Nhu cầu yếu hơn kéo giá PCI của Nga đi xuống

Giá than phun nghiền (PCI) của Nga đã giảm trong tuần này do nhu cầu ảm đạm từ phía người mua châu Á.

Giá PCI có độ bay hơi thấp đã giảm 1 đô la/tấn trong tuần xuống còn 94,90 đô la/tấn fob Vostochny vào ngày 18 tháng 6.

Theo các thương nhân, PCI có độ bay hơi thấp của Nga được ước tính chủ yếu ở mức khoảng 101-105 đô la/tấn cfr Trung Quốc. Các thương nhân cho biết PCI của Nga có giá cạnh tranh hơn PCI trong nước tại các cảng, nhưng hoạt động giao dịch vẫn chậm. Tuần trước, một số lô hàng PCI có độ bay hơi thấp của Nga đến Trung Quốc đã được chào bán với giá 110 đô la/tấn DAP cho người dùng cuối Trung Quốc, tương đương với 100 đô la/tấn cfr, theo các nguồn tin thị trường.

Giá cước vận chuyển cho một tàu hàng cỡ nhỏ Handysize đi từ các cảng Viễn Đông của Nga đến Trung Quốc ước tính là 10-11 đô la/tấn, giảm so với mức 10-12 đô la/tấn của tuần trước đó.

Theo những người tham gia thị trường, PCI của Nga được ước tính ở mức 115-120 đô la/tấn cfr Indonesia trong tuần này.

Tuần này, một lô hàng PCI có độ bay hơi trung bình của Nga được chào bán với giá khoảng 120 đô la/tấn cfr Ấn Độ, trong khi người mua trả giá xuống 115 đô la/tấn cfr Ấn Độ. Giá chào PCI có độ bay hơi thấp của Nga xuất hiện ở mức 118-122 đô la/tấn cfr Ấn Độ với giá hỏi mua được đưa ra là 110 đô la/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo, theo các nguồn tin thị trường. Nhu cầu PCI từ Ấn Độ vẫn ở mức thấp do mùa gió mùa đang diễn ra với hầu hết người dùng cuối đã có đủ nguồn cung và không tham gia thị trường.

Người bán phản đối giảm giá than cốc của Nga thêm nữa

Giá than cốc của Nga không thay đổi trong tuần này mặc dù nhu cầu ở Trung Quốc và Ấn Độ đang giảm. Nhiều nhà cung cấp than cốc của Nga không muốn đẩy giá chào bán xuống thấp hơn nữa, vì những đợt cắt giảm trước đó không thu hút được nhiều sự quan tâm mua trong những tuần qua.

Giá than cốc có độ bay hơi cao không đổi trong tuần ở mức 86,00 đô la/tấn fob Vostochny vào ngày 18 tháng 6.

Giá than cốc loại GZh của Nga được ước tính chủ yếu ở mức 95-101 đô la/tấn cfr Trung Quốc. Một nhà cung cấp báo giá than cốc loại GZh chất lượng cao hơn ở mức 105 đô la/tấn mà không có hợp đồng nào được chốt ở mức này. Thị trường than cốc của Trung Quốc vẫn trong tình trạng cung vượt cầu, không có dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu sẽ cải thiện.

Theo các nguồn tin thị trường, than cốc có độ bay hơi cao của Nga được chào bán ở mức 118-125 đô la/tấn cfr Ấn Độ trong tuần này, nhưng người mua vẫn chưa đưa ra bất kỳ giá hỏi mua nào.

Giới tham gia thị trường không kỳ vọng giá sẽ phục hồi ở Ấn Độ trong thời gian tới, do mùa gió mùa và các nhà máy thép lớn có ít hoặc không có yêu cầu thu mua. Giá thép giảm và nhu cầu thép trong nước yếu có thể hạn chế hơn nữa nhu cầu mua than cốc.

Nhu cầu thấp khiến giá PCI giảm

Giá than phun nghiền (PCI) của Châu Á biến động trái chiều trong tuần này. Nguồn cung hạn chế đã hỗ trợ cho giá fob Úc nhưng nhu cầu ít đã ảnh hưởng đến kỳ vọng về giá cfr.

Giá fob Úc cho PCI low-volatile đã tăng 1,90 đô la/tấn so với một tuần trước lên 136,80 đô la/tấn vào thứ Tư, với chênh lệch giữa PCI low-volatile và mid-volatile ở mức 5 đô la/tấn. Giá PCI cfr miền bắc Trung Quốc low-volatile hàng ngày đã giảm 2,35 đô la/tấn so với một tuần trước đó xuống còn 104 đô la/tấn.

Hoạt động thị trường giao ngay vẫn ảm đạm, với mức giá có thể giao dịch cho PCI low-volatile của Úc nằm trong phạm vi 73-78% của chỉ số than cốc cứng biến động thấp cao cấp.

"Chúng tôi không nghe thấy nhiều chào giá PCI của Úc trên thị trường những ngày này vì PCI của Nga đang tràn vào các thị trường chính như Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng có một số người mua ở Ấn Độ không thể mua vật liệu của Nga và sẽ lựa chọn PCI từ các nguồn khác như Úc thay thế", một thương nhân cho biết.

