Giá HDG và CRC Mỹ tăng trưởng tuần qua

Các nhà sản xuất đã thành công trong việc đẩy giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Mỹ tăng cao trong tuần từ 27-31/10, nhưng hoạt động mua vào tập trung vào HDG nền cán nguội.

Giá HDG nền cán nóng xuất xưởng tại Mỹ tăng lên 918.75 USD/tấn, tăng 20.75 USD/tấn so với đánh giá trước đó và là mức tăng giá trong một tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 3. Thời gian giao hàng tăng lên 5.5 tuần, so với 5 tuần trước đó.

Giá HDG nền cán nguội xuất xưởng tăng 14.25 USD/tấn so với đánh giá trước đó, lên 933.25 USD/tấn. Thời gian giao hàng tăng lên 6 tuần, so với 5.3 tuần trước đó.

Các nhà sản xuất có ý định đẩy giá thép mạ kẽm lên cao hơn vì giá thép cuộn cán nóng tiếp tục tăng đang thu hẹp chênh lệch giá giữa HDG và HRC xuống dưới mức bền vững.

Các nhà máy cho biết họ vẫn gặp khó khăn trong việc liên tục đẩy giá HDG lên cao, với một số giao dịch và chào hàng thấp hơn mức trung bình chung của ngành. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá chung đang trở nên rõ ràng hơn ngay cả với người mua. Một số người mua đã không tham gia thị trường giao ngay trong một thời gian vẫn đưa ra nhiều chỉ báo giá, mặc dù mức giá thấp hơn trong những tuần liên tiếp khó tìm thấy trong số những người tham gia giao dịch.

Một trung tâm dịch vụ cho biết các nhà máy đang ưu tiên bán HDG do việc mở rộng công suất trong những năm gần đây, tạo điều kiện cho việc thương lượng giá. Tuy nhiên, theo người mua, điều này không đúng với thép cuộn cán nóng, vốn khan hiếm hơn vì các nhà máy đang nâng cấp lên HDG để tận dụng công suất mới.

Các nhà sản xuất cũng đẩy giá CRC lên cao hơn, mặc dù giao dịch giảm so với tuần trước. Giá CRC xuất xưởng đã tăng 9 USD/tấn lên 1,025.50 USD/tấn trong tuần từ ngày 27 đến ngày 31/10. Một số nhà máy đã tăng giá chào hàng trong tuần do các đối thủ cạnh tranh khác đã rời khỏi thị trường.

Giá CRC có xu hướng tiến gần đến 1,000 USD/tấn trong những tuần gần đây, nhưng mức giá này hiện chỉ dành cho các đơn hàng có khối lượng lớn hơn.

Giá thép HDG cán nguội nhập khẩu ổn định ở mức 1,040 USD/tấn (ddp Houston) trong tuần này. Nhu cầu mua vẫn còn yếu và các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội trên thị trường Mỹ. Một nhà giao dịch cho biết rất khó để nắm bắt chính xác diễn biến giá cả vì thị trường đang trở nên trầm lắng, nhưng giá chào hàng nhập khẩu vẫn cao hơn nguồn cung trong nước ngay cả khi giá trong nước bắt đầu tăng dần.

Một số nhà máy trong nước đã bắt đầu chào giá gần với mức giá nhập khẩu trong những tuần gần đây, nhưng người mua trong nước vẫn còn e ngại về thời gian giao hàng dài ở nước ngoài nên chưa thể thay đổi thói quen mua hàng, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm.

Giá HRC Mỹ tăng trưởng tuần thứ hai liên tiếp

Các nhà sản xuất đã đẩy giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp mặc dù một số người mua vẫn bi quan về nhu cầu trong ngắn hạn.

Giá HRC Mỹ tăng 9.50 USD/tấn lên 848.50 USD/tấn theo giá xuất xưởng khu vực phía Đông dãy Rockies trong tuần từ ngày 27 đến ngày 31/10. Thời gian giao hàng tăng lên 5.5 tuần, so với 5 tuần được báo cáo trong lần đánh giá trước.

Các nhà máy cho biết người mua đang gặp khó khăn hơn trong việc chống lại việc tăng giá do lượng hàng tồn kho nội bộ bị thắt chặt, điều này được hỗ trợ bởi việc khối lượng giao dịch tăng trở lại hàng tuần. Tuy nhiên, khối lượng đặt hàng lớn chỉ tập trung chủ yếu vào một số ít giao dịch trong tuần, cho thấy những người mua khác vẫn tiếp tục tránh thị trường giao ngay và thay vào đó dựa vào các hợp đồng.

