Feng Hsin giảm giá thép thanh 200 Đài tệ/tấn, trong khi giá thép phế liệu và thép hình vẫn ổn định
Feng Hsin, nhà sản xuất thép dài hàng đầu tại Đài Loan, đã giảm giá chào bán thép thanh thêm 200 Đài tệ/tấn trong tuần này, xuống còn 18.300 Đài tệ/tấn. Động thái này nhằm điều chỉnh giá niêm yết sát hơn với các giao dịch thực tế tại thị trường miền Nam Đài Loan.
Trong khi đó, giá thép phế liệu vẫn giữ nguyên ở mức 9.900 Đài tệ/tấn, trong khi giá thép hình duy trì ổn định ở mức 25.500 Đài tệ/tấn.
Về xu hướng nhập khẩu nguyên liệu, giá thép phế liệu đóng container từ Mỹ không đổi ở mức 350 USD/tấn, trong khi giá quặng sắt từ Úc tăng 3% lên 95,10 USD/tấn. Trong tuần qua, không ghi nhận mức giá chào bán chính thức nào đối với thép phế liệu rời từ Mỹ cũng như thép phế liệu loại H2 từ Nhật Bản.
Khả năng giá niêm yết thép thanh trong nước tiếp tục giảm sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá cả tại khu vực miền Nam Đài Loan trong thời gian tới.
Các nhà máy thép tại Mỹ thúc đẩy giá thép thanh vằn và thép thanh thương phẩm (MBQ)
Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Steel Dynamics (SDI) đã tăng giá thép thanh thương phẩm (MBQ) và thép thanh vằn tại thị trường Mỹ.
Cả ba nhà sản xuất này đều tăng giá thép thanh vằn thêm 30 USD/tấn. Đối với Gerdau, mức giá mới có hiệu lực từ ngày 9/11, trong khi Steel Dynamics và Nucor áp dụng mức tăng này cho các đơn hàng nhận được sau ngày 6/11. Chính sách bảo đảm giá được duy trì đến ngày 20/11 đối với các đơn hàng của Gerdau và Nucor, và đến ngày 23/11 đối với các đơn hàng của SDI.
Đối với nhóm sản phẩm thép thanh thương phẩm (MBQ), Gerdau, Nucor và SDI đã tăng giá hầu hết các mặt hàng thêm 40 USD/tấn; riêng một số loại thép hình chữ L (góc), thép hình chữ U (kênh) và thép thanh dẹt có mức tăng 60 USD/tấn. Nucor áp dụng mức tăng cao hơn này cho các loại thép hình chữ U có kích thước từ 6 inch trở lên, thép hình chữ L kích thước 6 inch và 7 inch, cùng các loại thép thanh dẹt có chiều rộng từ 9 đến 12 inch.
Trước đó trong tháng này, Gerdau đã thông báo tăng giá cơ sở đối với các sản phẩm thép thanh chất lượng đặc biệt (SBQ) tại các cơ sở sản xuất ở Bắc Mỹ thêm 60 USD/tấn ngắn, áp dụng cho các lô hàng giao từ ngày 1/1.
Trong tháng 10, Gerdau, Nucor và SDI cũng đã tăng giá niêm yết đối với các sản phẩm thép dầm tại Mỹ thêm 50 USD/tấn, có hiệu lực từ ngày 1/10.
Giá thép cuộn cán nóng Nucor tiến gần mốc 1.300 USD/tấn
Nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ đã tăng giá thép cuộn cán nóng thêm 15 USD/tấn trong hôm qua. Động thái này nối dài chuỗi tăng giá kéo dài suốt 16 tuần qua, đưa mức giá cơ bản tại nhà máy lên gần 1.300 USD/tấn.
Với đợt điều chỉnh mới nhất, giá HRC của Nucor tại Mỹ đạt 1.295 USD/tấn đối với hầu hết các nhà máy của hãng. Riêng tại cơ sở California Steel Industries, giá cũng được điều chỉnh tăng 15 USD/tấn ngắn, lên mức 1.365 USD/tấn.
