Sự gián đoạn hậu cần hàng hải gây rủi ro cho hoạt động xuất khẩu quặng sắt của Ukraine

Kể từ ngày 23 tháng 7, các chủ tàu đã thực tế tạm dừng việc ghé cảng của tàu thuyền tại các cảng Greater Odesa do rủi ro an ninh gia tăng. Các công ty khai thác mỏ của Ukraine vẫn tiếp tục vận chuyển quặng sắt đến các cảng, tích lũy lượng hàng tồn kho trong lúc chờ giao thông hàng hải khôi phục. Tuy nhiên, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, các nhà sản xuất có thể buộc phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

Theo tuyên bố của ông Taras Vysotskyi, Thứ trưởng Bộ Chính sách Nông sản Ukraine, quyết định tạm dừng cập cảng do chính các chủ tàu đưa ra, trong khi chính quyền Ukraine chưa áp dụng bất kỳ hạn chế nào đối với hoạt động của cảng. Đường sắt Ukraine đã hạn chế việc vận chuyển một số loại hàng hóa đến các cảng Odesa, mặc dù các sản phẩm luyện kim cho đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng. Hạn chế cốt lõi vẫn là sự an toàn của vận tải hàng hải: cụ thể, một con tàu chở quặng sắt gần đây đã bị tấn công.

Được biết một số công ty khai thác mỏ vẫn tiếp tục vận chuyển quặng sắt đến các cảng Biển Đen của Ukraine mà không giảm lượng hàng điều phối, đồng thời tích lũy lượng hàng tồn kho. “Ở giai đoạn này, chúng tôi chưa cân nhắc các tuyến đường thay thế và cho rằng tình hình tại các cảng sẽ bình thường hóa trong thời gian ngắn tới,” đại diện của một trong những nhà xuất khẩu lớn cho biết. Song song đó, Ferrexpo đã tuyên bố rằng công ty “không kỳ vọng sẽ bốc dỡ thêm các tàu thông qua tuyến đường này trong tương lai gần, do các chủ tàu đã thông báo trước về việc hủy các hợp đồng thuê tàu chuyến của họ”.

Trong nửa đầu năm, Ukraine đã xuất khẩu 6,06 triệu tấn quặng sắt bằng đường biển, chiếm khoảng một nửa tổng doanh số xuất khẩu. Theo ước tính của các nhà xuất khẩu, công suất kho bãi tại cảng hiện có dự kiến sẽ đủ dùng cho từ hai đến ba tuần nữa với tốc độ vận chuyển hiện tại. Sau đó, các nhà sản xuất có thể cần phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất do lượng hàng thành phẩm tồn kho ngày càng tăng.

Khoảng 97% lượng vận chuyển đường biển trong năm nay hướng tới Trung Quốc. Tình trạng gián đoạn hiện tại dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng ở giai đoạn này, vì các giao dịch bán hàng được hoàn tất sau khi hàng hóa đến cảng đích. Đồng thời, hành lang hàng hải vẫn là tuyến đường khả thi duy nhất để cung cấp các sản phẩm quặng sắt của Ukraine sang Viễn Đông. Việc chuyển hướng một phần khối lượng sang châu Âu cũng bị hạn chế do nhu cầu yếu, trong khi các chuyến hàng qua các cảng Ba Lan và Romania không khả thi về mặt kinh tế ở mức chi phí vận chuyển và giá xuất khẩu hiện tại.

Như một phương án thay thế, Đường sắt Ukraine đã thông báo về việc xây dựng “Phương án B” cho hàng hóa xuất khẩu, bao gồm việc kiểm tra cácòng xe lửa để vận hành trên các tuyến đường sắt khổ 1.435 mm và thu thập các yêu cầu của chủ hàng đối với các điểm đến có nhu cầu cao nhất. Tuy nhiên, các tuyến đường bộ vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn các chuyến hàng đường biển và chủ yếu được sử dụng cho việc giao hàng đến các quốc gia EU. Nếu đề xuất tăng giá cước thêm 30% kể từ ngày 1 tháng 8 của đơn vị vận hành được phê duyệt, hiệu quả kinh tế của hình thức vận chuyển này sẽ càng xấu đi, làm hạn chế cơ hội chuyển hướng xuất khẩu quặng sắt của Ukraine.

Nếu việc tạm dừng ghé cảng tại các cảng Greater Odesa kéo dài hơn một tháng, các công ty khai thác mỏ của Ukraine có thể buộc phải giảm khối lượng vận chuyển từ 1,8–2 lần. Điều này có thể dẫn đến việc giảm 30–40% tỷ lệ công suất sử dụng tại các cơ sở khai thác và làm giàu quặng.

Hợp đồng tương lai ngành sắt thép giảm trước các cuộc họp chính sách quan trọng, quặng sắt giữ vững ổn định

Hợp đồng tương lai ngành sắt thép đã giảm xuống vào thứ Ba do các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước các cuộc họp chính sách lớn trong tuần này, giá năng lượng yếu hơn làm giảm sự hỗ trợ về chi phí trên toàn bộ phức hợp hàng hóa, và một đợt giảm giá than cốc khác gây áp lực lên hợp đồng tương lai thép và than luyện cốc, trong khi quặng sắt vẫn duy trì ổn định.

Vào ngày 28 tháng 7, hợp đồng tương lai thép cây và thép cuộn cán nóng (HRC) trên sàn SHFE lần lượt giảm 18 Nhân dân tệ/tấn (2,65 USD/tấn) và 13 Nhân dân tệ/tấn (1,91 USD/tấn). Hợp đồng tương lai quặng sắt trên sàn DCE không thay đổi so với thứ Hai, trong khi hợp đồng tương lai than luyện cốc giảm 28 Nhân dân tệ/tấn (4,12 USD/tấn).

Tâm lý thị trường suy yếu khi các thành viên thị trường áp dụng cách tiếp cận chờ xem (wait-and-see) trong bối cảnh diễn ra hai sự kiện vĩ mô lớn trong tuần này – cuộc họp Bộ Chính trị tháng 7 sắp tới của Trung Quốc và cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với quyết định chính sách dự kiến được công bố vào thứ Tư. Các thương trinh (thương nhân) tỏ ra miễn cưỡng trong việc gia tăng vị thế trước khi nhận được các tín hiệu rõ ràng hơn về các biện pháp hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc, tốc độ phục hồi nhu cầu trong nước và định hướng chung rộng lớn hơn của thị trường hàng hóa toàn cầu. “Thị trường đang thiếu động lực đi lên,” một thương nhân Trung Quốc.

Áp lực bổ sung đến từ thị trường năng lượng. Giá dầu thô tiếp tục giảm khi lệnh ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran được duy trì sang ngày thứ ba liên tiếp và các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn tiếp diễn, làm dịu đi những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung. Giá dầu thấp hơn đã làm suy yếu sự hỗ trợ chi phí cho các mặt hàng nguyên liệu thô rời (bulk commodities) và làm giảm lực mua trên toàn bộ phức hợp sắt thép.

Một yếu tố giảm giá khác là việc triển khai vòng giảm giá than cốc thứ hai. Giá than cốc thấp hơn đã châm ngòi cho đợt sụt giảm mạnh của hợp đồng tương lai than luyện cốc. Chúng làm giảm chi phí sản xuất của các nhà sản xuất thép, qua đó làm suy yếu thêm sự hỗ trợ chi phí cho thép thành phẩm và tạo ra áp lực bổ sung lên hợp đồng tương lai thép.

Trong khi đó, hoạt động bảo dưỡng lò cao đã gia tăng tại Đường Sơn (Tangshan) khi có thêm nhiều nhà máy đang thua lỗ tự nguyện tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, tác động đối với thị trường nói chung vẫn còn hạn chế vì các kế hoạch bảo dưỡng ở các khu vực khác vẫn ở mức tương đối khiêm tốn. Hầu hết các nhà sản xuất thép cũng tiếp tục vận hành quanh mức hòa vốn, trong khi lợi nhuận từ việc phòng ngừa rủi ro qua hợp đồng tương lai (futures hedging) đã giúp bù đắp các khoản lỗ trên thị trường giao ngay (physical market), làm giảm động lực cắt giảm sản lượng sâu hơn. Do đó, mức sụt giảm dự kiến về nhu cầu quặng sắt vẫn chưa đủ để đẩy hợp đồng tương lai quặng sắt giảm xuống.

