Giá quặng sắt Trung Quốc biến động

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã điều chỉnh giảm vào ngày 22/8 sau khi giá thép giảm.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe giảm 0.70 cent/tấn xuống còn 100.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 0.55 cent/tấn xuống còn 97.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe giảm 0.55 cent/tấn xuống còn 117.45 USD/tấn.

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải đã giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.79 USD/tấn) xuống còn 3,200 NDT/tấn vào ngày 22/8 do nhu cầu yếu.

Chiết khấu hàng tháng của BHP

Công ty BHP của Úc đã công bố chiết khấu hàng tháng cho các sản phẩm chính cho các hợp đồng tháng 9, và mức chiết khấu tiếp tục thu hẹp.

Mức chiết khấu của quặng sắt hỗn hợp Jimblebar 60.3% Fe đã giảm xuống còn 4.57 USD/tấn trong tháng 9 từ mức 5.77 USD/tấn trong tháng 8, và mức chiết khấu cho quặng sắt hỗn hợp khai thác vùng C (MACF) 60.5% Fe đã thu hẹp từ 2.25 USD/tấn trong tháng 8 xuống còn 1.33 USD/tấn trong tháng 9. Mức chiết khấu cho quặng sắt Newman chất lượng cao 61.2% đã thu hẹp từ mức 1.93 USD/tấn xuống còn 1.06 USD/tấn, và mức chiết khấu cho quặng sắt hỗn hợp Newman dạng cục chưa sàng lọc đã thu hẹp mạnh xuống còn 1.68 USD/tấn trong tháng 9 từ mức 1.71 USD/tấn trong tháng 8 - tất cả đều dựa trên chỉ số giá 62% của tháng 9.

Một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết: "Việc thu hẹp các sản phẩm này là hợp lý khi xét đến các giao dịch gần đây của chúng đều giảm trên thị trường vận tải đường biển". "Thỏa thuận MACF trên các sàn giao dịch đã được thu hẹp xuống còn khoảng 1 USD/tấn nếu chuyển đổi giá cố định sang giá thả nổi."

Vận tải đường biển

Có hai giao dịch vận tải đường biển được giao dịch trên các sàn vào ngày 22/8.

Hai lô hàng, mỗi lô 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF), với thời hạn giao hàng cuối tháng 9-đầu tháng 10, được giao dịch ở mức 98.04 USD/tấn và 98.20 USD/tấn trên cơ sở 61%, một trên sàn Globalore và một trên sàn Corex. "Các giao dịch ngụ ý mức chiết khấu 75-85 cent/tấn so với chỉ số 62% của tháng 10", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết. "Việc thu hẹp mức chiết khấu ngụ ý cũng hỗ trợ cho việc thu hẹp mức chiết khấu trên thị trường thứ cấp."

Một vài giao dịch thứ cấp đã được giao dịch vào ngày 21/8. Hai lô hàng mỗi lô 170,000 tấn PBF, một lô có thời hạn laycan cuối tháng 8-đầu tháng 9 và lô còn lại có thời hạn laycan tháng 10, đều được giao dịch với mức chiết khấu 1.30 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 10. Một lô hàng 170,000 tấn PBF với thời hạn laycan giữa tháng 9 được giao dịch với mức chiết khấu 1.10 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 10. Một lô hàng 90,000 tấn MACF với thời hạn laycan cuối tháng 9-đầu tháng 10 được giao dịch với mức chiết khấu 1.30 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 10, trong khi một lô hàng khác 80,000 tấn MACF với thời hạn laycan giữa tháng 9 được giao dịch với mức chiết khấu 1.20 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 10.

Tại cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 62% không đổi ở mức 783 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 22/8, giảm 5cent/tấn so với giá CFR Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 772.50 NDT/tấn, tăng 7.50 NDT/tấn, tương đương 0.98% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 20/8.

Thị trường cảng khá trầm lắng trước cuối tuần, đặc biệt là khi giá cả biến động. Một thương nhân tại Đường Sơn cho biết chỉ có một số nhà máy mua quặng sắt cho nhu cầu cấp thiết.

Giá quặng sắt PBF được giao dịch ở mức 767 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. PBF quy cách mới với 61.07% Fe được giao dịch ở mức 763 NDT/tấn và với 61.13% Fe được giao dịch ở mức 765 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Siêu Phế Đặc Biệt (SSF) là 117 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 22/8. Một thương nhân tại Sơn Đông cho biết, các giao dịch SSF tăng gần đây đã hỗ trợ giá SSF, giúp thu hẹp chênh lệch giữa PBF và SSF.

Thị trường than cốc Châu Á- Thái Bình Dương ảm đạm

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc giảm nhẹ, do nhu cầu ảm đạm tại Ấn Độ và nguồn cung dồi dào các lô hàng than cốc cứng biến động trung bình (PMV) cao cấp trên thị trường giao ngay.

Giá than cốc cứng cao cấp biến động thấp (PLV) của Úc đã giảm 65 cent/tấn xuống còn 189.65 USD/tấn (FOB) Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai giảm 80 cent/tấn xuống còn 154.20 USD/tấn (FOB) Úc.

Thị trường than luyện kim vận chuyển đường biển vẫn trầm lắng vào cuối tuần, với việc các khách hàng Ấn Độ báo cáo nhu cầu hạn chế và mức tồn kho ổn định ở tất cả các loại than chính.

Một khách hàng Ấn Độ cho biết thị trường đang yếu và hiện tại không có nhu cầu lớn do nguồn cung hàng hóa dồi dào. Nhiều nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế than biến động trung bình (PMV) cao cấp và kỳ vọng rằng than PMV được giao dịch gần đây cũng có thể được đưa vào Ấn Độ.

Thị trường than Cấp 2 đang khan hiếm, và mức giá FOB 155 USD/tấn là khả thi, một số người tham gia thị trường Ấn Độ cho biết.

Trong khi đó, thị trường than phun nghiền (PCI) của Úc nhìn chung vẫn ổn định. Một người mua Ấn Độ cho biết tỷ lệ tương đối của PCI gần 75% đối với than cứng nguyên chất và khả năng đạt 77-78% là rất cao. Hiện tại, người mua này không có yêu cầu PCI vì lượng than Cấp 2 và PCI của họ đang cân bằng, trong khi lượng than cứng nguyên chất của họ đang dư thừa.

Triển vọng ngắn hạn cho hoạt động giao ngay vẫn khá ảm đạm do các nhà mua cốt lõi của Ấn Độ phần lớn đã tạm dừng giao dịch và lượng hàng tồn kho vẫn dồi dào, mặc dù dòng hàng hóa vào thị trường vẫn ổn định.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 0.50 USD/tấn xuống còn 205.25 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai giảm 0.65 USD/tấn xuống còn 169.80 USD/tấn theo CFR tại bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc loại ba cao cấp, ít biến động, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 0.50 USD/tấn xuống còn 186.50 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai giảm 1 USD/tấn xuống còn 172 USD/tấn theo CFR tại miền bắc Trung Quốc.

