Giá quặng sắt Trung Quốc biến động trong biên độ hẹp

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển hôm qua biến động trong biên độ hẹp và giao dịch chững lại.

Chỉ số quặng ICX® 62% giảm 65 cent/tấn xuống còn 106.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 61% giảm 80 cent/tấn xuống còn 104 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm nhẹ 30 cent/tấn xuống còn 124 USD/tấn.

Có hai giao dịch quặng sắt vận chuyển bằng đường biển trên các sàn giao dịch vào ngày 10/9. Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với thời hạn giao hàng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 được giao dịch với mức chiết khấu 1.30 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 10, trong khi một lô hàng PBF có cùng thời hạn giao hàng từ cuối tháng 8 được giao dịch với mức chiết khấu 1.60 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 11, cả hai đều trên sàn Corex.

Một lô hàng 190,000 tấn quặng viên Acu (PFPA) với thời hạn giao hàng từ 15 đến 24/9 đã được đấu thầu vào ngày 10/9 với mức chiết khấu 0.25% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng.

Thị trường thứ cấp trầm lắng hơn vào ngày 10/9. Ba lô hàng PBF được giao dịch ngoài sàn vào ngày 9/9. Một lô hàng 170,000 tấn để bốc hàng vào cuối tháng 10 được giao dịch với mức chiết khấu 70 cent/tấn so với chỉ số 62% của tháng 10. Một lô hàng bốc xếp vào cuối tháng 9 được giao dịch với mức chiết khấu 55 cent/tấn so với chỉ số 62% của tháng 9, trong khi một lô hàng bốc xếp vào giữa tháng 9 được giao dịch với mức chiết khấu 40 cent/tấn so với chỉ số 62% của tháng 11.

Tại cảng

Chỉ số giá quặng sắt PCX™ 62% tại cảng đã tăng 2 NDT/tấn lên 817 NDT/tấn (giá FOB tại Thanh Đảo) vào ngày 10/9, đưa giá quặng sắt tương đương vận chuyển đường biển tăng 20 cent/tấn lên 106.55 USD/tấn (cfr) tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 805 NDT/tấn, tăng 2 NDT/tấn, tương đương 0.25% so với mức chốt phiên giao dịch ngày 9/9.

Thị trường cảng khá trầm lắng. "Hầu hết các bên tham gia đều chờ đợi do giá cả biến động, một số nhà máy chỉ bổ sung hàng cho nhu cầu cấp thiết", một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết.

PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 793 NDT/tấn vào buổi sáng, và PBF quy cách mới, với khoảng 60.8% Fe, được giao dịch ở mức 781-785 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. PBF quy cách mới với 61.1-61.42% Fe được giao dịch ở mức 794-805 NDT/tấn tại Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa Sơn Đông và Đường Sơn đã thu hẹp gần đây, chủ yếu là do lượng hàng tồn kho PBF của Đường Sơn cao khi có nhiều tàu cập cảng hơn, một thương nhân tại Đường Sơn cho biết.

Chênh lệch giữa PBF và SSF là 102 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 10/9.

Giá than cốc Châu Á được hỗ trợ bởi giao dịch PMV

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển Úc loại một tăng mạnh, nhờ giao dịch PMV cao cấp, biến động trung bình, đóng cửa ở mức cao hơn qua.

Giá than cốc cứng cao cấp, biến động thấp (PLV) của Úc đã tăng 1.45 USD/tấn, lên 187.55 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai cũng tăng ở mức 157.60 USD/tấn fob Úc, tăng 1.70 USD/tấn fob so với ngày trước.

Một nhà sản xuất lớn của Úc đã bán một lô hàng 75,000 tấn than Goonyella với giá laycan từ ngày 20 đến 29/10 với giá 188 USD/tấn fob Úc cho một thương nhân quốc tế hôm qua. Thỏa thuận mới nhất này cao hơn 1 USD/tấn so với thỏa thuận Goonyella giữa các nhà khai thác mỏ và thương nhân trước đó, kết thúc vào ngày 4/9.

Các bên tham gia cho rằng giao dịch này phản ánh khá đầy đủ tình hình thị trường hiện tại, với bên mua được xác nhận là một công ty thương mại khác với bên mua các lô hàng Goonyella trước đó.