Người mua cho biết nhu cầu vẫn còn trái chiều và không khuyến khích việc tái cơ cấu hàng tồn kho vào thời điểm gần cuối năm, nhưng cơ hội để họ thay đổi quyết định đang cạn kiệt. Một người mua cho biết các nhà máy hoàn toàn vắng bóng trên thị trường giao ngay và mức giá sàn gần đây chắc chắn đã bị bỏ lại phía sau. Một số nhà máy không báo giá cho bất kỳ khối lượng nào cho đến cuối năm, trong khi những nhà máy khác cũng không chào hàng trong tháng 1 cho đến khi họ hiểu rõ hơn về các cam kết hợp đồng cho năm sau.

Sự sụt giảm này đã khiến thời gian giao hàng kéo dài thêm một tuần nữa khi một số người mua cho biết thị trường HRC lần đầu tiên sau nhiều tháng có phần thắt chặt. Một số người mua cho biết các nhà sản xuất đang ưu tiên nâng cấp HRC thành thép mạ kẽm để tận dụng tất cả các đợt mở rộng công suất trong những năm gần đây tại thị trường đó, dẫn đến nguồn cung thép mạ kẽm dồi dào hơn HRC.

Giá nhập khẩu ổn định ở mức 860 USD/tấn (ngày giao hàng) tại Houston, với các thương nhân cho biết giá nhập khẩu vẫn cao hơn một chút so với giá trong nước, ngay cả khi giá trong nước tiếp tục tăng. Một số thương nhân hy vọng sẽ có cơ hội bán trong tháng tới nếu giá tiếp tục tăng, nhưng nhiều người mua trong nước vẫn không quan tâm đến việc dựa vào thời gian vận chuyển dài ở nước ngoài ngay cả khi giá trong nước tăng.

Tấm thép

Người mua tấm tại Mỹ đã báo giá rất khác nhau trong tuần do giá tấm giao hàng tiếp tục biến động.

Một số người mua cho biết nhu cầu vẫn ở mức thấp, điều này đã hạn chế giá chào hàng của các nhà máy. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn chưa sẵn sàng chào hàng với khối lượng dưới 1,000 USD/tấn tính theo giá giao hàng.

Giá tấm giao tại Mỹ đã tăng 5 USD/tấn so với đánh giá trước đó lên 1,015 USD/tấn trong tuần từ ngày 27 đến ngày 31/10. Giá xuất xưởng ổn định ở mức 975 USD/tấn, dẫn đến chênh lệch chi phí hậu cần rộng hơn một chút. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 4.3 tuần.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá thu mua phế thép nhập khẩu

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng hôm qua do các yếu tố cơ bản thay đổi và người bán liên tục đưa ra những lời chào hàng chắc chắn.

Giá phế liệu sắt CFR Thổ Nhĩ Kỳ HMS 1/2 80:20 hàng ngày vẫn duy trì ở mức 352.50 USD/tấn vào ngày 4/11.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra ít hoạt động hơn trên thị trường hôm qua, do một số nhà máy đã giảm giá để đánh giá lại động lực sau khi các yếu tố cơ bản thay đổi trong hai ngày qua. Người bán cũng không tích cực, khi các cuộc đàm phán thanh toán phế liệu sắt nội địa tháng 11 của Mỹ bắt đầu hôm qua, khiến một số bên tham gia phải cân nhắc.

Một số yếu tố tiêu cực đã rõ ràng trên thị trường hôm qua, chẳng hạn như đồng euro suy yếu, giá cước vận chuyển trước đây cao cuối cùng dường như đã bắt đầu giảm bớt, và sự vững chắc trước đây của ngành thép Trung Quốc đang dần biến mất trong bối cảnh tồn kho cao, điều này được phản ánh qua các chào hàng giá rẻ hơn trên thị trường xuất khẩu, bao gồm cả phôi thép cho Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù chưa có đề nghị giá phế liệu thấp hơn nào được gửi đến các nhà máy, nhưng những thay đổi này có thể dẫn đến việc giảm giá, ngay cả khi các nhà cung cấp chủ yếu vẫn giữ vững lập trường.

Thực tế, giá thu gom tại cảng ở Tây Bắc Âu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần này, với các nhà xuất khẩu giữ nguyên giá thầu, nhưng nhiều nhà xuất khẩu cho biết cần phải tăng giá lên 10 USD/tấn hoặc 5 euro/tấn để thu hút thêm nguyên liệu.

Tại Châu Âu, đồng tiền chung ở mức 1.148 USD/tấn vào thứ Ba, giảm 1.5% so với tuần trước và là mức thấp nhất trong ba tháng, có khả năng tạo điều kiện cho việc tái nhập kho với giá cao hơn và bán phế liệu xuất khẩu với giá thấp hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa có thay đổi nào được ghi nhận trong các đề nghị giá tại cảng hoặc chào hàng xuất khẩu trên lục địa hoặc tại Mỹ.

