Chênh lệch HRC-HDG Mỹ xuống đáy 2 năm
Sản lượng thép mạ ngày càng tăng tại Mỹ đã thu hẹp chênh lệch giá mặt hàng này so với HRC và CRC, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.
Kể từ giữa tháng 3, khi chênh lệch đạt mức cao nhất trong năm là 210 USD/tấn thì tính đến đầu tháng 7, mức chênh lệch giảm xuống chỉ còn 117 USD/tấn, mức thấp nhất tính từ ngày 14/4/2023.
Nguyên nhân vì đâu? Lý do chính là giá HDG nền cán nguội giảm mạnh trong khi HRC chỉ giảm nhẹ trong cùng kỳ. Mức giảm giá HDG ghi nhận là 145 USD/tấn còn HRC giảm 52 USD/tấn.
Giá thép mạ chịu áp lực một phần vì 3.5 triệu tấn sản lượng mới đã được bổ sung kể từ năm 2020, trong đó 1.6 triệu tấn trong số công suất bổ sung đó sẽ được đưa vào hoạt động kể từ năm 2024.
Mỹ dự kiến sẽ bổ sung thêm 2.4 triệu tấn công suất thép mạ từ cuối năm nay đến năm 2027. Các nhà máy thép của Mỹ thích sản xuất thép có giá trị gia tăng như thép cuộn mạ kẽm vì những sản phẩm đó có giá cao hơn thép HRC.
Các nguồn tin thị trường cho biết trong khi sản lượng đã tăng theo thời gian và lượng nhập khẩu gần đây đã giảm, nhu cầu về thép mạ vẫn chưa tăng để đáp ứng sản lượng trong nước bổ sung. Có khả năng một số hoạt động chuyển về trong nước và nhập khẩu do chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy có thể thúc đẩy tiêu dùng của Mỹ, nhưng ít người tin rằng nó sẽ hấp thụ được hàng triệu tấn thép mạ bổ sung đã và sẽ tiếp tục được bổ sung trong những năm tới.
Thị trường thép dài EU chờ đợi sự rõ ràng về thuế nhập khẩu
Hoạt động giao dịch diễn ra chậm chạp trên thị trường thép dài Châu Âu trong tuần này do nhu cầu vẫn yếu và một số bên tham gia EU tập trung vào việc vận chuyển vật liệu mới được thông quan từ các cảng. Giá vật liệu nhập khẩu được thông quan trong tuần này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng vì vẫn chưa biết mức thuế nhập khẩu sẽ lớn đến mức nào, vì chúng tăng theo số lượng vượt hạn ngạch vào ngày đầu tiên của quý và dữ liệu đầy đủ vẫn chưa có.
Một số nhà máy Ý tiếp tục tăng chiết khấu để tìm kiếm khối lượng bán hàng.
Các công ty thương mại nhập khẩu thép cây và thép cuộn vào EU có khả năng sẽ cung cấp cho người mua giá mới trong những ngày tới khi có thông tin rõ ràng về khối lượng vật liệu được thông quan và có thể ước tính được thuế nhập khẩu phải trả. Do đó, nhiều nhà cung cấp địa phương cũng đang có lập trường thận trọng. Kỳ vọng chung là dòng vật liệu ồ ạt đổ vào sẽ ảnh hưởng đến giá cả nói chung, nhưng nếu phải trả thuế lớn hoặc nếu khối lượng nhập khẩu không đạt kỳ vọng, tác động có thể sẽ hạn chế hơn.
Giá thép cây của Đức vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng, và giá mới có thể rơi vào ngày 3/7.
Ước tính mới nhất về thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đến EU là 150,000-200,000 tấn và 120,000-130,000 tấn đối với thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng EU dự kiến sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào cuối ngày hôm qua.
Áp lực từ vật liệu nhập khẩu cho đến nay vẫn chưa gây ra sự sụt giảm khác đối với giá thép hình Ý, giảm 25 Euro/tấn vào tháng 5, nhưng lượng thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc có thể gây áp lực lên giá bán của các nhà máy trong tương lai gần.
Thị trường HRC EU xôn xao khi các nhà máy giữ vững lập trường giá
Một số nơi trên thị trường thép cuộn cán nóng của EU đang rộ lên tin đồn các nhà máy lớn đang cố gắng giữ vững lập trường về giá sau khi đã âm thầm bán ở mức giá thấp hơn.
