Thị trường gang thỏi trầm lắng trong bối cảnh bất ổn gia tăng

Thị trường gang cơ bản (BPI) toàn cầu trầm lắng trong tuần qua, với hoạt động giao dịch tại lưu vực Đại Tây Dương bị đình trệ do bất ổn lớn về thuế quan của Mỹ, và nhu cầu ở nước ngoài tại các thị trường khác vẫn yếu, mặc dù vẫn có một vài giao dịch được báo cáo.

Brazil, Mỹ, Ukraine

Kỳ vọng của người mua gang Mỹ về sự rõ ràng của mức thuế quan toàn diện do Tổng thống Trump công bố vào đầu tháng 4 - và sau đó được hoãn lại đến ngày 9/7 - đã bị dập tắt, khi việc trì hoãn lại được gia hạn đến ngày 1/8, khiến thị trường tiếp tục bất ổn. Hơn nữa, sự bất ổn càng gia tăng sau khi hôm thứ tư, Trump đưa ra lời đe dọa áp thuế 50% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Brazil.

Thay vì thị trường trầm lắng như dự kiến ​​trong những tuần tới, do mùa lễ hội và do nhu cầu mua ngắn hạn đã được đáp ứng trong nhiều giao dịch trong hơn một tháng rưỡi qua, mối lo ngại nghiêm trọng đã xuất hiện về các lô hàng dự kiến ​​xuất xưởng vào tháng 7 và tháng 8, cũng như khả năng xuất khẩu gang thỏi từ Brazil sang Mỹ.

Mặc dù người bán Brazil vẫn tiếp tục chào giá BPI ở mức 410–420 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria, một số người lưu ý rằng mức giá này sẽ không có ý nghĩa kinh tế nếu các mức thuế - cả thuế bị trì hoãn và đặc biệt là thuế mới - cuối cùng được áp dụng. Số lượng chào hàng đang hoạt động giảm mạnh, do các bên tham gia thị trường, bao gồm cả các nhà xuất khẩu từ Ukraine, nhanh chóng chuyển sang trạng thái chờ đợi.

"Chúng tôi đã chịu áp lực từ chi phí sản xuất cao và tỷ giá hối đoái thực tế so với đô la bất lợi. Nếu mức thuế 50% được áp dụng - do chính sách thuế quan hiện tại của Mỹ không nhất quán, điều này không thể loại trừ - việc xuất khẩu có thể trở nên bất khả thi", một người bán Brazil cho biết.

"Nếu kịch bản này xảy ra và mức thuế đặc biệt cao đối với các lô hàng Brazil trở thành hiện thực, nó có thể làm tăng nhu cầu đối với gang thỏi Ukraine và đẩy giá lên cao hơn. Tuy nhiên, với nguồn cung từ Ukraine đã bị hạn chế do gián đoạn liên tục, bất kỳ tác động nào như vậy có thể sẽ không kéo dài", một nhà xuất khẩu Ukraine cho biết thêm.

Brazil đã xuất khẩu khoảng 1.85 triệu tấn gang thỏi trong tháng 1-6, giảm 11.6% so với mức 2.09 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại thương Brazil (SECEX), lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ vẫn ổn định ở mức 1.62 triệu tấn, chiếm khoảng 88% tổng lượng xuất khẩu của năm nay và 77% vào năm 2024. Trong khi đó, Mỹ đã nhập khẩu 79% lượng gang thỏi xuất khẩu của Ukraine trong tháng 1-5, tương đương 581,580 tấn trong tổng số 736,420 tấn, theo dữ liệu của cơ quan hải quan Ukraine.

Người mua Mỹ đã cố gắng tránh công bố giá hoàn toàn, do không hiểu rõ họ sẽ phải trả bao nhiêu sau khi áp thuế.

Cho đến nay, với sự bất ổn hoàn toàn đang chi phối thị trường, định giá BPI CFR Nola hàng tuần ở mức 421–430 USD/tấn CFR, không đổi so với ngày 3/7, dựa trên các chỉ báo thị trường mới nhất và tình hình giao dịch ảm đạm. Giá BPI FOB miền Nam Brazil hàng tuần cũng giữ nguyên ở mức 396–405 USD/tấn FOB, trong khi giá BPI FOB miền Bắc Brazil vẫn giữ nguyên ở mức 410–420 USD/tấn.

Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương

Nhu cầu giao ngay đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Nga đã tăng nhẹ trong một vài phiên giao dịch, nâng mức định giá BPI FOB Biển Đen hàng tuần đối với BPI Nga lên 285–315 USD/tấn, tăng trung bình 2.50 USD/tấn so với tuần trước, với mức trung bình là 300 USD/tấn và biên độ dao động rộng được hỗ trợ bởi sự biến động mạnh của các chỉ báo đối với nguyên liệu Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Cụ thể, một lô hàng 20,000 tấn được cho là đã được đặt mua tại Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 325 USD/tấn CFR, gần mức thấp nhất của các chào hàng gần đây và tương đương với 300–305 USD/tấn FOB Biển Đen. Lô hàng này có thể sẽ được vận chuyển từ biển Baltic, mặc dù thời điểm cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Một nhà sản xuất Nga đã bán một lô hàng có kích thước tương tự - 20,000 tấn - cho Ai Cập với giá khoảng 315 USD/tấn FOB Biển Đen, với mức giá được hỗ trợ bởi việc giao hàng nhanh chóng và chất lượng gang tốt hơn.

