Nhu cầu than cốc của Nga vẫn yếu

Giá than cốc của Nga đã giảm trong tuần này do nhu cầu vẫn liên tục suy yếu trên các thị trường chính của châu Á.

Giá than cốc có độ bay hơi cao đã giảm 50 xu/tấn trong tuần xuống còn 85,50 đô la/tấn fob Vostochny vào ngày 25 tháng 6.

Thị trường châu Á vẫn đang trong tình trạng cung vượt cầu, mặc dù một số nhà sản xuất than cốc lớn ở khu vực Yakutia của Nga đã giảm xuất khẩu than cốc xuống mức tối thiểu do lũ lụt ảnh hưởng đến việc giao hàng bằng đường sắt đến các cảng Viễn Đông. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến giá vì nhu cầu cực kỳ thấp.

Giá than cốc loại GZh của Nga được ước tính chủ yếu ở mức 95-100 đô la/tấn cfr Trung Quốc so với mức 95-101 đô la/tấn cfr vào tuần trước. Một thương nhân Trung Quốc cho biết than cốc loại GZh bán cứng của Nga được chào bán tại các cảng Trung Quốc trong tuần này với giá 900 NDT/tấn (125 đô la/tấn) theo hình thức xuất kho, trong khi than cốc loại K10 của Nga được định giá 950 NDT/tấn xuất kho. Tâm lý bi quan tiếp tục bao trùm thị trường Trung Quốc, với dự kiến ​​tình trạng ảm đạm sẽ tiếp diễn trong tương lai gần.

Theo các nguồn tin thị trường, than cốc có độ bay hơi cao của Nga được chào bán ở mức 116-122 đô la/tấn cfr Ấn Độ trong tuần này, nhưng vẫn chưa có người mua trong nước nào trả giá.

Hầu hết các nhà máy thép Ấn Độ được cho là đã đảm bảo đủ đơn hàng cho vài tháng tới. Một người cho biết nhà máy thép của họ ở khu vực phía Tây đã đảm bảo đủ nguồn cung cấp than cốc cho đến cuối tháng 9, trong khi nhà máy phía đông của họ đã được cung cấp đủ than cho đến hết tháng 8.

Các nhà máy HRC EU đang 'khát' đơn hàng trong bối cảnh thị trường ảm đạm

Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) của Châu Âu tiếp tục giảm vào hôm thứ Tư khi các nhà sản xuất lớn chấp nhận mức giá thấp hơn để hỗ trợ các kế hoạch cán thép mùa hè đang ở mức thấp.

HRC Bắc Âu hàng ngày giảm 13,50 euro/tấn xuống còn 545 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá của Ý giảm 3 euro/tấn xuống còn 552,75 euro/tấn xuất xưởng.

Người mua cho biết đã đạt được các thỏa thuận từ một nhà sản xuất với mức giá khoảng 540 euro/tấn cho giao hàng vào tháng 8.

Một số nguồn tin từ phía người bán cho biết hoạt động đã sôi động hơn một chút trong một hoặc hai ngày qua, khi người mua đang tìm cách tích trữ hàng trước bất kỳ đợt tăng nhu cầu nào sau mùa hè, vì mọi người muốn đặt hàng trước khi có các hạn chế nhập khẩu tiếp theo được cảm nhận.

Một người mua đã nhận được chào giá từ một nhà sản xuất Đức với mức giá cơ bản là 570 euro/tấn vào hôm 25/6; các nhà máy của Đức đã giữ giá của họ ở mức trên 600 euro/tấn, mà không thực hiện bất kỳ đợt bán nào, nhưng đã buộc phải theo một số đối thủ cạnh tranh giảm giá để cố gắng bán được hàng. Một số thương nhân cho rằng các nhà sản xuất trong nước đang giảm giá để cố gắng cạnh tranh với nguồn cung nhập khẩu và duy trì thị phần. Một người mua cho biết các nhà máy đã phải giảm giá hoặc tạm ngừng công suất.

Các trung tâm dịch vụ cho biết họ phải hạ giá thép cuộn thấp hơn do nhu cầu yếu và tác động của nó đến giá thép tấm đã qua xử lý. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã mất một hợp đồng thép tấm S355 với giá dưới 700 euro/tấn có hiệu lực tại nhà máy. Các thương nhân và trung tâm dịch vụ cho biết lượng hàng tồn không cao, vì vậy giá tấm thấp ở mức như vậy hẳn là do hạn chế về dòng tiền.

Cuộn cán nguội của Trung Quốc đã được chào bán tại Antwerp với giá 620 euro/tấn fca Antwerp gần đây thông qua một thương nhân, trong khi những người bán khác ở châu Á đã chào bán vào Nam Âu với giá khoảng 600 euro/tấn cfr.

PCI: Hoạt động mua vẫn trì trệ

Giá than phun nghiền (PCI) của Châu Á đã giảm trong tuần, trong bối cảnh hoạt động mua chậm và tâm lý thị trường ảm đạm.

