Đấu thầu xuất khẩu phế liệu H2 tháng 6 của Nhật Bản ổn định so với tháng 5

Giá đấu thầu xuất khẩu phế H2 hàng tháng của hợp tác xã kinh doanh phế Nhật Bản Kanto Tetsugen trong tháng 6 nhìn chung ổn định so với tháng 5, cao hơn dự kiến, được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định từ Bangladesh.

Cuộc đấu thầu 20.000 tấn phế H2 đã được trao với giá 42.267 yên/tấn (291 USD/tấn) FAS, giảm nhẹ 122 yên/tấn so với tháng 5. Mức này tương đương với giá FOB 43.267 yên/tấn (298 USD/tấn).

Kết quả này vượt quá mong đợi của thị trường. Nhiều nhà giao dịch đã dự đoán giá sẽ dưới 42.000 yên/tấn FAS, với lý do giá thị trường đường biển yếu hơn và nhu cầu thấp hơn do mùa mưa sắp tới ở các khu vực mua chính. Giá FAS cao hơn dự kiến có thể là do chi phí vận chuyển hàng hóa thấp hơn sau khi Kanto Tetsugen tăng khối lượng vận chuyển tối đa từ 15.000 tấn lên 20.000 tấn trong tháng 6.

Lô hàng đấu thầu này sẽ đến Bangladesh và có giá CFR ước tính khoảng 343-346 USD/tấn, các nhà giao dịch cho biết. Các nhà xuất khẩu Nhật Bản dự kiến sẽ duy trì mức chào giá cao, được thúc đẩy bởi giá đấu thầu tháng 6 cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, không chắc chắn liệu người mua ở các thị trường khác có theo kịp hay không do sự yếu kém chung của thị trường thép đường biển.

Giá đánh giá H2 FOB Nhật Bản 41.400 yên/tấn vào ngày 10 tháng 6, và mức trung bình hàng tháng của tháng 5 là 41.545 yên/tấn FOB.

Than cốc của Nga: Cước vận chuyển giảm hỗ trợ giá fob

Giá than cốc của Nga tại các cảng fob tăng nhẹ trong tuần này trong bối cảnh giá cước vận chuyển giảm, với giá giao tại Trung Quốc hầu như không đổi. Hoạt động giao dịch chậm lại ở châu Á khi không có giao dịch giao ngay mới nào được báo cáo. Một số ít nhà xuất khẩu kỳ vọng xu hướng giá tại các thị trường than cốc ở châu Á sẽ tăng trong tương lai gần, mặc dù hầu hết những người trên thị trường vẫn giữ thái độ bi quan do các yếu tố cơ bản yếu.

Giá hàng tuần cho than cốc dễ bay hơi đã tăng 60 xu/tấn trong tuần lên 86,00 đô la/tấn fob Vostochny vào ngày 11 tháng 6.

Giá than cốc loại GZh của Nga ước tính ở mức 95-100 đô la/tấn cfr Trung Quốc. Hoạt động thị trường ở Trung Quốc khá trầm lắng vì người mua thích dùng than cốc trong nước, giá của loại than này tiếp tục giảm trong tuần này. Theo một người mua châu Á, giá than cốc trong nước tại Trung Quốc có thể vẫn mất một thời gian để đạt mức sàn, vì nguồn cung vẫn vượt xa nhu cầu. Ông nói thêm rằng giá khó có thể đạt được sự hỗ trợ rõ ràng trừ khi nguồn cung giảm đáng kể.

Giá than cốc dễ bay hơi của Nga được ước tính ở mức 119-120 đô la/tấn cfr Ấn Độ trong tuần này, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện. Hoạt động thị trường tại Ấn Độ được cho là khá ảm đạm do mùa gió mùa, thường ảnh hưởng đến lĩnh vực xây dựng và nhu cầu thép trong nước.

