Feng Hsin giữ giá thép cây, phế và thép hình tuần này

Feng Hsin Steel Co., Ltd. Đài Loan đã thông báo giữ giá thép cây, phế và thép hình không đổi tuần này. Giá cho ba mặt hàng này duy trì ở mức 16,700 Đài tệ/tấn, 7,600 Đài tệ/tấn và 23,800 Đài tệ/tấn.

Quyết định giữ giá của nhà máy phù hợp với dự báo thị trường. Trong bối cảnh tiêu thụ chậm và giá nguyên liệu thô bình ổn, việc giữ giá thép ổn định sẽ củng cố thị trường.

Feng Hsin cho biết không có chào giá từ các lô hàng phế Mỹ trong tuần trước trong khi phế H2 Nhật vẫn ổn định mức 313 USD/tấn còn phế container Mỹ ổn định mức 300 USD/tấn. Giá quặng sắt Úc giảm 3.2% xuống 102.9 USD/tấn.

Người mua rút lui khỏi thị trường HDG/CRC Mỹ khiến giá giảm

Người mua đã rút lui khỏi các giao dịch mua giao ngay so với các tuần trước, buộc các nhà sản xuất phải bán cho các khách hàng còn lại với giá thấp hơn đối với thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC).

Giá HGD đã giảm ở các mức khác nhau so với đánh giá trước đó trong tuần từ ngày 22 đến ngày 26/9, trong khi giá thép cuộn cán nguội (CRC) tiếp tục giảm sau khi tăng nhẹ trong tuần trước đó.

Giá HDG nền cán nguội xuất xưởng tại Mỹ giảm 10.50 USD/tấn xuống còn 921.50 USD/tấn trong tuần từ ngày 22 đến ngày 26/9. Giá HGD nền cán nóng xuất xưởng tại Mỹ giảm nhẹ 4.50 USD/tấn xuống còn 900.25 USD/tấn.

Các nhà sản xuất đã quyết tâm thiết lập mức giá sàn cho HDG, dẫn đến giá HDG cán nóng đã ổn định phần nào sau khi giảm mạnh trong những tuần gần đây. Những nỗ lực của các nhà sản xuất nhằm ổn định HDG cán nóng đồng nghĩa với việc người mua tìm đến giá HDG cán nguội, vốn vẫn duy trì mức chênh lệch nhất định, để gánh chịu phần nào sự trượt giá do nguồn cung dư thừa.

Mức độ giảm khác nhau của giá HDG cán nguội và cán nóng đã thu hẹp chênh lệch giữa các loại thép này so với tuần trước, chỉ còn 21.25 USD/tấn trong khung thời gian đánh giá của tuần.

Thời gian giao hàng HDG cán nóng đã giảm từ 5.4 tuần trước đó xuống còn 5 tuần, trong khi thời gian giao hàng HDG cán nguội giảm từ 5.4 tuần trước đó xuống còn 5.2 tuần.

Giá thép CRC xuất xưởng tại Mỹ giảm 8.75 USD/tấn (khoảng 1,011.75 USD/tấn) trong tuần từ ngày 22 đến ngày 26/9, tiếp tục xu hướng giảm sau khi giá tăng trong tuần trước đó. Giá thép CRC đã giảm trong suốt tháng 8, nhưng sau đó đã luân phiên tăng và giảm trong tháng 9. Các nhà sản xuất đã cố gắng ổn định giá cho mọi loại thép dẹt trong suốt tháng nhưng đã thành công với thép CRC và thép cuộn cán nóng hơn là giá thép HDG.

Tuy nhiên, giá thép CRC đã giảm khoảng 19 USD/tấn (khoảng 1,000 tấn) kể từ đầu tháng 9, dao động giữa những tuần trầm lắng và những đợt mua mạnh hơn.

Nhu cầu thép HDG và CRC vẫn còn dao động vào cuối tháng 9. Một số người mua vẫn còn do dự tham gia thị trường giao ngay và ngày càng nhiều người tham gia nghi ngờ liệu có điều gì có thể tác động đến ngành thép từ nhu cầu hạ nguồn đang trì trệ gần đây hay không.

Các nhà máy cho biết thuế thép theo Mục 232 của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục củng cố các mô hình đặt hàng xoay quanh nguồn cung trong nước, trong khi một phán quyết thương mại gần đây có thể củng cố vị thế của các nhà máy trong nước hơn nữa trong những tháng tới.

Ngày 25/9, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã xác định rằng thép chống ăn mòn (CORE) nhập khẩu từ 10 quốc gia đã được bán với giá thấp hơn giá thị trường và đã "gây thiệt hại đáng kể" cho ngành công nghiệp trong nước.

Thép CORE nhập khẩu từ Úc, Brazil, Canada, Mexico, Hà Lan, Nam Phi, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Việt Nam đã bị cả ITC và Bộ Thương mại Mỹ điều tra kể từ năm ngoái.

Quyết định của ITC được đưa ra sau quyết định của Bộ Thương mại vào tháng 8 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng cuối cùng đối với 10 quốc gia. Mức thuế dao động từ 5.79-191.26% đối với một số nhà sản xuất thép cụ thể, cộng thêm mức thuế 50% đối với thép nhập khẩu từ Mỹ.

