Thị trường thép cuộn cán nguội EU dự báo sẽ khan hiếm nguồn cung

Thị trường thép cuộn cán nguội EU đang đánh giá tác động của việc gián đoạn sản xuất và hạn chế nguồn cung nhập khẩu trong phân khúc thép dẹt đang ngày càng khan hiếm.

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy Ravenna của Marcegaglia ở Ý, một trong ba nhà máy thép cuộn cán nguội (CRC) của nhà sản xuất này  vào ngày 25-26/10, làm gián đoạn sản xuất. Hiện chưa rõ dây chuyền nào bị ảnh hưởng hoặc sẽ ngừng hoạt động trong bao lâu. Ba nhà máy thép cuộn cán nguội của Marcegaglia có công suất khoảng 2.5 triệu tấn/năm và công ty hiện là nhà cung cấp chính của Ý.

Người mua Ý đã lo ngại về nguồn cung tổng thể trước vụ cháy, do hạn ngạch sắp thay đổi và cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra đối với các lô hàng từ Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số người mua Tây Ban Nha và Ý đã nói rằng họ sẽ phải chuyển hướng chuỗi cung ứng từ nhập khẩu sang các nhà sản xuất trong nước, với giả định rằng các nhà sản xuất trong nước sẽ bắt đầu sản xuất nhiều CRC hơn để bán cho thị trường thương mại; trong những năm gần đây, các nhà sản xuất EU đã giảm sản lượng một số loại do nhu cầu thấp hơn và chi phí cao, so với các khu vực khác.

Marcegaglia đã bán hết công suất quý IV trước vụ cháy, với một số người mua trả tới 740-750 euro/tấn cơ bản giao cho trọng tải nhỏ hơn do lo ngại về nguồn cung. Mức giá này thậm chí còn cao hơn mức người mua trả cho thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG). Đây không chỉ là hiện tượng của Châu Âu, vì các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã chào bán CRC cao hơn HDG. Tuần này, ít nhất một khách hàng Đức đã đặt mua CRC từ một nhà máy lớn của Trung Quốc, trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc khác chào giá khoảng 610-620 euro/tấn CFR, bao gồm cả thuế bán phá giá.

Năm quốc gia bị nhắm mục tiêu trong cuộc điều tra bán phá giá chiếm 67% tổng lượng CRC nhập khẩu của EU trong năm 2024 và khoảng 63% lượng nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, do đó, tổng lượng nhập khẩu có thể giảm đáng kể nếu việc bán phá giá được chứng minh.

Đồng thời, thay đổi về biện pháp tự vệ sắp tới, mà hầu hết mọi người hiện dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào tháng 4, đồng nghĩa với việc hạn ngạch miễn thuế sẽ giảm xuống còn 1.73 triệu tấn/năm khi được thực hiện, giảm 53% so với mức nhập khẩu năm 2024.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung ở EU trái ngược hoàn toàn với thị trường Anh, nơi đã trở thành một bãi rác sau khi Tata Steel ngừng Dây chuyền Chế biến Ủ Liên tục vào tháng 3, đồng nghĩa với việc biện pháp tự vệ đã được gỡ bỏ. Công ty vẫn sản xuất thép cứng hoàn toàn để chế biến thành HDG, nhưng không cung cấp nguyên liệu cho thị trường thương mại. Giá chào bán thép cuộn cán nóng của Hàn Quốc vào Anh  khoảng 500 bảng Anh/tấn gần đây trước khi đồng đô la mạnh lên so với bảng Anh thấp hơn giá chào bán trong nước và nhập khẩu đối với thép cuộn cán nóng, điều này rất hiếm.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh làm đình trệ giao dịch HRC Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ không biến động trong tuần qua do hoạt động giao dịch chậm lại do lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh vào thứ Ba và thứ Tư.

Hầu hết các nhà cung cấp trong nước vẫn còn hạn ngạch cán tháng 12, chỉ có một nhà máy đang chào hàng cho tháng 1.

Giá HRC nội địa hàng tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 540 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi giá xuất khẩu tăng 5 USD/tấn FOB lên 535 USD/tấn fob. Giá nhập khẩu CFR của Thổ Nhĩ Kỳ đối với loại S235 cũng tăng cùng mức lên 480 USD/tấn.

Giá chào hàng nội địa được đưa ra trong khoảng 540-555 USD/tấn (giá xuất xưởng) tùy thuộc vào nhà máy được tham khảo. Gần khu vực Marmara, hai nhà sản xuất đã khởi động giá ở mức khoảng 550-555 USD/tấn (giá xuất xưởng), sau đó giảm xuống còn 545 USD/tấn (giá xuất xưởng). Một nhà máy cán lại được cho là đã mua từ một trong hai nhà máy này với giá xuất xưởng 545 USD/tấn.

Nhà máy cán lại này cũng cho biết họ có thể đạt giá xuất xưởng 535 USD/tấn từ một nhà máy ở Izmir, nơi đã chào giá ban đầu ở mức 545-550 USD/tấn xuất xưởng. Nhà cung cấp còn hoạt động cuối cùng trên thị trường đang chào giá ở mức 540-545 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu vẫn chậm trong tuần này do kỳ nghỉ lễ khiến người mua phải tạm dừng mua. Lượng hàng tồn kho cao, cùng với hoạt động xuất khẩu chậm chạp, đã khiến người mua tạm thời trì hoãn việc mua hàng.

Thị trường nội địa Trung Quốc tiếp tục tăng do nguồn cung bị cắt giảm và tâm lý lạc quan, với các nhà xuất khẩu tăng giá chào hàng để ứng phó. Những người tham gia thị trường cũng theo dõi cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Busan, Hàn Quốc, diễn ra vào thứ Năm. Giá chào nhập khẩu vật liệu Q195 vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 480-490 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 12, với vật liệu chưa VAT vẫn có sẵn ở mức thấp hơn trong khoảng giá đã đề cập. Một số nhà cán lại đã thảo luận để đặt hàng hơn một tuần trước, nhưng sau khi giá tăng trở lại, sự quan tâm đã rút lại.

Nguyên liệu Malaysia được chào giá ở mức 530-540 USD/tấn CFR, trong khi giá chào của Đài Loan thấp hơn một chút, khoảng 520 USD/tấn CFR. Nguồn gốc Hàn Quốc cũng được nghe trên thị trường với giá khoảng 530-540 USD/tấn CFR, trong khi một số nhà cung cấp Ai Cập được cho là vắng mặt.

Thông qua Biển Đen, một nhà máy đã kết thúc các lô hàng tháng 12 vào tuần trước với giá 484-495 USD/tấn CFR tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy khác hoạt động ngoài khơi Baltic đang chào giá khoảng 480 USD/tấn CFR tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phía các nhà cung cấp xuất khẩu, họ bắt đầu chào giá cho EU ở mức 550-560 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 12 và tháng 1. Có mức giảm giá với mức 540 USD/tấn FOB được xác định là mức đáy của thị trường từ một nhà máy. Nhà máy này cũng cho biết khách hàng Ý đang chào giá khoảng 530 USD/tấn fob. Các chào hàng ở Nam Âu được báo cáo có giá từ 520-540 euro/tấn cfr (đã bao gồm thuế), với mức giá 545 USD/tấn fob được ghi nhận tại Bulgaria, trong khi một người mua Hy Lạp đã nhận được 560 USD/tấn fob vào cuối tuần trước. Theo một nguồn tin, khách hàng Ai Cập đã nhận được 540 USD/tấn fob. "Tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để khách hàng EU đặt chỗ thông quan trong quý 1, hạn ngạch trong tháng 1 sẽ hết trong khoảng một tuần nữa", một thương nhân ước tính.

