Giá nhập khẩu HRC Brazil đạt mức cao nhất năm 2025
Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Brazil đã tăng lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay do việc cắt giảm sản lượng sắp xảy ra và chi phí sản xuất tăng cao tại Trung Quốc, nhà cung cấp thép cuộn chính của nước này.
Giá vận chuyển đường biển đã tăng tuần thứ tư liên tiếp, thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa giá nhập khẩu và giá trong nước.
Người bán Trung Quốc đã loại bỏ các mức chào hàng thấp hơn khỏi các cuộc đàm phán do lệnh hạn chế sản lượng trước thềm kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng.
Các nhà máy gần Bắc Kinh dự kiến sẽ nhận được thông báo cắt giảm sản lượng để giảm ô nhiễm không khí trong dịp lễ kỷ niệm sắp tới vào ngày 3/9.
Các nhà sản xuất thép cũng đang phải đối mặt với những hạn chế từ chi phí sản xuất tăng cao, do giá than cốc luyện kim gần đây đã tăng vọt tại Trung Quốc.
Các nhà phân tích thị trường cho biết, giá chào mua HRC của Trung Quốc gần như không có do người mua đang chờ đợi đợt tăng giá kết thúc.
Mức thuế 25% đối với 17 sản phẩm thép cũng đang làm giảm nhu cầu giao dịch mới, do hạn ngạch cho các mức thuế thấp hơn đã được lấp đầy một nửa.
Ngoài ra, Brazil đang điều tra chống bán phá giá đối với HRC, thép cuộn mạ và thép cuộn cán nguội. Hiện chưa có mức thuế tạm thời nào được áp dụng.
Tuy nhiên, người mua vẫn thận trọng, vì các sản phẩm đang bị điều tra có thể phải chịu thêm chi phí nhập khẩu khi đến nơi, do thời gian giao hàng dao động từ 8-16 tuần.
Những điều kiện thị trường này đã cho phép các nhà cung cấp khác của Ai Cập và Hàn Quốc trở nên cạnh tranh hơn tại Brazil. Ai Cập được miễn thuế, và thép Hàn Quốc không phải chịu các cuộc điều tra thương mại.
Giá trong nước giảm
Nhu cầu yếu đã gây áp lực buộc các nhà máy trong nước phải giảm giá giao ngay. Một số nhà sản xuất thép đã giảm giá 5-7%, trong khi các thương nhân cũng bắt đầu bán tháo hàng tồn kho.
Giá HRC xuất xưởng tại Brazil giảm nhẹ xuống còn 3,520-3,700 Rand/tấn vào thứ Năm, từ mức 3,600-3,700 Rand/tấn của tuần trước.
Các nhà cung cấp Brazil đang cân nhắc việc có nên giảm giá thêm nữa để thúc đẩy các giao dịch hay không, do nhu cầu vẫn chưa phục hồi mặc dù giá đã giảm gần đây.
Thị trường CRC của Brazil cũng đi theo xu hướng của HRC, với giá nhập khẩu tăng trong khi giá trong nước giảm, theo các nguồn tin.
Các bên tham gia thị trường báo cáo giá vận chuyển đường biển trong khoảng 607-632 USD/tấn, tăng so với mức chào bán 550 USD/tấn được ghi nhận một tháng trước. Giá CRC trong nước được ghi nhận ở mức 4,100-4,400 Rand/tấn, phản ánh sự điều chỉnh giảm.
Bảo trì hạn chế nguồn cung phôi tấm hỗ trợ giá cả
Giá phôi tấm thương phẩm đã tăng trong tuần qua do các đợt bảo trì theo kế hoạch, vốn đang hạn chế nguồn cung phôi tấm toàn cầu và tâm lý thị trường được cải thiện ở Châu Á, đã thúc đẩy các đơn hàng.