Sự gia tăng ở Trung Quốc trong bối cảnh chính phủ nói về việc cắt giảm sản lượngcó thể sẽ được các nhà máy viện dẫn là lý do chính đáng để tăng giá.
Một nhà máy lớn hiện không muốn bán ở mức giá cơ bản dưới 560 Euro/tấn tại Ý sau khi đã bán ở mức giá thấp hơn. Một số nhà máy lớn hơn đã bán khối lượng lớn với giá thấp để cố gắng tăng cường danh sách đơn đặt hàng của họ trong những tháng mùa hè. Một nhà cung cấp đã giao HRC đen với thời gian giao hàng chỉ trong hai tuần và vật liệu ngâm và tẩm dầu chỉ trong ba tuần.
Một công ty thương mại cho biết các nhà máy nhập khẩu cũng đang tìm cách tăng giá một chút, với việc Ấn Độ rút lại các lời chào hàng và Thổ Nhĩ Kỳ ra tín hiệu rằng họ có thể làm như vậy, sau khi đã thực hiện một số giao dịch bán.
Người ta vẫn tiếp tục bàn tán về việc bán một lượng lớn thép từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Ý với giá khoảng 485 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế bán phá giá. Vật liệu của Indonesia đã được chào bán với giá khoảng 470 Euro/tấn cif, mặc dù một số người cho rằng thậm chí có thể giảm xuống mức thấp tới 450 Euro/tấn.
Người ta bàn tán về một thỏa thuận giữa Ấn Độ và Antwerp với giá khoảng 595 USD/tấn cfr (505 Euro/tấn), theo các công ty thương mại và một người bán.
Bế tắc tiếp diễn trên thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trong tình trạng lắng dịu rõ ràng khi các nhà máy tiếp tục đánh giá các lựa chọn của họ về mặt đặt hàng phế liệu tháng 8 và nguyên liệu phôi thay thế.
Các nhà máy khan hiếm chào hàng khi chỉ có một lô hàng có nguồn gốc từ Baltic được cho là đã được báo giá ở mức khoảng 345 USD/tấn cho HMS 80:20. Các nhà cung cấp Châu Âu ít hàng tồn kho hơn nhưng vẫn bị đè nặng bởi đồng euro mạnh khiến các chỉ báo chào hàng ở mức trước đó, phù hợp với các chỉ báo chào hàng của Baltic. Các nhà cung cấp Mỹ cũng vắng mặt trên thị trường khi việc thanh toán trong nước hàng tháng của Mỹ tiếp tục diễn ra chậm chạp thông qua các cuộc đàm phán và chỉ báo từ các nhà máy khiến giá thầu không đổi.
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã bán một số thanh cốt thép, nhưng lại phải thỏa hiệp về giá một lần nữa, trong khi cân nhắc cắt giảm sản lượng vào mùa hè thông qua bảo trì và nâng cấp. Tin tức về việc CISA vận động hành lang để hạn chế xuất khẩu phôi thép sau khi một số thương nhân Trung Quốc đề nghị các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ thanh toán tín dụng lên đến 265 ngày đã gây ra một số lo lắng trong số những người tham gia thị trường, trong khi giá phôi thép của Trung Quốc vẫn ở mức khoảng 450-455 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, cho các lô hàng đến vào tháng 10.
Các nhà cán lại thép Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ phôi thép Malaysia hơn vì loại này không phải chịu thuế nhập khẩu và do đó có thể được sử dụng cho cả ứng dụng bán trong nước và xuất khẩu mà không phải chịu gánh nặng thuế. Ngoài ra, còn có hy vọng mới về việc ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ điều chỉnh giảm lãi suất. Nhưng áp lực vẫn tiếp tục đè nặng lên chi phí, tính đến hôm qua, giá bán buôn khí đốt tự nhiên tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi theo mục tiêu ngân sách và tăng trung bình 7.86% đối với người tiêu dùng công nghiệp, gây thêm áp lực lên chi phí của nhà sản xuất.