"Giao dịch này xác nhận mức giá hiện tại một cách công bằng nếu không chỉ có một thương nhân trả mức giá này, có vẻ như giá chào mua của người dùng cuối Ấn Độ đã dần tăng lên trong vài ngày qua", một người bán cho biết.

Tại Ấn Độ, một yêu cầu mua 30,000-40,000 tấn than cốc cứng cao cấp, giao hàng vào tháng 10, được cho là đã được đáp ứng, chỉ còn lại yêu cầu mua 30,000-40,000 tấn than cốc cứng cao cấp của một nhà sản xuất thép khác.

Một số nguồn tin thương mại, đặc biệt là những nguồn tin bán ra, tỏ ra lạc quan về triển vọng thị trường và giá cả khi họ dự đoán nhu cầu dự trữ sau mùa mưa sẽ đến. Tuy nhiên, người mua không mấy lạc quan, khi cho biết có khoảng 4-5 Panamax than cốc PMV sẵn có trên thị trường giao ngay.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 1.70 USD/tấn, lên 203.05 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng nhẹ 1.90 USD/tấn, lên 173.05 USD/tấn CFR khu vực bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV định giá xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 25 cent/tấn so với ngày trước, xuống còn 185.70 USD/tấn theo CFR. Giá than cốc loại hai cũng giảm 25 cent/tấn, xuống còn 170.95 USD/tấn CFR khu vực miền Bắc Trung Quốc.

Thị trường phái sinh tại Trung Quốc vẫn yếu trong phiên giao dịch hôm qua với hợp đồng than cốc được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên, giao tháng 1, giảm 1.93%, đóng cửa ở mức 1,117.0 nhân dân tệ/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.

Tại thị trường cảng, giá giao dịch đã giảm khoảng 10-30 NDT/tấn trong những ngày gần đây, trong khi hầu hết các chào hàng than vận chuyển bằng đường biển hầu như không thay đổi, một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết.

Các nhà sản xuất thép Trung Quốc vẫn khá thận trọng khi mua than cốc vận chuyển bằng đường biển loại một do biên lợi nhuận đang giảm, theo các nguồn tin. Mặc dù giá của một số loại than cốc loại hai thấp hơn than cốc loại cao cấp, giá than cốc nhập khẩu dường như không cạnh tranh được với than trong nước hoặc than Mông Cổ.

Một số người tham gia thị trường cho biết giá than cốc trong nước có thể được hỗ trợ trong thời gian tới do lượng tồn kho tại một số nhà máy than cốc vẫn còn tương đối thấp. Do đó, điều này có thể thúc đẩy một số nhà đầu tư quan tâm mua vào. Tuy nhiên, họ cũng cho biết thêm rằng việc mua với khối lượng lớn là không khả thi.

Tâm lý chung của thị trường than cốc đang ngày càng bi quan, với những đồn đoán về việc giảm giá than cốc lần thứ hai xuống còn 50-55 NDT/tấn có thể được công bố sớm nhất là vào thứ Sáu tuần này và được thực hiện vào tuần tới.

Giá thép dài Châu Âu giảm khi hạn ngạch sắp được thiết lập lại

Các nhà cung cấp thép dài Châu Âu buộc phải hạ kỳ vọng giá trong tuần này. Áp lực giảm giá gia tăng trước thềm việc EU thiết lập lại hạn ngạch nhập khẩu trong ba tuần tới, điều này sẽ cho phép một lượng lớn thép cây và thép cuộn vào khối. Ngoài ra, mùa xây dựng mùa thu vẫn chưa bắt đầu tại các trung tâm nhu cầu lớn, và nhu cầu vẫn chậm.

Giá thép cây Ý hàng tuần giảm 5 euro/tấn xuống còn 545 euro/tấn (giá xuất xưởng), do các nhà máy nhận thấy hầu hết người mua không muốn chấp nhận mức tăng giá được công bố trong đợt tăng đột biến của hoạt động mua vào vào khoảng cuối tháng 8. Giá thép cuộn chất lượng kéo hàng tuần ổn định trở lại ở mức 580 euro/tấn, phản ánh tâm lý bi quan.

