Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu ổn định dù có lo ngại từ Trung Quốc

Giá phôi tấm thương phẩm (slab) trên toàn cầu nhìn chung vẫn ổn định trong tuần này, khi các mức giá chào bán vững chắc từ các nhà cung cấp Châu Á đã bù đắp cho những lo ngại về nhu cầu thép suy yếu tại Trung Quốc cũng như tâm lý thận trọng trong hoạt động mua hàng tại một số thị trường thép dẹt.

Theo đánh giá hàng tuần, giá phôi tấm theo điều kiện cfr tại Ý đã tăng 5 USD/tấn lên mức 585 USD/tấn, trong khi giá theo điều kiện fob tại khu vực Biển Đen vẫn giữ ổn định ở mức 470 USD/tấn.

Các bên tham gia thị trường cho biết mức giá có thể giao dịch không thay đổi nhiều so với tuần trước. Một nhà sản xuất lớn tại Indonesia vẫn chào bán phôi tấm ở mức 478 USD/tấn (fob) cho lô hàng giao trong tháng 1, nhưng nhu cầu từ Châu Âu đối với nguồn hàng này vẫn rất thấp. Theo các nguồn tin, nguyên nhân là do các giá trị mặc định theo Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đối với nhà cung cấp này quá cao, trong khi quy trình xác minh vẫn chưa được thực hiện. Mặt khác, nhà cung cấp này vẫn thường xuyên bán hàng cho các đơn vị cán lại (re-roller) tại châu Mỹ.

Một nhà cung cấp từ Đài Loan giữ nguyên giá chào bán trong khoảng 540–550 USD/tấn (fob), trong bối cảnh giá thép cuộn cán nóng tại thị trường nội địa tăng 10 USD/tấn do nguồn cung hạn chế và nhu cầu ổn định. Nhà cung cấp này cũng ghi nhận nhu cầu tốt đối với phôi tấm từ thị trường châu Mỹ.

Giá chào bán phôi tấm từ Trung Quốc nhìn chung không thay đổi trong tuần này, mặc dù có thông tin cho rằng có thể đạt được mức giá thấp hơn một chút đối với loại thép dùng để cán cuộn.

Các khách hàng Châu Âu vẫn đang cân nhắc các cơ hội nhập hàng cho quý đầu tiên. Dù có những lo ngại về nhu cầu đối với thép thành phẩm, các bên tham gia thị trường cho biết các khách hàng lớn và các đơn vị cán lại vẫn duy trì sự quan tâm. Các lô hàng từ Algeria được chào bán ở mức trên 610 USD/tấn (cfr), trong khi không có nguồn hàng nào từ Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán. Đối với hàng từ Brazil, có thông tin về mức giá chào tiềm năng vào châu Âu trong khoảng 620–630 USD/tấn (cfr), nhưng chưa có chào hàng chính thức nào được đưa ra cho thị trường thương mại.

Tâm lý đối với thị trường thép Trung Quốc vẫn còn trái chiều. Nhiều người tham gia thị trường thép tấm tiếp tục bày tỏ lo ngại về tốc độ tiêu thụ thép tại Trung Quốc cũng như triển vọng kinh tế nói chung, tuy nhiên họ cho biết điều này vẫn chưa phản ánh vào giá cả hiện tại. Tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, phôi tấm từ Nga được chào bán ở mức khoảng 510–515 USD/tấn (giá CFR). Trong khi đó, hàng từ Việt Nam được chào ở mức 580–590 USD/tấn (CFR), hàng từ Malaysia ở mức 570 USD/tấn (CFR) và hàng từ Indonesia ở mức 540 USD/tấn (CFR).

Tại Ý, phôi tấm loại dùng để cán tấm từ Trung Quốc được chào ở mức 590–600 USD/tấn (CFR) cho lô hàng giao tháng 1, với khả năng thương lượng thêm về giá. Một đơn hàng từ Trung Quốc xuất sang Trung Âu vừa được chốt ở mức 590 USD/tấn (CFR). Phôi tấm từ Indonesia được chào ở mức khoảng 580 USD/tấn (CFR) hoặc thấp hơn một chút, trong khi hàng từ Algeria vẫn được chào ở mức trên 600 USD/tấn (CFR). Không có thông tin chào hàng từ Brazil, còn một nhà máy của Nga được ghi nhận có tham gia thị trường nhưng mức giá đưa ra không thể kiểm chứng. Nhiều khách hàng châu Âu vẫn đang tìm kiếm nguồn cung trong tuần này. Các nhà máy và thương nhân hiện nhận được rất nhiều yêu cầu hỏi mua.

Các nhà cung cấp Brazil duy trì mức giá chào từ 580–590 USD/tấn (giá FOB) trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà máy trong khu vực và Châu Âu. Tuy nhiên, các giao dịch cho năm 2026 hiện có khả năng sắp kết thúc, do khối lượng hàng giao trong tháng 12 gần như đã được bán hết vào tuần trước.

Giá HRC EU tiếp tục tăng do các nhà sản xuất đưa ra mức chào giá cao hơn

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Âu tiếp tục tăng do các nhà máy đưa ra mức chào giá cao hơn, khi họ bắt đầu các cuộc đàm phán cho quý đầu tiên với tâm thế lạc quan về thị trường.