Thị trường than cốc kỳ hạn của Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm do tâm lý lạc quan trong nước tiếp tục suy yếu, nhưng đã có sự phục hồi vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.

Một số nguồn tin thị trường suy đoán rằng sự phục hồi vào cuối phiên tại Đại Liên có thể đã bị ảnh hưởng sau một vụ tai nạn mỏ than được báo cáo hôm nay ở Đông Nam Trung Quốc. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Phúc Kiến đã khiến bảy công nhân mỏ thiệt mạng, làm dấy lên đồn đoán trên thị trường rằng các quan chức Trung Quốc có thể sẽ thắt chặt hơn nữa việc kiểm tra an toàn mỏ than gần đây vì sự việc xảy ra gần với cuộc diễu binh quân sự sắp tới tại Bắc Kinh vào ngày 3/9.

Giá than cốc trong nước nhìn chung vẫn ổn định, trong khi một số loại than tiếp tục giảm khoảng 10-50 NDT/tấn, theo các nguồn tin thương mại.

Sự sụt giảm giá gần đây diễn ra trong bối cảnh hoạt động bổ sung hàng tồn kho hạn chế của các bên mua hạ nguồn, đặc biệt là các nhà máy than cốc, với nhiều nhà máy bắt đầu áp dụng phương pháp dự trữ thấp để duy trì biên lợi nhuận tốt hiện tại. Ngoài ra, một số nhà máy thép có lượng hàng tồn kho thấp tại nhà máy cũng tỏ ra không mấy mặn mà với việc mua hàng trở lại.

Sản lượng kim loại nóng tại các nhà máy thép Trung Quốc vẫn đang ở mức cao, do đó, đợt tăng giá than cốc lần thứ bảy do các công ty than cốc đề xuất vào tuần trước đã được nhiều nhà sản xuất thép chấp nhận trong ngày, đánh dấu mức tăng tổng cộng 350-385 NDT/tấn đối với giá than cốc thương mại của Trung Quốc kể từ giữa tháng 7.

Tuy nhiên, một số nguồn tin thị trường vẫn thận trọng về xu hướng giá than cốc trong ngắn hạn. Với việc các nhà máy thép và nhà sản xuất than cốc ở miền bắc Trung Quốc dự kiến ​​sẽ hạn chế hoặc cắt giảm sản lượng và hoạt động, dư địa cho cả tăng và giảm có thể bị hạn chế.

Giá thép dài Trung Quốc dao động trong biên độ hẹp

Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ vào ngày 22/8 sau khi tăng nhẹ vào ngày hôm trước do tâm lý thị trường chung không ổn định trong bối cảnh nhu cầu yếu và sản lượng thấp.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.79 USD/tấn) xuống còn 3,200 NDT/tấn vào ngày 22/8.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 0.35% xuống còn 3,119 NDT/tấn. Các nhà máy thép cây lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá thép cây xuất xưởng, nhưng các thương nhân đã giảm giá thép cây chào bán từ 10-20 NDT/tấn để chốt lời trước cuối tuần. Các nhà máy thép ở Sơn Đông đã chấp nhận mức tăng giá than cốc của các nhà máy ở mức 50-55 Yên/tấn kể từ ngày 22/8, đây là đợt tăng giá thứ bảy với tổng mức tăng là 350 NDT/tấn so với tháng 7. Chi phí sản xuất của các nhà máy thép sẽ tăng 20-30 NDT/tấn sau khi giá than cốc tăng vào ngày 22/8.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 459 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 10-20 NDT/tấn vào ngày 22/8 xuống còn 3,040-3,230 NDT/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc vẫn duy trì chào giá thép cây ở mức 470-475 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10, thu hút lượng đặt hàng hạn chế từ người mua Đông Nam Á.

Giá thép cây ASEAN hàng tuần tăng 6 USD/tấn lên 479 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết Singapore. Một nhà máy Malaysia đã chào giá thép cây ở mức 495 USD/tấn dap theo trọng lượng lý thuyết Singapore cho lô hàng tháng 10 trong tuần. Các nhà máy thép Trung Quốc chào bán thép cây cho Singapore với giá 490-494 USD/tấn CFR Singapore trong tuần này mà không nhận được bất kỳ giá chào chắc chắn nào từ người mua trong nước.

Tại thị trường Hồng Kông, thép cây Trung Quốc được chào bán với giá 485 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 10. Tuy nhiên, với giá thép cây kỳ hạn tháng 10 của Trung Quốc giảm xuống còn 435 USD/tấn, người mua không quan tâm đến việc chấp nhận thép cây với giá trên 465-470 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 10.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 482 USD/tấn FOB vào ngày 22/8.

Một nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá thép cuộn xuất xưởng 10 NDT/tấn xuống còn 3,350 USD/tấn. Các nhà máy thép lớn ở miền Bắc Trung Quốc đã ổn định giá thép cuộn xuất khẩu ở mức 485-500 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10.

Theo các bên tham gia thị trường, Hải quan Trung Quốc đang kiểm tra hàng hóa xuất khẩu mà không cần chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) và thép cuộn là mục tiêu kiểm tra chính. Điều này có thể hỗ trợ giá xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc, vì giá thép dây (chưa VAT) thường thấp hơn giá chào của các nhà máy từ 15-20 USD/tấn.

Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn vẫn ổn định ở mức 3,020 NDT/tấn vào ngày 22/8. Một nhà máy Indonesia giữ nguyên giá chào xuất khẩu phôi ở mức 450 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 11. Giá chào phôi của Trung Quốc ở mức 440-445 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 10.

Việc ngừng hoạt động của các nhà máy thép tại Mỹ ảnh hưởng đến nhu cầu phế liệu cuối năm

Các nhà cung cấp phế liệu tại Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với nhu cầu phế liệu sắt giảm trong những tháng tới do nhiều nhà máy thép đã lên kế hoạch ngừng hoạt động để bảo trì. Tuy nhiên, tác động tích lũy của thời gian ngừng hoạt động sẽ ít hơn một năm trước và chủ yếu tập trung ở phía Nam.

Việc ngừng hoạt động của các nhà máy tại Texas, Kentucky, Arkansas, Alabama, Tennessee, Georgia, Mississippi và Nam Carolina sẽ khiến sản lượng ước tính giảm 708,000 tấn trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11, chiếm khoảng 63% tổng sản lượng.

Việc ngừng hoạt động của các nhà máy cán thép tấm trên toàn khu vực này sẽ chiếm 59% tổng sản lượng bị mất của khu vực, trong khi các nhà máy cán thép thanh sẽ chiếm khoảng 31%, và 10% còn lại ước tính bị mất sản lượng từ các nhà máy cán thép tấm.