Bộ Thương mại cũng xác định rằng hàng nhập khẩu từ Brazil, Canada, Mexico và Việt Nam đã được chính phủ các nước này trợ cấp.

Thị trường nhập khẩu thép cán nguội và thép cán nóng đã chịu áp lực đáng kể từ các mức thuế trước đó của Trump. Theo số liệu sơ bộ của Cục Thống kê Dân số Mỹ, nhập khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) đạt tổng cộng 83,759 tấn trong tháng 8, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) đạt 116,123 tấn, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu thép cán nguội và thép cán nóng đã giảm lần lượt trong bảy và chín tháng liên tiếp.

Giá HDG nhập khẩu đi ngang do thiếu dấu hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, dao động quanh mức 1,040 USD/tấn so với tuần trước. Nguồn cung HDG nhập khẩu và giá tham khảo rất hạn chế so với nhập khẩu thép cuộn cán nóng, vốn ít nhất đôi khi thu hút được sự quan tâm của người mua trong nước.

Thị trường HDG của Mỹ được cung cấp đầy đủ bởi công suất nội địa hiện tại, đã tăng 3.5 triệu tấn kể từ năm 2020, với 1.6 triệu tấn được bổ sung chỉ tính từ năm 2024.

Người mua trong nước kỳ vọng động lực này sẽ tiếp tục trong vài năm tới, bất kể hoạt động kinh tế có khởi sắc hay không.

Phạm vi giá HRC Mỹ thu hẹp

Người mua đã rút lui khỏi các giao dịch mua cuộn cán nóng (HRC) giao ngay trong tuần từ ngày 22 đến ngày 26/9 so với các tuần trước, buộc các nhà sản xuất phải cam kết một mức giá ổn định nhưng hẹp hơn để bán nguồn cung.

Việc tạm dừng mua đã khiến giá HRC Mỹ giảm 9.25 USD/tấn xuống còn 809 USD/tấn theo giá xuất xưởng phía đông dãy núi Rocky trong tuần từ ngày 22 đến ngày 26/9, với mức giá giảm khoảng 20 USD/tấn trong hai tuần qua sau khi ổn định trước đó.

Phản hồi từ người mua và nhà máy cho thấy thời gian giao hàng là 4.8 tuần, tăng từ 4.4 tuần trong đánh giá trước đó.

Cán cân cung cầu trong nước vẫn ở mức dễ chịu trong tuần đối với hầu hết người mua do nhu cầu yếu. Tuy nhiên, các nhà sản xuất cho biết giá cả đang tăng và thời gian giao hàng bắt đầu tăng nhanh hơn khi mùa bảo dưỡng mùa thu đến gần.

Các nhà máy sản xuất thép cảnh báo rằng người mua có ít lựa chọn thay thế hơn khi họ cần tiếp tục mua hàng giao ngay, và thậm chí một số trung tâm dịch vụ cho biết chế độ thuế quan do Tổng thống Trump áp đặt đang bắt đầu thay đổi cơ bản không chỉ dòng chảy thương mại toàn cầu mà còn cả chuỗi cung ứng thép ở Bắc Mỹ.

Một trung tâm dịch vụ cho biết nhà sản xuất thép Canada Algoma đã thông báo với khách hàng tại Mỹ rằng họ sẽ không vận chuyển thép vào Mỹ theo hợp đồng vào năm tới vì thuế nhập khẩu là một rào cản quá lớn để vượt qua.

Algoma cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 29/9 rằng họ sẽ bắt đầu ngừng hoạt động lò cao và lò cốc chính tại Sault Ste. Marie, Ontario, do thuế quan của Mỹ đã khiến việc vận hành các tài sản đó trở nên không bền vững.

Algoma thay vào đó cho biết họ sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sản xuất thép tại cơ sở EAF ở Sault Ste. Marie, tập trung vào sản xuất thép tấm cán nóng và thép tấm đã qua xử lý nhiệt, cùng với một số sản phẩm cuộn được chọn lọc. Các sản phẩm này sẽ được bán tại thị trường Canada khi công ty cố gắng chuyển hướng khỏi thị trường Mỹ và điều chỉnh tốt hơn chiến lược tài chính và sản xuất của mình.

Nhập khẩu

Lượng thép nhập khẩu vào Mỹ vẫn đang giảm so với nguồn cung sẵn có của Canada. Tổng lượng thép nhập khẩu đã giảm xuống còn 1.69 triệu tấn vào tháng 8/2025, giảm 22% so với năm trước và là tháng giảm thứ hai liên tiếp, theo dữ liệu sơ bộ của Cục Điều tra Dân số Mỹ.

Lượng thép nhập khẩu đã giảm so với cùng kỳ trong sáu trong bảy tháng qua, một dấu hiệu cho thấy thuế quan theo Mục 232 của Trump đối với thép nhập khẩu đã kìm hãm nhu cầu đối với nguồn cung nhập khẩu.

