Sức mua mạnh mẽ hỗ trợ giá quặng sắt

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn duy trì ở mức cao trong ngày 9/9 nhờ nhu cầu mua cao.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe 1.70 USD/tấn lên 107.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe tăng 1.80 USD/tấn lên 104.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe tăng 1.70 USD/tấn lên 124.30 USD/tấn.

Một thương nhân ở miền Nam Trung Quốc cho biết: "Sản lượng gang dự kiến ​​sẽ phục hồi trong tuần này sau cuộc duyệt binh, đồng thời cho biết thêm rằng lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển có thể giao dịch đang tương đối khan hiếm, điều này đã củng cố niềm tin của thị trường".

Riêng thị trường, có thông tin cho rằng chính phủ Guinea có thể yêu cầu các nhà sản xuất địa phương xây dựng một nhà máy lọc dầu cho dự án Simandou, điều này làm dấy lên lo ngại về việc liệu Simandou có thể vận chuyển lô quặng đầu tiên đúng tiến độ hay không. Cho đến thời điểm viết bài, vẫn chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra.

Hoạt động mua bán bằng đường biển vẫn diễn ra mạnh mẽ cả trên màn hình và ngoài đời thực, đặc biệt là từ các công ty thương mại, điều này đã đẩy giá lên cao.

Một lô hàng 80,000 tấn quặng Newman High Grade Fines (NHGF) với thời hạn giao hàng giữa tháng 10 được giao dịch ở mức 107.15 USD/tấn, tương đương 62% giá trị trên sàn giao dịch Globalore. Điều này ngụ ý mức chiết khấu 25 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 10 là 62%. Một lô hàng 90,000 tấn quặng Jimblebar Blend Fines (JMBF) với thời hạn giao hàng tương tự được bán với mức chiết khấu 3 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 10 trên sàn Corex. Một lô hàng 80,000 tấn quặng tinh khai thác mỏ (MACF) với thời hạn giao hàng từ đầu đến giữa tháng 10 đã được bán với mức chiết khấu 39 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 10 là 62% thông qua hình thức đấu thầu song phương.

Một vài lô hàng đã được hoàn tất thông qua đấu thầu hôm qua.

Một lô hàng 100,000 tấn quặng tinh quặng cầu sắt (IBC) với thời hạn giao hàng đầu tháng 10 đã được bán với mức chênh lệch 36 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 10 là 65%. Một lô hàng 70,000 tấn quặng tinh quặng Karara với thời hạn giao hàng đầu tháng 10 đã được giao dịch với mức chênh lệch 55 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 11 là 62%.

Một lô hàng 70,000 tấn quặng cục Guaiba không sàng lọc (LONS) hàm lượng 52.14% Fe với ngày vận đơn là 1/9 đã được bán với giá 93.50 USD/tấn, tương đương 62%, và một lô hàng 100,000 tấn bột viên Guaiba 2 (P2FG) hàm lượng 64.99% Fe với ngày vận đơn là 1/9 đã được giao dịch với mức chiết khấu 3.93% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng.

Một lô hàng 195,000 tấn quặng sắt mịn - IOH4 hàm lượng 55.54% Fe của CSN với ngày giao hàng muộn vào tháng 10 đã được bán với mức chiết khấu 13.50 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 10 thông qua phiên đấu thầu vào ngày 8/9.

Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với thời hạn giao hàng từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 đã được giao dịch trên thị trường thứ cấp với mức chiết khấu 40 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 11 là 62% trên thị trường thứ cấp.

Một lô hàng 190,000 tấn Sinter Feed High Silica Guaiba (SFHG) 57.09% Fe với ngày vận đơn là cuối tháng 8 đã được bán với mức chiết khấu 13% so với chỉ số giá nhôm thấp 62% của tháng giao hàng trên thị trường thứ cấp vào ngày 8/9.

Tại cảng

Chỉ số giá PCX™ 62% tại cảng đã tăng 14 NDT/tấn lên 815 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 9/9, đưa giá vận chuyển đường biển tương đương tăng 1.95 USD/tấn lên 106.35 USD/tấn (cfr Thanh Đảo).

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 805 NDT/tấn, tăng 16 NDT/tấn, tương đương 2.03% so với giá chốt phiên ngày 8/9.

Giá chào tại cảng tăng 10-13 NDT/tấn vào buổi sáng và tiếp tục tăng theo đà tăng của thị trường kỳ hạn. Khối lượng giao dịch tại các cảng nhìn chung khá thấp trong phiên hôm qua. "Do hầu hết người bán chào giá chắc chắn và không muốn giảm giá", một thương nhân tại Hà Bắc cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 798-799 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 803 NDT/tấn và PBF quy cách mới với hàm lượng Fe 60.7-60.8% được giao dịch ở mức 792-798 NDT/tấn và tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 98 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá than cốc Châu Á tăng do nhu cầu mạnh hơn

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển loại một của Úc đã tăng do tâm lý lạc quan hơn trong ngày hôm qua khi nhu cầu than cao cấp bay hơi trung bình (PMV) và than cao cấp bay hơi thấp (PLV) tăng lên.

Giá than cốc cứng PLV của Úc tăng 1.70 USD/tấn lên 186.10 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai giữ nguyên ở mức 155.90 USD/tấn fob Úc.

