Giá than cốc Châu Á giảm do nhu cầu yếu

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc giảm nhẹ hôm qua do nhu cầu mua từ Ấn Độ giảm và kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng tại Trung Quốc ảnh hưởng đến hoạt động thị trường.

Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc giảm 75 cent/tấn xuống còn 188.50 USD/tấn (FOB) Úc, trong khi giá than cốc cứng cấp hai giảm 80 cent/tấn xuống còn 163.90 USD/tấn (FOB) Úc.

Một nhà sản xuất lớn được cho là đã thông báo về việc có sẵn than cốc cao cấp dễ biến động trung bình với giá laycan cuối tháng 11. Mặc dù không có giao dịch nào được xác nhận vào cuối ngày, nhưng những người tham gia thị trường cho rằng có thể đã có một giao dịch trên 190 USD/tấn.

Thị trường than cốc vận chuyển đường biển hôm qua khá trầm lắng, với các bên tham gia chỉ ra nhu cầu mua yếu và hoạt động giao dịch hạn chế.

Các bên tham gia thị trường cho biết nhu cầu giao ngay gần như không có, do người mua Ấn Độ đang phản đối các chào hàng hiện tại.

Một thương nhân quốc tế được nghe nói đang chào bán than Mỹ với giá khoảng 170 USD/tấn CFR Ấn Độ.

"Hầu như không có nhu cầu mua nào trên mức 185 USD/tấn FOB, chỉ số này sẽ giống với mức trung bình của các giá chào mua và chào bán hơn", một thương nhân cho biết.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 80 cent/tấn xuống còn 204.90 USD/tấn theo CFR, trong khi giá loại hai giảm 85 cent/tấn xuống còn 180.30 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc cao cấp, ít biến động, xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 190.05 USD/tấn theo CFR. Trong khi đó, giá hạng hai cũng giữ nguyên ở mức 179.45 USD/tấn CFR miền Bắc Trung Quốc.

Thị trường Trung Quốc phần lớn vẫn trầm lắng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Hoạt động giao dịch tại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ trở lại vào ngày 9/10.

Giá phế thép Nhật Bản ổn định

Thị trường xuất khẩu sắt đen phế liệu Nhật Bản hôm qua vẫn ổn định nhờ lực mua-bán thụ động.

Sau những đồn đoán về một thỏa thuận H2 với Việt Nam tuần trước, thị trường cũng có những đồn đoán tương tự trong tuần này, nhưng các nguồn tin thương mại cho biết giá tăng là do chi phí vận chuyển cao hơn.

"Tôi nghĩ hiện tại chỉ có Việt Nam mới có khả năng chi trả cho giá phế liệu cao hơn, nhu cầu từ các khu vực Châu Á khác hiện khá ảm đạm", một thương nhân cho biết hôm qua.

Một số nguồn tin cho biết thêm rằng hoạt động giao dịch có thể sẽ trầm lắng do các doanh nghiệp Trung Quốc nghỉ lễ Tuần lễ Vàng.

Các nguồn tin thương mại cũng đang chú ý đến các chỉ số mới, đặc biệt là về nhập khẩu.

Nhu cầu thép yếu làm trì trệ hoạt động giao dịch phế thép Châu Á

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan không thay đổi vào thứ Tư do người mua tiếp tục chờ đợi những tín hiệu giá mới.

Giá phế HMS 1/2 80:20 cfr đóng container tại Đài Loan không đổi ở mức 295 USD/tấn, với mức giá trung bình hàng tháng trong tháng 10 là 295 USD/tấn cfr.

Không có giao dịch giao ngay nào diễn ra trong ngày hôm qua.

Hoạt động giao dịch hôm qua rất hạn chế nhưng chênh lệch giá mua-bán đã nới rộng đáng kể do người bán cũng từ chối hạ giá thêm.

