HRC

_ Thị trường HRC Châu Âu chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp, với một nhà máy Ấn Độ chào hàng vào Ý với giá thấp hơn nhiều so với những người bán có xuất xứ khác, khuyến khích người mua tìm kiếm giá thấp hơn.

Một nhà máy ở Ấn Độ được cho là đã chào bán thông qua một thương nhân với giá 750 Euro/tấn cfr, thấp hơn đáng kể so với các nhà cung cấp khác. Một số nhà máy đã nhận được quan tâm từ người mua ở mức 760 Euro/tấn cfr không bao gồm thuế, điều này sẽ đưa giá xuống chỉ dưới 780 Euro/tấn cfr bao gồm thuế, nhưng nó không được nhà sản xuất chấp nhận. Nguyên liệu từ các nhà cung cấp Đông và Đông Nam Á có sẵn ở mức 760-780 Euro/tấn cfr, trong khi có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ đang giữ giá cao hơn.

Tại thị trường trong nước, đã có tin bán hàng xuất xưởng ở mức 800 Euro/tấn, có vẻ là quá thấp so với hầu hết mọi người, nhưng nếu xét đến chào bán nhập khẩu của Ấn Độ, nó sẽ không quá xa so với kỳ vọng của một số người mua.

Các nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ chốt một số đợt bán hàng trước kỳ nghỉ lễ ở mức 830 Euro/tấn xuất xưởng cho những người mua lớn, mặc dù một số được cho là đã chấp nhận mức giá thậm chí còn thấp hơn. Giao hàng cho tháng 2-tháng 3.

Với xu hướng hàng tồn kho cao dựa trên lượng nhập khẩu mạnh giá thấp và nhu cầu chậm từ ngành ô tô, dịch covid tiếp tục khiến một số khu vực đóng cửa, giá thép sẽ còn giảm trong 2 tháng tới, nhưng cũng có biến động dựa vào sự tái tích trữ nhẹ sau lễ. Phạm vi giá vào tầm 780-800 Euro/tấn.

_   Giá HRC của Mỹ tiếp tục giảm do giao dịch giao ngay trước kỳ nghỉ lễ vẫn ở mức mỏng và hầu hết hướng đến năm 2022. Chào bán dao động từ 1,600-1,665 USD/tấn. Thời gian sản xuất Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần.

Thời gian giao hàng ngắn và thương lượng của các nhà máy thép đã đẩy giá xuống 342 USD/tấn, hay 17%, từ mức đỉnh cao nhất vào giữa tháng 9 là 1,970 USD/tấn. Giá HRC nhập khẩu vào Houston giảm 65 USD/tấn xuống còn 1,200 USD/tấn ddp do chào giá thấp hơn.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 2.8% so với tuần trước xuống 1,099 USD/tấn do giá HRC giảm. Một năm trước, mức chênh lệch là 640 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm về tháng 1-tháng 2 năm sau xuống mức 1,400-1,500 USD/tấn. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden.

_  Giá chào bán thấp hơn đã giúp các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ lấp đầy sổ đặt hàng tháng 2 và một số dự kiến ​​thị trường sẽ mạnh lên trong những tuần tới.

Đầu tuần qua, giá trong nước đứng ở mức 840-850 USD/tấn xuất xưởng, với doanh số bán hàng nhỏ được báo cáo trong phạm vi này. Mức 820-830 USD/tấn xuất xưởng được cho là có thể đạt được, tùy thuộc vào người mua và trọng lượng. Nhưng sau khi bán hết khối lượng trong tháng 2, một số nhà máy cho biết mức xuất xưởng mới là 860-870 USD/tấn, chủ yếu là do chi phí sản xuất tăng.

Các nhà máy đã phải giảm sản lượng trong tuần này vì tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên đã ảnh hưởng đến sự cân bằng cung cầu năng lượng nói chung. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh lên đã làm hồi sinh quan tâm mua trên thị trường, nhưng một số nguồn tin nghi ngờ khả năng tăng giá do thị trường Châu Á đang dịu đi.

Hoạt động xuất khẩu cũng bị hạn chế, với mức chào hàng được báo cáo ở mức 820-830 USD/tấn fob, nhưng một nhà máy đang báo giá 800-810 USD/tấn fob vì vẫn còn nguyên liệu trong tháng 2 để bán.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm tới 2 tháng đầu năm sau vì cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu áp lực. Giá giảm xuống 780-800 USD/tấn fob.

_ Giá HRC CIS giảm do người bán phải cạnh tranh với các nhà cung cấp tích cực của Ấn Độ tại các thị trường xuất khẩu. Các chào hàng của Ấn Độ đã làm giảm giá trị của Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu, vì vậy một số dự báo rằng các nhà sản xuất CIS sẽ không thể đạt được 810-815 USD/tấn cfr.

Một số cho biết nhà máy duy nhất hoạt động trên thị trường đang thu mua ở mức giá này cho cuộn dây nhỏ, nhưng những người khác cho biết họ đang tìm cách tăng giá, đã bán một lượng lớn khoảng hai tuần trước. Các nguồn tin cho biết nhà sản xuất không có phân bổ thép cuộn lớn.

Những người bán CIS khác đang ở ngoài thị trường và có những kỳ vọng rằng họ có thể sẽ không còn trong nửa đầu năm 2022, hoặc ít nhất là cho đến cuối quý đầu tiên. Nguyên nhân của điều này là không rõ. Có báo cáo rằng nhà sản xuất đang tiến hành một số bảo trì, nhưng điều này chưa được xác nhận. Ngoài ra, giá của Nga đã giảm, do đó, nhiều khả năng nhà máy này chỉ có kế hoạch tập trung vào thị trường nội địa.