Một giao dịch mua phế liệu Baltic khác đã được công bố trên thị trường hôm qua, kết thúc khoảng 10 ngày trước, cho thấy số lượng hàng hóa bốc xếp của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7 cao hơn dự kiến trước đó, nghĩa là họ có thời gian trước khi đặt hàng tháng 8 một lần nữa. Dự kiến các nhà máy và người bán sẽ tiếp tục giao dịch tích cực sau khi giao dịch nội địa Mỹ được giải quyết sau kỳ nghỉ lễ 4/7, có thể là vào nửa cuối tuần tới. Bao gồm cả các lô hàng tạm thời vẫn chưa được công bố trên thị trường, số lượng hàng hóa bốc xếp của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7 ước tính vào khoảng 25.
Trong thị trường đường biển ngắn, sự lắng dịu kéo dài, với các giá thầu và chào hàng chỉ định ở mức 320-330 USD/tấn cho HMS 80:20.
Đồng euro mạnh, nhu cầu yếu gây áp lực lên giá HDG EU
Giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng của châu Âu đã giảm trong tuần này do nhu cầu chậm lại và do đồng euro mạnh hơn khiến hàng nhập khẩu rẻ hơn.
Một số chào hàng nhập khẩu thấp tới 700 USD/tấn cfr (594 Euro) từ Đài Loan, đối với vật liệu Z140, mặc dù độ dày không rõ ràng.
Ít nhất một nhà máy của Việt Nam sẽ bán với giá khoảng 720 USD/tấn cfr, nhưng cũng có thể có rủi ro hạn ngạch. Các nhà máy Việt Nam háo hức bán vì sự suy yếu của giá nguyên liệu nền và nhu cầu chậm lại, nhưng vẫn khó tìm được nhiều nhu cầu. Khách hàng lo ngại về rủi ro hạn ngạch và phí cơ chế điều chỉnh giới hạn carbon (CBAM). Một số nhà sản xuất Việt Nam vẫn còn công suất vào tháng 8 và cho biết họ đã hoàn thành chiến dịch vào tháng 7.
Tổng cộng 152,278 tấn đang chờ thông quan vào hạn ngạch 119,429 tấn của Việt Nam vào ngày 1/7, nghĩa là thuế sẽ phải trả cho 32,849 tấn vượt mức, làm tăng chi phí cho người mua.
Tại Ý, các nhà máy trong nước chào giá khoảng 670 Euro/tấn bas đã tính phí giao hàng, nhưng một lần nữa, họ lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thanh khoản do nhu cầu thực tế chậm. Giá chào bán vào Đức vào khoảng 700 Euro/tấn bas giao hàng và thấp hơn một chút từ một số nhà sản xuất. Giá trong nước giảm trên khắp Châu Âu khiến các nhà máy ở nước ngoài khó kích thích doanh số hơn.
Người mua ở Bắc Âu cho biết các nhà máy trong nước rất háo hức bán HDG vì nó vẫn có lãi, không giống như doanh số bán cuộn cán nóng. Nhưng hiện tại, họ vẫn chưa muốn giảm xuống quá thấp so với mức giá cơ bản giao hàng là 690-700 Euro/tấn.
Giá than cốc tăng trưởng
Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển bằng đường biển (PHCC) của Úc tăng trưởng, được hỗ trợ bởi hai giao dịch giao ngay than PMV chốt ở mức cao hơn.
Giá than cốc cứng cao cấp PLV của Úc tăng 5.90 USD/tấn lên 180.45 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai tăng nhẹ 65 cent/tấn lên 134.45 USD/tấn fob Úc.
Một nhà sản xuất được cho là đã bán một lô hàng 55,000 tấn Illawarra với laycan từ ngày 5 đến ngày 20/8 cho một người dùng cuối là người Ấn Độ với giá 181 USD/tấn fob Úc, với tùy chọn của người bán là đổi lấy Peak Downs với giá 178 USD/tấn fob. Một số công ty thương mại cho rằng nhà sản xuất có thể sẽ giao than cốc PMV.
Nhà sản xuất cho biết có nhiều giá thầu và nhu cầu mạnh mẽ đến từ người dùng cuối Ấn Độ.
Một nhà sản xuất lớn khác của Úc đã bán lô hàng 75,000 tấn Goonyella với giá 10-19/8 là 186.45 USD/tấn fob Úc vào hôm qua. Lô hàng này có thể được mua bởi một công ty thương mại quốc tế.
