Giá quặng sắt giảm do nhu cầu thép yếu làm lu mờ triển vọng tiêu thụ

Giá quặng sắt giảm vào thứ Hai, chịu áp lực từ nhu cầu thép yếu ở Trung Quốc, kỳ vọng về nguồn cung tăng và những lo ngại ngày càng tăng về triển vọng tiêu thụ trong giai đoạn suy giảm theo mùa.

Giá quặng sắt 62% Fe của Úc giảm 1 USD/tấn xuống còn 100.75 USD/tấn CFR, mức thấp nhất kể từ ngày 24/2, sau khi giảm tương tự trong ngày trên sàn DCE, trong khi giá hợp đồng tương lai trên sàn SGX giảm 1.4 USD/tấn.

Sự giảm giá chủ yếu do sự suy yếu liên tục của thị trường thép Trung Quốc.

Hoạt động xây dựng yếu hơn và tiêu thụ cuối cùng trì trệ tiếp tục gây áp lực lên giá thép thành phẩm, trong khi lợi nhuận yếu hơn của các nhà sản xuất thép đã ảnh hưởng đến kỳ vọng về nhu cầu quặng sắt. Những người tham gia thị trường vẫn thận trọng, viện dẫn ít dấu hiệu cải thiện trong tiêu thụ thép trong thời gian ngắn.

Áp lực bổ sung đến từ các yếu tố phía cung. Những người tham gia thị trường tiếp tục tập trung vào kỳ vọng về nguồn cung quặng sắt ngày càng tăng với sự tăng cường sản xuất của dự án Simandou.

Xung đột quân sự tái diễn giữa Iran và Israel làm gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu. Giá dầu tăng vọt sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Iran và Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa, trong khi áp lực lên hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz gia tăng. Những diễn biến này làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường hàng hóa.

Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trong phân khúc quặng sắt nhìn chung vẫn ổn định so với ngày 5/6, với nhu cầu đủ lớn cả trên thị trường đường biển và tại các cảng.

Nucor tăng giá thép cuộn cán nóng tuần thứ 20 liên tiếp

Nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ đã tăng giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ tuần thứ 20 liên tiếp vào thứ Hai.

Giá HRC đã tăng lên 1,115 USD/tấn trong tuần ngày 8/6, không bao gồm California Steel Industries, nơi giá là 1,165 USD/tấn.

Thời gian giao hàng vẫn ổn định ở mức 3-5 tuần.

Thời gian giao hàng HRC c đã duy trì ở mức cao, dao động từ 6.8-7.4 tuần kể từ cuối tháng 3, với một số nhà máy báo cáo thời gian giao hàng hơn 8 tuần.

Lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn và các đợt bảo trì theo kế hoạch đang cho phép các nhà máy có lượng hàng giao ngay hạn chế tăng mức giá chào bán hàng tuần.

Theo đánh giá mới nhất, giá HRC tại xưởng của Mỹ đạt 1,101 USD/tấn trong tuần từ 25-29/5, tăng 2 USD/tấn so với lần đánh giá trước

Các nhà máy thép Mỹ tăng giá thép thanh chất lượng thương phẩm (MBQ) và thép dầm

Gerdau, Steel Dynamics và Nucor đã tăng giá niêm yết thép thanh chất lượng thương phẩm (MBQ) của Mỹ thêm 40-80 USD/tấn và giá niêm yết thép dầm thêm 50 USD/tấn, có hiệu lực từ ngày 8/6.

Ba nhà máy này đã tăng giá thép MBQ đối với các kích thước nhỏ hơn của thép góc, thép chữ U, thép tròn và thép dẹt thêm 40 USD/tấn, với mức tăng cao hơn đối với các sản phẩm kết cấu lớn hơn.

Giá thép góc MBQ 2x2x0.25in và thép góc MBQ 3x3x0.25in tăng 40 USD/tấn lên lần lượt là 1,236 USD/tấn và 1,245 USD/tấn xuất xưởng.

Giá thép dẹt cũng thay đổi theo kích thước và chiều rộng, với các sản phẩm dưới 8in tăng 40 USD/tấn. Giá niêm yết của thép dẹt MBQ 4x0.,5 inch tăng lên 1,240 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy cũng tăng giá thép tròn dưới 9 inch thêm 40 USD/tấn, nâng giá thép tròn MBQ 1 inch lên 1,264 USD/tấn.

Giá thép chữ U tăng mạnh nhất, với kích thước 6 inch trở lên tăng 80 USD/tấn. Giá niêm yết của thép chữ U MBQ 8x11.5 inch tăng lên 1,350 USD/tấn xuất xưởng.