Cũng chính nhà sản xuất này đã hoàn tất một số giao dịch mua bán 3,000–5,000 tấn cho Đài Loan và Hàn Quốc với giá 360–370 USD/tấn CFR, với các lô hàng sẽ được vận chuyển từ các cảng Viễn Đông của Nga. Tuy nhiên, nhìn chung, giao dịch BPI tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn khá trầm lắng do nguồn phôi thép giá rẻ từ Trung Quốc dồi dào, biến động tỷ giá hối đoái và thị trường khu vực nhìn chung còn yếu.

Trong khi đó, giá chào của Nga tại Ấn Độ được cho là vẫn ở mức khoảng 330 USD/tấn CFR, trong khi phản ứng của người mua vẫn rất hạn chế do nhu cầu nhìn chung chậm chạp tại quốc gia này. Tuần qua, chỉ có một giá chào ở mức 320 USD/tấn CFR tại Ấn Độ được đưa ra nhưng đã bị một nhà xuất khẩu Nga, vốn thường giao dịch gang thỏi chất lượng cao, từ chối.

Ấn Độ

Giá gang thỏi Ấn Độ (BPI) trong nước dao động trong khoảng 32,100–32,400 rupee/tấn (374–378 USD/tấn) xuất xưởng trong tuần này, giảm nhẹ so với tuần trước, với một vài lô hàng nhỏ khoảng 1,200-2,700 tấn được bán trong khoảng giá này.

Không có hoạt động xuất khẩu nào được ghi nhận từ những người bán BPI Ấn Độ, những người cũng đang đối mặt với sự bất ổn tương tự về thuế quan của Mỹ như các nhà sản xuất Brazil và Ukraine, trong khi chính quyền Ấn Độ đã đề xuất các biện pháp trả đũa mới đối với Mỹ theo các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), để đáp lại áp dụng thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ.

Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu tăng trưởng nhờ các kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc

Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu tuần này đã thoát khỏi sự trì trệ xuất phát từ tâm lý thị trường liên tục giảm sút và sự bất ổn về kết quả của nhiều cuộc đàm phán của Mỹ về việc áp dụng thuế quan.

Mặc dù nhu cầu thép tại Trung Quốc đang chậm lại, nhưng lời hứa của chính phủ nước này về việc tiếp tục giảm công suất lạc hậu và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bằng các biện pháp kích thích mới đã tác động đến thị trường tương lai vào cuối tuần này, thúc đẩy tâm lý thị trường.

Giá thép tương lai tăng vọt vào thứ Năm, nhờ các biện pháp kích thích được công bố và kỳ vọng ngày càng tăng về các chính sách hỗ trợ hơn nữa trong nửa cuối năm.

Giá thép cuộn cán nóng kỳ hạn trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SHFE) tăng 72 NDT/tấn (10.10 USD/tấn), và hợp đồng quặng sắt tương lai trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (DCE) tăng 27 NDT/tấn.

Các nhà cung cấp Châu Á đã phản ứng bằng cách tăng giá chào hàng thêm 5-10 USD/tấn lên 435-460 USD/tấn fob, tùy thuộc vào nhà cung cấp, trong khi các nhà cung cấp Ấn Độ ở mức giá cao hơn, nhắm đến người mua Châu Âu.

Một nhà cung cấp lớn của Việt Nam tiếp tục chào giá 460 USD/tấn fob, với lý do nhu cầu từ Châu Âu đang tăng mạnh, nơi người mua đang gấp rút đặt mua bất kỳ khối lượng nào có sẵn trước khi kết thúc năm dương lịch để tránh các chi phí và hạn chế bổ sung do việc thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) từ ngày 1/1/2026. Cũng vì lý do này, có kỳ vọng rõ ràng rằng giá thép dẹt Châu Âu sẽ tăng vào cuối năm.

Phôi tấm Trung Quốc dùng để sản xuất thép tấm đã được chào bán cho Ý với giá 505-520 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 9 trong tuần này, hầu như không thay đổi so với tuần trước. Một nhà cán lại cho biết họ đã bắt đầu đàm phán với các thương nhân Trung Quốc với mục tiêu chốt giao dịch dưới 500 USD/tấn cfr.

"Tuần này, giá thép Trung Quốc đã tăng khoảng 5 USD/tấn, chúng tôi có thể sẽ đàm phán chặt chẽ hơn một chút", một nguồn tin cho biết. "Các nhà cung cấp Trung Quốc muốn tăng giá nhưng tôi thấy ít cơ hội trên thị trường này. Tình hình Biển Đỏ chắc chắn đang ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của chúng tôi", một nhà cán lại cho biết.

Chi phí sản xuất thép tấm với phôi tấm được mua với giá 490 USD/tấn CFR là khoảng 585 Euro/tấn. Các giao dịch gần đây cho thép tấm loại S275 được ghi nhận ở mức 590-600 euro/tấn xuất xưởng trong tuần này.

Một nhà máy thép Việt Nam đã chào giá cho khách hàng là 505 USD/tấn CFR, trong khi từ Brazil, giá vẫn ổn định ở mức 510 USD/tấn CFR. Phôi tấm Indonesia, vốn có số lượng thép tấm hạn chế, được chào giá ở mức khoảng 480 USD/tấn CFR. Qua Biển Đen, một nhà cán lại cho biết họ đặt mục tiêu chốt đơn hàng sau khi đàm phán ở mức khoảng 460 USD/tấn CFR tại Ý. Một nguồn tin cho biết, một nhà máy thép Ý đang mong muốn mua một lượng lớn phôi tấm từ Châu Á, dự kiến ​​sẽ được thông quan trước năm 2026 khi CBAM có hiệu lực.

