THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Thị trường EU: Hoạt động giao dịch HRC tại Tây Bắc EU đã có một số giao dịch được chốt vào tuần trước, tổng cộng 15.000 tấn ở mức 720-735 EUR/tấn (cơ sở giao hàng). Người mua dự kiến sẽ phải trả mức giá cao hơn nếu có nhu cầu bổ sung, ở mức 740-750 EUR/tấn (cơ sở giao hàng). Tại Ý, thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ, với giá chào từ các nhà máy ở mức 730-760 EUR/tấn (cơ sở giao hàng tại Ý), trong đó mức giá cao hơn đến từ nhà cung cấp Tây Bắc EU. Kỳ vọng chung là các nhà máy sẽ tìm cách đẩy giá tăng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.

Giá nhập khẩu: Chỉ số giá HRC cif Ý hàng tuần giảm 5 EUR/tấn xuống 565 EUR/tấn. Một giao dịch nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Ý được chốt ở mức 540 EUR/tấn cif (chưa bao gồm thuế chống bán phá giá). Người mua Tây Ban Nha nhận giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 520 EUR/tấn cif và từ Ấn Độ ở mức 560 EUR/tấn. Các giá chào khác từ Ấn Độ ở mức 645-655 USD/tấn cfr EU.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Chi phí xây dựng: Chi phí xây dựng tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ở mức cao trong tháng 6. Chỉ số chi phí xây dựng tăng 28,66% so với cùng kỳ năm ngoái, với chi phí vật liệu tăng 27,78% và nhân công tăng 30,25%. Trong tháng 6, giá thép cây nội địa giao dịch trung bình 570-615 USD/tấn xuất xưởng, giảm nhẹ so với tháng trước nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Sự mất giá của đồng lira càng làm tăng áp lực chi phí cho các công ty xây dựng.

Phôi thép & Phế

Phôi thép: Thị trường phôi thép đường biển toàn cầu vẫn bị chia cắt và hoạt động giao dịch ở mức thấp do cước vận chuyển cao và các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền. Các nhà máy Ấn Độ được cho là đã hạ kỳ vọng giá để đẩy mạnh xuất khẩu. Các giá chào fob của Trung Quốc đứng ở mức 455 USD/tấn fob. Các công ty thương mại Trung Quốc chào bán phôi cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 502-505 USD/tấn cfr, trong khi giá thầu từ người mua lớn ở mức 490-495 USD/tấn cfr. Giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch quanh mức 520-535 USD/tấn xuất xưởng tùy khu vực.

Nguồn cung Biển Đen: Hoạt động bốc xếp thép từ các cảng Biển Đen của Nga gần như đình trệ do các cuộc tấn công và khó khăn trong việc mua bảo hiểm. Cước vận chuyển phôi từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh lên 35-45 USD/tấn. Các chủ tàu đang tránh khu vực này.

Phế liệu Nam Âu: Nhập khẩu phế liệu rời vào Nam Âu (Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha) tăng 13,4% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2026, đạt khoảng 1,11 triệu tấn. Ý là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 116,5%, chủ yếu đến từ Mỹ, Israel và Croatia.

Giá phế liệu tháng 7: Giá phế liệu giảm trên các thị trường khu vực trong tháng 7. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá HMS 1&2 80:20 giảm 10 USD xuống 370 USD/tấn CFR. Tại Đức, giá E3 giảm 29 USD xuống 327 USD/tấn xuất xưởng. Tại Ý, giá E3 giảm 14 USD xuống 364 USD/tấn (cơ sở giao hàng). Tại Mỹ, giá HMS 1&2 80:20 giảm 17 USD xuống 328 USD/tấn (giao hàng Bờ Đông). Tại Trung Quốc, giá phế liệu trung bình giảm 20 USD xuống 380 USD/tấn CFR.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ (MỸ)

HRC: Nhà sản xuất Nucor đã tăng giá giao ngay (CSP) cho HRC thêm 5 USD/tấn ngắn lên mức 1.160 USD/tấn ngắn. California Steel Industries (CSI) cũng tăng giá lên 1.220 USD/tấn ngắn. Giá tham khảo ngày 4/8 ở mức 1.180 USD/tấn ngắn.

Thép dài: Gerdau Long Steel North America thông báo tăng giá cho thép cán thêm 30-80 USD/tấn ngắn, áp dụng cho đơn hàng mới từ ngày 10/8.