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì vững chắc khi các giao dịch của tuần trước lộ diện

Thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì vững chắc vào thứ Ba sau khi hai giao dịch được chốt vào tuần trước lộ diện. Tuy nhiên, đà tăng trưởng tiếp tục bị kìm hãm bởi nhu cầu thép thành phẩm yếu, làm hạn chế thiện chí của các nhà máy trong việc chấp nhận mức tăng thêm đối với giá phế liệu nhập khẩu.

Một nhà sản xuất thép có trụ sở tại vùng Marmara đã chốt đơn hàng HMS 1&2 (80:20) ở mức 368 USD/tấn CFR từ một nhà xuất khẩu Anh.

Một nhà máy có trụ sở tại Izmir đã mua HMS 1&2 (95:5) ở mức 397 USD/tấn CFR từ Murmansk, Nga.

Hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng vào thứ Ba, không có đơn hàng đường biển mới nào được ghi nhận. Các nhà cung cấp tiếp tục hướng tới mức giá cao hơn, được hỗ trợ bởi chi phí vận chuyển tăng cao, nguồn cung phế liệu hạn chế và kỳ vọng rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần phải đảm bảo các lô hàng giao tháng 9 trong những tuần tới. Trong khi đó, người mua vẫn miễn cưỡng chấp nhận các đợt tăng giá tiếp theo, viện dẫn nhu cầu yếu liên tục trên thị trường thép cây nội địa.

“Một số đơn hàng có thể được chốt ở mức 377–378 USD/tấn CFR đối với HMS 1&2 (80:20) từ Mỹ hoặc vùng Baltic, nhưng các nhà máy có khả năng sẽ kháng cự bất kỳ đà đi lên nào nữa chừng nào nhu cầu thép cây chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể,” một thương nhân chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, mức đánh giá hàng ngày đối với phế liệu nhập khẩu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 376 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28 tháng 7.

Thổ Nhĩ Kỳ duy trì lượng phế liệu rời nhập khẩu trong nửa đầu năm nhờ các chuyến hàng đường ngắn mạnh mẽ hơn

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ duy trì mức mua phế liệu sắt thép rời ổn định nhìn chung trong nửa đầu năm 2026. Mặc dù các lô hàng đường dài vẫn chiếm ưu thế trong hoạt động nhập khẩu, lượng mua từ một số nguồn chính đã giảm sút. Trong khi đó, lượng hàng nhập mạnh mẽ hơn từ các nhà cung cấp lân cận đã giúp giữ cho tổng khối lượng nhập khẩu nhìn chung không đổi.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận khoảng 8,4 triệu tấn phế liệu sắt thép rời trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu Thị trường Phế liệu Thép dựa trên AIS của Metal Expert. Các lô hàng đường dài tiếp tục chiếm phần lớn áp đảo trong lượng nhập khẩu, mặc dù khối lượng của chúng đã giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 7,3 triệu tấn. Sự sụt giảm này phần lớn được bù đắp bởi các chuyến hàng đường ngắn mạnh mẽ hơn, tăng vọt 22,8%, vượt qua 1,1 triệu tấn và nâng tỷ trọng của chúng trong tổng lượng nhập khẩu lên 13,5% so với mức 10,8% của một năm trước đó.

Tỷ trọng ngày càng tăng của các chuyến hàng đường ngắn có thể phản ánh sự ưu tiên ngày càng lớn của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với các nhà cung cấp lân cận, bị thu hút bởi mức giá thấp hơn, thời gian giao hàng ngắn hơn và các điều kiện thanh toán linh hoạt hơn.

Châu Âu vẫn là khu vực cung cấp thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp mức giảm 6,6% trong lượng giao hàng xuống chỉ hơn 6 triệu tấn, làm giảm tỷ trọng trong tổng lượng nhập khẩu xuống còn 71,4% từ mức 75,4% của một năm trước đó. Đến cuối nửa đầu năm, hoạt động thương mại giữa các nhà xuất khẩu châu Âu và người mua Thổ Nhĩ Kỳ trở nên ngày càng thách thức. “Chi phí thu gom và hậu cần cao ở châu Âu đã khiến các nhà cung cấp điều chỉnh các mức chào hàng tăng lên, trong khi đồng Euro mạnh và nguồn cung thép tái chế hạn chế đóng vai trò là các yếu tố hỗ trợ cốt lõi,” ông Abhijeet Mahanta, thành viên hội đồng quản trị Bộ phận Sắt thép BIR, lưu ý trong một ấn phẩm ngành gần đây.

Xét theo cấp quốc gia, Hoa Kỳ giữ vững vị trí là nhà cung cấp lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ một cách thoải mái. Trong khi đó, các chuyến hàng yếu hơn từ Hà Lan là một trong những nguyên nhân chính đằng sau sự sụt giảm tổng thể của châu Âu, trong khi Romania và Đan Mạch ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong số các nhà xuất khẩu hàng đầu châu Âu.

Izmir vẫn là khu vực tiếp nhận phế liệu rời lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa đầu năm 2026, với lượng nhập khẩu tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước lên gần 2,9 triệu tấn. EMR duy trì vị trí là nhà cung cấp hàng đầu, nâng lượng hàng giao lên 15,8% đạt 457.280 tấn. SIMS Metal củng cố đáng kể sự hiện diện của mình, tăng gấp đôi lượng giao hàng lên 292.495 tấn, trong khi TSR đứng thứ ba sau khi tăng khối lượng thêm 13% đạt 223.826 tấn.

Marmara theo sau với lượng nhập khẩu gần 2,3 triệu tấn, tăng nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Bất chấp sự tăng trưởng chung của khu vực, hai nhà cung cấp lớn nhất đã giảm lượng hàng giao, với việc SIMS Metal cắt giảm lượng giao hàng 23,6% xuống còn 299.932 tấn và EMR hạ khối lượng 31,7% xuống còn 258.011 tấn. Sự sụt giảm này đã được bù đắp một phần bởi Cosma, đơn vị đã tăng gấp ba lần lượng hàng giao lên 201.054 tấn và trở thành một trong những nhà cung cấp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của khu vực.

Karadeniz ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong số các khu vực sản xuất thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, với lượng phế liệu rời đến tăng 66,2% so với cùng kỳ năm trước lên 478.678 tấn. HJHansen vẫn là nhà cung cấp lớn nhất sau khi tăng hơn gấp đôi lượng hàng giao lên 229.431 tấn, trong khi TSR mở rộng lượng giao hàng gần 258% đạt 107.152 tấn. Tehnoinvest cũng tăng lượng cung cấp 20% lên 39.143 tấn.

Ngược lại, Iskenderun là trung tâm sản xuất thép lớn duy nhất ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt, với lượng nhập khẩu giảm 16,8% so với cùng kỳ năm trước xuống khoảng 2,8 triệu tấn. EMR vẫn là nhà cung cấp lớn nhất của khu vực, nâng lượng giao hàng thêm 2,7% đạt 525.084 tấn. BST tăng hơn gấp đôi lượng giao hàng lên 262.297 tấn, vượt qua SIMS Metal – đơn vị có khối lượng giảm 3,3% xuống còn 230.106 tấn.

Top 10 nhà cung cấp phế liệu sắt thép rời hàng đầu cho Thổ Nhĩ Kỳ, nghìn tấn

Nguồn: Dữ liệu Thị trường Phế liệu Thép dựa trên AIS

Các quốc gia vùng Vịnh tìm kiếm cơ chế khu vực cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz

Oman đã trình bày trước Iran một đề xuất do các nước vùng Vịnh hậu thuẫn nhằm thiết lập một cơ chế khu vực để quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Sáng kiến này nhằm mục đích duy trì hoạt động vận tải biển ổn định qua tuyến đường thủy trọng yếu đồng thời ngăn chặn bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào nắm quyền kiểm soát độc quyền đối với hoạt động quá cảnh.

