Các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá
Các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá cho các chào hàng trong tháng qua do nhu cầu trong nước và xuất khẩu không tăng, với hầu hết kỳ vọng phục hồi bị trì hoãn đến đầu năm 2026.
Việc giảm giá gần đây đối với các chào hàng cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đóng vai trò gây áp lực lên giá sản phẩm hạ nguồn.
Các chào hàng ban đầu cho ống S235 có độ dày 2-5mm và đường kính 20-100mm hầu như không đổi ở mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, có nhiều mức chiết khấu hào phóng hơn khi so sánh trong tháng, vì các nguồn tin báo cáo có thể lên tới 610 USD/tấn xuất xưởng trên thị trường. Những người khác báo hiệu rằng đáy ở mức khoảng 620-630 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào trọng tải. Sản lượng mới có thể giao vào tháng 8 và tháng 9.
"Các giao dịch theo tháng có vẻ giảm 10-20 USD/tấn, nếu bạn bán dưới 600 USD/tấn vào những ngày này, bạn đang lỗ", một nhà sản xuất cho biết. "Những người dự trữ không muốn mua, mọi người đều hạn chế mua vào những nhu cầu thiết yếu", một nguồn tin khác lưu ý.
Một dự án đường ống dẫn khí dài 120km ở Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo là đang trong giai đoạn mua sắm trong tuần này, mặc dù thông tin này không thể xác minh được. Những người tham gia thị trường cũng chỉ ra một dự án sắp tới khác dự kiến sẽ yêu cầu đường ống dẫn khí hàn xoắn ốc, có thể hỗ trợ doanh số bán trong nước.
Giá trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đối với cùng loại thép này ước tính cao hơn giá thép cuộn cán nóng từ 30–40 USD/tấn, tương đương khoảng 575–580 USD/tấn tại xưởng, một thương nhân cho biết.
Về xuất khẩu, hầu hết các nhà máy bắt đầu chào giá ở mức khoảng 600-620 USD/tấn fob, cung cấp một số chiết khấu tùy thuộc vào yêu cầu. Các nhà cung cấp có năng lực sản xuất lớn được nghe nói sẽ đưa ra mức giá 580-590 USD/tấn fob để thu hút doanh nghiệp. Một giao dịch đã được chốt với Châu Phi cho một lô nhỏ với giá 640-650 USD/tấn fob.
Nhu cầu của khách hàng EU được mô tả là chậm và không có khả năng tăng do kỳ nghỉ sắp tới. Ở Châu Phi, mùa nóng đang tác động đến hoạt động xây dựng, trong khi Châu Mỹ Latinh và các địa điểm khác do Trung Quốc thống trị, một thương nhân cho biết.
Các nguồn tin cho biết hạn ngạch bảo vệ của EU cho quý thứ ba dự kiến sẽ được lấp đầy, do nhu cầu từ các công ty con là người dùng cuối của Thổ Nhĩ Kỳ tại Romania và Tây Ban Nha. Những người mua này có khả năng sẽ lấy nguồn từ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi hết hạn ngạch, sau đó họ có thể chuyển sang các nhà cung cấp có trụ sở tại EU. Mặc dù khối lượng dự kiến không lớn, nhưng chúng có thể giúp người bán Thổ Nhĩ Kỳ đạt được hạn ngạch ống dẫn khí 50,000 tấn/quý.
Những người tham gia thị trường cũng đề cập đến lợi nhuận như một trong những vấn đề chính tác động đến các nhà sản xuất ống dẫn Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn về phía trước, phế liệu đang vững chắc, có thể giữ giá trong một hoặc hai tuần nhưng nhu cầu hiện tại rất thấp.
Giá HDG/CRC Mỹ trái chiều trước kỳ nghỉ lễ
Các sản phẩm giá trị gia tăng của Mỹ tiếp tục phân kỳ trong tuần này trước kỳ nghỉ lễ lớn 04/7.
Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội Mỹ tăng nhẹ 2 USD/tấn lên 1,014.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 23 đến ngày 27/6.
Tổng hoạt động giao ngay được báo cáo trong giai đoạn này là 4.293 tấn. Hoạt động của HDG cán nguội Mỹ không thay đổi so với tuần trước và thời gian giao hàng không thay đổi ở mức 5.4 tuần, cho thấy tình trạng sẵn có vào đầu tháng 8.