Nhu cầu tháng 12 giữ giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Nhu cầu phế liệu sắt xuất xưởng tháng 12 của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện trong tuần này và dự kiến ​​sẽ giữ giá ổn định. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá có thể tăng trong đợt xuất xưởng tháng 12, dựa trên các yếu tố cơ bản về cung cầu hiện tại.

Mặc dù tuần này bị gián đoạn bởi các kỳ nghỉ lễ ở Thổ Nhĩ Kỳ, một số nhà máy đã bắt đầu tìm kiếm các lô hàng xuất xưởng tháng 12, nhưng chỉ có một đợt bán hàng ra biển sâu được cho là đã diễn ra, có nguồn gốc từ Baltic cho một nhà máy ở Marmara.

Lượng hàng mà các nhà máy quan tâm hiện đang thấp hơn một chút so với mức bán cao nhất của các lô hàng xuất xưởng tháng 11, phản ánh giá thép cây giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Người bán đưa ra rất ít lời chào hàng, phần lớn vẫn đang do dự và chờ đợi giao dịch bắt đầu vào tháng tới, sau khi các cuộc đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc và thương mại nội địa Mỹ kết thúc vào thứ Năm.

Sự ổn định của ngành thép đen Trung Quốc đã phần nào bị lung lay trong 48 giờ qua trước tin tức về việc hạn chế sản xuất và hủy bỏ các hợp đồng từ ngày 1/11. Việc giá thành phẩm và nguyên liệu đầu vào giảm do lượng hàng tồn kho cao cũng đồng nghĩa với việc kỳ vọng phục hồi của hợp đồng thép thanh tương lai SHFE đã không thành hiện thực. Những yếu tố này đã làm giảm áp lực tăng giá phế liệu, do giá thép xuất khẩu của Trung Quốc thấp hơn có thể quay trở lại, làm giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào của các nhà máy, đồng thời buộc các bên tham gia thị trường phải kéo dài thời gian chờ đợi sang tuần tới.

Các nhà cung cấp phế liệu lưu ý rằng các nhà máy đã quan tâm đến việc bốc hàng vào tháng 12, trong khi các nhà máy đang chứng kiến ​​tình trạng thiếu hụt nguyên liệu tương đối. Việc khan hiếm nguồn cung đang đẩy giá phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ qua đường biển ngắn gần bằng giá nhập khẩu tại vùng biển sâu, với một nhà cung cấp đang bán phế liệu HMS 1/2 chất lượng cao với giá 346 USD/tấn, có thể thu về tối thiểu 340 USD/tấn đối với nguyên liệu thông thường từ Bulgaria và Romania. Mức chênh lệch giá đang thu hẹp do nguồn cung từ các nhà cung cấp qua đường biển ngắn hạn thấp, những đơn vị này cũng bị hạn chế bởi lượng hàng nhập khẩu thấp, giá tại cảng cao và kỳ vọng giá nội địa Châu Âu sẽ tăng trong tháng 11.

Lượng hàng đặt trước của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11 được ước tính sơ bộ vào khoảng 850,000 tấn, so với 750,000 tấn của tháng 10. Nhu cầu bốc xếp hàng trong tháng 12 ước tính sơ bộ vào khoảng 700,000 tấn, do đây là tháng có lượng đặt hàng thấp do có nhiều ngày nghỉ lễ vào cuối tháng.

Người mua HRC EU lo ngại về nguồn cung CRC khan hiếm

Người mua thép cuộn cán nguội Châu Âu đang lo ngại về nguồn cung khan hiếm hơn do những vấn đề sản xuất gần đây.

Một nhà sản xuất lớn được cho là đã rút lại giá chào CRC hôm Thứ sáu và dự kiến ​​sẽ quay lại với mức tăng khoảng 30-40 euro/tấn. Một nhà sản xuất Ý có khả năng sẽ tiếp tục tăng giá chào. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất cho biết việc giảm lượng tiêu thụ ô tô sẽ giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm hiện tại, đặc biệt nếu tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn ảnh hưởng đến sản xuất.

Tại Ý, các nhà máy đã bán CRC với giá cơ bản lên tới 740-750 euro/tấn, mặc dù với số lượng ít hơn. Giá nhập khẩu được ghi nhận ở mức khoảng 620 euro/tấn CFR và có thể thấp hơn một chút, không bao gồm cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), trong khi giá chào của Pakistan hôm Thứ sáu là khoảng 630 euro/tấn CFR.

Thị trường thép cuộn cán nóng lại trầm lắng, mặc dù có nhiều động lực hơn ở khu vực phía Nam vốn phụ thuộc vào nhập khẩu. Hầu hết người mua đều đã chuẩn bị cho quý IV do nhu cầu thấp và vẫn chưa sẵn sàng cam kết mức giá chào hàng cao hơn từ các nhà máy. Đồng thời, các nhà sản xuất thép dường như không sẵn sàng giảm giá.

Lượng hàng nhập khẩu gần đây đã tăng lên, với một số thương nhân sẵn sàng chấp nhận rủi ro CBAM và hạn ngạch trong quý I. Các nhà sản xuất Ấn Độ có thể đã chốt một số hợp đồng giao hàng trong tháng 11-12, với giá chào hàng được báo cáo vào khoảng 490 euro/tấn cif, +/- 10 euro/tấn. Một nhà sản xuất lớn ở Châu Âu được cho là đã đặt mua 30,000 tấn từ một liên doanh của Ấn Độ tại Antwerp, nhưng giá cả vẫn chưa rõ ràng.

Một nhà sản xuất Ý cho biết nhu cầu khá trầm lắng, với lượng hàng còn lại trong quý IV có thể sẽ được bán lẻ để giữ giá ở mức cao. Đồng thời, nhu cầu từ người mua đối với khối lượng hợp đồng năm 2026 vẫn rất mạnh, với nhiều cuộc đàm phán đang diễn ra khi các trung tâm dịch vụ tìm cách chốt nguồn cung nguyên liệu trong nước, do khối lượng nhập khẩu giảm.

Nhà cung cấp cho biết giá khoảng 585 euro/tấn xuất xưởng tại Ý, mặc dù một nhà sản xuất chào giá lên tới 680 euro/tấn cơ sở giao hàng cho vật liệu S235. Một số người mua cho rằng giá thị trường đã tăng lên 640 euro/tấn cơ sở xuất xưởng.