Việc tập trung ngừng hoạt động của các sản phẩm thép tấm, chủ yếu tại các nhà máy cán thép tấm, sẽ làm giảm nhu cầu phế liệu busheling số 1 trong giai đoạn này.

Cùng với sự sụt giảm gần đây của giá thép cuộn cán nóng, phế liệu cao cấp có thể sẽ là mặt hàng dễ bị ảnh hưởng nhất do tình trạng ngừng hoạt động cho đến cuối năm.

Một số nhà sản xuất thép lớn đã cố gắng mua busheling số 1 với giá thấp hơn trong giao dịch phế liệu tháng 8 nhưng cuối cùng đã thất bại do sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà cung cấp. Những đợt ngừng hoạt động sắp tới, cùng với nhu cầu thép ảm đạm và giá thép tấm giảm gần đây, có thể hỗ trợ các nhà máy giảm giá thầu trong đợt giao dịch tháng 9 sắp tới.

Một số nhà cung cấp đã điều chỉnh giảm kỳ vọng về giao dịch phế liệu nội địa trong tháng 9 sắp tới, từ dự báo giá có thể tăng trở lại trước đó sang dự báo đi ngang do giá thép cuộn cán nóng có xu hướng giảm gần đây, nguồn cung phế liệu dồi dào và các đợt ngừng hoạt động sắp tới của nhà máy.

Kể từ đợt giao dịch phế liệu hàng tháng vào tháng 8, giá thép cuộn cán nóng đã giảm 31 USD/tấn và biên lợi nhuận của nhà máy thép cán nóng/guồng cán số 1 đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng.

Trong cùng kỳ, các nhà cung cấp phế liệu tại Mỹ đã báo cáo dòng phế liệu công nghiệp nhập khẩu ổn định do hoạt động sản xuất ổn định. Một số người cho rằng việc chuyển sản xuất về nước gần đây và số lượng ca làm việc tăng lên tại các nhà máy ô tô là những chất xúc tác giúp duy trì sản lượng phế liệu chất lượng cao.

Việc ngừng sản xuất sản phẩm kéo dài sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu phế liệu cũ nhưng khối lượng hàng nhập khẩu chậm hơn theo mùa do lưu lượng bán lẻ giảm có thể giúp bù đắp một phần nhu cầu giảm. Các loại phế liệu cắt giảm, chủ yếu là HMS số 1, đã khan hiếm trong những tháng gần đây, mặc dù hoạt động xuất khẩu ảm đạm. Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục đến cuối năm do hoạt động thu gom chậm hơn theo mùa.

Yếu tố ngừng sản xuất chỉ là một yếu tố trong xu hướng giá chung hướng đến tháng 9. Giá phế liệu năm 2024 phần lớn đã không bị ảnh hưởng bởi việc ngừng sản xuất, với biến động giá chủ yếu đi ngang trong tháng 9 và tăng trong tháng 10 do nhu cầu xuất khẩu phục hồi.

Nhu cầu phế liệu vận chuyển bằng đường biển năm nay đã chậm hơn so với năm 2024. Khối lượng xuất khẩu giảm có thể đã làm giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung trong nước và góp phần vào sự ổn định chung của giá phế liệu trong vài tháng qua.

Giá phế liệu nội địa Mỹ nhìn chung ổn định trong ba tháng qua sau khi cân bằng giữa nguồn cung phế liệu và nhu cầu thép, nhưng sự gia tăng nhu cầu xuất khẩu có thể phá vỡ sự cân bằng này.

Do đó, nhu cầu từ các nhà mua phế liệu rời chính ở Địa Trung Hải và Châu Á, cũng như các nhà mua container ở Đông Á và Nam Á, sẽ vẫn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá phế liệu nội địa cho đến cuối năm.

Chênh lệch giá thép cuộn cán nóng và thép cây tại Mỹ mở rộng

Chênh lệch giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ so với thép cây đã tăng sâu hơn trong tuần qua do nhu cầu đối với hai sản phẩm này phân kỳ.

Giá HRC đã chịu áp lực kể từ đầu tháng 7 do nhu cầu ảm đạm và thời gian giao hàng có thể kiểm soát được khiến người mua đứng ngoài trong suốt mùa hè. Ngược lại, giá thép cây tại Mỹ đã tăng mạnh trong năm nay do nguồn cung thắt chặt và sau 11 tháng giảm vào năm 2024.

Các nhà chế tạo và người mua nhà máy tích trữ thép cây khi họ xử lý lượng hàng tồn kho trước khi Mỹ áp thuế nhập khẩu thép 25% vào ngày 12/3 và để đón đầu khả năng tăng giá trong tương lai. Các nhà máy có khả năng sản xuất thép thanh cũng báo cáo rằng họ đã chuyển sang các loại thép dài có lợi nhuận cao hơn, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhẹ ở một số thị trường.

Việc tiêu thụ thép cán nóng chậm trong những tháng gần đây cũng đồng nghĩa với việc lượng hàng tồn kho được xây dựng để đáp ứng trước thuế quan đã mất nhiều thời gian hơn để giảm bớt, đồng thời làm giảm nhu cầu mua hàng giao ngay mới của người mua.

Là một sản phẩm có giá trị cao hơn, thép cán nóng thường được giao dịch ở mức cao hơn thép thanh.

Giá thép cán nóng xuất xưởng tại Mỹ là 881.50 USD/tấn vào tuần đầu tiên của tháng 7. Giá đã giảm dần kể từ đó, đạt mức 841.75 USD/tấn vào ngày 19/8. Giá thép thanh tại Mỹ đã đạt trung bình 900 USD/tấn kể từ ngày 25/7, khi giá thép thanh vượt qua giá thép cán nóng của Mỹ.

Các nhà sản xuất thép thanh trong nước trong tháng 1 và tháng 2 đã đẩy mạnh việc tăng giá, sau khi mức thuế 25% được áp dụng. Mức thuế quan ngày 12/3 đã xóa bỏ các miễn trừ đối với thuế nhập khẩu thép theo điều 232 có hiệu lực từ năm 2019 và sau đó được tăng gấp đôi lên 50% vào ngày 4/6, về cơ bản là làm giảm khối lượng nhập khẩu.

Người mua HRC, ngược lại, cho biết sự bất ổn xung quanh các chính sách thương mại và nền kinh tế nói chung đang cản trở kế hoạch kinh doanh của nhiều người dùng cuối, làm giảm thêm nhu cầu thép bên cạnh giai đoạn trầm lắng lịch sử của mùa hè. Một số người mua HRC cho biết họ đang quản lý hàng tồn kho trong ngắn hạn cho đến khi chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump được định hình đầy đủ hơn.

Trong suốt mùa hè, người mua HRC đã hài lòng với việc dựa vào khối lượng hợp đồng trong khi họ dần giải quyết hàng tồn kho.