Giá thép HDG nền cán nóng tăng 17.25 USD/tấn lên 1,010 USD/tấn.
Thời gian giao hàng của nhà máy đối với thép HDG nền cán nóng giảm nhẹ từ 5.2 tuần xuống còn năm tuần.
Trong khi đó, giá cuộn cán nguội Mỹ giảm 11 USD/tấn xuống còn 1,059.50 USD/tấn, với thời gian giao hàng không đổi ở mức 5.1 tuần. Giá phản ánh 1,050 tấn giao ngay trong 12 giao dịch đã hoàn tất từ ngày 23-27/6.
Thuế nhập khẩu cao hơn khiến giá nhập khẩu thép HDG cán nguội khổ nhẹ được đánh giá không đổi ở mức 1,220 USD/tấn ddp Houston.
Giá HRC Mỹ gia tăng trước lễ
Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Mỹ đã tăng trong tuần này trước kỳ nghỉ lễ 04/7 do doanh số bán hàng được báo cáo cao hơn.
Chỉ số giá HRC tăng 15.25 USD/tấn lên 897.75 USD/tấn dựa trên các giao dịch được thu thập trong giai đoạn từ ngày 23 đến ngày 27/6. Hoạt động giao ngay đã giảm trước tuần lễ nghỉ lễ. Hoạt động giao ngay HRC của Mỹ nói chung được báo cáo đã giảm 1,614 tấn xuống còn 2,457 tấn trong tuần gần nhất. Thời gian giao hàng HRC không đổi ở mức 4.4 tuần, với cuối tháng 7 vẫn khả dụng.
Người mua tiếp tục sử dụng hợp đồng của họ để đáp ứng nhu cầu của họ và hầu hết đều mong đợi một tuần chậm chạp trong tuần này và kéo dài sang tuần tới vì kỳ nghỉ lễ và du lịch mùa hè.
Tuần này, Nucor đã tăng giá giao ngay đã công bố thêm 10 USD/tấn lên 910 USD/tấn.
Giá nhập khẩu ở mức 900 USD/tấn ddp Houston, với các nhà nhập khẩu vẫn đang làm việc để xác định mức giá mà họ sẽ cung cấp vào Mỹ.
Giá tấm dày Mỹ tăng 20 USD/tấn lên 1,150 USD/tấn khi bán, trong khi giá định giá khi giao hàng tăng 20 USD/tấn lên 1,170 USD/tấn.
Thời gian giao hàng không đổi ở mức năm tuần.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trầm lắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng trong ngày hôm qua khi các nhà máy tiếp tục đánh giá tâm lý trên thị trường thành phẩm của họ, trong khi người bán vẫn giữ thái độ thận trọng.
Một đợt bán khác tại lục địa Châu Âu đã diễn ra hôm qua, cho một nhà máy Marmara, kết thúc vào giữa tuần trước với giá 337.50 USD/tấn cho HMS 80:20. Hoạt động giao dịch này nằm ngoài khung thời gian đánh giá và bị loại khỏi đợt đánh giá hôm qua. Đáng chú ý, với mức cao mới của đồng euro là 1 Euro: 1.182 USD - mức giá cuối cùng vào tháng 9/2021- cơ hội bán với giá mềm hơn của các nhà cung cấp Châu Âu đang tan biến, cùng với nhu cầu tăng giá thầu tại bến tàu - từ 250-255 Euro/tấn giao đến bến tàu cho HMS 1/2 - để kích thích dòng vốn yếu. Nhưng đồng euro mạnh đang ảnh hưởng đến cơ hội tăng giá thầu tại bến tàu của họ, đồng thời làm giảm bất kỳ cơ hội nào để giao dịch ở mức thấp hơn trên thị trường xuất khẩu, một số nhà xuất khẩu cho biết.
