HRC
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu phân hóa, trong đó thị trường phía tây bắc giảm nhẹ còn thị trường Ý tăng nhẹ.
Thanh khoản đã tăng lên phần nào ở Đức và Benelux, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn giữa kỳ vọng bên mua và bên bán. Một nhà máy chào giá HRC khô tại trung tâm dịch vụ khoảng 920 Euro/tấn (1,042 USD/tấn) đã giao, nhưng người mua cho biết họ đã mua dưới 900 Euro/tấn từ một nhà sản xuất Bắc Âu.
Một trung tâm dịch vụ lớn của Đức cho biết họ đã được cung cấp nguyên liệu trong nước khoảng 900 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng đang chờ trả 800-850 Euro/tấn, vì vậy thay vào đó đã chuyển sang nguyên liệu nhập khẩu. Người mua cho biết đã mua hàng nhập khẩu từ một số quốc gia với giá 780 Euro/tấn fca Antwerp. Các thương nhân cho biết họ đang được trả giá dưới 800 Euro/tấn cho vật liệu bên cảng.
Một nhà sản xuất cho biết họ đã bán được khoảng 10,000 tấn ở mức 920-925 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, và nhu cầu đã tăng lên phần nào. Nhà máy cũng ký thêm nhiều hợp đồng ô tô hàng năm khoảng 1,020-1,050 Euro/tấn.
Nhu cầu thấp và áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu sẽ còn gây áp lực lên giá thép. Tính thanh khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Nhu cầu ô tô đã tăng lên, nhưng nó chỉ ở mức nhẹ. Do đó, giá sẽ còn biến động giảm trong phạm vi 50 Euro/tấn trong tháng 1-tháng 2.
_ Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm do các trung tâm dịch vụ hạn chế mua trong bối cảnh giá cả không chắc chắn. Người mua cho biết giá mua ít nhất là 1,450 USD/tấn, trong khi giá chào bán dao động từ 1,400-1,500 USD/tấn.
Thời gian giao hàng ở Midwest giảm xuống còn ba tuần từ 3-4 tuần, do các trung tâm dịch vụ giữ cho lượng mua giao ngay của họ bị hạn chế và bị mắc kẹt ở mức tối thiểu theo hợp đồng của họ.
Biến thể mới của Covid-19 đã tác động đến thị trường trên diện rộng, hạn chế lượng lao động có sẵn để sản xuất sản phẩm và hạn chế ít nhất một số nhu cầu.
Những người tham gia thị trường báo cáo rằng nhà sản xuất thép bằng lò điện hồ quang (EAF) Steel Dynamics (SDI) sẽ không khởi động xưởng nấu chảy tại nhà máy mới ở Texas cho đến tháng 2, lần trì hoãn mới nhất đối với cơ sở này. SDI ban đầu dự định bắt đầu tan chảy vào giữa năm 2021.
Giá HRC nhập khẩu vào Houston giảm 15 USD/tấn xuống còn 1,200 USD/tấn ddp.
Chênh lệch giữa phế liệu giao số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng ít hơn một phần trăm so với tuần trước lên 990 USD/tấn do giá HRC giảm được bù đắp bằng mức giảm 60 USD/tấn của phế liệu tháng 1. Một năm trước, mức chênh lệch là 760 USD/tấn.
Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest đã giảm trong tuần trước. Giá tháng 3 giảm 42 USD/tấn xuống còn 1,135 USD/tấn, trong khi giá tháng 4 giảm 34 USD/tấn xuống còn 1,056 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 5 giảm 28 USD/tấn xuống 1,032 USD/tấn, trong khi giá tháng 6 giảm 17 USD/tấn xuống 1,008 USD/tấn. Giá tương lai tháng 7 là 985 USD/tấn.
Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm về tháng 1-tháng 2 xuống mức 1,400-1,500 USD/tấn. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4.
_ Các nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tăng giá thép cuộn cán nóng vì có đủ nhu cầu kể từ đầu năm.
Trong bối cảnh thiếu nguồn cung nhập khẩu, chỉ có Ấn Độ và Ukraine cung cấp HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ, người mua đã phải mua thêm nguyên liệu từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. Nga hầu như vẫn ở ngoài thị trường, như một số người cho biết họ đã đặt trước quá nhiều trong nửa cuối năm ngoái cho các thị trường khác, trong khi một nhà máy không muốn cạnh tranh trực tiếp với công ty con Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, chào hàng của Ấn Độ đã tăng một chút, từ mức thấp 760-770 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, lên 780-790 USD/tấn cfr, nhưng có vẻ như các nhà giao dịch cũng đưa ra mức giá thấp, với kỳ vọng rằng biến thể Omicron sẽ khiến giá nội địa Ấn Độ giảm.
Một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã bán hết hàng cho đợt giao hàng trong tháng 3, nhưng một số nhà sản xuất khác vẫn còn hàng trong tháng 2. Các giao dịch đã được kết thúc lần cuối ở mức 810-820 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chào bán trong tuần này đã tăng lên 830-850 USD/tấn xuất xưởng.
Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy đã đưa ra mức giá 820-830 USD/tấn fob, mặc dù các thương nhân cho biết các nhà sản xuất cũng sẽ đồng ý với mức 800-810 USD/tấn fob. Tại Châu Âu, các chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức 780-790 Euro/tấn cfr bao gồm thuế, tầm 800-810 USD/tấn fob, nhưng có sẵn giá thấp hơn từ các nguồn khác, hoặc các mức tương tự từ các nguồn gốc được xem xét an toàn khỏi thuế tự vệ của người mua.
Giá dự kiến sẽ biến động tăng trong tháng 1-tháng 2 dựa vào chi phí đầu vào tăng và nhu cầu tăng cho năm mới. Giá chào xuất khẩu tháng 2 đạt tầm 850 USD/tấn fob.