Theo phương án này, các chính phủ, các công ty vận tải biển và những người sử dụng eo biển khác có thể đóng góp tự nguyện vào một quỹ chuyên dụng. Nguồn tài chính này sẽ hỗ trợ việc quản lý hàng hải, an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và có thể cả các dịch vụ khác cần thiết để duy trì sự lưu thông đáng tin cậy qua tuyến đường thủy.

Đề xuất này được mô phỏng theo hệ thống hợp tác đang được áp dụng tại eo biển Malacca, một trong những tuyến đường vận tải biển nhộn nhịp nhất thế giới nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Việc điều hướng qua eo biển này được phối hợp chung bởi ba quốc gia ven biển là Indonesia, Malaysia và Singapore, những nước hợp tác về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường và duy trì cơ sở hạ tầng hàng hải.

Một thỏa thuận tương tự tại eo biển Hormuz sẽ trao cho Iran và Oman một vai trò chính thức trong việc quản lý hàng hải, đồng thời cho phép các quốc gia vùng Vịnh khác và những người sử dụng hàng hải tham gia vào cơ chế này. Nó cũng có thể cung cấp cho Iran nguồn vốn tài trợ cho các dịch vụ hàng hải mà không áp dụng các khoản phí bắt buộc đối với các tàu sử dụng eo biển.

Tuy nhiên, các chi tiết quan trọng vẫn chưa rõ ràng, bao gồm ai sẽ là người quản lý quỹ, các khoản đóng góp sẽ được phân bổ như thế nào, và liệu những con tàu không đóng góp có nhận được quyền tiếp cận và dịch vụ tương tự hay không. Iran vẫn chưa chính thức xác nhận công khai liệu họ có chấp nhận cơ chế được đề xuất này hay không.

“Bất kỳ cơ chế nào cải thiện tính dự báo được và giữ cho eo biển Hormuz luôn mở cửa đều sẽ được ngành thép chào đón. Các thành viên thị trường ít quan tâm đến giá cước vận chuyển hơn là sự chắc chắn trong chuỗi cung ứng, tính sẵn có của tàu thuyền và lịch trình vận chuyển,” một thương nhân thép thuộc Hội đồng Hợp tác Vịnh (GCC) chia sẻ.

Lực mua phôi thép xuất khẩu của Indonesia tăng trở lại tại Đông Nam Á

Nhu cầu đối với phôi thép xuất khẩu của Indonesia đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi, được hỗ trợ chủ yếu bởi những người mua ở Đông Nam Á, với một số lô hàng đã đổi chủ trong những ngày gần đây.

Vào thứ Ba, nhà sản xuất Dexin Steel của Indonesia đã hạ mức chào giá đối với phôi thép cấp cơ bản cho lô hàng giao tháng 10 thêm 5 USD/tấn so với cuối tuần trước xuống còn 460 USD/tấn FOB. “Mức giá này đã được hạ xuống để tiệm cận với các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc, những đơn vị đang chào ở mức 455–460 USD/tấn FOB,” một nguồn tin gần gũi với công ty cho biết.

Các chuyên gia trong ngành báo cáo rằng phôi thép của Indonesia đã được chốt đơn tại Malaysia (40.000 tấn) và Việt Nam (20.000 tấn) trong ngày thứ Ba và cuối tuần trước. Hoạt động xây dựng mạnh mẽ đã hỗ trợ nhu cầu đối với bán thành phẩm tại Malaysia. Trong khi đó, tại Việt Nam, các nhà sản xuất thép đã nâng giá mua phế liệu nội địa trong tuần thứ ba liên tiếp trong bối cảnh nguồn cung phế liệu thắt chặt do thời tiết bất lợi. Các thành viên thị trường tin rằng chi phí nguyên liệu thô cao hơn có thể khuyến khích các nhà máy gia tăng việc mua phôi thép thay thế. “Tôi đoán giá chốt đơn không nên vượt quá 485 USD/tấn CFR Việt Nam, nếu không nó sẽ không có sức cạnh tranh so với phôi thép sản xuất trong nước,” đại diện của một công ty thương mại Việt Nam nhận định.

Bên cạnh đó, các thương nhân đã nắm giữ vị thế mua (long positions) đối với một phần khối lượng phôi thép của Indonesia. “Nhìn chung, khoảng 100.000 tấn phôi thép đã đổi chủ ở mức 455–460 USD/tấn FOB cho các lô hàng giao tháng 9–tháng 10 gần đây,” một nguồn tin thương mại châu Á cho biết.

Quặng sắt duy trì ổn định khi nhu cầu yếu hơn bù đắp cho lượng hàng vận chuyển giảm

Giá quặng sắt vẫn duy trì ổn định vào thứ Ba do hoạt động giao dịch yếu hơn và kỳ vọng sản lượng gang lỏng thấp hơn đã bù đắp cho sự hỗ trợ từ việc lượng hàng vận chuyển từ Úc và Brazil sụt giảm.

Quặng mịn (fines) 62% Fe của Úc không đổi so với thứ Hai ở mức 98,25 USD/tấn CFR. Hợp đồng tương lai quặng sắt cũng giữ nguyên trên sàn DCE, trong khi giảm 0,1 USD/tấn trên sàn SGX trong ngày.

Tâm lý thị trường vẫn thận trọng trong bối cảnh bất ổn trước cuộc họp Bộ Chính trị tháng 7 của Trung Quốc và cuộc họp chính sách đang diễn ra của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá dầu thô giảm cũng làm suy yếu sự hỗ trợ về mặt chi phí cho các mặt hàng, hạn chế đà tăng trưởng trên thị trường quặng sắt.

Kỳ vọng về nhu cầu đã xấu đi khi hoạt động bảo dưỡng lò cao gia tăng tại Đường Sơn (Tangshan), nơi có thêm nhiều nhà máy sản xuất thép đang thua lỗ tự nguyện tạm dừng hoạt động. Điều này chỉ ra khả năng sụt giảm sản lượng gang lỏng và tiêu thụ quặng sắt. Tuy nhiên, các kế hoạch bảo dưỡng ở các khu vực khác còn tương đối hạn chế, trong khi hầu hết các nhà máy vẫn tiếp tục vận hành quanh mức hòa vốn, ngăn chặn tình trạng suy giảm nhu cầu nghiêm trọng hơn.

Hoạt động giao dịch suy yếu rõ rệt so với ngày 27 tháng 7, khi sự sụt giảm rõ nét trong các giao dịch mua đường biển đã lấn át khối lượng giao dịch cao hơn tại các cảng của Trung Quốc. Sự chậm lại này cho thấy người mua hành động thận trọng bất chấp giá cả ổn định và tỏ ra miễn cưỡng trong việc gia tăng hàng tồn kho trong bối cảnh bất ổn về sản xuất thép và nhu cầu hạ nguồn.

Song song đó, nguồn cung thấp hơn đã mang lại một phần hỗ trợ cho thị trường. Theo Mysteel, lượng quặng sắt vận chuyển từ Úc và Brazil đã giảm 1,9 triệu tấn, tương đương 7,5%, tính theo tuần xuống còn 23,9 triệu tấn trong giai đoạn từ ngày 20 đến 26 tháng 7. Lượng điều phối hàng hóa đã giảm từ cả hai quốc gia sau khi tăng vào tuần trước. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn chưa đủ để đẩy giá tăng lên trong bối cảnh hoạt động mua bán yếu hơn và những lo ngại về nhu cầu trong ngắn hạn.

