Thị trường EU đình trệ sau đề xuất biện pháp thép

Đề xuất nhập khẩu thép mới của EU một lần nữa khiến thị trường đình trệ, với những phản ứng trái chiều trên toàn chuỗi cung ứng, nhưng hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn chậm chạp.

Các nhà sản xuất thép hoan nghênh động thái này như một bước đi cần thiết để bảo vệ ngành, trong khi người mua cảnh báo rằng nó có thể gây thêm áp lực cho lĩnh vực sản xuất hạ nguồn vốn đã mong manh.

Những người tham gia thị trường dự đoán hoạt động nhập khẩu sẽ vẫn ở mức thấp khi các chi tiết của đề xuất, đặc biệt là thời gian thực hiện và phân bổ hạn ngạch cụ thể theo từng quốc gia được làm rõ. Đáng chú ý là có rất ít chào hàng và các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các nhà máy, người mua và thương nhân trong tuần này.

Hiệp hội kim loại Ý Assofermet cho biết đề xuất này bao gồm mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu vượt hạn ngạch và giảm mạnh khối lượng hạn ngạch tương đương với một "biện pháp siết chặt thép" đối với các nhà phân phối và chế biến. Hiệp hội cảnh báo rằng các biện pháp này sẽ thực sự ngăn chặn nhập khẩu từ các nước ngoài EU, đẩy giá lên cao và đe dọa tính liên tục của nguồn cung cho các ngành công nghiệp hạ nguồn.

"Những biện pháp này sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể chi phí trên toàn bộ ngành sản xuất của EU", Assofermet cho biết. "Kết quả là sự mất khả năng cạnh tranh không thể tránh khỏi đối với các nhà sản xuất sử dụng thép, nhiều trong số đó là các nhà xuất khẩu truyền thống đã quen với việc hoạt động trên thị trường toàn cầu." Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Châu Âu (ACEA) cũng bày tỏ lo ngại, cho biết mặc dù các nhà sản xuất ô tô có nguồn cung ứng khoảng 90% thép trong nước, nhưng những thay đổi được đề xuất sẽ hạn chế khả năng tiếp cận các loại và chất lượng nhập khẩu thiết yếu. "Việc giảm mạnh hạn ngạch và tăng gấp đôi thuế suất ngoài hạn ngạch lên 50% sẽ làm giảm đáng kể khả năng giảm áp lực trên thị trường Châu Âu thông qua nhập khẩu", Acea cho biết.

ACEA chỉ trích quy tắc xuất xứ "nung chảy và đổ" được đề xuất, cảnh báo rằng nó sẽ tạo ra "gánh nặng hành chính lớn" cho chuỗi cung ứng ô tô. "Chúng tôi không phản đối sự cần thiết phải có một mức độ bảo hộ nào đó cho một ngành công nghiệp hàng hóa như thép, nhưng các thông số được đề xuất đã đi quá xa trong việc phân định ranh giới thị trường Châu Âu", Tổng giám đốc Acea, Sigrid de Vries, cho biết.

Ngược lại, Hiệp hội thép Châu Âu Eurofer hoan nghênh đề xuất này như một "bước tiến lớn" để bảo vệ ngành thép trước tình trạng nhập khẩu không công bằng và dư thừa công suất toàn cầu. "Biện pháp thương mại này rất quan trọng để bảo vệ không chỉ ngành thép và lực lượng lao động của ngành, mà còn là xương sống của nền độc lập công nghiệp và quá trình chuyển đổi xanh của EU", Tổng giám đốc Eurofer, Axel Eggert, phát biểu.

Eurofer cho biết hệ thống hạn ngạch thuế quan mới sẽ cho phép nhập khẩu với khối lượng hợp lý, đồng thời bảo vệ thị trường khỏi dòng vốn đầu tư không bền vững. Hiệp hội cho biết mức hạn ngạch hiện tại đã vượt quá ba chữ số chỉ trong hai ngày, nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình.

"Mục tiêu cuối cùng là cho phép các nhà máy thép của chúng tôi hoạt động trở lại với tỷ lệ sử dụng khả thi là 80-85%", Eggert nói. "Hiện tại, các cơ sở của chúng tôi đang hoạt động ở mức không bền vững, khoảng 65%, dẫn đến việc đóng cửa và sa thải nhân công."

