Bản tin thế giới ngày 23/6/2025

HRC Ấn Độ: Thị trường xem xét các quy tắc nhập khẩu mới

Quan tậm nhập kho hạn chế và mức tồn kho thấp đã giữ giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ ổn định trong tuần.

Người mua không sẵn lòng đặt hàng số lượng lớn vì họ vẫn đang đánh giá tác động của một quy tắc chất lượng mới đối với thép nhập khẩu.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu dày 2.5-4mm ổn định so với tuần trước ở mức 50.900 rupee/tấn (587 USD/tấn) xuất kho Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Tồn kho của các công ty thương mại đã giảm do những người tham gia thị trường ngừng nhập kho trong vài tuần qua để dự đoán giá sẽ giảm mạnh. Nhưng giá không giảm do nguồn cung hạn chế. Các nhà giao dịch và nhà phân phối hiện đã dần bắt đầu xây dựng lại kho hàng, nhưng nhu cầu chung vẫn kém do các vấn đề về tài chính và gián đoạn thanh toán. Mùa gió mùa cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động thu mua trong ngành xây dựng.

Có sự không chắc chắn xung quanh một quy định mới của Bộ Thép, yêu cầu nguyên liệu thô được sử dụng trong các sản phẩm thép thành phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của Ấn Độ. Trước đây, các nhà xuất khẩu chỉ cần tuân thủ các tiêu chuẩn của Ấn Độ đối với sản phẩm thép cuối cùng chứ không phải nguyên liệu đầu vào.

Những người tham gia thị trường cho biết, một số nhà cung cấp Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang tìm kiếm sự rõ ràng về quy định mới, dự kiến sẽ hạn chế nhập khẩu.

Các nhà máy thép chủ yếu bán ra khối lượng ổn định, với một số nhà máy đưa ra các khoản chiết khấu nhỏ trong tháng này. Các nguồn tin cho biết, quy định nhập khẩu mới có thể giúp họ giữ giá ở mức hiện tại lâu hơn, ngay cả khi nhu cầu vẫn yếu theo mùa.

Sản lượng thép đã tăng sau khi các nhà máy bảo trì, nhưng các nhà máy đang xuất hàng một cách "có kiểm soát và kịp thời", thay vì tràn ngập thị trường, một nhà phân phối ở miền bắc Ấn Độ cho biết. Điều đó cũng đã giúp hỗ trợ giá trong tuần.

Tại thị trường hạ nguồn, giá thép cuộn cán nguội (CRC) được nghe nói ở mức 58.000 rupee/tấn xuất kho Mumbai. Thép cuộn mạ kẽm được chào bán ở mức 63.000 rupee/tấn xuất kho Mumbai.

Nhập khẩu

Hoạt động nhập khẩu HRC gần như trì trệ trong tuần khi những người tham gia chờ đợi để hiểu rõ hơn về các quy tắc chất lượng nhập khẩu mới.

Các nhà giao dịch không chắc chắn về việc quy định mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các đơn đặt hàng trước đó, đặc biệt là đối với HRC của Nga.

Một công ty Hàn Quốc có trụ sở tại Ấn Độ chuyên cung cấp các sản phẩm hạ nguồn có thể gặp trở ngại vì họ nhập khẩu thép từ công ty mẹ, một công ty thương mại nội địa cho biết.

Chào giá HRC của Trung Quốc được nghe nói ở mức 460-470 USD/tấn CFR Ấn Độ nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.

Xuất khẩu

Giá HRC có nguồn gốc Ấn Độ CFR Châu Âu đã giảm 5 USD/tấn trong tuần xuống 595 USD/tấn.

Giá HRC FOB Ấn Độ cũng giảm xuống 545 USD/tấn từ 550 USD/tấn một tuần trước đó.

Chào giá HRC của Ấn Độ đứng ở mức 595 USD/tấn CFR Italy và 610 USD CFR Antwerp trong tuần qua so với mức 610-615 USD/tấn CFR từ các nhà cung cấp ở bờ biển phía tây tuần trước đó. Có tin đồn về một giao dịch được thực hiện ở mức 585 USD/tấn CFR, nhưng các nguồn tin cho biết mức giá này quá thấp để các nhà máy có thể chấp nhận vì lợi nhuận nội địa cao hơn.

Một nhà máy nằm ở bờ biển phía đông đang nhắm mục tiêu doanh số ở mức 615 USD/tấn CFR, thấp hơn mức 625 USD/tấn CFR Châu Âu tuần trước đó. Một giám đốc điều hành tại nhà máy cho biết không sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 600-605 USD/tấn CFR và thay vào đó đang tập trung vào việc bán các sản phẩm giá trị gia tăng.

Hiện tại, giá HRC FOB của Ấn Độ cao hơn giá Trung Quốc khoảng 100 USD/tấn. Một nhà giao dịch thép quốc tế cho biết: "Có một khoảng cách lớn giữa mức giá quốc tế và Ấn Độ nên các nhà máy vẫn có thể giảm chào giá hơn nữa." Giá nội địa Ấn Độ sẽ chịu áp lực giảm trong tháng 7, điều này cũng có thể khiến các nhà máy giảm chào giá xuất khẩu, nhà giao dịch nói.

Không có doanh số nào sang Nepal hay Trung Đông trong tuần. Xung đột Israel-Iran đã khiến người mua Trung Đông chậm mua hàng và giảm giá chào mua do rủi ro gián đoạn vận chuyển. Một nhà cán lại cho biết, người mua UAE khó có thể chấp nhận chào giá trên 500 USD/tấn CFR từ Ấn Độ.

CRC của Ấn Độ được chào bán ở mức 710 USD/tấn CFR Châu Âu trong tuần nhưng có ít sự quan tâm mua hàng do các chào giá thấp hơn từ các nguồn gốc khác. Chào giá PPGI từ Ấn Độ ở mức 970-980 USD/tấn FOB. Một giao dịch tấm S275/S235 được nghe nói là 685-690 USD/tấn CFR Châu Âu tuần trước đó.

Thép dài Châu Á - Thái Thái Bình Dương: Giá đường biển giảm

Giá xuất khẩu thép cây của Trung Quốc đã giảm hôm thứ Sáu (20/6), với các nhà máy cắt giảm giá để chốt giao dịch. Tuy nhiên, giá thép cây nội địa vẫn vững, khi các nhà sản xuất Đường Sơn thực hiện cắt giảm 30% sản lượng thiêu kết kể từ ngày 20 tháng 6.

Thép cây

Chỉ số FOB Trung Quốc cho thép cây giảm 3 USD/tấn xuống 432 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.

Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc đã bán một lô hàng thép cây cho Hồng Kông với giá 450 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, tương đương 425-430 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Một số nhà máy ở miền Đông Nam Trung Quốc cũng sẵn lòng bán thép cây ở mức này, với triển vọng tháng 7 và tháng 8 vẫn tiêu cực, những người tham gia thị trường cho biết. Chào giá thép cây của các nhà máy ở mức 450-455 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, nhưng mức chi phí sản xuất ước tính là 420-425 USD/tấn FOB. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc vẫn ưu tiên chấp nhận các đơn đặt hàng phôi billet, vì nhu cầu và lợi nhuận phôi mạnh hơn thép cây, những người tham gia cho biết.