"Tôi nghĩ rằng các nhà máy thép trong nước hiện không có biên lợi nhuận cao nên họ không thể mua phế liệu với giá cao. Mặt khác, người bán không vội bán, giá chào mua phế liệu đóng container đã tăng lên gần 305 USD/tấn, mức giá mà các nhà máy không thể chấp nhận", một người tham gia thị trường cho biết.

Doanh số bán thép cây nội địa ảm đạm là một điểm yếu lớn đối với các nhà sản xuất thép Đài Loan, đó cũng là lý do tại sao khối lượng và giá mua đã bị thu hẹp trong những tháng gần đây.

Nguồn cung phế liệu từ Nhật Bản khan hiếm khi các nhà sản xuất thép của hòn đảo này nhận được lời chào hàng chắc chắn nào trong tuần này, nhưng một thương nhân cho biết họ có thể chấp nhận mức giá 315 USD/tấn cho loại thép 50:50 H1/H2, đồng thời cho biết thêm rằng kỳ vọng của người mua có thể thấp hơn 10 USD/tấn hoặc hơn. Hôm qua không có lời chào hàng chắc chắn nào cho phế liệu từ Nhật Bản.

Châu Âu cắt giảm khối lượng HRC nhập khẩu

Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) của Ý, vốn phụ thuộc vào nhập khẩu, đã tăng nhẹ vào thứ Tư sau thông tin Ủy ban Châu Âu sẽ cắt giảm khối lượng nhập khẩu khoảng 50%, đưa nguồn cung nhập khẩu về mức tương đương năm 2012-2013.

Một số trung tâm dịch vụ báo cáo rằng họ có đủ hàng tồn kho và đang tránh mua hàng mới cho đến khi các quy định nhập khẩu được làm rõ trong tuần này, nhưng tin tức hôm qua có thể khuyến khích một số trung tâm tăng cường đặt hàng từ các nhà máy EU.

Nhu cầu cuối cùng vẫn ở mức thấp, với một trung tâm dịch vụ lưu ý rằng sản lượng từ các khách hàng cuối chủ chốt cho năm 2026 đã giảm đáng kể, giảm hơn một nửa so với năm năm trước.

Một chào bán HRC đã được đưa ra với mức giá 600 euro/tấn giao tại Ý hôm qua cho một người mua, nhưng họ cho rằng mức giá 560 euro/tấn là khả thi hơn. Các mức giá khả thi được báo cáo gần với mức 570–580 euro/tấn cơ sở giao hàng. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ vẫn có thể mua với giá 580 euro/tấn cơ sở giao hàng tại Bắc Âu dựa trên các chào hàng ban đầu, và có khả năng sẽ nhận được mức chiết khấu khá cao.

Các chào hàng nhập khẩu vẫn tiếp tục được lưu hành, nhưng với sự thận trọng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá ở mức 535–545 USD/tấn fob, trong khi vật liệu Ấn Độ được báo giá ở mức 590 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, người mua đang tính đến chi phí của Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) và khả năng giảm hạn ngạch tự vệ, điều này có thể đẩy giá thép nhập khẩu lên 550–560 euro/tấn hoặc cao hơn nếu được thông quan vào tháng 1. Ở phía bắc, giá thép nhập khẩu phần lớn được coi là đắt hơn nguồn cung trong nước sau khi tính đến CBAM. Một số chào hàng từ các nguồn không hạn ngạch vẫn ở mức khoảng 550-560 euro/tấn, mặc dù không tính CBAM nhưng các nhà giao dịch cho rằng mức thanh toán sẽ bị hạn chế dựa trên cường độ carbon của vật liệu.

Giá thép tấm một lần nữa chịu áp lực, với giá trị được báo cáo là 640 euro/tấn đã giao.