Tổng lượng nhập khẩu HRC trong tháng 8 đạt 75,317 tấn, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng giảm thứ sáu liên tiếp.

Thị trường HRC nhập khẩu khá trầm lắng trong tuần này, với tâm lý giá đi ngang so với tuần trước ở mức 780 USD/tấn (ngày giao hàng Houston). Một thương nhân cho biết không có chào hàng nhập khẩu mới nào trong tuần và người mua cũng không có nỗ lực nghiêm túc nào để tìm hiểu về các giao dịch nhập khẩu.

Trong khi các nhà sản xuất cho biết việc thiếu hụt nguồn cung nhập khẩu sẽ thắt chặt nguồn cung, thì ngược lại, các thương nhân trong tuần qua lại cho rằng nhu cầu trong nước ảm đạm đang giúp duy trì nguồn cung HRC ở mức ổn định ngay cả khi không có hàng nhập khẩu. Theo thương nhân, việc người mua không quan tâm đến hàng tồn kho nhập khẩu gần đây mặc dù việc bảo trì được cho là làm giảm nguồn cung trong nước đồng nghĩa với việc người mua vẫn chưa cảm thấy bị áp lực bởi mức cung chung giảm.

Theo một số nhà máy trong nước, người mua trong nước đã tránh mua giao ngay, với hy vọng giá sẽ tiếp tục giảm trước khi chạm đáy. Thời gian giao hàng cho thép cán nóng (HRC) vẫn là loại thép dẹt dễ quản lý nhất.

Tấm thép

Các nhà sản xuất đã cố gắng giữ giá thép tấm ổn định, nhưng nhu cầu trái chiều và sự do dự của người mua đã khiến giá thép tấm giao tại Mỹ giảm 15 USD/tấn so với đánh giá trước đó, xuống còn 1,005 USD/tấn trong tuần từ 22 đến 26/9. Thời gian giao hàng vẫn giữ nguyên ở mức bốn tuần.

Các nhà máy và người mua đã mua bán trong một biên độ giá chung cố định, nhưng những dấu hiệu gần đây cho thấy giá phản ánh tiếp tục dịch chuyển xuống mức thấp hơn của biên độ này.

Theo người mua, các nhà sản xuất đang cố gắng giữ giá ở mức hoặc trên 1,000 USD/tấn vì lo ngại giá sẽ giảm mạnh hơn nếu rào cản bị phá vỡ. Một người mua cho biết mức giá sàn được thiết lập phần lớn chỉ mang tính chất bề ngoài, với nhu cầu yếu không hỗ trợ giá hiện tại, nhưng động lực thị trường hầu như không thay đổi so với tuần trước.

Tuy nhiên, những người mua khác cho biết nhu cầu đã phục hồi so với những tháng trước sau khi một số khách hàng sử dụng cuối cùng đã xử lý xong hàng tồn kho, một động thái chưa từng xảy ra trong toàn ngành.

Giá phôi thép toàn cầu giảm nhẹ

Giá phôi thép từ các khu vực cung cấp chính đã giảm trong tuần qua, trái ngược với giá phế liệu tăng nhờ một số lượng nhỏ giao dịch mới cho Thổ Nhĩ Kỳ. Giao dịch phôi thép trên thị trường vận tải biển vẫn chậm, do người mua nhận thấy xu hướng giảm và dự kiến ​​sẽ tiếp tục sau khi kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Trung Quốc kết thúc từ ngày 1 đến ngày 8/10.

Giá phôi thép Biển Đen hàng ngày giảm nhẹ 2.50 USD/tấn xuống còn 437.50 USD/tấn do các chỉ báo giá mới, chịu áp lực bởi kỳ vọng giá cước vận chuyển sẽ tăng đối với các lô hàng trong tháng 11 và giá chào hàng từ Trung Quốc và Indonesia giảm, tuy nhiên vẫn chưa đủ sức cạnh tranh ở bên ngoài Châu Á.

Việc bổ sung hàng tồn kho sau kỳ nghỉ lễ có thể sẽ hỗ trợ nhu cầu trong tháng 10 tại Trung Quốc, nhưng nhu cầu giao hàng trong tháng 11 được dự đoán sẽ yếu hơn, do đó, người mua Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông hiện chưa vội thỏa hiệp về kỳ vọng giá. Một số nhà cung cấp Trung Quốc sẵn sàng chào giá dưới 430-435 USD/tấn fob, nhưng một số nguồn tin cho rằng một số thương nhân có thể bán khống ở mức gần 425 USD/tấn fob, dựa trên kỳ vọng giá yếu trong trung hạn.

Giá cước vận chuyển hàng hóa Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ được công bố ở mức 35 USD/tấn, trong khi giá chào CFR Thổ Nhĩ Kỳ của một công ty thương mại lớn cho các lô hàng vật liệu 4SP tháng 11 ổn định ở mức 472 USD/tấn CFR, sau khi khởi điểm ở mức 480 USD/tấn CFR vào tuần trước. Mức giá này bao gồm chênh lệch 4-5 USD/tấn so với giá phôi 3SP.