Hoạt động thương mại trong nước vào tháng 7 đã bắt đầu sớm bất ngờ tại Mỹ, vì giá thầu phế liệu cũ của một nhà máy thép ở phía đông nam không thay đổi so với tháng trước. Vẫn chưa biết liệu việc nhà máy này tham gia sớm sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại vào tháng 7 hay vẫn bị các nhà máy khác hoãn lại cho đến sau kỳ nghỉ lễ 4/7. Thị trường phần lớn dự đoán giá không đổi dẫn đến hoạt động thương mại vào tháng 7 do các chương trình mua của nhà máy thép vững chắc, dòng phế liệu nhập khẩu chậm hơn theo mùa và công suất sử dụng của các nhà máy ở mức gần 80% trong ba tuần qua.
Không có chào bán trên thị trường nhưng các nhà máy đang theo dõi chặt chẽ, đồng thời phản đối việc giảm giá thêm đối với thép cây ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cung cấp phôi thép tốt, vì dữ liệu mới nhất cho thấy lượng hàng đến vào tháng 5 đã tăng gần gấp đôi so với tháng trước, đạt 454,413 tấn.
Thị trường đường biển ngắn vẫn bình lặng, không có giao dịch nào, vì các lời chào hàng tiềm năng của người bán chỉ tăng mạnh hơn khi đồng euro mạnh hơn và giá thầu của người mua - hầu như không tồn tại trong bối cảnh thiếu tiền mặt và thị trường thép yếu.
Đánh giá giá phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ (đường biển ngắn) hàng ngày vẫn ở mức 325 USD/tấn.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ kể từ đầu tuần
Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ kể từ đầu tuần này sau một số đợt bán ở mức thấp hơn vào tuần trước, nhưng những người tham gia thị trường vẫn tiếp tục ghi nhận tâm lý yếu và hoạt động xây dựng kém.
Đánh giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày tăng nhẹ 1 USD/tấn lên 531 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), vì mức giá thấp nhất được bán vào tuần trước không còn được chào bán nữa, trong khi đồng lira tương đương ổn định ở mức 25,380 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, vì đồng tiền này tăng giá nhẹ so với đồng đô la Mỹ.
Một nhà máy lớn ở Izmir đã bán cho người mua trong nước với giá 525-527 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước đã chào giá 535 USD/tấn xuất xưởng vào tuần này, cho thấy mức giá khả thi là 530 USD/tấn xuất xưởng. Các nguồn tin thị trường cho rằng giá của tuần này là "điểm khởi đầu trong các cuộc đàm phán" và có thể đạt được mức giá thấp hơn với giá thầu khoảng 1,000 tấn.
Một nhà máy lớn ở Iskenderun đã sẵn sàng bán với giá 533 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào hàng chính thức của họ là 560 USD/tấn xuất xưởng, sau khi bán với giá 529 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước.
Kỳ vọng cho tương lai gần vẫn còn khá im ắng và một số người tham gia thị trường dự đoán rằng giá thấp nhất do các nhà máy lớn nhất ở Izmir và Iskenderun đưa ra có thể giảm xuống còn khoảng 520 USD/tấn xuất xưởng vào tuần tới.
Giá phế liệu cố định tiếp tục gây áp lực lên các nhà máy để bằng cách nào đó nâng giá bán của họ, nhưng áp lực đối với các công ty trong nước từ chi phí vay cao ở Thổ Nhĩ Kỳ là động lực chủ đạo trong những tuần gần đây.
Trên thị trường xuất khẩu, các nhà cung cấp đang chờ đợi sự rõ ràng về tổng khối lượng thép thanh được thanh lý tại các cảng EU - thông tin sẽ có vào cuối tuần này.
Giá nhập khẩu HRC vào EU rơi xuống mức đáy nhiều năm
Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục giảm, với mức giảm mạnh nhất tại thị trường Ý.
Đánh giá HRC cif Ý hai tuần một lần giảm 5 Euro/tấn xuống còn 495 Euro/tấn, đây là lần đầu tiên đánh giá này xuống dưới 500 Euro/tấn kể từ ngày 12/11/2020. Chỉ số giá hàng ngày của Ý giảm 5.75 Euro/tấn xuống còn 537 Euro/tấn, trong khi chuẩn mực của Bắc Âu giảm nhẹ 0.25 Euro/tấn xuống còn 545.25 Euro/tấn xuất xưởng.