Giá phôi tấm sản xuất thép cuộn Châu Á được các nhà máy ở Châu Á chào bán cho Châu Âu và khu vực Mena ở mức 455-465 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10. Một nhà sản xuất Việt Nam chào giá 455-460 USD/tấn fob, trong khi giá phôi tấm từ Indonesia là 455 USD/tấn fob. Một nhà máy khác của Việt Nam đã chuẩn bị cho đợt bảo trì theo lịch trình, dự kiến sẽ giảm 150,000 tấn sản lượng trong tháng 10. Một nhà máy Ấn Độ đã chào bán lô hàng 30,000 tấn cho Malaysia với giá 450 USD/tấn CFR, trong khi giá FOB từ Trung Quốc được cho là 485 USD/tấn cho các loại sản xuất thép tấm. Một nhà cung cấp Nga đã bán lô hàng cho Trung Quốc với giá 430-440 USD/tấn CFR, có khả năng được sử dụng để sản xuất thép tấm, nhưng con số này vẫn chưa được xác minh.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá FOB từ Malaysia được cho là 485-500 USD/tấn, trong khi giá FOB từ Biển Đen được cho là 450 USD/tấn. Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đã bán hết sản lượng tháng 9 trong tuần này với giá 550-560 USD/tấn (giá xuất xưởng), do người mua cố gắng ngăn chặn bất kỳ đợt tăng giá nào.
Một nhà máy của Nga cho biết họ đã tăng giá bán nội bộ công ty thêm 25 Euro/tấn cho sản lượng tháng 8 do sắp đến kỳ bảo dưỡng và tâm lý thị trường Châu Á đang được cải thiện.
Một nhà sản xuất thép cuộn của Ý đã mua một lượng phôi tấm không được tiết lộ từ Việt Nam với giá 470 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10.
Các bên tham gia thị trường Ý đã nhận được chào hàng phôi tấm cán thép tấm từ Trung Quốc với giá 520-540 USD/tấn CFR, một thương nhân cho biết thêm rằng giá 510 USD/tấn CFR có thể được chấp nhận. Một nguồn tin cho biết, nếu giao dịch mua nguyên liệu có nguồn gốc Trung Quốc diễn ra trong tuần này, giá có thể sẽ được chốt ở mức 500-510 USD/tấn CFR. Một thương nhân khác không đồng tình với nhận định này, cho rằng các nhà cung cấp Châu Á khá kiên định ở mức giá hiện tại. Một nhà máy thép Indonesia đã chào hàng 30,000 tấn phôi với giá 530 USD/tấn CFR, thu hút ít sự quan tâm. Giá gần đây nhất được ghi nhận qua Biển Đen là 490 USD/tấn CFR, và không có thông tin cập nhật nào trong tuần qua.
Giá thép tấm dày của Ý vẫn ở mức thấp trong tuần này do các nhà máy cán thép vẫn chưa hoàn thành sổ đặt hàng quý 3. Háo hức với các đơn đặt hàng, các nhà sản xuất đã chào bán và bán thép tấm S275 với giá 590-600 euro/tấn (giá xuất xưởng). Những người tham gia thị trường kỳ vọng sau khi hoàn tất các đơn đặt hàng trong tháng 9, các nhà sản xuất thép tấm sẽ tăng giá chào hàng.
Tại châu Mỹ, một nhà máy phôi tấm Brazil đã ngừng giao hàng vào tháng 10, chờ giá phôi tấm Châu Á ổn định. Một nhà máy Ấn Độ đã chào giá 485 USD/tấn CFR Brownsville, nhưng người mua đã rút lại sự quan tâm sau đợt tăng giá mới nhất này, theo một nguồn tin. Cũng chính nhà cung cấp này được cho là đã chào giá 440-445 USD/tấn FOB, có lẽ là mức giá chỉ dành cho khách hàng Châu Á.
Quyết định không áp thuế bổ sung của Mỹ đã xoa dịu thị trường gang thỏi
Quyết định của chính phủ Mỹ hôm qua về việc không áp dụng mức thuế bổ sung 40% đối với gang thỏi nhập khẩu từ Brazil đã chấm dứt tình trạng bất ổn làm tê liệt thị trường nhập khẩu của Mỹ trong nhiều tuần.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Hôm qua, chính phủ Mỹ xác nhận rằng nhập khẩu gang thỏi từ Brazil sẽ tiếp tục chịu mức thuế nhập khẩu 10%, giải tỏa áp lực đã đóng băng thị trường nhập khẩu của Mỹ và thúc đẩy các nhà cung cấp Ukraine đưa ra các chào hàng tại Mỹ. Các bên tham gia thị trường Brazil xác nhận rằng mặc dù một số dây chuyền sản xuất nhỏ đã đóng cửa ở phía nam đất nước, nhưng người bán sẽ quay trở lại thị trường với các chào hàng mới cho các lô hàng trong tháng 9. Tuy nhiên, một số người cho rằng điều này sẽ không xảy ra trong một tuần nữa.