Eurofer cũng ủng hộ việc đưa vào điều khoản nấu chảy và đổ khuôn để truy xuất nguồn gốc và ngăn chặn hành vi gian lận, đồng thời kêu gọi mở rộng biện pháp này sang các sản phẩm thép phái sinh trong tương lai. Ủy ban này kêu gọi Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đẩy nhanh việc thông qua để quy định có thể có hiệu lực vào đầu năm 2026.

Thị trường thép dài Châu Âu thận trọng trước mong muốn tăng giá của các nhà máy

Đề xuất của Ủy ban Châu Âu về luật cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu thép và tăng gấp đôi thuế ngoài hạn ngạch lên 50% hôm Thứ tư đã làm dấy lên triển vọng các nhà sản xuất có thể thực hiện các đợt tăng giá đáng kể trong những tháng tới, nhưng người mua vẫn còn thận trọng vì chưa rõ khi nào các biện pháp mới sẽ được thực hiện, trong khi khối lượng lớn vật liệu nhập khẩu vẫn có sẵn tại một số cảng của EU.

Các nhà máy đang tìm cách đảo ngược xu hướng giảm giá gần đây bằng cách tăng giá chào hàng, nhưng giá giao dịch vẫn không thay đổi.

Giá chào thép cây Ý đã được nâng lên 535-54 euro/tấn (giá xuất xưởng), nhưng một số giao dịch vẫn diễn ra với mức giá thấp nhất là 520-525 euro/tấn (giá xuất xưởng).

Người mua cho đến nay vẫn chưa tin tưởng vào khả năng giá sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần, nhưng vẫn đang mua thêm để dự trữ. Một số người tham gia thị trường cho biết giá có thể bắt đầu tăng nhẹ từ nửa cuối tháng 10.

Giá thép cây Romania giao dịch thấp hơn khoảng 15 euro/tấn so với tuần trước, ở mức 560-565 euro/tấn giao hàng, chịu áp lực giảm do khối lượng thép cây Thổ Nhĩ Kỳ lớn đã được thông quan và nhập khẩu từ ngày 1-3/10, nhưng cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Với khối lượng thông quan chỉ thiếu 4,000 tấn so với hạn ngạch nhập khẩu 95,000 tấn đối với vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ, không phải trả thuế nhập khẩu, đồng nghĩa với việc chi phí nhập khẩu vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ vào thị trường EU tại Balkan thấp hơn nhiều so với mức 500 euro/tấn cfr. Vì vậy, thị trường nội địa nhận thức được rằng các thương nhân có thể giảm giá nếu cần. Nhưng đồng thời, người mua cũng không tin rằng họ sẽ được giảm giá nếu chờ đợi, vì CBAM dự kiến ​​sẽ được triển khai đầy đủ từ ngày 1/1, trong khi cơ chế bảo hộ hậu an toàn mới có thể được triển khai vào tháng 1, tháng 4 hoặc tháng 7 năm sau. Giá thép dây Romania được chào bán ở mức 555-565 euro/tấn giao hàng, thấp hơn giá thép thanh do nguồn cung vật liệu Đông Nam Á rất cạnh tranh.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, nhu cầu hiện hữu

Giá phế liệu sắt nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong ngày Thứ tư, với nhu cầu tăng nhẹ.

Sau một số đợt thu mua đầu tuần, các nhà máy được đang tiếp tục tìm kiếm phế nhập khẩu.

Giá thép phế liệu HMS 1/2 80:20 cao cấp của Mỹ ở mức khoảng 350 USD/tấn, với nguồn cung hạn chế và giá cước vận tải tăng hỗ trợ.

Những người tham gia thị trường đang chờ đợi sự trở lại của thị trường Trung Quốc vào Thứ năm sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Người mua và người bán cũng đang đánh giá diễn biến thị trường thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hoạt động xây dựng được nối lại trong tháng này, cũng như thương mại thép phế liệu sắt nội địa của Mỹ để tìm kiếm tín hiệu cung và cầu.

Các nhà máy và nhà cung cấp tại Mỹ đang hoạt động sôi nổi trong giao dịch phế liệu sắt tháng 10, với giá quặng bushing số 1 giảm mạnh 20 USD/tấn và giá phế vụn giảm 10 USD/tấn so với tháng 9.