Các nhà máy thép Ý đã hạ giá chào thép cây nội địa xuống 10-20 euro/tấn, xuống còn 545-565 euro/tấn xuất xưởng, phù hợp hơn với kỳ vọng của người mua ở mức giá thấp hơn. Hai nhà máy đang đẩy mạnh bán hàng hơn hầu hết các nhà máy khác, nhưng các thương nhân cho rằng nhu cầu có thể tăng trong vài ngày tới.

Đối với hàng xuất khẩu, các nhà máy thép Ý sẵn sàng bán với mức giá khoảng 545 euro/tấn xuất xưởng, nhưng doanh số bán hàng đến hầu hết các điểm đến đều chậm do giá cả ở các khu vực khác đã giảm.

Giá thép Romania và Bulgaria được dự báo ở mức 570-580 euro/tấn giao hàng, với mức giá thấp hơn là một diễn biến mới sau tình trạng dư cung tạm thời trong nước, cũng như kỳ vọng trước khi EU tái áp dụng hạn ngạch nhập khẩu vào ngày 1 tháng 10. Hàng nhập khẩu từ Moldova và Ukraine với mức giá cạnh tranh cũng đã tác động đến giá.

Giá thép cuộn Tây Ban Nha được dự báo ở mức khoảng 585 euro/tấn giao hàng, trong khi nhu cầu chậm xuất hiện.

Dự kiến ​​lượng thép cây và dây thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không vượt quá hạn ngạch nhập khẩu vào ngày 1/10 - ít nhất là không vượt quá đáng kể - do đó, khối lượng nhập khẩu sẽ thấp hơn quý trước, trong khi thuế nhập khẩu thấp hoặc không phải nộp có thể khiến hàng nhập khẩu cạnh tranh hơn.

Hàng tồn kho cao, nhu cầu thấp đè nặng thị trường HRC EU

Thị trường chậm hơn dự kiến ​​vào đầu tháng 9 đang làm dấy lên lo ngại về nhu cầu đối với thép cuộn cán nóng Châu Âu, do toàn bộ chuỗi cung ứng dường như đã tích trữ với kỳ vọng giá sẽ tăng sau mùa hè.

Những người tham gia thị trường cho biết lượng hàng tồn kho cao hơn bình thường đối với cả người dùng cuối và nhà chế biến. Các nhà chế biến và nhà máy đang cố gắng nâng giá, nhưng thanh khoản thấp, làm lu mờ mặt bằng giá.

Một nhà sản xuất ống thép tại Ý hôm qua cho biết giá giao dịch cơ bản 540-550 euro/tấn đang được lưu hành. Tuy nhiên, đây dường như là mức giá của một số hợp đồng liên kết chỉ số, thấp hơn đáng kể so với giá thị trường giao ngay. Một trung tâm dịch vụ cho biết giá chào hàng là 600 euro/tấn cơ bản đã giao, và có thể đạt được mức 580-590 euro/tấn thông qua đàm phán. Một thương nhân lưu ý rằng mức giá 560 euro/tấn xuất xưởng hiện tại là khả thi.

Trên thị trường nhập khẩu, một nhà máy Ấn Độ chào giá 600 euro/tấn cfr EU, mức giá mà một số người mua có thể cân nhắc, nhưng nhiều người lo ngại về hạn ngạch. Một người mua cho biết hầu hết các chào hàng đều ở mức 520 euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế bán phá giá, và đó sẽ là mức giá khả thi nếu có sự đảm bảo rằng vật liệu sẽ được thông quan trong vòng năm 2025. HRC của Indonesia được chào giá thấp hơn. Tại Tây Ban Nha, các chào hàng được báo cáo ở mức 510-530 euro/tấn cfr, và một người mua cho biết một thương nhân đã chào giá vật liệu Đài Loan bao gồm CBAM ở mức 550 euro/tấn ddp để giao hàng vào tháng 1.

Tâm lý bi quan chiếm ưu thế trên thị trường phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Tâm lý bi quan tiếp tục bao trùm thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ, phản ánh nhu cầu và mức giá chào mua của các nhà máy. Người bán dường như đã chấp nhận mức giá bán thấp hơn.