Giá hàng ngày cho PCI có độ bay hơi thấp đã giảm 1,90 đô la/tấn xuống còn 134,90 đô la/tấn fob Úc, với chênh lệch có so với PCI độ bay hơi trung bình vẫn ở mức 5 đô la/tấn. Giá PCI có độ bay hơi thấp giảm 85 xu/tấn xuống còn 103,15 đô la/tấn cfr Bắc Trung Quốc.

Hoạt động thị trường giao ngay vẫn ảm đạm, với mức giá có thể giao dịch cho PCI có độ bay hơi thấp của Úc ở trong phạm vi 75,0-79,1% so với PCI có độ bay hơi thấp cao cấp.

Hoạt động giao dịch vẫn bị kìm hãm đối với PCI của Úc, với các nguồn tin thị trường cho biết các nhà sản xuất thép Nhật Bản có khả năng mua nhiều nhất hiện nay. Một số nguồn tin giao dịch cho biết giá chào có thể vào khoảng 140 đô la/tấn fob, đồng thời nói thêm rằng điều này có thể chỉ là lý thuyết vì các yêu cầu mua PCI giao ngay của Úc gần đây rất ít.

Thị trường Trung Quốc vẫn yếu, với nhu cầu mua của các nhà máy ở miền bắc Trung Quốc được cho là rất ít.

Một thương nhân Trung Quốc cho biết nhu cầu từ những người mua ở miền bắc Trung Quốc vẫn khá chậm, trong khi lưu ý rằng nhu cầu mua hàng từ những công ty ở miền nam có vẻ mạnh hơn một chút. Một số nhà máy ở miền nam có thể sẵn sàng trả 106-108 đô la/tấn cfr Trung Quốc cho các lô hàng PCI nhập khẩu, thương nhân này cho biết.

Một nguồn tin từ nhà máy thép miền nam cho biết có một chút tình trạng cung vượt cầu PCI tại các cảng miền nam Trung Quốc, với vật liệu chất lượng cao hơn được chào bán với giá 930-940 yên/tấn. Nhưng ngay cả ở miền nam, khả năng hấp thụ khối lượng của người mua cũng khá hạn chế, nguồn tin này cho biết.

Giá PCI của Nga bán cho Ấn Độ được chào ở mức 115-120 đô la/tấn theo cfr. Nhưng giá hỏi mua từ một người dùng Ấn Độ vẫn thấp hơn phạm vi nêu trên.

Một nhà máy của Brazil đã kết thúc một cuộc đấu thầu cho một lô hàng cỡ Panamax của PCI có độ bay hơi thấp hoặc trung bình trong tuần này. Nhưng ít người mua khác bày tỏ sự quan tâm đến thị trường Đại Tây Dương.

Giá PCI có độ bay hơi thấp và trung bình cif Amsterdam-Rotterdam-Antwerp giảm 1,90 đô la/tấn xuống còn lần lượt 157,40 đô la/tấn và 152,40 đô la/tấn, do giá fob Úc giảm nhưng cước vận chuyển ổn định. Giá cước vận chuyển than Panamax từ Hay Point đến Rotterdam không đổi ở mức 22,50 đô la/tấn trong tuần này.

Nhu cầu thấp kéo giá PCI của Nga giảm

Giá than phun nghiền (PCI) của Nga tiếp tục giảm trong tuần này trong bối cảnh người mua châu Á gần như không quan tâm.

Giá PCI có độ bay hơi thấp giảm nhẹ 25 xu/tấn trong tuần xuống còn 94,65 đô la/tấn fob Vostochny vào ngày 25 tháng 6.

Theo các nguồn tin thị trường, PCI có độ bay hơi thấp của Nga được ước tính ở mức 100-110 đô la/tấn cfr Trung Quốc, tùy thuộc vào chất lượng.

Một nhà sản xuất lớn của Nga đã chào bán một lô hàng PCI có độ bay hơi thấp với giá 108-110 đô la/tấn cfr Trung Quốc trong tuần này. Một nhà cung cấp khác của Nga đã chào bán một lô hàng PCI có độ bay hơi thấp với giá 115 đô la/tấn DAP Trung Quốc vào tuần trước. Hầu hết các ý tưởng về giá của người mua Trung Quốc là 100-104 đô la/tấn cfr Trung Quốc, mặc dù một số nhà máy thép đã sẵn sàng trả 105-106 đô la/tấn cfr Trung Quốc cho PCI có độ bay hơi thấp của Nga, theo các nhà giao dịch.

Giá cước vận chuyển cho một tàu hàng rời Handysize từ các cảng Viễn Đông của Nga đến Trung Quốc ước tính ở mức 10-11 đô la/tấn, không đổi so với tuần trước đó, những người trên thị trường cho biết.