Thời gian giao hàng cho HRC dao động từ 3.5-4.4 tuần kể từ đầu tháng 7, đạt mức thấp nhất chỉ hai tuần trước. Người mua không cảm thấy áp lực phải tích trữ hàng loạt khi thời gian giao hàng ngắn như vậy đồng nghĩa với việc các nhà cung cấp có thể dễ dàng đáp ứng bất kỳ thay đổi nhanh chóng nào về nhu cầu.

Tuy nhiên, một số người mua cho biết giá thép cuộn cán nóng có thể đang gần chạm đáy về cả nhu cầu và giá cả.

Giá thép cây dự kiến ​​sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong thời gian tới do các nhà máy và người mua dường như đã tìm thấy sự cân bằng nhất định, và các yếu tố cơ bản dự kiến ​​sẽ không thay đổi.

Kỳ nghỉ lễ và gió mùa làm giảm nhu cầu HRC Ấn Độ

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ vẫn chịu áp lực trong tuần qua, bất chấp kỳ vọng về việc siết chặt nhập khẩu, do kỳ nghỉ lễ và mưa gió mùa đã làm giảm nhu cầu.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4.0mm là 49,500 rupee/tấn (566 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GSP) vào ngày 22/8, giảm 100 rupee/tấn so với tuần trước.

Các kỳ nghỉ lễ và mưa lớn ở Mumbai trong tuần đã làm giảm hoạt động giao dịch. Người tiêu dùng thép đã giảm mua và không muốn đàm phán, mua vào những mức giá thấp nhất.

Các khuyến nghị về tự vệ và chống bán phá giá gần đây đã không phát huy tác dụng do người tham gia thị trường không tin tưởng vào việc giá nội địa sẽ tăng bền vững.

Các nhà máy thép được cho là đang thúc đẩy các nhà phân phối mua thêm vật liệu. Tuy nhiên, các nhà phân phối đã có sẵn lượng hàng dự trữ dồi dào và không vội vàng mua vào trong bối cảnh thị trường ảm đạm như hiện nay.

Mặc dù nhu cầu bị dồn nén có thể xuất hiện trong vài ngày tới, giá thép có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực trong suốt thời gian còn lại của tháng 8. Các bên tham gia thị trường kỳ vọng triển vọng giá sẽ rõ ràng hơn trong tháng 9, thời điểm thị trường thép trong nước thường sôi động khi gió mùa dịu bớt.

Các nhà sản xuất có thể sẽ tăng giá thép cuộn cán nóng trong tháng 9 với khả năng các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn sẽ được áp dụng, nhưng người mua có thể sẽ không chấp nhận mức tăng này.

"Nếu mưa tiếp tục trong tháng 9, việc giao hàng sẽ bị chậm trễ và công việc xây dựng sẽ vẫn chậm. Trong trường hợp đó, giá thép sẽ khó có thể duy trì được mức tăng", một trung tâm dịch vụ thép cho biết.

Giá chào bán thép tấm E250 ổn định trong tuần ở mức 51,500 Rupee/tấn (giá xuất xưởng tại Mumbai).

Nhập khẩu

Giá chào bán thép cuộn cán nóng SS400 của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 510-520 USD/tấn (cfr) tại Ấn Độ. Gần đây nhất, Nhật Bản đã bán một số lượng nhất định với giá 480-485 USD/tấn CFR Ấn Độ, nhưng các bên tham gia thị trường cho biết giá chào hiện tại của họ dự kiến ​​sẽ cao hơn nhiều.

Không có giao dịch nào được ký kết do nhu cầu nhập khẩu thấp, do khả năng hạn chế nhập khẩu sẽ mạnh hơn.

Xuất khẩu

Các nhà cung cấp Ấn Độ, đang vật lộn với lượng hàng tồn kho lớn, đã nhắm đến Trung Đông trong những tuần gần đây do kỳ nghỉ hè ảm đạm đã hạn chế nhu cầu từ Châu Âu và doanh số bán hàng trong nước vẫn yếu.

Khoảng 25,000 tấn HRC Ấn Độ đã được bán cho một nhà cán lại có trụ sở tại UAE với giá 530 USD/tấn CFR, khoảng 505 USD/tấn FOB bờ biển phía Tây Ấn Độ.

Giá HRC FOB Ấn Độ đã giảm 5 USD/tấn trong tuần xuống còn 515 USD/tấn sau thỏa thuận này.

Đầu năm nay, các nhà cung cấp Ấn Độ đã vắng mặt tại Trung Đông do họ không thể cạnh tranh với giá chào thấp hơn từ Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, sự gia tăng gần đây của giá thép Trung Quốc và nhu cầu dự án xây dựng tăng mạnh ở Trung Đông đã khơi dậy sự quan tâm đến vật liệu Ấn Độ, vốn có thể được vận chuyển nhanh hơn so với hàng hóa từ các nơi khác. Trung Quốc đã bán khối lượng tương tự cho Trung Đông với giá 514 USD/tấn CFR.

Các nhà máy thép Ấn Độ có thể chuyển hướng sang Châu Âu vào tuần này, khi người mua dự kiến ​​sẽ trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết các nhà cung cấp sẽ cố gắng chốt càng nhiều hợp đồng càng tốt cho lô hàng tháng 9, vì sự bất ổn liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vật liệu Ấn Độ vào cuối năm nay.

Hiện tại, giá chào HRC của Ấn Độ ổn định ở mức 605-610 USD/tấn CFR Châu Âu, hoặc 540-550 USD/tấn FOB Ấn Độ, và chưa có hợp đồng nào được ký kết ở mức giá này. Giá CFR Châu Âu xuất xứ Ấn Độ định giá ổn định ở mức 590 USD/tấn trong tuần thứ hai liên tiếp.

Một nhà sản xuất Ấn Độ đã bán HRC với giá 540 USD/tấn CFR Nepal hoặc 510 USD/tấn giá xuất xưởng. Nhà máy cũng đã hoàn tất thỏa thuận bán 20,000 tấn thép tấm S275 với giá 690 USD/tấn cfr Châu Âu.

Các nhà máy thép Việt Nam đang tìm kiếm nguồn cung phế liệu vận chuyển đường biển ngắn

Các nhà máy thép Việt Nam đã tích cực tìm kiếm nguồn cung trên thị trường vận chuyển đường biển để bổ sung hàng tồn kho trong các ngày 18-22/8, mặc dù giá chào hàng rời vận chuyển đường biển sâu vẫn cao hơn mức mục tiêu.

Giá hàng tuần cho HMS 1/2 80:20 CFR của Việt Nam không đổi ở mức 338 USD/tấn CFR.