Một giao dịch mua bán tại Baltic đã được thực hiện vào ngày làm việc cuối tuần trước, với mức giá khoảng 337 USD/tấn cho HMS 80:20, quy đổi ra khoảng 342 USD/tấn, cho một nhà máy tại Izmir, để bốc hàng vào cuối tháng 10/đầu tháng 11. Một giao dịch mua bán khác cũng đã được một nhà cung cấp có nguồn gốc từ Hà Lan đề cập đến hôm qua, với mức giá chất lượng tương đương của Mỹ thấp hơn.

Bất kể giá bán, giá chào mua và chào bán cho vật liệu chất lượng Mỹ vẫn ở mức trung bình 340 USD/tấn đối với HMS 80:20. Một số bên tham gia giao dịch dự kiến ​​giá bán tiếp theo của HMS 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ sẽ dưới 340 USD/tấn, trong khi giá bán chất lượng có nguồn gốc từ lục địa Châu Âu dự kiến ​​trong khoảng 330-335 USD/tấn.

Tâm lý thị trường phế liệu ở Châu Âu tiếp tục giảm sút, và triển vọng của đồng euro so với đồng đô la Mỹ bắt đầu giảm nhẹ do tình hình chính trị bất ổn đang diễn ra ở Pháp, mặc dù vẫn được hỗ trợ bởi lập trường mềm mỏng tương ứng của đồng đô la Mỹ, dẫn đến sự ổn định tạm thời chung. Việc cắt giảm lãi suất cơ bản vẫn là trọng tâm, vì ECB dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, trong khi Pháp đang đối mặt với viễn cảnh thâm hụt ngân sách cao và một quốc hội chia rẽ, làm giảm niềm tin.

Tại Mỹ, sự yếu kém của thị trường lao động và niềm tin ngày càng tăng vào việc cắt giảm lãi suất trong tháng này cũng khiến đồng đô la Mỹ yếu đi, cân bằng để giữ đồng euro ở mức khoảng 1,170 đô la. Giá xuất khẩu tại cảng giảm vẫn khiến biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu phế liệu châu Âu ở mức thấp. Trừ khi giá chào thầu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định hoặc tăng, các nhà cung cấp phụ có thể phải giảm giá thêm để các nhà xuất khẩu có thể đáp ứng được mức giá chào thầu thấp hơn của Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm duy trì hoạt động thương mại.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc giá thép cây tăng nhẹ trong tuần này đã khiến khối lượng bán hàng ảm đạm, do thị trường dự đoán Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết định cắt giảm lãi suất vào ngày mai. Việc giảm lãi suất được kỳ vọng sẽ hỗ trợ, trong khi phế liệu vẫn là lựa chọn tốt hơn cho ngành sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ vì phôi thép nhập khẩu từ Châu Á được chào bán với giá trên 470 USD/tấn CFR với thời gian giao hàng khá dài. Một số nhượng bộ có thể được đưa ra nếu sự phục hồi của ngành thép đen Trung Quốc bị đình trệ hoặc đảo chiều giảm - một viễn cảnh khó xảy ra trong tương lai gần, khi nước này tiếp tục kế hoạch cắt giảm công suất thép và điều tiết doanh số xuất khẩu.

Thị trường vận chuyển đường biển ngắn vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi sự đánh giá thấp chất lượng rộng rãi, người mua thiếu tiền mặt để ký kết hợp đồng và thiếu các chào hàng từ các nguồn cung cấp chất lượng cao hơn, chẳng hạn như Adriatic và Địa Trung Hải. Giá vật liệu từ Romania và Bulgaria trung bình khoảng 320 USD/tấn cho HMS 80:20. Tuy nhiên, nhu cầu về loại phế liệu này lại cực kỳ thấp, do các nhà máy đang tìm kiếm vật liệu chất lượng cao hơn để duy trì biên lợi nhuận bằng cách theo đuổi chất lượng hơn số lượng.