Tại Ý, một nhà cung cấp đưa ra mức giá chào hàng là 570 Euro/tấn đã tính phí giao hàng cơ bản, mặc dù người mua tự tin rằng họ có thể đạt được mức giá thấp hơn, khoảng 550-560 Euro/tấn Euro/tấn đã tính phí giao hàng cơ bản, và đã có những người mua lớn đưa ra mức giá chào hàng thấp hơn nhiều so với mức giá này.
Các lịch trình bảo dưỡng đang được hoàn thiện, với kỳ vọng về việc ngừng hoạt động kéo dài để giảm bớt áp lực cho thị trường.
Giá trị nhập khẩu tiếp tục gây áp lực lên thị trường, với tỷ giá hối đoái euro-đô la khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn, nhưng một số vẫn còn ngần ngại mua.
Một thương nhân cho biết một thỏa thuận mua 25,000 tấn từ Thổ Nhĩ Kỳ đã chốt tại Ý với mức giá 485 Euro/tấn cif bao gồm cả thuế bán phá giá của Ý - một số người tham gia thị trường cho biết mức giá này quá thấp, trong khi một người mua xác nhận và những người khác cho biết đây sẽ là một thỏa thuận cho một nhà sản xuất ống hoặc một nhà cán lại.
Các nhà máy khác của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo là 510-515 Euro/tấn cif bao gồm cả bán phá giá, trong khi giá từ một số nguồn khác ở mức khoảng 500 Euro/tấn. Một nhà máy của Việt Nam được cho là chào giá 500 Euro/tấn cfr và có thông tin một số thương nhân chào giá vật liệu của Indonesia là 450 Euro/tấn cfr. Một lời chào hàng từ Ấn Độ được nghe là 590 USD/tấn cfr Nam Âu.
Một số người mua dự kiến giá nhập khẩu sẽ giảm thêm do tỷ giá hối đoái đô la-euro.
Ở phía bắc, một người bán báo cáo các giao dịch cho tháng 9 ở mức khoảng 545-550 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi người mua cho biết giá chào hàng gần với mức 550-560 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Người mua cho rằng họ không thể cạnh tranh trên thị trường thép tấm nếu không có giá thấp hơn, vì nhu cầu yếu tiếp tục hạn chế giá đối với các sản phẩm chế biến. Hầu hết các nguồn tin đều tin rằng sẽ có một số loại giá tăng sau mùa hè, với người mua tìm cách bổ sung hàng tồn kho trước khi CBAM tăng giá cho sản phẩm nhập khẩu.
Đường cong kỳ hạn phản ánh kỳ vọng giá sẽ tăng trong những tháng tới, vì nó vẫn ở mức contango mạnh, có lợi cho những người phòng ngừa hàng tồn kho. Hôm qua, giá tháng 8 được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn, cao hơn giá giao ngay, trong khi giá tháng 9 được giao dịch ở mức 585 Euro/tấn và giá tháng 12 là 615 Euro/tấn.
Thị trường than cốc Châu Á khởi sắc
Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển bằng đường biển (PHCC) của Úc tăng nhẹ hôm qua, được hỗ trợ bởi tâm lý vững chắc hơn một chút ở Ấn Độ sau khi chính sách hạn chế định lượng (QR) đối với nhập khẩu than cốc luyện kim được gia hạn vào cuối ngày hôm qua.
Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động của Úc nhích nhẹ 15 cent/tấn lên 174.55 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai không đổi ở mức 133.80 USD/tấn fob Úc.
Tổng cục ngoại thương Ấn Độ (DGFT) đã công bố gia hạn hạn chế định lượng đối với than cốc luyện kim ít tro (LAM Coke) nhập khẩu thêm sáu tháng nữa, từ ngày 1/7 đến ngày 31/12/ 2025.
Việc gia hạn này về cơ bản phù hợp với kỳ vọng của thị trường vào tháng 1/2025 khi QR lần đầu tiên được triển khai. Các nhà sản xuất thép Ấn Độ sẽ phải khai báo lại nhu cầu than cốc thực tế, năng lực sản xuất thép và nguồn gốc ưu tiên của họ với chính quyền và có thể mất khoảng 20 ngày để hoàn tất việc phân bổ cho người dùng cuối dựa trên nhu cầu của họ.