Hoạt động giao dịch phôi tấm Biển Đen diễn ra ảm đạm, với phần lớn các chào hàng bị rút lại và không có giao dịch nào được ghi nhận trong tuần qua. Tâm lý thị trường tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khá yếu, với giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định mặc dù nhìn chung không có nhu cầu. Các nhà sản xuất chào giá 540-555 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy đang hoạt động với giá 535-540 USD/tấn CFR Marmara, tất cả đều giao hàng vào tháng 8. Hầu hết các nhà sản xuất ống và nhà cán lại hiện đang áp dụng chiến lược chờ đợi, lo ngại giá sẽ giảm thêm.

Tại Châu Mỹ, các cuộc đàm phán về thuế quan Mỹ và Brazil đang diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp dụng mức thuế chung 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil, bao gồm cả gang và phế liệu, có hiệu lực từ ngày 1/8.

Mặc dù các nhà cung cấp Brazil đã hoạt động theo các điều kiện thuế quan nghiêm ngặt, nhưng vẫn có hy vọng đàm phán được hạn ngạch 3 triệu tấn/năm thông thường vào ngày 9/7. Các nhà cung cấp Brazil hiện không cung cấp phôi tấm, vì họ đã giảm giá bán xuống còn 465-470 USD/tấn fob cho các đơn hàng bán cho người mua Châu Âu, Anh, Mỹ và Mexico, và đã bán hết cho đến quý IV.

Xuất hiện tín hiệu trái chiều trên thị trường than cốc

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển (PHCC) của Úc vẫn dao động trong biên độ hẹp giữa các tín hiệu trái chiều từ các cuộc chào mua và chào bán trên thị trường.

Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc đã giảm 30 cent/tấn xuống còn 176.85 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai tăng 15 cent/tấn lên 133.60 USD/tấn fob Úc, phản ánh giá chào mua PLV thấp hơn.

Một công ty thương mại Châu Á đã hạ giá chào mua 45,000 tấn than cốc PLV của Úc với laycan ngày 1-20/7 xuống còn 175 USD/tấn fob Úc, giảm 2 USD/tấn so với mức chào mua trước đó là 177 USD/tấn fob.

Một chào hàng khác cho lô hàng 80,000 tấn với laycan tháng 8 cũng giảm 2 USD/tấn, xuống còn 176 USD/tấn fob Úc.

Trong khi đó, một chào hàng cho lô hàng 40,000 tấn PLV của Úc để bốc xếp vào nửa cuối tháng 8 được cho là đã được đưa ra với giá 180 USD/tấn fob Úc.

Một người dùng cuối Ấn Độ được cho là đã mua một lô hàng 40,000 tấn vật liệu bay hơi trung bình cao cấp với laycan ngày 20-30/8 vào tuần trước với mức giá cao hơn so với chỉ số.

Một nhà máy thép khác của Ấn Độ vẫn đang tìm kiếm 10,000-15,000 tấn than nguyên chất.

Nhu cầu mua từ Ấn Độ hiện đang hiện hữu, nhưng việc giá chào PLV tiếp tục giảm đang gây áp lực lên giá than PHCC.

Đầu tuần này, một nhà máy than Châu Á được cho là đã mở thầu 20,000-40,000 tấn than cốc cứng loại hai, giao hàng vào tháng 9, hạn chót là ngày 15/7.

Giá than cốc cứng loại hai (PHCC) xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 15 cent/tấn, xuống còn 191.85 USD/tấn CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 40 cent/tấn, lên 148.60 USD/tấn theo CFR khu vực bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 75 cent/tấn, lên 157.50 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai cũng tăng 1 USD/tấn, lên 144.50 USD/tấn theo CFR khu vực miền Bắc Trung Quốc.

Giá hợp đồng tương lai sắt của Trung Quốc tăng trên diện rộng, với hợp đồng than cốc dẫn đầu đà tăng, tăng 4.24%, đóng cửa ở mức 897 NDT/tấn.

Tâm lý thị trường được hỗ trợ chủ yếu bởi một số tín hiệu vĩ mô tích cực, chẳng hạn như việc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc công bố bốn chiến lược then chốt để đạt được các mục tiêu đô thị hóa vào năm 2035.

Thị trường giao ngay vẫn sôi động, với giá than cốc lưu huỳnh trung bình chất lượng cao tại Liulin, Sơn Tây, đã tăng 20 NDT/tấn trong ngày lên 1,000 NDT/tấn hôm qua.

Giá than cốc nội địa tiếp tục tăng. Tuy nhiên, một công ty thương mại có trụ sở tại miền Bắc Trung Quốc cho biết, do hầu hết các lô hàng của Úc được định giá theo giá FOB, nên khoảng cách vẫn còn khá lớn. Công ty này cũng cho biết thêm rằng than nội địa vẫn là ưu tiên hàng đầu, trong khi than Canada có thể được xem xét nếu giá cả hợp lý. "Chúng tôi đang bắt đầu xem xét một số lô hàng vận chuyển đường biển theo giá CFR, nhưng giá FOB vẫn chưa phù hợp với chúng tôi", công ty cho biết.

Thị trường than cốc ổn định, cùng với nhu cầu và biên lợi nhuận ổn định của các nhà máy thép, đã thúc đẩy một số nhà máy than cốc Trung Quốc đề xuất tăng giá. Những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy than cốc chính thống có thể sẽ đề xuất tăng giá vào ngày 14/7, và việc này có thể kết thúc vào ngày 15/7. Đây có thể là lần tăng giá đầu tiên sau bốn đợt giảm giá liên tiếp kể từ giữa tháng 5.

Tuy nhiên, một số công ty thương mại vẫn còn e ngại về việc liệu đà tăng giá giao ngay có thể được duy trì hay không. Một nguồn tin giao dịch quốc tế cho biết, việc mọi người vẫn thận trọng là điều dễ hiểu vì đã có một số lần giá tăng ngắn hạn lại kéo dài hơn, theo sau là một đợt giảm giá kéo dài hơn.