Ấn Độ xác nhận mức thuế chống bán phá giá đã sửa đổi đối với than cốc luyện kim nhập khẩu

Bộ Tài chính Ấn Độ đã chính thức xác nhận quyết định của Bộ Thương mại và Công nghiệp về việc áp dụng các mức thuế chống bán phá giá (AD) chính thức đã sửa đổi đối với các mặt hàng nhập khẩu than cốc luyện kim hàm lượng tro thấp từ sáu quốc gia.

Vào ngày 27 tháng 7, Bộ Tài chính đã xác nhận các mức thuế chống bán phá giá đã giảm được Bộ Thương mại và Công nghiệp công bố vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Theo quyết định cuối cùng, than cốc luyện kim có nguồn gốc từ Úc sẽ phải chịu mức thuế 71,16 USD/tấn, so với mức thuế tạm thời trước đó là 73,55 USD/tấn. Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ đối mặt với mức thuế 128,83 USD/tấn, giảm từ mức 130,66 USD/tấn, trong khi nguyên liệu từ Colombia sẽ chịu mức 118,52 USD/tấn, so với mức 119,51 USD/tấn trước đó. Than cốc có nguồn gốc từ Indonesia sẽ chịu mức thuế 67,50 USD/tấn, giảm từ mức 82,75 USD/tấn. Theo tìm hiểu của Metal Expert, mức thuế đối với nguyên liệu từ Nhật Bản đã được hạ xuống còn 42,95 USD/tấn từ mức 60,87 USD/tấn, trong khi than cốc từ Nga sẽ chịu mức thuế 84,16 USD/tấn, thấp hơn một chút so với mức 85,12 USD/tấn trước đó.

Các mức thuế chống bán phá giá chính thức đã có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2025 và sẽ giữ hiệu lực trong thời hạn năm năm.

Các biện pháp này áp dụng đối với than cốc luyện kim hàm lượng tro thấp với hàm lượng tro dưới 18%, ngoại trừ than cốc siêu thấp phốt-pho chứa tới 0,03% phốt-pho và có kích thước hạt tối đa là 30 mm. Các sản phẩm nằm trong phạm vi điều tra được phân loại theo các mã HS 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 và 2704 0090.

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026, lượng nhập khẩu than cốc luyện kim (mã HS 2704) của Ấn Độ đã giảm 8% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 4,58 triệu tấn, theo dữ liệu chính phủ. Sự sụt giảm tổng thể đã được xoa dịu sau khi các cơ quan chức năng bãi bỏ các hạn ngạch nhập khẩu đối với than cốc luyện kim kể từ tháng 1 năm 2026 và công bố mức thuế chống bán phá giá thấp hơn. Trong giai đoạn tháng 4–tháng 12 năm 2025, lượng nhập khẩu đã sụt giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Các hạn ngạch nhập khẩu đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà sản xuất thép nội địa – những đơn vị có các kế hoạch mở rộng và năng lực sản xuất than cốc tự cung cấp hạn chế, như đã đưa tin.

Trong năm tài chính vừa qua, khối lượng nhập khẩu đã giảm từ hầu hết các quốc gia nằm trong phạm vi điều tra chống bán phá giá, ngoại trừ Colombia và Nhật Bản. Song song đó, các chuyến hàng từ các quốc gia nằm ngoài phạm vi điều tra đã tăng mạnh, bao gồm Hồng Kông (+507% so với cùng kỳ năm trước lên 85.914 tấn), Singapore (+124% lên 242.180 tấn) và Thụy Sĩ (+92% lên 382.632 tấn).

Trong tháng 4–tháng 5 năm 2026, hai tháng đầu tiên của năm tài chính hiện tại, lượng nhập khẩu than cốc luyện kim của Ấn Độ đã tăng 18% lên 950.270 tấn. Indonesia, Singapore và Ba Lan là ba nhà cung cấp lớn nhất của quốc gia này trong kỳ. Lượng nhập khẩu từ Thụy Sĩ và UAE cũng đã được củng cố mạnh mẽ hơn.

Giá phế liệu Ý giảm trước kỳ nghỉ đóng cửa tháng 8

Giá phế liệu của Ý đã giảm trong đợt thu mua tháng 7 do nhu cầu đối với nguyên liệu này yếu và thị trường phế liệu quốc tế hạ nhiệt.

Giá phế liệu giảm 25–30 EUR/tấn trong tháng. Phế liệu E3 được giao dịch ở mức 300–315 EUR/tấn giao hàng (delivered), E8 ở mức 320–325 EUR/tấn giao hàng, và E40 ở mức 320–330 EUR/tấn giao hàng, tùy thuộc vào chất lượng.

Sự sụt giảm giá được thúc đẩy bởi nhu cầu phế liệu yếu trong bối cảnh tiêu thụ thép trầm lắng. Thêm vào đó, kỳ nghỉ đóng cửa tháng 8 đang đến gần càng làm giảm hoạt động thu mua của các nhà máy. Các thành viên thị trường kỳ vọng hoạt động giao dịch sẽ vẫn bị hạn chế cho đến tháng 9.

“Các nhà máy thép đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ đóng cửa tháng 8. Vòng đàm phán mới về giá sẽ tiếp tục vào tháng 9,” một nguồn tin địa phương chia sẻ.

Thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá suy giảm

Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã suy giảm trong bối cảnh nhu cầu suy yếu ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu của Trung Quốc.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,48 USD/tấn) xuống còn 3.000 nhân dân tệ/tấn vào ngày 28 tháng 7. Giá hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 20 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.060 nhân dân tệ/tấn.

Tiêu thụ thép cây tiếp tục suy yếu trong tuần này, trong khi áp lực hàng tồn kho đối với các thương nhân và nhà máy gia tăng, các thành viên thị trường cho biết. Khối lượng giao dịch thép cây hàng ngày tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm xuống mức 70.000-80.000 tấn trong tuần này từ mức 80.000-90.000 tấn của tuần trước.

Sản lượng gang lỏng của các nhà máy Trung Quốc đã giảm đáng kể kể từ đầu tháng 7, nhưng sản lượng thép thành phẩm vẫn ở mức tương đối cao, bất chấp nhu cầu từ ngành xây dựng đang suy yếu. Tồn kho thép cây dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tuần này và các nhà máy sẽ cần phải cắt giảm sản lượng sâu hơn để bù đắp cho nhu cầu thép suy yếu vào tháng 8, các thành viên thị trường cho biết.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 472 USD/tấn trọng lượng lý thuyết fob. Các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào xuất khẩu đối với thép cây HRB400 và B500B ở mức 474-485 USD/tấn trọng lượng lý thuyết fob. Tuy nhiên, giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm xuống mức 3.000-3.070 nhân dân tệ/tấn (443-453 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết trong ngày thứ Ba (28/7). Người mua có khả năng sẽ tìm kiếm mức giá chào thấp hơn ở khoảng 470 USD/tấn fob hoặc thấp hơn để phù hợp hơn với mức giá nội địa đang suy yếu, các thành viên thị trường cho biết.

Dây cuộn (Wire rod) và Phôi thanh (Billet)

Chỉ số giá dây cuộn trơn fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 493 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã hạ giá chào xuất khẩu dây cuộn xuống 1 USD/tấn còn 504 USD/tấn fob trong ngày thứ Ba. Mặc dù một số nhà máy Trung Quốc giữ mức chào giá vững chắc ở mức 515 USD/tấn fob, các mức có thể giao dịch đối với hầu hết các nhà máy đã dịch chuyển về hướng 500 USD/tấn fob hoặc thấp hơn, các thành viên thị trường cho biết. Một nhà máy Indonesia đã giảm giá chào dây cuộn SAE1008 thêm 5 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 9.

