Giá thép dài EU sẽ tăng trong quý 1/2026: Irepas

Theo triển vọng mới nhất từ ​​Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu thép cây quốc tế (Irepas), giá thép dài châu Âu dự kiến ​​sẽ tăng trong quý 1/2026 khi các nhà máy chuẩn bị đẩy mạnh tăng giá do nguồn cung nhập khẩu giảm sút.

Hiệp hội cho biết người mua sẽ có ít lựa chọn thay thế do hạn ngạch tự vệ bị thắt chặt và sự không chắc chắn về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU làm lu mờ các chiến lược mua sắm.

"Tình hình thị trường hiện tại có thể được mô tả là không ổn định với triển vọng khó khăn, chậm chạp và không khả quan", Irepas cho biết và cảnh báo rằng thị trường đang bước vào giai đoạn "rất khó khăn" đối với các nhà xuất khẩu, khi dòng chảy thương mại toàn cầu ngày càng bị gián đoạn bởi các biện pháp bảo hộ và bất ổn địa chính trị.

Việc nhập khẩu các sản phẩm thép dài vào châu Âu gần như đã dừng lại. Hạn ngạch tự vệ đã bị cắt giảm và các yêu cầu báo cáo CBAM đã làm tăng thêm sự phức tạp cho các nhà cung cấp nước ngoài. Các nhà máy thép trong nước dự kiến ​​sẽ hưởng lợi từ việc thiếu cạnh tranh từ nước ngoài bằng cách tăng giá vào đầu năm tới. Xu hướng nhu cầu theo mùa không hỗ trợ nhiều, nhưng việc thiếu hụt hàng nhập khẩu có tính cấu trúc có thể sẽ củng cố giá chào hàng cao hơn tại EU.

Thị trường Mỹ cũng đang đối mặt với những khó khăn tương tự. Nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài hạn thấp hơn mức năm 2024, bị ảnh hưởng bởi hoạt động xây dựng trì trệ và bất ổn sau khi chính phủ đóng cửa. Nhập khẩu vẫn ở mức thấp theo thuế quan Mục 232 và thuế chống bán phá giá, trong khi công suất mới trong nước đã mở rộng nguồn cung. Việc cắt giảm lãi suất 0.25% gần đây và kỳ vọng về một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12 vẫn chưa dẫn đến mức tiêu thụ mạnh hơn.

Tỷ lệ sử dụng công suất toàn cầu vẫn ở mức thấp và nhiều nhà máy đang bổ sung công suất mới bất chấp nhu cầu trì trệ, cạnh tranh gia tăng và biên lợi nhuận giảm. "Cơ hội giao dịch đã thu hẹp và cạnh tranh diễn ra không ngừng nghỉ", Irepas nhận định.

Trung Quốc tiếp tục thống trị dòng chảy xuất khẩu, vận chuyển khoảng 10 triệu tấn/tháng ngay cả khi các điểm đến truyền thống áp đặt các rào cản. Nhu cầu nhập khẩu toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm 30 triệu tấn mỗi năm, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc có thể tăng 60 triệu tấn, tạo ra áp lực lớn lên giá cả và động lực thương mại quốc tế. "Chủ nghĩa bảo hộ không còn là một giai đoạn tạm thời mà là khuôn khổ hiện tại cho thương mại toàn cầu", Irepas nói.

Cháy nhà máy đẩy giá thép cây Ý tăng cao

Việc một nhà máy sản xuất thép lớn của Ý có khả năng phải tạm dừng hoạt động trong một tháng do hỏa hoạn đã thúc đẩy hoạt động giao dịch thép cây của Ý tăng đột biến vào cuối tuần trước, nhưng đã giảm bớt trong vài ngày qua. Nhìn chung, thị trường châu Âu đang trong giai đoạn trầm lắng, khi các nhà nhập khẩu vẫn đang tích trữ hàng tồn kho trước khi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) được áp dụng vào tháng 1 và việc thắt chặt hạn ngạch nhập khẩu vào một thời điểm nào đó trong năm 2026, trong khi các nhà sản xuất dự đoán khả năng giá thép cây sẽ tăng đáng kể khi người mua chịu áp lực từ những yếu tố này.