Hôm qua, một giá chào cho lô hàng 75,000 tấn than Goonyella xếp hàng tháng 10 đã được đưa ra ở mức 186 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, trong khi một giá chào cho lô hàng 75,000 tấn than Goonyella xếp hàng tháng 10 ở mức 194 USD/tấn fob Úc cũng được đưa ra trên cùng sàn giao dịch.

Một số người tham gia thị trường cho biết mức giá chào mua cao hơn trên màn hình dường như "không khả thi" đối với hầu hết người mua Ấn Độ. Tuy nhiên, các thương nhân và một số người bán cho biết mức giá này có thể hợp lý dựa trên nhu cầu bổ sung hàng sau gió mùa vào cuối tháng từ người dùng cuối Ấn Độ.

Hôm qua, một yêu cầu mua than đá ít bay hơi cao cấp từ một nhà sản xuất thép Châu Á đã được ghi nhận.

Một người mua khác ở Đông Bắc Á cũng được cho là đã hoàn thành yêu cầu mua một lô than cốc cứng loại hai trong tuần này. Một số nguồn tin cho biết thỏa thuận có thể đã được chốt trên cơ sở liên kết với chỉ số và với mức chiết khấu nhỏ so với chỉ số than cốc cứng.

Trong khi các thương hiệu loại một kém hấp dẫn hơn đối với người mua do giá cao hơn, thì sự quan tâm đến các lô hàng loại hai dường như đã tăng lên, đặc biệt là từ một số người mua Đông Bắc Á.

Tại Ấn Độ, nhu cầu cũng được ghi nhận tăng lên sau khi một yêu cầu mua thứ hai từ một người dùng cuối khác của Ấn Độ xuất hiện hôm qua, tìm kiếm 30,000-40,000 tấn than cốc cứng (PHCC) trên thị trường. Trước đó vào thứ Hai, một người dùng cuối khác ở Ấn Độ được cho là đang tìm kiếm khoảng 30,000-40,000 tấn than cốc cứng cao cấp để giao hàng vào tháng 10.

"Nhu cầu đang tăng, nhưng tôi không đồng ý rằng giá than cốc nhập khẩu sẽ tăng nhiều. Nhu cầu hiện tại khoảng một Panamax, nhưng hiện tại nguồn cung than cốc Goonyella trên thị trường đang quá nhiều, do nhiều thương nhân khác nhau nắm giữ", một người mua cho biết hôm qua.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 2 USD/tấn, lên 201.35 USD/tấn theo giá CFR, trong khi giá loại hai tăng nhẹ 0.30 USD/tấn, lên 171.15 USD/tấn theo giá CFR cho khu vực bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc ổn định ở mức 185.95 USD/tấn theo giá CFR. Giá loại hai cũng không đổi ở mức 171.20 USD/tấn theo giá CFR cho khu vực miền Bắc Trung Quốc.

Một nhà cung cấp than có trụ sở tại Sơn Tây đã giảm giá một số loại than khoảng 30-100 NDT/tấn (4-14 USD/tấn). Sau khi điều chỉnh, giá than hàm lượng lưu huỳnh thấp tại khu vực Lệ Thạch đã giảm 100 NDT/tấn, xuống còn 1,170 NDT/tấn, giá xuất xưởng và đã bao gồm thuế. Một số nguồn tin cho biết, điều này có thể phản ánh áp lực giảm giá gần đây trên thị trường nội địa, do nhiều nhà máy hạ nguồn đang phải đối mặt với biên lợi nhuận thấp, dẫn đến nhu cầu nguyên liệu thô ảm đạm.

Giá than cốc trong nước tiếp tục xu hướng giảm. Điều này cũng do ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy giá than cốc có thể sẽ tiếp tục giảm, với một số nguồn tin dự đoán giá than cốc sẽ giảm thêm một hoặc hai lần nữa trong thời gian tới sau lần giảm giá đầu tiên được thực hiện vào ngày 8/9.

Thị trường phái sinh phản ánh tâm lý bi quan của các bên tham gia thị trường, với giá than cốc kỳ hạn trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm sau mức tăng của ngày hôm qua. Hợp đồng than cốc được giao dịch nhiều nhất trên sàn DCE, giao tháng 1, giảm 1.66%, đóng cửa ở mức 1,123.5 NDT/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.

Tại thị trường cảng, than cốc Nga tiếp tục được chào bán với mức giá cạnh tranh hơn so với than Úc và Canada. Do đó, theo một thương nhân trong nước, người mua có vẻ thận trọng hơn khi mua than Úc.

Giá HDG Mỹ suy yếu

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng tại Mỹ giảm ở các mức khác nhau giữa nền cán nóng và cán nguội, trong khi giá thép cuộn cán nguội tăng nhẹ so với tuần trước.

Giá thép HDG nền cán nguội xuất xưởng tại Mỹ giảm 2.5 USD/tấn xuống còn 955 USD/tấn trong tuần này, trong khi giá thép HDG nền cán nóng xuất xưởng tại Mỹ giảm mạnh hơn 16 USD/tấn xuống còn 910.25 USD/tấn.

Thời gian giao hàng cho cả thép HDG nền cán nóng và cán nguội đều tăng 0.4 tuần, lần lượt là 5 tuần và 5.4 tuần.