Một nhà cung cấp Indonesia đã hạ giá chào xuống còn 435 USD/tấn fob vào thứ Hai và giữ nguyên mức giá này trong hôm qua.

Tại thị trường Biển Đen, một nhà máy lớn của Nga đã bán 50,000 tấn cho một nhà máy ở Izmir với giá 445-447 USD/tấn CFR trong vài ngày qua. Các thương nhân cho biết, mức giá này không thể được coi là chuẩn mực cho thị trường rộng lớn hơn do sản lượng lớn và thực tế là có một thỏa thuận cung cấp độc quyền dài hạn giữa hai bên.

Giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm 7.50 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn xuất xưởng, phản ánh giá giao dịch tại một số khu vực. Một nhà máy tích hợp ở khu vực Karabuk đã bán hơn 60,000 tấn phôi thép cho người mua trong nước, chủ yếu là các nhà sản xuất phôi thép hình, vào tuần trước với giá 492 USD/tấn xuất xưởng đối với vật liệu 3SP, trong khi giao dịch chậm ở khu vực Iskenderun diễn ra ở mức 492-500 USD/tấn xuất xưởng.

Tâm lý thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ vững chắc

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì tâm lý vững chắc gần đây, chủ yếu do lo ngại về nguồn cung và sự khan hiếm các lựa chọn thay thế của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau hai ngày các bên tham gia thị trường họp mặt để tham dự sự kiện thị trường thép dài và phế liệu hai năm một lần, tâm lý thị trường vẫn tương đối vững chắc, bất chấp việc Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng hoạt động nhập khẩu thép cây. Bắt đầu từ cuối tuần trước, các đợt tăng giá tiếp theo trong tuần này đã làm chậm đà tăng trưởng, với các bên tham gia mô tả nhu cầu đang chậm lại một lần nữa trong ngày hôm nay.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng cho người mua trong nước thêm khoảng 5 USD/tấn vào thứ Hai, phù hợp với giá phế liệu nhập khẩu tăng. Tuy nhiên, mùa xây dựng chậm chạp, mùa thứ hai trong năm nay, sau mùa xuân cũng chậm chạp không kém đã dẫn đến nhu cầu yếu, càng bị ảnh hưởng bởi chi phí vay cao, bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ vừa cắt giảm lãi suất cơ bản. Trên thị trường thép cây xuất khẩu, tâm lý thị trường vẫn ảm đạm do hạn ngạch xuất khẩu đã hết hạn khiến người mua Châu Âu không thể tham gia đàm phán, trong bối cảnh thị trường thép dài nội địa Châu Âu ảm đạm càng gây áp lực lên giá.

Tuy nhiên, nguồn cung bị hạn chế, khiến giá chào hàng bị giữ ở mức cao do giá cước vận chuyển từ cả Mỹ và lục địa Châu Âu tăng, cùng với nguồn cung thép thành phần chất lượng không đồng đều tại các cảng xuất khẩu. Tại Mỹ, tình trạng thiếu hụt HMS 1/2 vẫn tiếp diễn, khiến kỳ vọng giá thép thanh toán nội địa tháng 10 sẽ vẫn ổn định, không giống như các loại thép khác, với mức giảm dự kiến ​​từ 10-30 USD/tấn.

Tại Châu Âu, nguồn cung nói chung đang khan hiếm ở mức thấp hơn, và một số nhà xuất khẩu đã tăng giá thầu để đảm bảo nguồn cung vật liệu dồi dào hơn. Kỳ vọng nhu cầu từ Châu Á trở lại sau nhiều tháng lũ lụt cũng đang hỗ trợ tâm lý nguồn cung thắt chặt/giá cả ổn định, trong khi khu vực MENA tiếp tục mua khối lượng tương đối cao để đảm bảo thêm vật liệu cho mùa xây dựng của riêng họ.

Thị trường có rất ít chào hàng, với các nhà cung cấp Mỹ được cho là đang chào giá cao 340 USD/tấn, dự kiến ​​bán với giá khoảng 345 USD/tấn để phản ánh mức giá cước vận chuyển cao hơn, được cho là khoảng 43-45 USD/tấn cho lô hàng 40,000 tấn đến miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự phụ thuộc của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào phôi thép nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng phần nào do giá phôi thép từ Châu Á tăng cao, và việc thắt chặt chế độ chế biến nội địa cùng doanh số xuất khẩu thấp đã hạn chế cơ hội thay thế phế liệu bằng phôi thép, giúp duy trì nhu cầu phế liệu ổn định.

Các nhà máy EU giảm giá giao hàng năm 2025

Các nhà máy EU đang giảm giá giao hàng thép cuộn cán nóng trong những tháng cuối năm, đồng thời vẫn giữ nguyên hoặc không muốn báo giá cho vật liệu năm 2026.

Chỉ số HRC hàng ngày tại Ý giảm nhẹ 1.25 euro/tấn xuống còn 546.25 euro/tấn (giá xuất xưởng). Chỉ số HRC khu vực Tây Bắc EU giữ ổn định ở mức 563.25 euro/tấn (giá xuất xưởng). Chênh lệch giá giữa hai chỉ số đã nới rộng trong tháng 8 và tháng 9, sau khi duy trì dưới 10 euro/tấn, và thậm chí dưới 5 euro/tấn trong phần lớn tháng 6 và tháng 7.