Gang/Phế liệu: Xuất khẩu gang của Brazil giảm 37% so với cùng kỳ trong tháng 7 xuống còn 342.143 tấn, do người mua Mỹ rút lui vì sự bất định từ các cuộc điều tra Mục 301 có thể dẫn đến thuế suất lên tới 37,5%. Xuất khẩu phế liệu Brazil cũng giảm 44% xuống 47.016 tấn do nhu cầu từ Ấn Độ suy yếu.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép dài (Thép cây, Dây thép cuộn, Phôi)

Thép cây: Giá thép cây giao tại kho Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn lên 3.000 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai giao tháng 10 tăng 14 NDT/tấn lên 3.016 NDT/tấn. Giá thép cây fob Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 468 USD/tấn. Giá chào xuất khẩu từ một nhà máy miền Bắc tăng 1-2 USD/tấn so với tuần trước, lên 478 USD/tấn (B500B) và 467 USD/tấn (HRB400). Khối lượng giao dịch giao ngay cải thiện so với hôm qua nhưng vẫn ở mức thấp của mùa thấp điểm.

Dây thép cuộn: Chỉ số giá fob Trung Quốc giữ nguyên ở mức 490 USD/tấn. Một nhà máy ở Indonesia tăng giá chào thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 480 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10.

Phôi thép: Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 2.940 NDT/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi của Trung Quốc ở mức 455 USD/tấn fob.

Thép dẹt (HRC, CRC, HDG, Thép tấm)

HRC: Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 480 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn kiên trì chào giá 490-505 USD/tấn và không chấp nhận dưới 480 USD/tấn do chi phí sản xuất cao. Các giao dịch được ghi nhận với Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ở mức ~480 USD/tấn fob. Giá giao ngay tại Thượng Hải ổn định ở 3.270 NDT/tấn.

Giá xuất xưởng nội địa: Baosteel tăng giá xuất xưởng HRC và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) thêm 50 NDT/tấn (7 USD/tấn) cho các đơn hàng giao tháng 9, dựa trên kỳ vọng nhu cầu theo mùa sẽ cải thiện.

Nguyên liệu thô: Hợp đồng tương lai than luyện cốc tăng hơn 5% lên 1.343,5 NDT/tấn, mức cao nhất kể từ cuối tháng 6, sau khi kế hoạch 5 năm cho ngành than được ban hành, có thể làm giảm tính linh hoạt của nguồn cung. Giá thép được hỗ trợ bởi đà tăng này.

Tóm tắt hoạt động thị trường (Trung Quốc):

Thép cây B500B: 478 USD/tấn fob miền Bắc

Thép cây HRB400: 467 USD/tấn fob miền Bắc

Dây thép cuộn SAE1008: 495-520 USD/tấn fob

HRC SS400: 480-505 USD/tấn fob

Thép tấm Q235: 540 USD/tấn fob

CRC SPCC: 545 USD/tấn fob

HDG SGCC: 554-585 USD/tấn fob

Việt Nam

HRC: Giá HRC nhập khẩu tại ASEAN ổn định ở mức 506 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh đã hạ giá chào xuống 514 USD/tấn cif Việt Nam cho mác SAE1006. Mức giá này phù hợp với giá chào ổn định từ Ấn Độ ở mức 508-509 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua Việt Nam vẫn giữ im lặng với các giá thầu.

Các thị trường khác

Ấn Độ: Ấn Độ tiếp tục là nước nhập khẩu ròng thép thành phẩm trong tháng 7. Nhập khẩu đạt 702.300 tấn (tăng 1% so với tháng trước), xuất khẩu tăng 14% lên 699.300 tấn. Các nhà xuất khẩu đã đẩy mạnh vận chuyển sang EU trước kỳ nghỉ lễ và các hạn ngạch thắt chặt hơn. Nước này đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với HRC từ Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.

Malaysia: Malaysia đã khởi xướng rà soát hoàng hôn thuế chống bán phá giá đối với thép mạ sơn/mạ màu từ Trung Quốc và Việt Nam. Ngoài ra, nước này cũng bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với thép mạ nhôm-kẽm từ Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam.

Anh: Thuế chống bán phá giá đối với CRC nhập khẩu từ Trung Quốc chính thức hết hiệu lực vào ngày 5/8 do không có đơn yêu cầu rà soát hoàng hôn. CRC Trung Quốc giờ đây có thể thâm nhập vào thị trường Anh mà không chịu thuế chống bán phá giá hay hạn ngạch.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường thép toàn cầu đang cho thấy những tín hiệu trái chiều và chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, nhưng nhìn chung đang tìm điểm cân bằng sau một giai đoạn biến động.