Tại Scandinavia và Baltic, dòng nguyên liệu đầu vào được mô tả là ổn định đến hơi cao, do các nhà máy trong nước đang nhập khẩu ít nguyên liệu hơn một chút. Tuy nhiên, vấn đề cước phí vận chuyển cao và khó khăn trong việc đưa tàu di chuyển về phía nam vẫn còn, những người tham gia cho biết, đồng thời nói thêm rằng giá cước hiện đã bắt đầu giảm.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy đang cân nhắc những thay đổi này, đặc biệt là khi hoạt động thương mại thép vẫn trầm lắng, và việc tăng giá chỉ thành công một phần đối với khối lượng rất nhỏ và không bù đắp được mức tăng giá phế liệu gần đây. Do đó, việc chào hàng phôi thép xuất khẩu của Trung Quốc xuất hiện trở lại hôm qua ở mức thấp hơn trong bối cảnh giá thép cây kỳ hạn SHFE giảm đã một lần nữa mang đến cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ một lựa chọn thay thế tiềm năng, mặc dù hầu hết đều kỳ vọng giá phôi thép Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm và không mua vào. Phôi thép Trung Quốc được chào bán với giá 460-465 USD/tấn CFR tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho các lô hàng bốc xếp tháng 12/đến tháng 1, so với mức giá lên tới 470 USD/tấn CFR vào cuối tuần trước.

Giá chào phôi thép của Trung Quốc lại giảm

Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc đã đảo ngược xu hướng tăng của một hoặc hai tuần qua, do giá thép cây kỳ hạn trong nước giảm. Người mua phần lớn vẫn chưa muốn cam kết, dự đoán giá thép Trung Quốc sẽ giảm thêm bất chấp giá chào thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và phôi thép của Nga tăng, điều này có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ quay lại quan tâm đến hàng hóa Trung Quốc.

Sau khi mua vào trong những ngày gần đây để bù đắp các cam kết bán hàng trước đó, các thương nhân Trung Quốc hôm qua đã tìm cách đón đầu xu hướng giảm rõ ràng của giá giao ngay và kỳ hạn của Trung Quốc.

Giá chào phôi thép 3SP của Trung Quốc hôm qua được niêm yết ở mức 460-465 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng từ tháng 12 đến tháng 1, so với mức khoảng 470 USD/tấn CFR vào cuối tuần trước. Một thương nhân Trung Quốc đã hạ giá chào phôi thép 4SP xuống 5 USD/tấn hôm qua, xuống còn 465 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng từ tháng 12 đến tháng 1.

Giá chào của Trung Quốc được đưa ra ở mức 460 USD/tấn CFR Ả Rập Xê Út, với mức giá 457 USD/tấn CFR được cho là khả thi cho một tàu 50,000 tấn, với giá FOB khả thi khoảng 424 USD/tấn FOB. Giá chào của Trung Quốc cho Đông Nam Á được đưa ra ở mức 445-450 USD/tấn CFR, với giá chào ở hầu hết các khu vực thấp hơn giá chào khoảng 10 USD/tấn.

Ít nhất một nhà máy của Nga đã chào một lô hàng 10,000 tấn phôi thép giao tháng 12 cho Ai Cập với giá 470 USD/tấn CIF cho phôi thép 3SP/5SP. Việc đưa ra một mức giá cho nhiều loại chất lượng khác nhau là một cách để các nhà cung cấp giữ chỗ cho việc đàm phán sau khi đã đưa ra một giá chào "chắc chắn", một nguồn tin giao dịch cho biết, với chênh lệch giá giữa 3SP và 5SP vào khoảng 8 USD/tấn. Người mua Ai Cập có xu hướng tìm kiếm phôi thép 5SP có hàm lượng mangan cao hơn.

Cước vận chuyển Nga-Ai Cập cho 10,000 tấn được đưa ra ở mức 33 USD/tấn.

Giá phôi thép Biển Đen FOB hàng ngày ổn định ở mức 437.50 USD/tấn, với hầu hết các chào hàng tập trung trong khoảng 437-440 USD/tấn FOB.

Các chào hàng phôi thép khác của Nga cho lô hàng nhanh hơn một chút được đưa ra ở mức 460-465 USD/tấn CFR miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng nhanh hơn. Tuy nhiên, sau khi đã mua tổng cộng khoảng 50,000 tấn phôi thép bốc hàng tháng 11 từ Nga hai tuần trước với giá khoảng 460 USD/tấn CFR miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, một số người mua có thể sẽ đợi cho đến khi một nhà máy tích hợp tại Karabuk mở phiên bán phôi riêng, mà một số nguồn tin dự kiến ​​sẽ diễn ra trong tuần này.

