HRC

_ Giá HRC Châu Âu giảm do một hội nghị ít người tham dự ở Đức đã không gây ảnh hưởng nhiều đến tâm lý.

Người mua Ý cho rằng thị trường gần chạm đáy và các giao dịch có thể được ký kết trong những tuần tới. Nhưng kỳ vọng rằng sự kiện của ngành công nghiệp Đức có thể thúc đẩy thanh khoản đã bị bóp nghẹt bởi giá Trung Quốc giảm mạnh.

Một nhà sản xuất Nhật Bản đã đưa ra chào bán, nhưng đã rút lại báo giá vào một thời điểm không mấy khả quan. Một số giá đã được nghe thấy ở mức 850 USD/tấn cfr, trong khi từ Thổ Nhĩ Kỳ, giá đã được nghe ở mức 700-720 USD/tấn fob. Các chào bán nhập khẩu khác đã được nghe ở mức 740-820 Euro/tấn cfr với mức thấp nhất từ ​​Ấn Độ đối với nguyên liệu bổ sung boron.

Ở phía Bắc, một nhà sản xuất được cho là đã chốt các giao dịch ở mức 840 Euro/tấn được giao, nhưng điều này không thể được xác nhận trước khi thị trường đóng cửa.

Đã có tin đồn về việc HRC của Trung Quốc được chào bán ở mức 620 USD/tấn fob nhưng điều này không thể được xác nhận.

Tháng 7 và tháng 8 cũng là những tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu, nơi giá không tăng - năm 2020 là ngoại lệ đối với quy luật này, khi các nền kinh tế mở cửa trở lại phần nào sau đại dịch và sản xuất công nghiệp khởi động lại. Do đó, giá dự kiến tiếp tục biến động giảm trong 2 tháng tới, với giá tháng 8 về mức 800 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ đã giảm xuống mức tương tự như hồi tháng 2, trước những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu do xung đột ở Châu Âu. Giá HRC hiện đã giảm 31% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn từ ngày 5-19/4.

Thời gian giao hàng của HRC ở Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần, với người mua hạn chế mua giao ngay một phần vì thời gian giao hàng ngắn hơn. Chào giá đã được nghe thấy trong khoảng từ 1,000-1,100 USD/tấn.

Trong khi nhu cầu vẫn ổn định, các trung tâm dịch vụ tiếp tục hành động thận trọng với việc mua hàng, tiếp tục ưu tiên giảm lượng hàng tồn kho khi quỹ đạo của nền kinh tế Mỹ vẫn chưa chắc chắn.

Dự kiến giá HRC Mỹ sẽ biến động trong 2 tháng tới, do nguồn cung tăng, chào giá nhập khẩu gây áp lực. Tuy nhiên, nhu cầu có vẻ sẽ dần trở lại, với sự phục hồi giá Trung Quốc. Do đó, phạm vi giá giảm về khoảng 850-1,000 USD/tấn tháng 8.

_ Người mua thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy một lượng lớn đơn đặt hàng mà họ đã đặt với các nhà máy Trung Quốc để bốc hàng từ tháng 4 đến tháng 5, vì ngày giao hàng mới nhất đã bị bỏ lỡ do Covid-19.

Người mua hiện có thể đặt HRC ở mức thấp hơn và với thời gian giao hàng ngắn hơn trong nước hoặc từ các nhà cung cấp khác, nếu họ cần, và vì vậy họ đã tìm cách hủy hợp đồng với Trung Quốc. Nguồn cung của họ cũng cao và nhu cầu cuối cùng yếu, có nghĩa là họ thậm chí có thể không cần đặt hàng thay thế.