Giá CRC xuất xưởng tại Mỹ tăng 5 USD/tấn, lên 1,028.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 1 đến ngày 5/9 so với tuần trước, với thời gian giao hàng tăng lên 5.5 tuần so với 5 tuần trước đó.

Thị trường HDG khá trầm lắng trong tuần này do người mua liên tục lo ngại rằng nhu cầu vẫn chưa thực sự rõ ràng. Các trung tâm dịch vụ cho biết không có đủ hoạt động tích cực trên thị trường để thúc đẩy người mua đặt hàng với số lượng lớn hơn.

Một người mua cho biết các nhà máy cũng tham gia thị trường ở các mức độ khác nhau, làm sai lệch thêm ấn tượng về sức khỏe và giá trị giá của ngành thép, với một số nhà máy tăng mạnh sản lượng trong khi một số khác lại giảm.

Giá thép mạ kẽm cán nóng và cán nguội dao động rất lớn giữa các bên tham gia thị trường do không có giao dịch đáng kể. Giá thép HDG cán nguội dao động tới 100 USD/tấn giữa các bên mua khác nhau, trong khi các nhà máy cho biết cơ hội mua thép giá rẻ đang dần cạn kiệt.

Trong nhiều tuần, các nhà sản xuất đã nói rằng kế hoạch bảo trì sắp tới và nguồn cung nhập khẩu đang giảm dần sẽ hỗ trợ giá trong nước, nhưng điều này vẫn chưa thành hiện thực. Thị trường nhập khẩu đã bốc hơi, với các thương nhân cho biết hiện tại không có thị trường cho thép HDG nhập khẩu, đặc biệt là khi so sánh với một số mức giá thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm trong nước đang thuận lợi.

Nhu cầu trì trệ kéo dài trong ngành thép Mỹ đe dọa sẽ chống lại bất kỳ sự suy giảm nào về nguồn cung. Thái độ bi quan của người mua về bất kỳ sự thay đổi tiềm năng nào về nhu cầu đang ăn sâu vào triển vọng trong những tháng cuối năm và làm gia tăng sự hoài nghi về kỳ vọng tăng giá của các nhà máy. Dòng chảy thép và hàng hóa sản xuất tiêu thụ thép giữa Mỹ và các đối tác thương mại Bắc Mỹ vẫn chưa ổn định do chế độ thuế quan do Tổng thống Trump áp đặt. Việc trì hoãn, xem xét lại và cắt giảm ngân sách liên bang cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng và sản xuất cũng buộc các bên mua thép phải tạm dừng các dự án và chuyển trọng tâm sang việc giữ chân nhân viên và ký kết các thỏa thuận bán hàng trên tất cả các lĩnh vực thép tấm lớn.

Số lượng đơn đặt hàng trong tháng 9 thấp hơn kỳ vọng đối với một số bên mua trong phân khúc thép mạ kẽm, thép CRC và thép cuộn cán nóng khi bắt đầu tháng, nhiều trung tâm dịch vụ và khách hàng hạ nguồn đang lấp đầy hàng tồn kho nhưng tránh tình trạng tồn kho quá mức. Tốc độ đơn đặt hàng chậm khiến người mua không muốn đặt hàng bất cứ thứ gì vượt quá khả năng chuyển đổi và bán được, vì lo ngại giá thép giảm sẽ làm giảm giá trị hàng tồn kho còn lại trong những tuần tới.

Thuế quan khác biệt tác động đến Mỹ và Canada

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng nhẹ, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài nhiều tuần nhưng vẫn không thể đảo ngược xu hướng giảm chung kể từ đầu tháng 8.

Giá HRC Mỹ tăng 3.25 USD/tấn so với tuần trước, lên 829.50 USD/tấn trong tuần từ ngày 1 đến ngày 5/9, giá xuất xưởng phía đông dãy núi Rocky. Thời gian giao hàng tăng từ 4.3 tuần lên 4.6 tuần, tiếp tục đà tăng dần trong hầu hết tháng 8 sau khi giữ nguyên vào tuần trước.

Tâm lý giá của người mua vẫn thấp hơn nhiều so với dữ liệu giao dịch trong tuần này, khi người mua vẫn đang tìm cách giảm giá chào hàng ngay cả khi thời gian giao hàng tăng lên và các nhà sản xuất đang cố gắng ổn định giá.

Sự bất ổn của thị trường tiếp tục chi phối ngành thép Bắc Mỹ, mặc dù các bên tham gia tại Mỹ và Canada đang cảm nhận điều này ở các mức độ khác nhau.

Ngành công nghiệp thép Canada đang gặp khó khăn khi cả người mua và nhà sản xuất đều gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhu cầu yếu kém. Thuế quan của Mỹ đã tác động mạnh đến ngành thép Canada hơn nhiều so với ngành công nghiệp Mỹ, vì thị trường Mỹ là đầu ra quan trọng cho sản xuất thép của Canada. Nhu cầu nội địa của Canada đã không thể bù đắp cho doanh số bị mất tại Mỹ, đặc biệt là khi nguồn cung từ nước ngoài trước đây dành cho Mỹ giờ đây đã được chuyển hướng sang các quốc gia như Canada.