Ba nhà máy cũng tăng giá dầm thép mặt bích rộng thêm 50 USD/tấn, có hiệu lực từ ngày 8/6.

Giá niêm yết của dầm thép mặt bích rộng 8x8 inch tăng lên 1,650 USD/tấn xuất xưởng.

Việc tăng giá đối với dầm và các sản phẩm MBQ đã đẩy giá lên mức cao nhất trong nhiều năm, được hỗ trợ bởi nhập khẩu giảm, đơn đặt hàng tồn đọng của các nhà máy và nhu cầu ổn định từ ngành xây dựng phi dân dụng.

Các nhà máy đã tăng giá thép MBQ ba lần trong năm nay, lần tăng gần nhất là vào tháng Tư, và giá thép dầm đã tăng năm lần, lần tăng trước đó là vào tháng Năm.

Giá HRC Ý tăng trưởng

Giá thép cuộn cán nóng của Ý tăng, tiếp tục xu hướng từ nửa cuối tuần trước, trong khi chỉ số khu vực Tây Bắc EU giảm, với giá cả biến động.

Chỉ số HRC hàng ngày của Ý tăng 3.75 Euro/tấn lên 685.25 Euro/tấn xuất xưởng. Chỉ số này đã tăng 10.25 Euro/tấn kể từ ngày 3/6. Chỉ số HRC khu vực Tây Bắc EU giảm 1 Euro/tấn xuống còn 676.50 Euro/tấn xuất xưởng.

Các nhà máy cho biết nhu cầu tăng nhẹ trong nửa cuối tuần và giá cả dường như đang quay trở lại gần mức giá trước đó mà các nhà sản xuất đã nhắm đến. Một người bán ở khu vực Tây Bắc EU được ghi nhận chào giá 720 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Một thỏa thuận giao hàng tháng 7-8 đã được ký kết với một nhà buôn ở mức 695 euro/tấn xuất xưởng ở Ý. Một người mua lưu ý rằng giá cả trên thị trường có sự chênh lệch rất lớn, với một nhà cung cấp bán với giá 670 euro/tấn (giá cơ sở) cho số lượng rất lớn, và những nhà cung cấp khác bán cao hơn 50 euro/tấn.

Một nhà sản xuất địa phương vẫn chưa tham gia thị trường giao ngay, với toàn bộ sản lượng hạn chế của họ được cam kết theo các hợp đồng liên kết chỉ số. Việc giảm sản lượng đồng nghĩa với việc họ cũng phải giảm lượng hàng phân bổ cho một số khách hàng lớn, những người thường dựa vào nguồn cung nhập khẩu. Thông qua trung tâm dịch vụ của mình, họ chỉ có khoảng 4,000 tấn thép tấm để cung cấp mỗi tháng.

Ở phía bắc, một nhà sản xuất báo cáo giá dao động trong khoảng 680-730 euro/tấn (giá cơ sở), cho thấy thị trường Iberia và phía đông hiện đang giao dịch ở mức giá cao hơn so với thị trường tây bắc.

Một nhà giao dịch cho biết các giao dịch ở phía bắc đang ở mức 680 euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng), với mức giá 660-665 euro/tấn trong một số trường hợp, mô tả đây là "mức giá đáy tuyệt đối". "Chúng tôi không kỳ vọng bất kỳ sự thay đổi giá lớn nào trước khi giao hàng vào tháng 9 và tháng 10, vì nguồn cung quá dồi dào và nhu cầu khá yếu", nguồn tin này cho biết.

Một nhà giao dịch khác nhận thấy mức giá giao dịch được ở mức 670-680 euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng), và cho biết thêm rằng họ hiện không có ý định tìm nguồn cung ứng. Người mua cũng có chung quan điểm này trong thời gian gần đây, với việc mua hàng chỉ giới hạn ở mức thực sự cần thiết.

Theo dữ liệu từ Navigate Commodities, tỷ lệ sử dụng lò cao của EU đã giảm. Công ty này cho biết tỷ lệ sử dụng trên toàn bộ các lò cao của EU đã giảm 3.82% so với tuần trước xuống còn 62.17%, và giảm 0.82% so với tháng trước.

Giá thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu nhẹ

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ kỳ vọng về giá thép thanh trong nước, nhằm duy trì doanh số bán hàng trong bối cảnh thị trường yếu.

Giá thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã giảm 1 USD/tấn xuống còn 591.50 USD/tấn xuất xưởng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT), phản ánh mức giá chào bán thấp hơn ở hầu hết các khu vực. Giá tính bằng lira hàng ngày giảm nhẹ 30 lira/tấn xuống còn 32,720 lira/tấn xuất xưởng, sau khi đạt mức cao kỷ lục mới vào tuần trước do đồng nội tệ suy yếu.