Thị trường phôi thép CIS ổn định

Giá chào hàng phôi thép cho Thổ Nhĩ Kỳ tuần này khá ổn định do tâm lý thị trường tại Trung Quốc đang được cải thiện và giá cước vận chuyển bắt đầu tăng sau khi lực lượng Houthi tái diễn các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên Biển Đỏ vào cuối tuần qua.

Giá chào hàng của Nga được chào ở mức 450-455 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá chào hàng của Trung Quốc nhích lên 460-465 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Các nguồn tin cho biết sự gia tăng trên thị trường thép cây kỳ hạn của Trung Quốc đã đẩy giá chào hàng FOB của các nhà máy Trung Quốc lên cao hơn, nhưng người mua vẫn hoài nghi về việc liệu đà tăng này có được duy trì hay không. Một nhà máy lớn của Indonesia chào hàng phôi thép ở mức 440 USD/tấn cho lô hàng đầu tháng 10, một dấu hiệu khá lạc quan.

Giá cước vận chuyển phôi thép từ Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ được các thương nhân Trung Quốc niêm yết ở mức 40-45 USD/tấn, tăng so với mức thấp đến trung bình 30 USD/tấn của tuần trước, nhưng một số nguồn tin cũng cho biết vẫn còn khả năng có mức giá thấp hơn. Có dự đoán rõ ràng rằng việc hai tàu bị chìm ở Biển Đỏ trong vài ngày qua, bao gồm một tàu chở 30,000 tấn phôi thép cho một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ đẩy chi phí vận chuyển lên cao hơn.

Các bên tham gia thị trường báo cáo doanh số bán hàng sang Ai Cập ở mức 465-475 USD/tấn CFR trở lên, nhưng con số này chưa được xác nhận. Một bên thuê tàu đã yêu cầu báo giá cước vận chuyển 5,000-6,000 tấn phôi thép để vận chuyển từ cảng Biển Đen đến cảng Ai Cập từ ngày 25/7 trở đi. Các nguồn tin từ nhà máy cho biết giá cước vận chuyển đến Ai Cập là 40 USD/tấn cho 5,000 tấn và 30 USD/tấn cho 10,000 tấn.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trì trệ, với một nhà máy lớn tại Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá 525 USD/tấn (giá xuất xưởng), điều này ảnh hưởng nặng nề đến giá mà các nhà máy tại Marmara có thể kỳ vọng bán cho người mua địa phương, vì chi phí vận chuyển từ Izmir đến Marmara là 10-15 USD/tấn.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giữ nguyên ở mức 529 USD/tấn (giá xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), trong khi giá xuất khẩu cũng không đổi ở mức 537.50 USD/tấn (giá fob) trong bối cảnh giao dịch rất chậm.

Bất ổn kìm hãm nhu cầu trên thị trường phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Bất ổn địa chính trị đang diễn ra càng làm phức tạp thêm diễn biến trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy hầu hết các nhà máy vào thế khó.

Giá CFR HMS 1/2 80:20 Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã giảm 1 USD/tấn xuống còn 345 USD/tấn sau một đợt bán mới và chênh lệch giá chào mua/chào bán đối với nguyên liệu cao cấp của Mỹ.

Một lô hàng trên biển Baltic chứa HMS 80:20 với giá 340 USD/tấn và phế liệu vụn/bonus với giá 360 USD/tấn đã được bán cho một nhà máy ở Iskenderun, trong khi một người bán ở Mỹ được cho là đã từ chối các mức giá chào mua cao tới 348 USD/tấn cho HMS 80:20 của họ.

Lập trường cứng rắn của các nhà xuất khẩu Mỹ xuất phát từ việc Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế chung 50% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, bao gồm cả gang, có hiệu lực từ ngày 1/8. Mức thuế cao, nếu được áp dụng, có thể gây sốc cho thị trường phế liệu nội địa Mỹ trong những tháng tới vì Brazil chiếm 70% lượng gang nhập khẩu của Mỹ và thậm chí còn cho phép khối lượng xuất khẩu ít hơn.

Đồng thời, giá cước vận chuyển đang bắt đầu tăng từ Châu Á, với một số bên tham gia báo cáo rằng các nhà môi giới của họ đã tăng giá cước thêm 5-10 USD/tấn từ Châu Á và Trung Quốc, sau khi phiến quân Houthi đánh chìm hai tàu chở hàng hóa, bao gồm cả thép, điều này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến các tuyến đường khác. Các nhà cung cấp Mỹ đã chứng kiến ​​mức giá vận chuyển xuyên Đại Tây Dương tăng trong tháng qua và khẳng định họ không thể chịu được việc giảm giá xuất khẩu, không chỉ do tình trạng thiếu hụt hàng hóa tại các cảng xuất khẩu mà còn do đà tăng của giá cước vận chuyển.

Đồng thời, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực liên tục để duy trì biên lợi nhuận. Việc thay thế phế liệu bằng phôi thép nhập khẩu trước đây đang nhanh chóng trở nên ít phụ thuộc hơn, do giá phôi thép từ Trung Quốc và Châu Á đang tăng lên, với khả năng tăng 20 USD/tấn vào cuối tuần này do giá cước vận chuyển và giá chào hàng tăng, nhờ sự phục hồi tâm lý có phần bất ngờ của Trung Quốc trong tuần này.