Thị trường tương lai đã phản ứng với tin tức về hạn ngạch. Trên hợp đồng HRC EU phía bắc của CME Group, giá thép tháng 1 được giao dịch ở mức 620 euro/tấn sau khi tin tức được công bố, tăng từ mức 607 euro/tấn trước đó trong ngày. Giá thép tấm quý I được giao dịch ở mức 626 euro/tấn, tăng so với một vài giao dịch trước đó. Giá cũng tăng trong giao dịch sàng lọc tương đối sôi động, với tháng 10 tăng 10 euro/tấn lên 577 euro/tấn, tháng 11 tăng 18 euro/tấn lên 600 euro/tấn và tháng 12 tăng 20 euro/tấn lên 620 euro/tấn. Tháng 2 chứng kiến ​​mức tăng lớn nhất, tăng 21 euro/tấn lên 640 euro/tấn, giá giao dịch trên thị trường môi giới thấp nhất là 616 euro/tấn vào ngày 30/9.

Tình trạng thiếu tàu khiến giao dịch tiếp tục đình trệ trên thị trường HDG EU

Hoạt động giao dịch thép mạ kẽm nhúng nóng của EU tiếp tục bị gián đoạn, do việc thiếu tàu từ Việt Nam sang Tây Ban Nha khiến các lô hàng bị đình trệ.

Các nhà xuất khẩu cũng ngày càng lo ngại sau thông tin rằng hạn ngạch tự vệ nhập khẩu của EU có thể bị cắt giảm đáng kể, làm tăng thêm một lớp rủi ro cho thị trường vốn đã thận trọng.

Các nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào ở mức 730 USD/tấn CFR Tây Ban Nha cho z140 0.57, với nhu cầu nhỏ lẻ cho vài nghìn tấn. Tuy nhiên, việc đảm bảo và lấp đầy tàu là một rào cản. Một nhà cung cấp cho biết đã chấp nhận yêu cầu 5,000 tấn từ Tây Ban Nha, nhưng không có tàu nào sẵn sàng.

Các nhà máy thận trọng trong việc xác nhận các lô hàng mà không có ngày giao hàng cố định, đặc biệt là do nguy cơ chậm trễ và khả năng giao hàng kéo dài sang năm mới, đồng thời phát sinh chi phí cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).

Nguyên liệu Indonesia được chào với giá 730 euro/tấn ddp cho lô hàng tháng 1, trong khi HDG xuất xứ Ấn Độ được chào ở mức 785 USD/tấn cfr, tương đương 665–670 euro/tấn cho lô hàng tháng 11. HDG Thổ Nhĩ Kỳ được chào với giá 715–720 euro/tấn cfr Tây Ban Nha, đã bao gồm thuế chống bán phá giá, với một số nhà cung cấp có thể vận chuyển nguyên liệu để đến vào tháng 12. Tuy nhiên, rủi ro hạn ngạch vẫn còn cao ở tất cả các nguồn hàng, bao gồm Ấn Độ, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân Anh đã báo cáo các chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 570 bảng Anh/tấn cfr cơ sở cho một số loại, nhưng các trung tâm dịch vụ vẫn còn do dự trong việc đặt hàng, mặc dù lo ngại hạn ngạch của Anh có thể bị cắt giảm tương tự như hạn ngạch của EU.

Giá chào HDG nội địa tại Tây Ban Nha được nghe ở mức 700 euro/tấn giao hàng, nhưng các dấu hiệu từ các trung tâm dịch vụ cho thấy mức giá khả thi gần 670–680 euro/tấn. Một khách hàng lớn cho biết họ đã đặt một lượng nhỏ với giá cơ bản 680 euro/tấn giao hàng trong yêu cầu báo giá mới nhất, nhưng nhu cầu của họ thấp hơn nhiều so với bình thường do lượng tiêu thụ chậm từ ngành ô tô.

Một nguồn tin từ các nhà máy ở Bắc Âu đồng ý rằng lượng tiêu thụ ô tô đã giảm bớt phần nào, làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường công nghiệp nói chung so với những thị trường thường bán cho chuỗi cung ứng sản xuất ô tô.