Chính phủ Canada đã công bố một loạt kế hoạch hỗ trợ ngành công nghiệp trong nước, nhưng các trung tâm dịch vụ tại Canada tin rằng cần phải khôi phục nhu cầu trong nước một cách cơ bản hơn để đảm bảo sức khỏe lâu dài của ngành.

Trong khi đó, người mua và nhà máy thép Mỹ vẫn đang bế tắc do nhu cầu trì trệ và lo ngại về sự sụt giảm giá trong ngắn hạn.

Tuần này, các trung tâm dịch vụ thép Mỹ cho biết nhiều khách hàng vẫn đang sống trong cảnh bấp bênh vì nền kinh tế Mỹ không kích thích được nhu cầu trong nhiều ngành công nghiệp tiêu thụ thép chủ chốt. Thuế quan từ Chính quyền Trump, cùng với việc áp dụng thuế quan lúc có lúc không, đã làm giảm nhu cầu thép trong suốt mùa hè bằng cách chuyển hướng chuỗi cung ứng và làm lu mờ kỳ vọng kinh doanh.

Tuy nhiên, thuế quan vẫn chưa hoàn toàn ngăn chặn nền kinh tế Mỹ hoặc gây ra suy thoái. Hoạt động kinh doanh của nhiều trung tâm dịch vụ vẫn ổn định thay vì suy giảm, mặc dù hoạt động ổn định thường chỉ đủ để duy trì hoạt động và không hơn thế nữa.

Nhiều người mua thép Mỹ cũng không thấy xu hướng đặt hàng mạnh mẽ vào đầu tháng 9, và một số người cho biết họ không muốn mua thép với một mức giá để rồi thép nằm trong kho và mất giá nếu giá giảm.

Các nhà máy thép tiếp tục nói với khách hàng rằng chuỗi giảm giá kéo dài nhiều tuần sắp kết thúc với việc bảo trì sắp tới và sự sụp đổ liên tục của thị trường nhập khẩu như một nguồn cung thay thế. Thời gian giao hàng tiếp tục tăng trong tuần này nhưng vẫn ở mức thấp đủ để người mua chưa vội mua vội.

Thị trường nhập khẩu tuần này lại trầm lắng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có hàng tồn kho cũ được bán ra. Giá thép HRC nhập khẩu cạnh tranh được dự báo dưới 800 USD/tấn, dẫn đến mức giảm nhẹ so với tuần trước.

Tấm thép

Giá thép tấm tại Mỹ lại biến động trong tuần này với giá giao hàng giảm 30 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 1,020 USD/tấn.

Giá thép tấm đã dao động trong vài tuần qua, với nhiều người mua khác nhau không thống nhất về giá hiện tại và xu hướng giá, nhưng nhiều người mua trong tuần này cho biết nhu cầu rất thấp và buộc các nhà máy phải chấp nhận giá thấp hơn trong một số trường hợp.

Một người mua cho biết các dự án vẫn đang được các nhà máy sản xuất, trong khi nhu cầu của các trung tâm dịch vụ không có. Tuy nhiên, một người mua khác phản bác rằng nhiều dự án của họ trong năm đã bị phá sản do chi phí tăng cao và thiếu rõ ràng do thuế nhập khẩu. Theo người mua, hầu hết các dự án này sau đó đã bị tạm dừng hoặc hủy bỏ hoàn toàn, và kế hoạch kinh doanh thay vào đó chuyển sang việc duy trì hoạt động của nhà máy và nhân viên trong bối cảnh biến động.

Người mua cho biết thêm rằng mặc dù hoạt động kinh doanh của họ không liên quan trực tiếp đến hàng hóa nhập khẩu, nhưng các nhà sản xuất vẫn tăng giá sau khi thuế quan được công bố và áp dụng, làm gián đoạn kế hoạch dự án. Thời gian giao hàng ổn định qua từng tuần, nhưng một người mua cho biết một số nhà máy đã giao hàng chậm so với các điều khoản đã thỏa thuận mặc dù nhu cầu yếu.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tăng giá trong bối cảnh thị trường ảm đạm

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy giá chào hàng lên cao hơn một chút trong ngày hôm qua, phù hợp với kỳ vọng trước đó rằng người mua sẽ bổ sung hàng trong tuần này trước khi lãi suất có thể được cắt giảm vào ngày 11/9, nhưng không hoàn toàn phù hợp với diễn biến thị trường hiện nay do cả yếu tố cơ bản của thị trường phế liệu yếu và tâm lý của người Thổ Nhĩ Kỳ sau những căng thẳng chính trị trong nước.

Niềm tin của nhà đầu tư và kỳ vọng nới lỏng tiền tệ đã suy yếu sau phán quyết của tòa án Istanbul tuần trước về việc phế truất lãnh đạo địa phương của đảng đối lập chính CHP.

Một nhà máy lớn ở khu vực Izmir cho biết họ sẽ không bán với giá 525 USD/tấn xuất xưởng nữa và chỉ định mức chào giá thấp nhất là 530 USD/tấn. Một nhà máy khác trong khu vực cho biết thép cây 8-10mm đang được giao dịch với khối lượng nhỏ ở mức 530 USD/tấn xuất xưởng, nhưng bất kỳ đường kính lớn hơn nào có thể sẽ yêu cầu chào giá thấp hơn hoặc các điều khoản thanh toán thuận lợi. Ba nhà máy ở Marmara đã tăng giá chào hàng lên 550 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn giữ nguyên giá chào hàng ở mức 545 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy ở Iskenderun sẵn sàng bán với giá 543-547 USD/tấn xuất xưởng, so với mức 534-542 USD/tấn tuần trước.