Nhìn chung, giá phôi thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra ở mức 500-520 USD/tấn (giá xuất xưởng) tại các khu vực sản xuất chính. Giá phôi thép nội địa hàng tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 5 USD/tấn lên 505 USD/tấn (giá xuất xưởng), được hỗ trợ bởi mức tăng nhẹ gần đây của giá phế liệu và thép cây trong nước.

Giá HRC Ý tăng nhẹ, trong khi giao dịch trầm lắng ở phía bắc

Giá thép cuộn cán nóng Ý tăng mạnh, trong khi thị trường phía bắc EU vẫn khá trầm lắng.

Chỉ số giá thép cuộn cán nóng hàng ngày tại Ý tăng nhẹ 1.75 euro/tấn, lên 609.50 euro/tấn xuất xưởng, được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế trong tháng 12 và kỳ vọng giá thực tế sẽ cao hơn trong tháng 1.

Các nhà máy đang đặt mục tiêu giá 630-650 euro/tấn cho các lô hàng đầu năm 2026, mặc dù người mua vẫn thận trọng do lượng hàng tồn kho đủ đáp ứng cho quý IV.

Hoạt động giao ngay khá trầm lắng, với các trung tâm dịch vụ phần lớn được bao phủ và tập trung vào việc thanh lý hàng tồn kho. Một thương nhân cho biết nhu cầu đối với hàng tồn kho tại cảng đã cải thiện so với một tháng trước, nhưng khối lượng vẫn còn ít, trong khi sổ sách của các nhà máy trong nước cho đầu năm sau tương đối trống. Một thương nhân cho biết họ đang bán quặng ở phía bắc với giá khoảng 580 euro/tấn (ddp), nhưng lượng hàng tồn kho đang giảm dần do họ chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về những thay đổi sắp tới về biện pháp bảo vệ và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).

Một nhà máy ở phía bắc cho biết họ đang bán quặng với khối lượng nhỏ với giá trên 600 euro/tấn, nhưng thừa nhận rằng giá thị trường thực tế gần với mức 600-610 euro/tấn, và ngay cả ở mức giá này, nhu cầu vẫn hạn chế, do những khó khăn về tài chính đang ngăn cản người mua đổ xô vào mua ngay cả khi họ nhận thấy giá đang tăng.

Giá chào hàng nhập khẩu tiếp tục gặp phải sự kháng cự. Giá HRC của Indonesia được báo cáo ở mức 475–485 euro/tấn cfr, trong khi giá chào hàng ddp bao gồm chi phí CBAM gần đây nhất là khoảng 570 euro/tấn. Nguyên liệu Ấn Độ được chào ở mức 570–580 USD/tấn cfr, với việc các nhà máy sẵn sàng đàm phán, nhưng người mua vẫn chưa muốn mua nếu không có bất kỳ cam kết CBAM nào từ người bán. "Khách hàng cần giảm giá ít nhất 120–130 euro/tấn so với giá trong nước để có thể xuất khẩu", một thương nhân lưu ý, đồng thời cho biết thêm chi phí CBAM vẫn là một điểm nghẽn. Một nguồn tin cho biết mức giá DDP khả thi cho hàng nhập khẩu là 550–560 euro/tấn, bao gồm cả CBAM, khiến chỉ có Indonesia gần đạt được mức giá cạnh tranh sau khi điều chỉnh.

Trong khi đó, giá thép cuộn cán nguội (CRC) tăng vọt, với giá định giá của Ý tăng 25 euro/tấn lên 725 euro/tấn (giá xuất xưởng). Một thương nhân cho biết vật liệu nhập khẩu dễ bán với giá 750–760 euro/tấn DDP bao gồm CBAM. Một chào hàng của Ấn Độ được nghe ở mức 710-720 USD/tấn CFR, và một chào hàng của Nhật Bản ở mức 635 euro/tấn CFR. Những người tham gia thị trường cho biết nguồn cung CRC đang khan hiếm, và một số báo cáo giao dịch với giá 750 euro/tấn cơ sở được giao cho một số lượng hạn chế. Cuối tuần trước, một nhà máy báo cáo giá khoảng 745 euro/tấn cơ sở được giao. Một nhà sản xuất lớn đang chào bán với giá 740 euro/tấn cơ sở.

"CRC là vấn đề lớn nhất, thậm chí không phải là vấn đề giá cả, nguồn cung khan hiếm và nó đang được mua hết", một thương nhân cho biết, đồng thời nói thêm rằng các nhà máy có thể sẽ tăng giá thêm do lo ngại về biện pháp tự vệ, hạn chế nguồn cung trong nước và nhu cầu mạnh mẽ.