1. Ảnh hưởng từ giá nguyên liệu đầu vào: Đà tăng mạnh của hợp đồng tương lai than luyện cốc tại Trung Quốc (lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 6) đang là yếu tố hỗ trợ tâm lý tích cực cho toàn bộ chuỗi ngành sắt thép tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Điều này xuất phát từ kế hoạch 5 năm cho ngành than có thể làm giảm tính linh hoạt của nguồn cung nội địa Trung Quốc, đồng thời nâng mức sàn cho giá than. Tuy nhiên, giá quặng sắt và than mỡ luyện cốc lại có các dự báo trái chiều trong trung hạn. Trong khi NBU dự báo giá quặng sẽ giảm trong năm 2027-2028, thì giá than lại được dự báo tăng, một phần do chi phí sản xuất thép cao hơn ở châu Âu từ quy định CBAM và giá năng lượng. Giá thép được kỳ vọng sẽ tăng bất chấp sự sụt giảm của giá quặng, do chi phí sản xuất tăng và áp lực giảm cung.

2. Căng thẳng địa chính trị và đứt gãy logistics: Khu vực Biển Đen tiếp tục là điểm nóng với các cuộc tấn công nhằm vào tàu biển, gây đình trệ gần như hoàn toàn hoạt động bốc xếp thép từ các cảng của Nga và Ukraine. Điều này không chỉ đẩy cước vận chuyển tăng vọt mà còn làm tê liệt nguồn cung phôi thép từ khu vực này đến Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi. Người mua buộc phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế như từ Trung Quốc và Ấn Độ, dù phải đối mặt với thách thức về chi phí và rủi ro. Các chủ tàu cũng đang ngày càng thận trọng và tránh né khu vực này. Ngoài ra, vận tải đường sông tại châu Âu bị gián đoạn do mực nước thấp gây thêm áp lực lên chi phí và khả năng tiếp cận nguồn cung phế liệu.

3. Áp lực lên giá từ cầu và nhu cầu theo mùa: Nhu cầu thép cơ bản tại hầu hết các khu vực vẫn ở mức yếu hoặc trung bình do hoạt động xây dựng theo mùa thấp điểm. Tại Trung Quốc, khối lượng giao dịch thép cây vẫn dưới mức thông thường của mùa thấp điểm, dù đã có cải thiện. Tại châu Âu, kỳ nghỉ lễ khiến giao dịch chậm lại. Nhu cầu tại Mỹ duy trì ổn định, nhưng hoạt động bảo trì nhà máy và nguồn cung giao ngay hạn chế vẫn hỗ trợ giá tăng. Thị trường Ấn Độ đang đối mặt với sự suy giảm nhu cầu theo mùa (mùa mưa) và tích tụ hàng tồn kho, dẫn đến nhu cầu về nguyên liệu thô (phế liệu) sụt giảm.

4. Hoạt động phòng vệ thương mại: Các biện pháp phòng vệ thương mại vẫn là một yếu tố quan trọng định hình dòng chảy thương mại. Malaysia đã khởi xướng các cuộc điều tra/rà soát chống bán phá giá mới đối với các sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra các rào cản đối với dòng thép nhập khẩu từ các quốc gia này. Ngược lại, việc Anh để thuế chống bán phá giá đối với CRC Trung Quốc hết hiệu lực được coi là một cơ hội mở ra cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc thâm nhập thị trường này, mặc dù vẫn còn các yếu tố cạnh tranh khác.

5. Xu hướng giá và kỳ vọng: Các thành viên thị trường đang có những đánh giá trái chiều. Các nhà máy Trung Quốc, hỗ trợ bởi giá nguyên liệu thô cao, đang cố gắng giữ giá và đẩy giá xuất khẩu lên. Baosteel tăng giá cho các đơn hàng giao tháng 9 trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu mùa thu sẽ cải thiện. Tại Mỹ, giá HRC tiếp tục xu hướng tăng trong khi thép dài cũng đang được điều chỉnh tăng. Tại EU, các nhà máy được kỳ vọng sẽ tìm cách đẩy giá vào cuối tháng 8, đầu tháng 9. Trong khi đó, nhu cầu yếu và sự cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu đang gây áp lực giảm giá tại châu Á, minh chứng là các nhà máy như Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh đã cắt giảm giá HRC cho thị trường nội địa Việt Nam. Tóm lại, giá thép được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu đầu vào và các rủi ro địa chính trị, nhưng bị kìm hãm bởi nhu cầu thực tế yếu. Xu hướng ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục đi ngang hoặc có sự điều chỉnh nhẹ cho đến khi nhu cầu phục hồi rõ rệt hơn.