Giá thép cây ASEAN hàng tuần giảm 2 USD/tấn xuống 447 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc duy trì chào giá thép cây cho Singapore ở mức 450 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 8, nhưng không thu hút được sự quan tâm nào từ người mua Singapore, những người chỉ chào mua thấp hơn 445 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, người mua thừa nhận rằng 450 USD/tấn CFR gần như là mức sàn đối với các nhà máy Trung Quốc vì nó gần với chi phí sản xuất của họ. Những người tham gia cho biết, các nhà máy Malaysia ít thấy sự quan tâm đến các đơn đặt hàng thép cây.

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải ổn định ở mức 3.060 NDT/tấn (426,15 USD/tấn) vào ngày 20 tháng 6. Tâm lý thị trường chung hôm thứ Sáu mạnh hơn, với các nhà máy Đường Sơn thực hiện cắt giảm 30% sản lượng thiêu kết trong giai đoạn 20-30 tháng 6. Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 tăng 0,23% lên 2.992 NDT/tấn. Các nhà máy ở Thiên Tân và Hà Bắc đã yêu cầu vòng cắt giảm giá than luyện cốc thứ tư là 50-55 NDT/tấn từ ngày 22 tháng 6, và điều này có khả năng được các nhà máy luyện cốc chấp nhận trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu thô dồi dào, những người tham gia cho biết.

Thép Cuộn Trơn và Phôi Billet

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc ổn định ở mức 466 USD/tấn FOB, với các nhà máy miền Bắc Trung Quốc giữ chào giá thép cuộn trơn ở mức 475-480 USD/tấn FOB. Giá mục tiêu của người mua Đông Nam Á thấp hơn 475-480 USD/tấn CFR đối với nguồn cung thép cuộn trơn từ các nhà máy Trung Quốc hàng đầu, tương đương 450-455 USD/tấn FOB.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 2.920 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia đã tăng chào giá xuất khẩu phôi thép 3 USD/tấn lên 430 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10, nhưng thời gian giao hàng dài không hấp dẫn đối với hầu hết người mua nước ngoài, những người tham gia cho biết.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi thép-ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá phôi thép 3SP ở mức 430 USD/tấn FOB Indonesia.

Phôi thép-ASEAN: Người dùng cuối Singapore báo cáo mức chỉ dẫn cho phôi thép 3SP ở mức 425 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo chào giá thép cây B500B ở mức 448 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc trọng lượng lý thuyết.

Thép cây-Trung Quốc: Người dùng cuối Singapore báo cáo mức chỉ dẫn cho thép cây B500B ở mức 450 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết.

Thép cuộn trơn-ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 490 USD/tấn FOB Indonesia.

Thép cuộn trơn-ASEAN: Người dùng cuối Singapore báo cáo mức chỉ dẫn cho thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 480 USD/tấn CFR Singapore.

Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 473 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giao dịch chậm kéo dài

Giá thép cuộn nói chung không thay đổi trong hôm thứ Sáu (20/6) do giao dịch chậm trong bối cảnh nhu cầu hạ nguồn yếu ở Trung Quốc và các thị trường khu vực.

Thép Cuộn

Giá xuất kho thép cuộn cán nóng (HRC) chủ đạo tại Thượng Hải ổn định ở mức 3.210 NDT/tấn (446,85 USD/tấn) vào ngày 20 tháng 6.

Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0,39% lên 3.116 NDT/tấn. Các giao dịch trên thị trường vật chất đã tăng nhẹ so với ngày hôm trước, và người bán cố gắng đẩy giá tăng 10 NDT/tấn, nhưng các giao dịch đã chậm lại vào buổi chiều. Các nhà máy thép hoạt động với biên lợi nhuận khoảng 100-150 NDT/tấn cho HRC, và những người tham gia lo ngại rằng các nhà máy có thể không có động lực để giảm sản lượng ở mức biên lợi nhuận này.

Chỉ số HRC FOB Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 440 USD/tấn trong bối cảnh giao dịch chậm. Người bán đã tăng nhẹ các chào giá thấp hơn cho thép cuộn Q235 của Trung Quốc lên 445 USD/tấn FOB Trung Quốc từ 444 USD/tấn, do giá bán nội địa ổn định. Các nhà máy và nhà giao dịch lớn khác của Trung Quốc duy trì chào giá tại/trên mức 447-450 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC Q235 và SS400, thu hút được các giá mua hạn chế ở mức 425-443 USD/tấn FOB Trung Quốc. Người mua đường biển miễn cưỡng đặt hàng vào cuối tuần do sự không chắc chắn của thị trường. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán một lượng lớn HRC SS400 với giá 450 USD/tấn FOB Trung Quốc và HRC S235JR với giá 453-455 USD/tấn FOB Trung Quốc trong tuần cho một số quốc gia. Những người tham gia cho biết, các nhà giao dịch đã mua những lô hàng đó để bù đắp các vị thế bán khống của họ, và người mua đường biển vẫn chưa thể chấp nhận những mức giá đó.

Chỉ số HRC ASEAN không thay đổi ở mức 491 USD/tấn do thị trường yên tĩnh. Chào giá cho thép cuộn SAE1006 của Nhật Bản không thay đổi ở mức 515-520 USD/tấn CFR Việt Nam, cao hơn nhiều so với mức giao dịch trước đó là 493 USD/tấn CFR Việt Nam cho các lô hàng của Indonesia. Những người tham gia cho biết, các nhà máy Nhật Bản chào giá ở mức cao này vì họ lo sợ bị áp thuế chống bán phá giá nếu bán với giá thấp hơn.

Phôi Slab

Giá xuất khẩu phôi slab của Châu Á giảm so với tuần trước do nhu cầu đường biển yếu.

Một nhà máy Indonesia đã giảm chào giá cho phôi S235JR hoặc tương đương giao tháng 9 xuống 427 USD/tấn FOB vào ngày 19 tháng 6 từ 430 USD/tấn vào đầu tuần, và các giao dịch cho một số khối lượng đã được chốt ở mức này cùng ngày. Nhà máy đã tăng giá trở lại 430 USD/tấn FOB vào ngày 20 tháng 6 và bắt đầu chào giá cho lô hàng tháng 10.

Chào giá cho cùng loại phôi thép từ Trung Quốc ở mức 430-435 USD/tấn FOB trong tuần, giảm 5-10 USD/tấn so với tuần trước đó, với mức chỉ dẫn là 485-490 USD/tấn CFR Italy, các công ty thương mại và nhà máy thép cho biết. Việc giá phôi slab giảm trùng hợp với nhu cầu HRC yếu đi, với giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm 10 USD/tấn xuống 439 USD/tấn FOB vào ngày 19 tháng 6 từ 449 USD/tấn FOB vào ngày 11 tháng 6, dữ liệu cho thấy.

Một lô hàng phôi slab S275JR hoặc tương đương của Trung Quốc đã được bán với giá 465 USD/tấn FOB cho Italy ba tuần trước. Một vài người mua Italy đang nhắm mục tiêu phôi slab cơ bản ở mức 470 USD/tấn CFR trong tuần qua, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận. Giá nội địa của Trung Quốc cho phôi slab cơ bản tương đương 430-431 USD/tấn trong tuần.