Nhu cầu thấp ở phía bắc EU tiếp tục gây áp lực lên giá thép tấm, với một trung tâm dịch vụ mất đơn hàng thép ngâm và dầu với giá 710 euro/tấn giao, tương đương khoảng 680 euro/tấn đối với nguyên liệu khô.

Giá than cốc Châu Á bình ổn

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc hầu như không đổi trong ngày hôm qua do không có giao dịch mới. Nhu cầu từ Ấn Độ vẫn ảm đạm. Giá than cốc phái sinh yếu hơn ở Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc vẫn ổn định ở mức 196 USD/tấn FOB Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai tăng nhẹ 90 cent/tấn lên 177.30 USD/tấn Úc.

Một số người tham gia thị trường cho biết hầu hết các lô hàng có sẵn đều được chuyển đến Trung Quốc, quốc gia tiếp tục dẫn dắt thị trường FOB. Thị trường Ấn Độ hầu như không có biến động do người mua vẫn đứng ngoài thị trường do giá tăng cao.

Giá CFR Ấn Độ hầu như không thay đổi, chỉ có một số lượng nhỏ các yêu cầu mua trên thị trường và nhu cầu mua được ghi nhận ở mức gần 204-205 USD/tấn cfr Ấn Độ. Một thương nhân cho biết, một thỏa thuận cũng có thể được thực hiện ở những mức giá đó, nhưng quy mô lô hàng quá nhỏ để có bất kỳ tác động thực sự nào đến giá chỉ số.

Thị trường thép Ấn Độ cũng không có dấu hiệu phục hồi, với giá vẫn thấp hơn kỳ vọng. Một thương nhân khác cho biết thị trường thép vẫn chưa phục hồi, do đó người mua không muốn đặt hàng.

Nhìn chung, hoạt động giao dịch vẫn khá trầm lắng, với Trung Quốc dẫn đầu thị trường than cốc và Ấn Độ vẫn đứng ngoài cuộc.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng nhẹ 5 cent/tấn lên 212.30 USD/tấn theo giá CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 95 cent/tấn lên 193.60 USD/tấn theo giá CFR khu vực bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV định giá xuất khẩu sang Trung Quốc ổn định ở mức 211 USD/tấn theo giá CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 1.30 USD/tấn lên 191.45 USD/tấn theo giá CFR khu vực miền Bắc Trung Quốc.

Giá than cốc tại các khu vực khai thác mỏ lớn trong nước vẫn giữ nguyên trong phiên giao dịch hôm qua, với một số giao dịch giao ngay tiếp tục tăng. Một số nguồn tin cho biết giá đấu thầu than cốc nguyên khai hàm lượng lưu huỳnh thấp tại khu vực Tần Viễn, tỉnh Sơn Tây đã chốt ở mức trung bình 1,570 nhân dân tệ/tấn (220.44 USD/tấn) theo giá xuất xưởng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và tính bằng tiền mặt, tăng 68 NDT/tấn so với phiên giao dịch trước đó vào ngày 28/10.

Tuy nhiên, giá than cốc kỳ hạn của Trung Quốc hôm nay tiếp tục giảm sau đà tăng của tuần trước, do tâm lý lạc quan về vĩ mô trước đó dần phai nhạt và tâm lý thận trọng hơn do các yếu tố cơ bản của ngành thép vẫn còn yếu, điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm dần dần của giá kỳ hạn, theo một người tham gia thị trường.

Một nhà giao dịch quốc tế cho biết sau khi tâm lý đầu cơ trên thị trường kỳ hạn trong nước dịu đi, thị trường có thể sớm quay trở lại xu hướng được dẫn dắt bởi các yếu tố cơ bản.

Giá than cốc kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã giảm 2.53% xuống còn 1,253 NDT/tấn vào cuối phiên giao dịch chiều thứ Ba.

Tâm lý thận trọng trên thị trường tương lai cũng có thể làm giảm hoạt động giao dịch đường biển trong tuần này, với hoạt động thị trường nhìn chung có vẻ kém sôi động hơn tuần trước, đặc biệt là đối với một số thương hiệu hàng đầu.

Hầu hết các nhà máy thép Trung Quốc tiếp tục đối mặt với biên lợi nhuận hẹp, và một số đã tiến hành bảo trì và hạn chế hoạt động do các biện pháp kiểm soát môi trường, dẫn đến nhu cầu nguyên liệu thô ảm đạm.

Trên thị trường than cốc luyện kim, các nhà sản xuất thép lớn ở Đường Sơn và một số khu vực phía Bắc khác hôm nay đã thông báo rằng họ đã chấp nhận đợt tăng giá thứ ba từ 50-55 NDT/tấn do các nhà sản xuất than cốc đề xuất vào tuần trước. Các nhà máy lớn ở các khu vực khác dự kiến ​​sẽ sớm đồng ý với đề xuất tương tự.