Giá phôi thanh xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 20 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2.940 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy Indonesia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu phôi thép thêm 5 USD/tấn xuống còn 460 USD/tấn fob trong ngày 28/7. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cũng hạ giá chào xuất khẩu phôi thép từ mức 460-465 USD/tấn fob của tuần trước xuống còn 460 USD/tấn fob trong tuần này. Các giao dịch phôi thép của Trung Quốc đã chốt ở mức 455-460 USD/tấn fob trong tuần này khi giá nội địa tiếp tục mềm đi, các thành viên thị trường cho biết.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào đối với phôi thép 3sp ở mức 460 USD/tấn fob Indonesia

Phôi thép - ASEAN: Nhà máy Đông Bắc Trung Quốc báo cáo giá chào đối với phôi thép 3sp ở mức 460 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với thép cây B500B ở mức 485 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với thép cây HRB400 ở mức 474 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với thép cây dạng cuộn HRB400 ở mức 515 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào đối với thép cây B500B ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với dây cuộn SAE1008 ở mức 504 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với dây cuộn SAE1008 ở mức 515 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với dây cuộn SAE1008 ở mức 500 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Dây cuộn - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào đối với dây cuộn SAE1008 ở mức 480 USD/tấn fob Indonesia

Thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Hoạt động chậm chạp gây áp lực

Giá nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc giảm sút do hoạt động chậm chạp, nguyên liệu thô yếu và việc cắt giảm sản lượng thép.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) chủ lực xuất kho tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,48 USD/tấn) xuống còn 3.300 nhân dân tệ/tấn vào ngày 28 tháng 7. Tâm lý thị trường hạ nhiệt sau khi giá tăng nhẹ vào ngày hôm trước, do giao dịch vật lý vẫn trầm lắng bất chấp việc các nhà máy thép cắt giảm sản lượng tại thành phố Đường Sơn. Các thành viên thị trường cho biết việc cắt giảm sản lượng sẽ làm giảm nhu cầu đối với nguyên liệu thô và làm suy yếu sự hỗ trợ về chi phí vốn đã nâng đỡ thị trường thép trong vài tuần qua. Một số công ty thương mại cho biết xu hướng của thị trường nguyên liệu thô sẽ ảnh hưởng đến biến động của ngành thép.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,42% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước xuống mức 3.281 nhân dân tệ/tấn vào ngày 28 tháng 7.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 484 USD/tấn fob Trung Quốc.

Một số nhà máy tư nhân ở miền bắc Trung Quốc đã hạ giá trị giao dịch đối với HRC Q235 thêm 1-2 USD/tấn trong ngày xuống còn 487-490 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi một nhà máy thép lớn ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào tham khảo đối với HRC SS400 không đổi so với tuần trước ở mức 490-495 USD/tấn fob tùy thuộc vào các giá thầu vững chắc. Tuy nhiên, các nhà máy thép nhìn chung thiếu đơn hàng và vẫn còn dư địa để thương lượng, các công ty thương mại cho biết. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc chào bán HRC Q235 và loại tương đương ở mức 475 USD/tấn fob, nhưng cước phí cảng của nhà máy này cao hơn 20 USD/tấn so với các cảng chính khác ở Trung Quốc, vì vậy mức giá này cũng không có tính cạnh tranh. Các thành viên thị trường cho biết hầu hết các nhà sản xuất thép ở Trung Quốc đều đang duy trì mức giá cũ và chờ đợi các cuộc đàm phán dựa trên đơn hàng.

Giá HRC ASEAN ổn định ở mức 514 USD/tấn cfr. Các mức chào giá chủ lực đối với HRC Ấn Độ và Indonesia đi ngang ở mức 515-520 USD/tấn cfr Việt Nam. Giá chào tham khảo đối với HRC từ Đài Loan đứng ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này. Một giao dịch đối với HRC có xuất xứ từ Ấn Độ được cho là đã chốt ở mức 515 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, và một giao dịch khác đối với 30.000 tấn HRC Ấn Độ được ghi nhận ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước. Người mua vẫn tiếp tục trả giá ở mức 510 USD/tấn cfr, nhưng hầu hết người bán cho biết mức giá này quá thấp để có thể chấp nhận. Một nguồn tin từ phía người mua tại Việt Nam cho biết cước phí thấp hơn cho toàn bộ tàu có thể giúp đạt được mức giá 510 USD/tấn cfr. Hầu hết các thành viên khác tại Việt Nam vẫn đang đứng ngoài quan sát để chờ các giá chào mới từ các nhà máy nội địa được công bố vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào đối với HRC mác Q235 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Nam Trung Quốc báo cáo giá chào đối với HRC mác Q235 ở mức 496 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào đối với HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Nam Trung Quốc báo cáo giá chào đối với HRC mác SS400 ở mức 495 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Nam Trung Quốc báo cáo giá chào đối với HRC mác SS400 ở mức 475 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Nam Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo đối với HRC mác Q235 ở mức 487,50 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Nam Trung Quốc báo cáo giá chào tham khảo đối với HRC mác SS400 ở mức 492,50 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với HRC mác Q235 ở mức 487 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo mức giá tham khảo đối với HRC mác Q235 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với HRC mác SS400 ở mức 495 USD/tấn fob Trung Quốc

Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào đối với thép tấm mác Q235 ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc

Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào đối với CRC mác SPCC ở mức 550 USD/tấn fob Trung Quốc

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào đối với HDG mác SGCC ở mức 585 USD/tấn fob Trung Quốc

HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại Nam Trung Quốc báo cáo giá chào đối với HDG mác SGCC ở mức 558 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo giao dịch trong tuần này đối với mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 515 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào tham khảo đối với mác SAE1006 xuất xứ Đài Loan ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá thầu đối với mác SAE1006 xuất xứ Đài Loan ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo giao dịch tuần trước đối với mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam

Thép cuộn cán nóng (HRC) EU: Người mua miền Nam chốt đơn hàng nhập khẩu

Hoạt động nhập khẩu tại Nam Âu gần đây đã tăng trưởng trở lại khi người mua hoàn tất các khối lượng hàng từ nhiều nguồn gốc khác nhau để giao hàng trong quý 3 và quý 4, trước khi nghỉ hè.

Khách hàng đã hành động nhanh chóng, nhận ra khoảng thời gian mua hàng ngắn ngủi có sẵn cho họ và cố gắng giảm thiểu mọi rủi ro về thuế tự vệ. Giá châu Âu không thay đổi ở thị trường nội địa, khi cả các nhà máy và người mua đều chờ đợi hoạt động khởi sắc trở lại vào tháng 9.

Đánh giá giá HRC hàng ngày tại Tây Bắc Âu vẫn giữ nguyên ở mức 721,50 EUR/tấn xuất xưởng hôm thứ Ba 28/7 trong khi chỉ số HRC hàng ngày của Ý  giảm 3,50 EUR/tấn xuống còn 708 EUR/tấn xuất xưởng. Đánh giá giao dịch cif Ý hai lần một tuần đã lao dốc 20 EUR/tấn xuống mức 570 EUR/tấn cif.

Một lô hàng lớn nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo đã bán ở mức 570-575 USD/tấn fob tại Ý, có khả năng là để giao hàng trong tháng 9. Các giao dịch khác được ghi nhận đã chốt tới cùng điểm đến ở mức 565-575 USD/tấn fob, với việc người mua thừa nhận khả năng họ có thể phải trả một số hình thức thuế theo tỷ lệ phân bổ cho các đơn hàng của mình. Một nhà máy Ai Cập cũng đã thu về các khối lượng hàng gần đây ở mức 720-730 EUR/tấn ddp Ý và Tây Ban Nha để giao hàng trong quý 3, do hạn ngạch quốc gia của nước này hiện vẫn chưa được sử dụng hết. Một nhà máy Nhật Bản đã thu về 740 EUR/tấn ddp Tây Ban Nha, trong khi các giá chào từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 645-655 USD/tấn cfr cho lô hàng giao tháng 8 đến tháng 9, với khả năng linh hoạt về giá. Các đơn đặt hàng gần nhất từ Ấn Độ được báo cáo ở mức khoảng 630 USD/tấn cfr EU.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy Ý đưa ra mức giá 720-730 EUR/tấn giao hàng, với một số nhà máy chào giá cao hơn một chút, tùy thuộc vào khả năng cung ứng của họ. Mức giá tối thiểu trên thị trường, đã được củng cố, là 700 EUR/tấn xuất xưởng. Mức này sẽ tăng đối với sản lượng tháng 10, một nhà sản xuất cho biết. Một người mua cho biết họ không thể nhận được bất kỳ giá chào nào từ một nhà máy cán lại, trong khi các thành viên thị trường khác bổ sung rằng chính nhà máy đó chủ yếu tập trung vào việc bán các sản phẩm hạ nguồn. Một trung tâm dịch vụ lớn cho biết mức giá chào ở mức 720-730 EUR/tấn giao hàng. Các giao dịch cán nguội được báo cáo trong vài ngày qua nằm trong khoảng từ 830-845 EUR/tấn giao hàng.