Chào bán HRC Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trường nội địa ở mức 760-790 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 8, nhưng những người tham gia cho biết mức chiết khấu 10-20 USD/tấn sẽ có sẵn theo nhu cầu. Việc mua bán đã chậm chạp trong nhiều tuần. Kết hợp với chi phí phế liệu giảm, thị trường tiêu thụ dài hạn chậm chạp và hoạt động xuất khẩu mờ nhạt đối với cả HRC và các sản phẩm hạ nguồn, điều này có nghĩa là nhiều người kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Kỳ vọng của người mua thấp hơn nhiều so với đề xuất của nhà máy, với một số báo cáo 700-750 USD/tấn xuất xưởng là khả thi.

Không có nhiều thông tin về phía nhập khẩu trong tuần này, ngoài một số chào bán của Nga ở mức 675-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, và không có giao dịch nào được báo cáo.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC ở mức 750-760 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Một số chào bán vào Nam Âu đã được nghe trong tuần ở mức 790-800 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế. Nhưng sự quan tâm của người mua được báo cáo ở mức 750-780 Euro/tấn trở xuống, ở mức thấp nhất của phạm vi sẽ là 720 USD/tấn fob.

Nhìn chung, người mua chủ yếu tìm hiểu giá và xác thực nhận thức của họ về điểm yếu của thị trường, vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Do đó, dự kiến giá sẽ tiếp tục đà giảm. Giá tháng 7-tháng 8 dự kiến giảm về 650-680 USD/tấn.

_ Một nhà máy HRC Nga đã chốt một số giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 780-800 USD/tấn cfr, trong khi một nhà sản xuất khác đang trao đổi với khách hàng ở mức 750 USD/tấn cfr.  Một nhà máy của Nga thường bán ngoài các cảng Baltic hiện đang sử dụng Biển Đen để bán sang Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông và khu vực Bắc Phi.

Giá phế liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, mặc dù có vẻ như đã chạm đáy vào tuần trước, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá HRC hơn nữa. Đồng thời, giá chào bán hạ nguồn từ các nhà cung cấp như Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ sẽ giảm trở lại trong tuần này, đẩy thị trường Châu Âu đi xuống, đặc biệt là đối với mặt hàng mạ kẽm nhúng nóng (HDG).

Các nhà cung cấp của Nga đã phải cạnh tranh với các nhà máy Châu Âu ở Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, khi các nhà cung cấp EU tìm cách giảm tải nguyên liệu. Nhưng giá từ các nhà sản xuất Châu Âu được cho là hơn 800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7-tháng 8.

THÉP CÂY

_ Nhu cầu cực kỳ thấp đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu, do ảnh hưởng của sự suy thoái trên thị trường toàn cầu, đã thúc đẩy các nhà máy giảm giá đáng kể.

Tại thị trường nội địa, chào bán chủ yếu ở mức 780 Euro/tấn xuất xưởng, với một số nhà máy sẵn sàng chấp nhận giảm 10 Euro/tấn, có nghĩa là giá hiệu quả bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ được xác định ở mức 1,030-1,040 Euro/tấn xuất xưởng. Nhưng người mua đang ngồi lại, kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa. Do đó, một số nhà máy của Ý đã quyết định tạm ngừng sản xuất ít nhất một tuần để cân bằng cung cầu.

Hoạt động mua cũng giảm xuống mức tối thiểu ở các khu vực khác, với mức chào giá 850 Euro/tấn fob được chỉ định cho Romania. Nhưng giá thầu đã được đưa ra ở mức 810 Euro/tấn fob vào cuối tuần trước, với mức thấp hơn có thể đạt được, đặc biệt là ở các nước Châu Âu không thuộc EU do giá phế liệu và thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm.

Một đợt bán hàng từ một nhà máy ở Balkan đã được nghe thấy ở mức 850 Euro/tấn được giao trong khu vực. Nhưng sau đó, người ta nghe thấy một nhà máy không đưa ra chào bán trong thời gian hoạt động chậm chạp, họ cũng có kế hoạch tạm ngừng hoạt động trong một thời gian.

Dựa vào lợi nhuận cao, các nhà máy có thể giảm giá để kích cầu trước bối cảnh phế liệu giảm và áp lực từ người mua. Giá thép cây Ý dự kiến giảm xuống 850-900 Euro/tấn tới tháng 7-tháng 8.