Thật vậy, ban đầu được nhận định là khá lạnh nhạt, thị trường hợp đồng tương lai sắt thép của Trung Quốc đã tăng giá nhờ các biện pháp kích thích kinh tế được hứa hẹn và niềm tin ngày càng tăng vào các chính sách hỗ trợ trong nửa cuối năm. Hôm qua, giá thép cây tương lai trên sàn SHFE tăng 60 NDT/tấn (8.40 USD/tấn) trong khi giá quặng sắt tương lai trên sàn DCE tăng 27 NDT/tấn.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang lo lắng về số phận của các lô hàng phôi thép đã được đặt trước cho đến nay đã được dỡ hàng, và những tàu đang trên đường, cũng như những diễn biến trên Biển Đỏ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc đặt hàng của họ. Một số nguồn tin cho rằng việc gia hạn hoặc thậm chí hủy bỏ sẽ phải được đàm phán đối với một số lô hàng đã được dỡ hàng.

Bị áp lực bởi chi phí và nhu cầu yếu, các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không hoạt động trên thị trường nhập khẩu phế liệu đường biển ngắn. Các bên tham gia thị trường dự kiến ​​sẽ mất một thời gian để thị trường này phục hồi, và có thể một số đợt cắt giảm sản lượng cũng sẽ được thực hiện nếu nhu cầu không phục hồi.

Xuất khẩu, nhu cầu nội địa vẫn ảm đạm trên thị trường thép dài Bắc Phi

Nhu cầu khu vực yếu hơn và hạn ngạch bảo hộ của EU đã cạn kiệt đã làm giảm hoạt động giao dịch trên thị trường thép dài Bắc Phi.

Phiến quân Houthi có trụ sở tại Yemen đã tấn công hai tàu trong tuần này, bao gồm một tàu chở 30,000 tấn phôi thép đến Thổ Nhĩ Kỳ qua kênh đào Suez. Sau các cuộc tấn công, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh tăng hơn gấp đôi và một số tàu đã chuyển hướng khỏi kênh đào. Điều này có thể dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng tiềm ẩn, do các nhà sản xuất Châu Á phụ thuộc vào tuyến đường này để cung cấp phôi thép cho Ai Cập. "Chúng tôi chưa gặp phải tình trạng thiếu hụt nào, nhưng tình hình vẫn chưa rõ ràng. Giá cước vận chuyển có thể tăng", một nhà nhập khẩu Ai Cập cho biết.

Giá thép cây hàng tháng tại Ai Cập tăng 91 E£/tấn lên 35,518 E£/tấn xuất xưởng (717.50 USD/tấn), tương đương 629.40 USD/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 14%, dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 49.50 E£/USD. Giá thép cây nội địa tại Ai Cập ở mức 32,000–38,200 E£/tấn xuất xưởng, tương đương 567–677 USD/tấn, chưa bao gồm VAT. Nhu cầu vẫn trì trệ, chịu ảnh hưởng bởi sự suy thoái theo mùa và bất ổn địa chính trị.

Xuất khẩu thép cây Bắc Phi sang EU bị đình trệ do hạn ngạch. Tính đến hôm qua, Ai Cập đã đáp ứng 89% hạn ngạch thép cây, còn lại 3,100 tấn, và 73% hạn ngạch thép dây, còn lại 4,193 tấn. Algeria đã hoàn thành 96% trong tổng hạn ngạch thép cây 27,568 tấn trong tuần đầu tiên sau khi tái lập, tức ngày 1/7, và hạn ngạch thép dây của nước này đã hết.

Mặc dù sản lượng thép của EU giảm, các nhà xuất khẩu Ai Cập vẫn được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ từ Lebanon, khi đã bán được 25,000 tấn với giá 535–540 USD/tấn CFR. Một quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh được cho là đã bán 35,000–40,000 tấn thép cây cho Lebanon với giá thấp tới 500 USD/tấn FOB, nhưng khối lượng và thông số kỹ thuật cuối cùng vẫn chưa được xác nhận.

Algeria báo cáo chào giá xuất khẩu thép cây ở mức 535–545 USD/tấn FOB cho các lô hàng cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Khoảng 20,000 tấn thép cây đã được bán cho EU trong tháng 8. Giá thép dây ở mức 540–545 USD/tấn FOB, nhưng không có thỏa thuận mới nào được xác nhận. Các nhà sản xuất đang tìm kiếm thị trường xuất khẩu thay thế, đặc biệt là ở Tây Phi, nhưng vật liệu Trung Quốc vẫn có tính cạnh tranh cao. Doanh số bán thép cuộn Trung Quốc sang Tây Phi đạt 470–480 USD/tấn CFR, trong đó có một giao dịch khác với Mauritania được báo cáo ở mức 490 USD/tấn CFR.

Giá thép cây nội địa Algeria tăng 500 AD/tấn lên 109,700 AD/tấn (710.60 USD/tấn), chưa bao gồm VAT 19%, theo tỷ giá hối đoái 129.715 AD:1 USD. Giá thép cuộn được báo ở mức 111,200 AD/tấn. "Chúng tôi không kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi cho đến tháng 9", một nhà sản xuất cho biết. Một đại diện khác cho biết Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã công bố một chương trình nhà ở mới, với 500,000 căn hộ sẽ được khởi công trong năm nay, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu trong nước nếu được triển khai.

Giá thép cuộn Trung Quốc chào bán ở mức 464 USD/tấn FOB, trong khi chỉ số giá thép cây FOB Trung Quốc đạt 437 USD/tấn. Giá phôi thép bán từ Trung Quốc sang Tunisia được báo ở mức 460–470 USD/tấn CFR, và giá phôi thép bán cho Indonesia được báo ở mức 440 USD/tấn FOB cho lô hàng vào tháng 10.