Chiến tranh ở Trung Đông đã đẩy giá thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ tính bằng đô la lên mức cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm 2025, mặc dù vẫn thấp hơn mức đỉnh điểm của năm 2024 và toàn bộ giai đoạn 2021-2023. Tuy nhiên, tính theo đồng lira, giá cả tiếp tục tăng đều đặn lên mức kỷ lục mỗi tháng. Do đó, các nhà buôn trong nước, khi cần thiết, có thể chào bán lượng hàng tồn kho mới mua với giá thấp hơn giá của các nhà máy tính theo đô la nhưng cao hơn một chút tính theo lira. Điều này đã xảy ra trong hai tuần qua, khi các nhà máy cố gắng đẩy giá chào bán lên một chút vào tuần trước nhưng nhu cầu lại khá thấp.

Hai nhà máy ở Marmara đã giảm giá chào bán xuống 5 USD/tấn, còn 605 USD/tấn và 610 USD/tấn xuất xưởng), so với mức giá được cho là khó thu hút sự quan tâm vào tuần trước. Một nhà máy lớn ở Izmir, vốn chào bán với giá 590 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước, sẵn sàng bán với giá 585-590 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này. Tại khu vực Iskenderun, giá chào bán thanh toán ngay lập tức của nhà máy lớn nhất ổn định ở mức 33,505 lira/tấn (đã bao gồm VAT) hoặc 588 USD/tấn (chưa bao gồm VAT), trong khi người mua cũng có thể chọn trả 33,000 lira/tấn- (đã bao gồm VAT) cho các đơn đặt hàng trước ngày 19/6.

Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy một "mùa xây dựng" đang diễn ra, và mặc dù có thể có một chút khởi sắc trong hoạt động xây dựng vào mùa hè, hầu hết những người tham gia thị trường đều cho rằng nhu cầu khó có thể cao, do chi phí tăng cao bắt nguồn từ xung đột ở Trung Đông và lãi suất cao đang kìm hãm hoạt động xây dựng và nhu cầu nhà ở.

Hoạt động xuất khẩu vẫn chậm, cũng như tuần trước với người mua EU cho biết hiện tại họ không quan tâm đến các chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tâm lý thị trường thép dẹt Trung Quốc ảm đạm

Giá thép dẹt khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ, do leo thang xung đột ở Trung Đông và nhu cầu yếu theo mùa đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) xuống còn 3,370 nhân dân tệ/tấn vào ngày 8/6.

Người bán đã giảm nhẹ giá HRC giao tại kho xuống còn 3,370-3,400 nhân dân tệ/tấn, do hoạt động giao dịch vẫn ảm đạm vì tâm lý thị trường yếu. Người mua ngần ngại mua nguyên liệu mới vì đây là mùa thấp điểm về nhu cầu. Và sự leo thang trong xung đột Mỹ-Iran dẫn đến lo ngại rằng giá dầu sẽ tiếp tục tăng và áp lực lạm phát có thể gia tăng, làm lu mờ triển vọng nhu cầu đối với các mặt hàng khác, bao gồm cả kim loại. Các nhà tham gia thị trường cũng tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể bắt đầu tăng lãi suất mục tiêu, điều này sẽ gây áp lực giảm giá đối với hàng hóa.

Tuy nhiên, các nhà máy thép Trung Quốc đã cố gắng giữ giá ổn định do chi phí sản xuất tăng cao. Một số nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc sẽ tăng giá than cốc luyện kim thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn từ ngày 10/6, trong đợt tăng giá thứ sáu kể từ ngày 1/4. Các mỏ than ở tỉnh Sơn Tây đã chậm tăng sản lượng sau vụ tai nạn mỏ than ngày 22/5, do yêu cầu kiểm tra an toàn nghiêm ngặt tại tất cả các mỏ, theo các nhà tham gia thị trường.

Hợp đồng thép cuộn cán nóng tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm 0.15% so với giá thanh toán ngày giao dịch trước đó xuống còn 3,373 nhân dân tệ/tấn vào ngày 8/6.

Giá FOB đối với HRC Trung Quốc đã giảm 3 USD/tấn xuống còn 496 USD/tấn do giao dịch chậm.

Các công ty thương mại đã giảm giá chào bán thép cán nóng Q235 và SS400 xuống còn 499-509 USD/tấn FOB Trung Quốc từ mức 500-509 USD/tấn, do giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn mức giá tham khảo của người mua đường biển khoảng 475-485 USD/tấn FOB Trung Quốc, vì người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm do đang là mùa thấp điểm tại Trung Quốc và các thị trường khu vực.