Cuộc họp của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 11/9 hiện được kỳ vọng sẽ dẫn đến việc cắt giảm lãi suất 2%, thay vì mức cắt giảm 3% như dự kiến ​​trước đó, sau khi ngân hàng này buộc phải bơm thêm dự trữ ngoại hối để hỗ trợ giá trị đồng lira vào tuần trước. Tâm lý thị trường trong nước vẫn còn yếu, khi các nhà máy thép, công ty xây dựng và các công ty thương mại đang rất cần giảm chi phí vay.

Thị trường xuất khẩu diễn biến chậm chạp, với giá chào thầu ở mức 530-535 USD/tấn fob, trong khi các nhà máy vẫn giữ giá chào thầu ở mức 540 USD/tấn fob trở lên. EU hiện không phải là thị trường khả thi cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vì đã quá muộn để bán cho đợt thông quan quý IV và quá sớm cho tháng 1, đồng nghĩa với việc các nhà mua khác đang chờ xem liệu các nhà cung cấp có giảm giá trong vài tuần tới hay không.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ gây sức ép giảm giá phế thép nhập khẩu

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục gây áp lực lên các nhà cung cấp phế liệu bằng cách hạ giá chào thầu, đồng thời cố gắng giữ giá thép cây ổn định bằng cách tăng nhẹ giá chào bán trong ngày hôm qua.

Tâm lý thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu, do nhu cầu thấp trong lĩnh vực sản phẩm thành phẩm dài hạn trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế trong nước và một số thị trường xuất khẩu. Đồng euro mạnh lên, ở mức 1.176 USD hôm qua, đã giữ nguồn cung Châu Âu ở mức chào thầu tương đối cao, nhưng một vài nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã cho thấy một số nhượng bộ mới cho người mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm qua. Mặc dù không có giao dịch nào được ghi nhận và chưa có người bán nào ở Mỹ đưa ra mức giảm giá, nhưng nhiều khả năng các giao dịch tiếp theo ở Châu Âu sẽ được thực hiện ở mức thấp hơn.

Một số người cho rằng đồng euro có thể tiếp tục tăng giá so với đồng đô la do chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất mới của Mỹ trong tháng 8 dự kiến ​​sẽ giữ đồng đô la yếu, cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, hỗ trợ sức mạnh của đồng tiền chung này.

Sự tăng giá của đồng euro có lợi cho giá cung ứng tại cảng, nhưng sẽ ngăn cản các nhà cung cấp phế liệu Châu Âu và Baltic/Scandinavia giảm giá chào hàng xuống mức giá ưu đãi của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự tăng giá trên thị trường vận tải hàng hóa, do mùa ngũ cốc đang phát triển hỗ trợ giá, cũng đang hạn chế quyền tự do cắt giảm giá chào hàng mà không ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Trong khi đó, sự tăng trưởng chung của thị trường Trung Quốc đang giúp duy trì giá chào bán bán thành phẩm ổn định, không có giá chào nào dưới 470 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho phôi thép trong hai tuần qua. Một thương nhân lớn được cho là đã tăng giá chào mua trong tuần này thêm 3 USD/tấn, giảm bớt sự phụ thuộc tiềm tàng của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ vào thép bán thành phẩm nhập khẩu, và làm tăng áp lực chi phí, một trong những lý do khiến giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ hôm nay, khi các nhà máy thép cố gắng giữ giá không giảm thêm.

Động lực đẩy và kéo đang giữ doanh số ở mức thấp trong tuần này, với phần lớn thị trường đang chờ đợi quyết định của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ về mức lãi suất cơ bản vào ngày 11/9. Tuy nhiên, các bên tham gia cho biết sẽ cần một đợt cắt giảm đáng kể  và khó có thể xảy ra để kích thích nhu cầu ngay lập tức.

Tình trạng hiện tại đang khiến thị trường thép phế liệu đường biển ngắn gần như không biến động, với rất ít giao dịch được hoàn tất, ở mức thấp hơn một chút so với mức chung của tuần trước.

Giao dịch tạm dừng trên thị trường phôi thép toàn cầu do chênh lệch giá chào

Giao dịch phôi thép gần như không được hoàn tất trong hai ngày đầu tuần này, sau một số giao dịch vào tuần trước, với chênh lệch giá dự kiến ​​giữa các khu vực cung cấp và mua chính là 5-10 USD/tấn.

Các nhà máy thép Trung Quốc không sẵn sàng xem xét mức giá bán dưới 435-440 USD/tấn FOB, trong khi dấu hiệu chào mua từ Đông Nam Á, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út thấp hơn một chút so với mức này. Người mua Đông Nam Á được cho là sẵn sàng mua các lô hàng tháng 10 với giá 450 USD/tấn CFR, mức giá này có thể chấp nhận được đối với các nhà cung cấp do chi phí vận chuyển khoảng 15 USD/tấn, nhưng cho đến nay họ vẫn đang giữ nguyên và cần khối lượng tương đối thấp. Trong khi đó, một nhà máy thép của Nga chào giá phôi thép với giá 425-430 USD/tấn fob Vladivostock cho người mua Việt Nam.