Theo đánh giá, giá giao ngay đối với HRC tại Mỹ vào những ngày cuối tháng 10 đạt 1.325 USD/tấn ngắn. Tuy nhiên, một số nhà máy đã chào bán với mức giá cao hơn con số này.
Nucor duy trì thời gian giao hàng (lead time) cho các đơn hàng HRC trong khoảng từ 3 đến 5 tuần, dù ước tính cho thấy con số thực tế cao hơn đáng kể, lên tới 8 tuần. Tình trạng chậm trễ trong khâu vận chuyển vẫn là vấn đề nan giải đối với nhiều khách hàng tại Mỹ.
Các bên mua tại Mỹ tỏ ra bi quan về khả năng giải quyết tình trạng chậm trễ này trước khi năm 2023 kết thúc, do khối lượng đơn hàng tồn đọng tại các nhà máy vẫn còn rất lớn, trong khi kỳ nghỉ lễ sắp tới sẽ làm giảm số ngày làm việc, gây khó khăn cho việc đẩy nhanh tiến độ giao hàng.
Thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá tác động từ vụ nổ tại nhà máy Habas
Các nhà sản xuất thép thanh tại Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng sẽ tăng giá vào hôm nay (Thứ ba), trong khi nguồn cung phế liệu trong nước cũng đã gia tăng sau vụ nổ tại nhà máy của Habas, một nhà sản xuất thép lớn ở khu vực Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu ngày thứ Hai. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường vẫn đang đánh giá mức độ ảnh hưởng, thời gian và quy mô gián đoạn sản xuất tại nhà máy này hiện vẫn chưa được xác định rõ.
Habas có công suất sản xuất thép thô đạt 4,5 triệu tấn/năm, chuyên sản xuất các loại thép dẹt và thép dài. Thông thường, nhà máy này thu mua từ 1 đến 2 lô hàng phế liệu vận chuyển đường biển xa (deep-sea) mỗi tuần, tùy thuộc vào kế hoạch sản xuất, cùng nhiều lô hàng khác từ các khu vực gần hơn (short-sea).
Theo một tổ chức về an toàn và sức khỏe lao động tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đã tăng lên 16 người, trong khi công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Các nguồn tin cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do một chiếc cần trục trên cao rơi vào lò hồ quang điện, gây ra một vụ nổ lớn. Sự việc đã dẫn đến một cuộc điều tra từ phía chính phủ. Một số thành viên thị trường nhận định rằng những hệ lụy chính trị từ vụ việc có thể gây cản trở cho quá trình tái khởi động sản xuất.
Trong ngắn hạn, dự kiến nhà sản xuất này sẽ không còn duy trì mức giá thấp nhất trên thị trường. Đồng thời, tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng đối với hoạt động của lò hồ quang điện, doanh nghiệp này có thể chuyển hướng từ thị trường phế liệu sang thu mua phôi thép và phôi tấm từ Trung Quốc để phục vụ hoạt động cán lại. Theo các nguồn tin địa phương, nhà máy đã rút lại các báo giá thép thanh tại thị trường nội địa ngay sau vụ nổ.
Một nguồn tin từ nhà máy cho biết, giá phế liệu tại Izmir đã tăng nhẹ vào Chủ nhật, nhưng nhiều khả năng sẽ giảm trở lại vào thứ Ba do lượng chào hàng từ các nhà cung cấp tăng mạnh trong ngày thứ Hai. Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy, kể từ ngày 1/11, năm tàu chở khoảng 120.000 tấn phế liệu từ nhiều nguồn khác nhau đã cập cảng Aliaga. Ngoài ra, một lô hàng gồm 54.000 tấn phôi thép từ Ấn Độ cũng đã được dỡ xuống tại đây. Ngoài ra, khoảng tám lô hàng phế liệu sắt thép, với tổng khối lượng ước tính hơn 200.000 tấn, dự kiến sẽ được dỡ xuống tại Aliaga trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 11.
