Giá than cốc suy yếu

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển bằng đường biển (PHCC) của Úc giảm nhẹ do giá chào hàng thấp hơn đối với than cao cấp đã tác động đến giá cả và tâm lý thị trường.

Giá than cốc cứng cao cấp PLV của Úc đã giảm 50 cent/tấn xuống còn 180.55 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai giảm 5 cent/tấn xuống còn 134.45 USD/tấn fob Úc.

Một thương nhân Châu Á đã hạ giá chào hàng 45,000 tấn than cốc PLV của Úc với hợp đồng laycan ngày 1-20/7 từ 181 USD/tấn fob Úc vào ngày 03/7 xuống còn 180 USD/tấn fob hôm thứ sáu. Sẽ khá khó khăn để tìm được người mua sớm vì tàu có thể được lên lịch khởi hành, một thương nhân quốc tế nhận xét.

Một lời chào hàng khác cho lô hàng 75,000 tấn với laycan tháng 8 cũng đã được hạ từ 183 USD/tấn fob Úc hôm thứ năm xuống còn 181 USD/tấn fob.

Một thương nhân Trung Quốc cho biết giá có thể cần phải thấp hơn để thu hút sự quan tâm mua. Nhưng việc tìm người mua ở Trung Quốc, nơi than PLV được ưa chuộng, có thể là một nhiệm vụ khó khăn vào thời điểm hiện tại, do nguồn cung dồi dào từ than trong nước và than Mông Cổ.

Những người khác bày tỏ cảm xúc lẫn lộn về lời chào hàng. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết nhu cầu mua ở Ấn Độ vẫn cao, vì vậy mức chào hàng có thể không phản ánh được các yếu tố cơ bản thực tế của thị trường.

Trong khi đó, nhu cầu từ Ấn Độ đã bắt đầu quay trở lại trên thị trường giao ngay với các yêu cầu về than nguyên chất.

Một người dùng cuối Ấn Độ được nghe nói đang tìm kiếm than cốc cứng cao cấp (PHCC) khoảng 30,000-40,000 tấn để bốc hàng vào tháng 9.

Có một số tin đồn trên thị trường về một giao dịch than biến động trung bình (PMV) cao cấp tiềm năng từ một thương nhân đến người dùng cuối tại Ấn Độ với mức giá khoảng 190 USD/tấn cfr tại Ấn Độ.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ đã giảm 75 cent/tấn xuống còn 195 USD/tấn theo cfr, trong khi giá cấp hai giảm 30 cent/tấn xuống còn 148.90 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ, do cước phí định giá thấp hơn.

Giá than cốc PLV sang Trung Quốc không đổi ở mức 156.70 USD/tấn theo cfr, trong khi giá cấp hai cũng ổn định ở mức 143.35 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.

Sản lượng kim loại nóng tại các nhà máy thép của Trung Quốc đã giảm trong tuần này, chủ yếu là do bảo dưỡng lò cao tại một số nhà máy ở Đường Sơn, Hà Bắc. Theo một thương nhân có trụ sở tại Trung Quốc, nhu cầu nguyên liệu thô của hầu hết các nhà máy vẫn khá ổn định, người đã quan sát thấy giá than cốc trong nước gần đây đã tăng khoảng 30–50 NDT/tấ.

Giá than cốc lưu huỳnh trung bình chất lượng cao tại Liulin, Sơn Tây tăng 20 NDT/tấn trong ngày lên 970 NDT/tấn hôm thứ sáu.

Trong khi đó, hầu hết các nhà sản xuất than cốc vẫn duy trì mức giá hoạt động ổn định vì giá than cốc hiện tại vẫn khá ổn định, một số thậm chí còn thấy có khả năng tăng giá. Nhu cầu cải thiện từ những người dùng hạ nguồn cũng giúp giảm bớt áp lực tồn kho tại các nhà máy rửa than.

Giá than cốc tương lai của Trung Quốc kết thúc tuần với mức giảm nhẹ, phản ánh đà tăng trước đó có thể đang cạn kiệt. Dữ liệu sàn giao dịch cho thấy hợp đồng than cốc tháng 9 được giao dịch nhiều nhất đã giảm 1.06% trong ngày và đóng cửa ở mức 839.50 NDT/tấn.

Mặc dù tình trạng mất cân bằng cung cầu gần đây đã giảm bớt ở mức vừa phải, thị trường than cốc của Trung Quốc vẫn còn dư cung. Các nguồn tin thị trường lưu ý rằng một số công ty khai thác lớn ở Sơn Tây đã hạ giá hợp đồng dài hạn đối với nhiều loại than khác nhau khoảng 130-210 NDT/tấn trong quý 3, có hiệu lực từ ngày 1/7. Giá than cốc cao cấp đã giảm 150–170 NDT/tấn so với giá được thiết lập vào ngày 1/4.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã giảm vào ngày 0/7 do sản lượng gang thấp hơn. Chỉ số quặng ICX® 62%fe giảm 10 cent/tấn xuống còn 95 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe tăng 1.60 USD/tấn lên 108.25 USD/tấn.

Sản lượng gang hàng ngày của các nhà máy thép đã giảm nhẹ 14,400 tấn/ngày trong tuần xuống còn khoảng 2.41 triệu tấn/ngày trong tuần này, theo các cuộc khảo sát thị trường.

Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã sôi động trên các sàn giao dịch vào ngày 4/7, với năm giao dịch được thực hiện. Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 được giao dịch ở mức 92.95 USD/tấn trên cơ sở 61%fe trên nền tảng Globalore. Và một lô hàng 80,000 tấn Mining Area C Fines với laycan tương tự được giao dịch ở mức 91.70 USD/tấn trên cơ sở 60.6%fe, "điều này ngụ ý mức chiết khấu khoảng 2.20 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 8 khi đó", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Hai lô hàng Pilbara Blend Lump đã được giao dịch trên nền tảng Corex. Một lô hàng 90,000 tấn với laycan từ ngày 7 đến 16/8 được giao dịch ở mức 106.45 USD/tấn trên cơ sở 62%fe. "Hạn chế thiêu kết Đường Sơn đã giúp duy trì khối lượng lớn", một giám đốc nhà máy thép miền bắc Trung Quốc cho biết.

Một lô hàng 170,000 tấn quặng sắt Carajas với ngày vận đơn là 3/7 được giao dịch ở mức 108.40 USD/tấn trên cơ sở 65%fe trên nền tảng Globalore. "Mức giá cao hơn kỳ vọng của chúng tôi, mặc dù tâm lý đối với quặng chất lượng cao đã cải thiện với sự cải thiện gần đây về lợi nhuận của các nhà máy", một thương nhân miền nam Trung Quốc cho biết.

Tại cảng

Chỉ số quặng PCX™ 62%fe tại cảng tăng 4 NDT/tấn lên 741 NDT/tấn giao bằng xe tải tại Thanh Đảo, đưa giá tương đương vận chuyển đường biển tăng 50 NDT/tấn lên 95.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 732.50 NDT/tấn, tăng 4.50 NDT/tấn, hay 0.62%, so với giá thanh toán vào ngày 3/7.

Giao dịch tại cảng chậm lại sau khi giá tăng cao vào đầu tuần này. "Các giao dịch tại các cảng Sơn Đông khá trầm lắng vì các thương nhân đang trong tâm trạng chờ đợi và quan sát sau khi giá tương lai giảm xuống", một thương nhân tại Sơn Đông cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 725 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 732-735 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 115 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Nhu cầu yếu gây sức ép lên thị trường thép dài Iran

Nhu cầu yếu và ngày càng trầm trọng hơn do những nghi ngờ về việc giao hàng do xung đột Iran-Israel, đã gây sức ép lên giá thép dài và doanh số bán hàng của Iran trong tuần này.

Phôi thép

Giá phôi của Iran đã giảm trong tuần này do nhu cầu mua yếu. Một số thương nhân chào hàng các mặt hàng đã có sẵn tại các cảng với giá 415–420 USD/tấn fob, nhưng hầu hết đều do dự không muốn bán hàng tươi vì thời gian giao hàng không chắc chắn và những thách thức về hậu cần đang diễn ra do xung đột Iran-Israel.

"Nhu cầu rất hiếm; chúng tôi chỉ nhận được một vài yêu cầu với giá 390–398 USD/tấn FOB, nhưng đã bị các nhà cung cấp từ chối", một nguồn tin cho biết.

Một nhà sản xuất đã chào hàng 30,000 tấn phôi thông qua một cuộc đấu thầu kết thúc vào ngày 28/6, nhưng vẫn chưa có giá trúng thầu nào được công bố.

Ít nhất sáu tàu đang chờ neo đậu để bốc phôi cho các cam kết trước đó. Một số nhà nhập khẩu đã hủy các giao dịch trước đó, trong khi những nhà nhập khẩu khác phải đối mặt với phí lưu kho cao do chậm trễ.

Các nguồn tin cho biết, người mua Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đã ngừng mua phôi thép của Iran. "Việc xuất khẩu từ Iran là không khả thi vì phôi thép của Trung Quốc và Indonesia đang được nhập khẩu với giá 445–450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đã đẩy giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phôi thép của Iran xuống còn 370–380 USD/tấn fob/fca".

Nhu cầu từ Đông Nam Á cũng giảm mạnh vì các lô hàng phôi thép từ các nhà cung cấp khác có giá 435–440 USD/tấn cfr Indonesia và Philippines.

Do đó, các giao dịch xuất khẩu hiện chỉ khả thi đối với các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và Châu Phi. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ giảm từ mức 425–435 USD/tấn của tuần trước xuống còn 415–420 USD/tấn fob trong tuần này.

Vận chuyển hàng hóa từ Bandar Abbas đến Đông Nam Á vẫn ổn định ở mức 30–35 USD/tấn, nhưng các tàu phải đối mặt với phí lưu kho và chậm trễ trong việc xếp hàng.

Thép dài

Hoạt động xuất khẩu thép cây đã bị dừng lại, không có giao dịch mới nào được chốt. Đồng rial của Iran tiếp tục suy yếu sau căng thẳng gần đây giữa Iran và Israel, đạt mức 920,000 rial đổi một đô la Mỹ trên thị trường tự do. Một số thương nhân chào bán thép cây với giá 425–455 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này.