Người mua và người bán vẫn đang đàm phán về phế cắt ở một số khu vực, với giá chào mua cho HMS ổn định đến giảm 10 USD/tấn, và giá chào mua cho 5ft P&S ổn định giảm tới giảm 20 USD/tấn ở một số khu vực.

Trên thị trường vận chuyển đường biển ngắn, giao dịch cũng khá trầm lắng, nhưng giá chào mua đã tăng lên do giá nhập khẩu tăng.

Giá chào của các nhà cung cấp chủ yếu dao động trong khoảng 330-335 USD/tấn, tùy thuộc vào chất lượng và nguồn gốc, nâng mức định giá với giá chào mua không thay đổi.

Thị trường nhập khẩu HDG Châu Âu đình trệ

Các cuộc đàm phán về thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu tại EU phần lớn đã bị đình trệ do không chắc chắn liệu những thay đổi được đề xuất đối với thuế chống bán phá giá sẽ có hiệu lực vào tháng 1, tháng 4 hay tháng 7.

Sự thiếu rõ ràng đã khiến người mua do dự, lo ngại phải chịu nhiều mức thuế theo cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), các hình phạt vượt hạn ngạch và các quy tắc xuất xứ nóng chảy và đổ khuôn tiềm ẩn, trong tương lai có thể dẫn đến việc thu các biện pháp chống bán phá giá đối với vật liệu nền tại EU nếu vật liệu bị bán phá giá được sử dụng để sản xuất HDG.

Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết đề xuất này đã tạo ra "một dấu hỏi lớn" cho các nhà nhập khẩu, với áp lực ngày càng tăng buộc họ phải thực hiện những thay đổi này ngay từ tháng 1. "Nhập khẩu sẽ chỉ dành cho những người dũng cảm", người mua nói, đồng thời cho biết thêm rằng các quy định về nấu chảy và đổ khuôn có thể áp dụng cho tất cả các nguồn gốc, không chỉ Trung Quốc, bao gồm cả Nhật Bản, nơi một số nguyên liệu hiện đang phải đối mặt với thuế bán phá giá lên tới 30%.

Sự kết hợp giữa CBAM, rủi ro hạn ngạch và việc truy xuất nguồn gốc nấu chảy và đổ khuôn đã khiến một số người mua cân nhắc các chiến lược định giá quyết liệt. Một người cho biết họ cần yêu cầu HDG nhập khẩu với mức giá gần bằng giá thép cuộn cán nóng của Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro bị áp thuế chồng chất.

Các nhà máy thép Việt Nam, vốn đã gặp khó khăn trong việc bán hàng trong những tháng gần đây, đã bị bối rối trước những diễn biến này. Giá chào cho HDG z140 0.57 z140 ở mức 745-750 USD/tấn cfr Tây Ban Nha, với các giao dịch được chốt ở mức 740 USD/tấn cho lô hàng laycan cuối tháng 10. Giá chào mua thấp hơn, khoảng 725 USD/tấn cfr.

HDG Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán với giá 626 euro/tấn CFR Bulgaria cho z100 0.55 zł, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá. Tuy nhiên, người mua dự kiến ​​hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm cạn kiệt -tính đến thứ Hai tuần này, hạn ngạch HDG của Thổ Nhĩ Kỳ theo điều khoản 4A đã cạn kiệt 76%.

Tại Ý, giá chào trong nước được ghi nhận ở mức 700 euro/tấn giao hàng, một số người bán sẵn sàng đàm phán giảm giá vào đầu tuần, nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng. Mức giá giao dịch được báo cáo lên tới 680 euro/tấn cơ sở giao hàng. Một số trung tâm dịch vụ cho biết họ dự kiến ​​giá HDG sẽ tăng do tác động của các biện pháp thương mại gần đây sẽ rõ rệt hơn đối với sản phẩm này. Một người mua phía bắc cho biết họ đã đặt mua một số tấn với giá 680 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng dự kiến ​​giá sẽ tăng do những tin tức mới nhất. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết nhu cầu giao ngay vẫn ảm đạm, và lượng hàng mua từ người mua theo hợp đồng cũng thấp, nhưng điều này có thể sẽ thay đổi trong những tuần tới.