Một số khách hàng dự đoán họ sẽ phải trả thêm một khoản phụ phí cho các đơn hàng mới. Tuy nhiên, một tình thế giằng co tương tự như diễn biến hồi tháng 9, khi các nhà máy tăng giá nhưng cuối cùng vẫn phải chốt giao dịch ở mức thấp hơn mục tiêu đề ra dường như đang dần hình thành.

Theo những người tham gia thị trường, lượng hàng tồn kho của bên mua đang dần trở về mức bình thường. Dù vậy, điều này không mang lại nhiều cải thiện, bởi tháng 11 và tháng 12 thường là hai tháng có nhu cầu tiêu thụ chậm hơn trong năm.

Chỉ số giá HRC hàng ngày tại khu vực Tây Bắc EU  đã tăng 1 Euro/tấn lên mức 754,25 Euro/tấn, trong khi chỉ số giá HRC tại Ý tăng 2,75 Euro/tấn lên mức 748,50 Euro/tấn (giá xuất xưởng).

Theo một nguồn tin, các trung tâm dịch vụ thép tại Đức đã thực hiện đặt hàng ở mức giá cơ sở 770–780 Euro/tấn (đã bao gồm chi phí vận chuyển) cho sản lượng tháng 1.

Một nhà máy thép tích hợp cũng đưa ra mức giá cơ sở 820 Euro/tấn (giá xuất xưởng), đồng thời cho biết họ đã chốt được các đơn hàng ở mức giá cơ sở 790 Euro/tấn (giá xuất xưởng). Một bên mua cho biết mức giá 760–770 Euro/tấn (đã bao gồm chi phí vận chuyển) có thể chấp nhận được vào thời điểm hiện tại, trong đó 760 Euro/tấn là mức giá thấp nhất tuyệt đối.

Một nhà cung cấp xác nhận các mức giá này, cho biết họ đang chốt đơn hàng cho sản lượng tháng 1 ở mức giá cơ sở 770 Euro/tấn (đã bao gồm chi phí vận chuyển) và không thấp hơn mức đó. Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng trong một số trường hợp tùy thuộc vào loại sản phẩm và phương thức giao hàng, mức giá lên tới 800 Euro/tấn (đã bao gồm chi phí vận chuyển) vẫn có thể được bên mua chấp nhận.

Tại Ý, thị trường nhìn chung khá trầm lắng. Một số nhà sản xuất được cho là đã hoàn tất việc nhận đơn hàng cho năm nay và đang cân nhắc tăng giá cho quý đầu tiên. Những người tham gia thị trường nhận định rằng giá cần phải tăng trong giai đoạn tháng 1–tháng 2; tuy nhiên, đà tăng vẫn bị hạn chế chừng nào nguồn cung trên thị trường vẫn còn dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ cuối cùng vẫn ở mức thấp.

Hoạt động giao dịch đã chuyển dịch mạnh mẽ từ thị trường giao ngay (spot market) sang đàm phán hợp đồng. Một số trung tâm dịch vụ thép dự kiến ​​sẽ tăng tỷ trọng các hợp đồng dựa trên chỉ số giá (index-linked contracts) để bù đắp sản lượng bị thiếu hụt do hàng nhập khẩu và các vấn đề vận hành tại Acciaierie d'Italia; tuy nhiên, không phải nhà máy nào cũng sẵn sàng cam kết cung ứng thêm khối lượng theo các hợp đồng dạng này.

Giá chào cho thép cuộn trên thị trường giao ngay không thấp hơn 750 Euro/tấn (giá xuất xưởng) trong khi các nhà máy không thể đưa ra mức chiết khấu nào.

Trên thị trường nhập khẩu, nhu cầu đối với hàng nhập khẩu (giá CFR) vẫn ở mức thấp. Một nhà cung cấp từ Ấn Độ đưa ra mức giá 700 Euro/tấn (giá CIF Ý) nhưng không đưa ra chào hàng chính thức do thiếu sự quan tâm từ phía người mua. Các nhà cung cấp khác từ Ấn Độ đưa ra mức giá thấp hơn đáng kể, trong một số trường hợp dưới 730 USD/tấn (giá CFR EU), nhưng những lo ngại về hạn ngạch nhập khẩu đã làm giảm sự quan tâm của thị trường. Hàng từ Đông Nam Á được cho là có sẵn ở mức 680 Euro/tấn (giá CFR), và hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 620–630 Euro/tấn (giá CFR Nam Âu), mức giá này có trường hợp đã bao gồm thuế chống bán phá giá, có trường hợp thì chưa. Các mức thuế dự kiến ​​từ 10–20% đã khiến người mua e ngại. Một chào hàng từ Hàn Quốc ở mức 730 Euro/tấn (giá CFR) được đánh giá là không khả thi.

Mức giá tham chiếu cho thép cuộn cán nóng (HRC) theo điều kiện CIF Italy (được đánh giá hai lần mỗi tuần) vẫn giữ nguyên ở mức 645 Euro/tấn. Mức giá theo điều kiện DDP (giao hàng đã nộp thuế) tăng 10 Euro/tấn, lên mức 750 Euro/tấn.