Một người mua Châu Á cho biết các nhà sản xuất có thể muốn chuẩn bị cho nhu cầu tăng đột biến có thể xuất hiện vào cuối mùa gió mùa ở Ấn Độ.
Trong khi các giao dịch giao ngay gây ra nhiều phản ứng trái chiều, một số người tham gia cho rằng giao dịch đóng cửa cao hơn mức họ mong đợi.
"Giao dịch Illawarra có thể đã mở đường cho một giao dịch Goonyella có giá cao hơn. Trước khi có giao dịch Illawarra, mọi người đoán rằng giao dịch Goonyella có thể sẽ đóng cửa ở mức 180-181 USD/tấn, như đã từng xảy ra trước đây", một công ty thương mại có trụ sở tại Singapore cho biết.
Những người tham gia thị trường thường định giá PMV ở mức cao hơn 4 USD/tấn so với PLV.
Một nhà sản xuất than cốc Ấn Độ cho rằng giá giao dịch Goonyella đã tăng cao hơn vì người dùng cuối Ấn Độ ưa chuộng loại than này vì hàm lượng tro thấp hơn so với các loại than PMV khác.
Giá than PHCC xuất sang Ấn Độ tăng 6.15 USD/tấn lên 195.75 USD/tấn theo cfr, trong khi giá than cấp hai tăng 50 cent/tấn lên 149.40 USD/tấn theo cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than cốc PLV xuất sang Trung Quốc tăng nhẹ cent/tấn lên 156.65 USD/tấn theo cfr, trong khi giá than cấp hai cũng tăng 15 cent/tấn lên 143.30 USD/tấn theo cfr miền bắc Trung Quốc.
Tâm lý thị trường trên thị trường kỳ hạn Trung Quốc đã đảo ngược xu hướng giảm hôm qua, với hợp đồng tương lai than cốc luyện kim và than cốc tháng 9 đã tăng 3.18% lên 843.50 NDT/tấn và tăng 3.15% lên 1,442 NDT/tấn.
Một nguồn tin giao dịch Trung Quốc cho biết giá tương lai gần đây đã có nhiều biến động, trong khi những nguồn tin khác cho rằng thị trường ngày càng khó lường.
Trong khi đó, có thêm nhiều dấu hiệu cho thấy giá than cốc trong nước Trung Quốc sẽ tăng, với giá than cốc lưu huỳnh thấp loại tốt nhất tại Anze, Sơn Tây cuối cùng đã tăng nhẹ 10 NDT/tấn lên 1,180 NDT/tấn.
Nhưng một số nguồn tin đã chọn cách chờ xem liệu mức tăng giá trên thị trường giao ngay có bền vững hay không.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết có vẻ như không có nhiều động lực để giá tăng đáng kể, lưu ý rằng nhiều khả năng giá sẽ vẫn dao động trong phạm vi hoặc thậm chí giảm. Bà cho biết, bất chấp những dấu hiệu ổn định giá vào tuần trước, các nhà máy thép vẫn đang chống lại mức tăng.
Một số người tham gia dự kiến các nhà máy than cốc sẽ đề xuất đợt tăng giá than cốc nội địa đầu tiên của Trung Quốc sớm nhất là vào tuần tới. Nhưng một nguồn tin thị trường khác có vẻ thận trọng hơn, cho rằng có thể còn quá sớm để thảo luận về sự phục hồi của giá than cốc, đồng thời nói thêm rằng cần phải theo dõi thêm xu hướng thị trường.
Giá quặng được thúc đẩy từ thép
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 02/7 nhờ giá thép cao hơn.
Chỉ số quặng ICX® 62%fe tăng 1.60 USD/tấn lên 94.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe tăng 1.50 USD/tấn lên 105.50 USD/tấn.
Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn (2.80 USD/tấn) lên 2.920 NDT/tấn trong ngày. "Các sản phẩm thép khác như thép dải và thép cuộn cán nóng cũng tăng 20-30 NDT/tấn, hỗ trợ thị trường quặng sắt", một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết.