Giá chào hàng rời HMS 1/2 80:20 vận chuyển đường biển sâu ổn định ở mức khoảng 345 USD/tấn CFR, với một nhà cung cấp cho biết sẵn sàng đàm phán giảm xuống còn 340 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn giữ ý định mua dưới 340 USD/tấn CFR, với lý do hàng tồn kho còn đủ. Các nhà cung cấp không hạ giá chào hàng thêm nữa, cho biết họ có thể đảm bảo giá trên 345 USD/tấn CFR từ người mua Bangladesh.

Hầu hết các nhà máy thép Việt Nam tỏ ra ít quan tâm đến phế liệu rời tàu biển sâu, nhưng lại tích cực mua phế liệu rời tàu biển ngắn và phế liệu đóng container. Doanh số bán thép nội địa tại Việt Nam ổn định so với các thị trường khác, với kỳ vọng nhu cầu sẽ mạnh hơn trong quý cuối cùng.

Các giao dịch gần đây được chốt ở mức 318-320 USD/tấn CFR cho thép H2 của Nhật Bản và 310-312 USD/tấn CFR cho thép HMS 1/2 80:20 đóng container. Tuy nhiên, một số nhà máy đã trở nên thận trọng hơn sau khi xuất hiện những dấu hiệu suy yếu trên thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản. "Tôi không nghĩ giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển sẽ tăng nhiều, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ bổ sung hàng khi có giá chào hàng hấp dẫn", một nhà máy cho biết.

Người mua tăng giá thu mua trên thị trường phế thép Châu Á

Giá phế liệu sắt đen đóng container tại Đài Loan tăng nhẹ vào thứ Sáu do giá chào mua tăng, nhưng người bán vẫn giữ nguyên giá chào bán.

Giá phế liệu sắt đen đóng container HMS 1/2 80:20 cfr đóng container tại Đài Loan tăng 1 USD/tấn, lên 307 USD/tấn, với mức giá trung bình tính đến thời điểm hiện tại là 303.44 USD/tấn cfr.

Giá chào mua phế liệu đóng container đã tăng lên mức 310 USD/tấn cfr trở lên. Chỉ có một thương nhân cho biết họ sẽ giảm giá nhẹ trong các cuộc đàm phán thương mại, do sự bế tắc về giá gần đây giữa người mua và người bán.

Hầu hết người mua vẫn chỉ chấp nhận giá phế liệu nhập khẩu đóng container ở mức 306-307 USD/tấn cfr.

Thị trường đã có một số đồn đoán về khả năng giao dịch sẽ được hoàn tất ở mức 308 USD/tấn.

Các nguồn tin thương mại cho biết, thông báo về giá thép cây trong nước và thu gom phế liệu nội địa của Feng Hsin vào ngày 25/8 sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng về giá giao ngay vào tuần này. Nhà máy giữ nguyên giá thu gom phế liệu ổn định ở mức 8,900 Đài tệ/tấn, trong khi giá thép cây cũng ổn định ở mức 16,600 Đài tệ/tấn.

"Tổng mức tăng của giá thép cây trong ba tuần là 1,000 Đài tệ. Đây là một mức tăng mạnh và thị trường khó chấp nhận. Cần thời gian để điều chỉnh về mức này. Do đó, thị trường thép cây lại trầm lắng trong tuần ", nhà sản xuất thép này cho biết.

Một số thương nhân cũng chỉ ra rằng một số người mua đã ngừng theo đuổi giá cả và hiện đang áp dụng chiến lược chờ đợi.

Các nguồn tin thương mại cho biết thị trường đang có những đồn đoán về khả năng giao dịch đối với than Nhật Bản H1/H2 50:50 ở mức khoảng 315-320 USD/tấn cfr trong tuần.

Gió mùa ảnh hưởng đến nhu cầu thép cây Ấn Độ

Giá thép cây nguyên liệu trong nước của Ấn Độ đã giảm mạnh trong hai tuần qua do mưa lớn làm giảm nhu cầu, khiến người mua phản đối việc tăng giá thép cây tại nhà máy.

Giá thép cây 12mm cấp lò cao giảm xuống còn 47,000 rupee/tấn (537 USD/tấn) tại Delhi, so với mức 49,000-50,000 rupee/tấn trước đó.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp giảm nhẹ, ở mức 44,500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Các nhà máy lớn của Ấn Độ đã tăng giá thép cây nguyên liệu thêm 1,500 rupee/tấn vào đầu tháng 8, thúc đẩy sự phục hồi ngắn hạn trong giao dịch. Giá thép cây chịu áp lực sau đó do mưa lớn và lũ lụt trên khắp các khu vực phía tây và phía bắc Ấn Độ đã làm đình trệ các dự án xây dựng. Giao dịch cũng khá ảm đạm do các lễ hội và ngày lễ trong những tuần gần đây.

Một thương nhân tại Punjab cho biết các nhà máy đang giảm giá theo số lượng cho các nhà phân phối để kích thích mua hàng.

Các nhà sản xuất thép cây phế liệu cũng đã cố gắng tăng giá nhưng không bền vững trước nhu cầu yếu. Giá nguyên liệu thô tăng đang ngăn giá thép cây thứ cấp giảm thêm.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu thép cây sẽ tăng trở lại sau giữa tháng 9 khi gió mùa rút đi và hoạt động xây dựng được nối lại trên khắp Ấn Độ.

Các nhà sản xuất thép lớn dự kiến ​​sẽ tăng giá thép dẹt và thép dài một lần nữa vào tháng tới. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết mức tăng đáng kể chỉ được chấp nhận nếu nhu cầu từ người tiêu dùng cũng tăng ở mức tương tự.

Giá thép dài Iran giảm

Giá thép dài Iran giảm trong tuần, do một số nhà cung cấp đồng ý giảm giá trong thời điểm nhu cầu chậm theo mùa.

Phôi thép

Thương mại xuất khẩu phôi của Iran chậm lại, với khoảng cách đáng kể giữa giá chào mua và giá chào bán.

Các nhà sản xuất chào giá 425–435 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 9 và tháng 10.

Một số giao dịch đã được hoàn tất cho các lô hàng thép phôi hàm lượng mangan cao với mức chênh lệch 8–10 USD/tấn, chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Đông, Bắc Phi và Đông Nam Á.

Các thương nhân cho biết giá khả thi ở mức 400–415 USD/tấn fob cho nhiều điểm đến khác nhau. Các nhà máy lò cảm ứng chào giá thép phôi 120–130mm ở mức 387–393 USD/tấn fob/fca. Một số thương nhân chào giá phôi thép ở mức 450 USD/tấn CFR Đông Nam Á, giá trị ròng là 417–420 USD/tấn FOB, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo. Một số thương nhân đã cân nhắc mức giá khả thi là 430 USD/tấn CFR Iskenderun, giá trị ròng là 390–395 USD/tấn FOB từ các nhà sản xuất lò cảm ứng.