Một tàu Supramax của PCI có độ bay hơi thấp của Nga đã được bán cho Việt Nam trong tuần này với giá khoảng 92 đô la/tấn fob với giá cước là 20 đô la/tấn, theo các nguồn tin thị trường. "Trong số các thị trường châu Á, Việt Nam vẫn là một trong những thị trường hấp dẫn nhất hiện nay", một thương nhân lưu ý.

Các nguồn tin thị trường cho biết các chào giá PCI có độ bay hơi thấp của Nga đến Ấn Độ xuất hiện ở mức 115-120 đô la/tấn cfr trong tuần này so với 118-122 đô la/tấn cfr vào tuần trước mà không có giao dịch nào được báo cáo. Nhưng người mua Ấn Độ trả giá thấp hơn mức này trong bối cảnh nhu cầu ảm đạm. Các nguồn tin thị trường cho biết than PCI có độ bay hơi vừa của Nga được định giá gần như ở cùng mức với loại có độ bay hơi thấp.

Được biết giá cước vận chuyển cho một tàu Panamax đi từ các cảng Viễn Đông của Nga đến bờ biển phía đông của Ấn Độ ước tính ở mức 15 đô la/tấn trong tuần này.

EU: Nhu cầu nhập khẩu HDG thấp do giá trong khu vực giảm

Việc thiếu nhu cầu đối với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Việt Nam và ít chào giá cho thép đến từ những nơi khác đã hạn chế hoạt động giao dịch nhập khẩu của EU trong tuần này.

Giá trong khu vực tiếp tục giảm, điều này cũng làm giảm nhu cầu đặt mua thép từ nước thứ ba.

Giá xuất xưởng hàng tuần của Ý giảm 5 euro/tấn (6 đô la/tấn) xuống còn 675 euro/tấn, trong khi giá Tây Bắc Âu giảm 2,50 euro/tấn xuống còn 690 euro/tấn xuất xưởng. Giá cif hàng tuần của Tây Ban Nha tăng 5 euro/tấn lên 650 euro/tấn cho loại z140 0,57.

Các nhà sản xuất Việt Nam than thở về việc thay đổi hạn ngạch HDG của Anh, giới hạn khối lượng xuất xứ đơn lẻ ở mức 15% và về cơ bản là giảm khối lượng của Việt Nam cũng như Hàn Quốc. Các nhà máy đã hướng đến thị trường Anh trong bối cảnh hạn ngạch EU được hạ thấp.

Hiện tại, doanh số bán hàng để thông quan vào tháng 10 tại EU hầu hết đã kết thúc và người mua chỉ yêu cầu lô hàng vào tháng 7, mà rất ít nhà máy có sẵn. Đối với các lô hàng sau tháng 7, nhu cầu rất ít vì rất có thể sẽ được thông quan vào ngày 1 tháng 1, khi các khoản phí cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) sẽ được áp dụng.

Việc thiếu thông tin về mức thuế đó có nghĩa là người mua không muốn chấp nhận rủi ro, đặc biệt là khi họ có thể đợi đến đầu mùa thu để mua kịp thời gian thông quan vào tháng 1.

Đối với một số nhà máy, giá 730-740 đô la/tấn cfr Tây Ban Nha cho các thông số kỹ thuật đánh giá vẫn được chấp nhận, trong khi những nhà máy khác chào giá lên tới 780 đô la/tấn cfr. Các chào giá của Ấn Độ được báo cáo tại Antwerp ở mức 790-795 đô la/tấn cfr. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, có một số chào giá hạn chế, với một người bán ở mức 710 đô la/tấn fob cho loại z100 0,55. Một nhà cung cấp ở Hội đồng hợp tác vùng Vịnh đã bán một khối lượng nhỏ với mức giá cao ngất ngưởng, nhưng thông tin chi tiết về các thông số kỹ thuật vẫn chưa có.

Tại thị trường nội địa Ý, giá được nghe là 680-700 euro/tấn gồm phí giao hàng, với mức dự kiến kèm chiết khấu. Một người bán cho biết giá dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm.

Một người mua ở Bắc Âu cho biết đang nhận được các chào giá trong phạm vi rất rộng, với các nhà cung cấp Đức vẫn cố gắng đạt mức giá cao hơn nhiều là 700 euro/tấn xuất xưởng, nhưng những người khác chấp nhận mức giá 690-700 euro/tấn gồm phí giao hàng. Một nhà máy lớn rất muốn bán HDG, người mua cho biết, và họ hy vọng nhờ đó sẽ nhận được mức chiết khấu lớn.

Người mua thép dài Châu Âu chờ thông quan nhập khẩu vào tuần tới

Thị trường thép cây và thép cuộn châu Âu phần lớn đang trong trạng thái chờ đợi trong tuần này, với một số sự chú ý đổ dồn vào việc thông quan vào EU đối với khối lượng nhập khẩu của quý thứ ba từ tuần tới.

Giá thép cây trong nước của Ý không đổi ở mức 517,50 eur/tấn tại xưởng trong bối cảnh giao dịch chậm, trong khi giá thép cuộn trơn hàng tuần giảm 5 eur/tấn xuống còn 595 eur/tấn gồm phí giao hàng theo mức giao dịch thấp hơn một chút.