Một nhà máy Việt Nam giữ chào giá cho phôi slab cơ bản giao tháng 9 không đổi ở mức 440 USD/tấn FOB. Nhà máy không vội chốt giao dịch, và người mua ít quan tâm đến các lô hàng có thời gian giao hàng dài cho tháng 9.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch trong tuần cho HRC SS400 ở mức 450 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch trong tuần cho HRC S235JR ở mức 453-455 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá cho HRC Q235 ở mức 445 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo giá mua cho HRC Q235 ở mức 426,50 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho HRC Q235 ở mức 460 USD/tấn CIF Việt Nam.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho HRC Q235 ở mức 463 USD/tấn CIF Việt Nam.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá cho HRC Q235 ở mức 461,50 USD/tấn CIF Việt Nam.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá mua cho HRC cấp SS400 ở mức 441,50 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho HRC cấp SAE1006 có nguồn gốc Nhật Bản ở mức 515-520 USD/tấn CFR Việt Nam.

Slab-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chỉ dẫn cho phôi slab S235JR ở mức 430 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Slab-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá cho phôi slab S235JR ở mức 435 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Slab-Indonesia: Nhà máy Việt Nam báo cáo chào giá cho phôi slab S235JR ở mức 430 USD/tấn FOB Indonesia.

Slab-Indonesia: Nhà máy Việt Nam báo cáo chào giá cho phôi thép S235JR ở mức 427 USD/tấn FOB Indonesia.

Slab-Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chỉ dẫn cho phôi slab S235JR ở mức 431 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Slab-Việt Nam: Nhà máy Việt Nam báo cáo chào giá cho phôi slab S235JR ở mức 440 USD/tấn FOB Việt Nam.

Slab-Indonesia: Nhà máy Việt Nam báo cáo chào giá cho phôi slab S235JR ở mức 430 USD/tấn FOB Indonesia.

Phế Việt Nam: Các nhà máy chần chừ mua hàng

Các nhà máy Việt Nam chủ yếu đứng ngoài cuộc đối với phế nhập khẩu trong tuần từ 16-20 tháng 6, do lo ngại về doanh số thép hạ nguồn ảm đạm đã làm giảm tâm lý mua hàng.

Đánh giá hàng tuần cho phế HMS 1/2 80:20 đường biển CFR Việt Nam không thay đổi ở mức 342 USD/tấn CFR.

Các chào giá chỉ dẫn cho phế rời có nguồn gốc từ Mỹ vẫn ổn định ở mức 345 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 80:20, trong khi phế rời có nguồn gốc từ Úc được nghe nói có sẵn ở mức 335 USD/tấn CFR. Chào giá phế rời HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc Singapore cũng ở mức khoảng 335 USD/tấn CFR.

Với lượng tồn kho dồi dào từ các lần mua trước và kỳ vọng nhu cầu chậm lại trong mùa mưa, hầu hết các nhà máy không cho thấy sự khẩn cấp trong việc tái nhập kho. Một số nhà sản xuất thép phía Bắc Việt Nam đã cắt giảm giá thép cây khoảng 200 đồng/kg (7,65 USD/tấn) vào cuối tuần nhằm thúc đẩy doanh số, theo các nguồn tin. Thị trường thép đang yếu sẽ khiến các nhà máy trở nên thận trọng hơn trong việc tìm mua nguyên liệu thô.

Các nhà máy có chi phí sản xuất thấp hơn vẫn tích cực mua phế nhập khẩu, tìm mua phế H2 của Nhật Bản ở mức chỉ dẫn 315-320 USD/tấn CFR.

Phế Nhật Bản: Thị trường ổn định nhờ chào giá vững

Thị trường phế xuất khẩu của Nhật Bản duy trì ổn định trong tuần qua (16-20/6), với các nhà xuất khẩu giữ vững mức chào giá trong khi người mua nước ngoài hạ nhẹ mục tiêu giá.

Đánh giá hàng ngày với phế H2 FOB Nhật Bản không đổi ở mức 41.100 yên/tấn (282 USD/tấn) hôm thứ Sáu. Đánh giá hàng tuần cho HS FOB Nhật Bản ổn định ở mức 45.200 yên/tấn (311 USD/tấn).

Chỉ một vài nhà máy có nhu cầu nhập kho vẫn hoạt động trên thị trường đường biển, do các sản phẩm thép bán thành phẩm cạnh tranh tiếp tục gây áp lực lên giá phế. Một số nhà giao dịch Nhật Bản hy vọng rằng đồng yên yếu hơn — hiện ở mức hơn 145 yên đổi một đô la Mỹ — sẽ hỗ trợ các cuộc đàm phán xuất khẩu vào tuần này (23-27/6).

Các nhà máy Việt Nam đã giảm giá mục tiêu cho H2 xuống 315-320 USD/tấn CFR trong tuần qua (16-20/6), và một giao dịch đã được chốt ở mức khoảng 320 USD/tấn CFR. Nhưng hầu hết những người tham gia thị trường cho biết mức giá này bao gồm một khoản phụ phí chất lượng và không đại diện cho mức thị trường thực tế.

Một nhà máy lớn của Hàn Quốc duy trì giá mua phế Nhật Bản ở mức 46.500 yên/tấn CFR cho HS và 46.000 yên/tấn CFR cho shindachi và phế vụn, không đổi so với tuần trước đó. Mức giá mua này không hấp dẫn đối với hầu hết người bán, và nhà máy này được nghe nói đã thêm 1.000 yên/tấn trong các cuộc thảo luận riêng, theo các nguồn tin.

Thị trường nội địa

Thị trường phế nội địa Nhật Bản ít hoặc không có biến động trong tuần qua, với Tokyo Steel duy trì giá H2 ở mức 41.000 yên/tấn tại nhà máy Tahara và 40.500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya.

Giá thu gom tại bến cảng Tokyo Bay không thay đổi trong hơn một tháng. Phế H2 ở mức 40.000-41.000 yên/tấn FAS, phế HS ở mức 44.500-45.500 yên/tấn FAS, và phế shindachi ở mức 44.000-45.000 yên/tấn FAS. Những người tham gia thị trường cho rằng giá cả tại bến cảng ổn định là do nhu cầu xếp hàng liên tục, mặc dù khối lượng xuất khẩu dự kiến sẽ giảm trong tháng tới.

Giá HRC Brazil giảm mặc dù cước phí tăng

Cuộc đình công của nhân viên hải quan đang diễn ra tại Brazil đã làm trầm trọng thêm thị trường nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) vốn đã ảm đạm và gây áp lực lên giá trong tuần qua.

Một số công ty cho biết không có giao dịch nhập khẩu nào được chốt vào tuần trước vì thị trường đang trong trạng thái chờ đợi và xem xét, do lượng hàng tồn kho tăng tại cảng Sao Francisco do Sul, sự bất ổn do thuế quan, khối lượng hạn ngạch và các cuộc điều tra chống bán phá giá.

Một công ty cho biết đã bán 500 tấn loại không xác định cho Brazil với giá 480 đô la/tấn fob Trung Quốc, nhưng không thể xác nhận thông tin chi tiết về giao dịch này.

Giá HRC đã giảm xuống còn 500-520 đô la/tấn cfr Brazil hôm thứ Sáu, từ mức 510-520 đô la/tấn — tuần giảm thứ ba liên tiếp — vì các thương nhân Trung Quốc đang đưa ra mức chiết khấu để thúc đẩy doanh số.