Giá thép cây trong nước Ý được cho là giao dịch ở mức cao tới 560 euro/tấn (giá xuất xưởng) tại một số khu vực miền bắc nước Ý, với giá chung dao động từ 540-560 euro/tấn (giá xuất xưởng).

Giá phôi thép Ý được cho là 460 euro/tấn (giá giao tại thị trường nội địa).

Các nhà sản xuất thép cây Tây Ban Nha đã tăng giá thêm 15 euro/tấn trong vài tuần qua, lên 635 euro/tấn (giá giao hàng), trong khi giá thép cuộn dây vẫn chịu áp lực bởi khối lượng nhập khẩu đáng kể, giảm nhẹ xuống còn 570 euro/tấn (giá giao hàng).

Giá thép cây Romania được cho là 540-560 euro/tấn (giá giao hàng), phần nào hạn chế sự quan tâm đến thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán với giá 550 USD/tấn (giá fob), nhưng các thương nhân trên khắp EU đang kỳ vọng thép cây và thép cuộn dây sẽ được nhập khẩu với khối lượng lớn trong vài tuần tới, bổ sung vào lượng hàng tồn kho đã tích lũy trước khi CBAM được triển khai đầy đủ vào đầu năm 2026.

Nhu cầu thấp ngăn chặn đà tăng giá thép dầm Châu Âu

Giá thép thanh và dầm thương phẩm tại thị trường châu Âu nhìn chung ổn định trong tháng qua, do mức tiêu thụ chậm tiếp tục ngăn chặn đà tăng giá trong thời điểm hiện tại, bất chấp kỳ vọng rõ ràng từ các nhà máy rằng giá thép sẽ được chấp nhận tăng đáng kể trong những tháng tới.

Có sự đồng thuận rộng rãi rằng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và hạn ngạch nhập khẩu hậu tự vệ nghiêm ngặt do EU đề xuất sẽ dẫn đến mức tăng giá đáng kể trong vài tháng tới. Tuy nhiên, một số người tham gia chỉ ra rằng mức tiêu thụ chậm tiềm ẩn đang giữ cho biến động giá ở mức tối thiểu, và điều này sẽ tiếp tục là một yếu tố sau những đợt tăng giá có thể xảy ra vào đầu năm 2026.

Giá giao dịch thép thanh thương phẩm của Ý được dự báo ở mức 670-685 euro (giá xuất xưởng), trong khi thép dầm chữ H 100-180mm từ các nhà cung cấp trong nước được giao dịch ở mức khoảng 750 euro/tấn (giá xuất xưởng).

Thép thanh thương phẩm và thép dầm chữ I của Thổ Nhĩ Kỳ lên đến 160mm được chào bán ở mức 550 euro/tấn (giá CIF) tại Ý, trong khi thép dầm chữ I 180-300mm và thép dầm chữ H 100-200mm được dự báo ở mức 630 euro/tấn (giá CIF).

Các nhà sản xuất thép thanh thương phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Karabuk cho biết giá giao dịch nội địa gần đây ở mức khoảng 600 USD/tấn (giá xuất xưởng) và doanh số xuất khẩu là 590 USD/tấn (giá FOB), mặc dù giao dịch diễn ra chậm do nhu cầu thấp. Doanh số bán thỏi của thương gia được ấn định ở mức 610 USD/tấn fob Iskenderun cho Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và người mua Tây Phi.

Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Giá phế liệu sắt nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trưởng nhờ đợt bán mới tại Mỹ, khi các nhà máy tiếp tục theo đuổi việc nhập khẩu phế liệu.

Một nhà máy Iskenderun đã mua được một lô hàng phế liệu đầu tháng 12 tại Mỹ với HMS 80:20 với giá 355.50 USD/tấn.

Các yếu tố cơ bản đã được điều chỉnh đôi chút vào đầu tuần nay đã thay đổi một lần nữa, thúc đẩy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chốt các đợt bán phế liệu với giá cao hơn. Tình hình đã thay đổi khi ngành công nghiệp sắt Trung Quốc cho thấy một số dấu hiệu ổn định, với giá chào phôi thép của Trung Quốc vẫn ở mức 460 USD/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 1, vẫn không thu hút được sự quan tâm nào từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Một yếu tố quan trọng khác là những dấu hiệu ban đầu từ việc thanh toán thị trường nội địa Mỹ cho thấy giá dự kiến ​​trước đó đối với các loại phế liệu cao cấp có thể sẽ không giảm, mặc dù việc đấu thầu vẫn đang diễn ra.