Habas thường đưa ra mức giá thấp nhất trên thị trường thép cuộn cán nóng tại Ý. Một nguồn tin từ phía người mua cho biết, nếu các đơn hàng không thể hoàn tất, nhiều khả năng người mua sẽ phải chuyển sang tìm nguồn cung từ Liên minh châu Âu (EU).
Một số nhà cung cấp phế liệu cho rằng tác động đối với thị trường nguyên liệu đầu vào sẽ không đáng kể. Một nhà xuất khẩu phế liệu từ các thị trường xa chia sẻ: "Nguồn cung phế liệu tại cả các thị trường xa lẫn các thị trường gần đều đang khan hiếm ở tất cả các khu vực cung ứng chính. Do đó, nhu cầu sụt giảm từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng tương ứng với mức cung đang ở mức thấp". Một nhà cung cấp lớn tại các thị trường gần cũng bày tỏ quan điểm tương tự, lưu ý rằng điều kiện thời tiết xấu đi tại khu vực Biển Đen cùng các vấn đề về vận tải trong tuần này đã khiến nhiều chuyến tàu theo lịch trình không thể thực hiện, đồng thời kéo dài thời gian chậm trễ trong khâu vận chuyển.
Tâm lý thị trường thép dài Châu Á suy yếu
Tâm lý trên thị trường thép dài nội địa Trung Quốc đã suy yếu do triển vọng nhu cầu từ lĩnh vực xây dựng trở nên ảm đạm khi mùa đông đang đến gần.
Một số thành phố tại tỉnh Hà Bắc (miền Bắc Trung Quốc) như Hàm Đan, Hình Đài và Bảo Định đã ban hành cảnh báo ô nhiễm cấp độ đỏ vào ngày 9/11, trong khi các thành phố khác như Đường Sơn và Thương Châu (cùng tỉnh) ban hành cảnh báo cấp độ vàng. Theo các thành viên tham gia thị trường, các nhà máy thép trong khu vực sẽ phải hạn chế sản xuất quặng thiêu kết từ 20-50% tùy theo mức cảnh báo, trong khi sản lượng từ lò cao vẫn duy trì tương đối ổn định.
Nhu cầu theo mùa thấp cùng với giá nguyên liệu thô yếu đã gây áp lực lên thị trường thép dài Trung Quốc.
Tại Thượng Hải, giá thép thanh xuất kho giảm 10 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,50 USD/tấn) xuống còn 3.050 nhân dân tệ/tấn vào ngày 9/11. Giá thép thanh kỳ hạn giao tháng 1 cũng giảm 0,13% (tương đương 4 nhân dân tệ/tấn) so với mức giá giao dịch ngày hôm trước, xuống còn 3.037 nhân dân tệ/tấn.
Một nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc đã điều chỉnh giảm giá xuất khẩu thép thanh loại HRB400 thêm 2 USD/tấn, xuống còn 466 USD/tấn FOB Trung Quốc. Giá thép thanh loại B500B cũng giảm 2 USD/tấn so với ngày 6/11, xuống còn 469 USD/tấn FOB.
Một nhà máy thép tại miền Đông Trung Quốc giữ nguyên giá xuất khẩu đối với thép cuộn: thép cuộn hàm lượng carbon thấp ở mức 530 USD/tấn FOB và thép cuộn hàm lượng carbon cao ở mức 535 USD/tấn FOB.
Tại Đường Sơn, giá phôi thép xuất xưởng giảm 10 nhân dân tệ/tấn, xuống còn 2.870 nhân dân tệ/tấn.
Hoạt động lắng lại trên thị trường HRC Trung Quốc
Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc giảm trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, trong khi giá xuất khẩu nhìn chung vẫn ổn định nhờ các mức chào giá cứng rắn từ các nhà máy lớn.