Nhu cầu trong nước yếu của Trung Quốc đang thúc đẩy các nhà xuất khẩu cung cấp HRC với mức chiết khấu cao vì việc vận hành lò cao khi bán với giá lỗ thấp hơn so với đóng cửa và vận hành dây chuyền trở lại khi nhu cầu trở lại mức bình thường. Giá xuất xưởng của Trung Quốc gần như hòa vốn đối với các nhà máy.

Tuần trước, người mua ở nước ngoài cũng tiếp tục chờ các lô hàng được dỡ xuống tại cảng São Francisco do Sul, nơi nhân viên hải quan đang đình công. Các thương nhân ước tính rằng khoảng 580.000 tấn thép thuộc mọi chủng loại và mác thép— đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước trong bốn tháng — đang chờ dỡ xuống tại cảng São Francisco do Sul.

300.000 tấn thép khác đã được dỡ xuống tại bến cảng khô của cảng này nhưng vẫn đang chờ thông quan và có nhiều lô hàng hơn đang đến.

Các thương nhân dự kiến cuộc đình công sẽ tiếp tục cho đến tháng 12, trong khi những người mua lạc quan hơn hy vọng sẽ có giải pháp trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10.

Giá xuất xưởng và giá xuất khẩu của Trung Quốc giảm đủ để bù đắp cho mức tăng 10 đô la/tấn trong cước vận chuyển. Hàng dài các tàu đang chờ tại cảng Sao Francisco do Sul — trung tâm nhập khẩu HRC chính của Brazil — đã đẩy giá cước lên 75-80 đô la/tấn từ mức 65-80 đô la/tấn vào hai tuần trước và tăng gần gấp đôi so với mức 40 đô la/tấn vào đầu tháng 4.

Một số nhà nhập khẩu đang chuyển hướng hàng hóa đến cảng Itajai gần đó, nhưng cơ sở hạ tầng hạn chế ở đó đang gây ra sự chậm trễ mặc dù không phải xếp hàng đợi tại Sao Francisco.

Các nhà sản xuất thép Brazil cũng được cho là đang cung cấp HRC giá thấp để cố gắng thúc đẩy doanh số trong quý 2, một số nguồn tin từ phía mua cho biết. Sau hai tuần giá giảm, giá HRC xuất xưởng của Brazil ở mức 3.800-4.000 R/tấn, không đổi so với tuần trước đó.

Một số người trên thị trường kỳ vọng rằng nhu cầu nội địa từ Brazil sẽ bắt đầu phục hồi trong những tuần tới vì sản lượng ô tô thường tăng vào nửa cuối năm, đặc biệt là vào tháng 11 và tháng 12. Người mua dự kiến sẽ quốc hữu hóa lượng thép tồn kho của họ — bao gồm tất cả các loại — trước khi có phán quyết điều tra chống bán phá giá dự kiến vào ngày 4 tháng 11.

Giá bán thép tấm Châu Âu gần bằng giá vốn

Giá thép tấm Nam Âu lại giảm trong tuần trước, tiến gần hơn đến mức giá vốn của các nhà máy cán lại, vì các nhà sản xuất đang gặp khó khăn để nhận được đơn đặt hàng vào mùa hè.

Giá thép tấm của Ý đã giảm 5 euro/tấn xuống còn 605 euro/tấn xuất xưởng hôm thứ Sáu cho S235, trong khi đối tác Tây Bắc Âu vẫn giữ nguyên ở mức 670 euro/tấn xuất xưởng.

Tại Ý, các nhà máy cán lại đang tìm kiếm mức giá 600-620 euro/tấn xuất xưởng cho S275 tùy thuộc vào khối lượng. Các giao dịch đã được chốt cho các lô hàng 300-500 tấn ở mức 610-620 euro/tấn xuất xưởng, trong khi đối với khối lượng trên 1.000 tấn, giá gần hơn với 600 euro/ xuất xưởng được nhắc tới. Một số nhà máy kém linh hoạt hơn khi họ đặt mức giá sàn là 605-610 euro/tấn, có thể là để bảo vệ biên lợi nhuận. Các nhà cung cấp S355 đề xuất mức giá 635-660 euro/tấn giao cho khách hàng Ý, tương đương với 625-650 euro/tấn theo giá xuất xưởng. Hai trung tâm dịch vụ đã xác nhận mức giá 635 euro/tấn gồm phí giao hàng là mức giá thấp nhất mà họ nghe được, trong khi một khách hàng ở Emilia-Romagna nhận được mức giá 660 euro/tấn gồm phí giao hàng, với cước phí vận chuyển là 20 euro/tấn.

"Mức hỗ trợ chi phí vào khoảng 590 euro/tấn, nghĩa là chúng tôi không còn nhiều dư địa để giảm nữa, nghĩa là sẽ chỉ giảm thêm 10 được euro/tấn và tôi hy vọng là không giảm thêm nữa", một nhà máy cho biết. Các đợt giao hàng vào tháng 7 tại thị trường Ý vẫn đang diễn ra, vì phần lớn các nhà máy cán lại hoạt động với thời gian giao hàng là 3-4 tuần.

Một nhà máy cán lại của Ý đã chốt một thỏa thuận vào khu vực Rhur cách đây hai tuần với mức giá 710 euro/tấn giao cho S355. Một nhà máy đã chào bán S235 với giá 610 euro/tấn xuất xưởng đến Rhur tuần qua, nhưng không thu hút được nhiều sự quan tâm. Một nguồn tin cho biết "Tôi không chắc giá thấp hơn sẽ kích thích bất kỳ hoạt động mua thêm nào".

Một nhà sản xuất Đan Mạch cho biết họ đề xuất giá 650 euro/tấn xuất xưởng cho S355 và có thể linh hoạt về giá trong những trường hợp đặc biệt. Nhà máy tương tự đang hoạt động với thời gian giao hàng kéo dài tám tuần do đóng cửa vào mùa hè. Một nhà máy Ba Lan đã chào bán S355 với giá 680 euro/tấn giao đến Ba Lan, ước tính là 720 euro/tấn giao đến Rhur, mức giá này được một người mua xem là không cạnh tranh. Một nhà máy của Séc đã chào mức giá 680 euro/tấn giao đến Ba Lan. Mức giá này khả thi vì nhà máy Đan Mạch đã đề cập trước đó đã chốt một số lô với giá 680 euro/tấn giao đến Ba Lan.

Về nhập khẩu, các giao dịch đối với S235 của Ấn Độ đã chốt ở mức 685-690 đô la/tấn cfr Antwerp vào tuần trước đó. Các nhà cung cấp Nhật Bản cũng bán ở mức khoảng 740 đô la/tấn cfr cho S355, trong khi S275 của Indonesia được nghe nói đã bán gần đây với giá 600 eur/tấn cfr Tây Ban Nha, nhưng điều này không thể được xác minh. Giá chào bán S275 của Indonesia cho Ý là 590-600 eur/tấn cfr cho lô hàng tháng 8. Một người mua cho biết giá hỏi mua sẽ ở mức khoảng 540 eur/tấn cfr, trong khi một người khác dự kiến bất kỳ giao dịch nào cũng sẽ dưới 580 eur/tấn cfr. Hoạt động nhập khẩu vẫn chậm lại trong thời điểm giá trong nước giảm trên khắp lục địa.