Tại Tây Ban Nha, mức 750 EUR/tấn giao hàng đã được báo giá cho các khách hàng gần đây bắt đầu đàm phán cho khối lượng sản xuất tháng 10. Một nguồn tin thứ hai dẫn chứng một khoảng giá tương tự, với các mức giá có sẵn cho người mua được ghi nhận ở mức 750-760 EUR/tấn giao hàng.

Một nhà máy ở miền bắc gần đây đã rút các giá chào khỏi thị trường giao ngay sau khi được cho là đã cắt giảm sản lượng do mực nước thấp trên sông Rhine. Một trung tâm dịch vụ đã nhận được mức 710-715 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi một thương nhân chỉ ra rằng các mức có thể giao dịch thậm chí có thể ở mức 720-725 EUR/tấn xuất xưởng. Hầu hết các nhà máy hiện đã cạn kiệt khối lượng hàng của quý 3, đang chờ hoàn tất sản lượng tháng 10 trong tháng tới. Các thành viên thị trường cho biết các nhà máy sẽ phải tạo ra sự cân bằng phù hợp giữa tỷ lệ sử dụng công suất và giá cả trong thời gian tới, mặc dù một số người tỏ ra thận trọng rằng các nhà máy có thể đẩy mạnh sản xuất một cách mạnh mẽ.

Phôi thép toàn cầu: Giá fob trượt giảm

Giá cước vận tải tăng cao xuất phát từ các cuộc xung đột ở Trung Đông và Biển Đen đang gây áp lực lên giá fob của phôi thép, với lượng nhu cầu vừa phải dẫn đến các giao dịch được thực hiện ở mức thấp hơn một chút trong khoảng tuần qua.

Các giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc đã giảm nhẹ trong ngày hôm nay, do hoạt động xây dựng yếu và lượng tồn kho thép cây gia tăng làm chậm lại sức mua nội địa. Các thương nhân sẵn sàng bán ở mức 455-460 USD/tấn fob và đã chốt một số đơn hàng cho người mua Đông Nam Á để giao hàng trong tháng 9. Một nhà máy Indonesia đã hạ giá chào xuống còn 460 USD/tấn fob sau khi đã thực hiện các giao dịch ở mức 460-465 USD/tấn cho các lô hàng giao tháng 9 trước đó.

Một thương nhân Trung Quốc đã cắt giảm giá chào cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với phôi thép 4SP thêm 5 USD/tấn xuống còn 510 USD/tấn trong ngàythứ Ba 28/7.

Đánh giá giá phôi thép cfr Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần vẫn giữ nguyên ở mức 490 USD/tấn, phù hợp với các giao dịch mua đã được xác nhận từ Nga, trong khi các giá chào từ châu Á không khả thi do giá cước vận tải cao.

Xung đột tái diễn ở Trung Đông đặt ra những thách thức lớn về logistics đối với các nhà cung cấp đưa ra giá chào tới khu vực GCC. Một số người mua GCC một lần nữa quay trở lại thị trường để nhập khẩu phôi thép sau một thời gian dài vắng bóng, nhưng các chủ tàu lại tỏ ra ngần ngại trong việc cung cấp báo giá, một nhà cung cấp Trung Quốc cho biết.

Do thời gian vận chuyển ngắn hơn và chi phí vận tải thấp hơn, nguồn cung từ Ấn Độ có thể lại là lựa chọn khả thi nhất cho người mua GCC, các nguồn tin thương mại gợi ý. Một nhà máy lớn của Ấn Độ đã chào bán phôi thép ở mức 460-465 USD/tấn fob vào cuối tuần trước, so với các giao dịch bán cho Việt Nam và Philippines ở mức 470-475 USD/tấn được chốt vào giữa tháng 7. Một nhà máy khác đã bán một lô hàng phôi thép đi Djibouti để giao hàng trong tháng 9 (hoặc tháng 8), các thương nhân cho biết, nhưng giao dịch này vẫn chưa thể được xác nhận.

Đánh giá giá phôi thép fob Biển Đen hàng tuần giảm 2,50 USD/tấn xuống còn 462,50 USD/tấn, với mức giá giao dịch bị kéo xuống thấp hơn trong hai tuần qua bởi giá cước vận tải tăng cao và tâm lý xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu.

Một nhà máy của Nga đã bán khoảng 40.000 tấn phôi thép ở mức 490 USD/tấn cfr cách đây hơn mười ngày. Một nhà sản xuất thép hình của Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã mua 20.000 tấn từ nhà máy này ở mức 490 USD/tấn cfr trong vài ngày qua. Một số nguồn tin khác cho rằng một lô hàng 20.000 tấn nữa đã được giao dịch ở mức 485 USD/tấn cfr vào tuần trước, nhưng không thể thu thập được chi tiết.

Tuy nhiên, do các cuộc tấn công nhằm vào các tàu hàng ở Biển Đen, việc sắp xếp vận chuyển ngày càng trở nên khó khăn, và hoạt động thương mại thép fob Biển Đen hầu như bị đình trệ tính đến tuần này.

Các ước tính mới về giá cước vận chuyển phôi thép tuyến Nga - Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 25-35 USD/tấn, sau khi đã giảm xuống mức 22-28/tấn vào đầu tháng này. Mặc dù vậy, hầu hết các nguồn tin thương mại lưu ý rằng việc tìm kiếm một con tàu cho các chuyến hàng từ Biển Đen là điều gần như không thể, và việc nhận được bảo hiểm hỗ trợ cho một mặt hàng "không thiết yếu" như thép cũng khó khăn không kém.

Đánh giá giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần của ổn định ở mức 518,75 USD/tấn, với các chỉ số không thay đổi khi giá phế liệu và thép cây cho thấy rất ít dấu hiệu biến động trong tuần qua.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường đình trệ

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hầu như ít biến động trong tuần qua và khối lượng giao dịch ở mức thấp, với thị trường nội địa lại chậm lại sau đợt vét hàng tích trữ ngắn hạn diễn ra từ 7-10 ngày trước.

Đánh giá giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày ổn định ở mức 576,50 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với mức quy đổi đồng lira tăng nhẹ 10 nhân dân tệ/tấn (TL10/tấn) lên mức 32.770 TL/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT.

Các nhà máy vùng Marmara đã đẩy giá chào nội địa lên mức khoảng 590 USD/tấn xuất xưởng kể từ đầu tuần này, nhưng mức giá này nhận được sự ủng hộ rất ít từ người mua, những người lưu ý rằng tổng khối lượng nhu cầu vẫn ở mức thấp. Một nhà máy lớn ở Iskenderun vẫn sẵn sàng bán ở mức 569 USD/tấn xuất xưởng với hình thức thanh toán vào cuối tháng 7, hoặc ở mức 579 USD/tấn với hình thức thanh toán vào ngày 7 tháng 8.

Nhà máy lớn nhất ở Izmir lại sẵn sàng bán ở mức 570 USD/tấn xuất xưởng sau khi tìm kiếm mức 575 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước. Người mua trong nước vẫn giữ thái độ trầm lắng, do đã xây dựng được lượng tồn kho đủ dùng đến đầu và giữa tháng 8, và nhiều khả năng sẽ quay trở lại phương thức mua hàng theo đơn đặt hàng (back-to-back) một khi lượng tồn kho của họ cạn kiệt.