Nhu cầu yếu ở Trung Quốc buộc người bán phải hạ giá chào để bán được hàng. Hai phiên đấu giá tại cảng ở miền bắc Trung Quốc đối với PCI trong nước chất lượng cao đã kết thúc hôm thứ Tư mà không có kết quả, khiến 20.000 tấn được chào bán tại mỗi cảng không bán được, các nguồn tin thị trường cho biết. Giá thầu khởi điểm được đặt ở mức 1.000 nhân dân tệ/tấn (139,09 đô la/tấn), với một số thương nhân cho rằng đây là mức giá cao.

Các thương nhân cho biết PCI của Nga có giá cạnh tranh hơn PCI trong nước tại các cảng. Các chào giá cho PCI của Nga được nghe ở mức khoảng 880 Yên/tấn, với mức có thể giao dịch được chốt ở mức khoảng 820-850 Yên/tấn ở miền bắc Trung Quốc. Giá cho PCI của Nga ở miền nam Trung Quốc ở mức khoảng 960 Yên/tấn.

Cước vận chuyển từ Nga đến Trung Quốc thấp hơn trong tuần này, điều này có thể góp phần làm cho giá PCI của Nga cạnh tranh hơn.

Một thương nhân trong nước cho biết các thương nhân Trung Quốc đang chào hàng ở mức thấp hơn nhằm thu hút sự quan tâm của người mua vì họ có khả năng sẽ tìm cách giải phóng hàng tồn tại các cảng, đồng thời nói thêm rằng các nhà cung cấp trong nước thường bán theo giá xuất xưởng và sẽ lựa chọn tiến hành đấu giá tại cảng khi doanh số được cho là trì trệ.

Nhu cầu đối với PCI từ Ấn Độ vẫn ở mức thấp do gió mùa. Sự quan tâm mua từ các nhà máy thép của Ấn Độ khá ảm đạm, với hầu hết người dùng cuối đã được cung ứng đủ.

Mức giá có thể giao dịch đối với PCI của Nga vào Đông Nam Á và Ấn Độ lần lượt khoảng 115-120 đô la/tấn và 120-122 đô la/tấn cfr.

Một lớn nhà máy Brazil đã mở một cuộc đấu giá trong tuần này cho một lô hàng Panamax cỡ PCI low-volatile hoặc mid-volatile với lịch giao hàng vào tháng 8-tháng 9.

Một thương nhân cho biết các nhà máy Brazil ngày càng lo ngại về nguồn cung than cốc dầu mỏ trong nước và họ có thể đang tìm đến PCI như một giải pháp thay thế rẻ hơn cho lò cao của mình.

Giá PCI có độ bay hơi trung bình và thấp cif Amsterdam-Rotterdam-Antwerp tăng 4,90 đô la/tấn lên lần lượt là 159,30 đô la/tấn và 154,30 đô la/tấn, phản ánh giá cao hơn của Úc và chi phí vận chuyển tăng. Giá cước vận chuyển than Panamax từ Hay Point đến Rotterdam được chốt ở mức 22,50 đô la/tấn.

Nhu cầu HRC EU thấp làm hạn chế hoạt động giao dịch

Thị trường cuộn cán nóng (HRC) của Châu Âu hôm thứ Tư khá trầm lắng, khi người mua hạn chế mua hàng trong nước do chênh lệch đáng kể so với mức giá nhập khẩu thấp nhất.

Tiếp tục có tin đồn về việc Indonesia bán cho Ý với giá 470-475 euro/tấn cfr. Một giám đốc sản xuất ống thép cho hay chất lượng thép đủ tốt cho các trung tâm dịch vụ cũng như nhà sản xuất ống và đường ống, mặc dù một số người mua ở Bắc Âu cho biết chất lượng bề mặt không phù hợp với khách hàng của họ trong các cuộc thử nghiệm gần đây. Người ta ngày càng kỳ vọng rằng nhà máy này sẽ phải chịu một vụ kiện chống bán phá giá hoặc quốc gia này sẽ nằm trong phạm vi bảo hộ. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết các quy trình "hành chính" đang được tiến hành để giải quyết vấn đề này. Thông qua các thương nhân, các chào giá bán cho thép có xuất xứ này gần với mức 490 euro/tấn cfr với thư tín dụng.

Cũng có thông tin cho rằng một nhà máy Ấn Độ đã bán với giá khoảng 585 đô la/tấn cfr (508 euro/tấn), mặc dù điều này không thể được xác nhận. Một nhà máy Ấn Độ khác gần đây đã chào giá cao hơn một chút tới Ý và khoảng 600-610 đô la/tấn cfr cho Antwerp. Một chào giá từ Thổ Nhĩ Kỳ được nghe là 545 euro/tấn fca Antwerp bao gồm thuế bán phá giá và tất cả các khoản phụ phí, cho loại rộng 1,5m. Một số nguồn tin cho biết giá chào hàng tại Ý là 530-540 euro/tấn.

Giá chào hàng trong nước được nghe là 580-600 euro/tấn gồm phí giao hàng tại Ý, nhưng thanh khoản thấp, do nhu cầu của người dùng cuối chậm. Một người mua ở Bắc Âu cho biết có thể dễ dàng đặt hàng ở mức 550 euro/tấn, nhưng các nhà máy có thể không tìm thấy đủ nhu cầu ngay cả ở mức giá này, vì sự bất ổn toàn cầu đang làm hạn chế nhu cầu và hàng tồn kho đủ để hoãn lại việc mua các lô hàng. Người mua này cho biết thêm rằng các nhà máy có thể phải giảm thêm 20-30 euro/tấn nữa trong thời gian ngắn, nhưng cũng không chắc sẽ bán được hàng. Việc các nhà sản xuất EU không thể cạnh tranh với châu Á là một vấn đề đang diễn ra trên thị trường.