Các nhà máy thép Ý, vốn thường có thời gian giao hàng ngắn hơn so với các đối tác phía Bắc, đã phải giảm giá 10-30 euro/tấn trong tháng này để đảm bảo đơn hàng. Các khung thời gian giao hàng tháng 11 và tháng 12 dường như đã sẵn sàng, đặc biệt là ở Nam Âu. Người mua Tây Ban Nha cũng báo cáo rằng các nhà sản xuất Bắc Âu đang chào hàng cho những tháng này.

Một trung tâm dịch vụ ghi nhận giá phế liệu Ý giảm 20 euro/tấn trong tháng này, điều này có thể đã giúp một số nhà sản xuất linh hoạt hơn trong việc giảm giá thép cuộn cán nóng.

Các bên tham gia thị trường trên toàn chuỗi cung ứng đồng ý rằng nhu cầu yếu đang gây áp lực lên giá, và áp lực này có thể sẽ kéo dài đến quý IV - cho đến khi các nhà máy bắt đầu báo giá cho các lô hàng tháng 1.

"Các nhà máy sẽ không chấp nhận thảo luận về đơn hàng tháng 1. Nhưng nếu bạn cung cấp một khối lượng tốt cho đơn hàng tháng 11 hoặc tháng 12, mức giảm giá 20-30 euro/tấn là có thể", một nhà chế biến cho biết. "Chúng tôi hy vọng rằng sau bài phát biểu của ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic về các biện pháp nhập khẩu, mọi người sẽ lo ngại về những gì sẽ xảy ra vào tháng 1. Nhưng thực tế không ai lo ngại về tình trạng thiếu thép cuộn", một người bán cho biết.

"Đây giống như một cuộc chơi giữa người mua và nhà máy, phần lớn là do các hợp đồng chỉ số. Không ai thực sự cần mua ngắn hạn, nhưng ở Ý, họ có hợp đồng chỉ số nên đang cố gắng giữ giá ở mức thấp nhất có thể", một thương nhân cho biết.

Dự kiến, biện pháp thương mại thép mới của EU sẽ được công bố vào ngày 7/10, điều này có thể thúc đẩy người mua quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, hiện tại, lượng hàng tồn kho cao và mức tiêu thụ thấp đang khiến người mua ở trạng thái chờ đợi.

Ngày mai đánh dấu việc thiết lập lại hạn ngạch tháng 10-12, thời điểm cuối cùng để người mua nhập khẩu mà không phải chịu chi phí Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU. Khối lượng nhập khẩu, dự kiến ​​sẽ vượt qua các quý trước, có thể định hướng giá tiếp theo.

Các chào hàng nhập khẩu gần như đã biến mất. Một số chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe với mức giá khoảng 500 euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế chống bán phá giá. Một số người tham gia thị trường đã xác nhận các chào hàng ở mức gần đó, mặc dù mức giá giao dịch vẫn chưa rõ ràng do sự quan tâm hạn chế từ cả người mua và thương nhân.

Người mua rút lui trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giá tăng

Người mua thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã mua bổ sung hàng vừa phải trong một sự kiện lớn của ngành tại Istanbul vào tuần trước, trong khi các giao dịch phế liệu cũng được thực hiện cùng lúc ở mức cao hơn, nhưng nhu cầu đã giảm xuống vào đầu tuần này khi các nhà máy quay trở lại với mức chào hàng cao hơn.

Kể từ chiều thứ Sáu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào thép cây nội địa khoảng 5 USD/tấn vào đầu tuần này, sau khi giá phế liệu tăng tương ứng. Tuy nhiên, việc bổ sung hàng tồn kho vào cuối tuần trước đã nhanh chóng biến mất, do hoạt động xây dựng không đạt được tốc độ theo mùa thông thường, trong khi người mua cũng bị hạn chế nghiêm trọng do thiếu tiền mặt do đồng nội tệ yếu của Thổ Nhĩ Kỳ và chi phí vay cao.

Các nhà máy thép Marmara tuần này đã chào giá thép cây ở mức 545-555 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một nhà máy thép lớn ở Izmir chào giá 530 USD/tấn (giá xuất xưởng). Tại khu vực Iskenderun, giá chào của các nhà máy dao động từ 537-547 USD/tấn (giá xuất xưởng), nhưng một nguồn tin từ nhà máy thép địa phương cho biết doanh số bán trên 540 USD/tấn (giá xuất xưởng) rất khó đạt được.

Do giá phôi thép giảm và với việc Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt chế độ gia công nội địa gần đây, giá thép cây xuất khẩu không được thúc đẩy mạnh mẽ như thị trường nội địa. Giá giao dịch vẫn ở mức 530-535 USD/tấn fob trong khi giá chào chính thức của các nhà máy thép ở mức 540-545 USD/tấn fob.