Các nhà máy vẫn duy trì giá chào xuất khẩu ở mức 575-580 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu rất khan hiếm, với nhu cầu xây dựng chững lại theo mùa và giá cước vận tải tăng cao đang gây áp lực lên kỳ vọng giá của người mua.

Người mua EU có khả năng sẽ không tái gia nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho đến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, do hạn ngạch đã cạn kiệt và nhu cầu xây dựng đang yếu.

Đánh giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 575 USD/tấn fob.

Thép cuộn cán nóng (HRC) Mỹ: Giá nội địa tăng, giá nhập khẩu ổn định

Người mua thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ phải đối mặt với mức giá cao hơn từ số lượng hạn chế các nhà máy nội địa có sẵn hàng giao ngay (spot).

Giá HRC xuất xưởng tại Mỹ tăng 6,25 USD/tấn ngắn (st) lên mức 1.180,25 USD/st. Mức giá này dựa trên 11 giao dịch với tổng khối lượng 3.409 tấn ngắn được chốt trong tuần từ ngày 19 đến 25 tháng 7.

Thời gian giao hàng trung bình của các nhà máy giảm nhẹ xuống 7,9 tuần từ mức 8 tuần trước đó, mặc dù thời gian giao hàng được báo giá chênh lệch khá lớn tùy thuộc vào nhà máy, dao động khoảng từ 3 đến 12 tuần.

Người mua tiếp tục báo cáo tình trạng thiếu nguồn cung từ các nhà máy trong nước khi họ tìm cách giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng. Các trung tâm dịch vụ phụ thuộc vào lượng hàng theo hợp đồng nhưng một số thành viên thị trường bị áp mức khối lượng tối thiểu đối với các hợp đồng linh hoạt của họ. Các nhà máy có lượng hàng giao ngay hạn chế tiếp tục nâng mức giá chào phù hợp với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Mức giá đánh giá đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023.

Người mua ghi nhận hoạt động bị hạn chế nhiều hơn là do khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng giao ngay thay vì bất kỳ sự sụt giảm nhu cầu nào đối với vật liệu trên thị trường, nơi đã trải qua tình trạng thắt chặt nguồn cung trong nhiều tháng.

Các thành viên thị trường ngày càng bắt đầu hướng về thị trường nhập khẩu để bổ sung cho lượng tồn kho hạn chế. Đặc biệt, người mua ở bờ biển phía tây đã nhắm đến thị trường nhập khẩu như một van giảm áp tiềm năng, với phần lớn các giá chào đến từ Đông Nam Á. Mức giá nhập khẩu HRC mới nhất tại Mỹ vẫn ổn định ở mức 1.000 USD/st ddp.

Thép tấm (Plate)

Người mua thép tấm tại Mỹ nhận được mức giá chào cao hơn trong bối cảnh nguồn hàng giao ngay liên tục hạn chế sau hoạt động bảo trì theo kế hoạch và lượng đơn hàng tồn đọng kéo dài.

Giá thép tấm tại Mỹ tăng 30 USD/st lên mức 1.370 USD/st tính theo cơ sở giao hàng, và 1.340 USD/st tính theo cơ sở xuất xưởng nhà máy.

Các nhà máy đã công bố tăng giá sau khi nguồn cung trên thị trường hạn chế và nhu cầu ổn định từ các dự án cơ sở hạ tầng công cộng.

Thời gian giao hàng vẫn ổn định ở mức 12 tuần khi các nhà máy chật vật giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng.

Thép mạ kẽm nhúng nóng/Cán nguội (HDG/CRC) Mỹ: Giá hội tụ do nguồn cung thấp

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC) tại Mỹ đã hội tụ sau khi nguồn cung hàng giao ngay liên tục hạn chế.

Giá CRC xuất xưởng tại Mỹ tăng 10,50 USD/tấn ngắn (st) lên mức 1.381 USD/st. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy đã tăng lên 8,9 tuần từ mức 8,7 tuần trước đó.

Mức giá này dựa trên 15 giao dịch với tổng khối lượng 1.842 tấn ngắn được hoàn thành trong tuần từ ngày 19 đến 25 tháng 7.

Giá HDG nền cán nguội tại Mỹ tăng 8,25 USD/st lên mức 1.384,50 USD/st. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy rút ngắn xuống 8,3 tuần từ mức 8,5 tuần trước đó.

Giá HDG nền cán nguội tại Mỹ dựa trên 32 giao dịch với tổng khối lượng 8.500 tấn ngắn. Đã có 35 giao dịch với tổng khối lượng 8.770 tấn ngắn.

Giá HDG nền cán nóng xuất xưởng tại Mỹ tăng 13,25 USD/st lên mức 1.385 USD/st. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy giảm xuống 8,3 tuần từ mức 8,7 tuần trước đó.

Giá HDG nền cán nóng tại Mỹ dựa trên 9 giao dịch với tổng khối lượng 3.400 tấn ngắn. Đã có  11 giao dịch với tổng khối lượng 3.551 tấn ngắn.

Tổng hoạt động giao ngay trên các sản phẩm CRC và HDG đã tăng lên 14.163 tấn ngắn từ mức 13.447 tấn ngắn của tuần trước. Mặc dù khối lượng giao dịch giao ngay đã tăng, các thành viên thị trường vẫn tiếp tục báo cáo tình trạng thiếu hụt nguồn cung và gặp nhiều khó khăn trong việc nhận báo giá từ các nhà máy. Các trung tâm dịch vụ tiếp tục gặp khó khăn trong việc xây dựng lượng tồn kho sau khi bị một số nhà máy duy trì ở mức gần với khối lượng tối thiểu theo hợp đồng, đòi hỏi họ phải quay lại thị trường giao ngay thường xuyên hơn.

Thời gian giao hàng của nhà máy giảm nhẹ đối với các mác thép mạ kẽm so với tuần trước nhưng vẫn duy trì ở mức dài. Giá HRC tại Mỹ tăng 6,25 USD/st, so với mức tăng mạnh hơn ở các sản phẩm thép mạ kẽm và CRC.

Phế liệu vụn nội địa Mỹ duy trì mức chênh lệch cao hơn so với xuất khẩu

Các nhà sản xuất thép Mỹ đang duy trì lợi thế định giá ngày càng thu hẹp so với những người mua đường biển khi bước vào hoạt động giao dịch tháng 8 sau đợt phục hồi gần đây trên các thị trường xuất khẩu, điều này có khả năng tạo dư địa cho các nhà máy hạ giá thu mua phế liệu cũ.

Khoảng chênh lệch giữa giá phế liệu vụn trung bình tại Mỹ ở Cleveland/Youngstown, Pittsburgh, vùng Carolinas, đông bắc Arkansas và Birmingham, Alabama — được điều chỉnh với ước tính chi phí vận chuyển đường sắt 50 USD/tấn (t) mét để xấp xỉ giá trị tại điểm giao hàng — và giá thu về ròng (netback) phế liệu vụn rời fob bờ đông từ Thổ Nhĩ Kỳ đã thu hẹp trong tháng 7. Điều này làm giảm mức chênh lệch nội địa so với các thị trường xuất khẩu xuống còn khoảng 15 USD/tấn từ mức 29 USD/tấn vào đầu tháng 7.

Người mua nước ngoài đã trả mức giá cao hơn cho phế liệu vụn bờ đông nước Mỹ trong nửa cuối tháng 7 nhờ nhu cầu các sản phẩm dài cải thiện và giá cước vận tải tăng cao sau các cuộc xung đột tái diễn giữa Mỹ và Iran.

Đánh giá giá phế liệu sắt dạng vụn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã tăng lên 396 USD/tấn vào ngày 28 tháng 7, tăng từ mức đáy 385 USD/tấn vào giữa tháng 7.

Bất chấp sự phục hồi ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất thép nội địa tiếp tục duy trì lợi thế định giá, khuyến khích các nhà xuất khẩu Mỹ hướng luồng phế liệu vụn đến các nhà máy trong nước.