HRC Bắc Âu duy trì ở mức 558 euro/tấn, trong khi giá hàng ngày của Ý giảm nhẹ 1 euro/tấn xuống còn 563 euro/tấn xuất xưởng.

Giá cả đã giảm nhẹ trên thị trường tương lai, với tháng 6 giảm 8 euro/tấn xuống còn 576 euro/tấn và tháng 7 giảm 13 euro/tấn xuống còn 557 euro/tấn. Tháng 8 và tháng 9 đều giảm 5 euro/tấn xuống còn 570 euro/tấn.

Việc giảm chào giá HDG của các nhà máy EU không thúc đẩy được doanh số

Hoạt động trên thị trường cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Châu Âu bị hạn chế do nhu cầu thấp trong tuần này, khi các nhà máy giảm chào giá để cố gắng thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhưng có vẻ không thành công.

Tại Ý, giá chào bán trong nước vào khoảng 700 euro/tấn gồm phí giao hàng, nhưng có thể thương lượng mức thấp hơn khi các nhà máy cố gắng chốt đơn hàng để đủ cho kế hoạch sản xuất(cán thép cho quý III. Có rất ít giao dịch nhập khẩu do thời gian giao hàng kéo dài từ một số nước, chẳng hạn như Việt Nam, và rủi ro hạn ngạch tiềm ẩn. Các chào giá trong nước thấp hơn cũng khiến người mua không muốn nhập khẩu, ở một mức độ nào đó. Một số người mua đang tìm cách mua và có được mức giá thấp hơn để thanh toán trước khi áp dụng Cơ chế Điều chỉnh Carbon tại Biên giới (CBAM), một người bán cho biết, ám chỉ đến sự không chắc chắn xung quanh hạn ngạch hướng đến năm sau. Một số người mua đang cố gắng hoãn mua hàng nhưng sẽ sớm phải quay lại, người bán cho biết.

Các nhà máy đang tìm cách xuất khẩu một số tấn, nhưng sự mạnh lên của đồng euro so với đồng đô la khiến điều này trở nên khó khăn. Một thương nhân cho biết một người bán đang chào hàng vào Mexico với giá 780 euro/tấn fob cho Z120 1mm. Người bán cũng cho biết thêm rằng họ cũng chào bán cuộn cán nguội với giá khoảng 710 euro/tấn fob vào cùng một thị trường.

Theo báo cáo, thép cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ chào bán vào Nam Âu với giá 600 euro/tấn cfr, nhưng điều này không thể xác nhận được. Giá này sẽ thấp hơn một chút so với giá chào bán của Châu Á, được báo cáo ở mức khoảng 620-630 euro/tấn cfr. Một thương nhân cho biết thỏa thuận của Thổ Nhĩ Kỳ vào Ý đã được ký kết vào khoảng 600 đô la/tấn fob vào tuần trước. Giá chào bán của Châu Âu vào Anh có giá khoảng 700 euro/tấn gồm phí giao hàng, tương đương với giá xuất xưởng khoảng 660 euro/tấn.

Giá HDG EU hàng tuần giảm 15 euro/tấn xuống còn 695 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá của Ý giảm 10 euro/tấn xuống còn 680 euro/tấn xuất xưởng.

Giá thép dài Châu Âu giảm khi mùa hè đang đến gần

Giá thép cây của Ý đã giảm nhẹ trong tuần này sau khi đạt mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020 vào tuần trước, trong khi giá của Đức chịu sức ép từ giá của Ý thấp hơn đáng kể.

Giá thép cây trong nước của Ý giảm nhẹ 2,50 eur/tấn xuống còn 517,50 eur/tấn xuất xưởng, vì một nhà máy lớn nói riêng đã theo đuổi khối lượng bán hàng một cách tích cực. Giá cuộn trơn dạng kéo hàng tuần của Ý vẫn giữ nguyên ở mức 600 eur/tấn giao tới người mua.

Giá thép cây từ hầu hết các nhà cung cấp được cho là ổn định ở mức 520-525 eur/tấn xuất xưởng đối với doanh số bán trong nước. Nhưng một nhà máy đã đẩy giá chào bán xuống thấp hơn, chào bán 4-5 xe tải với giá 515 eur/tấn xuất xưởng và bán một xe tải với giá 525 eur/tấn xuất xưởng, với doanh số bán lớn hơn có thể đạt mức 510 eur/tấn xuất xưởng hoặc thấp hơn.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy của Ý đã bán cho Serbia với giá 540 eur/tấn xuất xưởng, ổn định trong tuần.