Giá tấm dày S235 ở mức 570 eur/tấn cfr CFR Ý.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ tăng theo giá bán tại Hoa Kỳ và Baltic

Giá nhập khẩu phế sắt của Thổ Nhĩ Kỳ trong phân khúc chặng đường biển xa đã tăng trở lại vào hôm thứ Sáu khi các nhà máy vẫn tiếp tục mua vào để đáp ứng nhu cầu giao thép cho tháng 7.

Giá phế sắt thép HMS 1/2 80:20 tăng 1 đô la/tấn lên 342 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20 tháng 6.

Một lô phế HMS 80:20 có nguồn gốc từ Baltic đã được một nhà máy Marmara mua với giá 339,50 đô la/tấn và loại phế bonus là 359,50 đô la/tấn. Một lô hàng của Hoa Kỳ chủ yếu là phế HMS 90:10 đã được bán cho một nhà máy Izmir để bốc hàng vào cuối tháng 7, với HMS 80:20 tương đương có giá 342 đô la/tấn.

Lô hàng của Hoa Kỳ có thể là lô hàng đầu tiên kể từ khi một nhà cung cấp lớn khác của Hoa Kỳ bán một tàu cho một nhà máy Iskenderun vào ngày 27 tháng 5. Có thể đã có một đợt bán khác từ cùng một nhà cung cấp vào khoảng một tuần trước, nhưng không có thông tin chi tiết nào được tiết lộ ra thị trường.

Hiện nay, có thêm một số lô hàng từ khu vực Baltic được chào bán trên thị trường, nhưng những người buộc phải bán do áp lực chi phí ở bán cầu Đông thì đã thực hiện giao dịch xong”. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn khăng khăng đòi giá 340-345 đô la/tấn cho loại HMS 80:20 của Châu Âu/Baltic và Anh và 345-350 đô la/tấn cho loại chất lượng của Hoa Kỳ, phế của vùng Scandinavia được chào bán ở cùng mức giá với Hoa Kỳ. Người bán đang ra tín hiệu rằng họ sẵn sàng thương lượng, nhưng trong một giới hạn nhất định và thái độ của người mua dường như cũng sẵn sàng thỏa hiệp về giá hơn, vì số lượng hợp đồng phế bốc xếp cho tháng 7 vẫn ở mức thấp, khoảng 15. Có một số giao dịch đã được thực hiện nhưng không được tiết lộ cho thị trường, trong phạm vi giá hiện tại hoặc tương đương.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang vật lộn với đầu ra và cũng cho người mua của họ biết rằng họ sẵn sàng thương lượng giảm cho đơn hàng khối lượng lớn. Xung đột Israel-Iran đang phủ bóng đen lên tâm lý vốn đã bất ổn của đất nước, làm gián đoạn triển vọng và làm tăng thêm sự bất ổn cũng như tính biến động trên thị trường. Tuy nhiên, triển vọng không hoàn toàn ảm đạm, khi các nhà máy vẫn cần phế liệu hoặc phải giảm sản lượng đáng kể vào tháng 8.

Ở tuyến đường biển ngắn, giá phế liệu sắt vẫn ở mức 320 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu.

Thiếu vắng nhu cầu cho HRC Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) Thổ Nhĩ Kỳ trong nước tiếp tục giảm thêm nữa trong bảy ngày qua khi các nhà máy gặp khó khăn trong việc nhận được đơn đặt hàng, vì người mua vẫn đứng ngoài cuộc để do dự thương lượng với các nhà máy.

Các nhà sản xuất nói chung đã gặp khó khăn trong việc có đủ công suất để giao hàng và sản xuất vào tháng 7. Một nhà máy cán lại bình luận rằng một số nhà máy vẫn còn khoảng trống trong lịch trình sản xuất của họ và nếu bị sức ép sẽ phải giảm giá đáng kể.

Hầu hết các nhà cung cấp hiện đang hướng tới sản lượng tháng 8 nhưng người mua cho biết vẫn còn quá sớm để bắt đầu đàm phán về các lô hàng đến vào cuối mùa hè.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ trong nước đã giảm 5 đô la/tấn xuống còn 545 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu giảm cùng mức xuống còn 530 đô la/tấn fob. Ngược lại, giá nhập khẩu đối với các loại S235 vẫn ổn định ở mức 470 đô la/tấn cfr.

Trong nước, tùy thuộc vào nhà máy và trọng tải, giá 550-560 đô la/tấn xuất xưởng đã được đưa ra trước khi thương lượng, với mức giá có thể giảm xuống 540-550 đô la/tấn. Hai nhà sản xuất đã bắt đầu chào giá ở mức 560 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi người mua nói thêm rằng có thể giảm tới 20 đô la/tấn khi thương lượng. Một nhà cung cấp thứ ba yêu cầu giá 550 đô la/tấn cfr Marmara, với mức giá 540-545 đô la/tấn cfr cũng được nghe nói là có sẵn. Nhà máy hoạt động cuối cùng trên thị trường được cho là đã tăng giá 10 đô la/tấn từ mức 540-550 đô la/tấn xuất xưởng vào tuần trước, nhưng không thể xác minh thông tin này.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hoãn bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào có thể diễn ra sang tháng tới, đúng như giới thị trường dự đoán sau khi xung đột ở Trung Đông leo thang. Nhu cầu đối với các sản phẩm hạ nguồn vẫn rất yếu, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu HRC từ các ngành sản xuất ống thép và lĩnh vực cán lại.

Trong phân khúc nhập khẩu, các thương nhân Trung Quốc đã đưa ra mức giá Q195 là 463-478 đô la/tấn cfr cho lô hàng giao cuối tháng 7. Một nhà cung cấp Ai Cập thường hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lại chào giá vì họ đang vật lộn với các vấn đề liên quan đến nguồn cung khí đốt của mình. Từ Malaysia, giá 520-530 đô la/tấn cfr đã được nghe tới, trong khi các loại thép lò cảm ứng của Hàn Quốc vẫn có sẵn ở mức khoảng 575 đô la/tấn cfr, không có giao dịch nào nghe nói được chốt. Qua Biển Đen, giá 480-485 đô la/tấn cfr đã được chào cho lô hàng tháng 8, nhưng không có giao dịch nào được nghe tới. Một nhà cung cấp qua Biển Baltic đã bán nhiều lô hàng vào Ai Cập với giá 460-465 đô la/tấn cfr, các chào giá tương tự cũng được báo cáo là cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá HRC giảm 5 đô la/tấn xuống còn 455 đô la/tấn fob Biển Đen.

Trên thị trường xuất khẩu, giá của Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh giảm nhẹ khi các nhà sản xuất đưa ra mức giá 530-550 đô la/tấn fob tới EU cho lô hàng giao tháng 8. Các chào giá cạnh tranh từ Châu Á - Thái Bình Dương và giá giảm tại Châu Âu có thể đã khiến các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ hạ mức giá của họ nhằm duy trì một số thị phần trong khối. Một nhà cung cấp được nghe nói đã đưa ra mức giá 525 đô la/tấn fob, tương đương với khoảng 505 euro/tấn cfr bao gồm thuế, nhưng điều này không thể xác minh được. Các chào giá khởi điểm cao hơn đáng kể và ở mức 530-540 euro/tấn cfr Nam EU, với mức chiết khấu 5-10 euro/tấn có sẵn. Một nhà máy cho biết họ có thể chiết khấu tới 525 euro/tấn cfr đã bao gồm thuế cho khách hàng Ý. Hoạt động nói chung vẫn chậm vì người mua nhận thấy giá sẽ giảm thêm nên không muốn bắt đầu bất kỳ cuộc thương lượng nào.

Hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng trên thị trường phôi thép Biển Đen

Nhu cầu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rất yếu cho tới cuối tuần trước, với giá thép cây có dấu hiệu sụt giảm trong khi giá phôi thép của Trung Quốc và Nga vẫn ổn định.

Giá phôi thép ổn định ở mức 437,50 đô la/tấn Fob Biển Đen, với giá hỏi mua từ các nhà sản xuất phôi thép ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 445-455 đô la/tấn CFR, với rất ít nhà sản xuất Nga vẫn còn hiện diện trên thị trường xuất khẩu do bán trong nước có lãi hơn.

Giá của thương nhân Trung Quốc cho các lô phôi thép bốc hàng vào tháng 9 vẫn ở mức 465 đô la/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho lô 30.000 tấn hoặc 462 đô la/tấn CFR cho lô 55.000 tấn. Nhưng không có giá hỏi mua nào được ghi nhận. Người mua cho rằng mức giá chào bán của Trung Quốc có khả năng hấp dẫn đối với các lô hàng giao nhanh, nhưng đối với các lô hàng đến vào tháng 10, có quá nhiều bất ổn do căng thẳng địa chính trị và nhu cầu nhìn chung còn thấp.

Các giá chào giá của Trung Quốc ở mức 425 đô la/tấn Fob, với các thương nhân cộng thêm khoảng 35 đô la/tấn tiền cước vận chuyển và 5 đô la/tấn chi phí tài chính vào giá chào CFR của họ.

Quyết định của EU vào đầu tuần trước về việc tăng gấp đôi hạn ngạch nhập khẩu cho thép dầm Thổ Nhĩ Kỳ từ hơn 22.000 tấn tính đến đầu quý 3 có thể thúc đẩy một số giao dịch mua phôi từ các nhà sản xuất dầm thép Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí vận chuyển thấp hơn và thời gian vận chuyển ngắn hơn từ Nga và khu vực Donbas bị chiếm đóng của Ukraine.

Trong phân khúc thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu vẫn ở mức thấp, nhưng các nhà máy không muốn giảm giá quá mạnh để theo đuổi doanh số vì họ không muốn gây ra sự sụt giảm đáng kể trong kỳ vọng giá của người mua. Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 537,50 đô la/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Than cốc Đại Tây Dương: Các công ty khai thác của Hoa Kỳ phản đối giá cfr Châu Á

Giá than cốc của Hoa Kỳ dao động trái chiều trong tuần qua vì phân khúc than có độ bay hơi thấp được hỗ trợ bởi sự phản đối của nhà cung cấp và các lô hàng bị giữ lại, xét đến tình trạng khan hiếm tại chỗ và nhu cầu ở Đại Tây Dương.

Nhưng giá than cốc có độ bay hơi cao đã giảm khi một nhóm nhà cung cấp được chọn vẫn cung cấp chiết khấu tại khu vực Đại Tây Dương.

Giá than cốc có độ bay hơi thấp vẫn duy trì ở mức 177,50 đô la/tấn fob Alabama và 175 đô la/tấn fob bờ biển phía đông Hoa Kỳ vì vẫn còn khoảng cách lớn giữa kỳ vọng về giá của người mua với người bán. Giá than cốc có độ bay hơi cao A giảm 1,50 đô la/tấn xuống 168,50 đô la/tấn fob Hampton Roads và giá than cốc có độ bay hơi cao B giảm 2,25 đô la/tấn xuống 155,50 đô la/tấn fob Hampton Roads, vì kỳ vọng về giá tiếp tục chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào hơn.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phần lớn vẫn đóng cửa với các nhà cung cấp Hoa Kỳ, với Ấn Độ đang trong mùa gió mùa và thị trường than cốc Trung Quốc yếu gây áp lực lên kỳ vọng về giá ở Đông Nam Á.

Các nhà máy ở Trung Quốc chào bán lại trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương, với các nhà máy Malaysia và Việt Nam bày tỏ sự quan tâm và người mua Indonesia mua một số lô hàng. Người tiêu dùng ở Đông Nam Á đã nhiều lần yêu cầu các nhà sản xuất Hoa Kỳ cung cấp khối lượng theo giá cfr Trung Quốc. Nhưng hầu hết các nhà sản xuất đều không muốn đáp ứng kỳ vọng này, với mức giá cfr bắc Trung Quốc giảm 80 xu/tấn xuống còn 158,20 đô la/tấn, thấp hơn gần 20 đô la/tấn so với giá tại Hoa Kỳ.

Một nhà sản xuất chính của Hoa Kỳ dự kiến sẽ không tham gia thị trường giao ngay trong quý 3 do thị trường ảm đạm. "Chúng tôi đang chờ khách hàng kỳ hạn quý 3 chốt thời gian xếp dỡ hàng", nhà sản xuất này cho biết. "Tôi dự đoán sẽ không có than giao ngay trong quý 3".

Nam Mỹ vẫn là thị trường giao ngay lý tưởng cho các nhà cung cấp của Hoa Kỳ. Một nhà sản xuất ở Alabama đã bán một lô than cốc có độ bay hơi thấp cho một nhà máy của Brazil theo phương thức giao ngay, mặc dù các điều khoản của thỏa thuận vẫn chưa được xác nhận vào thời điểm đưa tin. Nhiều người cho biết công ty này vẫn có nhu cầu cho nửa cuối năm và có khả năng sẽ sớm quay trở lại thị trường để mua các lô hàng lớn hơn.

Một nhà máy khác của Brazil được cho là vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cho quý 4 và có thể là nhà máy tiếp theo tham gia thị trường giao ngay Đại Tây Dương, theo một nhà sản xuất của Hoa Kỳ.

Nhu cầu quốc tế về than cốc dầu mỏ đã làm rung chuyển nguồn cung trong nước của sản phẩm này tại Brazil, với các nhà sản xuất quặng sắt và kim loại màu của Brazil được cho là đã có những cuộc điều tra hiếm hoi với các nhà cung cấp than cốc dầu mỏ ở nước ngoài.

"Các nhà máy đang dự báo rằng than cốc dầu mỏ sẽ khó tìm", một thương nhân Brazil cho biết, suy đoán rằng việc bán than cốc có độ bay hơi thấp từ Alabama gần đây, cũng như cuộc đấu thầu mới cho than nghiền của nhà máy, có thể là để ứng phó với tình trạng khan hiếm này.

Than cốc dầu mỏ thường chiếm một phần ba cơ cấu lò cao của các nhà sản xuất thép tại Brazil. Quốc gia này đã xuất khẩu 191.000 tấn than cốc dầu mỏ đã nung và chưa nung vào tháng trước, khối lượng lớn thứ hai trong lịch sử. Các nhà xuất khẩu Brazil hiện đang cung cấp khối lượng thậm chí còn lớn hơn cho ngành công nghiệp Trung Quốc, một người tham gia thị trường than cốc dầu mỏ cho biết.