Giá thép tấm vẫn đang tụt hậu ở Bắc Âu so với Nam Âu, một phần do các nhà máy ở Cộng hòa Séc chào giá cao hơn sử dụng thép tấm Nga. Nhà sản xuất này đã chào giá thấp tới 640-650 euro/tấn cơ sở giao hàng cho thép tấm, nhưng việc nhà cung cấp của họ bị trừng phạt có thể ngăn chặn điều này, theo các nguồn tin. Tại Ý, các nhà cung cấp cho biết họ có thể đạt được mức giá 670-680 euro/tấn xuất xưởng, trong khi các trung tâm dịch vụ đang chào giá ở mức 700 euro/tấn cơ sở trở lên. Một trung tâm dịch vụ cho biết giá sẽ tăng lên 710 euro/tấn vào tuần tới. Bất chấp sự gia tăng này, nhu cầu thép tấm vẫn còn hạn chế, các nguồn tin cho rằng các trung tâm dịch vụ cần cam kết đúng mức về giá thép cuộn cao hơn trước khi họ có thể tăng giá bán cho khách hàng.

Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ ổn định sau kỳ nghỉ lễ

Giao dịch trên thị trường thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng trong tuần này do các bên tham gia thị trường nghỉ lễ 28-29/10.

Đánh giá xuất khẩu HDG hàng tuần không thay đổi ở mức 690 USD/tấn FOB, trong khi giá HDG nội địa giữ nguyên ở mức 725 USD/tấn (giá xuất xưởng). Giá xuất khẩu CRC cũng ổn định ở mức 610 USD/tấn FOB và giá nội địa cho cùng một sản phẩm này ổn định ở mức 620 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Giá thép cuộn cán nguội nội địa được chào bán ở mức 620–640 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho tháng 11 và tháng 12, với chỉ một số ít nhà máy cán lại chào bán ở mức 620 USD/tấn (giá xuất xưởng). Các bên tham gia thị trường nhận thấy các nhà sản xuất sẵn sàng giảm giá hơn do nhu cầu yếu. Ở hạ nguồn, một trung tâm dịch vụ thép đã giảm giá các sản phẩm cắt theo chiều dài đặc biệt, bất chấp biên lợi nhuận eo hẹp và hoạt động tiêu thụ yếu.

Giá thép HDG Z100 0.50mm trong nước được báo cáo ở mức 730–745 USD/tấn (giá xuất xưởng). Một nhà máy cán lại cho biết có sẵn hàng ở mức 725 USD/tấn, tùy thuộc vào trọng tải. Giá chào cho thép Z100 2mm dày hơn được ghi nhận ở mức 640-650 USD/tấn (giá xuất xưởng). Doanh số bán hàng khá ảm đạm do tuần giao dịch ngắn và nhu cầu giảm từ các ngành hàng gia dụng và ô tô.

Xuất khẩu cũng ảm đạm tương tự, do hạn ngạch tự vệ của EU đối với thép CRC và HDG loại 4A đã nhanh chóng cạn kiệt vào đầu tháng. Lượng đặt hàng cho quý đầu tiên của năm sau vẫn rất thấp do cơ chế điều chỉnh biên giới carbon và tình hình bất ổn về hạn ngạch tự vệ.

Giá chào xuất khẩu thép HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 690-720 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 11. Giá chào bán cho EU là 720 euro/tấn cif Ý cho vật liệu dày 0.60-1.25mm với lớp phủ Z100. Giá chào bán CRC được chốt ở mức 610-630 USD/tấn fob, gần như không đổi. Không có báo cáo bán hàng nào cho các quốc gia láng giềng như Ukraine hoặc Romania trong tuần này.

Giá thép dẹt Iran ổn định mặc dù nhu cầu yếu

Thị trường thép Iran tiếp tục chịu đựng nhu cầu yếu, với giá phôi tấm và thép dẹt ổn định.

Phôi tấm

Giá xuất khẩu phôi tấm của Iran vẫn ổn định, với khối lượng giao dịch gần đây đạt 30,000 tấn với giá 410 USD/tấn (FOB) sang Đông Nam Á. Sức mua từ Đông Nam Á vẫn yếu, trong khi các thương nhân Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động tích cực hơn, với hy vọng giao dịch sẽ phục hồi ở các nước láng giềng trong những tháng tới.     

"Do các nỗ lực chống bán phá giá tại UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu đối với thép Trung Quốc, chúng tôi đang tìm cách giành lại thị phần tại Iran. Tuy nhiên, điều này rất khó khăn do các lệnh trừng phạt", một nguồn tin thị trường cho biết. Giá thép vẫn giữ vững quanh mức 405–410 USD/tấn (FOB), được các bên tham gia thị trường coi là gần mức sàn hoặc hòa vốn, trong bối cảnh nguồn cung tăng do sản lượng tăng.

Thép dẹt

Xuất khẩu thép dẹt vẫn trì trệ, với khối lượng hạn chế đến các thị trường lân cận, phần nào giúp giảm bớt tình trạng dư cung trong nước. Nhu cầu vẫn ở mức thấp, cả trong và ngoài nước, với kỳ vọng của thị trường về tình hình sẽ duy trì cho đến cuối năm.

Một số lô hàng thép cuộn cán nóng (HRC) được chào bán với mức giá xuất xưởng từ 470–490 USD/tấn, nhưng giá chào hàng của Iran bị giới hạn ở mức 440–450 USD/tấn, xuất xưởng được cho là không cạnh tranh, so với giá vật liệu Trung Quốc là 530 USD/tấn, giao cho Iraq. Các sản phẩm ống và thép định hình vẫn ổn định ở mức 54,000–55,000 rial/kg (1.28–1.30 USD/kg) xuất xưởng.

Một số bên tham gia thị trường dự đoán giá HRC trong nước có thể tăng nếu xuất khẩu ống và thép định hình tăng, do Ngân hàng Trung ương Iran nới lỏng các quy định về tỷ giá hối đoái. Xuất khẩu thép định hình được chào bán ở mức 540–550 USD/tấn, xuất xưởng, không thay đổi so với tuần trước.

Dấu hiệu phục hồi xuất hiện trên thị trường thép cây Ấn Độ

Giá thép cây nguyên sinh và thứ cấp trong nước của Ấn Độ vẫn chịu áp lực trong ba tuần qua do nhu cầu từ các dự án xây dựng trì trệ, mặc dù đã có dấu hiệu phục hồi vào cuối tuần này.

Giá thép cây 12mm cấp lò cao tuần này vào khoảng 46,000-47,000 rupee/tấn (518-530 USD/tấn) tại Delhi, so với mức 47,000 rupee/tấn trước đó.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp giảm xuống còn 42,500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, từ mức 44,000 rupee/tấn trước đó.

Tình trạng thiếu hụt lao động trước và trong kỳ nghỉ lễ Diwali từ ngày 17 đến ngày 23/10 đã làm chậm hoạt động công nghiệp và xây dựng, làm giảm nhu cầu. Một số công nhân vẫn chưa quay trở lại làm việc do cuộc bầu cử tại bang Bihar vào tháng tới. Mưa lớn trái mùa ở một số khu vực càng làm giảm nhu cầu.