Giá chào hàng nhập khẩu nhìn chung dao động trong khoảng 720–760 Euro/tấn, tùy thuộc vào nguồn gốc, chất lượng và việc tuân thủ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Một giao dịch đã được ghi nhận ở mức gần cận dưới của khung giá này đối với hàng có sẵn trong kho, trong khi một số giá chào mua nằm trong khoảng 730–740 Euro/tấn (giá DDP) cho quý I và quý II. Cũng có những chào hàng ở mức gần 800 Euro/tấn (giá DDP), với một số sự quan tâm nhất định đối với các loại hàng hóa không theo tiêu chuẩn thông thường ở mức giá này.

Giá thép thanh tại UAE sụt giảm do nguồn cung tăng mạnh

Giá thép thanh tại UAE đã giảm trong đầu tháng 11 khi một lượng lớn thép từ Qatar và Trung Quốc được chuyển hướng sang thị trường này. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện vào cuối tháng, qua đó có thể hấp thụ bớt phần nguồn cung tăng thêm.

Theo đánh giá hàng tháng, giá thép thanh tại UAE đã giảm 80 Dh/tấn, xuống còn 2.795 Dh/tấn (761 USD/tấn) xuất xưởng.

Các nguồn tin thị trường cho biết, một số nhà sản xuất đã điều chỉnh giảm giá mục tiêu khoảng 10–15 USD/tấn, xuống còn 2.760–2.870 Dh/tấn.

Nhu cầu tại UAE hiện vẫn ở mức thấp; tuy nhiên, một nhà sản xuất từ ​​Qatar đã chuyển hướng cung ứng thép thanh sang UAE do thị trường nội địa Qatar còn yếu hơn nữa.

Chỉ số quản lý sức mua (PMI) lĩnh vực phi năng lượng của Qatar đã giảm từ 47,3 điểm trong tháng 9 xuống còn 46,3 điểm trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp các điều kiện kinh doanh suy giảm và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5. Để so sánh, chỉ số PMI lĩnh vực phi dầu mỏ của UAE giảm từ 55,3 xuống 54,8 điểm, trong khi chỉ số này của Ả Rập Xê Út giảm từ 55,3 xuống 54,0 điểm.

Đồng thời, một lượng lớn thép thanh từ Trung Quốc cũng đang đổ vào UAE thông qua cảng Fujairah. Theo các nguồn tin, thép từ Trung Quốc đang được chào bán ở mức khoảng 500 USD/tấn (giá FOB Trung Quốc) và 570–580 USD/tấn (giá CFR Fujairah).

Các bên tham gia thị trường cho biết thêm, Jindal Steel đang mở rộng cơ sở sản xuất tại Sohar, với khả năng tăng công suất thêm tới 1 triệu tấn/năm vào tháng 7/2027, điều này sẽ tiếp tục làm tăng nguồn cung trong khu vực.

Dẫu vậy, các thương nhân vẫn kỳ vọng nhu cầu sẽ khởi sắc hơn khi nhiệt độ giảm xuống và các hoạt động xây dựng gia tăng trở lại. "Xét đến tình hình địa chính trị hiện nay cùng với nhu cầu được dự báo sẽ tăng mạnh sau khi kết thúc giai đoạn tạm dừng thi công bắt buộc vào giữa ngày trong mùa hè, tôi dự đoán giá thị trường sẽ có xu hướng đi lên. Nếu không có biến động địa chính trị đáng kể nào xảy ra, tôi cho rằng nhu cầu và giá cả trên thị trường sẽ tiếp tục leo thang," một người tham gia thị trường nhận định.

Theo các thương nhân, thép cuộn tại UAE đang được chào bán với giá 2.520 AED/tấn (giá xuất xưởng).

Tại Ả Rập Xê Út, nhà sản xuất lớn Hadeed vẫn giữ nguyên giá bán trong nước cho tháng 11. Một thương nhân cho biết, giá thép thanh vằn (đường kính 12-32 mm) giao đến nơi vẫn ở mức 2.800 SAR/tấn (746 USD/tấn) chưa bao gồm thuế GTGT trong khi giá thép cuộn cũng không thay đổi. Theo các bên tham gia thị trường, thép cuộn của Hadeed hiện đang được chào bán ở mức 787 USD/tấn.

Giá chào bán thép dài Iran vẫn ở mức cao do nguồn cung hạn hẹp

Hoạt động xuất khẩu phôi thép của Iran trong tuần này diễn ra chậm chạp. Giá chào bán vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung khan hiếm, trong khi giá mà người mua đưa ra lại thấp hơn kỳ vọng của các nhà sản xuất.

Phôi thép

Các nhà cung cấp chào bán phôi thép ở mức 420–425 USD/tấn (giá FOB), và một vài nhà sản xuất đã mở thầu cho các lô hàng giao trong tháng 12. Phía người mua đưa ra mức giá 415–420 USD/tấn (giá FOB) hoặc 420–430 USD/tấn (giá FCA tại biên giới các nước láng giềng). Một số nhà sản xuất muốn bán ở mức 440 USD/tấn (giá FOB) do chi phí sản xuất thành phẩm tăng cao cùng với đà tăng của giá nội địa, nhưng người mua đã từ chối các mức giá này.