Hoạt động xuất khẩu sang Iraq đã bị dừng lại kể từ khi thuế nhập khẩu thép cây của Iran tăng tới 30% vào tháng trước. Ngoài mức thuế cao hơn, vào ngày 24/6, Iraq đã áp dụng các hạn chế nhập khẩu đối với tất cả các kích cỡ thép cây (8–32 mm) thông qua một số trạm kiểm soát, hạn chế thêm quyền tiếp cận thị trường cho các nhà cung cấp Iran. Iran trước đây là nhà cung cấp thép cây chính cho Iraq.

Một số lô hàng cuộn dây SAE 1006-1008 được bán với giá 500–510 USD/tấn xuất xưởng, được chuyển đến Armenia và Georgia. Cuộn dạng lưới 2.5mm được chào bán với giá 635 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này.

Giá tấm dày Châu Âu tiếp cận đáy

Giá tấm thép dày Châu Âu đã giảm trở lại trong vài tuần qua khi các nhà cán lại cắt giảm giá chào hàng để kích thích nhu cầu. Kể từ tuần trước, giá cả hiện có vẻ đã ổn định khi các nhà sản xuất mong muốn bảo vệ biên lợi nhuận của mình đã giữ vững lập trường, thậm chí một số nhà sản xuất còn quan sát thấy nhu cầu và mức tiêu thụ tăng nhẹ, đặc biệt là ở phía Nam.

Tại Ý, giá chào bán S275 là 590-610 Euro/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào trọng tải được yêu cầu. Hầu hết các nhà sản xuất đều hoạt động ở mức 600-610 Euro/tấn xuất xưởng, với mức 590-595 Euro/tấn xuất xưởng chỉ được đưa ra trong những trường hợp đặc biệt để có doanh số.

Các loại thép S355 có giá cao hơn được đưa ra ở mức 640-650 Euro/tấn giao hàng, với một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã nhận được các đề nghị ở mức 620 Euro/tấn giao hàng.

Một nhà máy tích hợp cho biết có thể đưa ra mức 630 Euro/tấn giao hàng cho đúng trọng tải. Một nhà sản xuất khác cho biết họ không cần phải giảm xuống mức này vì họ đã bán được khối lượng lớn cùng loại thép với mức giá 640-650 Euro/tấn giao hàng.

Doanh số bán sản phẩm mới trên thị trường Ý chủ yếu là giao hàng vào tháng 8. Trong khoảng thời gian này, phần lớn các nhà cán lại dự kiến ​​sẽ thực hiện một số loại bảo dưỡng, điều này sẽ khiến sản xuất phải dừng lại trong khoảng hai tuần.

Tại Đức, một nhà cán lại của Ý đã bán rất nhiều S355 với giá 690 Euro/tấn giao hàng, tương đương khoảng 580-590 Euro/tấn xuất xưởng cho các loại S235. "Do cước phí vận chuyển cao, người Ý cần đưa ra mức giá như vậy để duy trì khả năng cạnh tranh ở Đức và Trung Âu. Những mức giá này khó đạt được đối với người mua Ý tại địa phương", một nhà máy cho biết. Một người mua mô tả một nhà máy tích hợp của Đức vẫn đang khao khát đơn đặt hàng, nhưng gần đây không có giá nào được nghe thấy trên thị trường từ nhà sản xuất này.

Tại Bỉ và Đan Mạch, hai nhà máy hoạt động với thời gian giao hàng ngắn từ ba đến bốn tuần đã đưa ra mức giá 610-650 Euro/tấn xuất xưởng cho S355, tùy thuộc vào thị trường mục tiêu. Các mức giá chào hàng cho Rhur được đưa ra là 675-680 Euro/tấn giao hàng, trong khi ở vùng Baltic, một trung tâm dịch vụ đã nhận được các mức giá chào hàng là 650-670 Euro/tấn cif cho cùng loại. Một nhà máy tích hợp ở Scandinavia gần đây đã giảm giá 640 Euro/tấn.

Một nhà máy của Séc và một nhà máy của Ba Lan đã giảm giá khoảng 25 Euro/tấn trong hai tuần qua. Mức giá giao hàng tại Ba Lan của cả hai nhà máy đều được nghe ở mức 630-650 Euro/tấn đối với loại S355.

Đối với hàng nhập khẩu, loại S235 của Ấn Độ được chào bán ở mức 690 USD/tấn cfr Antwerp, với mức 730 USD/tấn cfr đến cùng một điểm đến đối với S355. Một nhà máy của Nhật Bản chào giá S235 ở mức 680 USD/tấn cfr Antwerp, không có giao dịch nào được nghe thấy. Ở vùng Baltic, S355 của Indonesia được chào bán ở mức 660 Euro/tấn cfr, trong khi người mua Ý cho biết nguồn gốc này không có. Các chào hàng của Nhật Bản và Ấn Độ đối với S275 được nghe ở mức khoảng 600 Euro/tấn cfr Ý.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ ổn định dù nhu cầu chậm

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên giá chào hàng trong nước trong tuần này mặc dù nhu cầu vẫn ảm đạm. Để giữ chi phí ở mức thấp, các nhà sản xuất thép đang nhập khẩu một lượng lớn thép tấm từ Biển Đen và Châu Á nhằm bảo vệ biên lợi nhuận của họ. Nhà cung cấp khí đốt nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Botas đã tăng thuế bán buôn cho hộ gia đình và người dùng công nghiệp trong tuần này. Những người tham gia thị trường đồng ý rằng các nhà cung cấp và đơn vị cán lại sẽ ít chịu ảnh hưởng của động thái này hơn.