Giá thép cây tăng nhẹ ở một số khu vực vào cuối tuần này. Một công ty giao dịch có trụ sở tại Mumbai cho biết người mua đã tăng cường mua vào do dự đoán hoạt động xây dựng sẽ tăng lên vào tháng tới. Giá thép cây nguyên liệu tại Mumbai đầu tuần này đã tăng lên 47,250 Rupee/tấn (giá xuất kho) từ mức 47,000 Rupee/tấn.

Giá phôi, một nguyên liệu thô bán thành phẩm quan trọng, cũng tăng tại Mandi Gobindargh, bang Punjab trong tuần này.

Những người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ chạm đáy nhưng không tin tưởng vào sự tăng trưởng mạnh và bền vững trong ngắn hạn, do tình hình bất ổn về nguồn cung lao động và những gián đoạn liên quan đến bầu cử.

Một thương nhân tại Delhi cho biết, nguồn vốn của chính phủ đã bắt đầu chậm lại trước cuộc bầu cử tại Bihar, nhưng có thể tăng trở lại sau cuộc bầu cử khi các dự án do nhà nước tài trợ đang hướng tới mục tiêu hoàn thành đúng hạn.

Giá than cốc cứng (HCC) FOB tăng nhờ các giao dịch mới

Giá than cốc cứng (HCC) cao cấp vận chuyển đường biển hạng nhất của Úc vẫn ổn định vào thứ Sáu, do nhu cầu tại Ấn Độ vẫn chậm phục hồi. Tuy nhiên, giá các loại HCC theo giá FOB Úc đã tăng sau khi các giao dịch kết thúc ở mức cao.

Giá than cốc mềm dẻo ít bay hơi (PLV) cao cấp của Úc vẫn ổn định ở mức 196 USD/tấn FOB Úc, trong khi giá HCC hạng hai tăng 2.30 USD/tấn lên 174.15 USD/tấn FOB Úc.

Một lô hàng than cốc mềm dẻo trung bình (PMV) cao cấp nặng 75,000 tấn, với hạn giao hàng từ ngày 5 đến ngày 14/10, được một thương nhân quốc tế nghe nói đã bán với giá 211 USD/tấn CFR Trung Quốc vào hôm Thứ sáu.

Một lô hàng than PLV 75,000 tấn, giao hàng từ ngày 21 đến 29/12, được cho là đã bán với giá 177 USD/tấn fob Úc cho một nhà sản xuất thép Châu Âu vào hôm trước.

Những người tham gia thị trường bày tỏ quan điểm trái chiều về các giao dịch gần đây. Một số người kỳ vọng giá chào hàng của Úc sẽ tiếp tục được hỗ trợ, trong khi những người khác lại cho rằng giá tăng sẽ hạn chế do nhu cầu mua giao ngay từ Ấn Độ vẫn yếu và các yếu tố cơ bản của ngành thép vẫn còn yếu.

Nhu cầu than PMV của Ấn Độ tiếp tục giảm do các nhà máy vẫn thận trọng do doanh số bán thép ảm đạm và lượng tồn kho nguyên liệu thô dồi dào.

Trong khi đó, giá than HCC tiếp tục tăng, với một số giao dịch được cho là đã hoàn tất với giá cao.

Một lô than loại hai xuất xứ từ Úc được cho là đã bán với giá khoảng 190 USD/tấn theo giá CFR Trung Quốc.

Một lô than loại hai của Canada cũng được cho là đã bán với giá khoảng 180 USD/tấn theo giá FOB.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm nhẹ 15 cent/tấn xuống còn 212.40 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 2,30 USD/tấn lên 190.55 USD/tấn theo CFR tại bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV định giá xuất khẩu sang Trung Quốc nhìn chung ổn định ở mức 211 USD/tấn theo CFR. Trong khi đó, giá than cốc loại hai tăng 1.55 USD/tấn lên 187.30 USD/tấn theo CFR tại miền Bắc Trung Quốc.

Giá than cốc tại thị trường giao ngay trong nước tiếp tục tăng trong ngày giao dịch cuối tuần, với giá than cốc sơ cấp có hàm lượng lưu huỳnh trung bình đạt 1,430 nhân dân tệ/tấn (200.7 USD/tấn), tăng 50 NDT/tấn so với hôm Thứ năm.

Nguồn cung khan hiếm và giá than cốc nguyên khai chất lượng cao tăng cao tại Sơn Tây đã thúc đẩy một số đơn vị sử dụng than ở hạ nguồn Trung Quốc, đặc biệt là các khu vực ven biển, tăng cường mua hàng hóa giao ngay vận chuyển bằng đường biển tại các cảng, vốn được coi là hiệu quả hơn về mặt chi phí so với việc mua than cốc từ Sơn Tây.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai than cốc giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đã giảm nhẹ, giảm 0.92% xuống còn 1,286 NDT/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.

Sự suy yếu này diễn ra vào khoảng giữa trưa, và một nguồn tin thương nhân cho biết điều này có thể liên quan đến tin đồn rằng các mỏ than lộ thiên ở khu vực Vũ Hải, Nội Mông có thể sớm được phép hoạt động trở lại. Điều này có thể làm dấy lên kỳ vọng rằng tình trạng khan hiếm nguồn cung trong nước sẽ sớm được cải thiện.

Mặc dù các hợp đồng phái sinh tại Đại Liên đã giảm nhẹ hôm Thứ sáu, nhưng một nguồn tin cho biết, nhu cầu giao dịch than cốc vận chuyển bằng đường biển hạng hai vẫn duy trì ở mức cao giữa các nhà đầu tư trên thị trường Trung Quốc.

Trên thị trường than cốc luyện kim, đợt tăng giá đề xuất lần thứ ba vẫn chưa được thông qua vào thứ Sáu, do sản lượng kim loại nóng tại các nhà máy thép đã giảm trong tuần này. Tuy nhiên, cảnh báo ô nhiễm nặng ở Đường Sơn sẽ được dỡ bỏ vào ngày 1/11, đồng nghĩa với việc hoạt động lò cao có thể dần phục hồi vào tuần mới. Một nguồn tin thị trường cho biết đợt tăng giá mới nhất này có thể được thực hiện vào tuần mới.

Giá thép cuộn cán nóng Ấn Độ giảm sau lễ hội Diwali

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã giảm trong tuần này do nhu cầu tiếp tục chịu áp lực ở nhiều khu vực sau lễ hội Diwali. Người mua dự kiến ​​sẽ phản ứng chậm lại trước những chào hàng cao hơn từ các nhà máy vào tháng tới.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4mm đạt 46,750 rupee/tấn (526 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào ngày 31/10, giảm 650 rupee/tấn so với tuần trước.

Nhu cầu sau lễ hội Diwali tại thị trường Tây Ấn Độ vẫn chưa đủ mạnh để hỗ trợ giá bán lẻ, đặc biệt là khi lượng hàng tồn kho của các nhà máy thép vẫn còn cao. Các bên tham gia thị trường cho biết, nguồn vốn của chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng đã chậm lại trước thềm cuộc bầu cử sắp tới tại bang Bihar. Điều này, cùng với những cơn mưa trái mùa ở một số khu vực, đã ngăn cản sự phục hồi của nhu cầu xây dựng sau kỳ nghỉ lễ. Các nhà sản xuất ô tô cũng được nghe nói đang mua hàng theo kiểu "ăn sống, mặc cả".