Hoạt động vẫn chậm trên thị trường thép dài của Ý, với giá được mô tả là "trượt dốc" do nguồn cung dồi dào và nhu cầu rất chậm. Ít ai kỳ vọng sẽ có nhiều giao dịch diễn ra trước kỳ nghỉ hè, khi một số nhà máy thép của Ý dự kiến sẽ bước vào giai đoạn bảo trì mùa hè vào tháng 7, sớm hơn mọi năm.

Cuộn trơn được giao dịch tại thị trường nội địa Ý ở mức 590-600 euro/tấn gồm phí giao hàng, thấp hơn 5-10 euro/tấn so với trước đó, trong khi giá thép cây vẫn nằm trong khoảng 510-525 euro/tấn xuất xưởng cho giao dịch trong nước. Giá xuất khẩu vẫn ở mức khoảng 540 euro/tấn xuất xưởng Ý cho thép cây, với khối lượng bán hàng sang Serbia tăng theo ghi nhận của các thương nhân.

Giá thép cây của Đức ổn định ở mức đã giảm vào tuần trước, 630 euro/tấn gồm phí giao hàng hoặc 640 euro/tấn gồm phí giao hàng cho các lô nhỏ.

Các nguồn tin thị trường ước tính sơ bộ rằng có tới 300.000-320.000 tấn thép cây, thép cuộn và cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ có thể được thông quan tại các cảng EU từ ngày 1 tháng 7 trở đi, nghĩa là nguồn cung tăng đáng kể ở một số khu vực cũng như tạo một số áp lực giảm giá. Ở những khu vực có giá thấp hơn một chút, khoảng cách giá giữa thép nhập khẩu có thể không đáng kể nếu một lượng lớn được thông quan, đẩy thuế nhập khẩu lên tới mức có khả năng cao tới 15%. Điều này sẽ đưa giá cfr Romania cho thép cây lên 570 euro/tấn bao gồm thuế, trong đó Romania là một trong những nước nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ lớn do ở gần với quốc gia này. Giá Romania từ một nhà máy trong nước hiện ở mức 580-950 euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy Bulgaria đã đưa ra giá chào tới Romania là 590-600 euro/tấn gồm phí giao hàng. Nhưng nếu ước tính về khối lượng mua bị thổi phồng hoặc nếu các nhà nhập khẩu không thông quan quá nhiều, thì giá bao gồm thuế đối với thép củaThổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể thấp hơn đáng kể so với nguồn cung trong nước.

Về phía cuộn trơn, các nhà cung cấp tại EU đang lo lắng chờ đợi khoảng 200.000 tấn cuộn trơn Indonesia trở lên, sau khi thép từ nước này được miễn trừ khỏi các hạn chế nhập khẩu. Với mức giá có sẵn trong tháng 4 là 550-570 đô la/tấn cfr Châu Âu khiến nhu cầu mua tăng cao cho tháng 7, tuần tới có thể chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể về giá cuộn trơn tại ít nhất một số quốc gia EU.

Giá cuộn trơn dạng kéo của các nhà máy Tây Ban Nha được công bố là 595 euro/tấn gồm phí giao hàng, thấp hơn 10 euro/tấn so với đầu tháng này.

Than Luyện Cốc Châu Á-Thái Bình Dương: Giá Ổn Định

Hôm thứ Tư (25/6), giá than cốc cứng cao cấp (PHCC) đường biển của Úc duy trì trong phạm vi nhất định do hoạt động thị trường ít dần.

Giá than cốc cứng premium low-volatile (PLV) của Úc ổn định ở mức 174,40 USD/tấn FOB Úc, trong khi giá than cốc cứng cấp hai giảm 75 cent/tấn xuống 133,80 USD/tấn FOB Úc.

Một chào mua lô hàng 40.000 tấn Peak Downs với ngày xếp hàng 21-30 tháng 7 xuất hiện ở mức 157 USD/tấn FOB Úc trên nền tảng giao dịch Globalcoal hôm thứ Tư, giảm 1 USD/tấn so với ngày thứ Ba. Một chào mua khác cho lô hàng 40.000 tấn Peak Downs/Saraji để xếp hàng 1-10 tháng 8 được thực hiện ở mức 165 USD/tấn FOB trong ngày 25/6, cao hơn 5 USD/tấn so với ngày 24/6. Cả hai chào mua đều không nhận được chào bán đối ứng.

Giá than luyện cốc đường biển nhìn chung không thay đổi hôm thứ Tư, nhưng tâm lý cơ bản vẫn rõ ràng là giảm giá khi thị trường vật lộn với nhu cầu yếu và tình trạng dư cung dai dẳng.

Mặc dù mức giá ổn định, những người tham gia thị trường vẫn thận trọng. Tình hình chung đã trở nên yếu hơn do áp lực liên tục từ các lô hàng bán lại của Trung Quốc vẫn còn dồi dào.