Các bên tham gia thị trường vẫn thận trọng trong bối cảnh bất ổn về quy định. Sự kết hợp giữa chi phí CBAM, các hình phạt vượt hạn ngạch tiềm ẩn và các quy định nhập khẩu không rõ ràng đã khiến nhiều người mua tạm dừng hoạt động. Một số người tin rằng việc cắt giảm hạn ngạch HDG sẽ hạn chế hơn so với việc cắt giảm hạn ngạch cho các sản phẩm khác, do rủi ro nguồn cung cho các nhà sản xuất ô tô nếu hạn ngạch 4B hiện tại bị thay đổi đáng kể.

Tại Ý, giá chào HDG nội địa là 680–720 euro/tấn giao hàng. Người bán thể hiện thiện chí đàm phán, với một số mức giảm giá xuống còn 660 euro/tấn. Một nhà máy ở phía bắc cho biết họ đang cố gắng đạt được mức giá cơ bản 680-690 euro/tấn và không muốn thay đổi quá nhiều so với mức chào hàng, nhưng cũng gặp khó khăn về thanh khoản do người mua có đủ lượng hàng tồn kho.

Giá định giá HDG xuất xưởng hàng tuần tại Ý giảm 15 euro/tấn xuống còn 655 euro/tấn, trong khi giá định giá của Bắc Âu vẫn giữ nguyên ở mức 660 euro/tấn.

Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ nhích nhẹ

Giá phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung tiếp tục chi phối.

Hai giao dịch bán hàng có giá cao hơn đã được công bố trong 24 giờ qua. Một lô hàng Baltic đã được một nhà máy Iskenderun mua với HMS 80:20 với giá 331.50 USD/tấn và một lô hàng có nguồn gốc từ Canada đã được một nhà máy Izmir mua với HMS 80:20 tương đương, bình thường hóa ở mức 362.50 USD/tấn, cả hai đều được giao hàng vào tháng 11.

Người bán Canada, vốn hiếm khi giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng với việc bán nhiều lô hàng một hoặc hai lần một năm, và đã hoạt động tích cực hơn đáng kể trên thị trường xuất khẩu trong năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do công suất sử dụng thấp hơn tại các nhà máy ở Canada đã giải phóng thêm nguyên liệu cho thị trường xuất khẩu, và trong bối cảnh doanh số bán hàng sang Mỹ, nơi người bán có vị thế tương đối thống lĩnh, giảm trước khi thuế nhập khẩu tăng mạnh vào đầu năm nay. Nhà cung cấp này cũng được ghi nhận đã bán cho Ai Cập, nơi họ đã không xuất khẩu trong nhiều năm.

Nhu cầu ở Trung Đông và Bắc Phi (Mena) đã hỗ trợ giá phế liệu, buộc Thổ Nhĩ Kỳ, nhà nhập khẩu lớn nhất, phải trả mức giá tương đối cao hơn so với giá thành phẩm và chi phí đầu vào hợp lý. Nhu cầu tăng ở Mena được thúc đẩy bởi công suất tăng trong khu vực, cũng như sự gia tăng điển hình trong mùa xây dựng.

So với nhu cầu phế liệu và khối lượng nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay, nhu cầu thay thế này, cùng với giá cước vận chuyển hàng hóa theo mùa tăng cao và những biến động địa chính trị hồi đầu năm, cũng như biến động tỷ giá hối đoái, đã giữ giá CFR ổn định.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy dường như đang giữ giá chào hàng ổn định mặc dù nhu cầu chậm, vì giá phế liệu tăng cao không cho phép họ giảm giá. Rất ít nhà máy có nhu cầu mua phế liệu hôm nay, chờ đợi thêm thông tin, trong khi kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Trung Quốc và việc thương mại nội địa Mỹ sắp diễn ra cũng khiến lượng chào hàng ở mức tối thiểu.