Doanh số bán hàng tại Delhi tăng lên, khi những người mua đã trì hoãn việc mua hàng trong mùa gió mùa và mùa lễ hội đã quay trở lại thị trường trong tuần này. Tuy nhiên, giá vẫn chịu áp lực do nguồn cung dư thừa.

Một nhà phân phối tại Delhi đã chuyển hướng khối lượng sang thị trường phía tây do nhu cầu yếu hơn ở thị trường miền bắc Ấn Độ trước mùa lễ hội. Tuy nhiên, hiện tại, nhà phân phối này đang gặp khó khăn trong việc bán thép cuộn với giá 47,000 Rupee/tấn tại kho ở thị trường Ahmedabad, sau khi đã chốt giao dịch ở mức 48,000 Rupee/tấn trước đó.

Các nhà máy thép trong nước cho biết giá thép cuộn cán nóng sẽ tăng 1,250 Rupee/tấn vào đầu tháng 11. Gần đây, đã có một số hỗ trợ từ doanh số xuất khẩu, với việc một nhà máy lớn đã bán ra tới 60,000 tấn HRC để xuất khẩu sang Châu Âu trong tháng 11. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu không đủ để giảm bớt áp lực cung trên thị trường, vì chỉ có xuất khẩu từ 200,000-300,000 tấn trở lên mới có thể hỗ trợ giá trong nước.

Nhu cầu thép tấm tuần này mạnh hơn thép cuộn, ngăn chặn đà giảm giá mạnh. Thép tấm loại E250 dày từ 12-25mm từ một nhà máy lớn được chào bán với giá 49,500 Rupee/tấn tại Mumbai, chưa bao gồm thuế GST, trong tuần này.

Xuất khẩu

Lượng đặt hàng HRC xuất khẩu đã tăng trong tuần này do chênh lệch giữa giá nội địa Châu Âu và giá nhập khẩu khiến nguyên liệu nhập khẩu trở nên hấp dẫn đối với người mua. Tuy nhiên, giá đã giảm do người mua tìm kiếm mức giá thấp hơn để bù đắp thuế CBAM.

Một nhà máy lớn của Ấn Độ đã bán 30,000-60,000 tấn HRC sang Châu Âu với giá 570-575 USD/tấn CFR trong 8-10 ngày qua. Lô hàng này, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 11, cũng bao gồm một lượng lớn thép cuộn cán nguội (CRC) và các sản phẩm mạ kẽm. Tổng khối lượng hàng hóa ước tính khoảng 100,000-150,000 tấn.

Một nhà máy khác của Ấn Độ đã giảm giá chào HRC xuống còn 570-575 USD/tấn CFR hoặc 505-510 USD/tấn FOB bờ biển phía Đông Ấn Độ, từ mức khoảng 590 USD/tấn CFR tuần trước. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết, mặc dù nhu cầu đã tăng lên, nhưng người mua đang yêu cầu các nhà cung cấp giảm giá chào do những bất ổn liên quan đến thuế CBAM.

Giá nội địa Châu Âu đã tăng do kỳ vọng nguồn cung nhập khẩu sẽ thắt chặt hơn vào năm tới. Một số người tham gia thị trường dự kiến ​​cơ chế hậu tự vệ, có thể giảm mạnh hạn ngạch nhập khẩu, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4. Thuế CBAM, sẽ có hiệu lực từ tháng 1, cũng dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến dòng thép nhập khẩu vào Châu Âu trong năm tới.

Các nhà phân tích thị trường cho biết người mua Châu Âu đang tích trữ thép trước dự báo giá thép nội địa EU sẽ tăng vào năm tới.

HRC loại SAE-1006 của Ấn Độ được bán với giá 498-503 USD/tấn CFR tại Việt Nam trong những tuần gần đây, nhưng doanh số bán sang Đông Nam Á có thể chậm lại nếu nhu cầu mua của Châu Âu tăng lên.

Tại Trung Đông, HRC của Ấn Độ được chào bán với giá 515 USD/tấn CFR hoặc 490-495 USD/tấn FOB tại Ấn Độ.

Giá HRC FOB tại Ấn Độ đã giảm xuống còn 497 USD/tấn từ mức 499 USD/tấn của một tuần trước đó.

Giá chào bán thép tấm loại S275 của Ấn Độ ở mức 690 USD/tấn CFR tại EU, với mức chênh lệch 35 USD/tấn cho thép tấm loại S355.

Thép cuộn mạ kẽm Z140 0.50mm của Ấn Độ đã được bán với giá khoảng 800 USD/tấn CFR tại Anh trong tuần này.

Nguồn cung tăng gây áp lực lên giá thép dẹt Châu Á

Giá thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương giảm hôm Thứ sáu do dự kiến ​​nguồn cung từ các nhà máy Đường Sơn sẽ tăng trong tháng 11.

Thép cuộn

Giá thép cuộn cán nóng chính thống xuất kho tại Thượng Hải đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.41 USD/tấn) xuống còn 3,330 nhân dân tệ/tấn vào ngày 31/ 10. Giao dịch giao ngay khá trầm lắng do lo ngại về nguồn cung tăng và nhu cầu yếu.

Kỳ vọng các nhà máy thép sẽ sớm hoạt động trở lại và các chỉ số kinh tế vĩ mô yếu đã gây áp lực lên tâm lý thị trường. Thành phố Đường Sơn thông báo sẽ dỡ bỏ cảnh báo ô nhiễm cấp độ 2 từ ngày 1/11, đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất thép trong nước có thể tăng sản lượng. Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy chỉ số quản lý sức mua (PMI) sản xuất của Trung Quốc đã giảm 0.8 điểm phần trăm xuống còn 49 trong tháng 10. Chỉ số dưới 50 cho thấy sự suy giảm trong lĩnh vực này.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã giảm 0.72% so với giá chốt phiên giao dịch trước đó, xuống còn 3,308 NDT/tấn vào ngày 31/10.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn, xuống còn 454 USD/tấn do giao dịch chậm. Các nhà máy và công ty thương mại chính thống của Trung Quốc đã yêu cầu chào giá khoảng 455-465 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400 và HRC Q235. Tuy nhiên, họ sẵn sàng đàm phán giá chào mua khối lượng lớn, xét đến giá bán nội địa Trung Quốc đang giảm. Hầu hết người mua vận chuyển đường biển đều im lặng vì họ dự đoán giá sẽ giảm vào tuần mới do nhu cầu mua thấp.

Một số người mua vận chuyển đường biển có thể đặt hàng HRC Q235 của Trung Quốc với giá 440-450 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá mà người bán chấp nhận. Giá chào hàng hạn chế cho thép cuộn cán nóng HRC loại Q235 của Trung Quốc khổ 2m, loại CFR Việt Nam, vẫn còn hạn chế sau khi Việt Nam khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc có khổ rộng trên 1,880mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2,300mm. Tuy nhiên, không có nhà đầu tư nào quan tâm đến việc mua.