Vẫn chưa có chào hàng mới nào từ Brazil, nhưng có dấu hiệu cho thấy giá sẽ tăng khoảng 10-15 USD/tấn. Hiện vẫn chưa rõ liệu thị trường Mỹ có chấp nhận những mức giá chào cao hơn này hay không, do thị trường nhập khẩu gang thỏi của Mỹ tương đối trầm lắng trong vài tháng qua. Đặc biệt là khi thị trường thép Mỹ chưa có dấu hiệu phục hồi, giá gang thỏi tăng cao có thể là một thách thức.
Trong suốt tuần qua, các nhà cung cấp Ukraine đã chào giá ở mức 520-540 USD/tấn CFR Nola, bao gồm cả thuế cho các lô hàng mới, nhưng những mức giá này đã không được chấp nhận và có khả năng sẽ giảm khi các nhà cung cấp Brazil quay trở lại thị trường Mỹ.
Giá CFR Nola BPI hàng tuần ổn định ở mức 421-430 USD/tấn CFR, trong khi giá FOB miền Nam Brazil và miền Bắc Brazil lần lượt ở mức 396-405 USD/tấn và 410-420 USD/tấn.
Địa Trung Hải, Biển Đen
Thị trường Ý vẫn trầm lắng, nhưng một số người mua dự kiến sẽ đặt mua nguyên liệu Brazil với giá 380-400 USD/tấn CFR, tùy thuộc vào người mua. Tuy nhiên, việc Mỹ thay đổi chính sách thuế quan đã khiến các nhà máy thép Ý phải cạnh tranh trở lại với nguồn cung từ Ukraine và các nhà cung cấp khác ngoài Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế bổ sung 25% và các hình phạt chưa được nêu rõ đối với các quốc gia giao dịch với Nga. Một số nguồn tin cho rằng một số nhà sản xuất thép Ý sẽ lựa chọn nhập khẩu phế liệu sắt chất lượng cao hơn, chẳng hạn như phế liệu có nguồn gốc từ Mỹ, để bù đắp một phần khối lượng bị mất khi hàng nhập khẩu từ Nga không còn khả thi.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tạm dừng mua trong tuần qua, trong bối cảnh bất ổn về thuế quan của Mỹ và tác động của chúng đối với giá phế liệu, cũng như do ảnh hưởng của thuế quan thứ cấp đối với giao dịch với Nga. Hoạt động mua bán sôi động trong tháng qua cũng cho phép người mua cân nhắc các bước tiếp theo.
Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ
Giá chào mua gang thỏi Nga tại Ấn Độ vẫn ở mức 320-325 USD/tấn CFR, không đổi so với tuần trước. Một người mua Đài Loan đã mua một lô lớn - khoảng 40,000 tấn - gang thỏi Nga để bốc hàng vào tháng 9 với giá 320 USD/tấn CFR.
Các nhà cung cấp khác trong khu vực tiếp tục tập trung vào các sản phẩm bán thành phẩm và thành phẩm trong bối cảnh giá đang phục hồi, mặc dù với việc tăng trưởng giá của Trung Quốc bắt đầu bị nghi ngờ, họ có thể sẽ quay trở lại thị trường vào cuối quý.
Giá BPI nội địa của Ấn Độ đã tăng nhẹ trong tuần qua, từ 32,300-33,000 rupee/tấn (373.78-381.96 USD/tấn) một tuần trước đó lên 32,800-33,000 rupee/tấn (375-377 USD/tấn) trong tuần này.
Chênh lệch giá nhập khẩu-nội địa HRC EU thu hẹp
Việc tăng giá chào hàng nhập khẩu thép cuộn cán nóng trong tuần qua, một phần do tỷ giá hối đoái, nhưng do các nhà máy đã bắt chước người bán EU trong việc tăng giá chào hàng, đang dẫn đến việc thu hẹp khoảng cách giữa giá nhập khẩu và giá trong nước.