Tại Thượng Hải, giá thép cuộn cán nóng giao ngay vào thứ Hai đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,50 USD/tấn), xuống còn 3.210 nhân dân tệ/tấn. Hoạt động giao dịch chậm lại do nhu cầu mua suy yếu. Trước đó, đà phục hồi giá cùng kỳ vọng về việc giá sẽ tiếp tục tăng đã thúc đẩy người mua đẩy mạnh thu mua trong tuần trước. Giá HRC giao ngay Thượng Hải từng tăng 30 nhân dân tệ/tấn từ ngày 3/11 lên 3.220 nhân dân tệ/tấn vào ngày 6/11, nhờ lượng tồn kho giảm. Tuy nhiên, các đơn vị thương mại hiện không tự tin vào việc tiếp tục tăng giá trong vài tuần tới do triển vọng nhu cầu còn yếu.
Trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 đã giảm 0,62% (tương đương 20 nhân dân tệ/tấn) so với giá thanh toán phiên trước đó, xuống còn 3.186 nhân dân tệ/tấn vào thứ Hai.
Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn giữ mức giá chào bán từ 495–500 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép HRC mác SS400, với lý do chi phí sản xuất cao. Nhà máy này có thể chốt đơn hàng ở mức giá này với các khách hàng từ Nam Mỹ. Một nhà máy khác ở miền Bắc Trung Quốc cũng không mặn mà với các đơn hàng dưới 500 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép HRC mác SS400. Trong khi đó, theo một số thương nhân Trung Quốc, các nhà máy quy mô nhỏ hơn và các đơn vị thương mại tại miền Bắc sẵn sàng nhận đơn hàng ở mức giá thấp hơn, khoảng 480 USD/tấn FOB Trung Quốc. Một nhà máy tại miền Đông Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu như tuần trước, ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Tại Việt Nam, giá chào đối với thép cuộn mác SAE1006 nhập khẩu từ Indonesia (giao hàng trong tháng 1 và tháng 2) vẫn không thay đổi, duy trì ở mức 531–534 USD/tấn (giá CFR Việt Nam). Nhà sản xuất thép Việt Nam Hòa Phát được cho là đã nhận được tổng cộng 500.000 tấn đơn đặt hàng trong nước, dựa trên các mức giá chào chính thức từ 559–560 USD/tấn (giá CIF Việt Nam). Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường cho rằng doanh nghiệp này có thể đã áp dụng mức chiết khấu khoảng 10 USD/tấn cho các đơn hàng có khối lượng lớn.
Giá HRC EU tăng mạnh, nâng đỡ từ nguồn cung hạn chế
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu đã tăng đáng kể vào thứ Hai trong bối cảnh khách hàng đối mặt với các lựa chọn mua hạn chế. Trong khi đó, các nhà máy trong nước vẫn chưa đẩy mạnh sản lượng, còn hàng nhập khẩu thì vừa đắt đỏ vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Chi phí năng lượng và vận tải cũng là những yếu tố then chốt đẩy giá chào bán lên cao, khi các nhà máy tìm cách bảo vệ biên lợi nhuận của mình. Điều này khiến các nhà sản xuất liên tục điều chỉnh giá chào bán tăng lên, tạo ra rất ít cơ hội cho khách hàng chốt đơn trước khi giá mới được cập nhật.
Mặc dù nhu cầu vẫn ở mức tương đối trầm lắng, nhưng các nhà máy hiện có vị thế thuận lợi hơn về lượng đơn đặt hàng so với giai đoạn đầu năm nay.
Chỉ số giá HRC hàng ngày tại khu vực Tây Bắc Âu đã tăng 13,50 Euro/tấn vào thứ Hai, đạt mức 768,50 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi đó, chỉ số giá tại Ý tăng 8,50 Euro/tấn, lên mức 758 Euro/tấn xuất xưởng.