Chỉ số HRC ASEAN không đổi ở mức 494 USD/tấn. Thị trường Việt Nam khá trầm lắng, với rất ít chào hàng và chào giá. Một số nhà đầu tư Việt Nam bày tỏ sự quan tâm mua với giá 480 USD/tấn fob Indonesia cho thép cuộn loại SAE1006 do một nhà máy Indonesia sản xuất, nhưng không có giao dịch nào được hoàn tất.

Phôi tấm

Một nhà máy Indonesia đã tăng giá chào hàng phôi tấm cho lô hàng tháng 1-2 lên 455 USD/tấn vào ngày 28/10, nhưng sau đó đã hạ giá xuống 452 USD/tấn fob vào ngày 31/10. Nỗ lực tăng giá của nhà máy này diễn ra sau khi tâm lý thị trường khu vực được cải thiện do việc cắt giảm sản lượng tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc do cảnh báo ô nhiễm cấp độ 2. Tuy nhiên, người mua đã phản ứng chậm.

Một nhà máy thép Việt Nam đã bán một tàu thép phôi tấm sản xuất thép cuộn sang Indonesia với giá 440-450 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 12, nhưng người mua từ các quốc gia khác đã bỏ qua. Giá phôi tấm sản xuất thép cuộn từ Trung Quốc cũng ở mức 440-450 USD/tấn FOB. Nguồn cung phôi tấm cho thị trường vận tải đường biển tại Trung Quốc vẫn khan hiếm do các nhà máy đang tập trung sản xuất thép thành phẩm thay vì thép bán thành phẩm, theo các bên tham gia thị trường.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do lượng hàng tồn kho tại cảng tăng

Giá quặng sắt vận chuyển đường biển đã giảm vào ngày 31/10, do lượng hàng tồn kho tại các cảng quặng sắt tăng.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe giảm 0.30 cent/tấn còn 107.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 0.10 USD/tấn xuống còn 104.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe giảm 1.05 USD/tấn xuống còn 119.90 USD/tấn.

Theo các nguồn tin thị trường, lượng quặng sắt tồn kho hàng tuần tại 47 cảng trên toàn quốc của Trung Quốc đã tăng khoảng 1.60 triệu tấn lên 152.7 triệu tấn vào ngày 31/10. "Lượng hàng tồn kho tại cảng tăng trong tuần này, cho thấy nhu cầu quặng sắt yếu trong mùa thấp điểm sắp tới của thép", một thương nhân tại miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Chiết khấu hàng tháng của Fortescue

Nhà sản xuất quặng sắt Fortescue của Úc tiếp tục mở rộng mức chiết khấu quặng sắt đặc biệt (SSF) từ 6.50% cho hợp đồng tháng 10 lên 7.25% cho hợp đồng tháng 11, mức chiết khấu quặng sắt pha trộn Fortescue (FBF) tăng từ 3.5% lên 4%, và mức chiết khấu quặng sắt cục FMG tăng từ 0% lên 0.75%. Mức chiết khấu cho quặng sắt West Pilbara (WPF) không đổi ở mức 1.50%.

Phí bảo hiểm hàng tháng tháng 11 cho quặng sắt tinh quặng sắt tăng nhẹ lên 1.10 USD/tấn từ mức phí bảo hiểm 30 cent/tấn của tháng 10. "Mức chiết khấu hàng tháng đã chuyển sang phí bảo hiểm kể từ tháng 10", một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết.

Vận chuyển đường biển

Thị trường quặng sắt vận chuyển đường biển tiếp tục ảm đạm vào ngày 31/10. Một lô hàng 160,000 tấn quặng sắt Carajas (IOCJ) với thời hạn giao hàng cuối tháng 10 đã được chào bán với giá 119.75 USD/tấn trên cơ sở 65% trên nền tảng Globalore.

Một lô hàng 170.,000 tấn quặng Pilbara Blend Fines (PBF) với thời hạn giao hàng đầu đến giữa tháng 12 đã được giao dịch song phương với mức chênh lệch 10 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 12 là 62% vào ngày 31/10. "Giá vẫn giữ nguyên cho các giao dịch tương tự được thực hiện trong ba ngày qua", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.

Một lô hàng 110,000 tấn quặng Newman High Grade Fines (NHGF) với thời hạn giao hàng đầu tháng 12 và một lô hàng 80,000 tấn khác cùng loại với thời hạn giao hàng đầu đến giữa tháng 12 đều được giao dịch thông qua đàm phán song phương vào ngày 31/10 với mức chiết khấu 1.50 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 12 là 62%. Một lô hàng 110,000 tấn quặng mịn Khu vực Khai thác C (MACF) với thời hạn giao hàng từ đầu đến giữa tháng 12 đã được giao dịch song phương với mức chiết khấu 1.18 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 12 là 62% trong cùng ngày.

Trên thị trường thứ cấp, một lô hàng 80,000 tấn quặng mịn Khu vực Khai thác C với thời hạn giao hàng từ đầu tháng 12 đã được giao dịch với mức chiết khấu 1 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 12 là 62% vào ngày 30/10.

Tại Cảng

Chỉ số quặng mịn PCX™ 62% đã giảm 2 NDT/tấn xuống còn 819 NDT/tấn (giá FOB trên xe tải) tại Thanh Đảo, khiến giá vận chuyển đường biển tương đương giảm 30 cent/tấn xuống còn 107.05 USD/tấn (cfr Thanh Đảo).

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 800 NDT/tấn, giảm 4.50 NDT/tấn, tương đương 0.56% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 30/10.

Theo một tài liệu chính thức, giao dịch tại cảng vẫn ảm đạm mặc dù quy định kiểm soát ô nhiễm cấp độ II sẽ được dỡ bỏ từ ngày 1/11. "Các nhà máy thép không vội vàng tích trữ trước cuối tuần, và một số bên tham gia thị trường dự đoán giá sẽ giảm thêm cũng đang đứng ngoài quan sát", một thương nhân tại Sơn Đông cho biết.

Giá quặng sắt PBF với quy cách mới được giao dịch ở mức 794 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 806-809 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 93  NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Đồng yên yếu đẩy giá phế thép Nhật Bản đi lên

Thị trường phế liệu sắt nội địa Nhật Bản tiếp tục đà tăng vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi đồng yên tiếp tục mất giá, điều này càng gây khó khăn cho các cuộc đàm phán xuất khẩu.

Đồng yên Nhật đã giảm mạnh kể từ ngày 30/10, phá vỡ mức 154 yên đổi 1 đô la - mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2. Sự suy yếu kéo dài của đồng tiền đã thúc đẩy Tokyo Steel tăng giá mua trong nước hơn nữa để duy trì nguồn cung phế liệu trong thị trường nội địa Nhật Bản. Hôm Thứ sáu, Tokyo Steel đã công bố mức tăng giá 500 yên/tấn tại tất cả các nhà máy, ngoại trừ nhà máy Kansai.

Hoạt động xuất khẩu vẫn trầm lắng trong tuần này do người mua nước ngoài phản đối mức chào hàng cao của Nhật Bản. Việc giá trong nước tiếp tục tăng có thể sẽ khiến nhiều nhà cung cấp chuyển hướng sang thị trường nội địa, làm giảm thêm lượng chào hàng xuất khẩu trong tuần tới.