Có ba giao dịch trên các nền tảng vào ngày 02/7. Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 được giao dịch ở mức 91.95 USD/tấn trên cơ sở 61%fe trên nền tảng Globalore, "điều này ngụ ý mức chiết khấu 1.80-1.90 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 8 khi đó", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Hai lô hàng Pilbara Blend Lump (PBL) được giao dịch trên các nền tảng. Một lô hàng 80,000 tấn với laycan từ ngày 5 đến ngày 14/8 được giao dịch ở mức phí bảo hiểm trọn gói là 16.25 cent/tấn đơn vị cfr trên nền tảng Globalore, trong khi lô hàng 90,000 tấn khác với laycan tương tự được giao dịch ở mức phí bảo hiểm trọn gói là 16.30 cent/tấn cfr trên nền tảng Corex, cả hai đều ở mức chỉ số 62%fe của tháng 8.. "Các hạn chế thiêu kết sắp tới tại Đường Sơn trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 15/7 đã đẩy nhu cầu về khối lượng và phí bảo hiểm trọn gói lên cao hơn nữa", một thương nhân cho biết.
Một lô hàng 90,000 tấn sp10 lump với laycan từ ngày 28/7 đến ngày 6/8 đã được trao thầu thông qua một cuộc đấu thầu vào ngày 2/7 với mức chiết khấu 7.68% với chỉ số 62%fe của tháng 8.
Nhiều yêu cầu hơn đã được nghe thấy trên thị trường thứ cấp. Một lô hàng PBF với laycan giữa tháng 7 được giao dịch với mức chiết khấu 2.20 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 8 ngoài màn hình vào ngày 1/7.
Tại cảng
Chỉ số quặng PCX™ 62%fe tại cảng tăng 12 NDT/tấn lên 728 NDT/tấn giao bằng xe tải tại Thanh Đảo, với giá đường biển tương đương tăng 1.60 USD/tấn lên 93.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 722.50 NDT/tấn, tăng 12 NDT/tấn hoặc 1.69% so với mức thanh toán vào ngày 1/7.
Các giao dịch tại Pcảng diễn ra sôi động khi tâm lý thị trường khởi sắc. "Khoảng cách giá giữa PBL và PBF đã nới rộng lên 145 NDT/tấn kể từ tuần trước do hoạt động kiểm soát sản xuất thiêu kết thúc đẩy nhu cầu quặng sắt cục, và chúng tôi dự kiến khoảng cách này sẽ còn nới rộng hơn nữa", một thương nhân tại Sơn Đông cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 712-713 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 720-728 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giữa PBF và SSF là 111 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá thép dẹt đi lên tại Trung Quốc
Giá thép dẹt Trung Quốc tăng, được hỗ trợ bởi lệnh hạn chế thiêu kết tại Đường Sơn và cuộc họp kinh tế quan trọng của Trung Quốc diễn ra vào ngày 01/7.
Giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.18 USD/tấn) lên 3,230 NDT/tấn hôm qua.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi thành lập một thị trường quốc gia thống nhất và xóa bỏ các công suất lạc hậu tại cuộc họp quan trọng của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương vào ngày 01/7.
Tâm lý thị trường sắt tăng trưởng sau cuộc họp, với những người tham gia kỳ vọng Trung Quốc sẽ cắt giảm công suất để cân bằng thị trường thép dư cung.
Giá thép cuộn cán nóng kỳ hạn tháng 10 tăng 2.24% lên 3,191 NDT/tấn. Nhưng một số người tham gia cho rằng thị trường đã phản ứng thái quá và Trung Quốc sẽ khó có thể bắt đầu một đợt cải cách cung ứng khác như đã làm vào năm 2015-17. Các công ty giao dịch HRC đã tăng giá chào hàng thêm 30-40 NDT/tấn, với tổng giao dịch đã cải thiện từ ngày 01/7.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc giữ nguyên ở mức 439 USD/tấn. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán một lượng nhỏ HRC SS400 với giá 465 USD/tấn cfr Hàn Quốc trong tuần này.
Hầu hết người mua Hàn Quốc không thể chấp nhận mức giá này do nhu cầu hạ nguồn chậm. Các công ty giao dịch khăng khăng đòi giá bán là 452 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC Q235 rộng 2m của Trung Quốc, nhưng không có giao dịch mới nào được ký kết sau khi các lô hàng của Trung Quốc có khối lượng ít nhất 70,000 tấn được bán với giá 452 USD/tấn cfr Việt Nam từ tuần trước đến đầu tuần này.