Một nguồn tin cho biết: "Giá phôi thép từ khu vực SNG (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập) đã giảm xuống còn 460 USD/tấn (giá FOB), và hàng hóa từ Nga vốn đang chịu lệnh trừng phạt dự kiến ​​cũng sẽ có sẵn ở mức giá thấp hơn. Do đó, trong bối cảnh rủi ro vận chuyển và các lệnh trừng phạt hiện nay, không ai chấp nhận mức giá 440 USD/tấn (giá FOB) cho phôi thép của Iran".

Hoạt động xuất khẩu sang Oman và các quốc gia vùng Vịnh khác vẫn hạn chế, với mức giá 445–448 USD/tấn (giá giao hàng). Cước phí vận chuyển cho các tàu nhỏ ước tính khoảng 25–30 USD/tấn.

Xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng từ đầu tháng 9 do các yêu cầu về thủ tục giấy tờ và quy định pháp lý. Xuất khẩu sang châu Á cũng không khả thi với mức giá chào bán mục tiêu là 450 USD/tấn (giá CFR)  do các tàu không thể vượt qua sự phong tỏa của Mỹ.

Xuất khẩu sang Iraq, Jordan và Syria đã khởi động trở lại với khối lượng nhỏ, ở mức giá 420–430 USD/tấn (giá FCA tại cửa khẩu Mehran). Các nhà cung cấp yêu cầu thanh toán tiền mặt trước do thời gian chờ đợi tại biên giới kéo dài và nguy cơ cửa khẩu bị đóng cửa. Hàng hóa được chuyển đến Iraq để tái xuất sang Jordan và Syria. Trong khi đó, xuất khẩu sang Pakistan đã bị đình trệ do tình trạng ùn tắc và đóng cửa biên giới.

Nhiều nhà sản xuất phôi thép đã chọn cách đứng ngoài thị trường do sản lượng sụt giảm và nguồn cung khan hiếm. Nguồn cung nguyên liệu thô vẫn bị hạn chế, trong khi có những cảnh báo về tình trạng thiếu hụt điện và khí đốt trong mùa đông năm nay. Trong tuần này, trên Sàn giao dịch hàng hóa Iran (IME), phôi thép nội địa được bán với giá từ 1.040.000–1.075.000 Rial/kg (khoảng 416–430 USD/tấn) chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tăng so với mức 1.033.000–1.055.000 Rial/kg của tuần trước đó.

Sản phẩm thép dài

Giá xuất khẩu thép thanh (rebar) duy trì ổn định ở mức 425–450 USD/tấn xuất xưởng. Các chào giá đối với thép thanh loại B500B cũng ổn định ở mức 440–460 USD/tấn với khối lượng hạn chế. Nguồn cung giao ngay trở nên khan hiếm do sản lượng sụt giảm, và các bên bán dự báo nguồn cung sẽ còn tiếp tục giảm. Hoạt động xuất khẩu diễn ra trầm lắng; người mua từ chối mức giá cao hơn, trong khi tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các cửa khẩu càng gây thêm áp lực.

Giá thép thanh tại thị trường nội địa tăng theo đà tăng của phôi thép, với các nhà cung cấp chào bán ở mức 1.150.000–1.210.000 Rial/kg (khoảng 460–484 USD/tấn) xuất xưởng.

Đối với thép cuộn (wire rod), các chào giá xuất khẩu khá thưa thớt, dao động từ 485–490 USD/tấn (theo điều kiện FCA tại các cửa khẩu) và không ghi nhận giao dịch mới nào.

Xuất khẩu thép dẹt Iran đình trệ do sản lượng hạn chế

Hoạt động xuất khẩu thép dẹt của Iran tiếp tục đình trệ trong tuần này. Sản lượng thấp, tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại thị trường nội địa, cùng với các hạn chế tại biên giới và trong khâu trung chuyển đã khiến các nhà sản xuất không thể tham gia thị trường xuất khẩu.

Phôi tấm

Không có chào hàng xuất khẩu trong tuần này do sản lượng khan hiếm. Giá tại thị trường nội địa tăng lên mức 1.076.587 Rial/kg xuất xưởng, so với mức 1.031.837 Rial/kg của tuần trước đó, tương đương mức tăng 4,3%. Con số này quy đổi ra khoảng 430 USD/tấn xuất xưởng. Các mức giá chào xuất khẩu được đưa ra ở mức tối thiểu là 450 USD/tấn (giá FOB), nhưng trong điều kiện hiện tại, không ghi nhận bất kỳ sự quan tâm nào từ phía người mua.

Thép dẹt

Thép cuộn cán nóng (HRC) và các sản phẩm thép dẹt khác đang rơi vào tình trạng thiếu cung tại thị trường nội địa, kéo theo giá tăng. Sản lượng sản xuất sụt giảm trong khi không có nguồn hàng nhập khẩu thay thế. Các nhà sản xuất không đưa ra chào hàng cho xuất khẩu. Những lô hàng HRC cuối cùng xuất sang Iraq được chốt ở mức 545–560 USD/tấn (giá FCA tại các cửa khẩu biên giới) trước khi biên giới bị đóng cửa vào tháng 10.