_ Nguyên liệu Ấn Độ có giá cạnh tranh đã đè nặng lên kỳ vọng vào thị trường xuất khẩu thép cuộn CIS, mặc dù phân bổ thấp trong những tháng gần đây.
Không có sẵn hàng xuất khẩu từ Nga, như trường hợp đã xảy ra từ khoảng tháng 11, và chỉ một số ít có sẵn từ Ukraine. Người mua hy vọng có thể giảm giá 5-10 USD/tấn, trong khi các nguồn bên bán cho biết 800 USD/tấn có thể chấp nhận được đối với họ.
Thị trường dự kiến còn áp lực trong tháng 1-tháng 2 khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 40-50 USD/tấn.
THÉP CÂY
_ Nhiều nhà máy thép cây Châu Âu thông báo tăng giá tháng 1 do chi phí năng lượng tăng cao. Trước kỳ nghỉ lễ, các nhà máy của Ý chỉ ra mục tiêu mới đối với thép cây ở mức 550 Euro/tấn xuất xưởng đối với giá cơ sở tại thị trường nội địa, so với mức khả thi là 490-500 Euro/tấn xuất xưởng vào giữa tháng 12 (750-760 Euro/tấn). Hầu hết các nhà sản xuất dự định chỉ quay trở lại giao dịch vào tuần tới, nhưng các nguồn tin cho rằng giá sẽ tiếp tục tăng vì các ước tính cho thấy chi phí sản xuất có thể tăng trên 100 Euro/tấn trong tháng 1 do chi phí năng lượng, vận chuyển và nguyên liệu thô cao hơn.
Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm khoảng 30-50 Euro/tấn trong 2 tháng đầu năm.
_ Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.
Nhu cầu năm sau sẽ được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của tổng thống Joe Biden, song giá đầu năm sẽ chịu áp lực nhu cầu thấp nên giá cả biến động quanh mức 1,000 USD/tấn trong tháng 1-tháng 2.
_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu trong đầu tuần này và dự kiến sẽ tiếp tục như vậy trước một thông báo khác của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ về lãi suất vào thứ Năm tuần trước.
Nhu cầu trong nước vẫn còn tồn tại và một số doanh nghiệp có thể đạt được mức quy đổi USD tương đương cao hơn so với giá FOB. Một nhà máy Marmara hôm qua đã bán được 4,000-5,000 tấn trong khoảng tương đương 705-710 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Các nhà sản xuất và dự trữ thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng rằng tỷ giá hối đoái lira-USD sẽ ít biến động hơn khi thông báo lãi suất được đưa ra. Tỷ giá đứng ở mức 13.45 Lira: USD ngày hôm qua.
Một nhà máy ở Istanbul đưa ra mức giá tương đương 715 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, nhưng sẵn sàng thanh toán ở mức 710 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Một nhà máy Marmara đã chào bán với giá tương đương 710 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT ở khu vực Biga, nhưng sẵn sàng bán với giá 705 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Một nhà máy Izmir sẵn sàng bán các tấn lớn để xuất khẩu với giá 695 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế, nhưng tất cả các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác đều nhắm đến mục tiêu 700 USD/tấn fob hoặc cao hơn.
Chi phí năng lượng, phế tăng sẽ hỗ trợ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhu cầu chậm sẽ khiến giá biến động, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Giá sẽ phục hồi vào tháng 2, đạt tầm 720-740 USD/tấn fob.
_ Các nhà cung cấp thép cây từ khu vực Biển Đen đã bắt đầu năm nay với một tâm lý tích cực, được khuyến khích bởi các chuyển động đi lên ở các khu vực khác.
Nhiều chào bán hơn đã xuất hiện trong phân khúc thép cây vào tháng 1. Giá thép cây của Nga được báo cáo ở mức 730 USD/tấn fob Biển Đen, do thị trường nội địa tăng mạnh. Một nhà sản xuất Ukraine đã nhắm mục tiêu 720 USD/tấn fob trở lên. Nhưng chưa có giao dịch nào được báo cáo, với mức khả thi từ các đối thủ cạnh tranh chính là 700-710 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.
Dự kiến giá cả sẽ gặp áp lực tháng 1 khi cạnh tranh gia tăng từ Ấn Độ do nhu cầu nội địa yếu, sự suy yếu tại thị trường thép Châu Á nhưng sẽ phục hồi vào tháng 2 lên khoảng 750 USD/tấn fob.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi khi những người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ dao động quanh mốc 470 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp trong ngắn hạn tùy thuộc vào chất lượng hàng hóa, thời hạn giao hàng và thành phần hàng hóa.
Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 462 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 2.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách ngừng mua hàng cho đến cuối tuần này để tận dụng các chào bán được đưa ra trên thị trường trong vài ngày và đạt được mức giá thấp hơn một chút là 470 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp. Nhưng mức độ bán ra ở Châu Âu cho thấy rằng điều này rất khó thực hiện.
Không có nhiều chào hàng của Mỹ được đưa ra thị trường vào thứ Ba nhưng những người tham gia thị trường đã tranh luận về việc liệu các nhà xuất khẩu Mỹ có tiếp tục tăng giá trần dựa trên thị trường nội địa tương đối yếu khi họ đưa ra nhiều chào hàng đường biển hơn cho lô hàng vào cuối tháng 2 hay không. Chào bán của Mỹ ở mức 477 USD/tấn cfr kể từ tuần trước vẫn chưa được cho là đã được giảm xuống mức thấp hơn.
Dự kiến giá thu mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến động theo nhu cầu và giá thép thành phẩm trong tháng đầu năm, phạm vi 460-470 USD/tấn cfr.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