Ít nhất ba tàu đang chờ bốc phôi thép tại Bandar Abbas theo các cam kết trước đó.

Xuất khẩu sang các nước Hội đồng Vùng Vịnh chậm ở mức 440 USD/tấn FOB đối với thép loại 5SP và 3SP.

Sản phẩm thép dài

Thương mại xuất khẩu thép cây vẫn trì trệ, với ít nhất 10,000 tấn thép cây được bán với giá 415–445 USD/tấn giá xuất xưởng sang các nước láng giềng, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước do đồng Rial mất giá.

Các nhà cung cấp chào giá thép cây ở mức 445–450 USD/tấn FOB cho Syria và các nước SNG. Giá thép vẫn chịu áp lực, với hầu hết các nhà sản xuất giữ giá ổn định ở mức 430–455 USD/tấn (giá xuất xưởng) để xuất khẩu sang Oman hoặc các nước SNG.

Giá thép cuộn SAE 1006-1008 giảm xuống còn 468–475 USD/tấn (giá xuất xưởng), với ít nhất 3,000 tấn được bán cho khu vực Mena. Tuần qua một lô hàng thép cuộn được chào bán với giá 455–460 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho Uzbekistan.

Các lô hàng thép dầm chữ I 120-140mm được bán với giá 520–560 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho Iraq và Pakistan.

Giá thép dẹt của Ấn Độ vẫn chịu áp lực trong tuần, bất chấp các khuyến nghị về tự vệ và chống bán phá giá gần đây, do hoạt động mua sắm chậm lại trong bối cảnh gió mùa và các ngày lễ.

Chi phí sản xuất cao, ngừng sản xuất giữ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ không đổi trong tuần do chi phí sản xuất cao của các nhà sản xuất lò hồ quang điện khiến giá chào hàng xuất xưởng trên 550 USD/tấn.

Các công việc bảo trì đang diễn ra và đã lên kế hoạch, vốn đang hạn chế nguồn cung, cũng góp phần giữ giá ổn định. Hiện tại, một nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ bảo trì kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 15/9, trong khi một nhà máy khác đã đóng cửa một trong các cơ sở của mình trong tháng này với kỳ vọng sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng 8.

Giá HRC nội địa hàng tuần vẫn ổn định ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng. Giá xuất khẩu tăng 5 USD/tấn, đạt 540 USD/tấn fob, trong khi giá nhập khẩu đối với thép S235 giảm 2.5 USD/tấn, đạt 510 USD/tấn cfr.

Trong nước, một nhà máy đã chào giá ở mức 570 USD/tấn xuất xưởng cho lô cán tháng 11, trong khi một đối thủ cạnh tranh chào giá 560-565 USD/tấn xuất xưởng cho lô cán tháng 10. Hai nhà máy đang hoạt động khác trên thị trường lần lượt chào giá 555-560 USD/tấn xuất xưởng và 555-560 USD/tấn cfr Marmara, cả hai đều cho lô cán tháng 10.

Một số người tham gia thị trường tiếp tục cho rằng mức 550 USD/tấn xuất xưởng là ngưỡng kháng cự, trong khi những người khác cho rằng có thể đạt được mức dưới mức này đối với số lượng lớn. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã chốt một lô hàng ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng hai tuần trước với khối lượng không được tiết lộ. Tuần trước, các giao dịch được báo cáo ở mức 555-560 USD/tấn xuất xưởng.

Đến cuối tuần, sau khi giá chào giảm nhẹ, nhập khẩu thép Q195 của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 515-520 USD/tấn cfr, cho lô hàng tháng 10. Một số chào hàng không bao gồm VAT cho lô hàng tháng 9 cũng được báo cáo ở mức 505-507 USD/tấn CFR cho cùng loại, có thể là do các thương nhân nắm giữ vị thế trên thị trường. Chính phủ Trung Quốc dự kiến ​​sẽ siết chặt hoạt động giao dịch không bao gồm VAT từ ngày 1/10. Một tàu chở đầy hàng và một giao dịch 10,000 tấn với giá 515 USD/tấn CFR đã được báo cáo, nhưng cả hai giao dịch này vẫn chưa được xác minh. Người mua phần lớn mô tả các chào hàng của Trung Quốc là đắt đỏ và dự đoán sẽ có giảm giá trong tương lai.

Một nhà sản xuất ống thép đã nhận được các chào hàng từ Ai Cập với giá khoảng 560 USD/tấn CFR cho lô hàng cuối tháng 10. "Hiện tại, họ đang tập trung vào giá cả chứ không phải trọng tải và khá kén chọn", nguồn tin này cho biết. Các loại lò cảm ứng (IF) của Hàn Quốc được báo cáo có sẵn với giá chỉ hơn 580 USD/tấn CFR. Một nhà máy ở Biển Đen cho biết họ đã chốt khối lượng giao hàng tháng 10 vào tuần trước, trong khi một nguồn tin khác cho biết tháng 10 có thể vẫn còn mở, với các chào hàng gần đây được báo cáo ở mức 500 USD/tấn CFR từ Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà cung cấp Baltic đã gom hàng vào Bắc Phi với giá 500 euro/tấn cfr, trước khi rời khỏi thị trường xuất khẩu trong tuần.

Giá  HRC Biển Đen hàng tuần đã giảm 5 USD/tấn, xuống còn 485 USD/tấn fob.

Hoạt động xuất khẩu vẫn chậm chạp trong tuần do người mua không còn mặn mà với thị trường. Các nhà máy giữ nguyên giá ở mức 550-560 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 10 và tháng 11, chờ đánh giá nhu cầu vào tuần này khi thị trường Châu Âu bắt đầu trở lại sau kỳ nghỉ hè. Một thỏa thuận đã được ký kết cho một lô hàng cỡ trung bình với giá 489 euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế Bulgaria, trong khi một nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết giá 540 euro/tấn cfr đã bao gồm thuế. Một nhà máy có mức thuế chống bán phá giá cao nhất vào EU đã đưa ra mức 540-545 USD/tấn fob, nhưng con số này vẫn chưa được xác minh. Một đối thủ cạnh tranh chào bán vật liệu cắt theo chiều dài cho người mua ở Bắc Âu với giá 580 USD/tấn fob, trong khi một nhà máy thứ ba cho biết ý định tăng giá xuất khẩu thêm 20-30 USD/tấn cho các lô hàng vào cuối tháng 11.

Các nhà máy HDG Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào thị trường ngoài EU

Các nhà máy cán lại thép Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu tập trung vào Anh, Ukraine và khu vực Balkan để bù đắp cho hoạt động ảm đạm ở những nơi khác, đặc biệt là tại EU, với một số giao dịch vật liệu mạ kẽm nhúng nóng được nhập khẩu vào Anh.

Thương mại thép cuộn cán nguội và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm trong tuần, do nhu cầu từ EU yếu và người mua trong nước vẫn giữ thái độ chờ đợi.