Các nhà máy thép Hàn Quốc và Nhật Bản cũng cắt giảm giá xuất khẩu do nhu cầu trong nước và vận chuyển đường biển thấp, với các giao dịch đã kết thúc ở mức 440-450 USD/tấn fob đến Châu Phi và Trung Đông trong tuần này.
Chỉ số HRC ASEAN không thay đổi ở mức 485 USD/tấn. Giá chào không đổi ở mức 490 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn thép SAE do một nhà máy Indonesia sản xuất, cao hơn nhiều so với mức giá chấp nhận được của người mua Việt Nam là 483 USD/tấn cfr Việt Nam.
Nhà máy thép Hòa Phát của Việt Nam sẽ xem xét giảm giá tới khoảng 10 USD/tấn đối với các đơn đặt hàng số lượng lớn sau khi công bố sẽ cắt giảm giá chào hàng hàng tháng xuống còn 502-503 USD/tấn cif Việt Nam đối với HRC SAE1006 và SS400 vào ngày 01/7.
Giá phế thép Nhật Bản suy yếu
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản đã dịu lại vào thứ Tư khi một số nhà cung cấp hạ giá chào hàng để ứng phó với tình trạng giá trong nước yếu để kích cầu. Đánh giá hàng ngày H2 fob Nhật Bản đã giảm 500 yên/tấn (3.48 USD/tấn) xuống còn 40,600 yên/tấn vào hôm qua.
Tokyo Steel đã cắt giảm giá mua phế liệu trong nước thêm 500 yên/tấn tại các nhà máy Tahara, Okayama và Takamatsu, cũng như các bãi phế liệu Nagoya và Kansai. Mặc dù giá trong nước ổn định hơn giá xuất khẩu do tốc độ thu gom chậm chạp, nhu cầu ở nước ngoài giảm đã dẫn đến tình trạng sẵn có trong nước nhiều hơn, thúc đẩy các nhà máy hạ giá mua khi bước vào mùa bảo dưỡng.
Một số nhà xuất khẩu đã giảm giá chào hàng mặc dù đồng yên vẫn tiếp tục mạnh, với giá chào hàng H1/H2 50:50 ở mức 308-310 USD/tấn cfr Đài Loan và H2 ở mức 317-318 USD/tấn cfr Việt Nam.
Các nhà máy Đài Loan đã thể hiện một số nhu cầu ở mức khoảng 305 USD/tấn cfr vào đầu tuần này, mặc dù giá đã giảm nhẹ vào hôm qua theo sự suy yếu của thị trường Nhật Bản. Một thương nhân Nhật Bản cho biết "305 USD/tấn đã thấp hơn giá thành của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng giá trong nước sẽ giảm thêm nữa".
Sự quan tâm từ người mua Đài Loan có thể tăng lên khi giá phế liệu đóng container thu hẹp khoảng cách với giá H1/H2 50:50 của Nhật Bản xuống dưới 15 USD/tấn. Giá cao và nguồn cung phế liệu đóng container eo hẹp có thể thúc đẩy một số nhà máy chuyển sang phế liệu Nhật Bản.
Giá thép cây Trung Quốc tăng trưởng sau lệnh đóng cửa công suất lạc hậu
Giá thép dài Trung Quốc hôm qua gia tăng sau khi Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương Trung Quốc kêu gọi đóng cửa công suất lạc hậu vào đầu tháng 7.
Thép cây
Tại Thượng Hải, thép cây giao ngay tăng 30 NDT/tấn (4.18 USD/tấn) lên 3,060 NDT/tấn.
Theo bản tóm tắt cuộc họp của ủy ban được công bố vào ngày 01/7, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi các bước để điều chỉnh tình trạng cạnh tranh giá thấp hỗn loạn và thúc đẩy việc loại bỏ có trật tự công suất sản xuất lạc hậu. Một số bên tham gia thị trường hiểu đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ thúc đẩy một đợt cải cách cung ứng khác như đã làm vào năm 2015-2017 để giảm tình trạng dư thừa công suất trong nước. Nhưng chính sách vẫn chưa rõ ràng và hầu hết các nhà máy thép nhỏ đã ngừng hoạt động trong đợt cải cách trước đó.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 2.61% lên 3,065 NDT/tấn. Hơn 15 nhà máy Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-50 NDT/tấn. Giá kính và nhôm kỳ hạn cũng tăng. Kính, nhôm và thép thường là những ngành công nghiệp bão hòa ở Trung Quốc.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 433 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob.
Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá chào hàng xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn lên 460 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob cho lô hàng tháng 8 sau khi giá trong nước tăng 30-50 NDT/tấn. Nhưng giá phế liệu tại các thị trường lớn ở Đông Nam Á đang giảm và các nhà máy ở Đông Nam Á đang chịu áp lực bán hàng lớn. Các nhà máy Trung Quốc có thể tăng giá chào hàng xuất khẩu, nhưng sẽ khó có thể chấp nhận tăng giá nhanh chóng.
Cuộn dây và phôi thanh
Giá cuộn dây xuất khẩu của Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 461 USD/tấn theo fob. Một nhà sản xuất tại Đường Sơn đã tăng giá cuộn dây xuất xưởng thêm 25 NDT/tấn lên 3,195 NDT/tấn.
Các nhà máy Trung Quốc sẽ nhắm mục tiêu giá thỏa thuận xuất khẩu cuộn dây ở mức 463-466 USD/tấn fob sau khi giá trong nước tăng.
Một nhà máy Indonesia đã giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 490 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9.
Giá phôi thanh xuất xưởng tại Đường Sơn đã tăng 30 NDT/tấn lên 2,930 NDT/tấn. Một nhà sản xuất Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu phôi thanh thêm 5 USD/tấn lên 430 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10.
Thị trường phế thép Châu Á tiếp tục ổn đinh
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định hôm qua, với một số nhà máy tiếp tục bổ sung hàng ở mức giá không đổi. Giá container HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan hôm qua là 294 USD/tấn, với mức giá trung bình trong tháng tương tự.
Mặc dù thị trường thép trong nước yếu hơn khiến một số người mua nhắm mục tiêu khoảng 290 USD/tấn cfr, nhưng một số giao dịch vẫn được hoàn tất ở mức 294 USD/tấn cfr vì hầu hết các nhà cung cấp vẫn giữ nguyên giá chào và không muốn chấp nhận giá thầu thấp hơn. Mức giá chào hàng phần lớn vẫn ở mức 295 USD/tấn cfr trở lên.
Thị trường Mỹ đang bắt đầu các đàm phán giá mua phế liệu tháng 7, với các nhà máy thép đưa ra giá thầu tương tự như tháng trước. Trong khi đó, một số thương nhân lưu ý rằng việc thu gom phế liệu chậm khiến các nhà cung cấp không muốn chào hàng.
Tâm lý thị trường cũng tìm thấy một số hỗ trợ từ tin tức cắt giảm sản lượng tại khu vực Đường Sơn của Trung Quốc, điều này làm dấy lên hy vọng rằng phôi thép giá rẻ của Trung Quốc có thể ít ồ ạt hơn trên thị trường vận chuyển bằng đường biển. Giá phôi nhập khẩu thấp là một yếu tố chính gây áp lực buộc các nhà máy Đài Loan phải giảm giá phế liệu.
Trung Quốc
Thị trường phế liệu Trung Quốc hầu như im ắng trong tuần qua, với cả cung và cầu đều hạn chế. Kỳ vọng giá phế liệu sẽ vẫn ổn định hoặc giảm nhẹ vào tháng 7, vì các nhà máy lò hồ quang điện đã giảm sản lượng trước mức giá cạnh tranh hơn từ các nhà máy lò cao.
Việc cắt giảm 30% trong quá trình thiêu kết tại Đường Sơn đã mang lại những tác động trái chiều cho thị trường phế liệu. Mặc dù sản lượng giảm có thể hỗ trợ giá thép và cải thiện lợi nhuận của nhà máy, nhưng nó cũng có khả năng hạn chế tiêu thụ phế liệu.
Giá trung bình tuần cho phế liệu nóng chảy nặng (độ dày >6mm) giảm 9 NDT/tấn xuống còn 2,298 NDT/tấn giao cho các nhà máy ở vùng ven biển phía bắc, trong khi vẫn giữ nguyên ở mức 2,162 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía đông và 2,175 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía nam.