Trên thị trường vận chuyển đường biển ngắn, giao dịch cũng không sôi động, với giá phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 CFR Thổ Nhĩ Kỳ (vận chuyển đường biển ngắn) được định giá hàng ngày ở mức 322.50 USD/tấn, không đổi trong ngày.

Nhập khẩu gây áp lực nặng nề lên thị trường thép dài Châu Âu

Giá thép dài Châu Âu lại chịu áp lực trong tuần này, do việc tích trữ khối lượng lớn hàng tồn kho nhập khẩu trước khi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU được thực hiện, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thị trường trong thời điểm hiện tại. Hạn ngạch nhập khẩu của EU được thiết lập lại, và mặc dù dữ liệu vẫn chưa có, người mua có thể sẽ không có động thái gì cho đến khi khối lượng đã được thông quan, đặc biệt là hạn ngạch thép cây và thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ, được thông quan và thuế suất được công bố.

Giá thép cây nội địa Ý hàng tuần giảm thêm 7.50 euro/tấn xuống còn 530 euro/tấn (giá xuất xưởng), do nhu cầu chậm, kỳ vọng yếu trong ngắn hạn và sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp lớn tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn.

Giá thép cây Ý được dự đoán ở mức khoảng 535 euro/tấn xuất xưởng, với một số giao dịch được thực hiện ở mức 525 euro/tấn xuất xưởng, và một số giao dịch thậm chí còn thấp hơn ở một số khu vực nhất định. Giá thép cây từ Ý bán cho người mua Serbia được dự đoán ở mức 540 euro/tấn xuất xưởng.

Với việc CBAM dự kiến ​​được triển khai đầy đủ từ ngày 1/1, trừ khi có thể xảy ra sự chậm trễ, các nhà máy thép địa phương ở EU sẽ được hưởng lợi từ việc nhập khẩu hàng hóa kém cạnh tranh hơn. Hơn nữa, Ủy ban Châu Âu có thể sẽ đưa ra đề xuất vào ngày 7/10 để giảm đáng kể hạn ngạch nhập khẩu để phù hợp với khối lượng nhập khẩu trong năm 2012-2013. Đối với thép cây, những năm này có tổng lượng nhập khẩu thấp nhất vào EU trong thế kỷ này, chỉ dưới 1 triệu tấn/năm, so với mức chỉ hơn 1.6 triệu tấn trong cả năm 2023 và 2024.

Những thay đổi sắp tới này đang khuyến khích các thương nhân vận chuyển vật liệu sang EU, trong khi nhiều người vẫn thoải mái giữ hàng tồn kho trong một thời gian, cho rằng giá trị của chúng có thể tăng lên nếu các hạn chế nhập khẩu chặt chẽ hơn làm tăng giá vào năm 2026. Tuy nhiên, hiện tại, tình trạng dư thừa vật liệu nhập khẩu đang thúc đẩy các nhà máy trong nước giảm giá để bán hàng, trong khi người mua không cảm thấy vội vã.

Giá thép dây của Tây Ban Nha được cho là giảm 15 euro/tấn trong tuần này, xuống còn 570 euro/tấn giao hàng, do áp lực từ sự xuất hiện của một lượng lớn vật liệu từ Đông Nam Á, cũng như các tàu sắp cập cảng từ Nam Phi và Oman. Tuy nhiên, giá thép cây của Tây Ban Nha được cho là 620 euro/tấn giao hàng, với mức giá được hỗ trợ bởi các yêu cầu chứng nhận phức tạp hơn khiến hàng nhập khẩu khó thâm nhập thị trường, trong khi các nhà máy cũng đã hạn chế sản lượng trong những tháng gần đây.