Dòng phế liệu xuất khẩu liên tục đổ vào các thị trường khu vực, kết hợp với chương trình mua hàng bị cắt giảm từ một nhà sản xuất thép lò luyện hồ quang điện lớn ở đông bắc Arkansas, có thể tạo ra các vùng có nguồn cung dồi dào và gây áp lực lên giá phế liệu vụn và phế liệu HMS số 1 ở một số khu vực. Các khu vực giao dịch đi ngang hoặc giảm nhẹ trong tháng 7 có thể dễ bị tổn thương trước các đợt cắt giảm giá vào tháng 8.

Các nhà máy nội địa liên tục phụ thuộc vào lượng phế liệu ven biển để duy trì sản lượng thép cao hơn mà không gây áp lực quá lớn đến cung và cầu nội địa. Tỷ lệ sử dụng công suất của nhà máy thép Mỹ đạt trung bình 80% trong suốt tháng 7, theo Viện Sắt Thép Mỹ (AISI). Tỷ lệ sản lượng trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 7 đã tăng lên trên 80% sau đợt sụt giảm giữa tháng, dữ liệu của AISI cho thấy.

Nhu cầu mạnh mẽ hơn từ các nhà máy trong tháng 7 đã giúp làm giảm bớt sức ỳ do xuất khẩu thúc đẩy và bảo vệ các đại lý khỏi những đợt sụt giảm mạnh hơn. Động lực này có thể diễn ra một lần nữa vào tháng 8, đặc biệt khi khối lượng xuất khẩu đã cải thiện và khoảng chênh lệch giữa thị trường nội địa và xuất khẩu đã thu hẹp.

Xuất khẩu phế liệu sắt của Mỹ đã giảm 2% xuống còn 4,9 triệu tấn tính đến tháng 5, giảm so với một năm trước đó, dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy. Khối lượng xuất khẩu đã suy giảm dần kể từ năm 2022 do tỷ lệ sử dụng công suất thép nội địa cao hơn từ các nhà máy mới và các đợt nâng cấp làm tăng lượng tiêu thụ phế liệu.

Các nhà xuất khẩu hàng rời bờ đông đã vận chuyển 9 tàu với tổng khối lượng 285.000 tấn phế liệu sắt cho đến nay trong tháng 7, dựa trên các ước tính của Argus từ dữ liệu theo dõi của VesselFinder. Các lô hàng rời được lên lịch giao vào tháng 8 tới Thổ Nhĩ Kỳ có tổng cộng ít nhất 5 chuyến sau hoạt động bán hàng được nối lại vào cuối tháng 7.

Lượng hàng giao của thép Nucor tăng 10% trong quý 2

Lượng thép giao của nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã tăng so với một năm trước đó thêm 10% trong quý tài chính thứ hai nhờ sức mạnh nhu cầu được duy trì.

Tổng lượng thép giao trong ba tháng kết thúc vào ngày 4 tháng 7 đã tăng lên mức cao kỷ lục 7,1 triệu tấn ngắn (st), tăng từ mức 6,47 triệu tấn ngắn của một năm trước đó.

Sự gia tăng này phần lớn được dẫn dắt bởi mức tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái trong lượng thép tấm giao lên tới 757.000 tấn ngắn. Riêng nhà máy thép tấm mới nhất công suất 1,2 triệu tấn ngắn/năm của Nucor tại Brandenburg, Kentucky, đã sản xuất được 230.000 tấn ngắn trong quý trước.

Nucor đã tăng giá bán lẻ cho người tiêu dùng trong 22 tuần liên tiếp trong nửa đầu năm nay, đưa giá bán bên ngoài trung bình lên 1.145 USD/tấn ngắn trên tất cả các lĩnh vực, tăng từ mức 1.074 USD/tấn ngắn trong quý đầu tiên của công ty và tăng từ mức 1.041 USD/tấn ngắn trong quý thứ hai của năm ngoái.

Nhà máy thép tấm mỏng công suất 3 triệu tấn ngắn/năm của Nucor tại Apple Grove, West Virginia, đang đúng tiến độ để đi vào hoạt động vào cuối năm 2027. Nhà máy này vào tháng 6 đã sản xuất cuộn thép đầu tiên qua dây chuyền tẩy gỉ và xưởng nấu chảy của các dây chuyền ô tô và mạ kẽm đã đi vào hoạt động vào đầu tháng này, các giám đốc điều hành cho biết hôm thứ Ba trong một cuộc họp báo cáo thu nhập.

Công ty dự báo doanh thu cao hơn trong quý 3, dẫn dắt bởi kỳ vọng giá bán thép cao hơn.

Nucor đạt lợi nhuận 1,1 tỷ USD trong quý, tăng từ mức 603 triệu USD trong cùng quý năm 2025.

Giá phế liệu sắt sẽ giảm trong quý 3: Nucor

Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor dự kiến giá phế liệu sắt sẽ giảm trong quý thứ ba do nguồn cung dồi dào, trong khi chi phí viên quặng sắt sẽ tăng do công suất bị ngừng hoạt động ở Trung Đông.

Nhà sản xuất thép lò luyện hồ quang điện có trụ sở tại North Carolina đã trả mức trung bình 422 USD/tấn dài (gt) cho phế liệu trong quý thứ hai, tăng từ mức 403 USD/tấn dài trong cùng kỳ năm trước, theo báo cáo hàng quý của Nucor được công bố vào ngày 27 tháng 7.

Giá phế liệu cao hơn đã giúp thúc đẩy lợi nhuận trước thuế của phân khúc nguyên liệu thô của Nucor lên 146 triệu USD, tăng từ mức 57 triệu USD trong quý hai năm 2025.

"Chúng tôi đã chứng kiến biên lợi nhuận mạnh mẽ trong quý đối với cả kim loại vụn cũng như kim loại thu hồi, các kim loại màu mà chúng tôi bán dưới dạng sản phẩm phụ," người đứng đầu bộ phận nguyên liệu thô của Nucor, ông Allen Behr, cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập vào ngày 28 tháng 7.

Nucor, công ty sở hữu đơn vị tái chế và thương mại phế liệu lớn David J. Joseph Company, đã xử lý 1,3 triệu tấn ngắn (st) phế liệu trong quý hai, tăng 11% so với một năm trước đó.

Đánh giá phế liệu vụn ở mức trung bình quốc gia là 413 USD/tấn dài vào tháng 7, giảm 6 USD/tấn dài so với tháng 6 do nguồn cung dồi dào làm giá giảm. Phế liệu busheling số 1 đi ngang ở mức 449 USD/tấn dài, được hỗ trợ bởi giá thép cuộn cán nóng đang tăng.

Giá gang thỏi cao hơn đã khiến giá sắt khử trực tiếp (DRI) của Nucor tăng trong quý hai, công ty cho biết. Nucor sản xuất DRI tại các nhà máy ở Trinidad và Louisiana để sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất thép tại các nhà máy khác nhau. Công ty đã sản xuất 1,1 triệu tấn ngắn DRI trong quý hai, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty định giá việc chuyển giao nội bộ DRI dựa trên giá gang thỏi. Argus đánh giá gang thỏi cơ bản ở mức 513 USD/tấn (t) mét cfr New Orleans vào ngày 30 tháng 6, tăng từ mức 490 USD/tấn cfr New Orleans vào ngày 31 tháng 3.

Nucor kỳ vọng giá viên quặng sắt, thứ mà công ty chuyển đổi thành DRI, sẽ tăng trong quý ba do sụt giảm sản lượng tại Trung Đông. Các cuộc đình công (xung đột) tái diễn giữa Mỹ và Iran đã làm giảm sản lượng viên quặng sắt tại một số nhà máy trong khu vực. Nucor thường mua quặng viên từ Brazil, nhưng sự sụt giảm sản lượng ở Iran sẽ làm giảm nguồn cung trên toàn cầu.