Hoạt động xuất khẩu chậm lại trên thị trường phế thép Nhật Bản

Các đàm phán xuất khẩu phế thép Nhật Bản vẫn diễn ra chậm chạp trong ngày hôm qua, do người mua nước ngoài đang thận trọng theo dõi xem liệu thị trường nội địa có tiếp tục giảm giá hay không.

Tâm lý thị trường suy yếu sau khi Tokyo Steel công bố đợt giảm giá đầu tiên tại nhà máy Utsunomiya kể từ cuối tháng 4. Các nhà máy khác ở khu vực Kanto cũng nhanh chóng làm theo, giảm giá thu mua phế liệu H2 xuống còn 39,500–40,500 Yên/tấn giao cho các nhà máy.

Thị trường nội địa Kanto vẫn vững mạnh hơn so với miền Trung và miền Tây Nhật Bản, được hỗ trợ bởi nhu cầu bốc xếp hàng xuất khẩu ổn định tại Vịnh Tokyo. Tuy nhiên, sự chậm lại gần đây của hoạt động xuất khẩu dự kiến ​​sẽ dần dần ảnh hưởng đến giá nội địa trong khu vực.

Nhu cầu từ các nhà máy thép nước ngoài tại Việt Nam và Đài Loan khá ảm đạm, do người mua dự đoán giá thép phế liệu Nhật Bản sẽ tiếp tục giảm. "Chắc chắn các nhà cung cấp Nhật Bản đang quan tâm đến việc bán, nhưng rất khó để chốt được bất kỳ giao dịch nào", một người mua Việt Nam cho biết.

Giá chào xuất khẩu là 313-315 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép phế liệu H2 và 305-308 USD/tấn CFR Đài Loan cho H1/H2 tỷ lệ 50:50. Mặc dù những giá chào này đã thấp hơn giá đấu thầu Kanto được chốt vào ngày 9/7, nhưng vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu mua của các nhà máy thép nước ngoài.

Thị trường phế thép Châu Á chịu áp lực

Thị trường phế liệu sắt đen đóng container tại Đài Loan diễn ra khá ảm đạm vào thứ Năm, do các nhà máy tạm dừng mua hàng do doanh số bán thép cây chậm chạp và lượng nguyên liệu tồn kho cao.

Giá phế HMS 1/2 80:20 cfr đóng container tại Đài Loan không đổi ở mức 293 USD/tấn, với mức trung bình tính đến hết tháng là 293.75 USD/tấn.

Hoạt động giao dịch bị hạn chế trong suốt tuần do thời tiết mưa, doanh số bán thép cây yếu và khoảng cách giá dai dẳng giữa người mua và người bán. Hầu hết các chào giá cho phế liệu HMS 1/2 80:20 vẫn giữ nguyên ở mức 293-296 USD/tấn cfr. Một thương nhân địa phương cho biết: "Người bán vẫn giữ nguyên giá chào trong khi chờ đợi giá chào của các nhà máy".

Giao dịch có thể diễn ra ở mức khoảng 290 USD/tấn CFR. Các nhà máy Đài Loan có thể sẽ duy trì ý định mua ở mức 290 USD/tấn trở xuống, hoặc đứng ngoài thị trường, do lợi nhuận của họ đang bị thu hẹp.

Phế liệu trong nước đã trở nên cạnh tranh hơn về giá so với vật liệu nhập khẩu sau khi giá thị trường trong nước tiếp tục giảm, do đó, các chào hàng nhập khẩu cao cấp không thu hút được sự quan tâm mua. Giá thép cây đang dao động ở mức thấp nhất trong bốn năm, điều này cũng gây áp lực buộc các nhà máy phải cắt giảm chi phí sản xuất.

Giá phôi thép vận chuyển đường biển đã phục hồi nhẹ, lên mức 430–435 USD/tấn FOB, do kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng tại Trung Quốc, điều này đang làm giảm bớt áp lực giảm giá phế liệu. Tuy nhiên, các nhà máy Đài Loan vẫn còn lượng phôi thép tồn kho cao và nhu cầu hạ nguồn yếu hơn dự kiến, làm giảm nhu cầu phế liệu nhập khẩu.

Giá thép tăng thúc đẩy quặng sắt tăng trưởng

Giá quặng sắt vận chuyển đường biển tăng trưởng do giá thép tăng.

Chỉ số quặng ICX® 62%fe tăng 3.15 USD/tấn lên 98.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX 61%fe tăng 3.10 USD/tấn lên 95.45 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số quặng ICX 65%fe tăng 2.85 USD/tấn lên 98.60 USD/tấn.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 40 NDT/tấn (5.60 USD/tấn) lên 2,950 NDT/tấn trong ngày, đạt mức cao nhất trong hai tháng. "Các sản phẩm thép khác, như thép dải và thép cuộn cán nóng, cũng tăng giá 20-50 NDT/tấn, hỗ trợ thị trường quặng sắt", một công ty thương mại có trụ sở tại miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Doanh số vận chuyển đường biển đã chậm lại so với đầu tuần, cùng với sự tăng giá. Một lô hàng quặng sắt Brazil Blend Iron Ore Fine (BRBF) với thời hạn giao hàng giữa tháng 8 đã được bán với giá 99.95 USD/tấn, mức giá 62%fe trên sàn giao dịch Corex.

Một lô hàng quặng sắt Newman High Grade Fine (NHGF) với thời hạn giao hàng từ đầu đến giữa tháng 8 đã được giao dịch ở mức 96.90 USD/tấn, mức giá 62%fe trên sàn giao dịch Globalore.