Xu hướng giảm vẫn tiếp diễn trên thị trường thép dẹt Châu Á

Thị trường thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm do nhu cầu yếu và dự kiến ​​chi phí hỗ trợ sẽ suy yếu.

Giá thép cuộn cán nóng chính thống tại Thượng Hải xuất kho giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.21 USD/tấn) xuống còn 3,290 NDT/tấn vào ngày 4/11. Giao dịch giao ngay vẫn ảm đạm do tâm lý tiêu cực. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 1.03% so với giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó, xuống còn 3,265 NDT/tấn vào ngày 4/11.

Các nhà sản xuất thép lớn tại tỉnh Hà Bắc đã chấp nhận đợt tăng giá than cốc luyện kim lần thứ ba thêm 50-55 NDT/tấn, có hiệu lực từ ngày 5/11. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường lo ngại rằng giá nguyên liệu đầu vào khó có thể tăng thêm trong thời gian tới và sự hỗ trợ chi phí cho thị trường thép sẽ yếu đi, do các nhà sản xuất thép đang chịu khoản lỗ 50-100 NDT/tấn đối với thép cuộn cán nóng (HRC). Các nhà máy thép có thể sẽ giảm sản lượng nếu khoản lỗ tiếp tục gia tăng, theo các thành viên tham gia thị trường.

Một số nhà máy thép ở Hà Bắc và Hà Nam, miền bắc Trung Quốc, đã giảm sản lượng do cảnh báo ô nhiễm không khí tại các khu vực địa phương. Các công ty thương mại cho biết xu hướng thị trường thép sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy do triển vọng nhu cầu yếu.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 452 USD/tấn fob do sức mua yếu. Người bán đã hạ giá chào hàng chính thống xuống mức tương đương 460-463 USD/tấn fob Trung Quốc, từ mức 460-465 USD/tấn đối với thép cuộn cán nóng Q235 và SS400. Người mua vận chuyển đường biển vẫn im lặng về giá chào, một số có thể đang cân nhắc đặt hàng ở mức 450 USD/tấn fob Trung Quốc. Các công ty thương mại đã giảm giá chào  xuống còn 483 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn Q235 khổ 2m của Trung Quốc, từ mức 493-498 USD/tấn CFR Việt Nam, cho lô hàng tháng 12. Tuy nhiên, họ đã không thể thu hút được bất kỳ giao dịch mua nào do cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế đối với thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc có chiều rộng trên 1,880mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2,300mm.

Chỉ số HRC ASEAN cũng giảm 1 USD/tấn xuống còn 493 USD/tấn. Người mua Việt Nam đã hạ giá chào mua xuống còn 490 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cán nóng Ấn Độ SAE1006 sau khi các giao dịch được thực hiện ở mức 497-498 USD/tấn CFR Việt Nam trong hai tuần trước đó. Một số lượng nhỏ người mua có thể cân nhắc mua với giá 505 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cán nóng SAE1006 do một nhà máy lớn của Nhật Bản sản xuất, thấp hơn nhiều so với giá chào bán 515 USD/tấn CFR Việt Nam.

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm qua do mùa tiêu thụ thép xây dựng sắp kết thúc.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.80 USD/tấn) xuống còn 3,100 NDT/tấn vào ngày 4/11. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 1.44% xuống còn 3,044 NDT/tấn. Tâm lý thị trường nhìn chung suy yếu do các bên tham gia thị trường dự kiến ​​nhu cầu thép xây dựng sẽ giảm trong thời gian còn lại của năm.

Các thương nhân ở miền Đông Trung Quốc đã giảm giá thép cây chào bán xuống còn 3,100-3,150 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn giữ nguyên giá xuất xưởng do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng. Giá mua than cốc luyện kim của các nhà máy thép sẽ tăng 50-55 NDT/tấn kể từ ngày 5/11.