Giao dịch xuất khẩu khá ảm đạm, do hạn ngạch nhập khẩu hàng quý của EU sẽ được điều chỉnh vào ngày mai và người mua khó có thể quay trở lại thị trường trong ít nhất vài tuần tới. Một số nguồn tin từ các nhà máy thép cho biết đã có một số yêu cầu từ người mua Romania cho các lô hàng tháng 11, với một số nguồn tin cho biết một lô hàng thép cây B500C 15,000 tấn đã được bán với giá 550 USD/tấn CFR từ một nhà máy thép ở Izmir trong vài ngày qua. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn chưa được xác nhận, với nhiều bên tham gia lưu ý rằng người mua khó có thể cam kết mua một lô hàng trước thời điểm thông quan ngày 1/1 quá xa như vậy.

Giá quặng sắt Trung Quốc biến động trong bối cảnh thị trường trầm lắng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng nhẹ vào ngày 30/9 cùng với các giao dịch lẻ tẻ, do tâm lý nghỉ lễ chiếm ưu thế.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe tăng 1 USD/tấn lên 104.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe tăng 0.35 USD/tấn lên 101.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe tăng 0.5 USD/tấn lên 118.80 USD/tấn.

Giá chiết khấu hàng tháng của Fortescue

Nhà sản xuất Fortescue của Úc tiếp tục thu hẹp mức chiết khấu cho các sản phẩm chính của mình đối với hợp đồng tháng 10. Chiết khấu quặng siêu đặc biệt (SSF) thu hẹp từ 10% cho hợp đồng tháng 9 xuống còn 6.5% cho tháng 10, chiết khấu quặng Fortescue Blend Fines (FBF) thu hẹp từ 6% xuống còn 3.5%, và chiết khấu quặng West Pilbara Fines (WPF) giảm từ 2.5% xuống còn 1.5%. Chiết khấu quặng FMG trọn gói cũng thu hẹp từ 2% cho tháng 9 xuống còn 0% cho tháng 10.

Một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết: "Chiết khấu hàng tháng trong tháng 10 đã giảm gần một nửa so với tháng 9 và đạt mức thấp kỷ lục. Mức chiết khấu SSF thấp trước đó là 6% vào tháng 2/2024, và mức chiết khấu FBF trước đó là 3/5% vào tháng 12/2023". Việc giá tăng nhanh được thúc đẩy bởi lượng hàng tồn kho tại cảng hạn chế và nhu cầu mạnh mẽ.

Tại cảng

Hôm qua không có giao dịch chào mua và chào bán nào trên các sàn giao dịch quặng sắt lớn. Một lô hàng 80,000 tấn quặng Jimblebar Blend Fines (JMBF) với thời hạn giao hàng vào giữa tháng 11 đã được giao dịch với mức chiết khấu 5.50 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 11 thông qua các giao dịch song phương.

Một lô hàng 170,000 tấn quặng Sinter Feed High Silica Carajas (SFHJ) với hàm lượng 62.56% Fe với vận đơn (B/L) ngày 28/9 đã được giao dịch với mức chiết khấu 1.29% so với chỉ số alumina thấp 62% của tháng giao hàng, và một lô hàng 70,000 tấn quặng Guaiba dạng cục không sàng lọc (LONS) với hàm lượng 54.5% Fe với vận đơn ngày 29/9 đã được giao dịch với giá 96.66 USD/tấn, cả hai đều thông qua các giao dịch đấu thầu hôm qua.

Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với thời hạn giao hàng giữa tháng 11 đã được bán với giá cố định theo chỉ số tháng 11 là 62% thông qua giao dịch song phương hôm qua.

Một số lô hàng PBF đã được giao dịch trên thị trường thứ cấp trong tuần này. Hai lô hàng PBF với thời hạn giao hàng chéo tháng 10-11 đều được bán với mức chiết khấu 25 cent/tấn so với chỉ số tháng 11. Hai lô hàng PBF với thời hạn giao hàng cuối tháng 10 đã được bán với mức chiết khấu 20 cent/tấn và 35 cent/tấn với chỉ số tháng 12 vào ngày 29/9. Một lô hàng Pilbara Blend Lump (PBL) với thời hạn giao hàng chéo tháng 9-10 đã được bán với mức chiết khấu 30 cent/tấn so với chỉ số tháng 12 là 62%, với mức phí giao hàng trọn gói.

Một thương nhân tại Thượng Hải cho biết: "Hôm qua, thị trường thứ cấp có rất ít yêu cầu giao dịch vào ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ".

Tại cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 62% tại cảng giảm 1 NDT/tấn xuống còn 799 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 30/9, khiến giá quặng sắt vận chuyển đường biển tương đương giảm 10 cent/tấn xuống còn 104.109 USD/tấn (cfr) tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 780.50 NDT/tấn, giảm 5 NDT/tấn, tương đương 0.64% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 29/9.

Tổng khối lượng giao dịch tại các cảng khá thấp do kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc đang đến gần. Thị trường cho biết các nhà máy Đường Sơn sẽ thực hiện các biện pháp hạn chế thiêu kết trong tháng 10. "Việc cắt giảm sản lượng thiêu kết sẽ gây thêm áp lực lên nhu cầu quặng sắt", một thương nhân tại Hà Bắc cho biết.