Đánh giá xuất khẩu HDG hàng tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm 15 USD/tấn xuống còn 705 USD/tấn (FOB), trong khi giá HDG trong nước giảm 5 USD/tấn xuống còn 745 USD/tấn (xuất xưởng). Giá xuất khẩu CRC ổn định ở mức 620 USD/tấn (FOB), trong khi giá CRC trong nước cũng giữ nguyên ở mức 655 USD/tấn xuất xưởng.

Giá chào xuất khẩu thép HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 710–740 USD/tấn fob cho lô hàng từ tháng 9 đến cuối tháng 10, tùy thuộc vào nhà sản xuất. Hầu hết các nhà cán lại giữ nguyên giá chào ở mức 710–720 USD/tấn fob, nhằm bù đắp nhu cầu nội địa trì trệ bằng doanh số xuất khẩu. Các bên tham gia thị trường cũng báo cáo giá chào xuất khẩu cùng loại thép này ở mức 690–700 USD/tấn fob. Giá chào vật liệu Z140 0,57mm cho Nam Âu được báo cáo ở mức 810–820 USD/tấn cfr. Doanh số bán sang Ukraine nhìn chung không đáng kể so với tuần trước.

Một nhà sản xuất thép HDG 4B cho biết: "Các quy định và thuế quan đối với thép dùng cho ô tô đang gia tăng, và điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu của chúng tôi".

Các nhà xuất khẩu bày tỏ lo ngại về khối lượng xuất khẩu trong tháng 10, dự đoán rằng hạn ngạch quý IV sẽ được lấp đầy nhanh chóng sau khi giá được điều chỉnh vào ngày 1/10. Một bên tham gia thị trường cho biết: "Lô hàng tháng 9 của chúng tôi vẫn ổn vì chúng tôi dự kiến ​​sẽ thông quan vào ngày 1/10, nhưng nhiều nhà sản xuất đang mạo hiểm với mức thuế nhập khẩu 25%". Sản lượng tháng 10 dự kiến ​​sẽ chậm lại do các đơn hàng đã ký kết trước đó với EU để giao hàng trong quý cuối cùng.

Giá chào hàng HDG Z100 0.50mm trong nước ổn định ở mức 745–760 USD/tấn (giá xuất xưởng), với hầu hết các nhà máy bắt đầu chào hàng ở mức 750–760 USD/tấn. Một nhà cung cấp chào hàng ở mức 745 USD/tấn (giá xuất xưởng), viện dẫn tình trạng dư thừa công suất trong thời gian ngừng hoạt động do đình công kéo dài một tháng vào mùa xuân.

Giá xuất khẩu CRC chủ yếu ổn định ở mức 620–630 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho các lô hàng tháng 9. Một nhà máy cán lại giữ nguyên giá chào ban đầu ở mức 650 USD/tấn (giá xuất xưởng), nhưng vẫn cho phép giảm giá. Một đối thủ cạnh tranh cũng bắt đầu chào hàng ở mức 655 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Giá chào hàng CRC trong nước ở mức 660–680 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 9. Người mua tiếp tục giữ giá, kỳ vọng giá sẽ giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Đồng Euro phục hồi hỗ trợ giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng ngoài thị trường vào ngày 22/8, khi bối cảnh thị trường thay đổi nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng euro, một lần nữa hỗ trợ giá phế liệu Châu Âu ở mức cao hơn tính theo đô la.

Giá phế liệu sắt đen HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày vẫn duy trì ở mức 345 USD/tấn vào ngày 22/8.

Việc tăng từ mức thấp 1.51 USD/1 euro trong tuần lên 1.71 USD/1 euro vào chiều ngày 22/8 đã tạo nên mức sàn cho mức giá hòa vốn của các nhà cung cấp Châu Âu ở mức khoảng 345 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 80:20, xét đến việc hàng tồn kho của họ đã được mua với giá 250-255 euro/tấn, giao đến bến tàu cho HMS 1/2 và giá cước vẫn giữ nguyên. Giá chào hàng và doanh số tiềm năng ở mức 338-339 USD/tấn cho thép HMS 80:20 trong tuần khó có thể xảy ra, và những nhà máy chưa đặt hàng ở mức giá này sẽ phải đối mặt với giá chào hàng cao hơn vào tuần tới, nếu đồng tiền chung Châu Âu vẫn mạnh như dự đoán.

Việc hợp đồng thép cây tương lai SHFE của Trung Quốc ngừng giảm vào giữa tuần cũng đã hạn chế đà giảm của giá phôi thép Trung Quốc, với mức 460-465 USD/tấn CFR mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhắm đến hiện cũng được coi là không thể đạt được. Giá hợp đồng thép cây tương lai tháng 10 đã phục hồi chậm và tâm lý thị trường đã thay đổi, đặc biệt khi xét đến dữ liệu công nghiệp cho thấy nhu cầu rõ ràng ở Trung Quốc khá tốt trong bối cảnh lượng hàng tồn kho trên thị trường sắt thép giao ngay tháng 9 thấp.

Vì vậy, các nhà máy một lần nữa phải đối mặt với thị trường thép cây trong nước và xuất khẩu yếu kém cùng chi phí cao. Thị trường thép cây dự kiến ​​sẽ được hỗ trợ phần nào khi Châu Âu khởi động lại vào tháng 9, cùng với khả năng người mua thép cây Châu Âu chấp nhận chào hàng cao hơn do đồng euro mạnh hơn, trong khi nhu cầu nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phục hồi phần nào. Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9, hỗ trợ tài chính rẻ hơn, trong khi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất cơ bản cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất Mỹ và giữ cho các chào hàng của Mỹ ổn định.

Mặc dù động lực chung của các yếu tố kinh tế cơ bản chính đang thay đổi, nhưng tâm lý hiện tại trên thị trường nhập khẩu phế liệu vẫn ở mức ổn định đến tăng trưởng, với các nhà máy có khả năng sẽ đứng ngoài thị trường và theo dõi các diễn biến tiếp theo. Lượng hàng hóa cập cảng biển sâu trong tháng 9 sẽ nằm trong số những lượng cao nhất trong năm qua, với tổng cộng khoảng 35 tàu.

Thị trường vận chuyển đường biển ngắn một lần nữa im ắng vào ngày 22/8, khi các nhà máy áp dụng thái độ chờ đợi.

Giá phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ (vận chuyển đường biển ngắn) vẫn ở mức 330 USD/tấn.

Nguồn cung khan hiếm có thể dẫn đến giá thép cây Mỹ tăng

Giá thép cây Mỹ hầu như ổn định vào thứ Sáu, trước khi một số thị trường dự kiến ​​sẽ tăng giá trong những tuần tới.