Các nhà máy thép Ý đã hạ giá chào hàng cho Đức xuống 10 euro/tấn, còn 540 eur/tấn xuất xưởng nhưng không bán được nhiều trong tuần này sau một số giao dịch ở mức 550 eur/tấn xuất xưởng vào tuần trước. Giá thép Đức được niêm yết ở mức khoảng 630 euro/tấn giao hàng, thấp hơn 30 euro/tấn so với hai tuần trước đó, do nhu cầu chậm lại cũng như các chào giá nhập khẩu cạnh tranh từ Ý. Các thương nhân cho biết, không có nhiều thép được giao dịch quanh mức 660 euro/tấn giao hàng, với các nhà máy sẵn sàng giảm giá cho bất kỳ người mua nào đặt hàng với số lượng lớn. Các nguồn tin cho biết nhu cầu của Đức đang chậm lại trước kỳ nghỉ hè đang đến gần và những người mua cần khối lượng lớn giao trước cuối tháng 8 có khả năng đã thực hiện giao dịch của họ. Giá thép cây cắt và uốn của Đức được niêm yết trong phạm vi rộng từ 690-780 euro/tấn giao hàng, tùy thuộc vào quy mô và thời gian dự án cũng như cách phân chia sản phẩm. Mức thấp nhất trong khoảng giá hiện tại còn cách xa ngưỡng có lợi nhuận đối với các nhà máy gia công, những người đã hoạt động với biên lợi nhuận rất thấp hoặc âm trong hơn một năm. Mặc dù vậy, không có vụ phá sản lớn nào trong số các nhà máy gia công Đức, những người có nguồn tài chính đáng kể đã được thúc đẩy bởi những năm có lợi nhuận cao từ 2021-2022.

Giới tham gia thị trường đang chờ đợi việc thông quan vào EU đối với khối lượng lớn thép cây nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và cuộn trơn của Indonesia với mức giá rất cạnh tranh từ tháng 7 trở đi, trong khi việc triển khai chính thức Cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon (CBAM) của EU từ ngày 01 tháng 01 trở đi có thể thúc đẩy các nhà giao dịch đặt hàng số lượng lớn để thông quan vào quý IV, trước khi có khả năng nhập khẩu chậm lại từ tháng 1.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ để mắt đến nhu cầu thấp, giá phế liệu tăng

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong giao dịch chậm hôm thứ Tư, với giá phế tăng do các nhà máy tham gia thị trường muộn cho các lô hàng giao tháng 7.

Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 539 đô la/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), quy ra đồng lira tương đương tăng 70 TL/tấn lên 25.550 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, do đồng nội tệ tiếp tục mất giá so với đô la Mỹ.

Giá xuất khẩu hàng ngày cũng ổn định ở mức 542,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy tích hợp ở khu vực Karabuk đã mở bán thép cây ở mức 543 đô la/tấn xuất xưởng, với các điều khoản thanh toán trả chậm và lãi suất hàng tháng là 2,5%, bằng khoảng một nửa lãi suất do các ngân hàng đưa ra, giúp nhà máy bán được 31.000 tấn. Giá thép cây trong nước của các nhà máy khác không đổi ở mức 535 đô la/tấn giá xuất xưởng tại Izmir và 545-555 đô la/tấn giá xuất xưởng tại Marmara, trong khi các lô nhỏ tiếp tục giao dịch ở mức 538-543 đô la/tấn giá xuất xưởng tại Iskenderun. Với việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của ngân hàng trung ương vào ngày 19 tháng 6 hiện được coi là rất khó xảy ra, giới tham gia thị trường thấy ít triển vọng về sự cải thiện tâm lý trong nước cho đến khi có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 7.

Trên thị trường xuất khẩu, giá thép cây của các nhà máy chủ yếu vẫn ở mức khoảng 550 đô la/tấn giá xuất xưởng, nhưng ít hoặc không có giá hỏi mua nào được nghe thấy trên thị trường ngoài giao dịch đối với các lô hàng container khối lượng nhỏ ở mức 540-545 đô la/tấn giá xuất xưởng.

Thép Dài Châu Á - Thái Bình Dương: Các nhà máy ổn định giá

Các nhà máy Trung Quốc hôm thứ Tư (18/6) đã ổn định giá thép dài, nhưng sự hỗ trợ từ nguyên liệu thô đang suy yếu khi những người tham gia thị trường kỳ vọng giá than cốc sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải ổn định ở mức 3.060 NDT/tấn (425,83 USD/tấn) vào ngày 18 tháng 6.

Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 tăng 0,13% lên 2.986 NDT/tấn hôm thứ Tư. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã ổn định giá xuất xưởng thép cây khi hợp đồng tương lai thép cây không có tín hiệu giảm trong tuần này. Dữ liệu từ hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu thép thanh của Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,58 triệu tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu thép thanh chỉ chiếm chưa đến 10% tổng sản lượng thép cây của Trung Quốc. Những người tham gia thị trường cho rằng việc tăng xuất khẩu khó có thể bù đắp cho mức tiêu thụ nội địa yếu.

Đợt cắt giảm giá than cốc luyện kim thứ tư dự kiến sẽ được chốt vào cuối tuần này, và lợi nhuận của các nhà máy thép có thể tăng lên sau khi chi phí nguyên liệu thô giảm. Các nhà máy Trung Quốc thường chọn cách tăng cắt giảm sản lượng vào tháng 6 và tháng 7 do nhu cầu thép yếu trong mùa thấp điểm. Nhưng họ có thể tăng sản lượng nếu việc sản xuất thép đủ lợi nhuận, với khả năng dư cung có thể xảy ra, những người tham gia thị trường cho biết.

Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc ổn định ở mức 435 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc duy trì chào giá xuất khẩu thép cây ở mức 455 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 8. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước ở mức 2.970-3.070 NDT/tấn (413-427 USD/tấn). Chi phí xuất khẩu thép cây của các nhà máy Trung Quốc ước tính ở mức 420-425 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết.