Một thương nhân tại Thượng Hải cho biết tổng lượng quặng sắt tồn kho tại 47 cảng của Trung Quốc đã tăng khoảng 0.4 triệu tấn lên 145.5 triệu tấn trong tuần này. "Hầu hết các nhà máy thép đã hoàn tất việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, gây áp lực lên giá quặng sắt", ông nói thêm.

Không có giao dịch nào được ghi nhận tại cả hai cảng Đường Sơn và Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa quặng sắt PBF cũ và quặng sắt SSF là 79 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc vẫn trầm lắng

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc loại một giữ ổn định trong ngày hôm qua do thị trường nhìn chung khá trầm lắng, với nhu cầu giao ngay hạn chế từ Ấn Độ.

Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc vẫn ở mức 189.25 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai không đổi ở mức 164.70 USD/tấn fob Úc.

Giá chào than cốc cứng trung bình biến động cao (PMV) được ghi nhận ở mức 207-210 USD/tấn cfr Ấn Độ, trong khi giá chào thầu gần 203 USD/tấn cfr. Những người tham gia thị trường cho biết sự chênh lệch này, cùng với lượng yêu cầu mua hàng ít ỏi, đã khiến giao dịch trầm lắng.

Nguồn cung PMV vẫn dồi dào, với ước tính khoảng 250,000-300,000 tấn. Tuy nhiên, nhu cầu tại Ấn Độ vẫn chưa phục hồi, với hầu hết các bên tham gia đều kỳ vọng các nhà máy sẽ quay trở lại để bốc xếp hàng hóa cho tháng 11, một thương nhân Ấn Độ cho biết.

Một số nguồn tin cho biết việc bổ sung hàng có thể bắt đầu sau lễ hội Diwali, rơi vào ngày 20-21/10, thời điểm các nhà sản xuất thép thường bắt đầu bổ sung hàng cho những tháng cuối năm.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ vẫn ổn định ở mức 205.70 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai không đổi ở mức 181.15 USD/tấn CFR cho khu vực bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn giữ ở mức 190.05 USD/tấn theo CFR và giá than cốc loại hai ổn định ở mức 179.45 USD/tấn CFR cho khu vực miền Bắc Trung Quốc.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai than cốc giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đã giảm 3.88% xuống còn 1,126 nhân dân tệ/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.

Một thương nhân cho biết, khi Trung Quốc kỷ niệm Tuần lễ Vàng, hầu hết các bên tham gia thị trường Trung Quốc đã bắt đầu đóng vị thế, điều này có thể giải thích cho sự sụt giảm của giá than cốc kỳ hạn.

"Nhu cầu thép thành phẩm không mấy khả quan, hầu hết các nhà sản xuất thép đều thận trọng rằng kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần sẽ dẫn đến tình trạng tồn kho tăng cao. Đó là lý do tại sao họ đang đóng vị thế đối với than cốc", ông giải thích.

Sau khi một số nhà máy khu vực tại Hình Đài, Thiên Tân, Thạch Gia Trang và Đường Sơn chấp nhận mức tăng giá than cốc 50-55 NDT/tấn vào ngày 29/9, một số nhà máy thép ở Hà Bắc cũng đã làm theo và đồng ý tăng giá 70-75 NDT/tấn. Mức giá mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/10.

Giá thép cuộn Trung Quốc giảm trước kỳ nghỉ lễ

Giá thép cuộn nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục giảm do hầu hết các bên tham gia thị trường đang trong tâm trạng nghỉ lễ, nhưng người mua Việt Nam đã nhanh chóng bổ sung hàng.

Giá thép cuộn cán nóng chính thống tại Thượng Hải đã giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.80 USD/tấn) xuống còn 3,340 NDT/tấn vào ngày 30/9.

Thị trường thép nội địa Trung Quốc khá trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 đến ngày 8/10. "Hầu hết các bên tham gia thị trường đều đang trong tâm trạng nghỉ lễ, chỉ một số ít người mua vẫn tranh thủ mua vào ở mức giá thấp hơn trong thời gian cuối cùng", một công ty giao dịch tại Thượng Hải cho biết.

Người bán trên thị trường giao ngay đã giảm giá nhẹ 10-20 NDT/tấn xuống còn 3,340-3,350 NDT/tấn để đảm bảo lượng mua hạn chế, mặc dù giá kỳ hạn đã giảm trong phạm vi rộng hơn. Giá HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 1.54%, tương đương 51 NDT/tấn so với giá chốt phiên giao dịch trước đó, xuống còn 3,253 NDT/tấn vào ngày 30/9.