Một lô hàng quặng sắt PBF với thời hạn giao hàng giữa tháng 7 đã được bán với mức chiết khấu 2.20 USD/tấn so với mức giá 62%fe của tháng 8. Một lô hàng quặng sắt PBF khác với thời hạn giao hàng tương tự đã được bán với mức chiết khấu 2.15 USD/tấn so với mức giá 62%fe của tháng 8 vào ngày 8/7. Một lô hàng 80,000 tấn quặng tinh khai thác từ Khu vực C với thời hạn giao hàng đầu tháng 8 đã được bán với mức chiết khấu 2.10 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 8 vào ngày 9/7.

Một lô hàng 90,000 tấn quặng SP10 Lump (SP10L) với thời hạn giao hàng từ ngày 26/7 đến ngày 4/8 đã được bán với mức chiết khấu 6.98% giá fob so với chỉ số giá tháng 8 là 62% thông qua phiên đấu thầu vào ngày 9/7. Một lô hàng 100,000 tấn quặng SP10L với thời hạn giao hàng giữa tháng 7 đã được bán với mức chiết khấu 7.75% so với chỉ số giá tháng 8 là 62% trên thị trường thứ cấp cùng ngày.

"Lượng mua vào trên thị trường thứ cấp đã tăng lên, có thể là do biên độ nhập khẩu được cải thiện. Quặng sắt mịn chất lượng trung bình cho các lô giao hàng tháng 7 ước tính có biên độ nhập khẩu từ 5-15 NDT/tấn, tính theo giá cảng hiện tại", một nguồn tin giao dịch tại Thượng Hải cho biết.

Một lô hàng 170,000 tấn quặng Standard Sinter Feed Carajas 62.13% Fe với ngày vận đơn là cuối tháng 6 đã được giao dịch với mức chiết khấu 1.7% so với chỉ số nhôm thấp 62% của tháng giao hàng trên thị trường thứ cấp vào ngày 9/7.

Một lô hàng 60,000 tấn quặng cám Ấn Độ 56.61% Fe với ngày giao hàng tháng 7 đã được bán với mức chiết khấu gần 17% so với chỉ số tháng 8 là 62% trên thị trường thứ cấp vào ngày 9/7. Một lô hàng quặng cám Ấn Độ với ngày giao hàng tương tự đã được chào bán với mức chiết khấu 16.5% so với chỉ số tháng 8 là 62%.

Tại cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 62% tại cảng đã tăng mạnh 21 NDT/tấn lên 763 NDT/tấn FOB tại Thanh Đảo, đưa giá quặng sắt vận chuyển đường biển tương đương tăng 2.85 USD/tấn lên 98.60 USD/tấn CFR tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 763.50 NDT/tấn, tăng 27 NDT/tấn, tương đương 3.67%, so với giá chốt phiên giao dịch ngày 9/7.

Giao dịch tại cảng đã chững lại, do "mức giá tăng mạnh đột ngột đã khiến một số người bán quyết định giữ hàng và ngừng chào bán vào buổi chiều, dẫn đến ít giao dịch hơn", một quản lý nhà máy thép miền Bắc Trung Quốc cho biết. "Chúng tôi cũng đã ngừng mua khi nhận thấy giá chào bán quá cao khi chúng tôi hỏi", ông nói. "Các nhà máy thép cũng trở nên thận trọng hơn khi giá tăng mạnh trong ngày, do lo ngại giá có thể giảm trở lại vào ngày mai", một công ty giao dịch ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

"Tôi nghe nói có nhiều hoạt động mua quặng sắt Carajas mang tính đầu cơ hơn tại cả hai cảng Đường Sơn và Sơn Đông", một nguồn tin giao dịch ở miền Đông Trung Quốc cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 746-748 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 753-765 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 119 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Tâm lý lạc quan trên thị trường thép dài Châu Á

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng trong bối cảnh tâm lý thị trường lạc quan, được thúc đẩy bởi giá nguyên liệu thô tăng và lượng thép tồn kho thấp hơn.

Thép cây

Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn (5.57 USD/tấn) lên 3,100 NDT/tấn.

Giá than cốc kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 4.24% lên 897 NDT/tấn, trong khi giá quặng sắt kỳ hạn trên DCE tăng 3.67% lên 763.50 NDT/tấn. Tâm lý thị trường sắt vẫn lạc quan kể từ khi Trung Quốc tuyên bố sẽ loại bỏ các nhà máy lạc hậu. Nhu cầu thép xây dựng trong mùa thấp điểm cũng mạnh hơn kỳ vọng của các bên tham gia, với lượng hàng tồn kho vẫn duy trì xu hướng giảm.

Các công ty thương mại và nhà máy thép Trung Quốc cho biết lượng thép tồn kho đã giảm 50,000 tấn so với tuần trước, xuống còn 3.59 triệu tấn trong tuần này. Giá thép tương lai tháng 10 tăng 1.89% lên 3,123 NDT/tấn, và các công ty thương mại tại Thượng Hải đã tăng giá chào lên 3,100-3,140 NDT/tấn.

Chỉ số giá thép FOB Trung Quốc tăng 2 USD/tấn, lên 437 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết FOB). Giá thép tại thị trường nội địa Trung Quốc tăng 30-40 NDT/tấn, lên 3,030-3,140 NDT/tấn. Các nhà máy thép Trung Quốc đã rút lại giá chào xuất khẩu sau khi giá tại thị trường nội địa tăng. Các công ty thương mại cho biết, nhiều khả năng các nhà máy thép Trung Quốc sẽ đẩy giá mục tiêu xuất khẩu lên 435-440 USD/tấn FOB do giá nội địa tăng. Tuy nhiên, hầu hết người mua vận chuyển đường biển không muốn chấp nhận việc tăng giá trong mùa thấp điểm hè.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc tăng 2 USD/tấn, lên 464 USD/tấn FOB. Các nhà máy thép lớn ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cuộn SAE1008 loại cơ bản ở mức 466-485 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, giá thép cuộn xuất xưởng trong nước đã tăng 20 NDT/tấn, lên 3,220-3,240 NDT/tấn. Các nhà máy thép có thể sẽ nhanh chóng tăng giá chào bán xuất khẩu thêm 3-5 USD/tấn để theo kịp đà tăng giá của thị trường nội địa.