Các công ty khai thác mỏ của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu đàm phán các hợp đồng của năm tới với các nhà máy trong nước vào tháng tới. Với việc các nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ hiện đang phải trả mức giá cao hơn cho nguyên liệu nhập khẩu, một số nhà sản xuất dự kiến giá kỳ hạn thấp hơn và biên lợi nhuận kém hơn.

"Tôi dự đoán những cuộc thảo luận đó sẽ rất, rất khó khăn đối với các nhà sản xuất than", một công ty khai thác của Hoa Kỳ cho biết. "Nó có thể đẩy một số nhà sản xuất đến bờ vực phá sản".

"Giá trong nước của Hoa Kỳ hiện đang cao nhất thế giới và các nhà máy của Hoa Kỳ biết họ đang phải trả nhiều hơn những người khác", ông nói tiếp, cho rằng các nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ có đòn bẩy để thúc đẩy các hợp đồng thấp hơn nhiều.

Thổ Nhĩ Kỳ: Giá CRC/HDG trong nước giảm

Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần qua, vì một số nhà máy cán lại không hoàn thành sản lượng vào cuối tháng 7 và đã hạ giá để kích cầu.

Giá xuất khẩu HDG hàng tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 710 đô la/tấn fob, trong khi giá xuất xưởng HDG trong nước là 750 đô la/tấn. Giá xuất khẩu CRC vẫn ổn định ở mức 610 đô la/tấn fob, trong khi giá CRC trong nước giảm 10 đô la/tấn xuống còn 650 đô la/tấn xuất xưởng.

Ngân hàng trung ương đã tổ chức cuộc họp lãi suất theo lịch trình vào ngày 19 tháng 6 và tuyên bố lãi suất sẽ không đổi, đúng như dự đoán của thị trường. Giới thị trường ban đầu đã dự đoán lãi suất sẽ được cắt giảm trước cuộc họp, nhưng sự leo thang căng thẳng gần đây giữa Israel và Iran đã làm giảm bớt kỳ vọng đó. Các nhà sản xuất đã hy vọng rằng việc cắt giảm lãi suất có thể kích thích nhu cầu thép, nhưng với việc lãi suất được giữ nguyên, họ vẫn thận trọng và thị trường đang chuẩn bị cho nhu cầu yếu tiếp tục kéo dài đến tháng 7.

Giá CRC trong nước cũng thấp hơn trong tuần trước, được nghe ở mức 650–680 đô la/tấn xuất xưởng cho các lô hàng vào cuối tháng 7 và tháng 8. Một giao dịch đã được ghi nhận ở mức thấp hơn của phạm vi giá cho một công ty sử dụng thép ở Kayseri. Hầu hết các nhà máy chào giá ở mức 660 đô la/tấn xuất xưởng và một người bán cho biết họ dự kiến doanh số bán hàng sẽ cao hơn vào tuần này khi các nhà máy cán lại giảm giá để chốt được giao dịch và nhận đủ số lượng đơn hàng để sản xuất.

Giá trong nước của HDG Z100 0,50mm được nghe ở mức 750–770 đô la/tấn xuất xưởng, giảm 10–15 đô la/tấn so với tuần trước. "Không có động cơ nào để đẩy giá lên", một nguồn tin cho biết. Người mua đang trả giá ở mức 740–745 đô la/tấn xuất xưởng, kỳ vọng người bán sẽ giảm giá xuống mức đó vào tuần tới. Đối với loại Z60 2mm, giá chào ở mức 655–670 đô la/tấn xuất xưởng. Một nhà máy cán lại chào giá ở mức 660 đô la/tấn cho biết họ sẵn sàng hạ giá xuống còn 655 đô la/tấn nếu có ai hỏi mua.

Giá chào cho thép mạ kẽm (PPGI) RAL9002 20+5 micron Z100 0,5mm vào khoảng 880–890 đô la/tấn xuất xưởng, thấp hơn khoảng 10 đô la/tấn so với tuần trước đó. PPGI 15+5 micron loại thương mại được chào hàng ở mức 830–840 đô la/tấn xuất xưởng.

Giá xuất khẩu CRC tăng nhẹ. Giá chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng 600–640 đô la/tấn fob, chỉ có một số ít giá chào được ghi nhận ở mức thấp của khoảng giá này. Doanh số bán hàng sang EU được ghi nhận mặc dù không chắc chắn về hạn ngạch bảo hộ, vì nhiều người kỳ vọng hạn ngạch sẽ hết nhanh chóng vào đầu quý mới. Giá chào tới EU cao hơn so với các điểm đến ngoài EU do những rủi ro liên quan. Giao dịch được chốt ở mức 690–700 đô la/tấn cfr Nam Âu. Người mua cho biết giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những giá chào giá cạnh tranh nhất, với giá chào của Ấn Độ ở mức 700–715 đô la/tấn cfr và các nhà sản xuất Nam Á ở mức 710–715 đô la/tấn cfr. Với giá của Thổ Nhĩ Kỳ là 690 đô la/tấn cfr và thời gian giao hàng ngắn hơn, người bán vẫn giữ vững lập trường và không hạ giá thêm nữa.

Ngược lại, xuất khẩu HDG vẫn chậm. Thuế chống bán phá giá của Thổ Nhĩ Kỳ đối với HDG có xuất xứ từ EU đã khiến các chào giá của nước này kém cạnh tranh hơn. Việt Nam, đối thủ cạnh tranh chính của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường HDG EU, hiện đang rời khỏi thị trường, khi các nhà máy đã nhận đủ đơn hàng để sản xuất vào tháng 7. Sản lượng tháng 8 có nguy cơ được thông quan sau ngày 31 tháng 12, khi Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM) của EU có hiệu lực, có khả năng dẫn đến thuế suất cao và biến động giá. Mặc dù vậy, doanh số bán HDG của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp vì giá tại EU giảm, khiến thép trong nước hấp dẫn hơn đối với người mua tại đây. Các chào giá xuất khẩu HDG Z100 0,50mm từ Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 710–750 đô la/tấn fob cho các lô hàng vào cuối tháng 7 và tháng 8.

Than Cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Giá giữ ổn định

Giá than cốc cứng cao cấp (PHCC) đường biển của Úc tuần qua (16-20/6) ổn định đến giảm nhẹ do nhu cầu hạn chế và sự vắng mặt của người mua Ấn Độ trong mùa gió mùa.

Giá than cốc cứng premium low-volatile (PLV) của Úc đã giảm 10 cent/tấn xuống 175,65 USD/tấn FOB Úc vào ngày 20 tháng 6, trong khi giá than cốc cứng cấp hai giảm 25 cent/tấn xuống 135,50 USD/tấn FOB Úc.

Một nhà giao dịch châu Á duy trì chào giá cho 45.000 tấn than cốc PLV của Úc với thời gian xếp dỡ 1-20 tháng 7 ở mức khoảng 178-179 USD/tấn FOB Úc vào ngày 20 tháng 6, giảm so với mức 183 USD/tấn FOB giữa tuần.

Một chào giá chỉ dẫn cho lô hàng 80.000 tấn cùng loại để bốc hàng vào đầu tháng 7 được nghe nói ở mức khoảng 170 USD/tấn FOB Úc.