Thép cuộn trơn và Phôi

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 466 USD/tấn FOB. Các nhà máy Trung Quốc giữ chào giá xuất khẩu thép cuộn trơn ở mức 475-495 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8. Mức giá khả thi cho các giao dịch của các nhà máy ở mức 470-475 USD/tấn FOB khi giá nội địa duy trì vững chắc, những người tham gia thị trường cho biết. Một nhà máy Indonesia giữ chào giá xuất khẩu thép cuộn trơn ở mức 490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9 vào ngày 17 tháng 6.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giữ ổn định ở mức 2.910 NDT/tấn. Khoảng 50.000 tấn phôi thép Trung Quốc đã được bán cho thị trường Trung Đông ở mức 450 USD/tấn CFR vào tuần trước. Nhu cầu mua phôi thép và HRC của Trung Quốc tăng lên sau khi xung đột Iran-Israel làm gián đoạn nguồn cung thép trong khu vực Trung Đông.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Thép cây - Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép cây B500B ở mức 455 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc.

Thép cuộn trơn - Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 495 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc.

Thép cuộn trơn - Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép cuộn trơn cacbon cao ở mức 495 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc.

Thép cuộn trơn - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 490 USD/tấn FOB Indonesia.

Thép Dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giao dịch chậm đè nặng lên giá

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc và giá tại Việt Nam đã giảm do nhu cầu khu vực ít ỏi, bất chấp giá tăng trên thị trường nội địa Trung Quốc.

Thép cuộn

Chỉ số thép cuộn cán nóng (HRC) FOB Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống 441 USD/tấn.

Các nhà giao dịch lớn giữ chào giá không đổi ở mức tương đương 444-450 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn Q235, viện dẫn giá bán nội địa Trung Quốc vững chắc. Nhưng người mua đường biển chủ đạo vẫn im lặng về giá mua vì họ kỳ vọng giá sẽ giảm trong bối cảnh giao dịch chậm. Một vài người mua từ Pakistan chào giá 445 USD/tấn CFR, tương đương khoảng 420 USD/tấn FOB Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán. Người mua Pakistan chào giá thấp hơn ở mức 440 USD/tấn CFR cho HRC Q195 của Trung Quốc. Một nhà máy có trụ sở tại miền đông Trung Quốc đã bán khoảng 35.000 tấn thép cuộn Q195 ở mức 435 USD/tấn FOB Trung Quốc cho Trung Đông vào đầu tuần này. Các nhà giao dịch thận trọng khi chào giá hoặc nhận đơn hàng từ Trung Đông, viện dẫn khả năng tăng chi phí vận chuyển trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran. Cước vận chuyển từ Trung Quốc đến Trung Đông đã tăng 1-2 USD/tấn, một số nhà giao dịch cho biết, trong khi những người khác nói rằng chưa có thay đổi nào cho đến nay.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 2 USD/tấn xuống 491 USD/tấn trong bối cảnh hoạt động mua bán ít ỏi. Người bán vẫn sẵn sàng nhận đơn hàng ở mức 493 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 do một nhà máy Indonesia sản xuất. Nhưng người mua Việt Nam sẽ không chấp nhận giá trên 485-488 USD/tấn CFR Việt Nam. Các công ty thương mại chào bán thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc ở mức 478 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng điều đó vẫn không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua hàng nào do thuế chống bán phá giá cao đối với thép cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc, những người tham gia cho biết.

Giá HRC xuất kho chủ đạo tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1,39 USD/tấn) lên 3.210 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 0,32% lên 3.102 NDT/tấn. Các giao dịch trên thị trường vật chất đã tăng nhẹ vào buổi sáng so với đầu tuần này nhưng vẫn ở mức khiêm tốn. Nhu cầu trong tháng 6 đã giảm so với tháng 5, và có những lo ngại về khả năng chậm lại hơn nữa vào tháng 7, một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Thị trường thép có thể sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong thời gian tới, phù hợp với việc giá nguyên liệu đầu vào vững chắc và nhu cầu thép yếu, những người tham gia cho biết. Giá nguyên liệu thép bao gồm than cốc luyện kim và than cốc đã có thể đạt mức sàn sau khi giá dầu tăng sau khi xung đột Israel-Iran bắt đầu. Tồn kho thép thấp cũng hỗ trợ giá HRC ở Trung Quốc, nhưng nhu cầu ít sẽ khiến giá khó tăng, những người tham gia cho biết.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo chào giá HRC Q235 ở mức 448 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá HRC Q235 ở mức 457 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá HRC Q235 ở mức 444 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch vào ngày 16 tháng 6 cho HRC Q195 ở mức 435 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chỉ dẫn cho HRC Q235 ở mức 442 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá mua cho HRC Q195 ở mức 440 USD/tấn CFR Pakistan.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá mua cho HRC Q235 ở mức 445 USD/tấn CFR Pakistan.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC Q235 ở mức 463 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC Q235 ở mức 450 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho thép cuộn SAE1006 có nguồn gốc Trung Quốc ở mức 478 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức chỉ dẫn cho thép cuộn SAE1006 có nguồn gốc Indonesia ở mức 493 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá mua cho thép cuộn SAE1006 có nguồn gốc mở ở mức 485-488 USD/tấn CFR Việt Nam.