Những hạn chế về vận chuyển hậu cần cứng đầu cũng tiếp tục đóng một vai trò, khi các nhà xuất khẩu ở khắp mọi nơi phàn nàn về những khó khăn trong việc tìm tàu, buộc phải gia hạn lịch trình bốc xếp và vận chuyển, cũng như trì hoãn giao hàng. Điều này đang gây ra tình trạng thiếu hụt hàng nhập khẩu rõ ràng vào tháng 12 và tháng 1, buộc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải tiếp tục hoạt động và bắt đầu chấp nhận mức giá cao hơn cho những lô hàng còn sẵn có. Thực tế, nguồn cung vẫn còn hạn chế do nhiều nhà xuất khẩu đã hoàn thành lịch trình năm 2025, và rất ít lô hàng còn sẵn có, đặc biệt là đối với các lô hàng của năm nay. Việc hủy bỏ một số lô hàng có nguồn gốc từ Anh chỉ làm trầm trọng thêm tình hình, và những người bán vẫn còn nguyên liệu đương nhiên sẽ chiếm ưu thế.

Kỳ vọng rằng các thỏa thuận giao hàng phế liệu nội địa tại lục địa châu Âu sẽ được ký kết ở mức cao hơn cũng khiến một số nhà xuất khẩu do dự. Với mức tăng dự kiến ​​từ 10-15 euro/tấn, tùy thuộc vào loại phế liệu, một số nhà chế biến không chào hàng xuất khẩu. Do những phức tạp trong vận chuyển hàng hóa, việc vận chuyển phế liệu liên lục địa đến các cảng xuất khẩu cũng bị hạn chế, làm giảm nguồn cung và đẩy giá lên cao.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy đang nỗ lực tăng giá thép cây với những thành công khác nhau, nhưng nhìn chung giá cả vẫn cao hơn trong tuần này, và doanh số bán hàng, mặc dù chậm, đang diễn ra. Việc triển khai cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) tại EU trong năm mới, mặc dù vẫn chưa rõ ràng, được cho là sẽ diễn ra, và giá thép dự kiến ​​sẽ tăng, sản lượng có thể tăng và nhập khẩu giảm. EU là một trong những thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ và việc Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc vào sản xuất carbon thấp để tuân thủ các yêu cầu của CBAM đang thúc đẩy nước này mua phế liệu thay vì sản xuất từ ​​nguyên liệu bán thành phẩm nhập khẩu từ châu Á.

Tại thị trường vận chuyển đường biển ngắn, nguồn cung đang cực kỳ hạn chế với nhiều nhà xuất khẩu ghi nhận lượng hàng nhập khẩu tại các cảng rất hạn chế và giá thu mua cao, điều này không giúp cải thiện tình hình.

Giá thép HDG EU tăng do nguồn cung khan hiếm

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa Ý đã tăng mạnh trong tuần này do nguồn cung khan hiếm và tâm lý lạc quan về nguồn cung tổng thể giảm.

Đánh giá hàng tuần tăng 20 euro/tấn lên 720 euro/tấn, trong khi giá thép HDG Bắc Âu tăng 10 euro/tấn lên 710 euro/tấn. Các bên tham gia thị trường cho rằng nguồn cung hạn chế từ các nhà máy trong nước là động lực chính dẫn đến sự gia tăng này, được hỗ trợ bởi các hạn chế nhập khẩu và bất ổn, đang làm đình trệ hoạt động mua hàng nhập khẩu trong năm tới.

Giá chào từ các nhà máy Ý là 730–740 euro/tấn giao hàng, trong khi một số thương nhân cho biết giá xuất xưởng là 730–740 euro/tấn đối với vật liệu cơ bản. Một vài trung tâm dịch vụ cho biết mức giá 730 euro/tấn cơ bản giao hàng là mức giá khả thi. Một người mua phía Bắc cho biết họ đã nhận được chào hàng cho tháng 1 trong khoảng 720-750 euro/tấn cơ sở, nhưng dự kiến ​​sẽ giảm giá do các nhà máy đang mong muốn nhận được đề xuất đối ứng và bắt đầu thảo luận.