Người mua Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá ở mức 460 USD/tấn cfr trở xuống trong những ngày gần đây, cho lô hàng Trung Quốc xuất khẩu trong tháng 10. Giá chào được công bố ở mức 470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm qua đối với một số nhà cung cấp lên 473 USD/tấn cfr.

Tuần trước, các nhà cung cấp phôi thép xếp hàng tại các cảng Biển Đen đã bán tổng cộng 45,000 tấn cho Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá dao động từ 461-465 USD/tấn cfr Marmara và Izmir, với mức giá thấp hơn là giá bán từ các nhà cung cấp ở khu vực Donbas do Nga chiếm đóng của Ukraine, và các nhà cung cấp Nga ở mức giá cao hơn. Một giao dịch có nguồn gốc từ Donbas được ghi nhận ở mức 458 USD/tấn cfr miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần này, một nhà cung cấp Nga đã chào giá phôi thép 3SP xếp hàng trong tháng 10 ở mức 450 USD/tấn fob, với mức giá chào cao nhất thấp hơn 5 USD/tấn so với mức giá đó. Giá chào mua từ các nhà máy phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện ở mức 460 USD/tấn CFR, với cước phí vận chuyển là 18-20 USD/tấn. Các nhà mua Syria sẵn sàng mua 20,000 tấn hàng với giá chỉ hơn 470 USD/tấn CFR, với cước phí vận chuyển từ Biển Đen được cho là 26 USD/tấn. Tuy nhiên, giá cước vận chuyển trong tháng 10 dự kiến ​​sẽ tăng 1-3 USD/tấn do vụ thu hoạch ngũ cốc làm tăng nhu cầu tàu chở hàng rời.

Các nhà máy Tunisia cho biết họ sẵn sàng mua phôi thép của Nga với giá 465 USD/tấn CFR, với cước phí vận chuyển được cho là 30 USD/tấn cho tàu 10,000 tấn, và các nhà mua Ai Cập được cho là có khả năng sẽ tham gia thị trường vào Thứ tư.

Giao dịch phôi thép tiếp tục diễn ra chậm chạp trên thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ có các nhà sản xuất phôi thép sẵn sàng mua, trong khi nhu cầu của họ thấp hơn bình thường. Một nhà máy ở Izmir đã bán khối lượng nhỏ với giá 500-505 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá ở các khu vực khác cho thấy cao hơn 5-10 USD/tấn.

Nhu cầu thấp ảnh hưởng đến giá tại Ý

Giá thép cuộn cán nóng của Ý giảm hôm qua do nhu cầu vẫn ở mức thấp. Chỉ số HRC Ý hàng ngày giảm 4.75 euro/tấn xuống còn 561.75 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số giá HRC hàng ngày của Bắc Âu giữ nguyên ở mức 577 euro/tấn. Đánh giá HRC Ý cif hai tuần một lần không thay đổi ở mức 510 euro/tấn.

Hai nguồn tin từ hai nhà máy hôm qua cho biết giá chào mua 600 euro/tấn cơ sở giao tại Ý đã không đạt được. Một nguồn tin khác cho rằng giá thị trường quanh mức 580 euro/tấn cơ sở giao, đồng thời cho biết thêm rằng giá đã tăng 20-30 euro/tấn so với giá chào bán trong tháng 7. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn còn hạn chế, sau khi người mua đã bổ sung hàng vào tháng 7 và hiện đang nắm giữ lượng hàng tồn kho lớn, với dự đoán giá sẽ tăng sau mùa hè.

"Cho đến nay, tình hình tháng 9 vẫn rất ảm đạm. Tháng này khởi đầu chậm hơn nhiều so với dự kiến ​​và có rất ít hoạt động", một nguồn tin từ nhà máy cho biết. Giá chào thép tấm vẫn ở mức 670-680 euro/tấn đã giao, mặc dù một trung tâm dịch vụ cho biết mức giá có thể giao dịch thấp hơn mức này. Các trung tâm dịch vụ Bắc Âu cho biết doanh số vẫn dưới 650 euro/tấn cơ sở giao hàng, khiến việc tăng giá mới từ các nhà sản xuất là không thể.

Một nhà sản xuất có trụ sở tại Benelux đã chào giá khoảng 585-590 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng người mua cho biết điều này là không khả thi. Một nhà máy lớn đã chào một lượng nhỏ thép tấm giao tháng 11 với giá khoảng 605 euro/tấn cơ sở, cho thấy nhu cầu không mạnh, nhưng vẫn còn đủ hàng cho đến tháng 11.

Một thương nhân cho biết các giao dịch đang được chốt ở mức 560-580 euro/tấn cơ sở giao hàng từ các nhà cung cấp Ý và các nhà cung cấp EU khác, trong khi một thương nhân khác cho biết mức 580 euro/tấn cơ sở giao hàng là chấp nhận được đối với các nhà máy, những người đang bổ sung thêm trọng tải vào một số giao dịch cũ. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã mua một vài cuộn thép với giá 555 euro/tấn (giá gốc) giao hàng, kèm theo các khoản phụ phí.