Giá thép cuộn cán nguội duy trì ổn định ở mức 805–840 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào độ dày. Thép cuộn mạ kẽm được bán tại thị trường nội địa với giá 809–986 USD/tấn, mức giá cao hơn so với hàng nhập khẩu (vốn không có người mua).

Ống thép và thép hình

Các chào giá xuất khẩu ống thép không khả thi do giá tại thị trường nội địa tăng cao. Đối với ống thép có độ dày từ 2mm trở lên, giá bán đạt 1,82–1,88 triệu Rial/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT), tăng so với mức 1,77–1,8 triệu Rial/kg của tuần trước đó.

Giá chào xuất khẩu thép hình tăng lên mức 665–672 USD/tấn, so với mức 630–640 USD/tấn của tuần trước, nhưng các mức giá này vẫn không phù hợp với khả năng chấp nhận của người mua. Giá chào bán ở mức 665–671 USD/tấn theo điều kiện FOB tại Amirabad và 666–672 USD/tấn theo điều kiện FCA tại Inche Burun. Đối với thị trường Trung Á, giá chào bán lần lượt là 735 USD/tấn (CPT Bukhara), 765 USD/tấn (CPT Dushanbe) và 780 USD/tấn (CPT Almaty).

Logistics

Các tuyến đường bộ vẫn bị gián đoạn. Ngày 21/10, Iraq đã đóng cửa cửa khẩu al-Sheeb (phía Iran gọi là Chazabeh) đối với hoạt động vận chuyển thương mại. Ngày 17/10, Pakistan cũng tạm dừng các hoạt động thương mại tại các cửa khẩu Taftan và Gabd-Rimdan; mặc dù phía Iran cho biết các cửa khẩu này đã mở cửa trở lại sau đó, nhưng thông tin về việc lưu thông thương mại bình thường vẫn chưa được xác nhận bởi các nguồn độc lập. Những hạn chế này đã gây khó khăn cho việc giao hàng đến các thị trường lân cận, khiến các nhà cung cấp có rất ít cơ hội để chốt các hợp đồng xuất khẩu.

Thị trường thép dẹt tại Châu Á - Thái Bình Dương phục hồi

Giá thép dẹt tại thị trường nội địa Trung Quốc đã phục hồi trong bối cảnh lượng tồn kho giảm. Các nhà xuất khẩu cũng nâng giá chào bán dù hoạt động giao dịch qua đường biển vẫn còn chậm.

Tại Thượng Hải, giá thép cuộn cán nóng giao ngay đã tăng 20 nhân dân tệ/tấn (tương đương 3 USD/tấn), lên mức 3,220 nhân dân tệ/tấn trong ngày.

Theo các công ty thương mại, một số bên bán đã điều chỉnh tăng giá thêm 30–40 nhân dân tệ/tấn, lên mức 3.230–3.240 nhân dân tệ/tấn, nhưng phần lớn các giao dịch thực tế vẫn chốt ở mức 3.220 nhân dân tệ/tấn. Tâm lý thị trường trở nên tích cực hơn nhờ quá trình cắt giảm tồn kho liên tục. Lượng tồn kho HRC tại các công ty thương mại và nhà máy thép trong tuần này đã giảm 60.000 tấn, sau khi giảm 70.000 tấn vào tuần trước. Các thành viên tham gia thị trường cho biết, tồn kho HRC đã giảm liên tục trong bốn tuần qua, tạo lực đỡ cho tâm lý thị trường thép.

Người mua đã tăng cường thu mua ở phân khúc giá thấp hơn, với nhận định rằng giá HRC có thể đã chạm đáy trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khả năng phục hồi mạnh là không cao nếu sản lượng của các nhà máy thép tiếp tục tăng. Theo các nguồn tin, sản lượng HRC tuần này đã tăng 30.000 tấn, do một số nhà máy khôi phục sản xuất sau giai đoạn bảo trì trong tháng 9 và tháng 10.

Trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 đã tăng 1,49% (tương đương 47 nhân dân tệ/tấn) so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó, đạt mức 3.200 nhân dân tệ/tấn trong ngày.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc cũng tăng 1 USD/tấn, lên mức 479 USD/tấn (giá FOB) do các nhà cung cấp nâng giá chào bán.

Một nhà máy thép tại miền Bắc Trung Quốc đã điều chỉnh giá chào cho mặt hàng HRC mác Q235 lên mức 480–481 USD/tấn (giá FOB Trung Quốc), so với mức 475–478 USD/tấn (giá FOB) vào thứ Tư. Một nhà máy khác tại miền Bắc cũng nâng giá xuất khẩu thêm 5 USD/tấn, lên mức 483 USD/tấn (giá FOB) đối với cùng loại thép cuộn này.