Lượng hàng nhập khẩu vẫn chưa sôi động, do người mua thận trọng với chi phí liên quan đến CBAM và sự không chắc chắn về hạn ngạch. Các nhà máy Việt Nam cho biết nhu cầu cho các lô hàng tháng 11-12 còn hạn chế và chưa chốt được giao dịch. Một chào hàng HDG của Pakistan được nghe ở mức tương đương với giá cơ sở EU là 750 USD/tấn cfr tại Ý, và một chào hàng của Đài Loan ở mức 720 USD/tấn cfr cho vật liệu 2mm và Z275 tại Tây Ban Nha.

Giá HDG cif hàng tuần của Tây Ban Nha giữ nguyên ở mức 625 euro/tấn cho z140 0.57.

Nhu cầu HRC EU vẫn ảm đạm, tồn kho cao

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu phân hóa, với Ý giảm và miền Bắc tăng nhẹ. Tuy nhiên, tâm lý trên toàn lục địa nhìn chung vẫn tương tự; các nhà máy vẫn giữ nguyên giá nhưng nhu cầu hạn chế và lượng hàng tồn kho tại các trung tâm dịch vụ cao so với doanh số bán hàng.

Tại Ý, các nhà máy trong nước đặt mục tiêu giá 600 euro/tấn xuất xưởng cho giao hàng tháng 12, nhưng giá thép có thể gia công được báo cáo gần mức 580–590 euro/tấn. "Nếu ai đó cần nguyên liệu, họ có thể trả 580–590 euro giá xuất xưởng", một người mua cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng với mức giá xuất xưởng 600 euro/tấn, các nhà máy thép đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo đơn hàng. Một nguồn tin khác cho biết: "Các nhà máy thép đã tăng giá, nhưng không đặt hàng nào".

Người tiêu dùng cuối cùng vẫn thận trọng, mua hàng từng ngày thay vì cam kết mua với khối lượng lớn hơn. "Tất cả khách hàng của chúng tôi đều đang mua, nhưng không nghĩ rằng giá sẽ tăng trở lại", một trung tâm dịch vụ cho biết. Tâm lý thị trường đang bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn về những thay đổi về biện pháp tự vệ và chi phí CBAM, mà một số ước tính sẽ làm tăng giá thêm 60–70 euro/tấn. "Nhu cầu không tốt lắm, nhưng có một số lý do để tăng do rủi ro thay đổi hạn ngạch tự vệ và đối với CBAM", một người mua cho biết.

Giá chào hàng nhập khẩu tiếp tục gặp phải sự kháng cự, với nguyên liệu Ấn Độ được chào ở mức 495 euro/tấn cfr. Người mua lưu ý rằng có những chào hàng lên tới 520 euro/tấn cfr bao gồm thuế bán phá giá, nhưng không bao gồm CBAM. Một người cho biết họ dự đoán, bất chấp sự bất ổn của CBAM, mức trần mà các nhà máy EU sẽ tăng giá sẽ được giới hạn, do thị trường toàn cầu vẫn yếu và động lực tăng trưởng trong khối được hỗ trợ bởi quy định nhập khẩu. Tuy nhiên, về cơ bản, nhu cầu không mạnh.

Tại phía bắc EU, một người mua cho biết đã đặt mua một lượng nhỏ vật liệu cảng Ấn Độ với giá 585 euro/tấn (ddp), để giao hàng nhanh chóng. Một người mua khác cho biết họ đã đặt mua một số vật liệu của Indonesia với giá khoảng 570-580 euro/tấn (ddp) để thông quan trong quý I, trong khi một người mua khác có giá chào mua vật liệu Algeria với giá 590 euro/tấn (fca). Tất cả những điều này đã bao gồm chi phí CBAM ước tính trong khoảng 30-50 euro/tấn.

Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã đặt mua vật liệu trong nước với giá khoảng 610 euro/tấn xuất xưởng cho tháng 1, mặc dù thanh khoản vẫn có vẻ thấp ở mức đó. Một số người mua ở phía bắc báo cáo các chào mua cho cùng loại và thông số kỹ thuật với giá khoảng 610-650 euro/tấn, tùy thuộc vào nhà cung cấp.

Thép cuộn cán nguội của Brazil được chào bán với giá 685 euro/tấn fca Antwerp để giao vào tháng 1, có khả năng một thương nhân đã nắm giữ vị thế này.