_ Giá thép cây Mỹ giảm trong tuần qua trong bối cảnh thị trường phế liệu tiếp tục suy yếu.

Thép cây xuất xưởng tại Midwest được đánh giá ở mức 1,090 USD/tấn, giảm từ 1,080-1,130 USD/tấn vào tuần trước đó. Nhập khẩu thép cây ddp Houston được đánh giá ở mức 1,000-1,040 USD/tấn, giảm từ 1,060 USD/tấn vào tuần trước.

Một người tham gia thị trường cho biết rằng các nhà sản xuất có thể chuyển chiết khấu từ chi phí nguyên liệu thô thấp hơn cho khách hàng trong tương lai gần, với một số khách hàng lớn hơn đã nhận được chiết khấu.

Giá nhập khẩu tiếp tục giảm do nhu cầu của Trung Quốc sau khi bị đóng vẫn chưa thành hiện thực, do đó không hỗ trợ giá xuất khẩu ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ cũng chưa giảm giá xuất xưởng xuống mức dễ chịu đối với một số người mua Mỹ.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá giảm mạnh tại Châu Á cũng gây áp lực, kéo giá thép cây Mỹ giảm về 850-900 USD/tấn tháng 7-tháng 8.

_ Các nhà dự trữ thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng một nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán thép cây địa phương hôm qua ở mức 645 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, mặc dù công ty này chính thức chào giá 680 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Mức giá có thể thực hiện được đối với nhà máy dựa trên giá nhập khẩu phế liệu biển sâu HMS 1/2 80:20 cao cấp đang chịu áp lực quanh mốc 350 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc thiếu quan tâm từ các nhà dự trữ cũng có nghĩa là giá 680 USD/tấn xuất xưởng - chưa bao gồm VAT - từ các khu vực như Istanbul không hấp dẫn.

Hai nhà máy ở Istanbul tiếp tục chào giá xuất xưởng 690 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, trong ngày hôm qua trong khi ba nhà máy Iskenderun chào giá 670-680 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Giá toàn cầu hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu. Giá tháng 8 dự kiến giảm về 580-600 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Ba khi các nhà máy tìm cách mua HMS 1/2 80:20 của Châu Âu xuống dưới 350 USD/tấn cfr và các nhà xuất khẩu Châu Âu đã không thành công trong nỗ lực bán ở mức này.

Các nhà mua phế liệu Châu Á tiếp tục thể hiện nhu cầu đối với hàng nhập khẩu số lượng lớn từ biển sâu trong tuần này, trong đó Ấn Độ và Việt Nam vẫn đang tìm mua từ Châu Âu. Hầu hết nhu cầu là phế vụn và một số nhà xuất khẩu Châu Âu hiện đang cắt nhỏ nguyên liệu HMS 1/2 để đáp ứng nhu cầu đó.

Giá vận chuyển hàng rời đã giảm đáng kể trong hai tuần qua khiến hàng rời trở nên hấp dẫn hơn so với hàng phế liệu đóng container ở nhiều khu vực địa lý, mặc dù một số người mua ở nước ngoài lo ngại về việc mua hàng trọng tải lớn trong bối cảnh thị trường yếu.

Nhu cầu số lượng lớn của Châu Á vẫn chưa đủ mạnh để giải tỏa áp lực tiếp tục giảm đối với giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một lý do cho điều này là nguồn áp lực chính đối với giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu tháng 4 là nguồn hàng từ bờ biển phía đông Hoa Kỳ, nơi các nhà xuất khẩu không thể cạnh tranh với các nhà cung cấp Châu Âu vào Châu Á vì giá cước vận tải cao hơn trên tuyến đường đó. Tổng cộng 17 trong số 34 thương vụ biển sâu được báo cáo giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ trong quá khứ có nguồn gốc từ bờ biển phía đông Hoa Kỳ.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực giảm nhu cầu trong tháng 7, xuống khoảng 300 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.