Giá HRC xuất kho Thượng Hải đã xóa sạch mức tăng trong tháng và giảm trở lại mức của ngày 2/9. Các bên tham gia thị trường đang áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát thị trường sau kỳ nghỉ lễ do những bất ổn. Các công ty giao dịch cho biết lượng thép tồn kho thường tăng cao trong kỳ nghỉ lễ, và tốc độ tăng của lượng hàng tồn kho sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường sau kỳ nghỉ lễ. Hầu hết các kho thép cuộn tại Thượng Hải sẽ tạm ngừng hoạt động từ ngày 1-3/10 và ngày 6/10, và hoạt động kinh doanh bình thường vào các ngày khác trong kỳ nghỉ lễ.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn, xuống còn 470 USD/tấn do giá giao dịch thấp hơn. Người mua Việt Nam đã nhanh chóng bổ sung HRC Trung Quốc khổ 2m để xuất xưởng trước đầu tháng 11, thời điểm Việt Nam sẽ công bố quyết định về việc có nên khởi động cuộc điều tra thuế chống bán phá giá đối với hàng HRC nhập khẩu khổ lớn từ Trung Quốc hay không.

Tổng cộng 30,000-40,000 tấn thép cuộn HRC Q235 và SS400 khổ 2m của Trung Quốc được giao dịch ở mức 490 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này cho lô hàng đầu tháng 11. Người mua Việt Nam có thể chấp nhận mức giá cao hơn khoảng 7 USD/tấn cho những cuộn thép cuộn khổ rộng này từ Trung Quốc. Người mua vận chuyển đường biển từ các quốc gia khác im lặng, và nhiều nhà máy và thương nhân tại Trung Quốc đã ngừng báo giá vào ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ dài.

Chỉ số HRC ASEAN giữ ổn định ở mức 507 USD/tấn. Thị trường Việt Nam khá trầm lắng do người mua trong nước chờ đợi thông báo chào hàng hàng tháng mới của nhà máy Hòa Phát. Giá chào cuộn thép cuộn cấp SAE1006 từ một nhà máy Ấn Độ là 507 USD/tấn CFR Việt Nam và từ Nhật Bản là 530 USD/tấn CFR Việt Nam. Không có nhà thầu nào tham gia chào hàng.

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương ổn định

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương ổn định vào hôm qua do các nhà máy giữ nguyên giá và người mua rút lui khỏi thị trường trong kỳ nghỉ lễ.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,150 nhân dân tệ/tấn (442.44 USD/tấn) vào ngày 30/9.

Các nhà máy Trung Quốc giữ giá thép cây xuất xưởng ổn định do hầu hết người mua đã rút lui khỏi thị trường vào buổi chiều do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Các nhà máy và thương nhân dự kiến ​​người mua sẽ tăng lượng đặt hàng sau khi họ trở lại sau kỳ nghỉ lễ vào ngày 9/10. Tuy nhiên, giá thép cây kỳ hạn tháng 1 đã giảm 1.13% xuống còn 3,072 NDT/tấn, cho thấy triển vọng thị trường sau kỳ nghỉ lễ vẫn bi quan.

Chỉ số giá thép cây xuất khẩu Trung Quốc (FOB) ổn định ở mức 453 USD/tấn (FOB) theo trọng số lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước ổn định, nhưng mức giá chung thấp hơn 40-50 NDT/tấn so với đầu tuần trước. Các nhà máy thép miền Nam Trung Quốc cho thấy có sự quan tâm đến việc chấp nhận đơn đặt hàng ở mức 450-455 USD/tấn FOB trong tuần này, so với mức giá mục tiêu 460-465 USD/tấn FOB của tuần trước.

Nhu cầu thép cây của Trung Quốc có thể sẽ vẫn ổn định trong tháng 10 nhờ hoạt động bổ sung hàng sau kỳ nghỉ lễ, nhưng nhu cầu đối với lô hàng tháng 11 của các nhà máy dự kiến ​​sẽ yếu hơn, các đại diện cho biết. Giá thép cây chào bán cho Singapore đã giảm từ 480-485 USD/tấn CFR theo trọng lượng lý thuyết tuần trước xuống còn 470-475 USD/tấn CFR theo trọng lượng lý thuyết tuần này.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 474 USD/tấn FOB. Một nhà máy thép miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá thép cuộn xuất xưởng nội địa 10 NDT/tấn, xuống còn 3,250 NDT/tấn.

Hầu hết các nhà máy thép Trung Quốc đã không cập nhật đơn đặt hàng xuất khẩu thép cuộn do không đủ thời gian để hoàn tất quy trình đặt hàng. Các bên tham gia thị trường dự kiến ​​các nhà máy Trung Quốc sẽ giảm giá xuống còn 470 USD/tấn sau kỳ nghỉ lễ, tương đương với giá chào bán thép cuộn dây hiện tại của Indonesia ở mức 470 USD/tấn cho lô hàng tháng 11.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã giảm 20 NDT/tấn, xuống còn 2,950 NDT/tấn. Một nhà máy của Indonesia đã giảm giá chào bán phôi thép xuất khẩu xuống còn 435 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 11 vào ngày 29/9 và giữ nguyên giá chào bán hôm qua. Các bên tham gia thị trường cho biết mức giá khả thi cho xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc đang có xu hướng giảm xuống còn 425-430 USD/tấn (FOB) do nhu cầu tiêu thụ yếu.