Giá than cốc ổn định trên thị trường

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc loại một ổn định vào thứ Tư do nhu cầu mới vẫn chưa rõ ràng. Các nhà đầu tư Ấn Độ đang nghỉ lễ.

Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc đánh giá vẫn ổn định ở mức 196 USD/tấn fob Úc, trong khi giá loại hai vẫn ở mức 177. USD/tấn fob Úc.

Trước đây, đã có những kỳ vọng rằng nhu cầu của Ấn Độ sẽ phục hồi sau kỳ nghỉ lễ Diwali, nhưng các yêu cầu từ người dùng cuối Ấn Độ vẫn còn rời rạc. Nguồn cung cao cấp biến động vừa (PMV) vẫn còn đủ, trong khi nhu cầu từ người mua vẫn còn yếu.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng nhẹ 5 cent/tấn lên 212.35 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 5 cent/tấn lên 193.65 USD/tấn theo CFR khu vực bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc ổn định ở mức 211 USD/tấn theo CFR. Giá than cốc loại hai tăng 15 cent/tấn lên 191.60 USD/tấn theo CFR khu vực miền Bắc Trung Quốc.

Giá than cốc tại Sơn Tây, trung tâm than cốc của Trung Quốc, tiếp tục tăng vào thứ Tư, với giá than cốc chất lượng cao, hàm lượng lưu huỳnh thấp tại Anze, Sơn Tây, tăng 60 NDT/tấn lên 1,660 NDT/tấn.

Thị trường đấu giá trực tuyến cũng chứng kiến ​​giao dịch sôi động, với các giao dịch cho hầu hết các loại than kết thúc ở mức cao hơn 40-80 NDT/tấn trong ngày hôm qua, do sức mua mạnh và nguồn cung khan hiếm tiếp tục hỗ trợ giá trong nước.

Tuy nhiên, giá chào mua tại cảng dường như đã giảm so với mức cao của tuần trước, do giá các sản phẩm phái sinh than cốc tại Đại Liên suy yếu. Hợp đồng tương lai than cốc giao dịch nhiều nhất tháng 1 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã giảm 0.47% xuống còn 1,268.5 NDT/tấn vào cuối phiên giao dịch chiều qua.

Các nguồn tin cho biết, than cốc vận chuyển bằng đường biển giá cao tại các cảng có thể kém hấp dẫn hơn đối với người dùng cuối đang phải đối mặt với biên lợi nhuận thấp hoặc thậm chí thua lỗ. Với việc nhiều nhà máy thép của Trung Quốc tại Đường Sơn, Hà Bắc đang trong quá trình bảo trì và đang chịu các biện pháp hạn chế sản xuất vì môi trường, một số người dùng cuối không vội vàng bổ sung hàng tồn kho nguyên liệu thô. Một số người cũng kỳ vọng giá nguyên liệu thô sẽ giảm trong ngắn hạn.

Hôm qua, Trung Quốc xác nhận rằng mức thuế bổ sung 24% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ sẽ được tạm dừng trong một năm, trong khi vẫn giữ nguyên mức thuế 10%, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11. Mức thuế bổ sung 10-15% được áp dụng vào tháng 3 đối với một số sản phẩm nông nghiệp hiện cũng đã được tạm dừng. Tuy nhiên, do không có thông báo nào đề cập đến thuế quan đối với than cốc, hầu hết các bên tham gia thị trường đều cho rằng mức thuế quan tích lũy hiện hành đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì.

Trên thị trường than cốc luyện kim, đề xuất tăng giá của các công ty tuần trước đã được thực hiện đầy đủ. Các nhà máy Trung Quốc hiện đã đồng ý tăng giá than cốc thêm 150-165 NDT/tấn kể từ cuối tháng 9.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm, giao dịch chậm chạp

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục giảm vào ngày 5/11, kéo dài chuỗi giảm giá trong vài ngày qua, do giao dịch chậm lại.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe giảm 0.30 cent/tấn xuống còn 104.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 0.20 cent/tấn xuống còn 101.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe giảm 0.25 cent/tấn xuống còn 116.70 USD/tấn.