Tại Bắc Âu, một nhà sản xuất cho biết đã chốt các giao dịch với tổng khối lượng 10.000 tấn, mức giá trung bình đạt 780 Euro/tấn giá giao hàng cho các đơn hàng tháng 12. Nhà cung cấp này hiện đang chào bán ở mức 780 Euro/tấn xuất xưởng cho phần sản lượng còn lại của tháng 1. Một trung tâm dịch vụ thép gần đây đã chốt đơn hàng 700 tấn với giá 775 Euro/tấn giá giao hàng, mặc dù bên mua cho biết mức giá này khó có thể lặp lại.
Các bên mua nhìn chung đều xác nhận rằng các giao dịch đang diễn ra ở mức khoảng 770–780 Euro/tấn giá giao hàng, với phạm vi chào bán dao động từ 770–800 Euro/tấn giá giao hàng trở lên. Một trung tâm dịch vụ thép cho biết, ngay cả mức giá 770 Euro/tấn giá giao hàng hiện cũng không còn khả thi. Trong khi đó, một khách hàng khác cho biết họ từng đưa ra mức giá 750 Euro/tấn giá xuất xưởng cho lô hàng 5.000 tấn vào tuần trước nhưng đã bị từ chối.
Một số ý kiến thậm chí cho rằng mức giá 770 Euro/tấn giá giao hàng hiện đã quá thấp để có thể thực hiện giao dịch. Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu vào Antwerp được ghi nhận ở mức cao hơn nhiều so với 800 Euro/tấn. Một bên mua cho biết họ nhận được chào giá 840–850 Euro/tấn (theo điều kiện DDP) từ Hàn Quốc, mức giá được coi là không khả thi. Một nguồn cung không xác định gần đây đã đưa ra mức giá 800–810 Euro/tấn (theo điều kiện FCA) cho một trung tâm dịch vụ thép. Những lo ngại vẫn tiếp diễn xoay quanh việc Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ sẽ phải chịu mức thuế phân bổ là bao nhiêu đối với các lô hàng thông quan trong tháng 1.
Giá HRC tại Ý đã tăng mạnh vào thứ Hai, phản ứng trước tình trạng gián đoạn sản xuất tại nhà máy Habas (Thổ Nhĩ Kỳ) và trước đó là tại Acciaierie d'Italia (Ý), đồng thời cũng chịu tác động từ việc nhà sản xuất thép lớn nhất EU tăng giá vào tuần trước.
Kết quả là, các nhà máy tại Ý đã nâng mức giá chào bán, với giá cơ sở đạt 780 Euro/tấn (giao hàng) và trong một số trường hợp là 780 Euro/tấn xuất xưởng. Một số bên tham gia thị trường đề cập đến mức giá thấp hơn, khoảng 750 Euro/tấn giao hàng, nghe là áp dụng cho đơn hàng 1.000 tấn, trong khi một bên mua lưu ý rằng đây là mức giá cuối cùng đã thực hiện giao dịch, nhưng hiện tại không còn khả thi để đạt được mức giá đó nữa.
Nguồn cung từ các nhà sản xuất Ý hiện đã kéo dài sang năm 2027, với một số chào giá lên tới 800–820 Euro/tấn (giao hàng) cho quý đầu tiên. Mặc dù mức giá này quá cao so với giá thép tấm, nhưng đây lại là một trong số ít các lựa chọn còn lại cho người mua.
Mức giá 760–770 Euro/tấn hiện không còn khả dụng, dù vẫn chưa rõ đâu là mức giá có thể thực hiện cho các giao dịch tiếp theo. Một số bên mua cho rằng việc trả 790–800 Euro/tấn giao hàng là không hiệu quả về mặt kinh tế, dù họ thừa nhận vẫn cần bổ sung hàng tồn kho cho quý đầu tiên.
Mặc dù lượng hàng tồn kho chưa đến mức báo động, nhưng các bên tham gia thị trường cho biết việc thiếu các nguồn cung thay thế đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn. Các cơ hội nhập khẩu được đánh giá là ngày càng kém khả thi do với điều kiện thị trường hiện tại, việc nhập khẩu không còn mang lại hiệu quả thương mại.