Tại địa phương, hai nhà máy ban đầu chào giá ở mức 555 USD/tấn xuất xưởng, giảm dần xuống còn khoảng 545 USD/tấn, tùy thuộc vào yêu cầu. Một số người mua cho biết khi đàm phán, giá 540 USD/tấn có thể đạt được từ cả hai nhà sản xuất.

Giá thầu của một trung tâm dịch vụ là 540 USD/tấn cho 2,000 tấn HRC đã bị từ chối. Một trong những nhà cung cấp này vẫn đang gặp sự cố với lò cao của mình và đang mua phôi tấm từ nhà máy chị em của mình. Một nhà máy ở Izmir đã chào giá 535-540 USD/tấn cfr Marmara, với người mua nhắm tới mức giá khoảng 530 USD/tấn cfr, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần gũi ở khu vực Iskenderun sẵn sàng bán với giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng.

Doanh số bán tại thị trường địa phương là giao hàng vào tháng 8, với sổ đặt hàng cho tháng này vẫn còn khá trống. Hầu hết các nhà máy dự kiến ​​sẽ thực hiện một số loại bảo trì trong giai đoạn mùa hè.

Về hàng nhập khẩu, giá vận chuyển đường biển của Trung Quốc tăng sau khi các nhà cung cấp tăng giá chào hàng sau lời kêu gọi của chính phủ Trung Quốc vào ngày 1/7 nhằm loại bỏ các công suất lỗi thời.

Các công ty thương mại hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra mức giá 468-490 USD/tấn cfr cho các loại thép Q195 để giao hàng vào tháng 8. Một số nhà sản xuất ống đã mua các lô HRC Trung Quốc nhỏ đến trung bình trong tuần này với mức giá không thể xác minh được. Các nhà cung cấp Ai Cập đã chào giá 535-550 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Malaysia, giá chào là 525-530 USD/tấn cfr. Một nhà máy Biển Đen đã bán hết các lô hàng tháng 8 vào tuần trước, có thể ở mức 470-475 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà máy tương tự sẽ quay trở lại thị trường trong những tuần tới để bán hàng cho lô hàng tháng 9.

Khả năng cạnh tranh xuất khẩu gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đã cải thiện sau khi đồng euro tăng giá so với đồng đô la Mỹ và nhờ vào nỗ lực chung của các nhà sản xuất nhằm cắt giảm mức giá của họ. Tuần này, các chào hàng được báo cáo ở mức 515-540 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8, tùy thuộc vào nhà máy.

Các giao dịch với EU được cho là đã kết thúc ở mức 515 USD/tấn fob cho tổng cộng 50,000 tấn của một nhà máy, nhưng điều này vẫn chưa được xác minh. Cùng một nhà sản xuất đã đưa ra mức giá 515-520 USD/tấn fob cho Ý, tương đương với khoảng 485 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, với giá thầu thấp hơn 15 Euro/tấn. Các chào hàng ở Nam Âu được nghe ở mức 485-510 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, tùy thuộc vào nhà máy. Một vài nhà máy cứng rắn hơn những nhà máy khác, đưa ra mức giá 530 USD/tấn fob trở lên, tương đương với hơn 500 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, một mức giá được một nguồn tin mô tả là "không khả thi".

Xuất khẩu chậm trên thị trường CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ do tập trung vào quý 3

Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chậm trong tuần này, do các nhà xuất khẩu tập trung vào thủ tục thông quan quý 3 và các nhà máy địa phương trì hoãn đưa ra giá chào do nhu cầu thấp.

Tuần này, hạn ngạch bảo hộ thép của EU đã được thiết lập lại. Như dự kiến, hạn ngạch CRC và HDG 4B của Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn kiệt vào ngày đầu tiên của quý, nghĩa là các lô hàng nhập khẩu tiếp theo sẽ phải chịu mức thuế 25%.

Với hạn ngạch hạn chế quyền tiếp cận EU và thuế chống bán phá giá đối với HDG, người bán đã chuyển sang các thị trường xuất khẩu thay thế. Vương quốc Anh tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được miễn hạn ngạch HDG, thúc đẩy người bán Thổ Nhĩ Kỳ chào bán cả CRC và HDG cho Vương quốc Anh, nơi nhiều giao dịch đã được hoàn tất.

Giá chào bán CRC xuất khẩu được nghe ở mức 600–630 USD/tấn fob cho sản lượng tháng 8, với một số người bán lưu ý rằng có sẵn vào cuối tháng 7. Một giao dịch bán cho Vương quốc Anh được nghe ở mức 670 USD/tấn cfr. Cùng một nhà cán lại đã đóng giao dịch bán CRC, cùng với các lô hàng HDG. Giá chào bán cho EU giảm 10 USD/tấn xuống còn 680 USD/tấn cfr Nam Âu. Trước đó, các nhà máy đã do dự không muốn hạ giá cho EU vì không chắc chắn về hạn ngạch và giá chào bán của họ vẫn cạnh tranh so với các lựa chọn nhập khẩu. Không có giao dịch bán đáng kể nào được nghe trong tuần này, vì các nhà xuất khẩu tập trung vào việc thanh toán khối lượng đã bán trước đó.

Giá chào hàng HDG Z100 0.50mm được báo cáo ở mức 705–725 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 8. Doanh số bán sang EU chậm vì thuế chống bán phá giá làm giảm khả năng cạnh tranh và giá địa phương vẫn khả thi, hạn chế sự quan tâm nhập khẩu. Nhưng một công ty cán lại đã bán HDG Z140 0.57mm cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá thực tế là 645–655 Euro/tấn, khoảng 700–710 USD/tấn fob. Một công ty cán lại khác đã chốt một thỏa thuận tương tự ở cùng mức giá với một trung tâm dịch vụ thép cho lô hàng 3,000–4,000 tấn. Doanh số bán sang Ukraine giảm do nhu cầu thấp, nhưng một số giao dịch đã được ghi nhận đối với những người mua là người dùng cuối thường xuyên.

Giá CRC và HDG trong nước tiếp tục giảm trong tuần này, do giá thầu của người mua thấp và nhu cầu chậm chạp.

Giá chào hàng CRC trong nước ở mức 630–650 USD/tấn xuất xưởng. Tuần trước, giá chào hàng thấp nhất là 645 USD/tấn, phù hợp với giá thầu của người mua. Nhưng do nhu cầu thấp và doanh số bán chậm, một công ty cán lại đã chốt một hợp đồng khối lượng lớn với miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ với giá 630 USD/tấn xuất xưởng để lấp đầy công suất sản xuất vào cuối tháng 7.

HDG Z100 0.50mm chào giá trong nước là 740–750 USD/tấn xuất xưởng. Một người mua trả giá 730 USD/tấn và một số công ty cán lại cho biết họ sẵn sàng chấp nhận mức giá này, đặc biệt là vào tuần tới khi giá dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm. Đối với vật liệu HDG Z60 2mm, giá chào là 655–670 USD/tấn xuất xưởng. Hai công ty cán lại chào giá ở mức thấp hơn trong phạm vi này, trong khi một công ty khác chào giá 665 USD/tấn xuất xưởng với điều khoản tín dụng thư 90 ngày và chiết khấu 15% cho thanh toán ngay.

Sắt mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) RAL9002 20+5 micron Z100 0.5mm chào giá là 870–880 USD/tấn, thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước. PPGI Z60 0.50mm 15+5 micron thương phẩm được chào giá là 820–830 USD/tấn xuất xưởng.

Giá thép dài ổn định tại Châu Á

Động lực tăng giá trên thị trường thép dài của Trung Quốc đang chậm lại, với các giao dịch trong nước yếu đi và người dùng cuối phản đối việc các nhà máy tiếp tục tăng giá.

Thép cây

Giá thép cây tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,070 NDT/tấn (428.64 USD/tấn) hôm thứ sáu.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.23% lên 3,072 NDT/tấn. Hơn 15 nhà máy Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-50 NDT/tấn. Nhưng người dùng cuối phản đối các nhà máy tăng giá, với hoạt động giao dịch chậm lại từ giữa tuần.

Hoạt động giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 30,000 tấn từ mức 125,000 tấn vào ngày 02/7 xuống còn 95,000 tấn hôm thứ sáu.

Người dùng cuối kỳ vọng giá thép cây sẽ tiếp tục tăng trong tháng 7, tháng chậm theo mùa đối với nhu cầu tiêu thụ thép cây. Nhưng các nhà máy có thể giữ nguyên giá xuất xưởng trừ khi giá quặng sắt và các nguyên liệu thô chính khác giảm đáng kể.

Giá thép cây ASEAN hàng tuần tăng 3 USD/tấn lên 452 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết của Singapore. Giá tăng trên thị trường nội địa Trung Quốc đã đẩy chi phí xuất khẩu của các nhà máy lên cao. Các nhà máy đã rút lại giá chào xuất khẩu ở mức 450 USD/tấn cfr, muốn đàm phán với người mua theo từng trường hợp cụ thể. Nhưng nhu cầu nhập khẩu chung từ Hồng Kông và Singapore không mạnh và không có yêu cầu chắc chắn nào được nghe thấy trên thị trường. Các nhà máy Trung Quốc có thể tăng mức thỏa thuận mục tiêu lên 452-455 USD/tấn cfr, với mức thấp nhất trong nước tăng lên 3,000 NDT/tấn.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc ổn định ở mức 435 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết, trong khi thép cây trong nước đứng ở mức 3,000-3,080 NDT/tấn theo trọng lượng lý thuyết.

Thép cuộn và phôi

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 464 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất ở Đường Sơn đã tăng giá thép cuộn xuất xưởng thêm 10 NDT/tấn lên 3,205 NDT/tấn hoặc 447 USD/tấn vào hôm qua.

Nhu cầu tại thị trường người mua lớn ở Đông Nam Á vẫn ở mức thấp, với giá thép dài đã giảm tại Việt Nam. Giá thép cuộn trong nước của Việt Nam ở mức khoảng 12,910 đồng/kg, hoặc 490 USD/tấn, tương đương 450-455 USD/tấn đối với thép cuộn của Trung Quốc đã bao gồm thuế chống bán phá giá 6%. Nhưng giá chào hàng của các nhà máy lớn của Trung Quốc cao hơn 465 USD/tấn fob, khiến việc thu hút sự quan tâm mua hàng từ người mua Đông Nam Á trở nên khó khăn.

Giá thép cuộn xuất xưởng Đường Sơn vẫn ở mức 2,930 NDT/tấn. Một lô hàng thép cuộn của Trung Quốc được cho là đã được bán với giá 420 USD/tấn fob nhưng chưa xác định được điểm đến. Chi phí xuất khẩu của các công ty thương mại hiện nay ước tính cao hơn 420 USD/tấn fob, với giá giao ngay trong nước là 3,000 NDT/tấn.

Giá thép dẹt xuất khẩu của Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép dẹt xuất khẩu của Trung Quốc tăng thêm vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi chi phí xuất khẩu cao hơn của các nhà máy Trung Quốc.

Cuộn cán nóng

Các thương nhân đã nâng mức giá sàn lên tương đương 447-450 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC loại Q235, từ 445 USD/tấn fob Trung Quốc, với lý do giá bán trong nước của Trung Quốc cao hơn.

Một nhà máy Trung Quốc cho biết chi phí sản xuất cho các nhà máy lớn của Trung Quốc là khoảng 455 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400. Nhà máy đã chào giá cao tới 470 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400, mà không ai chào mua.

Chỉ có một số ít người mua vận chuyển bằng đường biển bày tỏ sự quan tâm ở mức giá 435 USD/tấn fob Trung Quốc đối với cuộn thép Q235 của Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức giá mà người bán chấp nhận được. Một số HRC Q235 của Trung Quốc đã được chốt ở mức giá 450 USD/tấn cfr Pakistan, nhưng không có thông tin chi tiết nào khác được xác nhận và hầu hết những người tham gia đều cho biết mức giá đó quá thấp để đại diện cho thị trường chính thống.

Chỉ số HRC ASEAN giữ nguyên ở mức 487 USD/tấn. Giá chào không đổi ở mức 480 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn thép SAE1006 của Trung Quốc và 490 USD/tấn cfr Việt Nam đối với hàng hóa của Indonesia, mặc dù nhà máy thép Hòa Phát của Việt Nam đã cắt giảm giá bán trong nước trong bối cảnh giao dịch chậm. Một thương nhân tại Việt Nam cho biết, người mua Việt Nam vẫn bi quan về giá trong thời gian tới, với lý do nhu cầu hạ nguồn yếu trong mùa mưa. Ông cho biết, chính sách thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam càng làm tăng thêm sự bất ổn.

Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,240 NDT/tấn (452.36 USD/tấn) vào thứ Sáu. Các công ty giao dịch đã tăng giá chào mua HRC thêm 10-20 NDT/tấn vào buổi sáng, nhưng đã giảm giá trở lại 10 NDT/tấn vào buổi chiều do giao dịch chậm hơn. Giá HRC tương lai tháng 10 mở cửa cao hơn ở mức 3,225 NDT/tấn, nhưng đóng cửa thấp hơn ở mức 3,201 NDT/tấn. Tâm lý thị trường tăng giá đang dần dịu đi khi đối mặt với nhu cầu yếu trong mùa thấp điểm, những người tham gia cho biết.

Giá HRC Ấn Độ chịu áp lực giảm

Giá thép cuộn cán nóng Ấn Độ vẫn chịu áp lực trong tuần này do nhu cầu tiêu dùng ảm đạm. Những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy thép sẽ giảm giá trong tháng 7 do tình hình thị trường đang xấu đi.

Đánh giá HRC trong nước hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4.0mm là 50,000 rupee/tấn (585 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 500 rupee/tấn so với tuần trước.

Người tiêu dùng thép đang giữ lượng hàng tồn kho ở mức thấp vì hoạt động xây dựng diễn ra chậm trong mùa gió mùa. Giá các sản phẩm dài và một số nguyên liệu thô giảm mạnh cũng làm giảm tâm lý thị trường, khiến người mua hạn chế mua hàng.

Một số nhà máy thép được cho là đã chỉ ra mức giảm giá HRC là 1,000-2,000 rupee/tấn trong tháng này. Nhưng họ đã giảm giá cho người tiêu dùng trong vài tuần qua.

Triển vọng cho hai tháng tới khá ảm đạm vì sự suy yếu theo mùa, khả năng hàng hóa của Nga sẽ cập cảng vào cuối tháng 7 và thị trường toàn cầu trì trệ. Sản lượng tăng từ các nhà máy có công suất mở rộng có thể gây thêm áp lực lên giá trong nước.

Nhập khẩu

Hoạt động giao dịch trên thị trường nhập khẩu gần như đình trệ vì cả người bán ở nước ngoài và người mua trong nước đều chờ đợi sự rõ ràng hơn về các quy tắc chất lượng đầu vào thép mới do Ấn Độ ban hành.

Những người tham gia thị trường cho biết các đơn đặt hàng được thực hiện theo chương trình cấp phép trước cho phép các nhà nhập khẩu nhập khẩu ngay cả khi họ không có giấy phép theo quy định miễn là hàng hóa thành phẩm được tái xuất có khả năng không bị ảnh hưởng bởi quy tắc mới. Bộ thép tuần này cũng đã ban hành một thông báo làm rõ rằng các nhà máy thép tích hợp ở nước ngoài sẽ không yêu cầu chứng chỉ tuân thủ riêng cho nguyên liệu đầu vào nếu sản phẩm thép của họ đã đáp ứng các tiêu chuẩn của Ấn Độ.

HRC SS400 của Trung Quốc có giá 470 USD/tấn cfr Ấn Độ. Giá chào hàng từ một số nhà máy Trung Quốc nhỏ hơn ở mức 460 USD/tấn cfr hoặc thậm chí thấp hơn, nhưng không có đơn đặt hàng nào được nghe thấy trong tuần này.

Các giao dịch HRC của Nga được ký kết cách đây vài tháng đang trở thành điểm tham chiếu cho người mua, những người đang tìm kiếm mức giá tương tự cho vật liệu từ các nguồn khác. Các chào hàng HRC mới nhất của Nga được nghe thấy ở mức 450-460 USD/tấn cfr Ấn Độ.

Giá chào hàng HRC của một nhà cung cấp Hàn Quốc ở mức 505 USD/tấn cfr Ấn Độ đã gặp phải sự phản đối từ người mua. Vài tuần trước, HRC của Hàn Quốc đã được bán với giá 520 USD/tấn cfr Chennai.

Xuất khẩu

Hoạt động giao dịch HRC trong phạm vi Châu Âu vẫn ảm đạm, mặc dù một số giao dịch nhỏ được nghe nói đã được thực hiện gần đây. Nhưng không có đơn đặt hàng số lượng lớn nào được nhìn thấy, do kỳ vọng giá thấp của người mua mà các nhà máy Ấn Độ không sẵn sàng chấp nhận.

Giá cfr châu Âu có nguồn gốc từ Ấn Độ đánh giá không đổi trong tuần ở mức 590 USD/tấn. Đánh giá HRC fob Ấn Độ cũng ổn định, ở mức 540 USD/tấn so với tuần trước.

Một giao dịch nhỏ 5,000 tấn đã được ký kết với giá 590-595 USD/tấn cfr Antwerp, thu về khoảng 540 USD/tấn fob Ấn Độ. Cùng với một đơn đặt hàng HRC khác, diễn ra vài tuần trước đó ở mức cao hơn một chút, tổng khối lượng bán ra đạt khoảng 10,000 tấn.

Tuần này, giá thầu từ Châu Âu ở mức 575-580 USD/tấn cfr, nhưng các nhà máy Ấn Độ vẫn chưa có khả năng giảm giá chào xuống dưới 590 USD/tấn cfr. Một nhà máy Ấn Độ ở bờ biển phía tây đang lên kế hoạch bảo trì tại một trong những nhà máy của mình trong vài tháng bắt đầu từ tháng 7 và điều này có khả năng sẽ hạn chế phân bổ xuất khẩu.

Một nhà máy lớn khác của Ấn Độ ở bờ biển phía đông vẫn giữ nguyên giá chào hàng HRC cơ bản ở mức 610 USD/tấn cfr Châu Âu do đồng đô la Mỹ mất giá so với đồng rupee. Nhưng họ không thể bán ở mức này vì những người bán Ấn Độ khác đưa ra mức giá thấp hơn. Các nhà cung cấp Indonesia, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra các mức giá cạnh tranh.

Không có lời chào hàng HRC có nguồn gốc từ Ấn Độ nào được nghe thấy ở Trung Đông, nơi giá vẫn quá thấp để các nhà máy Ấn Độ có thể sử dụng.

Xa hơn về hạ nguồn, cuộn mạ kẽm nhúng nóng Z140 0.5mm của Ấn Độ được bán với giá khoảng 800 USD/tấn cfr Anh. Vật liệu của Việt Nam được chào bán với giá thấp hơn khoảng 50 USD/tấn so với HDG của Ấn Độ, nhưng nhu cầu mua bị hạn chế do quyết định của chính phủ Anh áp dụng mức trần 15% đối với hạn ngạch còn lại kể từ ngày 1/7.

Giá chào hàng tấm thép S235/S275 của Ấn Độ đã giảm xuống còn 690 USD/tấn cfr Antwerp trong tuần này từ mức 700-705 USD/tấn cfr tuần trước do nhu cầu yếu đi và giá thầu giảm. Tấm thép S355 được chào bán với giá 730 USD/tấn cfr.

Thị trường phế thép Việt Nam trầm lắng

Các nhà máy thép Việt Nam đã cố gắng giảm giá phế liệu nhập khẩu trong tuần từ ngày 30/6 đến ngày 04/7, chịu áp lực từ thị trường thép trong nước ảm đạm.

Giá chào hàng rời biển sâu của Mỹ vẫn giữ nguyên ở mức 345 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 cơ sở, trong khi giá chào hàng từ Úc và Singapore thấp hơn, dao động trong khoảng 332-335 USD/tấn cfr cho loại tương tự. Giá chào hàng phế liệu của Nhật Bản cũng giảm nhẹ do thị trường trong nước tiếp tục suy yếu, với giá chào hàng H2 ở mức 317-318 USD/tấn cfr và HS ở mức 348 USD/tấn cfr.

Trước nguồn cung phế liệu giá cạnh tranh dồi dào từ nhiều nguồn, các nhà máy thép Việt Nam tỏ ra không mấy cấp thiết trong việc mua hàng mới, họ chọn cách chờ giá có khả năng giảm xuống.

Nhu cầu thép trong nước vẫn yếu và dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm trong tháng 7. Một số nhà máy thép Việt Nam đang cân nhắc giảm giá thép thêm nữa để kích thích nhu cầu mua. Sự bất ổn trên thị trường toàn cầu do các biện pháp thương mại đang diễn ra đã khiến triển vọng xuất khẩu thép trở nên không rõ ràng, làm giảm thêm nhu cầu mua nguyên liệu thô của các nhà máy.

Theo các nguồn tin thương mại, các nhà máy thép Việt Nam đấu thầu HMS 1/2 80:20 đóng container với giá 290-293 USD/tấn cfr trong tuần này.

Thị trường phế thép Nhật Bản yếu ảnh hưởng đến tâm lý thị trường quốc tế

Các nhà xuất khẩu phế liệu Nhật Bản trở nên năng động hơn trên thị trường vận chuyển đường biển vào cuối tuần khi giá trong nước tiếp tục giảm, trong khi người mua nước ngoài ngày càng thận trọng và thúc đẩy giá thấp hơn.

Một số người mua nước ngoài nói rằng họ nhận được nhiều chào bán hơn từ Nhật Bản trong những ngày gần đây. Với giá trong nước tiếp tục yếu đi và các nhà xuất khẩu Nhật Bản cho thấy thiện chí bán hàng hơn, người mua đã chọn cách kiềm chế, kỳ vọng giá sẽ giảm thêm.

Nhu cầu trong nước của Nhật Bản trong tháng 7 và tháng 8 đang trong tình trạng bất ổn, vì nhiều nhà máy lò hồ quang điện (EAF) được lên lịch bảo dưỡng hàng năm. Một số người bán đang tìm cách ký kết các hợp đồng xuất khẩu trước khi giá tiếp tục giảm.

Giá chào xuất khẩu H2 được nghe ở mức 317-318 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi H1/H2 50:50 được chào ở mức 308-310 USD/tấn cfr Đài Loan. Chỉ có một hợp đồng H1/H2 50:50 được nghe ở Đài Loan trong tuần này, ở mức 305-308 USD/tấn cfr.

Một nhà máy lớn của Hàn Quốc vẫn giữ nguyên giá thầu ở mức 46,500 yên/tấn cfr cho phế liệu HS và 46,000 yên/tấn cfr cho phế liệu shindachi và phế liệu vụn. Một số hợp đồng đã được ký kết với mức chênh lệch khoảng 500 yên/tấn so với giá thầu thông qua các cuộc đàm phán riêng, theo các nguồn tin thương mại.

Thị trường trong nước

Thị trường phế liệu trong nước của Nhật Bản giảm nhẹ, với việc Tokyo Steel giảm giá 500 yên/tấn tại các nhà máy Tahara, Okayama và Takamatsu, cũng như tại các bãi phế liệu Nagoya và Kansai. Sau khi cắt giảm, giá H2 ở mức 40,000 yên/tấn tại nhà máy Tahara và 40,500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya.

Giá thu gom tại bến tàu ở Vịnh Tokyo vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi hoạt động bốc xếp ổn định. Hoạt động bốc xếp bắt đầu vào thứ sáu tại Vịnh Tokyo cho một tàu chở 20,000 tấn phế liệu H2 từ đấu thầu Kanto gần đây. Phế liệu H2 ở mức 40,000-41,000 yên/tấn fas, phế liệu HS ở mức 44,500-45,500 yên/tấn fas và phế liệu shindachi ở mức 44,000-45,000 yên/tấn fas.

Thị trường phế thép Châu Á ổn định

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan không thay đổi vào cuối tuần do không có chào hàng. Giá HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan đóng container vẫn ở mức 294 USD/tấn, với mức trung bình tính đến nay cũng ở mức 294 USD/tấn.

Không có chào hàng hoặc chào giá chắc chắn nào được nghe thấy vì các nhà cung cấp Mỹ đang đi nghỉ lễ. Các nhà máy Đài Loan đang chờ chào hàng mới khi các nhà cung cấp quay trở lại thị trường. Các cuộc đàm phán trong nước hàng tháng tại Mỹ phần lớn đã chốt không thay đổi so với tháng trước. Với các chào hàng hạn chế cho Đài Loan, các thương nhân dự đoán hoạt động sẽ khởi sắc sau khi các cuộc thanh toán trong nước của Mỹ.

Thị trường phế liệu trong nước của Đài Loan cho thấy thêm những dấu hiệu dịu đi. Giá phế liệu trong nước đã giảm 200 Đài tệ/tấn vào cuối tuần trước, trong khi giá thép cây giảm 300 Đài tệ/tấn trong tuần này. Những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ các động thái tiếp theo trên thị trường trong nước, đặc biệt là khi đồng đô la Đài Loan mới mạnh lên khiến phế liệu nhập khẩu trở nên cạnh tranh hơn.

Các nhà máy Đài Loan đã chốt mua một số lô hàng phế liệu đóng container với giá 293-294 USD/tấn cfr trong tuần này, mặc dù nguồn cung hạn chế, trong khi mức chào hàng ở mức 295-298 USD/tấn.

Thị trường phôi thép vận chuyển bằng đường biển đã tìm thấy sự hỗ trợ từ giá thép Trung Quốc tăng, được thúc đẩy bởi kỳ vọng cắt giảm sản lượng. Một thương nhân cho biết, việc ít phôi thép chào hàng từ Trung Quốc đã giúp giảm bớt một số áp lực giảm giá phế liệu.