Không có giao dịch nào trên các sàn giao dịch. "Biên độ cập cảng của quặng Pilbara Blend Fines (PBF) đã gần bằng 0, và các thương nhân không tích cực mua hàng", một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết, "trong khi biên độ cập cảng của quặng PB lump (PBL) vẫn duy trì khoảng 10 NDT/tấn do các hạn chế thiêu kết đang diễn ra tại Đường Sơn".

Một lô hàng 170,000 tấn quặng PBF với laycan đầu đến giữa tháng 12 đã được giao dịch thông qua đàm phán song phương vào ngày 5/11 với mức chênh lệch 11 cent/tấn so với chỉ số 62% của tháng 12.

Một lô hàng 80,000 tấn quặng Newman High Grade Fines (NHGF) với laycan giữa tháng 12 đã được giao dịch thông qua đàm phán song phương vào ngày 5/11 với mức chiết khấu 1.70 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 12. Và một lô hàng 80,000 tấn quặng Mining Area C Fines (MACF) với cùng loại laycan đã được giao dịch song phương trong cùng ngày với mức chiết khấu 1.40 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 12. "Nhu cầu MACF tốt hơn đã hỗ trợ giá của nó cao hơn NHGF hiện tại", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.

Một lô hàng 80,000 tấn quặng sắt cục Guaiba (LONS) 56.18% Fe với vận đơn ngày 24/10 đã được đấu thầu vào ngày 5/11 với giá 99.99 USD/tấn trên cơ sở 62%.

Một lô hàng 90,000 tấn quặng sắt viên Guaiba 2 (P2FG) 64.64% Fe với vận đơn ngày 24/10 đã được đấu thầu vào ngày 5/11 với mức chiết khấu 4.49% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng. Trên thị trường thứ cấp, một lô hàng 170,000 tấn quặng sắt tinh quặng 65% Fe của Ukraine với vận đơn laycan tháng 10 đã được giao dịch vào tuần trước với mức chiết khấu 1.60 USD/tấn so với chỉ số 65% của tháng giao hàng.

Tại cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 62%fe tại cảng hôm qua tăng 2 NDT/tấn lên 800 NDT/tấn (fob Thanh Đảo), đưa giá quặng sắt vận chuyển đường biển tương đương tăng 25 cent/tấn lên 104.45 USD/tấn CFR Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 776 NDT/tấn, giảm 2 NDT/tấn, tương đương 0.26% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 4/11.

Giao dịch tại cảng vẫn ảm đạm và hoạt động mua tập trung vào quặng sắt mịn chất lượng trung bình. "Nhu cầu quặng sắt cục và quặng viên cũng được cải thiện gần đây do việc kiểm soát sản xuất thiêu kết đang diễn ra, một số nhà máy thép đã tăng tỷ lệ sử dụng quặng cục do nguồn cung quặng thiêu kết đang khan hiếm", một quản lý nhà máy tại Hà Bắc cho biết.

Giá PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 777-778 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và giá PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 789-792 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 96 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Các nhà máy thép dài Trung Quốc giảm giá

Các nhà máy thép Trung Quốc và Đông Nam Á đã giảm giá để thúc đẩy doanh số, nhưng giá có dấu hiệu phục hồi vào buổi chiều với giao dịch khởi sắc.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.80 USD/tấn) xuống còn 3,080 NDT/tấn vào ngày 5/11.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 1.21% xuống còn 3,024 NDT/tấn. Một số nhà máy thép miền Đông Trung Quốc đã giảm giá thép cây xuất xưởng 20-40 NDT/tấn. Tuy nhiên, giá thép cây kỳ hạn đã phục hồi vào buổi chiều sau khi chạm mức thấp nhất trong bốn tháng. Người mua đã tăng lượng đặt hàng và dự kiến ​​giá sẽ chạm đáy. Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn bi quan khi mùa đông đang đến gần. Một nhà sản xuất ở Giang Tây đã đóng cửa một số dây chuyền sản xuất thép cây và thép cuộn từ ngày 5/11, cắt giảm sản lượng thép xây dựng 2,000 tấn/ngày, với ngày hoạt động trở lại chưa được lên kế hoạch.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc ổn định ở mức 446 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cây xuất khẩu ở mức 461 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết đối với thép cây B500B và 454 USD/tấn fob đối với thép cây HRB400. Các nhà máy thép cây Trung Quốc không muốn giảm giá thêm nữa vì hầu hết đã đang thua lỗ.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 460 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã giảm giá chào bán thép cuộn các-bon cao 5 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn fob. Các nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc vẫn giữ giá chào bán thép cuộn ở mức 470-480 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 và tháng 12. Các thương nhân đã hạ giá chào thép cuộn (không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) xuống còn 440-445 USD/tấn (FOB) và bán một số lô hàng sang Ấn Độ với giá 485 USD/tấn (CIF). Giá chào thép cuộn của Indonesia giảm 3 USD/tấn, xuống còn 465 USD/tấn (FOB).

Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 40 NDT/tấn, xuống còn 2,910 NDT/tấn. Các thương nhân đã tăng giá chào phôi xuất kho thêm 10 NDT/tấn vào buổi chiều, lên 2,980 NDT/tấn (418 USD/tấn) nhờ giao dịch khởi sắc. Một số giao dịch xuất khẩu phôi đã được ghi nhận ở mức 430 USD/tấn (FOB), có thể là do các thương nhân tìm cách bù đắp vị thế bán khống, theo các bên tham gia thị trường. Giá chào phôi của Indonesia giảm 3 USD/tấn, xuống còn 435 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 1.

Hoạt động giao dịch khởi sắc trên thị trường thép dẹt Trung Quốc

Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc tiếp tục giảm do giao dịch khởi sắc ở mức giá thấp hơn, và nhu cầu vận chuyển đường biển cũng tăng sau khi giá giảm.

Giá thép cuộn cán nóng chính thống xuất kho tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.81 USD/tấn) xuống còn 3,270 NDT/tấn vào ngày 5/11. Giao dịch thực tế tăng so với đầu tuần do người mua vội vàng chốt lệnh sau khi giá giảm. Một số người bán chào giá ở mức thấp hơn đã tăng giá 10 NDT/tấn vào buổi chiều do giao dịch tăng.

Giá hiện tại đã vượt qua mức thấp trước đó là 3,280 NDT/tấn vào ngày 16/10 và giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7. Một số người tham gia thị trường cho biết các nhà máy thép đang hoạt động với mức lỗ 50-100 NDT/tấn và sẽ có một số hỗ trợ ở mức giá hiện tại.

Hợp đồng HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã giảm 0.85% so với giá chốt phiên giao dịch trước đó, xuống còn 3,253 NDT/tấn vào ngày 5/11.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc không đổi ở mức 452 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc đã giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 460 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400 do giá bán trong nước giảm và nhu cầu vận chuyển đường biển yếu. Mức chào này tương đương với mức giá của một số nhà máy lớn khác tại Trung Quốc trong khoảng 460-465 USD/tấn fob.

Nhu cầu vận chuyển đường biển đã tăng trở lại từ đầu tuần này khi một số công ty thương mại bắt đầu đặt hàng từ các nhà máy, với niềm tin rằng khả năng giảm giá sẽ không còn nhiều trong thời gian tới. Một số nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã cố gắng tăng giá thêm 2 USD/tấn, lên 462 USD/tấn vào buổi chiều sau khi các giao dịch gần đây trên thị trường nội địa và vận chuyển đường biển đã hoàn tất. Một số công ty thương mại giữ nguyên giá chào HRC loại Q235 ở mức 450 USD/tấn fob Trung Quốc để thu hút sự quan tâm mua từ nước ngoài, nhưng các giao dịch vẫn chưa được xác nhận. Hầu hết khách hàng vận chuyển đường biển đều thận trọng trước xu hướng thị trường.

Chỉ số HRC ASEAN không đổi ở mức 493 USD/tấn. Thị trường Việt Nam khá trầm lắng do người mua vẫn đang tiêu thụ lượng hàng tồn kho trong nước cao. Một số người mua Việt Nam vẫn thận trọng hỏi mua thép cuộn khổ rộng xuất xứ Trung Quốc, bất chấp rủi ro về thuế trong cuộc điều tra lách luật, nhưng họ đặt mục tiêu giá 470 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 12, thấp hơn nhiều so với mức giá mà người bán chấp nhận.

Nhu cầu chậm trên thị trường phế thép Châu Á

Thị trường phế liệu sắt đen nhập khẩu đóng container của Đài Loan không có nhiều biến động vào thứ Tư, với cả người mua và người bán đều giữ nguyên giá mục tiêu.