Trong một số trường hợp, ưu tiên bổ sung có thể được dành cho người dùng cuối có công suất lò cao mới đưa vào sử dụng.
Một nhà sản xuất than cốc lớn ở Đông Nam Á cho biết tác động của QR gia hạn là rất nhỏ đối với họ vì họ đã xác định được những người mua thay thế ở các khu vực khác bao gồm Châu Âu, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp thị than cốc của họ, sau khi QR đối với vật liệu ít tro được triển khai vào Ấn Độ vào đầu tháng 1 năm nay.
Thị trường than cốc fob Úc khá yên ắng trong ngày vì người mua Trung Quốc vẫn thụ động, nhưng tâm lý ở Ấn Độ có vẻ ổn định đến vững chắc hơn sau tin tức về việc gia hạn QR, với một số thương nhân cảm thấy lạc quan vừa phải về thị trường giao ngay. Một số người tham gia thị trường tin rằng việc tiếp tục hạn chế nhập khẩu than cốc ít tro có thể dẫn đến nhu cầu than cốc tăng, đặc biệt là khi gió mùa dần dịu đi trên khắp Ấn Độ và việc bổ sung dự trữ có khả năng bắt đầu vào giữa tháng 7.
Trong khi đó, một nhà sản xuất được cho là đang thu lãi cho một lô than cốc dễ bay hơi trung bình (PMV) cao cấp với laycan tháng 8. Những người tham gia thị trường hy vọng một giao dịch tiềm năng sẽ định hướng giá, đồng thời nói thêm rằng mặc dù nhu cầu đối với loại than này tăng cao hơn, nhưng giá chênh lệch ngày càng lớn với than cao cấp dễ bay hơi thấp (PLV).
Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 15 cent/tấn lên 189.60 USD/tấn theo cfr, trong khi giá loại hai tăng 5 cent/tấn lên 148.90 USD/tấn theo cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc không đổi ở mức 156.60 USD/tấn theo cfr, trong khi giá loại hai cũng giữ nguyên ở mức 143.15 USD/tấn theo cfr miền bắc Trung Quốc.
Hợp đồng tương lai than cốc và than cốc luyện kim của Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm trong ngày, với hợp đồng tương lai than cốc tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm 3.32% xuống còn 814.50 NDT/tấn, trong khi hợp đồng tương lai than cốc giảm 2.46% xuống còn 1,388.50 NDT/tấn.
Một số người tham gia cho biết đợt tăng giá trên thị trường kỳ hạn tuần trước có thể chỉ là tạm thời, vì các yếu tố cơ bản của thị trường giao ngay vẫn yếu.
Trước đó, việc cắt giảm sản lượng than ở Sơn Tây và Nội Mông - chủ yếu do các cuộc thanh tra an toàn và kiểm tra môi trường - đã hỗ trợ cho thị trường kỳ hạn. Nhưng một số mỏ được cho là đang chuẩn bị tiếp tục sản xuất, mang lại một số sự bi quan cho thị trường kỳ hạn.
Một nhà máy Trung Quốc cho biết vẫn có dấu hiệu người bán giữ nguyên giá chào giao ngay trong tuần này ngay cả sau khi giá tương lai giảm. Ông nói thêm rằng than Nga vẫn tương đối cạnh tranh so với các loại than nhập khẩu khác.
Chỉ số PLV fob Úc dựa trên mức trung bình của cuộc khảo sát trong ngày là 174.40-175 USD/tấn. Không có giao dịch đủ điều kiện tham gia chỉ số nào được ghi nhận trên thị trường giao ngay.
Các nhà máy thép dẹt Châu Á giảm giá trước tình hình tiêu thụ yếu
Giá thép dẹt giảm trên thị trường Châu Á, với một nhà sản xuất lớn của Việt Nam cắt giảm giá do nhu cầu thị trường trong nước yếu.
Chỉ số thép cuộn cán nóng (HRC) của ASEAN giảm 3 USD/tấn xuống còn 485 USD/tấn do giá chào và giá thầu thấp hơn.