Phế Nhật Bản: Nhu cầu trầm lắng giữ giá đi ngang

Thị trường xuất khẩu phế của Nhật Bản hôm thứ Tư vẫn trầm lắng, với người mua nước ngoài đứng ngoài cuộc giữa bối cảnh thị trường toàn cầu tiếp tục bất ổn. Giá đánh giá hàng ngày với phế H2 FOB Nhật Bản không thay đổi ở mức 41.100 yên/tấn (283 USD/tấn) hôm thứ Tư.

Sau khi thực hiện một số đợt giảm giá vào đầu tuần, các nhà cung cấp Nhật Bản ngần ngại hạ giá chào xuất khẩu thêm. Giá thu mua tại bến cảng Tokyo Bay ổn định ở mức 40.000-41.000 yên/tấn FAS cho phế H2.

Thị trường phế nội địa tại Nhật Bản duy trì ổn định, và hầu hết các nhà cung cấp không dự đoán những điều chỉnh đáng kể trong ngắn hạn trên thị trường địa phương. Do đó, chào giá xuất khẩu vẫn vững chắc bất chấp nhu cầu mua yếu trên thị trường nước ngoài.

Chào giá phế H2 không thay đổi ở mức 320 USD/tấn CFR Việt Nam, và H1/H2 50:50 được chào ở mức 310 USD/tấn CFR Đài Loan. Những mức chào giá này không thu hút được sự quan tâm mua hàng hôm thứ Tư. Các nhà máy Đài Loan nhắm mục tiêu 300 USD/tấn CFR, tạo ra khoảng cách 10 USD/tấn làm đình trệ các giao dịch.

Ý tưởng giá của các nhà máy Việt Nam ở mức 315-320 USD/tấn CFR, gần hơn với mức chào giá, nhưng hầu hết người mua vẫn không hoạt động trong tuần này sau các hoạt động nhập kho trong những tuần trước. Với mùa mưa làm giảm nhu cầu thép nội địa, các nhà máy chọn cách chờ đợi và theo dõi thị trường thép.

Phế Châu Á: Thị trường đi ngang do chênh lệch chào mua-chào bán

Thị trường phế đóng container của Đài Loan duy trì ổn định vào thứ Tư, khi người mua và người bán vẫn giữ vững mức giá mục tiêu của mình. Giá phế đóng container HMS 1/2 80:20 CFR Đài Loan đi ngang ở mức 295 USD/tấn, đưa mức trung bình từ đầu tháng đến nay lên 297,08 USD/tấn.

Chào giá phế đóng container phần lớn không đổi so với cuối tuần trước ở mức 295 USD/tấn CFR trở lên, trong khi các nhà máy Đài Loan duy trì giá mua ở mức 290-292 USD/tấn CFR. Khoảng cách giá dai dẳng này dẫn đến việc không có giao dịch nào được xác nhận hôm thứ Tư.

Các nhà cung cấp ngần ngại chấp nhận các chào giá thấp hơn, viện dẫn kỳ vọng về nhu cầu mới từ Thổ Nhĩ Kỳ, điều này có thể nâng cao tâm lý trên thị trường phế toàn cầu. Một số nhà xuất khẩu Mỹ cũng dự đoán các cuộc đàm phán nội địa mạnh hơn vào tháng 7, củng cố lập trường về giá của họ.

Về phía mua, các nhà máy Đài Loan vẫn giữ vững giá mua thấp hơn của mình, do doanh số thép cây chậm và các yếu tố cơ bản của thép khu vực Châu Á yếu. Những bất ổn trên thị trường thép Trung Quốc và các chào giá xuất khẩu thép cạnh tranh đã gây áp lực buộc các nhà máy Đài Loan phải tìm kiếm giá phế thấp hơn.

Trung Quốc

Thị trường phế nội địa Trung Quốc thiếu một xu hướng rõ ràng vào tuần trước, với cung và cầu vẫn bị hạn chế. Hầu hết các nhà sản xuất thép đều giữ giá thu mua phế ổn định.

Thị trường phế nội địa phải đối mặt với áp lực liên tục từ doanh số thép hạ nguồn ảm đạm sau khi mùa mưa bắt đầu. Nhiều nhà máy lò điện hồ quang đã cắt giảm sản lượng do chi phí cao hơn so với các lò cao, vì giá các nguyên liệu thô khác cho thấy sự sụt giảm nhiều hơn so với phế. Về phía cung, các bãi phế duy trì tồn kho tối thiểu, và lượng phế phát sinh chậm lại cùng với hoạt động xây dựng giảm. Nguồn cung hạn chế đã giúp cung cấp một số hỗ trợ cho giá phế liệu, bù đắp một phần áp lực giảm giá từ nhu cầu mỏng.

Điểm giữa của các đánh giá hàng tuần với phế HMS (độ dày >6mm) đã giảm 2 NDT/tấn (30 cent/tấn) xuống 2.317 NDT/tấn giao đến các nhà máy ở khu vực ven biển phía bắc, và không thay đổi ở mức 2.162 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía đông và 2.175 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía nam.

Quặng Sắt Trung Quốc: Giá tiếp tục giảm

Giá quặng sắt đường biển tiếp tục đi xuống vào ngày 18 tháng 6 cùng với khối lượng giao dịch ít ỏi.

Chỉ số ICX® 62% giảm 1 USD/tấn khô (dmt) xuống 91,30 USD/dmt CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 60¢/dmt xuống 102,65 USD/dmt.