Giá thép cây xuất xưởng khu vực phía Nam và Midwest đều duy trì ở mức 880-890 USD/tấn trong tuần, trong khi giá thép cây nhập khẩu ddp Houston tăng từ 840-850 USD/tấn lên 840-860 USD/tấn nhờ mức bán hàng cao hơn được ghi nhận tại cảng.

Trong những tháng gần đây, các nhà máy có năng lực sản xuất thép cây đã chuyển sang sản xuất các sản phẩm thép dài có lợi nhuận cao hơn, dẫn đến tình trạng khan hiếm trên thị trường thép cây. Tình trạng khan hiếm này dự kiến ​​sẽ tiếp tục dẫn đến giá tăng trong những tuần tới. Các nhà máy trong tháng 6 đã tăng giá 60 USD/tấn sau khi tăng giá trong tháng 1 và tháng 2 sau thông báo ban đầu về việc áp thuế nhập khẩu thép toàn cầu vào ngày 12/3.

Tuy nhiên, mức tăng này không nhất thiết phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng cuối hoặc hạ nguồn. Trong những tuần gần đây, các nhà chế tạo đã báo cáo rằng họ đang tìm cách dự trữ hàng trước khi giá có thể tăng cao hơn trong những tháng tới.

Thị trường chào hàng nhập khẩu vẫn im ắng trong tuần, nhưng một nhà nhập khẩu đã báo cáo doanh số bán vật liệu nhập khẩu trước khi thuế nhập khẩu thép của Mỹ tăng gấp đôi lên 50% vào ngày 4/6.

Nhập khẩu đã bị chặn kể từ khi thuế 50% được ban hành do giá fob, chi phí vận chuyển và thuế nhập khẩu vượt xa giá chào hàng từ các nhà máy trong nước.

Giao dịch chậm, nghi ngờ đè nặng lên giá thép dẹt Châu Á

Giá thép cuộn Trung Quốc giảm trong bối cảnh giao dịch chậm, trong khi giá vận chuyển đường biển vẫn ổn định do bất ổn về sự giám sát của hải quan Trung Quốc.

Có thông tin cho rằng hải quan tại cảng Phòng Thành, miền Nam Trung Quốc đang điều tra việc xuất khẩu thép bất hợp pháp chưa có VAT, và các cảng lớn khác có thể sẽ làm theo vào tháng 9. Điều này khiến các thương nhân rút tất cả các chào hàng giá thấp hơn trên thị trường vận chuyển đường biển, các bên tham gia trong và ngoài Trung Quốc cho biết.

Giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải đã giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.78 USD/tấn) xuống còn 3,400 NDT/tấn vào ngày 22/8.

Giá HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0.86% xuống còn 3,361 NDT/tấn. Giao dịch chậm lại so với ngày hôm trước khi giá tiếp tục giảm. Tâm lý thị trường vẫn yếu do lượng tồn kho và sản lượng HRC tăng nhanh trong tuần. Giá liên tục giảm và giá nguyên liệu đầu vào tăng đã khiến biên lợi nhuận HRC của các nhà máy giảm xuống còn 100-150 NDT/tấn, từ mức 150-200 NDT/tấn hồi đầu tháng. Giá HRC Thượng Hải đã giảm 110 NDT/tấn, từ mức 3,510 NDT/tấn vào ngày 12/8. Các nhà máy lớn đã chấp nhận đợt tăng giá than cốc luyện kim lần thứ bảy kể từ tháng 7, do các nhà cung cấp đề xuất vào ngày 19/8.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc giữ ổn định ở mức 478 USD/tấn. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán 30,000 tấn HRC SS400 với giá 475-480 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần, bao gồm cả hàng đến một điểm đến ở Trung Đông. Các công ty thương mại chào bán HRC Q235 khổ 2m của Trung Quốc với giá 495-496 USD/tấn CFR Việt Nam, cho lô hàng tháng 10 và tháng 11.

Chỉ số HRC ASEAN cũng không đổi ở mức 500 USD/tấn. Người bán giữ nguyên giá chào bán ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SAE từ Indonesia và 515 USD/tấn CFR Việt Nam cho hàng từ Nhật Bản. Tuy nhiên, những giá chào bán này không thu hút được sự quan tâm.

Phôi tấm

Giá phôi fob Châu Á hàng tuần giảm 4 USD/tấn, xuống còn 455 USD/tấn. Giá phôi xuất khẩu Châu Á giảm trong tuần do thị trường nội địa Trung Quốc suy yếu. Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc chào bán phôi A36 ở mức 480 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 11, giảm 5-10 USD/tấn so với mức 485-490 USD/tấn FOB tuần trước. Giá HRC xuất kho Thượng Hải đã giảm 60 NDT/tấn (8.35 USD/tấn) xuống còn 3,400 NDT/tấn vào ngày 22/8, từ mức 3,460 NDT/tấn vào ngày 15/8.

Trong hai tuần qua, một nhà máy Trung Quốc đã bán 50,000 tấn phôi tấm cho Ý với giá 470 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10 hoặc đầu tháng 11, trong khi một nhà máy Việt Nam đã bán một lô phôi tấm sản xuất thép tấm cho Ý với giá 490 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10, các bên tham gia cho biết. Lô hàng của Việt Nam có mức chênh lệch chất lượng khoảng 30 USD/tấn so với lô hàng loại cơ bản. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết nhà máy Việt Nam vẫn còn một lượng nhỏ phôi tấm loại cơ bản cho lô hàng tháng 10.

Trong những tuần gần đây, người mua Châu Âu đã tìm kiếm phôi tấm cho lô hàng tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Ít có sự quan tâm đến việc vận chuyển hàng hóa vào cuối tháng 11 hoặc sau đó vì thời gian giao hàng dài tạo ra rủi ro rằng thủ tục thông quan sẽ không được hoàn thành trước cuối năm, trước khi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU (CBAM) được triển khai.

Một nguồn tin từ nhà máy cho biết, nhu cầu mua phôi tấm từ Ấn Độ cũng giảm trong tuần do thị trường nội địa suy yếu. Giá HRC xuất xưởng Mumbai đã giảm 6.26 USD/tấn, từ 571.85 USD/tấn vào ngày 8/8 xuống còn 565.59 USD/tấn vào ngày 22/8. Giá chào xuất khẩu từ một nhà máy Indonesia không thay đổi so với tuần trước, ở mức 445 USD/tấn (fob) cho lô hàng tháng 11 trong tuần, với thanh khoản chậm.

Trung Quốc đã xuất khẩu 231,178 tấn phôi tấm carbon thông thường trong tháng 7, tăng so với mức chỉ 26,616 tấn của cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Global Trade Tracker (GTT), trong khi xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 tăng 68% lên 790,615 tấn. Ý, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là ba thị trường xuất khẩu thép tấm hàng đầu của Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 của mỗi nước này đã vượt tổng kim ngạch cả năm 2024.