Lỗ của một số nhà máy thép cây sẽ tăng lên 100-150 NDT/tấn, dựa trên chi phí nguyên liệu thô mới nhất. Các nhà máy ở miền bắc Trung Quốc có thể sẽ tăng phạm vi cắt giảm sản lượng nếu giá tiếp tục giảm, theo các bên tham gia thị trường. Một nhà sản xuất ở Sơn Tây đã đóng cửa một lò cao và hai dây chuyền sản xuất thép cây vào ngày 1 tháng 11 để bảo trì.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 446 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết, theo sau đà giảm giá tại thị trường nội địa Trung Quốc. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước hôm qua đã giảm 10-20 NDT/tấn xuống còn 2,960-3,120 NDT/tấn (416-440 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 461 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho thép cây B500B và 454 USD/tấn fob cho thép cây HRB400. Tuy nhiên, khách hàng nước ngoài khó có thể chấp nhận thép cây Trung Quốc có giá cao hơn 440 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết, với giá thép cây kỳ hạn SHFE đang có xu hướng giảm xuống mức 425-430 USD/tấn.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 1 USD/tấn, xuống còn 460 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất ở Đường Sơn đã giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn 2 USD/tấn so với thứ Hai, xuống còn 471 USD/tấn fob hôm qua. Các nhà máy thép cuộn lớn khác ở miền Bắc Trung Quốc đã hạ giá chào thép cuộn từ 480-481 USD/tấn fob tuần trước xuống còn 475-478 USD/tấn fob tuần này. Các nhà máy ở Đông Bắc Trung Quốc có thể xem xét đặt hàng thép cuộn ở mức 465-470 USD/tấn fob, do nhu cầu thép xây dựng giảm nhanh chóng trong thời tiết giá lạnh, theo những người tham gia thị trường.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn hôm qua không đổi, ở mức 2,950 NDT/tấn. Các nhà máy thép Trung Quốc đã hạ giá chào xuất khẩu phôi thép từ 435-440 USD/tấn FOB tuần trước xuống còn 430-435 USD/tấn FOB tuần này. Một số nhà cung cấp Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận đơn đặt hàng phôi thép với giá 425-430 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 12 và tháng 1. Các bên tham gia thị trường cho biết lượng đơn đặt hàng phôi thép xuất khẩu của Trung Quốc có thể sẽ tăng trong tháng 11, với giá cả cạnh tranh hơn.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục giảm nhẹ vào ngày 4/11 do việc hạn chế thiêu kết ở miền bắc Trung Quốc gây áp lực lên nhu cầu quặng sắt.

Chỉ số ICX® 62%fe giảm 85 cent/tấn xuống còn 104.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 1.05 USD/tấn xuống còn 101.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe giảm 55 cent/tấn xuống còn 116.95 USD/tấn.

Hoạt động mua quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã lắng xuống, cùng với giá giảm. Một lô hàng quặng sắt 185,000 tấn IOCJ (IOCJ Fines) với thời hạn giao hàng đầu tháng 11 đã được chào bán với giá 117.50 USD/tấn, tương đương 65% giá trị lô hàng trên sàn giao dịch Globalore, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết. Một lô hàng quặng sắt 130,000 tấn IOCJ Fines với thời hạn giao hàng đầu tháng 10 đã được bán với mức chiết khấu 1 USD/tấn so với giá chỉ số 65% của tháng 1 trên thị trường thứ cấp vào thứ Hai.

Một lô hàng quặng sắt 90,000 tấn SP10 Fines 56,4% Fe với thời hạn giao hàng từ ngày 25/11 đến ngày 4/12 đã được bán với mức chiết khấu 8.25% giá fob so với giá chỉ số 62% của tháng 12 thông qua phiên đấu thầu hôm qua.

Một lô hàng 290,000 tấn quặng Sinter Feed High Silica Carajas (SFHJ) hàm lượng 61.26% Fe với vận đơn (B/L) ngày 22/10 đã được bán với mức chiết khấu 7.24% so với chỉ số nhôm thấp 62% của tháng giao hàng thông qua phiên đấu thầu hôm qua. Mức chiết khấu này đã nới rộng so với phiên giao dịch trước đó vào ngày 27/10, ở mức 5.4% cho một lô hàng hàm lượng Fe tương tự.

Các yêu cầu chào mua bị hạn chế trên thị trường thứ cấp và một số người bán sẵn sàng hạ giá để thúc đẩy doanh số. "Mức giá giao dịch của quặng Pilbara Blend Fines (PBF) đã giảm xuống mức 62% so với mức chênh lệch nhẹ trước đó, do nhu cầu mua yếu", một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết.

Cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 62% giá trị tại cảng giảm 5 NDT/tấn xuống còn 798 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 4/11, khiến giá quặng sắt tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 70 cent/tấn xuống còn 104.20 USD/tấn (cfr) tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 775.50 NDT/tấn, giảm 13.50 NDT/tấn, tương đương 1.71%, so với giá thanh toán ngày 3/11.

Các giao dịch tại cảng không tệ, "mặc dù giá quặng sắt giảm trên cả Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore (SGX) trong ngày", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết. "Các nhà máy thép hiện nay thích mua quặng sắt tại cảng hơn là hàng hóa vận chuyển bằng đường biển vì giá rẻ hơn, và quặng sắt chất lượng trung bình được ưa chuộng tại cảng", ông nói thêm.