Các giao dịch đường biển vẫn trầm lắng. Một lô hàng Mining Area C Fines (MACF) với thời gian xếp dỡ từ giữa đến cuối tháng 7 đã được bán với giá 89,70 USD/dmt trên cơ sở 62% trên Globalore. Một lô MACF với thời gian xếp dỡ sớm hơn đã được bán với giá 90,10 USD/dmt trên cơ sở 62% thông qua giao dịch song phương vào ngày 17 tháng 6 và một lô MACF với thời gian xếp dỡ từ giữa đến cuối tháng 6 đã được bán với mức chênh lệch giảm 2,50 USD/dmt so với chỉ số tháng 7 trên thị trường thứ cấp cùng ngày.

Một lô hàng Newman Blend Lump (NBL) với thời gian xếp dỡ giữa tháng 7 đã được giao dịch với mức chênh lệch tăng quặng cục 15,25 cent/dmt đơn vị (dmtu) FOB so với chỉ số 62% tháng 7 trên Corex. Mức chênh lệch tăng quặng cục đã giảm nhẹ so với một tuần trước.

Một lô hàng Standard Sinter Feed Carajas (SSCJ) 62,12% Fe 320.000 tấn với ngày vận đơn 10 tháng 6 đã được giao dịch với mức chênh lệch giảm 2,69% so với chỉ số 62% alumina thấp của tháng giao hàng thông qua một đợt đấu thầu hôm thứ Tư. Một quản lý nhà máy tại Bắc Kinh cho biết: "Bột quặng có chiết khấu đã có nhu cầu tốt hơn vì các nhà máy thép muốn kiểm soát chi phí."

Tâm lý thị trường vẫn tiêu cực với nhu cầu nội địa giảm và lượng quặng sắt xuất xưởng tăng do các yếu tố mùa vụ. Một nhà giao dịch tại Thượng Hải cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm thêm."

Cảng biển

Chỉ số PCX™ 62% cảng biển giảm 6 NDT/tấn ướt (wmt) xuống 723 NDT/wmt giao hàng trên xe tải tại Thanh Đảo vào ngày 18 tháng 6, kéo theo mức tương đương đường biển giảm 80 cent/dmt xuống 92,90 USD/dmt CFR Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 695,5 NDT/tấn, giảm 3,5 NDT/tấn tương đương 0,5% so với giá đóng cửa ngày 17 tháng 6.

Các giao dịch tại cảng biển trầm lắng với các chào giá thấp hơn hôm thứ Tư. Một nhà giao dịch tại miền bắc Trung Quốc cho biết: "Chào giá PBF của chúng tôi đã giảm 5 NDT/wmt vào buổi sáng, nhưng các giao dịch đã được thực hiện thấp hơn 6-10 NDT/wmt so với ngày hôm trước."

PBF được giao dịch ở mức 707-709 NDT/wmt tại các cảng Sơn Đông và 715-719 NDT/wmt tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF tại cảng Thanh Đảo là 106 NDT/wmt.

Cơ sở tính toán chỉ số ICX 62%

Hôm thứ Tư có một giao dịch đủ điều kiện ICX.

Một lô hàng MACF giao dịch ở mức 89,70 USD/dmt trên cơ sở 62% trên Globalore, chuẩn hóa ở 91,04 USD/dmt. Nó được gán trọng số khối lượng 100%.

Có 13 giá chỉ dẫn, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 91,68 USD/dmt, mỗi loại được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 92,35 USD/dmt và dưới 90,92 USD/dmt đã bị loại trừ theo thống kê.

Cơ sở tính toán chỉ số ICX 61%

Hôm thứ Tư có một giao dịch đủ điều kiện ICX.

Một lô hàng MACF giao dịch ở mức 89,70 USD/dmt trên cơ sở 62% trên Globalore, chuẩn hóa ở 88,57 USD/dmt. Nó được gán trọng số khối lượng 100%.

Có 13 giá chỉ dẫn, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 88,81 USD/dmt, mỗi loại được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 89,24 USD/dmt và dưới 88,34 USD/dmt đã bị loại trừ theo thống kê.

Cơ sở tính toán chỉ số tinh quặng 65%

Hôm thứ Tư không có giao dịch nào đủ điều kiện 65%.

Các chào mua, chào bán song phương và giá chỉ dẫn có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 102,65 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.

Cơ sở tính toán chênh lệch giá tăng quặng cục

Một lô hàng NBL đã được giao dịch với mức chênh lệch tăng quặng cục 15,25 cent/dmtu FOB trên Corex, chuẩn hóa ở 15 cent/dmtu CFR, chiếm 64% chỉ số.

Các chào mua, chào bán song phương và giá chỉ dẫn có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 15,66 cent/dmtu và chiếm 36% chỉ số.

Quặng viên Trung Quốc: Giá giảm do nhu cầu yếu

Giá quặng viên của Trung Quốc đã giảm trong tuần qua do nhu cầu yếu từ phía người mua Trung Quốc.

Chỉ số quặng viên 63% Fe, 3.5% alumina được đánh giá ở mức 101,50 USD/tấn khô (dmt) vào ngày 17 tháng 6, giảm 1,50 USD/dmt so với một tuần trước đó. Chỉ số 63% Fe, 2% alumina được đánh giá ở mức 106,50 USD/dmt, cũng giảm 1,50 USD/dmt trong cùng kỳ.