Các nhà máy thép đã đẩy mạnh chào hàng xuất khẩu nhờ tâm lý thị trường tích cực hơn cùng với các giao dịch cải thiện tại thị trường nội địa Trung Quốc. Theo các bên tham gia thị trường, trong hôm qua, hai nhà máy đã bán ra hơn 140.000 tấn thép cuộn cán nóng (HRC). Một số giao dịch đối với thép HRC mác Q235 đã được chốt ở mức 512 USD/tấn (giá CFR Pakistan) trong tuần này, trong khi thép cuộn nhám được bán với giá thấp hơn một chút so với mức 490 USD/tấn (giá CFR Việt Nam).

Giá thép HRC tại khu vực ASEAN vẫn giữ nguyên ở mức 532 USD/tấn (giá CFR Việt Nam).

Nhà máy Formosa Hà Tĩnh (Việt Nam) đã công bố bảng giá mới cho tháng, với giá thép HRC ổn định so với tháng trước, dao động từ 14.210 đến 14.530 đồng/kg (tương đương 543–555 USD/tấn, giá CIF Việt Nam), tùy thuộc vào khối lượng đơn hàng, áp dụng cho các lô hàng giao trong tháng 1 và tháng 2. Mức giá này cao hơn so với mức 547–559 USD/tấn (giá CIF Việt Nam) của tháng trước do sự tăng giá của đồng Việt Nam.

Theo các bên tham gia thị trường tại Việt Nam, hoạt động giao dịch với các nhà máy trong nước bao gồm cả Hòa Phát đã chậm lại so với tháng trước. Trong khi đó, một số người mua nội địa vẫn giữ thái độ thận trọng do kỳ vọng rằng các khoản chiết khấu cho đơn hàng khối lượng lớn vẫn đang trong quá trình đàm phán.

Thị trường thép dài Châu Á khởi sắc

Giá thép dài tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương phục hồi nhẹ hôm qua khi hoạt động giao dịch khởi sắc trở lại, do kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ giúp cải thiện tâm lý trên thị trường hàng hóa.

Thép thanh (Rebar)

Tại Thượng Hải, giá thép thanh xuất kho tăng 20 nhân dân tệ/tấn (tương đương 3 USD/tấn), đạt mức 3.060 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 34 nhân dân tệ/tấn, lên mức 3.042 nhân dân tệ/tấn.

Tâm lý thị trường hàng hóa đã cải thiện sau khi Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ. Các nhà đầu cơ bắt đầu cắt giảm các vị thế bán khống đối với hợp đồng thép thanh kỳ hạn trên SHFE từ thứ Tư, thúc đẩy đà phục hồi liên tục trên cả thị trường kỳ hạn lẫn thị trường giao ngay. Theo các bên tham gia thị trường, khối lượng giao dịch thép thanh tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 12.000 tấn so với thứ Tư, đạt 100.000 tấn trong hôm qua, mức cao nhất trong tuần này.

Lượng tồn kho thép thanh tại các nhà máy và của các thương nhân Trung Quốc đã giảm 150.000 tấn trong tuần, xuống còn 4,82 triệu tấn. Mức giảm này thấp hơn 100.000 tấn so với mức giảm 250.000 tấn của tuần trước, trong khi mức tiêu thụ hàng tuần giảm 50.000 tấn, xuống còn 2 triệu tấn. Các bên tham gia thị trường cho biết, tốc độ giải phóng tồn kho có khả năng sẽ tiếp tục chậm lại khi mùa đông đến gần, và triển vọng thị trường trong dài hạn vẫn được dự báo theo hướng tiêu cực (giảm giá).

Giá thép thanh xuất khẩu (FOB) từ Trung Quốc theo đánh giá đã tăng 2 USD/tấn, lên mức 473 USD/tấn (tính theo trọng lượng lý thuyết).

Một nhà máy tại miền Bắc Trung Quốc đã nâng giá chào bán thép thanh B500B thêm 1 USD/tấn, lên mức 469 USD/tấn (FOB, trọng lượng lý thuyết), đồng thời tăng giá chào bán thép thanh HRB400 thêm 1 USD/tấn, lên mức 466 USD/tấn (FOB, trọng lượng lý thuyết). Tại các thành phố lớn trong nước, giá thép thanh dao động trong khoảng 3.060–3.160 nhân dân tệ/tấn (tính theo trọng lượng lý thuyết).

Thép cuộn và phôi thép

Giá đối với thép cuộn xuất khẩu (FOB) từ Trung Quốc đã tăng 2 USD/tấn, lên mức 494 USD/tấn.

Một nhà máy lớn ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá chào bán thép cuộn SAE1008 thêm 1 USD/tấn so với thứ Tư, lên mức 502 USD/tấn (FOB), đồng thời tăng giá chào bán thép cuộn Q195 (loại dùng làm lưới thép) thêm 2 USD/tấn, lên mức 485 USD/tấn (FOB) cho các lô hàng giao trong tháng 11 và tháng 12. Một nhà máy tại Indonesia vẫn giữ nguyên giá chào bán thép cuộn SAE1008 ở mức 500 USD/tấn (FOB) cho lô hàng giao trong tháng 1.