Các thương nhân chào bán HDG tới EU đã bao gồm CBAM

Hôm qua, người mua báo cáo rằng một số thương nhân đã đưa ra chào hàng trên hai cơ sở là có và không có phí Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM).

Các lô hàng nguyên liệu Indonesia và Đài Loan được giao vào cuối năm nay, và chưa rõ có kịp thông quan vào năm 2025 hay không, đó là lý do tại sao giá bao gồm CBAM cao hơn khoảng 15-25 euro/tấn so với giá không bao gồm CBAM. Giá chào hàng không bao gồm CBAM ở mức khoảng 735 euro/tấn cfr. Một số người tham gia thị trường nhận xét rằng mức phí CBAM được cho là quá thấp.

Một nhà máy ở Việt Nam lưu ý rằng cả hai nguồn gốc đều không bị hạn chế theo các biện pháp bảo vệ của EU với Indonesia được miễn, trong khi Đài Loan có ít nhà sản xuất hơn nhiều và khối lượng hạn ngạch tương tự như Việt Nam, nơi cạnh tranh khốc liệt hơn. Khả năng hạn ngạch của Việt Nam hết vào đầu tháng 10 là rất cao, vì vậy bất kỳ lô hàng nào được bán ra hiện nay rất có thể sẽ được thông quan vào tháng 1, đồng thời phải đối mặt với cả thuế CBAM và thuế tự vệ theo tỷ lệ. Cho đến nay, các nhà sản xuất Việt Nam chưa được cho là sẵn sàng chấp nhận rủi ro đối với bất kỳ khoản thuế hải quan bổ sung nào.

Các chào hàng từ Việt Nam được báo cáo ở mức 750-785 USD/tấn CFR cho các thông số kỹ thuật đánh giá. Một người bán cho biết các giá thầu đã được gửi ở mức 740 USD/tấn nhưng không khả thi. Cuối tuần trước, một giá thầu cũng được nghe ở mức 725 USD/tấn, nhưng cũng đã bị từ chối.

Tại thị trường nội địa Tây Ban Nha, các chào hàng được nghe ở mức 680-690 euro/tấn cơ bản do một nhà sản xuất giao.

Tại thị trường nội địa Ý, giá chào hàng được ghi nhận ở mức 700-720 euro/tấn cơ sở giao hàng, mặc dù nhu cầu rất chậm. Một bên bán cho biết họ kỳ vọng mức giá 690-700 euro/tấn là chấp nhận được, nhưng người mua lại không đồng tình, cho biết họ thấy mức giá 670-680 euro/tấn cơ sở giao hàng là khả thi, mặc dù một số bên chào hàng cũng đưa ra mức giá tương tự, nhưng là giá xuất xưởng. Người mua cho rằng mức giá lên đến 690 euro/tấn cơ sở giao hàng là khả thi, nhưng họ đang trong trạng thái chờ đợi.

Giá mạ kẽm nhúng nóng Bắc Âu ổn định trong tuần này do người mua tránh những mức giá cao hơn.

Giá chào hàng ở mức 670-700 euro/tấn cơ sở giao hàng tùy thuộc vào nhà cung cấp và nguồn gốc, nhưng các trung tâm dịch vụ không đặt khối lượng lớn ở mức giá này vì giá vật liệu xẻ rãnh vẫn rất cạnh tranh.

Một người mua cho biết họ đặt lô hàng nhỏ ở mức 680 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng những người khác cho biết họ có thể đặt giá gần 670 euro/tấn cơ sở.

Một số trung tâm dịch vụ lo ngại về việc thiếu thép khổ mỏng trong tương lai, vì các nhà sản xuất trong nước thường không sản xuất thép khổ mỏng do thời gian cán dài hơn.

Một số nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo chào giá khoảng 690 USD/tấn FOB cho thị trường Anh, vì các nhà cán lại đã giảm kỳ vọng về giá do nhu cầu thấp.

Giá phế thép Châu Á giảm do giao dịch thấp hơn

Giá phế liệu sắt đen đóng container tại Đài Loan đã giảm vào giữa tuần do các giao dịch đóng cửa thấp hơn do nhu cầu yếu kéo dài.