Giá định giá HDG hàng tuần tại Tây Ban Nha (cif) giảm 17.50 euro/tấn xuống còn 645 euro/tấn cho z140 0.57, phản ánh nhu cầu nhập khẩu yếu hơn và bất ổn gia tăng. Giá định giá xuất xưởng hàng tuần tại Ý tăng 10 euro/tấn lên 665 euro/tấn, nhờ giá chào hàng trong nước ổn định và thanh khoản hạn chế, trong khi giá định giá tại Tây Bắc tăng cùng mức lên 670 euro/tấn.

Giá than cốc tăng trưởng theo nhu cầu

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc loại một đã nhích lên, được hỗ trợ bởi nhu cầu mua mới từ người dùng cuối Ấn Độ. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch chung vẫn ở mức thấp do các nhà máy thép lớn tiếp tục tránh xa thị trường giao ngay.

Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc tăng 40 cent/tấn lên 187.50 USD/tấn (FOB) Úc, trong khi giá loại hai giảm 5 cent/tấn xuống 161.20 USD/tấn (FOB) Úc.

Một thương nhân được cho là đã bán khoảng 50,000 tấn cho ba người dùng cuối khác nhau của Ấn Độ vào tuần trước với giá 203-204 USD/tấn (CFR) Ấn Độ.

Một thương nhân khác được cho là đã bán khoảng 30,000 tấn than biến động trung bình (PMV) cao cấp cho một người dùng cuối tại Ấn Độ với giá 207 USD/tấn CFR Ấn Độ.

Mặc dù sự gia tăng trong hoạt động mua than của Ấn Độ đã hỗ trợ giá trong ngắn hạn, nhưng tâm lý thị trường vẫn thận trọng vì hầu hết các nhà máy lớn vẫn chưa quay trở lại với các yêu cầu đáng kể. Một thương nhân tại Singapore cho biết đã có một số biến động, nhưng chủ yếu là mua có chọn lọc vì thị trường vẫn chưa mở cửa hoàn toàn.

Những người tham gia thị trường đang theo dõi sát sao các cuộc đấu thầu lớn hơn từ các nhà sản xuất thép Ấn Độ, những yếu tố có thể quyết định hướng giá than vận chuyển đường biển.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 85 cent/tấn lên 203.90 USD/tấn CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng nhẹ 40 cent/tấn lên 177.60 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc mềm (PLV) sang Trung Quốc ổn định ở mức 190.05 USD/tấn CFR. Trong khi đó, giá loại 2 giữ nguyên ở mức 179.45 USD/tấn CFR miền Bắc Trung Quốc.

Giao dịch tại Trung Quốc khá trầm lắng do kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kết thúc hôm qua.

Thị trường phế thép Châu Á trầm lắng

Thị trường phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan ổn định, giao dịch khá trầm lắng.

Giá phế liệu HMS 1/2 80:20 cfr đóng container tại Đài Loan không đổi ở mức 295 USD/tấn, với mức trung bình hàng tháng trong tháng 10 là 295 USD/tấn cfr.

Không có giao dịch giao ngay, chào mua hay chào bán chắc chắn nào.

Giao dịch dự kiến ​​sẽ diễn ra chậm chạp trong tuần này do các bên tham gia thị trường Đài Loan nghỉ lễ vào ngày 10/10.

Giá chào mua vẫn ở mức thấp dưới 294 USD/tấn, trong khi giá chào bán được ghi nhận ở mức 303 USD/tấn trở lên.

Các nguồn tin thương mại cho biết mức chênh lệch 10 USD/tấn đã khiến người mua chuyển sang mua phế liệu nội địa có giá thấp hơn, khoảng 8,400 Đài tệ, tương đương 274.50 USD/tấn.

"Do nhu cầu và doanh số bán hàng tại các nhà máy đang trì trệ nên nhiều người sẵn sàng mua phế liệu trong nước với giá cao hơn giá gốc", một người bán phế liệu cho biết.

Hầu hết các nguồn tin thương mại đều không kỳ vọng bức tranh sẽ thay đổi trong ngắn hạn do nhu cầu thép trong nước vẫn yếu đối với một số doanh nghiệp. Một người mua cho biết việc cắt giảm sản lượng có thể được gia hạn nếu nhu cầu thép trong nước không tăng.

Thép phôi Nga, được coi là một lựa chọn thay thế cho phế liệu khi giá phế liệu đang quá cao, có giá 445 USD/tấn vào tháng 10, với giá chào thầu dự kiến ​​là 435 USD/tấn và không có giao dịch nào được xác nhận.