Nhà máy thép Hòa Phát của Việt Nam đã thông báo cắt giảm giá chào hàng tháng xuống mức tương đương 502-503 USD/tấn cif Việt Nam đối với HRC SAE1006 và SS400, từ mức 513-514 USD/tấn cif Việt Nam, đối với lô hàng tháng 8. Những giá chào hàng đó vẫn cao hơn nhiều so với mức 490 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn SAE do một nhà máy của Indonesia sản xuất. Người mua Việt Nam đã hạ giá chào hàng của họ xuống 5 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn của Indonesia.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc ổn định ở mức 439 USD/tấn, với các giao dịch được chốt ở mức tương tự. Khoảng 40,000 tấn thép cuộn Q235 rộng 2m của Trung Quốc đã được bán với giá 452 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, sau khi 30,000 tấn hàng được chốt ở mức tương tự vào tuần trước. Các mức đó đã quay trở lại mức khoảng 439 USD/tấn fob Trung Quốc. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã khăng khăng đưa ra mức giá ở mức 447-450 USD/tấn fob Trung Quốc trở lên đối với thép cuộn SS400 và Q235, không thu hút nhu cầu.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) xuống còn 3,200 NDT/tấn vào ngày 1/7.
Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 2 NDT/tấn lên 3,136 NDT/tấn, được hỗ trợ bởi thông tin thị trường về việc cắt giảm sản lượng tại Đường Sơn.
Các nhà máy thép ở Đường Sơn, Hà Bắc được yêu cầu cắt giảm 30% lượng thiêu kết vào tháng 7, nhưng thông tin chi tiết về việc thực hiện vẫn chưa được xác nhận. Một số người tham gia thị trường dự kiến nguồn cung HRC từ Đường Sơn sẽ giảm trong tháng này. Nhưng nhu cầu HRC dự kiến sẽ yếu hơn nữa vào tháng 7 và giá vẫn có thể thiếu động lực tăng. Các thương nhân ở Thượng Hải đã giảm giá chào hàng HRC 10 NDT/tấn để thu hút các đơn đặt hàng và giảm lượng hàng tồn kho.
Đồng yên Nhật mạnh làm chậm giao dịch trên thị trường phế thép Nhật Bản
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản vẫn ổn định vào thứ Ba, vì giá chào hàng tiếp tục vượt quá mức mục tiêu của người mua nước ngoài và đồng yên mạnh hơn làm giảm thêm sức cạnh tranh xuất khẩu.
Đánh giá hàng ngày đối với phế liệu H2 fob Nhật Bản không đổi ở mức 41,100 yên/tấn (285 USD/tấn) hôm qua.
Đồng yên tiếp tục tăng giá trong tuần này, giảm xuống dưới 143 yên: 1 USD. Kết hợp với chi phí thu gom trong nước ổn định và nhu cầu yếu ở nước ngoài, điều này đã góp phần làm cho thị trường xuất khẩu trầm lắng hơn.
Viện Tái chế Sắt và Thép Nhật Bản cho biết thị trường phế liệu có khả năng sẽ ổn định trong tháng 7 so với tháng 6. Nhu cầu trong nước có thể giảm khi nhiều nhà máy bước vào giai đoạn bảo dưỡng mùa hè, nhưng cung và cầu dự kiến sẽ vẫn cân bằng do sản lượng phế liệu chậm hơn.
Hầu hết các thương nhân Nhật Bản đều thấy cơ hội xuất khẩu hạn chế trong tuần này. Giá chào mua phế liệu H1/H2 50:50 được nghe ở mức 310-315 USD/tấn cfr Đài Loan, với giá chào mua thấp hơn ở mức 308 USD/tấn cfr. Các giao dịch tuần trước đã kết thúc ở mức 310-313 USD/tấn cfr, phản ánh mức giảm 5 USD/tấn so với tuần trước ở mức giá có thể giao dịch được, để ứng phó với giá trong nước Đài Loan giảm.
Một số người bán cởi mở hơn với việc đàm phán trong bối cảnh nhu cầu yếu, đặc biệt là những người không có kênh bán hàng trong nước. Nhưng phạm vi đàm phán giá bị hạn chế và hầu hết người mua vẫn thận trọng trong thời gian nhu cầu thép chậm lại theo mùa.
Giá quặng sắt Trung Quốc suy yếu
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã giảm hôm qua do lệnh hạn chế sản xuất của Đường Sơn vào tháng 7.