"Không thiếu than trên thị trường, dù là than bán lại của Trung Quốc hay than của Canada, có rất nhiều nguồn cung được chào bán, và rất ít trong số đó đang được giao dịch," một nguồn tin cho biết.

Thị trường Ấn Độ vẫn ảm đạm, không có yêu cầu mới nào xuất hiện hôm thứ Tư, và ngay cả những người dùng cuối nhỏ hơn cũng dường như đang đứng ngoài cuộc. Nhu cầu thấp từ Ấn Độ tiếp tục là một lực cản lớn đối với thị trường.

Hầu hết các nhà máy thép Ấn Độ được cho là đã có đủ than cốc cho vài tháng tới. Một người dùng cuối chia sẻ rằng nhà máy ở khu vực phía tây đã có than cốc đủ dùng đến tháng 9, trong khi đơn vị phía đông của họ đã đủ dùng đến tháng 8. Có một khả năng nhỏ là một yêu cầu có thể xuất hiện từ nhà máy phía đông vào tháng 7, nhưng chưa có gì chắc chắn.

PLV tiếp tục nhận được ít sự quan tâm từ người mua Ấn Độ vì họ có xu hướng ưu tiên than premium mid-volatile  (PMV).

Các nguồn tin thị trường cho rằng nguồn cung dồi dào các lô hàng cấp hai có thể tiếp tục gây áp lực lên giá.

The premium hard coking coal price to India was flat at $189.35/t on a cfr basis, while the second-tier price fell by 75¢/t to $148.75/t cfr east coast India.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ ổn định ở mức 189,35 USD/tấn CFR, trong khi giá cấp hai giảm 75 cent/tấn xuống 148,75 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV đến Trung Quốc giảm nhẹ 55 cent/tấn xuống 156,60 USD/tấn CFR, trong khi giá cấp hai ổn định ở mức 143,15 USD/tấn CFR miền bắc Trung Quốc.

Tâm lý giảm giá tiếp tục bao trùm thị trường Trung Quốc, với sự yếu kém dự kiến sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài.

Các nhà giao dịch được cho là đã ít quan tâm hơn đến việc theo dõi thị trường nhập khẩu, do giá đường biển vẫn tiếp tục cao hơn mức nội địa.

Một số giá than luyện cốc của Trung Quốc tại khu vực sản xuất chính đã tăng nhẹ hôm thứ Tư  khi một số người mua hạ nguồn bắt đầu nhập kho nhiều lô hàng giá thấp hơn. Nhưng việc giảm tồn kho khiêm tốn vẫn chưa giúp giảm bớt lượng tồn kho tổng thể, khiến việc thấy bất kỳ sự phục hồi giá rõ ràng nào trong ngắn hạn vẫn còn khó khăn.

Hợp đồng tương lai than cốc trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã đảo ngược mức giảm của ngày thứ Ba, với một số người tham gia thị trường đang chờ đợi cuộc họp báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc vào ngày 26 tháng 6, hy vọng tìm thấy một số tín hiệu tích cực tiềm năng có thể hỗ trợ tâm lý.

Chỉ số PLV FOB Úc dựa trên mức trung bình của khảo sát trong ngày ở mức 174-175 USD/tấn. Không có giao dịch đủ điều kiện chỉ số nào được ghi nhận trên thị trường giao ngay.

Quặng Sắt Trung Quốc: Giá Giảm Do Giao Dịch Chậm

Giá quặng sắt đường biển giảm hôm thứ Tư ngày 25 tháng 6 cùng với hoạt động giao dịch chậm chạp.

Chỉ số ICX® 62% giảm 10 cent/tấn khô (dmt) xuống còn 91,90 USD/dmt CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 20 cent/dmt xuống còn 103,55 USD/dmt.

Một nhà giao dịch tại Bắc Kinh cho biết: "Hôm nay chúng tôi nhận được ít yêu cầu về cả lô hàng đường biển lẫn tại cảng, nhưng chào giá của chúng tôi vẫn giữ nguyên như hôm qua.”

Các giao dịch đường biển vẫn ít ỏi cả trên và ngoài màn hình. Một lô hàng Mining Area C Fines (MACF) để xếp dỡ cuối tháng 7 đã được bán ở mức 90,30 USD/dmt trên cơ sở 62% trên nền tảng Globalore.

Một lô hàng Newman Blend Lump (NBL) với thời gian xếp dỡ tương tự đã được giao dịch với mức phụ phí quặng cục là 15,50 cent/đơn vị tấn khô (dmtu) FOB so với chỉ số 62% tháng 7 trên Corex.

Một lô hàng Standard Sinter Feed Carajas (SSCJ) 61,89% Fe  170.000 tấn với ngày vận đơn (B/L) 20 tháng 6 đã được giao dịch với mức chiết khấu 3% so với chỉ số 62% alumina thấp của tháng giao hàng. Một lô hàng Pellet Feed Guaiba 2 (P2FG) 65,01% Fe 70.000 tấn với ngày vận đơn 10 tháng 6 đã được giao dịch với mức chiết khấu 2,88% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng, cả hai đều thông qua hình thức đấu thầu hôm thứ Tư.