Chênh lệch giữa giá nội địa và giá nhập khẩu của Ý là 28.25 Euro/tấn, mức chênh lệch hẹp nhất kể từ tháng 2 năm nay. Theo truyền thống, nếu giá nhập khẩu thấp hơn giá trong nước từ 30 Euro/tấn trở lên, điều này cho thấy người mua sẽ ưu tiên mua từ nước ngoài. Tuy nhiên, việc thường xuyên sửa đổi các quy định thương mại đã phần nào làm sai lệch điều này, cũng như việc giảm lựa chọn nhập khẩu cho người mua do việc áp dụng CBAM vào năm 2026.
Những người tham gia thị trường lưu ý rằng người mua đã bày tỏ sự quan tâm nhiều hơn đến HRC trong nước trong những tháng mùa hè, do người bán giảm giá để lấp đầy sổ đặt hàng. Giờ đây, sổ đặt hàng của các nhà máy đã đầy hơn một chút và giá chào hàng trên danh nghĩa đã được tăng lên, người mua đã xem xét các lựa chọn nhập khẩu còn lại.
Hầu hết đều cho rằng chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, cũng như các nhà cung cấp nhỏ hơn gần hơn như Algeria, là khả thi. Tuần này, giá chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo vào Ý ở mức 520-530 Euro/tấn cfr (đã bao gồm cả việc bán phá giá của Ý), và trong một số trường hợp cao hơn mức này một chút. Giá chào hàng từ Ấn Độ nằm ở mức thấp hơn khoảng này và thấp hơn tới 5 Euro/tấn, nhưng nhu cầu bán có vẻ thấp.
Các thương nhân cho biết có sự quan tâm từ người mua muốn mua với giá dưới 500 Euro/tấn cif Ý, nhưng một số người cho biết các giao dịch bằng đô la gần đây nhất trong tuần trước, khoảng 580-585 USD/tấn cif, vẫn có thể thực hiện được.
Giá chào của Algeria gần đây nhất được ghi nhận ở mức 545 USD/tấn fob, trong khi giá chào từ Indonesia ở mức trên 500 Euro/tấn cfr, cao hơn đáng kể so với khoảng một tháng trước khi các giao dịch trọng tải lớn gần đây nhất được ký kết.
Thị trường phế thép Châu Á tăng trưởng
Thị trường phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan tăng nhẹ vào thứ Năm khi các giao dịch được chốt ở mức cao hơn.
Giá container HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan tăng 1 USD/tấn so với thứ Tư lên 297 USD/tấn, đưa giá trung bình tháng 7 lên 292.78 USD/tấn.
Giá chào mua tăng khi các nhà máy tìm cách đảm bảo nguyên liệu như một phần trong chiến lược mua sắm hàng tuần của họ, và các giao dịch được ghi nhận đóng cửa ở mức 297 USD/tấn mặc dù khối lượng giao dịch nhỏ hơn.
Một số người mua vẫn đứng ngoài thị trường do giá hiện tại thấp hơn ngưỡng khả thi, và họ cho biết sẽ ưu tiên phế liệu trong nước, đồng thời theo dõi diễn biến vận chuyển đường biển.
Một số người mua cũng cho biết mức giao dịch thấp hơn một phần phản ánh mưa lớn ở miền trung và miền nam Đài Loan trong tuần này.
Người mua nhìn chung tỏ ra hoài nghi về khả năng giá thép tiếp tục tăng trong thời gian tới do một số nhà máy ở miền Trung và miền Nam Đài Loan dự kiến sẽ tiến hành bảo dưỡng vào tháng 8.
"Giá thép cây tăng trong tuần này là do giá nguyên liệu thô tăng, chứ không phải do nhu cầu thép thành phẩm trong nước tăng", một người mua cho biết, nhắc đến việc Feng Hsin đã tăng giá thép cây trong nước thêm 300 Đài tệ/tấn (10 USD/tấn) lên 15,900 Đài tệ/tấn.
Một số người bán vẫn lạc quan về giá phế liệu nhập khẩu khi nhận thấy giá thép nội địa tại Mỹ có xu hướng tăng trong tháng 8, đồng thời cho biết thêm rằng nguồn cung phế liệu đóng container hiện đang hạn chế.