Các chào hàng trên thị trường nhập khẩu đã cạn kiệt. Một nhà máy Indonesia đã xác nhận chào hàng ở mức 485-490 euro/tấn (giá CFR) tại Ý. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang đàm phán với một người mua Ý nhưng đã từ chối chào hàng ở mức 500 euro/tấn (giá CIF) có hiệu lực, nhưng việc bán phá giá đã được loại trừ đối với lô hàng tháng 10. Giá chào hàng tương đương khoảng 490 euro/tấn (giá gốc) đã bao gồm bán phá giá, tương đương với giá chào mà một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác đã xác nhận vào cuối tuần trước. Các chào hàng ở mức 520 euro/tấn (giá gốc) đã bao gồm bán phá giá và cao hơn.

Trên thị trường thép cuộn cán nguội (CRC) tại Ý, các nhà máy đang tìm kiếm mức giá 700 euro/tấn (giá gốc) giao hàng, nhưng mức giá 670-680 euro/tấn (giá gốc) giao hàng là khả thi. Một người mua thấy giá xuất xưởng là 660 euro/tấn và cho biết phí giao hàng có thể được thương lượng để bao gồm trong giá. Người mua ở Bắc Âu cho biết họ phải trả khoảng 670 euro/tấn thép CRC cơ bản đã giao.

Giá phế thép Châu Á ổn định nhưng nhu cầu giảm

Giá phế liệu sắt đen đóng container tại Đài Loan ổn định vào thứ Ba, không có người mua nào trả giá, họ đang trong trạng thái chờ đợi.

Giá phế liệu sắt đen đóng container HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan vẫn giữ nguyên so với thứ Hai, ở mức 303 USD/tấn, và giá trung bình tính đến nay là 304.43 USD/tấn cfr.

Hoạt động giao dịch giao ngay vẫn bị hạn chế do người mua tránh xa phế liệu nhập khẩu trong bối cảnh nhu cầu thép trong nước yếu.

Việc hạn chế điện vào mùa hè cũng dẫn đến sản lượng giảm, gây ra hiệu ứng lan tỏa đến nhu cầu phế liệu nhập khẩu.

Một số người bán không muốn giảm giá chào hàng, cho rằng mức giá chào hàng từ 300 USD/tấn trở xuống của người mua là thấp hơn mức giá khả thi của họ.

Một nhà sản xuất thép đã nhận được lời chào mua HMS 1/2 80:20 từ bờ biển phía Mỹ với giá 303 USD/tấn.

Hôm qua, không có lời chào mua nào cho H1/H2 50:50 của Nhật Bản.

Doanh số bán hàng HRC từ Trung Quốc sang Việt Nam tăng trưởng

Người mua Việt Nam đã mua một lượng lớn thép cuộn từ Trung Quốc sau khi các nhà máy ở đó hạ giá. Chỉ số thép cuộn cán nóng (HRC) fob Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống còn 474 USD/tấn.

Hai nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán tổng cộng 50,000 tấn HRC SS400 khổ rộng với giá 470 USD/tấn fob Trung Quốc hoặc 483 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước.

Sau đó, các nhà máy đã tăng giá thêm 5 USD/tấn, lên 475 USD/tấn fob Trung Quốc. Các nhà môi giới lớn của Việt Nam đã mua các lô hàng này. Một số nhà máy Trung Quốc vẫn sẵn sàng chấp nhận đơn đặt hàng HRC SS400 khổ rộng thông thường và thép cuộn Q235 với giá 470 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi hầu hết các nhà máy khác vẫn khăng khăng bán với giá bằng hoặc cao hơn 475 USD/tấn fob Trung Quốc do giá bán trong nước cao hơn. Hầu hết người mua vận chuyển đường biển không tham gia đấu thầu do nhu cầu thép trong khu vực chậm lại.

Tuy nhiên, người mua Việt Nam sẵn sàng trả mức giá cao hơn khoảng 5 USD/tấn cho HRC Q235 và SS400 khổ rộng 2m của Trung Quốc, với mức giá chào thầu lên tới 492-493 USD/tấn cfr Việt Nam. Các cuộn thép khổ rộng này nằm ngoài phạm vi áp dụng thuế chống bán phá giá của Việt Nam đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chỉ số HRC ASEAN ổn định ở mức 503 USD/tấn. Các nhà máy tại Việt Nam cho biết, nhà máy Hòa Phát đã bán hết toàn bộ lô hàng HRC khoảng 700,000 tấn cho lô hàng tháng 11 với giá 527-528 USD/tấn cif Việt Nam. Họ cho biết nhà máy đã giảm giá cho các đơn đặt hàng số lượng lớn và người mua Việt Nam không vội vã nhập hàng trở lại sau những giao dịch đó.

Giá HRC xuất kho chính thống tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,390 nhân dân tệ/tấn (475.73 USD/tấn) vào ngày 9/9. Bên bán giữ giá gần như ổn định so với ngày hôm trước ở mức 3,390-3,400 NDT/tấn. Tâm lý thị trường vững chắc nhờ sự hỗ trợ từ nguồn nguyên liệu đầu vào và kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng trong tháng 9. Một công ty giao dịch có trụ sở tại miền Đông Trung Quốc cho biết các nhà sản xuất thép cũng kiên định với giá chào hàng. Tuy nhiên, một số công ty giao dịch có triển vọng tiêu cực về nhu cầu do giao dịch thực tế ở mức khiêm tốn. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng 0.42% so với giá thanh toán của ngày hôm trước, lên 3,349 NDT/tấn vào ngày 9/9.