Trên thị trường thứ cấp, hai lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) 60,8% Fe với thời gian xếp dỡ đầu tháng 7 được cho là đã được bán với mức chiết khấu 2 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 8 vào ngày 24 tháng 6.

Một quản lý nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: "Nhu cầu hạn chế trên thị trường thứ cấp có thể gây áp lực lên giá."

Tại cảng

Chỉ số quặng mịn tại cảng PCX™ 62% giảm 2 NDT/tấn ướt (wmt) (28 cent/wmt) xuống còn 714 NDT/wmt giao tại xe tải Thanh Đảo vào ngày 25 tháng 6, kéo theo giá tương đương đường biển giảm 30 cent/dmt xuống còn 91,80 USD/dmt CFR Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 702,5 NDT/tấn, giảm 3 NDT/tấn hay 0,43% so với giá chốt ngày 24 tháng 6.

Một nhà giao dịch Sơn Đông cho biết, chào giá tại cảng giảm 5 NDT/wmt vào buổi sáng nhưng người bán không sẵn lòng giảm giá tương ứng với việc thị trường tương lai tăng lên.

PBF được giao dịch ở mức 695-702 NDT/wmt tại các cảng Sơn Đông và 710-715 NDT/wmt tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 102 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo.

Chỉ Số ICX 62%

Có một giao dịch đủ điều kiện ICX hôm thứ Tư. Một lô hàng MACF được giao dịch ở mức 90,30 USD/dmt trên cơ sở 62% trên Globalore, chuẩn hóa ở mức 91,57 USD/dmt. Giao dịch này được gán trọng số khối lượng 100%.

Có 22 mức giá chỉ định, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 92,05 USD/dmt, mỗi mức được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 92,77 USD/dmt và dưới 91,29 USD/dmt đã bị loại trừ theo thống kê.

Chỉ Số ICX 61%

Có một giao dịch đủ điều kiện ICX hôm thứ Tư. Một lô hàng MACF được giao dịch ở mức 90,30 USD/dmt trên cơ sở 62% trên Globalore, chuẩn hóa ở mức 89,09 USD/dmt. Giao dịch này được gán trọng số khối lượng 100%.

Có 22 mức giá chỉ định, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 89,35 USD/dmt, mỗi mức được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 89,95 USD/dmt và dưới 88,74 USD/dmt đã bị loại trừ theo thống kê.

Chỉ Số Quặng Mịn 65%

Không có giao dịch nào đủ điều kiện 65% hôm thứ Tư. Các chào mua, chào bán song phương và mức giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 103,53 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.

Phụ Phí Quặng Cục

Một lô hàng NBL được giao dịch với phụ phí 15,5 cent/đơn vị tấn khô FOB trên Corex, chuẩn hóa ở mức 16 cent/đơn vị tấn khô CFR, chiếm 64% chỉ số.

Các chào mua, chào bán song phương và mức giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 15,41 cent/đơn vị tấn khô và chiếm 36% chỉ số.

Thép Dẹt Châu Á-Thái Bình Dương: Giá Đường Biển Giảm

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc và giá tại Việt Nam đã giảm khi các nhà giao dịch cắt giảm giá để thúc đẩy mua hàng.

Thép Cuộn

Chỉ số HRC FOB Trung Quốc giảm nhẹ 1 USD/tấn xuống còn 439 USD/tấn.

Một công ty thương mại đã cắt giảm chào giá 1 USD/tấn xuống còn 447 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn Q235 được sản xuất bởi một nhà máy phía Bắc Trung Quốc. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc duy trì chào giá ở mức hoặc trên 450 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC Q235 và SS400.

Các nhà giao dịch đã cắt giảm chào giá 443-453 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn Q235 của Trung Quốc, giảm từ mức 447-463 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng điều này không tạo ra bất kỳ sự quan tâm mua nào.

Có thông tin thị trường cho rằng Việt Nam đã quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức gần như tương đương với mức thuế chống bán phá giá tạm thời hiện hành. Việt Nam sẽ công bố quyết định cuối cùng vào đầu tháng 7, và HRC nhập khẩu từ Trung Quốc có chiều rộng từ 2m trở lên sẽ được điều tra riêng biệt, những người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 2 USD/tấn xuống còn 489 USD/tấn do các chào giá thấp hơn. Người bán đã cắt giảm chào giá 3 USD/tấn xuống 492 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 từ một nhà máy Indonesia và xuống 475 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE của Trung Quốc. Người mua Việt Nam vẫn im lặng về giá đặt mua vì họ kỳ vọng giá sẽ giảm thêm trong bối cảnh giao dịch chậm.