Các giao dịch giao ngay kết thúc ở mức 297 USD/tấn do một số người bán chấp nhận giá chào thấp hơn, lo ngại giá phế liệu nhập khẩu sẽ tiếp tục giảm.

Mặc dù giao dịch thấp hơn, một số người mua dự đoán giá phế liệu nhập khẩu sẽ còn thấp hơn nữa trong thời gian tới do nhu cầu thép cây yếu.

Không có giá chào chắc chắn nào được nghe thấy sau các giao dịch, nhưng một số người mua cho biết họ chưa có bất kỳ dấu hiệu giá nào vào lúc này, nhưng họ muốn áp dụng phương pháp chờ đợi.

Người bán cũng chủ yếu thụ động, một số cho biết mức giá hiện tại không phù hợp với họ.

"Thành thật mà nói, chúng tôi không bi quan đến vậy. Nguồn cung đang khan hiếm và giá chào mua cũng ít", một thương nhân cho biết.

Giá đấu thầu xuất khẩu Kanto Tetsugen tháng 9 đóng cửa tăng nhẹ ở mức 41,970 Yên/tấn (284.58 USD/tấn) so với tháng 8, tăng 82 Yên/tấn so với tháng 8. Theo các nguồn tin thương mại, lô hàng này có thể đã được chuyển đến Nam Á.

Không có chào bán cho 50:50 H1/H2 của Nhật Bản được công bố.

Trung Quốc

Giá phế liệu nội địa Trung Quốc đã tăng nhẹ trong tuần này do nhiều nhà máy thép đã tăng giá thu mua để đối phó với tình trạng hàng tồn kho thấp và giao hàng chậm từ nhà cung cấp.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong những tuần tới, mặc dù nhu cầu có thể giảm bớt khi nhiều lò hồ quang điện hơn cân nhắc việc cắt giảm sản lượng trong bối cảnh biên lợi nhuận thấp.

Những người tham gia thị trường đang chờ xem liệu nhu cầu thép có tăng lên trong mùa cao điểm truyền thống từ tháng 9 đến tháng 10 hay không, trong khi việc thiếu các biện pháp kích thích mạnh mẽ tiếp tục làm mờ triển vọng. Giá trung bình hàng tuần đối với phế liệu nóng chảy nặng (độ dày >6mm) tăng 19 NDT/tấn lên 2,419 NDT/tấn (339.68 USD/tấn) giao cho các nhà máy ở vùng ven biển phía bắc, tăng 33 NDT/tấn lên 2,293 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía nam và giá trung bình không đổi ở mức 2,198 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía đông.

Giá thép dài giảm tại Trung Quốc

Thị trường thép dài nội địa Trung Quốc vẫn còn yếu, giao dịch ảm đạm và nhu cầu chậm phục hồi, trong khi thị trường vận tải đường biển cũng trầm lắng.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.40 USD/tấn) xuống còn 3,140 NDT/tấn vào ngày 10/9.

Giao dịch thép cây giao ngay diễn ra khá khan hiếm, trong khi nhu cầu xây dựng vẫn ở mức thấp. Một số bên tham gia thị trường đã kỳ vọng nhu cầu thép cây sẽ tăng trong tháng 9 khi thời tiết mát mẻ hơn, nhưng nhu cầu thực sự vẫn chưa xuất hiện. Hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0.73% xuống còn 3,109 NDT/tấn. Một số nhà máy đang lên kế hoạch giảm giá mua than cốc luyện kim đợt hai vào cuối tuần này sau đợt giảm giá đầu tiên vào ngày 8/9. Giá thép cây Thượng Hải xuất kho đã giảm 200 NDT/tấn so với mức 3,340 NDT/tấn vào ngày 30/7.

Chỉ số giá thép cây Trung Quốc (FOB) ổn định ở mức 454 USD/tấn (FOB) theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 490 USD/tấn (FOB), và một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chào ở mức 485-490 USD/tấn (FOB). Các công ty thương mại chào ở mức 465-470 USD/tấn (FOB) theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 10 và tháng 11, nhưng người mua ở Singapore và Trung Quốc, Hồng Kông, tỏ ra ít quan tâm sau một đợt bổ sung hàng tồn kho hai tuần trước.