Giá chào mua phế liệu Nhật Bản cho Đài Loan vẫn ở mức cao trong ngày, với một giá chào mua được ghi nhận ở mức khoảng 315 USD/tấn. Mặc dù chưa có giao dịch nào được xác nhận vào thời điểm công bố của Châu Á, nhưng đã có một số thông tin cho rằng giao dịch H1/H2 50:50 có thể được hoàn tất ở mức khoảng 310 USD/tấn hoặc thấp hơn.
Một thương nhân cho biết: "Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, xét đến mức giá giao dịch trước đó vào khoảng 309 USD/tấn và người mua không vội vàng tăng giá thầu phế liệu của Nhật Bản, xét đến phế liệu của Mỹ vẫn có tính cạnh tranh hơn".
Giao dịch than cốc PMV hỗ trợ giá
Tâm lý thị trường đối với giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển loại một của Úc đã phục hồi nhờ giao dịch than cốc cứng biến động trung bình (PMV) cao cấp kết thúc ở mức giá cao hơn.
Giá than cốc cứng cao cấp biến động thấp (PLV) của Úc đã tăng 6.65 USD/tấn trong ngày, lên 184.60 USD/tấn (FOB) Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai cũng tăng 4.45 USD/tấn, lên 149.50 USD/tấn (FOB) Úc.
Một nhà sản xuất lớn của Úc đã bán 80,000 tấn than Goonyella với giá giao dịch từ ngày 20 đến 29/9 ở mức 188.82 USD/tấn (FOB) Úc. Con số này cao hơn một chút so với dự kiến của những người tham gia thị trường, khoảng 185-189 USD/tấn fob Úc, và giá chốt cao hơn 2.37 USD/tấn fob so với giao dịch Goonyella gần nhất vào ngày 2/7.
Những người tham gia thị trường cho rằng lô hàng này được mua bởi một thương nhân quốc tế, nhưng điều này chưa thể được xác nhận tại thời điểm công bố ở châu Á.
Trước giao dịch, tâm lý thị trường khá ổn định. Tuy nhiên, sức mua từ Ấn Độ vẫn chưa mạnh, do người mua đã rút lui sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 31/7 rằng Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với Ấn Độ bắt đầu từ ngày 1/8.
Một thương nhân cho biết, thuế quan đối với than cốc không có tác động ngay lập tức, gạt bỏ những đồn đoán. Tuy nhiên, thị trường than cốc loại hai dường như ngày càng thắt chặt, với ít lô hàng được chào bán gần đây.
Một số nguồn tin bác bỏ tác động của thuế quan đối với ngành sắt, cho biết mức thuế 50% hiện hành đối với tất cả các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, tăng gấp đôi so với mức 25% ban đầu vào cuối tháng 5, đã khiến các nhà sản xuất thép trong khu vực chuyển hướng sản phẩm thép thành phẩm hoặc bán thành phẩm của họ sang các khu vực khác như Liên minh Châu Âu.
Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 5.20 USD/tấn lên 198.60 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 4.25 USD/tấn lên 164.75 USD/tấn theo CFR tại bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than cốc loại ba cao cấp ít bay hơi xuất khẩu sang Trung Quốc giảm nhẹ 25 cent/tấn xuống 175.20 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai giảm 50 cent/tấn xuống 159 USD/tấn theo CFR tại miền bắc Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, tâm lý thị trường than cốc dường như đang dao động từ ổn định đến bi quan hôm qua và các hoạt động giao dịch khá trầm lắng khi hợp đồng giao tháng 1 sôi động nhất trên Sàn giao dịch Đại Liên chạm mức giá tối thiểu theo quy định, giảm 7.99%, tương đương 90.5 NDT/tấn, chốt ở mức 1,045.5 NDT/tấn.
Các nhà sản xuất than cốc thương mại Trung Quốc đã đề xuất tăng giá 50-55 NDT/tấn trong tuần này, và các nguồn tin thị trường tin rằng nhà máy Trung Quốc có thể sẽ chấp nhận mức tăng này vào ngày mai hoặc đầu tuần sau do giá than cốc nội địa đã tăng mạnh gần đây. Thị trường đang xôn xao về khả năng tăng giá than cốc vòng sáu trong thời gian tới.
Hôm qua, có một số giao dịch tại cảng Trung Quốc, và một thỏa thuận cho một tàu chở than cốc hạng hai của Canada được cho là đã hoàn tất với mức giá khoảng 1,420 NDT/tấn. Một chào bán than PMV của Úc tại cảng được nghe thấy ở mức khoảng 1,550 NDT/tấn.