Một nhà giao dịch tại Bắc Kinh cho biết, chênh lệch giá tăng của quặng viên Ấn Độ vẫn ổn định, nhưng không có sự cải thiện đáng kể nào từ phía nhu cầu. Các yêu cầu trên thị trường thứ cấp vẫn trì trệ, ông nói thêm.

Chào giá

Một lô hàng quặng viên KIOCL với thời gian xếp dỡ vào cuối tháng 6 được chào với mức chênh lệch giá tăng 14 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7 vào ngày 17 tháng 6.

Cảng biển

Một lô hàng quặng viên Ấn Độ được chào với giá 890 NDT/tấn ướt (wmt) (124 USD/wmt) tại cảng Sơn Đông vào ngày 17 tháng 6. Mức chào giá này tăng 10 NDT/wmt so với một tuần trước đó, nhưng giao dịch chưa được chốt vào cuối ngày, một nhà giao dịch Sơn Đông cho biết.

Than Cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Giao dịch PMV thúc đẩy giá

Giá than cốc cứng cao cấp (PHCC) đường biển của Úc hôm thứ Tư (18/6) đã tăng trở lại nhờ một giao dịch than cốc premium mid-volatile (PMV) được chốt ở mức giá cao hơn.

Giá than cốc cứng premium low-volatile (PLV) đã tăng 4,95 USD/tấn lên 178,20 USD/tấn FOB Úc, trong khi giá than cốc cứng cấp hai giảm 40 cent/tấn xuống 136,20 USD/tấn FOB Úc.

Một nhà sản xuất lớn của Úc hôm thứ Tư đã bán một lô hàng Goonyella 80.000 tấn với thời gian xếp dỡ 21-30 tháng 7 ở mức 180,90 USD/tấn FOB Úc. Giao dịch này đánh dấu mức giảm 12,10 USD/tấn so với giao dịch Goonyella gần nhất vào ngày 4 tháng 6, nhưng nhìn chung phù hợp với kỳ vọng thị trường do nhu cầu từ các nhà sản xuất thép khu vực đang suy yếu.

Những người tham gia thị trường cho rằng lô hàng này có khả năng được mua bởi một nhà giao dịch quốc tế.

Một chào mua đối với lô hàng 75.000 tấn Peak Downs/Saraji với thời gian xếp dỡ 1-10 tháng 7 đã xuất hiện ở mức 172 USD/tấn FOB Úc trên Globalcoal hôm thứ Tư, và sau đó được nâng lên 175 USD/tấn FOB vào cuối ngày. Một chào mua khác được ghi nhận cho 75.000 tấn Peak Downs/Saraji với thời gian xếp dỡ 21-30 tháng 7 ở mức 168 USD/tấn FOB Úc, nhưng không có chào bán tương ứng nào xuất hiện trên màn hình hôm thứ Tư.

Một nhà giao dịch Châu Á đã bán 30.000 tấn than cốc PLV của Úc với thời gian xếp dỡ 1-20 tháng 7, và tiếp tục duy trì mức chào bán cho 45.000 tấn còn lại ở mức 183 USD/tấn FOB Úc hôm thứ Tư, không đổi so với thứ Ba.

Một đợt đấu thầu không có kết quả từ một nhà sản xuất thép Châu Á tìm kiếm than cốc cứng đã kết thúc vào ngày 11 tháng 6, được biết là đã được gia hạn đến ngày 18 tháng 6, nhưng chưa có kết quả nào được công bố.

Các nguồn tin thị trường cho biết họ không kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh ở Ấn Độ do nhu cầu yếu trong mùa gió mùa, và các nhà máy lớn không có hoặc có rất ít nhu cầu trong thời gian tới. Giá thép giảm và nhu cầu thép nội địa ảm đạm có thể khiến sự quan tâm mua than cốc tiếp tục suy yếu trong thời gian tới.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 5,25 USD/tấn lên 193,15 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong đó giá cấp hai giảm 35 cent/tấn xuống 150,90 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc premium low-volatile (PLV) đến Trung Quốc ổn định ở mức 159 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong khi giá cấp hai giảm nhẹ 5 cent/tấn xuống 144,20 USD/tấn CFR bắc Trung Quốc.

Thị trường than cốc Trung Quốc vẫn bị mắc kẹt trong tình trạng dư cung, với nhu cầu không có dấu hiệu cải thiện thực sự. Giá than cốc ở Wuhai, Nội Mông, hôm thứ Tư tăng nhẹ, một phần do nguồn cung thắt chặt khi nhiều mỏ lộ thiên địa phương đã ngừng sản xuất do kiểm tra môi trường và giá than giảm.

Tuy nhiên, có rất ít hy vọng giá than cốc sẽ được hỗ trợ bởi thị trường than luyện kim trong thời gian tới, vì nhiều người tham gia thị trường dự kiến một đợt cắt giảm giá thứ tư vào tuần tới.

Cơ sở tính toán chỉ số FOB Úc

Chỉ số PLV FOB Úc dựa trên mức trung bình của các giao dịch và khảo sát trong ngày, cả hai đều được gán trọng số 50% trong tính toán chỉ số.

Một lô hàng Goonyella 80.000 tấn với thời gian xếp dỡ 21-30 tháng 7 được giao dịch ở mức 180,90 USD/tấn FOB Úc và được chuẩn hóa thấp hơn 3 USD/tấn. Khảo sát thị trường nằm trong khoảng 175-180,90 USD/tấn và đạt trung bình 178,46 USD/tấn.