Chỉ số quặng ICX® 62%fe giảm 20 cent/tấn xuống còn 93.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe giảm 60 cent/tấn xuống còn 104 USD/tấn.
"Các nhà máy Đường Sơn có thể áp dụng giới hạn 30% đối với quá trình thiêu kết hoặc sản xuất vào tháng 7, nhưng chúng tôi chưa có thông tin chi tiết về việc triển khai cụ thể. Điều này sẽ làm giảm bớt nhu cầu mua quặng cám trên thị trường", một giám đốc nhà máy thép tại Đường Sơn cho biết.
Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn (2.80 USD/tấn) xuống còn 2,900 NDT/tấn trong ngày.
Giao dịch đường biển vẫn diễn ra suôn sẻ trên các giàn khoan. Một lô hàng quặng khai thác C Fines (MACF) để bốc xếp vào cuối tháng 7-đầu tháng 8 đã được bán với giá 90.80 USD/tấn, 62%fe trên giàn khoan Globalore. Mức chiết khấu thả nổi ngụ ý là khoảng 2.25 USD/tấn so với chỉ số tháng 8. Hai lô hàng quặng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan tương tự đã được bán với giá 89.80 USD/tấn và 90.00 USD/tấn, 61%fe trên cùng một giàn khoan.
Một lô hàng quặng SP10 Fines 100,000 tấn với laycan từ ngày 28/7 đến ngày 6/8 đã được bán với mức chiết khấu 11.45% theo giá fob so với chỉ số tháng 8 là 62%fe thông qua một cuộc đấu thầu.
Phí bảo hiểm trọn gói tăng nhẹ theo nhu cầu. Một lô hàng Newman Blend Lump (NBL) với laycan cuối tháng 7-đầu tháng 8 đã được giao dịch với mức phí trọn gói là 16.37 cent/tấn fob theo chỉ số tháng 8 là 62%fe thông qua một đợt bán song phương.
Một lô hàng Pilbara Blend Lump (PBL) với laycan đầu tháng 8 đã được bán với giá 103.28 USD/tấn theo cơ sở 62%fe trên nền tảng Corex, và một lô hàng PBL khác với laycan cuối tháng 7-đầu tháng 8 đã được giao dịch với mức phí trọn gói là 16 cent/tấn theo chỉ số tháng 8 là 62%fe thông qua một đợt bán song phương hôm qua.
"Nhu cầu quặng sắt cục dự kiến sẽ cải thiện trong hai tháng tới vì thị trường đang đồn đoán rằng việc kiểm soát sản xuất tại Đường Sơn có thể kéo dài trong suốt tháng 7 và thậm chí đến tháng 8, qua đó sẽ hỗ trợ mức phí trọn gói", một công ty giao dịch có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.
Giao dịch thưa thớt trên thị trường thứ cấp, với nhu cầu tập trung vào quặng cám chất lượng trung bình.
Tại cảng
Chỉ số giá quặng sắt PCX™ 62%fe tại cảng giảm 7 NDT/tấn xuống còn 716 NDT/tấn giao ngay tại Thanh Đảo, khiến giá quặng sắt tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 85 cent/tấn xuống còn 92.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 708.50 NDT/tấn, giảm 9.50 NDT/tấn, hay 1.32%, so với giá thanh toán vào ngày 30/6.
Các giao dịch tại cảng tăng nhẹ khi nhiều công ty giao dịch xuất hiện để mua, "vì họ nghĩ rằng giá có thể khó giảm nữa", một công ty giao dịch ở miền bắc Trung Quốc cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 700-702 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 713-715 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 108 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá thép cây Trung Quốc quay đầu
Giá thép dài trong nước của Trung Quốc giảm do giao dịch chậm lại so với thứ hai, nhưng tâm lý thị trường cải thiện vào buổi chiều được hỗ trợ bởi cuộc thảo luận về hạn chế sản xuất tại Đường Sơn.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) xuống còn 3,030 NDT/tấn vào ngày 01/7.
Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng nhẹ so với tuần trước lên 105,000 tấn vào ngày 30/6, nhưng giao dịch lại giảm vào hôm qua do giá than cốc giảm gây áp lực lên tâm lý thị trường sắt. Các thương nhân tại Thượng Hải đã cắt giảm giá thép cây chào bán 10-20 NDT/tấn hôm qua xuống còn 3,030-3,070 NDT/tấn.