Giá chào cho phế liệu đóng container vẫn ở mức trên 300 USD/tấn cfr, và rất ít nhà cung cấp sẵn sàng xem xét mức giá thấp hơn mức này do lượng hàng tồn kho hạn chế. "Chúng tôi không vội vàng chốt giao dịch nếu người mua không thể đáp ứng mục tiêu của chúng tôi", một thương nhân cho biết.

Các nhà máy Đài Loan duy trì giá chào dưới 295 USD/tấn cfr, và không có giao dịch nào được xác nhận trong tuần này do chênh lệch giá lớn. Các nhà máy không mấy sốt sắng trong việc mua phế liệu nhập khẩu, vì phế liệu trong nước vẫn có giá cạnh tranh hơn và đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Nhiều người tham gia thị trường dự đoán thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng do nhu cầu thép trong nước yếu. Những năm trước, các nhà máy thép Đài Loan thường tăng cường sản xuất sau thời gian hạn chế điện mùa hè để đáp ứng nhu cầu xây dựng mạnh mẽ hơn trong quý IV. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lưu ý rằng các nhà máy đã duy trì sản lượng ở mức thấp bất thường trong năm nay do doanh số bán thép cây chậm lại, tiêu thụ phế liệu giảm và giảm sự phụ thuộc vào vật liệu nhập khẩu.

Thị trường thép nội địa Trung Quốc

Tâm lý thị trường trong lĩnh vực sắt thép nội địa Trung Quốc chuyển sang bi quan trong tuần này do các chính sách của chính phủ nằm trong dự đoán và không thể tạo thêm niềm tin vào thị trường, trong khi những lo ngại mới về nhu cầu thép mùa đông yếu đã gây áp lực lên tâm lý thị trường. Giá thép cây kỳ hạn đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng vào sáng nay sau nhiều ngày giảm, khiến các nhà máy phải giảm giá thu mua phế liệu.

Điểm giữa của đánh giá hàng tuần đối với phế liệu nóng chảy nặng (độ dày >6mm, không bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%) giảm 44 NDT/tấn xuống còn 2,335 NDT/tấn giao cho các nhà máy ở vùng ven biển phía bắc và giảm 25 NDT/tấn xuống còn 2,250 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía nam, nhưng vẫn giữ nguyên ở mức 2,204 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía đông.

Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản tăng nhẹ

Giá xuất khẩu phế thép của Nhật Bản tăng nhẹ vào thứ Tư do người bán giữ vững giá chào hàng trong bối cảnh thị trường nội địa mạnh mẽ, và một số người mua nước ngoài đã đồng ý trả giá cao hơn một chút để đảm bảo hàng hóa.

Giá chào xuất khẩu H2 ở mức 328-330 USD/tấn CFR Việt Nam, với khả năng đàm phán hạn chế trong thời điểm chi phí thu gom tăng cao. Các nhà xuất khẩu Nhật Bản cần trả ít nhất 43,000 Yên/tấn FOB để thu gom H2 tại cảng, ngụ ý rằng giá chào khoảng 44,500 Yên/tấn FOB là cần thiết để trang trải chi phí bốc xếp và duy trì biên lợi nhuận tối thiểu.

Hoạt động xuất khẩu ngày càng trở nên khó khăn khi chiến lược mua hàng mạnh tay của Tokyo Steel tiếp tục hỗ trợ giá trong nước, trong khi người mua nước ngoài vẫn chưa vội vàng theo xu hướng tăng. Các thương nhân cho biết không có nhà xuất khẩu nào sẵn sàng chào giá thấp hơn, do chưa rõ chi phí thu mua có thể giảm trước khi kết thúc năm hay không.

Một vài nhà máy thép Việt Nam đã tăng giá thầu lên 325 USD/tấn CFR cho H2, mặc dù chưa rõ liệu các nhà cung cấp Nhật Bản có chấp nhận mức giá này hay không. Giá H2  tại Việt Nam đã dao động trong khoảng 320-325 USD/tấn CFR trong nhiều tuần. Nhiều thương nhân Nhật Bản tin rằng nhu cầu của Việt Nam có thể tăng trở lại khi đất nước phục hồi sau cơn bão gần đây.