Các nhà máy thép Việt Nam vẫn có nhu cầu bổ sung hàng tồn kho để phục hồi thị trường thép sau mùa mưa. Tuy nhiên, giá mua của họ vẫn ở mức 320-323 USD/tấn CFR cho H2 và 345-350 USD/tấn CFR cho HS, mức giá không khả thi đối với hầu hết các nhà xuất khẩu Nhật Bản. Người mua phế liệu đường biển vẫn giữ nguyên mức giá mục tiêu mặc dù giá thép trong nước tại Nhật Bản tăng vọt, do giá thép trên thị trường khu vực vẫn chưa phản ánh mức tăng tương tự trong bối cảnh nhu cầu ảm đạm.

Thị trường nội địa

Thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản đã tăng cường trong suốt tuần, với việc Tokyo Steel tăng giá thu mua thêm 1,000 yên/tấn tại nhà máy Kansai và 500 yên/tấn tại tất cả các địa điểm khác. Sau lần điều chỉnh gần đây nhất, giá thu gom H2 đạt 43,500 yên/tấn tại bãi Tokyo Bay và 43,000 yên/tấn tại nhà máy Tahara.

Giá tại cảng Tokyo Bay hầu như ổn định trong tuần ở mức 42,500-43,500 yên/tấn fas cho H2, 46,500-47,500 yên/tấn fas cho HS, và 46,000-47,000 yên/tấn fas cho shindachi. Giá thu gom dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng theo mức tăng giá 500 yên/tấn mới nhất của Tokyo Steel.

Giá thép thanh giá rẻ kìm hãm hoạt động buôn bán phế liệu Châu Á

Giá phế liệu đóng container vào Đài Loan đã kết thúc tuần ổn định do hoạt động giao dịch bị đình trệ do doanh số bán sản phẩm thép yếu.

Giá phế liệu đóng container HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan không đổi ở mức 293 USD/tấn, trong khi giá trung bình tính đến thời điểm hiện tại là 294.33 USD/tấn cfr.

Không có giao dịch nào được xác nhận trong ngày Thứ sáu, và các cuộc đấu thầu và chào hàng chắc chắn bị hạn chế trong suốt tuần.

Người mua tiếp tục tránh xa phế liệu nước ngoài, ưu tiên phế liệu trong nước rẻ hơn do doanh số bán thép thanh trong nước yếu.

Nhà sản xuất thép Feng Hsin đã giảm giá thép thanh 200 Đài tệ/tấn (6.5 USD/tấn) xuống còn 15,600 Đài tệ/tấn trong tuần này, nhưng vẫn giữ nguyên giá thu mua phế liệu trong nước ở mức 8,400 Đài tệ.

Một nhà máy ở miền Nam Đài Loan đã ấn định giá thép cây thậm chí còn thấp hơn nữa, ở mức 15,000-15,100 Đài tệ/tấn, đánh dấu mức giá thép cây thấp nhất trong 5 năm qua. Các nguồn tin thương mại cho biết thỏa thuận này không có lãi nhưng cần thiết vì các nhà máy ở Đài Loan đang có lượng thép tồn kho khổng lồ.

Hầu hết các nhà bán phế liệu chính thống đều không nhượng bộ hoặc giảm giá trong tuần này.

"Người mua đều nói rằng họ sẽ tham gia thị trường thu mua phế liệu với giá 290 USD/tấn, nhưng đó chỉ là dấu hiệu của họ, chúng tôi không thể hạ giá xuống thấp như vậy. Giá chào của chúng tôi là 300 USD/tấn trong tuần này và chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Nhưng đó không phải là mức giá mà người mua mong muốn", một thương nhân cho biết.

Không có chào hàng 50:50 H1/H2 nào của Nhật Bản vào Đài Loan trong tuần này do giá giao dịch container thấp và giá phế liệu nội địa của Nhật Bản cao, cùng với nguồn cung hạn chế.

Hoạt động mua vẫn chậm trên thị trường phế thép Việt Nam

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Việt Nam vẫn trầm lắng trong giai đoạn từ ngày 27 đến 31/10, do các nhà máy thép chưa muốn tăng giá mua. Báo giá hàng tuần cho HMS 1/2 80:20 CFR Việt Nam vẫn giữ nguyên ở mức 340 USD/tấn.

Giá chào hàng rời tàu biển sâu vẫn giữ nguyên ở mức 345 USD/tấn CFR trở lên cho HMS 1/2 80:20, trong khi người bán vẫn chưa giảm giá do chi phí thu gom ổn định và giá chào hàng từ các nguồn khác đang tăng. Không có giá thầu nào được đưa ra trong tuần này, do mưa lớn và lũ lụt ở miền Trung Việt Nam đã làm giảm doanh số bán thép trong nước và gây áp lực lên hoạt động mua.

Mặc dù nhu cầu chậm chạp, một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá phế rời tàu biển sâu của các nhà máy Việt Nam sẽ tăng lên mức 340 USD/tấn trở lên trong thời gian tới. Một thương nhân trong nước cho biết: "Doanh số bán thép có thể sẽ phục hồi vào tháng tới sau khi mùa mưa kết thúc, và một số nhà máy vẫn cần đảm bảo nguồn cung phế liệu nhập khẩu".

Giá chào phế liệu H2 của Nhật Bản vẫn ở mức 330-335 USD/tấn CFR tại Việt Nam, trong khi giá chào mua của các nhà máy vẫn ở mức thấp hơn, chỉ 320-323 USD/tấn CFR, dẫn đến giao dịch hạn chế do chênh lệch giá vẫn tiếp diễn. Giá chào HMS 1/2 80:20 đóng container xuất xứ Mỹ ở mức 298-300 USD/tấn CFR tại Việt Nam.

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương giảm

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương giảm sau khi Đường Sơn công bố dỡ bỏ các hạn chế sản xuất từ ​​ngày 1/11.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.41 USD/tấn) xuống còn 3,130 nhân dân tệ/tấn vào ngày 31/10.

Đường Sơn, trung tâm sản xuất thép của Trung Quốc, đã công bố sẽ dỡ bỏ biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ hai đối với ô nhiễm không khí nghiêm trọng từ ngày 1/11, và các hạn chế sản xuất của các nhà máy thép cũng sẽ được dỡ bỏ theo đó. Nguồn cung thép từ Đường Sơn dự kiến ​​sẽ tăng từ tuần tới, và miền bắc Trung Quốc đang bước vào mùa thấp điểm trong tháng 11. Tâm lý thị trường vẫn chưa khởi sắc, mặc dù Trung Quốc và Mỹ đã đạt được sự đồng thuận về các vấn đề thương mại vào Thứ sáu. Các bên tham gia dự đoán giá thép sẽ tiếp tục dao động trong đầu tháng 11 do nhu cầu yếu và chi phí nguyên liệu thô tăng cao.