Tại Đường Sơn, giá phôi thép xuất xưởng đã tăng 30 nhân dân tệ/tấn, lên mức 2.880 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy tại Indonesia vẫn giữ nguyên giá chào bán phôi thép xuất khẩu ở mức 468 USD/tấn (FOB) cho lô hàng giao trong tháng 1, sau khi đã tăng giá thêm 3 USD/tấn vào thứ Tư.

Tenaris dự báo giá ống thép dùng trong ngành dầu khí (OCTG) tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng

Nhà sản xuất ống thép toàn cầu Tenaris dự báo đà tăng giá các loại ống thép dùng trong ngành dầu khí (OCTG) tại Mỹ sẽ tiếp tục trong ngắn hạn, do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao cùng các biện pháp chống bán phá giá mới.

Giá bán các sản phẩm OCTG tại Mỹ đã tăng 27% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10.

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí gia tăng bắt đầu sau khi căng thẳng Mỹ - Iran bùng phát vào tháng 2 đã thúc đẩy nhu cầu mới đối với các sản phẩm OCTG. Theo công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes, số lượng giàn khoan tại Mỹ đã tăng lên 603 giàn vào ngày 3/10, so với mức 550 giàn vào ngày 27/2.

Tình trạng hạn chế nguồn cung cũng góp phần đẩy giá OCTG lên cao. Trong tháng 9 và tháng 11, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố một loạt biên độ chống bán phá giá mới đối với các nhà cung cấp chính vào thị trường Mỹ, bao gồm Hàn Quốc, Áo, Đài Loan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ vốn chịu tác động từ mức thuế quan 50% áp lên thép nhập khẩu cũng đã chạm mức cao nhất trong ba năm qua, làm tăng chi phí cho các nhà sản xuất ống thép.

Do nhu cầu đối với các sản phẩm OCTG ở mức cao, Tenaris đã quyết định hoãn kế hoạch bảo trì định kỳ tại Bắc Mỹ từ năm nay sang nửa đầu năm 2027.

Chỉ số giá trung bình cho các sản phẩm OCTG đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm là 2.530 USD/tấn vào tháng 10, đánh dấu tháng tăng thứ chín liên tiếp.

Giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ vượt kỳ vọng

Nippon Steel dự báo giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ trong năm 2026 sẽ duy trì ở mức cao hơn so với các dự báo trước đó, nhờ nhu cầu vững chắc và lượng thép dẹt nhập khẩu tương đối thấp.

Công ty đã nâng dự báo lợi nhuận cho công ty con US Steel trong năm tài chính từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027 thêm 50 tỷ yên, lên mức ít nhất là 230 tỷ yên (1,5 tỷ USD). Ngược lại, nhu cầu thép tại Nhật Bản vẫn tiếp tục sụt giảm do ngành sản xuất ô tô suy yếu, cùng với chi phí năng lượng và các chi phí sản xuất khác duy trì ở mức cao.

Mỹ vẫn là thị trường thép quan trọng và mạnh mẽ nhất của Nippon Steel, với nhu cầu ổn định và lượng thép dẹt nhập khẩu thấp. Nhu cầu từ lĩnh vực năng lượng vẫn ổn định; trong khi đó, sự sụt giảm trong hoạt động xây dựng tư nhân được bù đắp bởi nhu cầu từ các dự án cơ sở hạ tầng công cộng và trung tâm dữ liệu. Sản lượng thép thô tại Mỹ cũng đang tiếp tục tăng.

Theo đánh giá, giá HRC tại Mỹ đã tăng vọt 64%, từ mức 809 USD/tấn xuất xưởng tháng 9/2025 lên 1.325 USD/tấn xuất xưởng trong tháng này. Nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ đã tăng giá giao ngay đối với HRC thêm 10 USD/tấn vào đầu tháng 11, đánh dấu chuỗi tăng giá liên tiếp trong 15 tuần.

Nippon Steel kỳ vọng giá thép ở mức cao cùng với những cải thiện trong hoạt động vận hành sẽ hỗ trợ lợi nhuận cho US Steel. Khoảng 6,7 tỷ USD vốn đầu tư đã được phê duyệt, trong đó bao gồm một nhà máy cán nóng mới trị giá 3 tỷ USD tại cơ sở Mon Valley Works ở Pennsylvania.

Trong ngắn hạn, công tác đại tu lò cao số 14 tại nhà máy Gary Works (bang Indiana) đã hoàn tất, trong khi lò cao B tại cơ sở Granite City (bang Illinois) cũng đã khởi động lại sau nhiều năm tạm dừng hoạt động. Nippon Steel cho biết cả hai cơ sở này hiện đều đang vận hành ổn định. Nhà máy Big River 2 của US Steel tại Arkansas gần đây đã đạt sản lượng hơn 200.000 tấn/tháng trong ba tháng liên tiếp, với mức kỷ lục 218.000 tấn ngắn ghi nhận vào tháng 8.

Triển vọng tại Nhật Bản kém khả quan hơn; Nippon Steel dự báo nhu cầu thép trong năm nay đạt 48,6 triệu tấn, giảm so với mức 49 triệu tấn, trong bối cảnh ngành sản xuất ô tô vẫn còn yếu.