Trên khắp Đông Âu, giá cả vẫn chịu áp lực đáng kể từ hàng nhập khẩu từ Ukraine, vốn được miễn thuế tự vệ và có khả năng sẽ tiếp tục duy trì mức giá này trong năm tới. "Những mặt hàng nhập khẩu này đã phá hủy thị trường Ba Lan", một người mua ở vùng Baltic cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà máy thép Ukraine đang chào bán thép cây với giá khoảng 540 euro/tấn tại biên giới Ba Lan. Các nhà máy thép nội địa Ba Lan đã bán thép cây với giá 520-525 euro/tấn xuất xưởng vào tuần trước để duy trì thị phần, và có khả năng sẽ tăng giá nhẹ trong tuần này. Thép cây nhập khẩu từ Ai Cập tại cảng Klaipeda được chào bán với giá 535 euro/tấn, giao tại Litva.

Các nhà máy thép Ukraine thậm chí còn chào bán giá thấp hơn cho Romania và Bulgaria, với giá thép cây gần nhất được niêm yết ở mức 530 euro/tấn tại biên giới Romania. Trong nhiều trường hợp, người mua có thể sẽ ưa chuộng vật liệu này hơn so với khối lượng thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ được thanh toán từ hôm nay, điều này có thể khiến lượng tồn kho vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên.

Các nhà cung cấp tại Ukraine cũng đẩy mạnh nhập khẩu thép cuộn vào Ý trong tuần này với giá chào thép cuộn khoảng 540 euro/tấn CFR, trong khi các nhà máy thép Ý chào bán ra thị trường nội địa ở mức 590 euro/tấn giao hàng. Một nhà sản xuất cho biết các nhà máy thép tại Ý không phản ứng với việc giá nhập khẩu giảm trong tuần này, với lý do nhu cầu ổn định. Giá thép cuộn hàng tuần của Ý ổn định ở mức 580 euro/tấn giao hàng.

Thị trường thép hình Châu Âu bình ổn

Giá thép hình Châu Âu ổn định trong hầu hết tháng này, sau khi trải qua một đợt điều chỉnh giảm lại  từ mức tăng đột biến vào tháng trước với một nhà máy lớn tăng giá chào hàng thêm 30 euro/tấn đối với tất cả các sản phẩm thép dài.

Do đây là nhà cung cấp hàng đầu trên thị trường thép hình, mức tăng giá đã thúc đẩy người mua hành động, và mặc dù giá không tăng đáng kể, nhưng đã có một đợt bổ sung hàng tồn kho đáng kể, sau đó giao dịch tiếp tục ở mức vừa phải.

Giá thép thanh thương phẩm hàng tháng tại Ý đã giảm 15 euro/tấn xuống còn 680 euro/tấn (giá xuất xưởng), do các nhà máy không thể duy trì mức giá cao hơn khi giao dịch lắng xuống. Giá thép dầm chữ H hàng tháng cũng giảm 15 euro/tấn xuống còn 750 euro/tấn (giá xuất xưởng).

Giá thép dầm loại 1 được niêm yết ở mức 730-735 euro/tấn tại Tây Ban Nha và Đức, ổn định trong vài tuần qua. Lượng nhập khẩu được niêm yết ở mức cạnh tranh, nhưng khối lượng hàng nhập khẩu không đáng kể và lượng nhập khẩu không thể đáp ứng được các kích cỡ sẵn có từ các nhà máy trong nước. Thị trường về cơ bản vẫn cân bằng, bất chấp việc CBAM sắp được triển khai và khả năng hạn ngạch nhập khẩu của EU sẽ bị cắt giảm đáng kể. Nguồn cung nhập khẩu có thể sẽ cải thiện đôi chút trong quý này, với tỷ lệ hạn ngạch nhập khẩu cao hơn do các cơ quan chức năng tại một số cảng đã tăng cường giám sát việc nhập khẩu thép cây sử dụng mã HS cho thép thanh thương phẩm.

Giá thép thanh thương phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ được niêm yết ở mức 585-610 USD/tấn tại xưởng trong bối cảnh thị trường trầm lắng.