PCI của Nga: Cước vận chuyển thấp hơn giúp giảm giá

Giá than phun nghiền (PCI) của Nga tăng nhẹ trong tuần này do cước phí vận chuyển thấp hơn trong khu vực, trong khi nhu cầu ở Trung Quốc và Ấn Độ vẫn ở mức thấp.

Giá PCI biến động thấp tăng 85 xu/tấn trong tuần lên 95,90 đô la/tấn fob Vostochny vào ngày 11 tháng 6.

Theo những người tham gia thị trường, giá PCI biến động thấp của Nga chủ yếu ở mức khoảng 105 đô la/tấn cfr Trung Quốc. Nhiều người cho biết giá chào cao hơn trên thị trường không được người mua ở Trung Quốc quan tâm.

Cước vận chuyển cho một chiếc Handysize đi từ các cảng Viễn Đông của Nga đến Trung Quốc ước tính là 10-12 đô la/tấn, giảm so với mức 11-13 đô la/tấn của tuần trước.

Giá PCI biến động trung bình của Nga ước tính là 118 đô la/tấn cfr Indonesia trong tuần này. Trong khi đó, một lô hàng PCI biến động trung bình của Nga có hàm lượng phốt pho cao đã được một nhà sản xuất hợp kim ferro của Indonesia chào giá là 110 đô la/tấn cfr trong tuần này, theo các nhà giao dịch.

Giá than cốc biến động trung bình PCI của Nga sang Ấn Độ đứng ở mức 117-120 đô la/tấn cfr Ấn Độ trong tuần này, với giá hỏi mua được chốt ở mức 113-116 đô la/tấn. Tuần trước, một lô hàng than cốc biến động trung bình PCI của Nga đã được giao dịch sang Ấn Độ với giá khoảng 120 đô la/tấn cfr cho giao dịch vào tháng 7, theo các nhà giao dịch. Các chào hàng của Nga về than cốc biến động thấp xuất hiện ở mức 121-124 đô la/tấn cfr Ấn Độ mà không có giao dịch nào được báo cáo.

Người mua HRC EU mong muốn gia hạn hợp đồng dài hơn để tránh giá tăng

Những người mua thép cuộn kỳ hạn ở châu Âu đang hy vọng gia hạn các đợt gia hạn cho hợp đồng tháng 7-tháng 12 thành các hợp đồng dài hạn hơn.

Một nhà cung cấp phụ cho ô tô cho biết đã đảm bảo được việc gia hạn cho nửa cuối năm, sau khi các nhà máy đưa ra chào giá ban đầu là tăng 70-80 euro/tấn so với tháng 1-tháng 6. Nhưng họ sẽ chỉ chấp nhận gia hạn nếu các thỏa thuận được gia hạn thêm sáu tháng, vào giữa năm sau, vì họ dự kiến ​​giá sẽ tăng. Một người cho biết nếu các nhà máy từ chối gia hạn hợp đồng, người mua sẽ tìm cách giảm giá.

Một nhà sản xuất Đức đang chào giá 580 euro/tấn giao đến Đông Âu cho các loại thép sản xuất ô tô, một người mua cho biết, đồng thời nói thêm rằng một nhà máy cán nguội đã đảm bảo được việc gia hạn cho tháng 7-tháng 12. Các nhà giao dịch cho biết một nhà máy của Ukraine đang chào giá giao ngay đến Đông Âu với giá 500 euro/tấn dap, gây áp lực lên thị trường trong khu vực.

Các nhà giao dịch cho biết thép của Indonesia đã được chào bán, một số đã bán được, tại Antwerp với giá 510-515 euro/tấn đã trả thuế khi giao hàng. Một số người kỳ vọng giá tại châu Âu sẽ giảm thêm trong ngắn hạn do không khớp với mức giá quốc tế, một nhà giao dịch cho rằng giá tại Bắc Âu có thể giảm xuống còn 570-590 euro/tấn tại xưởng trong một hoặc hai tuần tới.

HRC Bắc Âu giảm 0,25 euro/tấn xuống còn 588 euro/tấn xuất xưởng hôm thứ Tư, trong khi HRC hàng ngày của Ý giảm 2,50 euro/tấn xuống còn 580,25 euro/tấn xuất xưởng.

Các chào giá cho HRC tại Ý được nghe nói ở mức 590-600 euro/tấn giao hàng hôm thứ Tư. Giá của người mua đưa ra thấp tới 580 euro/tấn giao hàng tại Ý. Tấm mỏng vẫn ở mức 660-670 euro/tấn giao hàng, nhưng các trung tâm dịch vụ kỳ vọng giá sẽ giảm thêm.

Một thương nhân cho biết đã mất đơn đặt hàng 3.000 tấn HRC của Thổ Nhĩ Kỳ vào tay một nhà cung cấp Saudi với giá 520 euro/tấn cif Ý. Một người mua được chào giá dưới 500 euro/tấn từ Indonesia và 515 euro/tấn cfr Ý, không bao gồm giá bán phá giá, từ Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân cho biết thép của Thổ Nhĩ Kỳ vào Tây Ban Nha có giá khoảng 520 euro/t cfr, bao gồm thuế bán phá giá.

Các nhà xuất khẩu phế châu Âu giữ chào giá phế sắt tới nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà xuất khẩu phế châu Âu đã giữ chào giá tới các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư, khiến nhiều người mua phải lùi bước trong bối cảnh thị trường thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn bất ổn.

Giá HMS 1/2 80:20 tăng 3,50 đô la/tấn lên 341 đô la/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên giá hỏi mua và chào bán trên thị trường trong 24 giờ qua.

Cả nhà cung cấp Hoa Kỳ và Châu Âu đều bắt đầu rút lui vào thứ Sáu tuần trước, sau khi giá phế sắt tháng 7 trong nước của Hoa Kỳ đi ngang. Các nhà cung cấp Hoa Kỳ lưu ý nhu cầu vững chắc từ các nhà máy trong nước, được hỗ trợ bởi việc sử dụng công suất nhà máy cao hỗ trợ các chương trình mua mạnh tay. Việc hủy nhập khẩu vào Hoa Kỳ do thuế quan đã bắt đầu xuất hiện khi các nhà máy trong nước không chỉ duy trì mức sử dụng công suất cao đối với các sản phẩm thép dẹt mà còn cả các sản phẩm thép dài. Giá cước vận chuyển cũng đang tăng, với tình trạng thiếu tàu do các nhà xuất khẩu ghi nhận, và việc đặt chỗ nhanh chóng khiến mức phí cao hơn tới 10 đô la/tấn, khiến các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ phải rút khỏi thị trường xuất khẩu ngay bây giờ, chuyển sang châu Âu và các khu vực lân cận. Một người cho biết, mức giá tối thiểu mà các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ chấp nhận là 345 đô la/tấn đối với HMS 80:20.

Lập trường kiên định của các nhà cung cấp châu Âu được thúc đẩy bởi tồn kho có giá cao hơn và tính độc quyền nhất định trong việc cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ ngay lúc này. Khoảng một tuần trước, một lô hàng của Anh được bán với giá 336 đô la/tấn và mục tiêu hiện tại cho cả nhà cung cấp Anh và EU là khoảng 340 đô la/tấn đối với HMS 80:20 chất lượng EU, được hỗ trợ bởi đồng euro mạnh ở mức 1 euro: 1,14 đô la và giá chốt ở châu Âu tăng trong tháng này.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ cần mua thêm ít nhất 20 lô hàng nữa để đáp ứng nhu cầu bốc hàng vào tháng 7 và dựa trên mô hình mua phôi của những tháng trước, có thể sẽ nhiều hơn. Nhiều người kỳ vọng một số nhà máy sẽ giảm sản lượng vào những tháng nóng hơn của mùa hè — tháng 7 và tháng 8 — như họ đã làm trong những năm trước, trừ khi nhu cầu thép cây phục hồi mạnh mẽ. Điều này thường không được mong đợi, nhưng một số sự phục hồi là có thể, họ lưu ý.

Trên thị trường chặng đường biển ngắn, giá chào bán một lần nữa nằm trong khoảng 320-330 đô la/tấn cho HMS 80:20, tùy thuộc vào xuất xứ, với một số nhà cung cấp châu Âu được nghe nói chào hàng ở mức "cao 330 đô la/tấn" cho HMS 80:20 theo các lô trên tuyến đường biển ngắn. Những đợt bán trên tuyến đường biển ngắn này không được ký kết bằng điều khoản L/C mà bằng tiền mặt, với các điều khoản thanh toán thường là 15, 30 hoặc 45 ngày, nhưng cho đến nay các nhà máy vẫn chưa thực hiện bất kỳ giao dịch mua đáng kể nào, giữ nguyên giá phế sắt HMS 1/2 80:20 (tuyến đường biển ngắn) ở mức 315 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

EU: Người mua HDG tìm kiếm lô hàng giao tháng 7 từ Việt Nam

Người mua mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của EU tiếp tục yêu cầu thép của Việt Nam với ngày giao hàng muộn nhất (LSD) là ngày 31 tháng 7, để đảm bảo thông quan trong hạn ngạch tháng 10.

Nhưng không còn nhiều thép cho các lô hàng tháng 7 và một số người mua đang tính mức thuế tối thiểu 8% theo tỷ lệ trên giá vì họ dự kiến ​​hạn ngạch hàng quý sẽ được đăng ký vượt mức.

Giá chào thấp nhất từ ​​Việt Nam được báo cáo là 740 đô la/tấn cfr Tây Ban Nha cho z140 0,57, nhưng vẫn có giá thấp hơn cho thời gian giao hàng dài hơn. Các nhà sản xuất Việt Nam gần đây đã mất quyền tiếp cận các thị trường xuất khẩu chính như Hoa Kỳ và Mexico do các biện pháp thương mại, làm hạn chế cơ hội bán hàng. Một nhà máy đang chào giá z180 0,58 với giá 740-750 đô la/tấn cfr Tây Ban Nha và một nhà máy khác cho biết giá z80 0,55 là 740 đô la/tấn cfr Ý.

Một số thép đã thông quan được các thương nhân chào bán với giá 740 euro/tấn ddp.

Giá chào từ những nơi khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, cao hơn nhiều — ở mức 735-740 euro/tấn cfr Tây Ban Nha trong trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm thuế bán phá giá. Nhưng có vẻ như cả hai đều không bán được khối lượng lớn, vì sự chênh lệch với giá EU không lớn đến vậy. Một thương nhân cho biết giá nhập khẩu sẽ cần phải giảm ít nhất 80 euro/tấn so với giá trong nước để hấp dẫn hơn.

Giá cơ bản cho HDG tại Tây Ban Nha tuần này được báo cáo là 690-700 euro/tấn cho khối lượng lớn. Đối với khối lượng nhỏ hơn, mức giá cao hơn. Nguồn cung trong khu là giao vào tháng 7, và một số nhà máy cán lại địa phương vẫn chính thức giữ giá trên 700 euro/tấn.

Tại Ý, một người bán cho biết HDG có sẵn dưới 700 euro/tấn cơ sở giao hàng. Một thương nhân cho biết họ đang chào bán thép nhập khẩu với giá cơ sở trong nước tương đương là 650-660 euro/tấn, không có rủi ro về thuế và thấy khó bán. Một người mua cho biết họ có thể mua với giá 700-710 euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý.

Giá HDG xuất xưởng hàng tuần tại Ý giảm 10 euro/tấn xuống còn 690 euro/tấn, trong khi giá ở Tây Bắc giảm cùng mức xuống còn 710 euro/tấn. Giá cif Tây Ban Nha hàng tuần tăng nhