Giá thép dài tại Châu Á - Thái Bình Dương ổn định

Giá thép dài nội địa Trung Quốc ổn định khi các nhà máy giữ nguyên giá xuất xưởng do chi phí nguyên liệu thô tăng.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,100 nhân dân tệ/tấn (435.23 USD/tấn) vào ngày 7/11.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.2% lên 3,034 NDT/tấn. Hầu hết các nhà máy và thương nhân Trung Quốc duy trì giá chào thép cây ổn định trên thị trường giao ngay với giao dịch vẫn chậm chạp. Các nhà máy than cốc thông báo sẽ tăng giá than cốc xuất xưởng thêm 50-55 NDT/tấn kể từ ngày 10/11. Giá than cốc đã tăng 200-220 NDT/tấn so với đầu tháng 10, trong khi giá thép cây giảm 40-60 NDT/tấn trong cùng kỳ. Một số nhà máy thép cây sẽ lỗ thêm 150-200 NDT/tấn nếu giá than cốc tăng vào tuần tới. Một nhà máy thép cây lớn ở miền Đông Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đóng cửa một dây chuyền sản xuất thép cây và một máy biến đổi từ ngày 20/11 để bảo trì trong 12-15 ngày.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc ổn định ở mức 446 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết, trong khi giá thép cây nội địa giữ ở mức 2,950-3,140 NDT/tấn (414-441 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết.

Giá thép cây ASEAN hàng tuần giảm 5 USD/tấn, xuống còn 460 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết Singapore. Thép cây Malaysia được chào bán ở mức 465 USD/tấn dap theo trọng lượng lý thuyết Singapore, tương đương 460 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết Singapore. Giá thép cây Trung Quốc chào bán ở mức 470-475 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết Singapore, thu hút lượng đặt hàng hạn chế từ người mua Singapore. Tại thị trường Hồng Kông, giá chào mua của người mua đối với hàng giao sau giảm xuống còn 460-463 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế. Chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán đang gia tăng, với hầu hết người mua đều bi quan về xu hướng giá vào cuối tháng 11 và tháng 12.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn Trung Quốc ổn định ở mức 460 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất tại Đường Sơn đã giảm giá xuất xưởng thép cuộn nội địa 5 NDT/tấn xuống còn 3,225 NDT/tấn (452.83 USD/tấn). Chi phí xuất khẩu thép cuộn của các nhà máy Trung Quốc ước tính ở mức 460-465 USD/tấn FOB, bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn, lên 2,940 NDT/tấn.

Doanh số bán chậm lại làm giảm giá một số mặt hàng phôi tấm thương  phẩm

Giá phôi tấm thưong phẩm toàn cầu hầu như không thay đổi nhưng đã giảm nhẹ tại một số thị trường trong tuần qua khi vật liệu đóng gói tháng 1 bắt đầu được chào bán.

Giá phôi tấm Châu Á hầu như không thay đổi do nhu cầu thép cuộn cán nóng và phôi thép giữ nguyên giá chào bán, nhưng một số nhà máy đã tăng giá nhẹ.

Các cuộc đàm phán về thuế quan Mỹ-Trung tại Hàn Quốc tuần trước hầu như không ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, ngoại trừ việc ngành thép đen của Trung Quốc phục hồi nhẹ sau chuỗi giảm giá trước đó. Tuy nhiên, kỳ vọng về sự phục hồi của thị trường thép Trung Quốc trong năm nay khá ảm đạm do lượng tồn kho cao và phản ứng rất đáng thất vọng đối với cuộc họp chính sách gần đây của chính phủ, trong đó cung cấp rất ít thông tin cụ thể về cách nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới này đang lên kế hoạch giải quyết tình trạng dư thừa công suất và giá xuất khẩu thấp hơn.

Một nhà máy của Indonesia giữ nguyên giá ở mức 455 USD/tấn fob và bán một lô cho một người mua trong khu vực với giá 452 USD/tấn. Một nhà máy của Việt Nam chào giá ở mức 450 USD/tấn fob, bán một lô cho một người mua khác trong khu vực ở mức giá này. Hai lô than cốc dạng tấm của Iran được bán với giá 414-416 USD/tấn fob, tăng so với mức 410 USD/tấn của tuần trước.

Giá chào của Nga vẫn ở mức 420 USD/tấn fob, nhưng các giao dịch đã được thực hiện ở mức 415 USD/tấn fob trong một giao dịch được mô tả là ổn định và đang diễn ra. Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang mua  ít hơn một chút, trong khi khối lượng chào hàng xuất khẩu từ Nga có khả năng sẽ tăng lên kể từ đợt trừng phạt mới vào cuối tháng 10, gây áp lực lên giá.

Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong tuần qua, dao động từ 540-550 USD/tấn xuất xưởng, trong đó giá 535 USD/tấn xuất xưởng được báo cáo là có thể thương lượng từ một nhà máy. Ba nhà cung cấp vẫn sẵn sàng cho lô hàng cán tháng 12, chỉ có một nhà máy tham gia thị trường cho lô hàng tháng 1. Nhìn chung, nhu cầu rất hạn chế.

Thị trường Ý, phôi tấm sản xuất tấm thép Trung Quốc có giá 520 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 1, với giá 510 USD/tấn CFR có thể thương lượng. Một nhà máy cán nguội cho biết họ sẵn sàng mua thép tấm cán nóng với khối lượng chỉ dưới 500 USD/tấn CFR. Giá thép tấm cán nguội Việt Nam phù hợp để sản xuất cuộn được nghe thấy tương đương với giá của Trung Quốc ở mức 510-520 USD/tấn CFR, trong khi vật liệu thép tấm của Indonesia, vốn có số lượng ứng dụng hạn chế, được ước tính ở mức khoảng 515 USD/tấn CFR. Một nhà máy của Brazil cũng có mặt với giá 500 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 1.

Thông qua Biển Đen, một nguồn tin từ nhà máy cho biết trong tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện vào châu Âu. Một nguồn tin khác cho biết nguyên liệu từ một nhà máy mới được phê duyệt vẫn đang được nhập khẩu vào EU, do phôi tấm đã ký hợp đồng trước ngày 23/10 vẫn được phép sản xuất và vận chuyển. Các nhà sản xuất châu Âu hiện đang ước tính chi phí CBAM là 30-50 euro/tấn, khi đánh giá xem có nên đặt hàng hay không.

Giá thép tấm dày loại S275 tại Ý dao động trong khoảng 620-670 euro/tấn (giá xuất xưởng), tùy thuộc vào nhà cung cấp được tham vấn. Một số nhà máy vẫn chưa hoàn thành việc đặt hàng cán thép tháng 12 và đang đẩy mạnh sản lượng, trong khi các nhà cung cấp khác, vốn đã đặt hàng tốt hơn, vẫn giữ mức giá gần 670 euro/tấn.

Tại Tây bán cầu, các nhà cung cấp Brazil đã bán hàng tháng 1 với giá tháng 12, nhưng dự kiến ​​khối lượng giao hàng cuối tháng 1 sẽ ở mức cao hơn, tăng khoảng 10 USD/tấn, lên 460-470 USD/tấn (giá fob), do họ dự đoán nhu cầu từ Mỹ sẽ tăng do kế hoạch sản lượng tăng và nhu cầu dự trữ hàng vào đầu năm mới.

Các cuộc đàm phán tiếp tục trên thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua các lô hàng phế liệu sắt biển sâu, tải trong tháng 12, với các giao dịch trước đó được công bố cho thấy họ vẫn sẵn sàng trả giá cao hơn.

Nhu cầu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu nhập khẩu phế liệu châu Á vẫn yếu đã thúc đẩy một nhà bán hàng ở bờ Tây Mỹ giao dịch một lô hàng 50,000 tấn cho Thổ Nhĩ Kỳ — lô hàng đầu tiên ở bờ Tây được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2021. Với mức giá 370 USD/tấn cho phế liệu vụn và 350 USD/tấn cho phế liệu HMS 90:10, lô hàng này sẽ được đưa đến một nhà máy thép ở Izmir vào tháng 12 và đã được hoàn tất vào cuối tuần trước hoặc đầu tuần này.

Một số giao dịch mua bán khác tại Baltic và Scandinavia đã được công bố vào đầu tuần này, với giá trung bình 343-345 USD/tấn phế HMS 80:20 tương đương của Mỹ. Tuy nhiên, sau khi giá bán tại Mỹ là 355.50 USD/tấn cho phế HMS 80:20, các giao dịch mới đang được thảo luận hôm qua ở mức 355-356 USD/tấn, theo những người tham gia thị trường. Một số người dự đoán giá sẽ tăng thêm do nhu cầu từ các nhà máy mạnh và nguồn cung hạn chế. Sự thiếu hụt vật liệu giá rẻ vận chuyển đường biển ngắn cũng đang hỗ trợ cho việc tăng giá vận chuyển đường biển sâu, trong khi thời gian bốc hàng ngắn trong tháng 12 do các kỳ nghỉ lễ ở hầu hết các khu vực cung cấp khuyến khích việc bổ sung hàng tồn kho.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy giá sản phẩm cao hơn và dường như đang mua ít vật liệu bán thành phẩm để cán lại và mua nhiều phế liệu hơn, có thể là để duy trì lịch sử sản xuất từ ​​cán nóng chảy rõ ràng khi châu Âu chuẩn bị thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, và cũng là kết quả của chế độ chế biến nội địa chặt chẽ hơn.

Các nhà máy ở phía bắc đã tăng giá 10 USD/tấn trong tuần này, lên 565-570 USD/tấn (giá xuất xưởng), và một nhà máy lớn ở Izmir đã tăng giá lên 545USD/tấn (giá xuất xưởng), sau khi đã bán ở mức 535-540 USD/tấn (giá xuất xưởng) vào tháng trước. Các nhà máy ở phía nam đã bán được ở mức 558-560 USD/tấn  trong bối cảnh nhu cầu tăng cao khi các dự án xây dựng đang tìm cách hoàn thành trước khi thời tiết trở nên quá lạnh. Sự gia tăng đột biến nhu cầu xây dựng này đã làm lộ ra lượng phế liệu tồn kho thấp — một vấn đề càng trầm trọng hơn do sự chậm trễ trong các chuyến hàng do thiếu tàu trong mùa ngũ cốc. Điều này đã buộc các nhà máy phải điều chỉnh lại nhu cầu phế liệu bốc hàng tháng 12 và trì hoãn việc giao hàng thép cây.

 Các nhà sản xuất gang thỏi đặt mục tiêu giá cao hơn

 Giá gang thỏi cơ bản vận chuyển bằng đường biển (BPI) đã tăng nhẹ tại một số thị trường do các nhà sản xuất bắt đầu thúc đẩy chào giá cao hơn trước nhu cầu mạnh mẽ từ Ý và kỳ vọng về một thỏa thuận thanh toán phế liệu nội địa ổn định tại Mỹ vào tháng 11.

Mỹ, Brazil, Ukraine Trước mùa mưa, các nhà sản xuất Brazil chắc chắn đang đặt mục tiêu giá cao hơn bằng cách đưa ra mức giá chào gần 395-400 USD/tấn fob. Một người mua quan trọng tại Ý được cho là vẫn đang mong muốn mua thêm nhiều tấn từ nhiều nguồn khác nhau, hỗ trợ mức chào giá cao hơn. Một thương nhân cho biết nguồn cung từ Brazil đã chuyển sang nửa cuối tháng 12 hoặc thậm chí là tháng 1.

Các nhà mua gang thỏi tại Mỹ cho biết họ đang có nguồn cung dồi dào, và điều này phần lớn giúp giá cả ổn định. Giá phế liệu sắt nguyên chất của Mỹ dự kiến ​​sẽ là mặt hàng có diễn biến yếu nhất trong giao dịch nội địa tháng 11 trong tháng thứ ba liên tiếp, chịu áp lực bởi tình trạng dư cung, nhập khẩu phế liệu và kim loại mạnh, cùng với việc các nhà máy ngừng hoạt động trên diện rộng, mặc dù giao dịch sơ bộ cho thấy kết quả thanh toán khả quan hơn một chút so với dự kiến ​​trước đó. Chênh lệch giá phế liệu nén, giá thép cán phẳng ổn định và việc các nhà máy gần đây thúc đẩy tăng giá thép tấm cũng có thể giúp giảm bớt áp lực giảm giá đối với phế liệu nội địa của Mỹ trong tháng này.

Một nhà sản xuất Ukraine được cho là đã bán một lô hàng 50,000 tấn cho một nhà máy Ý với giá 410 USD/tấn CFR gần đây, giao hàng vào tháng 12. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Ukraine cũng đang đẩy giá lên cao hơn với các chào hàng trong tuần này ở mức 420-425 USD/tấn CFR Ý và 430-435 USD/tấn CFR Nola. Con số này được so sánh với một giao dịch nhỏ hơn, 15,000 tấn, được nhà cung cấp Ukraine thực hiện cho Ý với giá 410 USD/tấn CIF khoảng 10 ngày trước.

Trong bối cảnh thị trường trầm lắng, đánh giá BPI CFR Nola hàng tuần tăng nhẹ lên mức 410-415 USD/tấn hôm qua, so với mức 408-415 USD/tấn của tuần trước, dựa trên các giao dịch mới nhất và giá chào mua và chào bán hiện tại. Giá BPI CFR Fob Nam Brazil hàng tuần tăng 0.50 USD/tấn lên 380-385 USD/tấn, từ mức 379-385 USD/tấn của tuần trước, trong khi giá FOB Bắc Brazil ổn định ở mức 390-400 USD/tấn.

Hoạt động trên thị trường gang thỏi bán hạt và hạt tròn tuần này khá trầm lắng, với giá vật liệu Triple 5 từ Brazil không đổi ở mức 410-415 USD/tấn Fob Rio de Janeiro/Vitoria, tương đương khoảng 440-450 USD/tấn CFR Nola, theo các bên bán.

Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ

Giao dịch BPI tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn diễn ra chậm chạp trong tuần này. Tuy nhiên, với nhu cầu trở lại vào giữa tuần và giao dịch phế liệu sắt nhập khẩu ở mức cao hơn tại Thổ Nhĩ Kỳ nhờ những dấu hiệu ổn định tại Trung Quốc, người mua có thể bắt đầu quan tâm hơn đến một số chào hàng có sẵn vào tuần tới.

Giá chào hàng dao động trong khoảng 330-340 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ từ Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ do giá phế liệu Biển Đen tăng, với cước phí vận chuyển được dự kiến ​​là 30-35 USD/tấn. Tuy nhiên, không có nhiều giao dịch đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá fob Biển Đen hàng tuần của Argus cho BPI của Nga đã tăng nhẹ 7.50 USD/tấn trong tuần lên 300-305 USD/tấn hôm qua, với mức trung bình là 302.50 USD/tấn, dựa trên những chỉ số mới nhất.

Thị trường Ấn Độ khá trầm lắng trong tuần này, với hoạt động vẫn chưa phục hồi sau kỳ nghỉ lễ Diwali và một kỳ nghỉ lễ khác trong tuần này càng làm hạn chế biến động thị trường. Một thương nhân Ấn Độ cho biết các nhà sản xuất Ấn Độ đã bán hết hàng cho các lô hàng tháng 11 và dự kiến ​​họ sẽ sớm quay trở lại thị trường để cung cấp các lô hàng cuối tháng 12. Dự kiến ​​các nhà sản xuất Ấn Độ sẽ tìm kiếm mức giá trên 370 USD/tấn FOB, một thương nhân cho biết thêm.

Địa Trung Hải

Các nhà mua Ý đã tăng cường mua sắm trong những tháng qua và dự kiến ​​sẽ có nhu cầu mua thêm khối lượng trước khi giá dự kiến ​​tăng từ tháng 1, khi các khoản thanh toán theo cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU có hiệu lực. "Người Ý sẵn sàng mua, mua, mua", một thương nhân quốc tế cho biết.

Một nhà máy của Ý được cho là đã đặt trước tới chín lô hàng trong vài tháng qua, dự kiến ​​sẽ đến vào cuối năm nay từ nhiều điểm đến khác nhau, bao gồm Ấn Độ, Zimbabwe, Ukraine và Brazil.

Chênh lệch giá chào mua tại Ý vẫn ở mức khoảng 400-410 USD/tấn CFR so với giá chào từ Ukraine ở mức 420-425 USD/tấn CFR và Brazil ở mức 420-430 USD/tấn CFR. Giao dịch mới nhất ở mức 420 USD/tấn CFR cho thấy người mua Ý có thể buộc phải tiếp tục chấp nhận giá chào cao hơn để đáp ứng nhu cầu trước CBAM của họ.

 Nhu cầu thép dài tại UAE vẫn vững mạnh

Hoạt động giao dịch thép dài tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) vẫn vững mạnh, đặc biệt là tại UAE, trong khi giá thép cây nội địa tại Ả Rập Xê Út giảm nhẹ do nhu cầu tương đối yếu.

Giá thép cây hàng tháng tại UAE  không đổi, ở mức 2,370 dirham/tấn (giá xuất xưởng) (657.34 USD/tấn). Nhà sản xuất thép hàng đầu UAE, Emirates Steel, đã tăng giá thép cây nội địa thêm 58 dirham/tấn (giá xuất xưởng) lên 2,648 dirham/tấn (721.03 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho tháng 11, chưa bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng (VAT).

Các chào hàng từ cùng nhà sản xuất này được ghi nhận ở mức 2,540-2,550 dirham/tấn (giá xuất xưởng). Các nhà máy khác chốt giá ở mức 2,370-2,410 Dh/tấn, với hầu hết các chào hàng ở mức 2,370-2,390 Dh/tấn. Nhu cầu tiếp tục đủ mạnh để cho phép các nhà máy UAE tăng giá thêm, với nhu cầu thép cây hàng tháng vượt quá 450,000 tấn.

Giá chào phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm vào đầu tuần, với mức giá dự kiến ​​là 457 USD/tấn CFR Jeddah cho lô hàng 50,000 tấn, giảm về mức 420-425 USD/tấn FOB. Tính đến hôm qua, giá chào phôi thép từ Trung Quốc sang Ả Rập Xê Út được ghi nhận ở mức 457-462 USD/tấn CFR Jeddah, ổn định sau những đợt giảm trước đó.

Tại Ả Rập Xê Út, nhà sản xuất hàng đầu Hadeed đã điều chỉnh giá chào thép cây tháng 11 thêm 25 riyal/tấn, xuống còn 2,080 SR/tấn cpt Riyadh (554,61 USD/tấn) và giữ nguyên giá chào thép dây ở mức 2,245 SR/tấn (598.62 USD/tấn), chưa bao gồm 15% VAT.

Giá chào của Iran cho thép dây SAE1006/1008 tăng nhẹ và được ghi nhận ở mức 450-455 USD/tấn (FOB) cho các nước GCC. Các lô hàng phôi từ Iran đã được báo cáo đến Kuwait sau các cam kết trước đó và giá chào xuất khẩu phôi của Iran là 416-420 USD/tấn (FOB) cho lô hàng cuối tháng 11 và tháng 12, với giá chào là 405-415 USD/tấn.

Iraq đã ban hành lệnh cấm vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ Iran sang Syria, làm đình trệ hoạt động bán hàng của Iran. Điều này có thể sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng của Qatar sang Syria và Lebanon khi hai nước này cạnh tranh với Iran về nguồn cung thép cây cho các khu vực này. Giá thép cây mới nhất chào bán cho Lebanon là 530 đô la Mỹ/tấn fob Alexandria từ Ai Cập, với mức giá tương tự đối với thép dây.

Giá than cốc tăng trưởng

 Giá than cốc cứng loại A vận chuyển đường biển loại A của Úc vẫn ổn định trong ngày hôm qua. Trong khi đó, loại B thu hút được lượng mua mạnh, đặc biệt là từ Trung Quốc. Các bên tham gia thị trường cho biết, hoạt động giao dịch than loại B ổn định hơn đang hỗ trợ thị trường FOB nói chung.

Giá than cốc cứng loại B cao cấp, ít biến động (PLV) của Úc vẫn ổn định ở mức 196 USD/tấn FOB Úc, trong khi giá than cốc cứng loại B tăng 2.70 USD/tấn lên 180 USD/tấn FOB Úc.

Các bên tham gia thị trường cho rằng một số lô than cốc loại B của Úc và Canada có thể đã được các công ty giao dịch tại Trung Quốc mua vào gần đây. Một giao dịch than loại B xuất xứ từ Úc được cho là đã kết thúc ở mức khoảng 200 USD/tấn CFR Trung Quốc. Một loại than loại hai khác cùng nguồn gốc được cho là đã được bán với giá khoảng 184 USD/tấn theo giá fob.

Một số thương nhân cho biết Trung Quốc đang thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến than loại hai, thu hẹp khoảng cách giá giữa loại một và loại hai. Một số nguồn tin cho biết, hoạt động mua ổn định từ Trung Quốc hiện đang định hình xu hướng giá rộng hơn.

Thị trường Ấn Độ cũng đã quay trở lại sau một thời gian trầm lắng. Một người mua Ấn Độ được cho là đã chốt đơn hàng được chờ đợi từ lâu cho khoảng 20,000 tấn than cốc cứng (HCC) và 8.000 tấn than bay hơi trung bình cao cấp (PMV).

Một vài yêu cầu từ những người mua Ấn Độ khác cũng đã xuất hiện trên thị trường. Một người dùng cuối Ấn Độ được cho là đang tìm kiếm 75,000 tấn than cốc cứng cao cấp, trong khi một nhà sản xuất than cốc được cho là đang tìm kiếm khoảng 25,000-30,000 tấn. Một nhà sản xuất thép khác ở khu vực phía Đông được cho là đang tìm kiếm khoảng 30,000 tấn than nguyên chất.

Một thương nhân ước tính nhu cầu hiện tại của Ấn Độ vào khoảng một đến một rưỡi chuyến tàu Panamax, đồng thời lưu ý rằng rất nhiều chuyến tàu PMV vẫn đang lưu thông trên thị trường.

Sự quan tâm mới từ Ấn Độ và hoạt động mua hàng liên tục của Trung Quốc có thể sẽ hỗ trợ giá FOB trong thời gian tới. Một số người tham gia thị trường cho biết giá có khả năng tăng nếu có thêm giao dịch.

Tâm lý thị trường vẫn vững chắc với cả hai bên mua hàng đầu đều đang hoạt động, ngay cả khi chỉ số than cốc cứng cao cấp vẫn ổn định trong ngày.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm nhẹ 10 cent/tấn xuống còn 212.25 USD/tấn theo giá CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 2.60 USD/tấn lên 196.25 usd/tấn theo giá CFR bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc ổn định ở mức 211 USD/tấn theo giá CFR. Trong khi đó, giá than cốc loại hai tăng 1.95 USD/tấn lên 193.5 USD/tấn CFR miền Bắc Trung Quốc.

Tâm lý giao dịch tại các thị trường cảng biển Trung Quốc vẫn vững chắc, và giá chào mua duy trì ở mức cao nhờ sự phục hồi của thị trường tương lai hôm qua, với giá than cốc kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên tăng 2.38% lên 1,290.5 NDT/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.

Thị trường đấu giá trong nước cũng duy trì ổn định trong ngày hôm qua với hầu hết các loại than tiếp tục được giao dịch ở mức giá cao. Một số nhà máy luyện cốc đã chứng kiến ​​biên lợi nhuận được cải thiện sau đợt tăng giá than cốc lần thứ ba, điều này có thể thúc đẩy một số nhà máy có lượng hàng tồn kho thấp tiếp tục mua than cốc.

Một nguồn tin Trung Quốc cho biết: "Các yếu tố cơ bản của than cốc ở Trung Quốc nhìn chung vẫn tốt, và giá tại các khu vực sản xuất chính dự kiến ​​sẽ tiếp tục được hỗ trợ".

Một số người tham gia thị trường cũng cho rằng giá có thể tiếp tục tăng do giá than nội địa Trung Quốc tăng và giá than cốc cứng có thể tăng do hoạt động mua mạnh gần đây.

"Cả giá giao dịch thực tế và giá tương lai đều đang ở mức cao, và nếu các giao dịch giao ngay tiếp tục được thực hiện, giá sẽ tìm thấy nhiều hỗ trợ hơn", một thương nhân Trung Quốc chia sẻ.

Thị trường HRC EU phân hoá giữa hai miền

 Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng hôm qua khi các nhà máy báo cáo đã đảm bảo được lượng hàng giao tháng 1 ở mức cao hơn và sự quan tâm từ các nhà nhập khẩu lớn tăng lên.

Một nhà sản xuất thép lớn của EU cho biết họ đã bán được một lượng nhỏ vật liệu khô với giá khoảng 620-640 euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn khác cho biết họ đạt được khoảng 645 euro/tấn xuất xưởng. Một số nguồn tin cho biết nhà sản xuất thép hàng đầu thị trường này sẽ công bố mức tăng giá tiếp theo vào tuần tới lên khoảng 670-680 euro/tấn cơ sở cho thép cuộn cán nóng, với nguy cơ pha loãng giá đối với đề xuất cơ chế tự vệ sau khi EU áp dụng biện pháp tự vệ hiện đã giảm do Đức đã thông qua các biện pháp thắt chặt hơn.

Một nhà máy trước đây bán nhiều cho Mỹ có giá rẻ hơn một chút so với một số đối thủ cạnh tranh, nhưng vẫn đạt trên 600 euro/tấn. Một nhà sản xuất khác gần đây cho biết họ đã đạt được một số giao dịch nhỏ với mức giá cơ bản khoảng 620 euro/tấn, nhưng thừa nhận mức giá thị trường gần 600 euro/tấn xuất xưởng.

Giá thép cuộn cán nguội vẫn ở mức thấp. Một nhà sản xuất lớn cho biết họ đạt mức giá cao nhất là 750 euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất khác báo cáo doanh số bán hàng với khối lượng nhỏ trong khoảng 720-750 euro/tấn xuất xưởng, mặc dù các lô hàng lớn hơn vẫn gần 700 euro/tấn xuất xưởng. Người mua vẫn đang tìm kiếm hàng CRC nhập khẩu, nhưng các lựa chọn rất hạn chế. Một người mua báo cáo giá chào hàng của Brazil là 685 euro/tấn fca bao gồm CBAM, trong khi một thương nhân cho biết giá mua gần 590 euro/tấn chưa bao gồm thuế. Nguyên liệu Nhật Bản được chào bán cho các thương nhân với giá khoảng 580 euro/tấn CIF, nhưng người mua không quan tâm vì khả năng bị áp thuế chống bán phá giá.

Các trung tâm dịch vụ tiếp tục cho biết nhu cầu rõ ràng là thấp, vì nhiều người đã mua trước khi nhận thấy những hạn chế nhập khẩu và vẫn đang gặp khó khăn với mức tiêu thụ thấp. Tuy nhiên, các thương nhân cảnh báo rằng môi trường thị trường có thể sẽ thay đổi đáng kể khi cơ chế mới được áp dụng. "Các ông có thực sự tin rằng chúng tôi sẽ chấp nhận rủi ro bị áp thuế 50%, đặc biệt là khi biên độ lợi nhuận chỉ từ 10-20 euro/tấn không?", một thương nhân hỏi, cho rằng hạn ngạch thuế quan 18 triệu tấn có thể khó đạt được vì các thương nhân sẽ chỉ mua hàng từ các quốc gia có hạn ngạch được kiểm soát tốt.

Giá tại Ý giảm do áp lực từ sự phản đối của người mua và sự không chắc chắn về chi phí liên quan đến CBAM. Chỉ số HRC hàng ngày tại Ý giảm 1.25 euro/tấn xuống còn 606.50 euro/tấn giá xuất xưởng, trong khi đánh giá nhập khẩu hai tuần một lần giảm 7.50 euro/tấn xuống còn 495 euro/tấn giá cif Ý.

Các nhà máy trong nước tiếp tục đặt mục tiêu giá xuất xưởng 600 euro/tấn cho tháng 12, nhưng mức giá khả thi được báo cáo gần 580 euro/tấn, với một số giao dịch gần đây trong khoảng 580–590 euro/tấn cho nguyên liệu cơ bản. Mặc dù vậy, một số giao dịch được báo cáo lên tới 615 euro/tấn giá xuất xưởng Ý tương đương từ Tây Bắc Âu, mà một người bán địa phương cho biết chắc chắn sẽ bao gồm các khoản phụ phí, vì mức giá như vậy là không thể đạt được chỉ riêng cho nguyên liệu cơ bản.

Tâm lý thị trường vẫn thận trọng, với việc người mua phần lớn đang có hàng tồn kho và chưa muốn cam kết về khối lượng trong quý đầu tiên. Một nhà máy cho biết, sự quan tâm đến các hợp đồng liên kết chỉ số đang ở mức cao trong quý đầu tiên.

Nhập khẩu tiếp tục gặp phải sự kháng cự, ngay cả khi giá chào đã giảm bớt. Giá chào mua vật liệu Ấn Độ được ghi nhận ở mức 545–550 USD/tấn CFR so với giá chào mua trong tuần này là 570–580 USD/tấn. Thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán với mức giá tương đương Ấn Độ, nhưng không bao gồm thuế bán phá giá, tương đương gần 520 euro/tấn, và giá chào mua của Indonesia vào khoảng 470-480 euro/tấn.

Chi phí CBAM vẫn là mối quan tâm chính, với một số bên tham gia ước tính thêm 60–70 euro/tấn, điều này đang gây áp lực lên giá chào mua của người mua và hạn chế nhu cầu đối với vật liệu trong nước có giá cao hơn. Giá thép tấm và thép hình rỗng hạ nguồn cho thấy khả năng tăng giá thêm là hạn chế, với hầu hết các nhà máy ống báo giá khoảng 680 euro/tấn xuất xưởng cho thép loại S235, ngụ ý ngang bằng với giá thép cuộn giao hàng là 600 euro/tấn, một người bán cho biết.

Thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ tuần này  

Doanh số bán thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong tuần này, và khối lượng bán ra vẫn duy trì ở mức cao khi các nhà máy tăng giá trong ngày Thứ năm.

Các nhà máy Marmara đã tăng giá thép cây nội địa thêm 10 USD/tấn trong hai ngày qua lên 565-570 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn ở Izmir đã tăng giá chào bán lên 545 USD/tấn xuất xưởng sau khi bán ở mức 535-540USD/tấn xuất xưởng trong hầu hết tháng 10.

Tại khu vực Iskenderun, các nhà máy đã bán với giá 558-560 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu tiếp tục tăng trong tháng 11 do nhu cầu hoàn thành các dự án xây dựng ngoài trời trước khi thời tiết mùa đông lạnh giá nhất, trong khi các nhà máy cũng hạn chế nguồn cung. Lượng phế liệu đặt mua cho tháng 10-11 không quá cao và một số nhà cung cấp đã yêu cầu hoãn giao hàng do thiếu nguồn cung, đồng nghĩa với việc một số nhà máy không có đủ hàng tồn kho để sản xuất thép cây giao ngay. Một nhà máy ở khu vực Marmara cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất để giao hàng trong nước vào đầu tuần tới. Nhìn chung, hầu hết các nhà máy hiện có thời gian giao hàng cho thị trường nội địa là vài ngày, điều này có nghĩa là người dùng cuối không thể trì hoãn đến phút cuối để mua trực tiếp từ các nhà máy. Điều này tạo động lực cho các nhà cung cấp tích trữ hàng tồn kho khi có thể, thúc đẩy nhu cầu và tạo đà cho giá. Đồng thời, giá phế liệu đang tăng do nguồn cung thắt chặt theo mùa.

Một nhà máy tích hợp ở khu vực Karabuk đã bán 63.000 tấn thép cây hôm thứ sáu với giá 558 USD/tấn xuất xưởng, sau khi đã bán 73,900 tấn phôi hôm thứ tư với giá 500-510 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, giao dịch vẫn ảm đạm, với các khách hàng EU vẫn còn do dự do chưa rõ ràng về giá thép cuộn cán nóng (CBAM). Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ tăng thêm giá chào xuất khẩu trong vài ngày tới, và do đó, một số khách hàng sẽ sớm đưa ra quyết định đặt hàng. Hơn nữa, các tiêu chuẩn sơ bộ về chương trình giao dịch khí thải (ETS) của EU được EU sử dụng nội bộ và Argus xem xét hôm nay cho thấy giá thép cuộn cán nóng (CBAM) sẽ gần chạm mức cao nhất trong phạm vi có thể, đồng nghĩa với việc một số khách hàng nhập khẩu có thể sẽ hành động để đảm bảo nguồn nguyên liệu thép phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy thép Marmara chào giá thép cây ở mức 550-560 USD/tấn FOB hôm thứ năm, với giá chào thầu được ghi nhận ở mức 540 USD/tấn FOB.

Giá quặng sắt Trung Quốc tăng theo giá thép

Giá quặng sắt vận chuyển đường biển tăng vào ngày 6/11 do giá thép phục hồi sau nhiều đợt giảm liên tiếp.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn đã đảo chiều tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.81 USD/tấn) lên 2,930 NDT/tấn hôm thứ năm sau ba ngày giảm tổng cộng 60 NDT/tấn.

Chỉ số ICX® 62%fe tăng 20 cent/tấn lên 104.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 61%fe tăng 35 cent/tấn lên 101.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65pc tăng 30 cent/tấn lên 117 USD/tấn.

Giao dịch đường biển vẫn ảm đạm. Một lô hàng quặng sắt Brazil Blend Iron Ore Fines (BRBF) với thời hạn giao hàng đầu tháng 12 đã được bán với giá 106.30 USD/tấn, tương đương 62% giá trị lô hàng trên sàn giao dịch Globalore.

Hai nửa lô hàng quặng sắt Fines của Khu vực Khai thác C (MACF) với thời hạn giao hàng giữa tháng 12 đã được bán với mức chiết khấu 1.50 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 12, và hai nửa lô hàng quặng Newman Blend Lump (NBL) với thời hạn giao hàng tương tự đã được bán với mức chênh lệch giá trọn gói là 12.05 USD/tấn theo giá FOB so với chỉ số giá tháng 12 là 62%, tất cả đều thông qua các giao dịch song phương.

Một lô hàng 190,000 tấn quặng sắt Pellet Feed Premium ACU (PFPA) 66,83% Fe với vận đơn (B/L) ngày 26/10 đã được giao dịch với mức chiết khấu 2.5% so với chỉ số giá tháng giao hàng là 65% thông qua các phiên đấu thầu hôm qua.

Một lô hàng 173,000 tấn quặng sắt mịn IOC 6 của CSN, dự kiến ​​cập cảng vào giữa tháng 12, đã được bán với mức chiết khấu 1.78 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 12 là 62% thông qua phiên đấu thầu hôm qua.

Một lô hàng 310,000 tấn quặng sắt mịn Carajas (IOCJ) dự kiến ​​bốc xếp vào giữa tháng 10 đã được bán với mức chiết khấu khoảng 1.30 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 1 là 65% trên thị trường thứ cấp hôm thứ tư.

Một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết biên lợi nhuận thép đã suy yếu do giá than cốc liên tục tăng, làm giảm nhu cầu quặng sắt chất lượng cao.

Một lô hàng quặng sắt mịn Pilbara Blend (PBF) dự kiến ​​cập cảng vào giữa tháng 12 đã được giao dịch với mức chênh lệch giá 20 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 12 là 62% trên thị trường thứ cấp. "Hôm qua có các giao dịch PBF trên thị trường thứ cấp, thanh khoản vẫn tốt và điều đó đã hỗ trợ giá", một thương nhân tại miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Một lô hàng quặng sắt Musa 170,000 tấn - SFMU 62pc Fe với lô hàng laycan giữa tháng 12 đã được giao dịch với mức chênh lệch giá 2.50 USD/tấn so với chỉ số 61%fe thông qua phiên đấu thầu kết thúc hôm trước.

Tại cảng Chỉ số quặng sắt PCX™ 62%fe tại cảng tăng 2 NDT/tấn lên 802 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo, đưa giá quặng sắt tương đương vận chuyển đường biển tăng 35 cent/tấn lên 104.80 USD/tấn (cfr) tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 777.50 NDDT/tấn, tăng 5 NDT/tấn, tương đương 0.65% so với giá thanh toán ngày 5/11.

Các giao dịch cảng đã hạ nhiệt trong ngày hôm qua. "Khi các hạn chế thiêu kết Đường Sơn được áp dụng, chúng tôi không dám lạc quan và mua hàng, mặc dù giá quặng sắt đã phục hồi hôm qua,", một thương nhân miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Giá quặng sắt PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 785 NDT/tấn, trong khi giá quặng sắt PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 780 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Giá quặng sắt PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 793-797 NDT/tấn, trong khi giá quặng sắt quy cách mới được giao dịch ở mức 788 NDT/tấn và 790 NDT/tấn, tất cả đều tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 98 YNDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Nhu cầu thép chậm lại gây áp lực lên giá phế thép Châu Á

Thị trường phế liệu sắt nhập khẩu đóng container của Đài Loan vẫn trì trệ vào thứ Năm, với lượng mua vào ít ỏi trong bối cảnh doanh số bán thép ảm đạm

Định giá cho phế liệu HMS 1/2 80:20 CFR đóng container của Đài Loan không đổi ở mức 293 usd/tấn, với mức giá trung bình tính đến nay cũng ổn định ở mức 293 usd/tấn CFR.

Những người tham gia thị trường cho biết hầu như không có giao dịch phế liệu nhập khẩu nào trong tuần này, do hầu hết các nhà máy Đài Loan đều giữ thái độ chờ đợi. Một số ít đã mua khối lượng nhỏ với giá 293-295 usd/tấn CFR, tương tự như giá của tuần trước, để mua thường xuyên với các nhà cung cấp dài hạn.

Giá chào phế liệu đóng container nhìn chung vẫn ở mức trên 300 usd/tấn CFR, trong khi các thương nhân không vội vàng chốt các giao dịch mới, do mùa đông thường là thời điểm thu gom phế liệu chậm. Nhiều nhà cung cấp đang chuyển hướng hàng hóa sang các thị trường bao gồm Việt Nam, Indonesia và Nam Á, nơi giá cả đang ở mức cao hơn.

Các nhà máy Đài Loan cũng đã giảm lượng mua phế liệu và phôi thép trong những tuần gần đây do doanh số bán thép cây trì trệ, dự kiến ​​sẽ tiếp tục yếu trong những tháng tới. "Việc mua chậm không chỉ là do giá cả, vì giá phôi thép đã trở nên cạnh tranh hơn sau đợt giảm giá gần đây tại Trung Quốc. Vấn đề chính vẫn là nhu cầu thép yếu", một thương nhân địa phương cho biết.

Đồng tiền Đài Loan đã giảm xuống còn khoảng 31 Đài tệ:1 usd trong tuần này - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. Điều này càng gây áp lực lên các nhà máy do chi phí nhập khẩu tăng và ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán phế liệu đóng container.

Giá chào hàng 50:50 H1/H2 của Nhật Bản phần lớn không có trên thị trường Đài Loan, do mức chào hàng cao không thu hút được sự quan tâm. Người bán đang tìm kiếm mức giá trên 325 usd/tấn CFR, cao hơn khoảng 30 usd/tấn so với mức giá chào mua phế liệu đóng container của các nhà máy.

Giá thép cuộn cán nóng tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương chịu tác động từ tồn kho tăng

Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc tăng nhẹ nhưng hoạt động giao dịch chậm lại sau khi giá tăng và lượng hàng tồn kho tăng đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Giá thép cuộn cán nóng chính thống tại Thượng Hải xuất kho đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.40 USD/tấn) lên 3,280 NDT/tấn vào ngày 6/11. Người mua tiếp tục đặt lệnh ở mức giá thấp, thúc giục người bán tăng giá thêm 10 Ndt/tấn lên 3,280-3,290 ndt/tấn vào buổi chiều, nhưng hoạt động giao dịch đã chậm lại sau khi giá tăng.

Lượng HRC tồn kho của các công ty thương mại và nhà máy thép đã tăng gần 40,000 tấn trong tuần này so với mức giảm 80,000 tấn vào tuần trước, mặc dù các nhà sản xuất thép đã giảm sản lượng, theo các thành viên thị trường.

Sự gia tăng của hàng tồn kho đã tác động đến tâm lý thị trường, nhưng việc cắt giảm sản lượng đã phần nào bù đắp cho tâm lý tiêu cực. Theo Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc, sản lượng thép thô của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã giảm 9.8% từ ngày 11-20/10 xuống còn 1.817 triệu tấn/ngày trong giai đoạn 21-31/10, mức thấp nhất kể từ năm 2024. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 0.22% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó, lên 3,256 Ndt/tấn vào ngày 6/11.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc ổn định ở mức 452 usd/tấn fob. Các nhà máy thép lớn giữ giá chào ổn định ở mức 460-465 usd/tấn fob cho HRC SS400 và Q235, và các công ty giao dịch giữ giá chào ổn định ở mức 450 usd/tấn fob. Tuy nhiên, người mua đang nhắm mục tiêu giá 440-445 usd/tấn fob Trung Quốc cho HRC Q235 hoặc loại tương đương, điều này đã khiến người bán do dự do giá thấp và triển vọng thị trường không chắc chắn.

Một tàu HRC được cho là đã được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Tuần trước, giá chào dao động từ 480-490 usd/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho HRC Q235 và Q195. Giá chào thép cuộn cán nguội (CRC) chủ yếu từ các nhà sản xuất thép lớn tại Trung Quốc là 530 usd/tấn FOB, và một số công ty thương mại đang chào giá thấp hơn ở mức 515-520 usd/tấn FOB để thu hút sự quan tâm của người mua. Tuy nhiên, người mua đang tìm kiếm mức giá 500-510 usd/tấn FOB, mức giá quá thấp để người bán có thể chấp nhận. Hoạt động giao dịch xuất khẩu bị đình trệ do chênh lệch giá lớn giữa người bán và người mua.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng xuất khẩu của Trung Quốc ở mức 520-530 usd/tấn FOB cho thép Z40 độ dày 1.0mm và 560-570 usd/tấn FOB cho thép Z120 độ dày 1.0mm. Các công ty thương mại cho biết người mua từ Nam Mỹ và Châu Phi vẫn tích cực đặt hàng HDG từ Trung Quốc. Chỉ số HRC ASEAN không thay đổi ở mức 493 usd/tấn do nhu cầu nội địa yếu và thiếu giao dịch.