Các nhà máy thép dài Châu Á tăng giá

Các nhà sản xuất thép dài Trung Quốc đã tăng giá do giá quặng sắt tăng và kỳ vọng tiêu thụ thép cây vào mùa cao điểm.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,150 nhân dân tệ/tấn (442.32 USD/tấn) vào ngày 9/9.

Hơn 10 nhà máy thép Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 10-20 NDT/tấn sau khi giá quặng sắt tăng rõ rệt hôm qua. Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên hôm nay tăng 2.03% lên 805 NDT/tấn. Các nhà máy thép cũng kỳ vọng nhu cầu thép xây dựng sẽ tăng từ giữa tháng 9 khi nhiều dự án ngoài trời được nối lại. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường vật chất vẫn ở mức khiêm tốn khi hầu hết các thương nhân giữ nguyên giá chào để giảm lượng hàng tồn kho. Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 10,000 tấn so với ngày trước xuống còn 100,000 tấn hôm qua. Các ý kiến ​​trái chiều về triển vọng thị trường và hầu hết người bán đều muốn bán ra với lợi nhuận ít ỏi.

Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 454 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 465-490 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 11. Tuy nhiên, các nhà máy tỏ ra ít quan tâm đến việc bán với giá thấp hơn 460 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết, với giá nội địa và giá kỳ hạn tháng 1 tăng lên trong hôm qua. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước ở mức 3,030-3,170 NDT/tấn (425-445 USD/tấn).

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 475 USD/tấn FOB. Các nhà máy thép tại Đường Sơn đã tăng giá thép dây nội địa xuất xưởng thêm 10 NDT/tấn hôm qua, lên 3,310-3,330 NDT/tấn (465-468 USD/tấn). Các nhà máy thép lớn ở miền Bắc Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 485-490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn không đổi ở mức 3,000 NDT/tấn. Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc chào giá phôi thép ở mức 440-445 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10, với mức giá khả thi để bán là 435-436 USD/tấn FOB. Một lô hàng phôi thép Trung Quốc đã được bán với giá 470 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Các bên tham gia thị trường cho biết nhu cầu mua phôi thép Trung Quốc từ Trung Đông và Đông Nam Á có dấu hiệu tăng, nhưng hầu hết giá chào mua của người mua vẫn thấp hơn mức giá mà thương nhân chấp nhận được.

Giao dịch phế thép Nhật Bản chậm do người mua đứng ngoài thị trường

Giá xuất khẩu phế thép của Nhật Bản ổn định vào thứ Ba, với hoạt động giao dịch trầm lắng trước phiên đấu thầu Kanto hàng tháng.

Hầu hết các nhà xuất khẩu Nhật Bản đều không chào hàng, họ muốn chờ đến phiên đấu thầu Kanto hàng tháng vào ngày 10/9. Giá chào hàng hạn chế được ghi nhận ở mức 42,000-42,500 Yên/tấn FOB, mặc dù các thương nhân cho biết thị trường vận chuyển đường biển gần như không có nhu cầu mua.

Phiên đấu thầu Kanto tháng 8 kết thúc ở mức 41,888 Yên/tấn FAS cho 20,000 tấn H2. Nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng phiên đấu thầu tháng 9 sẽ chốt ở mức gần 42,000 Yên/tấn FAS. Đánh giá H2 mới nhất thấp hơn 300 yên/tấn so với mức giá ghi nhận tại ngày đấu thầu tháng 8. Các nhà cung cấp Nhật Bản dự đoán kết quả sẽ khả quan hơn một chút trong lần này, nhờ nhu cầu bổ sung hàng tồn kho từ Bangladesh và Việt Nam.

Các nhà máy thép Việt Nam đã hoạt động tích cực hơn trên thị trường vận chuyển đường biển, tích trữ hàng tồn kho cho nhu cầu cuối năm. Một số nhà máy thép đã tăng giá bán thép xây dựng thêm 100 đồng/kg (3.8 USD/tấn) kể từ cuối tuần trước.

Tâm lý thị trường tại Việt Nam vẫn mạnh hơn hầu hết các khu vực khác, khi các nhà máy cần nhập khẩu thêm phế liệu để duy trì sản xuất. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thương mại, người mua đang tận dụng tâm lý vận chuyển đường biển yếu để đẩy giá xuống thấp hơn, giữ mục tiêu H2 của Nhật Bản ở mức 315-318 USD/tấn CFR.

Người mua Indonesia có nhu cầu ổn định đối với phế liệu chất lượng cao trong tuần này và trả trên 350 USD/tấn CFR cho phế liệu HS nhập khẩu. Ngược lại, hầu hết các thị trường khác vẫn ảm đạm do các yếu tố cơ bản của thép yếu, với việc các nhà máy Đài Loan tiếp tục không có nhu cầu nhập khẩu phế liệu do giá phế liệu trong nước tiếp tục giảm trong tuần này.