Nhưng giá thép cây tương lai cho thấy một số dấu hiệu phục hồi vào buổi chiều, tăng 24 NDT/tấn từ mức thấp nhất là 2,979 NDT/tấn vào buổi sáng để đóng cửa ở mức 3,003 NDT/tấn. Một số nhà sản xuất ở Đường Sơn, trung tâm sản xuất thép của Trung Quốc, được cho là đã nhận được thông báo cắt giảm 30% hoạt động thiêu kết và giảm tỷ lệ vận hành lò cao do ô nhiễm không khí.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 431 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm 10-20 NDT/tấn hôm qua xuống còn 2,940-3,060 NDT/tấn (410-427 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc chào bán thép cây ở mức 465 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết, nhưng mức giá thực tế có thể gia công chỉ vào khoảng 430 USD/tấn fob cho lô hàng vào tháng 8 và tháng 9.
Cuộn dây và phôi
Giá xuất khẩu cuộn dây của Trung Quốc không đổi ở mức 459 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất tại Đường Sơn đã cắt giảm giá cuộn dây 10 NDT/tấn xuống còn 3,170 NDT/tấn (443 USD/tấn) vào hôm qua.
Các nhà máy vẫn giữ nguyên giá chào bán xuất khẩu ở mức 465-475 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8. Nhu cầu xuất khẩu thép thanh của Trung Quốc đã suy yếu từ cuối tháng 6 và hầu hết các nhà máy đều không hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu tháng 8. Những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy sẽ cắt giảm giá chào bán xuất khẩu để giảm áp lực bán hàng cho lô hàng tháng 8 của họ.
Giá phôi thanh xuất xưởng Đường Sơn đã giảm 20 NDT/tấn xuống còn 2,900 NDT/tấn. Nhưng giá phôi thanh xuất xưởng của các thương nhân đã tăng nhẹ 10 NDT/tấn vào buổi chiều lên 2,970-2,980 NDT/tấn sau khi giá thép cây SHFE tăng. Mức giá chỉ định của các thương nhân đối với xuất khẩu phôi là 420 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9.
Bình ổn trên thị trường phế thép Châu Á
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Ba, với người bán giữ nguyên giá chào trong khi các nhà máy phần lớn vẫn không hoạt động.
Đánh giá HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan đóng container không đổi ở mức 294 USD/tấn, với mức trung bình tính đến hiện tại cũng ở mức 294 USD/tấn.
Mặc dù giá phế liệu trong nước yếu đi và nhu cầu mua ở Đài Loan giảm, hầu hết các nhà cung cấp vẫn giữ nguyên giá chào ở mức 295-298 USD/tấn cfr, không đổi so với tuần trước. Các nhà cung cấp Mỹ không vội xuất khẩu với giá thấp hơn, viện dẫn tốc độ thu gom phế liệu chậm hơn và kỳ vọng về thị trường nội địa ổn định vào tháng 7.
Một số thương nhân lưu ý rằng giá phế liệu trong nước của Đài Loan giảm vào cuối tuần trước một phần là do đồng Đài tệ mạnh hơn, khiến phế liệu nhập khẩu cạnh tranh hơn và thúc đẩy các nhà máy cắt giảm giá thu gom tại địa phương.
Các nhà máy Đài Loan đã không đưa ra giá chào mua vào thứ Ba, vì họ muốn chờ đợi tín hiệu thị trường rõ ràng hơn. Một số người mua đã hạ giá mục tiêu xuống còn 290 USD/tấn cfr trong tuần này, để ứng phó với việc giá thép cây tiếp tục giảm và doanh số bán chậm chạp. Các nhà giao dịch cho biết các nhà máy có thể sẽ phải trả trên 290 USD/tấn cfr để đảm bảo nguyên liệu trong tuần này. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và không có giao dịch nào hôm qua.
Giá chào mua phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản vẫn ổn định ở mức 310-315 USD/tấn cfr Đài Loan, với giá chào mua thấp hơn được nghe thấy ở mức 308 USD/tấn cfr, mặc dù không có nhà máy nào quan tâm.