Một số nhà máy thép lớn của Trung Quốc vẫn giữ giá chào bán xuất khẩu ở mức cao hơn, khoảng 515 USD/tấn FOB, nhưng sẵn sàng thương lượng về giá chào mua cố định. Giá chào bán thép cán nóng Q195 từ các công ty thương mại ở mức 540 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trở lên, nhưng giá chào mua tham khảo của người mua thấp hơn 2 USD/tấn, và chưa có giao dịch nào được ghi nhận.

Thị trường vận chuyển đường biển đang bế tắc, với người mua nước ngoài nhắm đến mức giá thấp hơn do triển vọng nhu cầu tiêu cực, trong khi các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá do chi phí sản xuất cao, một công ty thương mại Trung Quốc cho biết.

Thép cuộn cán nóng SS400 của Indonesia được bán với giá 567-570 USD/tấn CFR Việt Nam tuần trước.

Giá thép cuộn cán nóng ASEAN giảm 3 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn. Người bán đã giảm giá chào bán xuống còn 560 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ và xuống còn 585-590 USD/tấn CFR Việt Nam đối với hàng từ Nhật Bản. Chỉ có một số ít người mua Việt Nam chào mua ở mức 550-555 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE từ Ấn Độ. Thép cuộn cán nóng Ấn Độ dày 3mm được bán với giá 570 USD/tấn CFR Việt Nam tuần trước, nhưng theo nhận định của các nhà tham gia thị trường, mức giá này quá cao để được chấp nhận trong tuần này.

Tâm lý thị trường thép dài Trung Quốc suy yếu

Giá thép dài nội địa Trung Quốc giảm hôm qua, do đà tăng giá của than cốc kỳ hạn giảm tốc và nhu cầu thép thanh trong nước tiếp tục giảm.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) xuống còn 3,150 nhân dân tệ/tấn vào ngày 8/6, trong khi giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 giảm 3 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,157 nhân dân tệ/tấn.

Hoạt động xây dựng đã chậm lại ở một số công trường do kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra trong tuần này, gây áp lực lên nhu cầu thép thanh. Nhiệt độ cao và lượng mưa lớn càng làm tăng thêm áp lực giảm giá đối với nhu cầu và giá cả.

Sự suy yếu theo mùa ngày càng rõ rệt, với mức tiêu thụ thép có khả năng giảm nhanh hơn, các nhà tham gia thị trường cho biết. Giá thép khó có thể tìm thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đà tăng khi triển vọng nhu cầu vẫn ảm đạm.

Giá than cốc kỳ hạn tháng 9 giảm 1% xuống còn 1,429.5 nhân dân tệ/tấn, do tâm lý thị trường hạ nhiệt sau tai nạn khai thác mỏ cuối tháng 5 đã tạo ra một số lực đẩy tăng giá. Các công ty thương mại đã giảm giá chào bán thép thanh từ 10-20 nhân dân tệ/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 489 USD/tấn trọng lượng lý thuyết FOB. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá chào bán xuất khẩu thép thanh 1 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 500 USD/tấn FOB cho loại B500B và 490 USD/tấn FOB cho loại HRB400. Nhìn chung, nhu cầu và tâm lý thị trường đều yếu, nhưng hầu hết các nhà máy vẫn không muốn bán thép thanh với giá thấp hơn 485-490 USD/tấn trọng lượng lý thuyết FOB, đây là chi phí xuất khẩu của hầu hết các nhà sản xuất thép thanh hiện nay.

Dây thép và phôi thép

Giá xuất khẩu dây thép của Trung Quốc ổn định ở mức 510 USD/tấn FOB. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ở mức 535 USD/tấn FOB cho thép dây loại SAE1008 và 545 USD/tấn FOB cho thép cacbon cao. Một nhà máy của Indonesia đã giảm giá chào bán thép dây xuống 5 USD/tấn so với tuần trước, còn 505 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 8. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc chưa cập nhật giá chào bán xuất khẩu trong tuần này, nhưng theo nhận định của các chuyên gia thị trường, họ có thể sẽ giảm giá để thúc đẩy doanh số bán hàng do nhu cầu xuất khẩu yếu và giá chào bán thấp hơn từ các nhà máy Đông Nam Á.

Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy giữ nguyên ở mức 3,020 nhân dân tệ/tấn. Các công ty thương mại Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán phôi thép 3sp ở mức 475 USD/tấn FOB và phôi thép 5sp ở mức 482 USD/tấn FOB. Giá chào bán phôi thép của Indonesia ở mức 485 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 10.