Một số người mua cho rằng có khả năng thị trường sẽ tiếp tục tiêu cực trong ngắn hạn do nguồn cung dồi dào trong phân khúc than cốc PLV, nhưng những người khác lại lập luận rằng các giao dịch than cốc premium mid-volatile của người mua Ấn Độ có thể mang lại sự hỗ trợ lẻ tẻ nhưng hạn chế cho giá than cốc cứng cao cấp.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ ổn định ở mức 190,60 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong khi giá cấp hai giảm 15 cent/tấn xuống 150,45 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.

Một nhà máy châu Á được cho là đã gia hạn đấu thầu mua và có thể không mua vào thời điểm này, trong khi một nhà máy châu Á khác đang tìm kiếm khối lượng giao ngay trên thị trường có thể sẽ mất một thời gian để chốt giao dịch vì họ vẫn đang đánh giá các chào giá. Một nhà giao dịch châu Á cho biết, người mua không vội vàng chốt giao dịch vào lúc này.

Than cốc của Trung Quốc được nghe nói đã được chào bán trên thị trường đường biển trở lại trong tuần qua. Một lô hàng 75.000 tấn than cốc cứng cao cấp từ tỉnh Sơn Tây để bốc hàng vào tháng 7 được nghe nói đã được chào bán ra thị trường quốc tế ở mức 178 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 19 tháng 6. Than cốc cứng cao cấp của Trung Quốc được nghe nói đã được chào bán ở mức khoảng 190 USD/tấn CFR cho một người mua ở Nam Á trong tuần.

Giá than cốc PLV đến Trung Quốc đã giảm 80 cent/tấn xuống 158,20 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong khi giá cấp hai vẫn không đổi ở mức 144,20 USD/tấn CFR bắc Trung Quốc.

Một số nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc, bao gồm cả những nhà máy ở Hà Bắc và Thiên Tân, đã bắt đầu vòng cắt giảm giá than luyện cốc thứ tư, giảm giá than luyện cốc ướt và khô lần lượt 50 NDT/tấn (6,96 USD/tấn) và 55 NDT/tấn, có hiệu lực từ ngày 23 tháng 6. Nhiều nhà sản xuất thép hàng đầu ở Sơn Đông và Hà Bắc (miền đông Trung Quốc) dự kiến sẽ làm theo trong tuần này.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng việc cắt giảm giá sẽ được chốt vào tuần này, dựa trên mức tồn kho cao tại các nhà máy luyện cốc.

Điều này có khả năng tiếp tục gây áp lực lên thị trường than cốc của Trung Quốc vốn đã yếu. Giá than cốc nội địa đã phản ứng, với than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp loại tốt nhất ở Liulin, Sơn Tây, giảm 30 NDT/tấn trong ngày xuống 950 NDT/tấn.

Cơ sở tính toán chỉ số FOB Úc

Chỉ số PLV FOB Úc dựa trên mức trung bình của khảo sát trong ngày ở mức 175-175,75 USD/tấn.

Không có giao dịch nào đủ điều kiện chỉ số được nghe nói trên thị trường giao ngay.

Quặng sắt Trung Quốc: Sản lượng gang thép cao hơn hỗ trợ giá

Giá quặng sắt đường biển tiếp tục tăng nhẹ thứ Sáu, ngày 20 tháng 6 khi sản lượng gang của các nhà máy thép tăng lên.

Chỉ số ICX® 62% tăng 80 cent/tấn khô (dmt) lên 92,25 USD/dmt CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65% tăng 1,20 USD/dmt lên 104 USD/dmt.

Dữ liệu thị trường cho thấy sản lượng gang hàng tuần của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao và tiếp tục tăng thêm trong tuần này, đạt khoảng 2,42 triệu tấn, điều này đã hỗ trợ nhu cầu về quặng sắt.

Các giao dịch đường biển khá trầm lắng trước cuối tuần. Một lô tinh quặng Iron Ore Carajas với ngày vận đơn (B/L) giữa tháng 6 đã được bán với giá 104 USD/dmt trên Globalore vào ngày 20 tháng 6.

Một lô hàng 90.000 tấn quặng cục Tubarao không sàng lọc 57,55% Fe với ngày B/L 16 tháng 6 đã được bán với giá 89,51 USD/dmt trên cơ sở 62% thông qua đấu thầu vào ngày 20 tháng 6.

Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) 60,8% Fe với thời gian xếp dỡ đầu tháng 7 đã được bán với mức chênh lệch giảm 2,20 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7 trên thị trường thứ cấp vào ngày 19 tháng 6.

Một nhà giao dịch có trụ sở tại miền nam Trung Quốc cho biết: "Có một chút nhu cầu đối với quặng sắt cấp trung bình và quặng sắt cấp thấp được chiết khấu trên thị trường thứ cấp, vì triển vọng vẫn còn tiêu cực."

Cảng biển

Chỉ số tinh quặng cảng biển PCX™ 62% tăng 1 NDT/tấn ướt (wmt) (14 cent/wmt) lên 724 NDT/wmt giao hàng trên xe tải tại Thanh Đảo vào ngày 20 tháng 6, đưa mức tương đương đường biển tăng 15 cent/dmt lên 93,10 USD/dmt CFR Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 703 NDT/tấn, tăng 6,50 NDT/tấn hay 0,93% so với giá đóng cửa ngày 19 tháng 6.

Các giao dịch cảng biển đã giảm nhiệt trước cuối tuần và hầu hết các nhà máy đã hoàn thành kế hoạch nhập kho cho tuần qua sớm hơn. Một quản lý từ một nhà máy có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: "Hoạt động thu mua của các nhà máy thép đang đi đến hồi kết và tâm lý chờ đợi sẽ bắt đầu tăng lên."

Một nhà giao dịch Sơn Đông cho biết, chào giá tại cảng biển vẫn ổn định vào buổi sáng, nhưng người bán đã tăng chào giá 3-5 NDT/wmt tương ứng với thị trường hợp đồng tương lai đang tăng.

PBF được giao dịch ở mức 704-714 NDT/wmt tại các cảng Sơn Đông và 715-719 NDT/wmt tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 105 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo.

Cơ sở tính toán chỉ số ICX 62%

Không có giao dịch nào đủ điều kiện ICX vào ngày 20 tháng 6.

Có 13 giá chỉ dẫn, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 92,22 USD/dmt, mỗi loại được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 92,81 USD/dmt và dưới 91,63 USD/dmt đã bị loại trừ theo thống kê.

Cơ sở tính toán chỉ số ICX 61%

Không có giao dịch nào đủ điều kiện ICX vào ngày 20 tháng 6.

Có 13 giá chỉ dẫn, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 89,60 USD/dmt, mỗi loại được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 90,08 USD/dmt và dưới 89,13 USD/dmt đã bị loại trừ theo thống kê.

Cơ sở tính toán tinh quặng 65%

Có một giao dịch đủ điều kiện chỉ số 65% vào ngày 20 tháng 6.

Nó có giá trung bình chuẩn hóa là 104 USD/dmt và chiếm 83% của chỉ số.

Các chào mua, chào bán song phương và giá chỉ dẫn có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 103,94 USD/dmt và chiếm 17% của chỉ số.

Cơ sở tính toán chênh lệch tăng quặng cục

Các chào mua, chào bán song phương và giá chỉ dẫn có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 15,74¢/dmt đơn vị và chiếm 100% của chỉ số.