Ở Việt Nam đã có cuộc thảo luận về một chào bán mức 760 USD/tấn cfr kể từ tuần trước. Những người tham gia cho biết đây là chào mua nguyên liệu Nga từ các thương nhân.

Thị trường dự kiến còn áp lực trong 2 tháng tới khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 40-50 USD/tấn.  

THÉP CÂY

_ Hoạt động giao dịch trên thị trường sản phẩm thép dài Châu Âu đã bị hạn chế trong tuần qua, với nhiều người rời khỏi bàn làm việc của họ trước kỳ nghỉ.

Các nhà sản xuất Ý tiếp tục đưa ra mức chào giá cơ bản 500 Euro/tấn xuất xưởng trở lên cho thép cây, trong khi một số hoạt động kinh doanh được cho là đã thực hiện ở mức 490 Euro/tấn xuất xưởng. Do đó, giá đã giao khả thi vẫn ở mức 750-760 Euro/tấn ở Ý.

Tại Đức, giá cũng tương đối ổn định, với giá trị có thể giao dịch ở mức 820-830 Euro/tấn khối lượng vừa và nhỏ, với thép cây dạng cuộn cao hơn 20-30 Euro/tấn. Các nhà máy đã miễn cưỡng bán thêm nguyên liệu vì họ không chắc giá năng lượng sẽ ổn định ở đâu trong thời gian tới. Nhưng một số nhà máy của Đức đề xuất sẽ có thể giảm giá đáng kể cho các đơn đặt hàng lớn.

Trong khi người mua ở Tây Bắc Đức có thể nhập khẩu thép cây rẻ hơn từ nước ngoài, cơ hội ở các khu vực khác bị hạn chế. Các thương nhân đang chào bán thép cây ở Đông Âu với giá 800 Euro/tấn tính phí giao (khoảng 750 Euro/tấn xuất xưởng), có thể thương lượng, do cùng một loại vật liệu được bán với giá 740 Euro/tấn dap Ba Lan vài tuần trước.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm khoảng 30-50 Euro/tấn trong 2 tháng đầu năm.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Nhu cầu năm sau sẽ được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của tổng thống Joe Biden, song giá đầu năm sẽ chịu áp lực nhu cầu thấp nên giá cả biến động quanh mức 1,000 USD/tấn trong 2 tháng tới.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp do các nhà dự trữ tìm cách giảm chi phí tồn kho trung bình sau khi mua số lượng lớn vào đầu tháng 12 khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn so với đô la Mỹ so với tuần này.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cố gắng giảm thiểu khả năng thu hẹp biên lợi nhuận thép cây- phế liệu bằng cách chào bán thép cây trong nước ở mức 690-700 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước. Các mức này đã không được các nhà dự trữ chấp nhận cho đến nay vì họ dự đoán mức chào bán bằng đồng lira sẽ giảm xuống, phù hợp với sự tăng giá của đồng lira so với đô la Mỹ từ một tuần trước.

Đồng lira cũng tiếp tục tăng giá so với đô la Mỹ trong suốt tuần này. Sự thiếu ổn định này đã tiếp tục làm giảm nhu cầu dự trữ khi giá bằng đồng lira chịu nhiều áp lực giảm hơn. Tỷ giá hối đoái chạm vào 10.32 Lira/USD vào cuối buổi sáng hôm qua.

Ba nhà máy ở Istanbul lần lượt chào giá 695 USD/tấn xuất xưởng, 700 USD/tấn xuất xưởng và 705 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy Izmir chào giá 690 USD/tấn xuất xưởng và nhà máy Izmir thứ hai chào giá 695 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu thấp và giá phế giảm sẽ còn kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Dự kiến giá giảm thêm xuống khoảng 650 USD/tấn fob vào tháng 1-tháng 2.

_ Hoạt động mua trên thị trường thép dài CIS đã trầm lắng trong tuần qua, nhưng những người tham gia đã có những quan điểm khác nhau về hướng giá trong tương lai.

Các chào hàng khan hiếm trong bối cảnh giảm yêu cầu và cạnh tranh cao từ các nhà cung cấp Châu Á. Một số người mua đã tạm dừng sau khi dự trữ hàng trong những tuần trước, trong khi những người khác vẫn theo dõi diễn biến ở Châu Á, nơi ngày càng lo ngại rằng giá có thể giảm hơn nữa trong bối cảnh nhu cầu tiêu cực trong tháng 1.

Mức khả thi vẫn không cao hơn 680 USD/tấn fob, trong khi chỉ báo cao hơn ít nhất 10 USD/tấn, phù hợp với giá Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng các nhà máy Nga tập trung vào bán hàng nội địa, nơi giá cả hấp dẫn hơn, sau những đợt tăng gần đây.

Dự kiến giá cả sẽ gặp áp lực 2 tháng tới khi cạnh tranh gia tăng từ Ấn Độ do nhu cầu nội địa yếu, sự suy yếu tại thị trường thép Châu Á kéo giá giảm về 650 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do thiếu các chỉ báo giá mới. Và thị trường có thể sẽ vẫn trầm lắng cho đến sau kỳ nghỉ năm mới.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đưa ra chỉ báo giá thầu mới cho đến khi họ có ý tưởng rõ ràng hơn về việc liệu họ có thể bán thép cây xuất khẩu với giá cao hơn 695-700 USD/tấn fob, trong khi hoạt động mua tại thị trường nội địa vẫn chậm chạp.

Các nhà cung cấp phế liệu đường biển không háo hức đưa ra những lời chào hàng mới, vì họ cũng đang chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn về nhu cầu và giá cả phế liệu trong nước.

Dự kiến giá thu mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn biến động song suy yếu theo nhu cầu chậm và giá thép thành phẩm yếu trong tháng đầu năm, giảm xuống 400 USD/tấn cfr .

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.