Giá HRC xuất kho chính tại Thượng Hải không thay đổi ở mức 3.200 NDT/tấn (446,18 USD/tấn) vào ngày 25 tháng 6. Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0,26% xuống 3.098 NDT/tấn. Tâm lý thị trường chung vẫn yếu vì những người tham gia dự kiến nhu cầu HRC sẽ giảm vào tháng 7 trong mùa thấp điểm tiêu thụ thép điển hình. Tuy nhiên, các nhà giao dịch giữ chào giá HRC ở mức 3.200-3.220 NDT/tấn vì lượng hàng tồn kho cục bộ đã giảm xuống mức thấp. Một số quy cách HRC đang khan hiếm nguồn cung và các nhà giao dịch kỳ vọng nhu cầu HRC sẽ duy trì ổn định vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

Tóm Tắt Hoạt Động Thị Trường

HRC-Trung Quốc:

Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo giá chào cho HRC SS400 ở 450 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Công ty thương mại miền Nam Trung Quốc báo giá chào cho HRC Q235 ở 447 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo mức giá chỉ định cho HRC SS400 ở 460 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRP-Trung Quốc:

Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo giá chào cho thép tấm cán nóng SS400 ở 515 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-Việt Nam (Nguồn gốc Trung Quốc):

Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào cho HRC Q235 ở 453 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào cho HRC Q235 ở 443 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào cho HRC Q235 ở 461,50 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào cho HRC Q235 ở 447 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC-ASEAN (Nguồn gốc Indonesia):

Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào cho HRC SAE1006 từ Indonesia ở 492 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC-ASEAN (Nguồn gốc Trung Quốc):

Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào cho HRC SAE1006 từ Trung Quốc ở 475 USD/tấn CFR Việt Nam.

Phế Nhật Bản: Thị Trường Ổn Định Nhờ Nhu Cầu Đài Loan

Giá xuất khẩu phế Nhật Bản duy trì ổn định vào thứ Tư (25/6), được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng từ Đài Loan. Đánh giá hàng ngày với phế liệu H2 FOB Nhật Bản không thay đổi ở mức 41.100 Yên/tấn (284 USD/tấn).

Giá phế nội địa tại Nhật Bản cũng ổn định, với giá thu mua H2 giao đến các nhà máy ở khu vực Kanto là 40.000-41.000 Yên/tấn. Chi phí thu gom ổn định giúp các nhà cung cấp duy trì mức chào giá xuất khẩu. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường lưu ý áp lực tiếp tục đối với giá nội địa do sản lượng thép thô giảm và tiêu thụ phế ít hơn.

Các chào giá xuất khẩu không thay đổi, với H2 ở mức 321-325 USD/tấn CFR Việt Nam và H1/H2 50:50 ở 315 USD/tấn CFR Đài Loan.

Các nhà máy Việt Nam phần lớn vắng mặt trên thị trường phế Nhật Bản, hạ giá đặt mua dự kiến xuống 315 USD/tấn CFR trong bối cảnh giá thép nội địa giảm. Nhiều nhà máy đã giảm giá bán thép cây từ tuần trước để thúc đẩy doanh số, và cố gắng giảm giá mua phế để kiểm soát chi phí sản xuất.

Người bán Nhật Bản chuyển hướng sang thị trường Đài Loan để đáp ứng nhu cầu ít ỏi tại Việt Nam. Người mua Đài Loan cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hơn, do nguồn cung phế đóng container vẫn eo hẹp và đắt đỏ. Các nhà máy đã đặt mua H1/H2 50:50 ở mức 310 USD/tấn vào cuối tuần trước, và một số nhà giao dịch Nhật Bản kỳ vọng giá có thể tăng nhẹ lên khoảng 312 USD/tấn CFR trong tuần này.

Thép Dài Châu Á-Thái Bình Dương: Các Nhà Máy Cắt Giảm Giá

Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm thứ Tư (25/6) khi các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất xưởng nội địa do nhu cầu yếu trong mùa thấp điểm.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1,39 USD/tấn) xuống còn 3.030 NDT/tấn vào ngày 25 tháng 6.

Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 giảm 0,33% xuống 2.976 NDT/tấn.

Hơn 10 nhà máy Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất xưởng thép cây 20-40 NDT/tấn hôm thứ Tư. Các nhà giao dịch theo sát việc cắt giảm giá của các nhà máy và giảm chào giá xuống 3.020-3.040 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số.

Giao dịch thép cây hàng ngày hiện tại tại các thành phố lớn trong nước là khoảng 90.000 tấn, giảm 10-15% so với giao dịch trung bình hàng ngày vào cuối tháng 6.

Một số người tham gia thị trường dự kiến tiêu thụ thép cây sẽ giảm thêm vào tháng 7, nhưng khó có thể thấy tình trạng dư cung rõ ràng trong tương lai gần do sản lượng và tồn kho của các nhà máy vẫn ở mức thấp.

Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 431 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết.