Giá thép cuộn xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 40 NDT/tấn, lên 2,950 NDT/tấn. Một nhà máy thép Indonesia đã tăng giá chào bán xuất khẩu phôi thép thêm 5 USD/tấn, lên 440 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10. Tuy nhiên, khả năng người mua chấp nhận giá phôi thép cao hơn 430 USD/tấn FOB là rất thấp, do nhu cầu từ các nước nhập khẩu lớn vẫn ở mức thấp.

Đàm phán cắt giảm sản lượng thúc đẩy giá thép dẹt Châu Á

Tâm lý thị trường thép nội địa Trung Quốc đã khởi sắc sau các cuộc đàm phán về việc cắt giảm sản lượng thép tại tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, và điều này cũng ảnh hưởng đến thị trường thép đường biển.

Các cuộc đàm phán thị trường cho thấy một số nhà máy thép lớn tại tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc đã được yêu cầu cắt giảm sản lượng thép thô từ 10-30% trong năm nay, tính từ năm 2024, đồng nghĩa với việc sản lượng thép sẽ cần giảm khoảng 6 triệu tấn trong năm 2025. Các cuộc đàm phán đã thúc đẩy tâm lý thị trường trong ngành thép tăng lên, và giá thép cuộn cán nóng kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải đã tăng 2.16% lên 3,262 NDT/tấn (455 USD/tấn) vào ngày 10/7. Tuy nhiên, yêu cầu cắt giảm sản lượng vẫn chưa được xác nhận vì chưa có văn bản chính thức nào được công bố.

Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 40 NDT/tấn, lên 3,270 NDT/tấn vào ngày 10/7.

Người bán đã tăng giá thêm 40-50 NDT/tấn, lên 3,270-3,280 NDT/tấn sau các cuộc đàm phán cắt giảm sản lượng tại tỉnh Sơn Tây. Hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay tăng lên do giá tăng, do một số người mua lo ngại nguồn cung sẽ bị thu hẹp do việc cắt giảm sản lượng, nhưng một số khác lại chậm chạp trong việc theo dõi nhu cầu hạ nguồn yếu.

Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng 6,000 tấn trong tuần này so với mức tăng gần 40,000 tấn của tuần trước. Tốc độ tăng tồn kho chậm lại chủ yếu là do các nhà sản xuất cắt giảm sản lượng trong tuần qua, khi sản lượng HRC giảm 50,000 tấn.

Chỉ số HRC FOB Trung Quốc tăng 4 USD/tấn, lên 448 USD/tấn do giá chào hàng tăng. Giá chào của các nhà máy lớn tại Trung Quốc đã được nâng lên 455-485 USD/tấn fob Trung Quốc cho thép cuộn SS400 và Q235, từ mức 450-485 USD/tấn fob của ngày hôm trước. Các nhà máy đang chào giá ít nhất 455-460 USD/tấn fob cho các giao dịch sau khi thị trường nội địa Trung Quốc tăng giá.

Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã ngừng chào giá xuất khẩu và muốn chờ đợi cho đến khi giá ổn định. Nhà máy này đã chào giá 455 USD/tấn fob cho thép cuộn HRC Q235 vào ngày 9/7. Một nhà máy khác ở miền Bắc Trung Quốc, chào giá 455 USD/tấn fob vào ngày hôm trước, đã ngần ngại chấp nhận mức giá 460 USD/tấn fob hôm qua do đà tăng giá. Các công ty thương mại đã nâng giá chào HRC rộng 2m lên 464-465 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 457-460 USD/tấn cfr của ngày hôm trước. Tuy nhiên, người mua phản ứng chậm chạp do nghi ngờ về tính bền vững của mức giá tăng.

Giá chào hàng chính của các nhà máy thép Trung Quốc cho thép cuộn cán nguội là 515-520 USD/tấn fob, tăng 5 USD/tấn so với đầu tuần này sau khi thị trường nội địa Trung Quốc khởi sắc.

Giá chào cho thép tấm cán nóng SS400 và A36 (HRP) tuần này là 477-505 USD/tấn fob Trung Quốc, với mức chiết khấu khoảng 5-10 USD/tấn cho các giá chào cao cấp hơn, tùy thuộc vào giá chào thầu chắc chắn. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã bán một số lô thép tấm SS400 với giá 477 USD/tấn fob vào ngày 9/7 cho lô hàng tháng 9, và nhà máy này chào bán thép tấm A36 với giá 485 USD/tấn fob.

Chỉ số HRC ASEAN tăng 1 USD/tấn lên 488 USD/tấn. Hoạt động giao dịch trên thị trường Việt Nam tăng nhờ giá thép kỳ hạn tại Trung Quốc tăng, một nguồn tin từ một nhà sản xuất thép Việt Nam cho biết. Giá chào HRC SAE1006 của Trung Quốc đã tăng từ 485 USD/tấn CFR tại Việt Nam lên 489 USD/tấn CFR, nhưng mục tiêu của người mua chỉ ở mức tương đương 473 USD/tấn CFR, một mức giá không khả thi đối với người bán, một nguồn tin từ một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc cho biết. Thị trường vắng bóng các chào giá HRC từ Indonesia và Malaysia. Tuần trước, một thỏa thuận HRC xuất xứ Malaysia đã được chốt ở mức 485 USD/tấn CFR tại Việt Nam.