PBF với 61.85% Fe được giao dịch ở mức 785 NDT/tấn, trong khi PBF quy cách mới với 61% Fe được giao dịch ở mức 778 NDT/tấn và 779 NDT/tấn, và 61.4% Fe được giao dịch ở mức 780 NDT/tấn, tất cả đều tại các cảng Sơn Đông. PBF được giao dịch ở mức 792 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 91 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản trầm lắng

Thị trường xuất khẩu sắt đen của Nhật Bản vẫn không có biến động vào thứ Ba, khi người bán quay trở lại thị trường với giá chào hàng cao hơn nhiều so với mức giá chấp nhận được của người mua nước ngoài.

Thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản vẫn ổn định và không có dấu hiệu điều chỉnh ngắn hạn. Giá thu gom H2 tại cảng Tokyo Bay vẫn ở mức 43,000-44,500 Yên/tấn, được hỗ trợ bởi nguồn cung tiếp tục khan hiếm.

Một số nhà xuất khẩu Nhật Bản đã nhận được yêu cầu từ người mua tại Việt Nam và Bangladesh, nhưng các nhà máy ở cả hai thị trường vẫn giữ nguyên giá chào thầu so với hai tuần trước, khiến khoảng cách giá càng nới rộng do giá chào hàng từ Nhật Bản cao hơn. Hầu hết các nhà xuất khẩu đều đặt mục tiêu giá FOB cho H2 là 44,500–45,000 Yên/tấn, cao hơn giá vận chuyển đường biển hiện hành từ 6-10 USD/tấn.

"Hoạt động xuất khẩu của chúng tôi hiện phụ thuộc phần lớn vào tỷ giá hối đoái và giá thu mua trong nước của Tokyo Steel, vì người mua nước ngoài không muốn tăng giá", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Giá H2 chào bán cho Việt Nam tuần này ở mức 325-330 USD/tấn CFR, mặc dù không có giá chào chắc chắn nào được đưa ra. Hoạt động thị trường tại Việt Nam chậm lại do nước này phải đối mặt với một cơn bão khác dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào các khu vực miền Trung vào ngày 7/11, mang theo lượng mưa lớn cho các khu vực vẫn đang phục hồi sau lũ lụt vào cuối tháng 10.

Doanh số bán thép cây yếu làm chậm giao dịch trên thị trường phế thép Châu Á

Thị trường thép phế liệu nhập khẩu đóng container của Đài Loan vẫn ổn định vào thứ Ba, bất chấp giá phế liệu trong nước tăng, do giá bán thép cây chưa có dấu hiệu phục hồi.

Giá thép phế liệu HMS 1/2 80:20 cfr đóng container của Đài Loan không đổi ở mức 293 USD/tấn, với mức trung bình tính đến nay cũng ở mức 293 USD/tấn cfr.

Giá chào bán thép phế liệu nhập khẩu đóng container không đổi so với tuần trước ở mức 295-302 USD/tấn cfr. Người bán vẫn chưa muốn giảm giá chào bán mặc dù nhu cầu mua từ các nhà máy Đài Loan hạn chế trong những tuần gần đây, với lý do là việc thu mua phế liệu chậm hơn trong mùa đông. Một số nhà xuất khẩu cũng đang chờ đợi kết quả đàm phán phế liệu nội địa tháng 11 của Mỹ, bắt đầu trong tuần này với các loại thép lỗi thời dự kiến ​​sẽ không thay đổi và các loại thép chất lượng cao chịu áp lực giảm.

Các nhà máy Đài Loan phần lớn vẫn chưa đưa ra giá thầu chắc chắn trong khi theo dõi thị trường, giữ nguyên mức giá mục tiêu khoảng 290 USD/tấn CFR hoặc cao hơn một chút. Biên lợi nhuận thấp của các nhà máy tiếp tục hạn chế khả năng tăng giá chào thầu phế liệu nhập khẩu của họ.

Nhà sản xuất thép Feng Hsin duy trì giá bán thép cây ở mức 15,600 Đài tệ/tấn, trong khi một số nhà máy phía Nam đã chào giá mạnh hơn ở mức 15,000–15,100 Đài tệ/tấn vào tuần trước để thúc đẩy doanh số. Mặc dù các nhà máy này đã tăng giá bán nhẹ trong tuần này, nhưng giá thị trường phía Nam vẫn thấp hơn giá bán của Feng Hsin. "Doanh số bán thép cây vẫn còn yếu, vì vậy các nhà máy chỉ mua phế liệu để đáp ứng nhu cầu trước mắt", một nhà máy địa phương cho biết.

Thị trường thép vận chuyển đường biển thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ, khiến người mua thận trọng trong việc bổ sung phế liệu với giá cao hơn. Giá phôi thép lại giảm do sự phục hồi của thị trường nội địa Trung Quốc không duy trì được lâu.