Nippon Steel kỳ vọng lợi nhuận tại châu Âu sẽ tăng trong giai đoạn 2026-2027, đồng thời coi khu vực này là thị trường chiến lược cho sự tăng trưởng và quá trình khử cacbon. Tập đoàn dự định cải thiện cơ cấu sản phẩm, mạng lưới phân phối và hiệu quả vận hành tại Slovakia, nhằm nắm bắt nhu cầu đang gia tăng ở châu Âu. Cơ sở tại Slovakia có công suất thép thô 4,5 triệu tấn/năm, chuyên cung cấp các loại sản phẩm thép dẹt.

Nippon Steel Trading gần đây đã đạt thỏa thuận mua lại trung tâm dịch vụ CLN Slovakia, qua đó củng cố hoạt động phân phối và gia công của tập đoàn tại Đông Âu. CLN Slovakia nằm tại địa điểm Kosice của Nippon Steel – nơi cũng đang được lên kế hoạch lắp đặt một lò hồ quang điện mới với công suất 1,6 triệu tấn/năm cùng một tổ hợp tách khí.

Theo Nippon Steel, nhu cầu thép tại Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao nhờ các hoạt động cơ sở hạ tầng, xây dựng và sản xuất. Lượng tiêu thụ nội địa và giá thép đang tăng lên, trong khi các biện pháp thương mại đang hạn chế đà tăng của hàng nhập khẩu. Liên doanh ArcelorMittal Nippon Steel India dự kiến ​​sẽ mở rộng công suất thép thô tại Hazira từ khoảng 9 triệu tấn/năm lên 15 triệu tấn/năm kể từ năm 2027.

Nippon Steel đặt mục tiêu đạt lợi nhuận ít nhất 770 tỷ yên trong giai đoạn 2026-2027, trong đó các hoạt động tại Mỹ (thông qua US Steel) và Slovakia dự kiến ​​đóng góp tổng cộng ít nhất 230 tỷ yên. Tập đoàn cũng hướng tới mục tiêu đạt lợi nhuận 1 nghìn tỷ yên vào năm tài chính 2030-2031.

Đồng real suy yếu gây áp lực lên hoạt động nhập khẩu thép dẹt Brazil

Các nhà nhập khẩu thép dẹt tại Brazil tỏ ra không mấy mặn mà với nguồn hàng vận chuyển đường biển, trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên so với đồng real Brazil, khiến hàng nhập khẩu trở nên kém cạnh tranh hơn so với các chào giá từ thị trường nội địa.

Các nhà cung cấp Châu Á vẫn sẵn sàng đàm phán giá để duy trì tính cạnh tranh và chốt đơn hàng trong bối cảnh nhu cầu từ phía Brazil còn yếu. Giá tại Châu Á gần đây đã giảm nhờ chi phí than luyện cốc thấp hơn, tạo điều kiện cho các nhà cung cấp từ Việt Nam, nguồn cung thép dẹt nhập khẩu lớn nhất của Brazil hạ giá chào bán.

Đánh giá đối với thép cuộn cán nguội (CRC) nhập khẩu vào Brazil (theo điều kiện CFR) đã giảm 20 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 710–730 USD/tấn, sau khi một nhà nhập khẩu lớn mua một lô hàng quy mô trung bình từ Hàn Quốc với giá 710–715 USD/tấn (CFR).

Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu giảm xuống còn 790–820 USD/tấn (CFR) so với mức 800–830 USD/tấn của tuần trước đó. Các chào giá dưới 800 USD/tấn đã xuất hiện trở lại sau nhiều tuần giao dịch ảm đạm đối với loại thép mạ kẽm tiêu chuẩn Z100.

Mức giá đối với thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu vào Brazil vẫn giữ nguyên ở mức 610–620 USD/tấn (CFR) so với tuần trước, do các tín hiệu thị trường ổn định và nhu cầu mua vào còn hạn chế.

Thị trường nội địa

Các bên mua cho biết giá thép dẹt tại thị trường nội địa vẫn ổn định trong khi các nhà máy đang chuẩn bị tăng giá từ 5–7% kể từ ngày 9/11. Các nhà sản xuất thép cho biết đợt tăng giá này nhằm cải thiện biên lợi nhuận sau nhiều tháng chịu áp lực về giá, đồng thời bù đắp chi phí nhập khẩu gia tăng do đồng đô la Mỹ mạnh lên.

Đồng real Brazil đã suy yếu sau khi Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva tái đắc cử vào ngày 25/10. Các nhà đầu tư trên thị trường tài chính vẫn lo ngại về mức nợ công cao, yếu tố có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao và gây áp lực lên hoạt động đầu tư.

Mức giá thép cuộn cán nóng tại nhà máy ở Brazil vẫn giữ nguyên ở mức 3.600–3.800 R/tấn (658,80–695,10 USD/tấn) so với tuần trước, trong khi giá thép cuộn cán nguội trên thị trường nội địa cũng không đổi, duy trì ở mức 4.300–4.550 R/tấn trong tuần này. Mức đánh giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tại nhà máy ở Brazil cũng không thay đổi, ở mức 4.450–4.750 R/tấn.