Tâm lý thị trường thép dài Châu Á- Thái Bình Dương suy yếu
Giá thép dài nội địa Trung Quốc giảm rõ rệt do lượng hàng tồn kho tăng và lập trường mềm mỏng của Bộ Chính trị về việc cắt giảm công suất.
Thép cây
Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải đã giảm 50 nhân dân tệ/tấn (6.95 USD/tấn) xuống còn 3,290 NDT/tấn vào ngày 31/7.
Các nhà giao dịch và nhà máy thép Trung Quốc cho biết lượng thép tồn kho đã tăng 80,000 tấn so với tuần trước, trong khi lượng tiêu thụ hàng tuần giảm 130,000 tấn trong tuần. Cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc đã làm giảm tâm lý thị trường. Trung Quốc đã điều chỉnh tuyên bố về công suất lạc hậu từ "sẽ được thanh lý" vào đầu tháng 7 thành "sẽ được điều chỉnh" trong báo cáo cuộc họp. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 4.19% xuống còn 3,205 NDT/tấn, trong bối cảnh các nhà đầu cơ lạc quan rút lui và bán tháo. Giá trên thị trường vật chất diễn biến hỗn loạn với giá chào bán của các thương nhân dao động trong khoảng 3,250-3,350 NDT/tấn. Một số nhà máy thép Trung Quốc đã giảm giá thép cây xuất xưởng 30 NDT/tấn.
Chỉ số giá thép cây xuất khẩu FOB Trung Quốc không đổi ở mức 465 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết. Hầu hết các nhà máy thép Trung Quốc vẫn giữ giá chào bán thép cây xuất khẩu ở mức 480-500 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết. Sự sụt giảm giá đột ngột trên thị trường nội địa chưa được lan truyền sang thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, mức chào bán hiện tại của các nhà máy thép Trung Quốc trên 480 USD/tấn FOB khó có thể thu hút được sự quan tâm mua từ các nước nhập khẩu lớn. Một nhà máy thép Malaysia vẫn giữ giá chào bán thép cây ở mức 480 USD/tấn DAP Singapore, tương đương 455-460 USD/tấn FOB đối với thép cây Trung Quốc.
Thép cuộn và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 475 USD/tấn FOB. Các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu cuộn dây ở mức 485-515 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá thép cuộn dây xuất xưởng 30 NDT/tấn xuống còn 3,380 NDT/tấn (470 USD/tấn). Các bên tham gia thị trường cho biết mức giảm giá xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc chậm hơn so với mức giảm giá trong nước, nhưng áp lực giảm đang gia tăng. Một nhà máy ở Indonesia đã giảm giá chào xuất khẩu thép dây thanh 5 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn fob.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã giảm 100 NDT/tấn xuống còn 3,080 NDT/tấn. Các thương nhân đã giảm giá chào phôi thép xuất kho xuống còn 3,120 NDT/tấn (434 USD/tấn) hôm qua. Một nhà máy ở Indonesia đã giảm giá chào xuất khẩu phôi thép 7 USD/tấn xuống còn 453 USD/tấn fob. Các bên tham gia thị trường cho biết các nhà máy Trung Quốc không tích cực nhận đơn đặt hàng xuất khẩu phôi thép trong tháng 7 vì hoạt động giao dịch thép dài trong nước của họ không tệ. Nhưng nếu xu hướng tăng đảo ngược vào tháng 8, họ có thể quay trở lại thị trường xuất khẩu để bán.
Giá thép giảm gây áp lực lên giá quặng sắt
Giá quặng sắt vận chuyển đường biển đã giảm vào ngày 31/7 do giá thép giảm.
Chỉ số quặng ICX® 62%fe giảm 2.45 USD/tấn xuống còn 98.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 2.35 USD/tấn xuống còn 96 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe giảm 1.55 USD/tấn xuống còn 114.65 USD/tấn.
Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn đã giảm 100 nhân dân tệ/tấn (14 USD/tấn) xuống còn 3,080 nhân dân tệ/tấn trong ngày. "Giá thép giảm mạnh đã gây áp lực lên thị trường quặng sắt", một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết.