Một nhà sản xuất thép Việt Nam đã hạ giá chào thép cây từ 510 USD/tấn (FOB) xuống còn 505 USD/tấn (FOB) theo trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 10 vào cuối tuần trước. Nhu cầu yếu ớt trong khu vực trong giai đoạn trầm lắng của mùa hè đã gây áp lực lên giá thép cây xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng qua. Giá thép cây fob Trung Quốc đã giảm xuống còn 454 USD/tấn vào ngày 10/9 từ mức 465 USD/tấn vào ngày 31/7.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 475 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu cho thép cuộn SAE1008 carbon thấp ở mức 510 USD/tấn fob, trong khi giá chào cho thép cuộn carbon cao vẫn giữ nguyên ở mức 515 USD/tấn fob cho lô hàng từ tháng 10 đến tháng 11. Nhà máy này đang tập trung vào xuất khẩu thép cuộn carbon cao do cạnh tranh không quá gay gắt so với các sản phẩm carbon thấp. Hầu hết các nhà máy khác của Trung Quốc đều giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 485-490 USD/tấn fob, với giá trị gia tăng vào khoảng 480 USD/tấn fob cho lô hàng từ tháng 10 đến tháng 11.

Một nhà máy ở Indonesia chào giá thép cuộn ở mức 490 USD/tấn fob cho lô hàng từ tháng 10 đến tháng 11, không đổi kể từ giữa tháng 8. "Nhà máy không vội chốt đơn hàng cho lô hàng tháng 11", nguồn tin từ một công ty thương mại có trụ sở tại miền Đông Trung Quốc cho biết. Một nhà máy Việt Nam đã hạ giá chào thép dây từ 525 USD/tấn FOB xuống còn 510 USD/tấn FOB một tuần trước.

Một số công ty thương mại Trung Quốc chào giá thép dây với giá 477 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng 10, giá trị ròng trở về khoảng 460 USD/tấn FOB Trung Quốc. Mức giá này thấp hơn nhiều so với mặt bằng thị trường và có thể áp dụng cho các lô hàng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), các bên tham gia cho biết. Một số người mua vận chuyển đường biển vẫn đang tìm kiếm các lô hàng giá rẻ, mặc dù hầu hết các nhà xuất khẩu Trung Quốc hiện đã ngừng chào hàng không có VAT do quy định kiểm tra hải quan được thắt chặt.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã giảm 10 NDT/tấn xuống còn 2,990 NDT/tấn vào ngày 10/9.

Giá trị giao dịch của phôi thép xuất khẩu của Trung Quốc ở mức 435-440 USD/tấn FOB, không đổi so với đầu tuần. Giá chào cho phôi thép 3SP xuất xứ Trung Quốc là 455 USD/tấn CFR Philippines và 460 USD/tấn CFR cho phôi thép 5SP, nhưng người mua trong nước đang nhắm đến mức giá 450 USD/tấn CFR, một mức giá không khả thi đối với người bán. Giá phôi thép xuất khẩu của Trung Quốc cạnh tranh hơn nhiều trong khu vực so với giá chào của Indonesia là 450 USD/tấn FOB.

Giá HRC tại Trung Quốc và Việt Nam phân hóa

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục giảm do giá chào thầu thấp hơn, nhưng giá nhập khẩu thép cuộn mỏng hơn tại Việt Nam đã tăng sau khi một số giao dịch được hoàn tất.

Chỉ số thép cuộn cán nóng (HRC) fob Trung Quốc giảm 3 USD/tấn trong ngày thứ hai liên tiếp xuống còn 471 USD/tấn do giá chào thầu thấp hơn.

Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào ở mức 470 USD/tấn fob Trung Quốc cho thép cuộn cán nóng SS400, nhưng lại nhận được giá thầu thấp hơn nhiều ở mức 455-460 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhu cầu vận chuyển đường biển yếu do người mua trong khu vực thận trọng trong việc đặt hàng hoặc đấu thầu. Người mua tại Việt Nam vẫn có thể chấp nhận mức giá chênh lệch khoảng 5 USD/tấn cho thép cuộn cán nóng Q235 hoặc SS400 HRC khổ 2m vì loại thép này không bị áp thuế chống bán phá giá. Giá chào là 496 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC loại Q235 và SS400 của Trung Quốc, 484 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn Q195 của Trung Quốc và 511 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn Q355 của Trung Quốc.

Chỉ số HRC ASEAN tăng 2 USD/tấn lên 505 USD/tấn. Một thỏa thuận mua khoảng 20,000-30,000 tấn cuộn SAE1006 do Indonesia sản xuất đã được giao dịch ở mức 505 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 8/9 cho lô hàng tháng 12. Nhà máy đã chào bán HRC loại SAE ở mức 508-518 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 10/9 và đã bán khoảng 100.000 tấn HRC vào Việt Nam trong hai tuần qua, chiếm một nửa lượng HRC nhập khẩu vào Việt Nam trong cùng kỳ. Một thỏa thuận khác mua khoảng 30,000 tấn cuộn SAE do Malaysia sản xuất đã được giao dịch ở mức 503 USD/tấn CFR Việt Nam.

Giá HRC xuất kho chính thống tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,390 nhân dân tệ/tấn (476.03 USD/tấn) vào ngày 10/9. Người bán giữ nguyên giá chào ở mức 3,390-3,400 NDT/tấn, nhưng hoạt động giao dịch diễn ra chậm do người mua thận trọng về xu hướng thị trường. Một số nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc có kế hoạch cắt giảm giá mua than cốc luyện kim một lần nữa vào cuối tuần này, sau khi đã cắt giảm vào ngày 8/9. Nhu cầu yếu hơn dự kiến ​​đã thúc đẩy các nhà máy chuyển áp lực sang lĩnh vực nguyên liệu. Nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc Baosteel giữ nguyên giá HRC xuất xưởng cho giao hàng tháng 10 so với tháng 9. Giá HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0.39% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó xuống còn 3,342 NDT/tấn vào ngày 10/9.

Giá phế thép Nhật Bản tăng nhờ kết quả đấu thầu chắc chắn

Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản đã tăng trưởng hôm qua sau kết quả đấu thầu Kanto cao hơn, mặc dù hầu hết người mua nước ngoài vẫn thận trọng trong bối cảnh thị trường thép bất ổn.

Giá thầu Kanto tháng 9 đóng cửa ở mức 41,970 yên/tấn fas cho 15,000 tấn H2, được giao cho một nhà máy ở Bangladesh. Kết quả đấu thầu nhìn chung phù hợp với kỳ vọng ban đầu khoảng 42,000 yên/tấn fas, và ít ảnh hưởng đến tâm lý thị trường vận tải đường biển.

Giá chào xuất khẩu chủ yếu tăng do giá thu gom nội địa tại Nhật Bản vẫn ổn định và chi phí vận chuyển vẫn ở mức cao. "Thời tiết nắng nóng sẽ sớm kết thúc, vì vậy có thể chúng ta sẽ thấy dòng phế liệu được cải thiện so với mức hiện tại", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Giá chào H2 được báo ở mức 325-330 USD/tấn CFR tại Việt Nam, trong khi H1/H2 50:50 ở mức 315-320 USD/tấn CFR tại Đài Loan.

Người mua nước ngoài không muốn đáp ứng mức giá chào cao hơn của Nhật Bản do thị trường thép vận chuyển đường biển thiếu lạc quan. Giá chào phôi thép xuất xứ Trung Quốc vẫn được chào ở mức 430-435 USD/tấn FOB trong tuần này, gây áp lực lên giá phế liệu. Các nhà máy thép Việt Nam duy trì mức giá mục tiêu dưới 320 USD/tấn CFR cho H2.

Các nhà máy thép Đài Loan không có nhu cầu mua phế liệu Nhật Bản do giá trong nước tiếp tục giảm trong tuần này. Một số nhà cung cấp Mỹ cũng hạ giá chào phế liệu đóng container xuống còn 303 USD/tấn CFR để kích thích doanh số, nới rộng khoảng cách giá với hàng hóa Nhật Bản lên hơn 12 USD/tấn, tiếp tục hạn chế nhu cầu mua phế liệu Nhật Bản.