Một nhà máy miền Bắc Trung Quốc đã cắt giảm chào giá 4 USD/tấn so với hôm thứ Ba xuống 468 USD/tấn FOB cho thép cây cuộn cỡ nhỏ, tương đương 433-446 USD/tấn FOB cho thép cây tiêu chuẩn. Một nhà máy khác ở miền Đông Trung Quốc giữ chào giá xuất khẩu thép cây ở mức 455 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, nhưng giá này khó có thể thu hút được bất kỳ sự quan tâm đặt hàng nào từ người mua đường biển.

Một số người tham gia thị trường dự đoán các nhà máy Trung Quốc sẽ bán dưới 430 USD/tấn FOB cho các yêu cầu chắc chắn.

Thép cuộn trơn và Phôi billet

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống 461 USD/tấn FOB.

Một nhà máy miền Bắc Trung Quốc đã cắt giảm chào giá xuất khẩu thép cuộn trơn 3 USD/tấn so với hôm thứ Ba xuống 468 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8 hôm thứ Tư. Một nhà máy khác ở miền Đông Trung Quốc đã tăng chào giá cho thép cuộn trơn carbon cao thêm 5 USD/tấn lên 500 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, xu hướng giá chung đang giảm khi người mua Việt Nam nhận được chào giá thép cuộn trơn chưa bao gồm VAT ở mức 448 USD/tấn CFR, tương đương 435 USD/tấn FOB, hôm thứ Tư.

Giá phôi billet xuất xưởng Đường Sơn giữ ổn định ở 2.910 NDT/tấn hômthứ Tư.

Tóm Tắt Hoạt Động Thị Trường

Thép cuộn trơn - Trung Quốc:

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá chào cho thép cuộn trơn SAE1008 ở 468 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.

Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo giá chào cho thép cuộn trơn SAE1008 ở 500 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc.

Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo giá chào cho thép cuộn trơn SAE1008 ở 495 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc.

Thép cuộn trơn - ASEAN:

Công ty thương mại Việt Nam báo mức giá chỉ định cho thép cuộn trơn SAE1008 ở 448 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Hồng Kông báo giá chào cho thép cuộn trơn SAE1008 ở 490 USD/tấn FOB Indonesia.

Thép cây - Trung Quốc:

Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo giá chào cho thép cây B500B ở 455 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc trọng lượng lý thuyết.

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá chào cho thép cây B500B ở 468 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc trọng lượng lý thuyết.

Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo giá chào cho thép cây B500B ở 470 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc trọng lượng lý thuyết.

Phôi - ASEAN:

Công ty thương mại Hồng Kông báo giá chào cho phôi 3sp ở 430 USD/tấn FOB Indonesia.

Phế Châu Á: Thị Trường Ổn Định Do Chào Giá Hạn Chế

Vào thứ Tư (25/6), giáphế đóng container tại Đài Loan không thay đổi do nguồn cung hạn chế và chào giá vững.

Đánh giá HMS 1/2 80:20 CFR Đài Loan là 294 USD/tấn, với mức trung bình từ đầu tháng đến nay là 295,89 USD/tấn.

Các chào giá dao động trong khoảng 296-299 USD/tấn CFR, nhưng nhiều nhà giao dịch đứng ngoài thị trường do việc thu gom phế chậm ở các thị trường cung cấp. Kỳ vọng về khả năng tăng giá tại thị trường nội địa Mỹ vào tháng 7 cũng làm giảm sự quan tâm xuất khẩu của các nhà cung cấp.

Người mua Đài Loan kháng cự mức giá cao hơn, giữ giá đặt mua dưới 295 USD/tấn CFR, với một số nhà máy duy trì ở mức 290-292 USD/tấn do doanh số thép cây yếu và áp lực từ giá phôi nhập khẩu cạnh tranh (440 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn).

Do nguồn cung phế đóng container eo hẹp, một số nhà máy đã chuyển sang mua phế Nhật Bản. Giá H1/H2 50:50 đã được đặt ở mức 310 USD/tấn vào cuối tuần trước, với chào giá hiện tại là 315 USD/tấn CFR. Các nhà máy vẫn giữ mục tiêu giá khoảng 310 USD/tấn hoặc cao hơn một chút.

Trung Quốc

Thị trường phế nội địa Trung Quốc thiếu định hướng do cung và cầu vẫn khan hiếm.

Lượng phế tạo ra giảm do hoạt động xây dựng chậm lại và thời tiết nắng nóng, mưa nhiều, trong khi các bãi phế duy trì tồn kho thấp do biên lợi nhuận yếu.

Giá phế chịu áp lực, bị ảnh hưởng bởi mùa thấp điểm của thị trường thép và giá nguyên liệu sản xuất thép khác như than luyện cốc giảm.

Điểm giữa của các đánh giá hàng tuần với phế HMS (độ dày >6mm) giảm 10 NDT/tấn xuống 2.307 NDT/tấn (321 USD/tấn) giao tại các nhà máy ở khu vực ven biển phía bắc, và không đổi ở mức 2.162 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía đông và 2.175 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía nam.