Chiết khấu hàng tháng của Fortescue
Nhà sản xuất Fortescue của Úc tiếp tục thu hẹp mức chiết khấu cho SSF từ 11% cho hợp đồng tháng 7 xuống còn 10.75% cho hợp đồng tháng 8, và mức chiết khấu cho Fortescue (FBF) thu hẹp từ 8% xuống còn 7%. Mức chiết khấu cho West Pilbara Fines (WPF) thu hẹp từ 4% xuống còn 3.6%. Mức chiết khấu trọn gói FMG là 2.5% cho hợp đồng tháng 8.
Vận chuyển đường biển
Giao dịch vận chuyển đường biển chậm lại. Hai lô hàng Pilbara Fines (PBF) với thời hạn giao hàng đầu tháng 9 được giao dịch ở mức 96.67 USD/tấn và 96.52 USD/tấn, tương đương 61% trên nền tảng Corex.
Hai lô hàng Pilbara Fines (PBL) với thời hạn giao hàng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 đã được bán với mức chênh lệch giá trọn gói là 18.25 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 9 là 62% thông qua giao dịch song phương. "Tính thanh khoản của quặng sắt cục vẫn tốt, điều này có thể được hỗ trợ bởi kỳ vọng về việc kiểm soát ô nhiễm trước cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào ngày 3/9, và điều đó sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các loại phí lò nung trực tiếp như quặng sắt cục", một quản lý nhà máy tại Bắc Kinh cho biết.
"Biên độ lợi nhuận thép khả quan hiện tại cũng hỗ trợ nhu cầu quặng sắt cục, đặc biệt là khi nguồn quặng sắt viên nhập khẩu vẫn còn khan hiếm", một nhà máy ở Hà Bắc cho biết thêm.
Một lô hàng 190,000 tấn SSF với giá chào bán giữa tháng 9 đã được bán với mức chiết khấu 9.89% so với giá FOB so với giá chào bán tháng 9 là 62%.
Một lô hàng 80,000 tấn quặng thô Carajas (LOCJ) 60,32% Fe với vận đơn (B/L) ngày 26/7 đã được bán với giá 101.51 USD/tấn, vận đơn 62%, và một lô hàng 70,000 tấn Guaiba 2 (P2FG) 65.16% Fe với vận đơn ngày 20/7 đã được giao dịch với mức chiết khấu 2.98% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng, cả hai đều thông qua phiên đấu thầu hôm qua.
Thị trường thứ cấp khá trầm lắng và chưa có giao dịch nào được thực hiện.
Cảng
Chỉ số quặng sắt PCX™ 62% giảm 9 NDT/tấn xuống còn 780 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 31/7, khiến giá quặng sắt vận chuyển đường biển tương đương tăng 1.30 USD/tấn lên 100.90 USD/tấn cfr tại Thanh Đảo.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 779 NDT/tấn, giảm 19 NDT/tấn, tương đương 2.38% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 30/7.
Các giao dịch tại cảng đã hạ nhiệt "khi giá quặng sắt trên cả Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên và Sàn giao dịch Singapore (SGX) đều giảm mạnh trong ngày", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết. "Mưa lớn ở miền bắc Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến nhu cầu hạ nguồn đối với sản phẩm thép, vì vậy tôi nghĩ rằng sự sụt giảm giá chỉ là ngắn hạn và có thể phục hồi sau đó", một thương nhân tại miền bắc Trung Quốc cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 763-765 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi không có giao dịch nào được ghi nhận tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 124 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá thép cuộn Trung Quốc giảm lại sau khi tăng mạnh
Giá thép cuộn nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc giảm lại do tâm lý thị trường yếu đi sau sự gia tăng mạnh trong những ngày gần đây.
Tâm lý thị trường suy yếu sau khi chỉ số quản lý sức mua sản xuất chính thức của Trung Quốc giảm 0.4 điểm từ tháng 6 xuống còn 49.3 điểm trong tháng 7 do suy thoái theo mùa, theo Cục Thống kê Quốc gia.
Tồn kho và sản lượng tăng đã tác động thêm đến tâm lý thị trường. Lượng tồn kho thép cuộn cán nóng tại các công ty thương mại và nhà máy thép đã tăng gần 30,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng 20,000 tấn của tuần trước, trong khi sản lượng HRC của các nhà máy cũng tăng.
Giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải đã giảm 60 nhân dân tệ/tấn (8.34 USD/tấn) xuống còn 3,440 nhân dân tệ/tấn vào ngày 31/7.
Giá HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 3.56% xuống còn 3,390 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay diễn ra chậm chạp do giá hợp đồng tương lai giảm mạnh.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 479 USD/tấn sau hai ngày tăng mạnh liên tiếp. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá chào HRC loại Q235 từ 496 USD/tấn fob Trung Quốc xuống còn 485 USD/tấn fob Trung Quốc, sau khi giá trên thị trường tương lai và giao ngay tại Trung Quốc giảm mạnh.
Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc không giảm giá chào, nhưng họ không nhận được sự quan tâm mua từ người mua hoặc thương nhân vận tải biển. Các nhà máy và thương nhân cho biết người mua sẽ khó chấp nhận mức giá trên 480 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400 và loại Q235 hôm qua. Các công ty giao dịch đã giảm giá chào HRC loại Q235 khổ 2m của Trung Quốc từ 497 USD/tấn CFR Việt Nam xuống còn 482 USD/tấn CFR Việt Nam một ngày trước đó, và người mua Việt Nam cũng không đặt giá thầu.
Chỉ số giá thép cuộn cán nóng ASEAN giữ ổn định ở mức 503 USD/tấn trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Nguồn cung trên thị trường hạn chế, với giá thép cuộn cán nóng SAE của Indonesia không đổi ở mức 505 USD/tấn CFR Việt Nam. Người mua Việt Nam vẫn chưa muốn bổ sung hàng tồn kho do nhu cầu thép hạ nguồn tại Việt Nam và xuất khẩu yếu.
Giá xuất khẩu sắt phế liệu Nhật Bản không đổi
Giá xuất khẩu sắt phế liệu của Nhật Bản không đổi vào thứ Năm, do một số nhà máy ở nước ngoài vẫn giữ nguyên giá chào mua và một số nhà cung cấp Nhật Bản đã chấp nhận do đồng yên yếu hơn so với đồng đô la Mỹ.
Một thỏa thuận cho H1/H2 50:50 đã được ký kết với giá 309 USD/tấn cfr Đài Loan, không đổi so với tuần trước. Các nhà cung cấp Nhật Bản đã chào giá ở mức 313-315 USD/tấn cfr vào đầu tuần này, nhưng sự sụt giảm của đồng yên đã giúp họ linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán. Tỷ giá hối đoái hôm qua ở mức hơn 149 yên/USD, và nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng tỷ giá sẽ tăng lên trên 150 yên sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để thảo luận về lãi suất.
Giá phế liệu nhập khẩu từ Đài Loan đã tăng nhẹ do giá chào container dưới 300 USD/tấn CFR trở nên khan hiếm. Các nhà cung cấp Nhật Bản đang tìm cách thu hút thêm sự quan tâm từ Đài Loan, nhưng vẫn chưa muốn giảm giá tính bằng đồng Yên, với lý do tốc độ thu gom phế liệu chậm trong mùa hè.
Hầu hết các thương nhân Nhật Bản vẫn giữ vững triển vọng, đặt mục tiêu giá xuất khẩu nửa cuối năm trong khoảng 41,500-42,000 Yên/tấn FOB. Bất chấp biến động gia tăng trên thị trường thép Trung Quốc và việc mua hàng thận trọng hơn từ các nhà máy nước ngoài, người bán Nhật Bản kỳ vọng giá sẽ tiếp tục được hỗ trợ do nguồn cung hạn chế.
"Nhiều nhà cung cấp phế liệu Nhật Bản sẽ vắng mặt trong kỳ nghỉ lễ Obon từ ngày 9 đến ngày 17/8. Các nhà máy nước ngoài vẫn cần hàng trong tháng Tám nên đảm bảo nguyên liệu trước thời điểm đó", một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Giá chào H2 cho Việt Nam là 318-320 USD/tấn CFR, một số ít ở mức 315 USD/tấn CFR do đồng Yên yếu. Tuy nhiên, giá chào của các nhà máy Việt Nam vẫn không cao hơn 310 USD/tấn CFR - mức mà hầu hết người bán Nhật Bản cho là không khả thi.