Giá thép cây ASEAN hàng tuần giảm 1 USD/tấn, xuống còn 465 USD/tấn CFR, trọng lượng lý thuyết Singapore. Tuần trước, một lô thép cây Trung Quốc đã được bán sang Hồng Kông với giá 463 USD/tấn CFR, trọng lượng thực tế. Các nhà cung cấp đã tăng giá thép cây lên 470 USD/tấn CFR sau thỏa thuận, nhưng họ đã không thu hút được sự quan tâm đặt hàng ở mức giá này. Người mua dự đoán các nhà máy Trung Quốc sẽ phải đối mặt với áp lực bán hàng cao hơn trong tháng 11 và sẽ tiếp tục giảm giá để đạt được mục tiêu giá mua.

Chỉ số giá thép cây Trung Quốc FOB giảm 2 USD/tấn, xuống còn 448 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước hôm nay đã giảm 10-20 NDT/tấn, xuống còn 3,000-3,150 NDT/tấn (422-443 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc chào bán thép cây B500B với giá 463 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết và 456 USD/tấn FOB, đối với thép cây HRB400. Người mua khó có thể chấp nhận thép cây Trung Quốc có giá cao hơn 445 USD/tấn FOB do tâm lý thị trường chung đang chậm lại.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn, xuống còn 462 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất tại Đường Sơn đã giảm giá xuất xưởng nội địa 5 NDT/tấn, xuống còn 3,245 NDT/tấn (456.22 USD/tấn). Giá chào xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên ở mức 475-480 USD/tấn FOB, nhưng giá chào thép cuộn của Indonesia đã giảm 3 USD/tấn, xuống còn 470 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1. Người mua dự kiến ​​giá sẽ giảm từ các nhà máy Trung Quốc vào tuần tới sau khi các nhà máy Đường Sơn hoạt động trở lại.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn hôm Thứ hai đã giảm 20 NDT/tấn, xuống còn 2,980 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia đã giảm giá chào phôi thép 3 USD/tấn, xuống còn 440 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1. Những người tham gia thị trường cho biết giá phôi thép của Trung Quốc có xu hướng giảm nhẹ xuống còn 435-440 USD/tấn fob, trong khi mục tiêu giá của những người mua lớn thấp hơn mức 425-430 USD/tấn fob.

Hoạt động xuất khẩu thép dài Iran ổn định

Hoạt động xuất khẩu trên thị trường sản phẩm thép dài của Iran vẫn ổn định trong tuần này, được hỗ trợ bởi giá cả ổn định, bất chấp nhu cầu xây dựng yếu trên thị trường nội địa và rủi ro xuất khẩu đang diễn ra.

Phôi thép

Xuất khẩu phôi thép của Iran vẫn sôi động, với một số nhà máy đã chốt giá xuất khẩu ở mức 416-420 USD/tấn fob Bandar Abbas cho lô hàng cuối tháng 11 và tháng 12.

Một nhà sản xuất lò oxy cơ bản đã bán 15.,000 tấn phôi 200×200mm với giá 420 USD/tấn fob giao tháng 12, trong khi một nhà máy lò hồ quang điện đã bán 20,000 tấn phôi 3SP với giá 415.90 USD/tấn fob Bandar Abbas cho lô hàng cuối tháng 11 thông qua đấu thầu.

Một số thương nhân chào bán khối lượng nhỏ với giá 390–400 USD/tấn fob/fca để xuất khẩu sang các nước láng giềng. Dựa trên các giao dịch mua bằng đồng Rial thông qua Sàn giao dịch hàng hóa Iran (IME), lợi nhuận ròng ước tính ở mức 370–385 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà sản xuất đã bán 2,000 tấn phôi thép 3SP 150x150mm với giá 345,000 Rial/kg xuất xưởng Sirjan để xuất khẩu trong tuần này trên IME.

Xuất khẩu sang Syria và Jordan đã chậm lại gần đây. Một số lô hàng đã được chốt với giá khoảng 390–395 USD/tấn FCA vào đầu tháng này qua các điểm biên giới Iraq để giao hàng tiếp đến Syria, nhưng chính phủ Iraq hiện đã cấm vận chuyển hàng hóa Iran sang Syria. "Nhu cầu xuất khẩu phôi thép qua Iraq đã suy yếu sau các hạn chế vận chuyển, ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu phôi thép", một thương nhân địa phương cho biết.

Các lô hàng đến các thị trường CIS như Afghanistan và Turkmenistan vẫn ổn định, mặc dù sự chậm trễ về hậu cần tại các cửa khẩu biên giới đang làm tăng chi phí vận chuyển. Một lô phôi lò cảm ứng (IF) 3,000 tấn gần đây đã được bán với giá 375 USD/tấn fca Afghanistan, trong khi các nhà máy IF chào giá 340–350 USD/tấn xuất xưởng cho Uzbekistan. Các chào giá xuất khẩu cũng được ghi nhận ở mức 380–385 USD/tấn fob Bandar Abbas, nhưng nhu cầu hạn chế.

Mức giá khả thi được báo cáo là 405–415 USD/tấn fob, tùy thuộc vào loại và điểm đến. Các giá chào đối ứng đạt 443 USD/tấn cfr Đông Nam Á, giá trị ròng khoảng 408 USD/tấn fob cho phôi 3SP, với cước phí ước tính 30–35 USD/tấn.

Hoạt động xuất khẩu sang khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã dần được khôi phục, với một số nhà cung cấp đã hoàn thành các cam kết trước đó với Kuwait. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu quan tâm đến phôi IF, với giá chào thầu giới hạn ở mức 445–450 USD/tấn giao hàng, tương đương 375–380 USD/tấn xuất xưởng.

Các bên tham gia thị trường kỳ vọng xuất khẩu sẽ tăng nếu Ngân hàng Trung ương Iran cho phép các nhà sản xuất hồi hương 60% thu nhập ngoại tệ thông qua thị trường ngoại hối thứ cấp, cho phép các nhà máy lập hóa đơn xuất khẩu trực tiếp bằng đô la Mỹ, thay vì bán thông qua các thương nhân trong nước bằng đồng Rial.

Sản phẩm thép dài

Giá thép cây xuất khẩu ổn định ở mức 395–420 USD/tấn xuất xưởng, trong đó thép cây loại B500B được chào bán ở mức 430–440 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu tại Iraq vẫn yếu sau khi thuế nhập khẩu thép cây Iran là 20–30%. Một thương nhân cho biết một số lô hàng thép cây Iran được bán với giá khoảng 580 USD/tấn giao đến kho của Iraq, trong khi thép cây nội địa của Iraq được chào bán ở mức 650–700 USD/tấn xuất xưởng.

Một số lô hàng thép cây hỗn hợp loại A2 hoặc A3 được bán với giá 407–427 USD/tấn tại các cửa khẩu biên giới với Iraq, Amirabad và Incheboroun để xuất khẩu sang các thị trường CIS. Một lô thép cây 2,000 tấn được chào bán tại IME với giá 440 USD/tấn  fca Bazargan.

Giá thép cuộn SAE1006/1008 tăng 10 USD/tấn ở mức giá sàn, đạt 430–440 USD/tấn giá xuất xưởng, tương đương 450–455 USD/tấn giá fob đến các điểm đến thuộc GCC và CIS. Thép cuộn ủ đen được chào bán với giá 635 USD/tấn giá xuất xưởng.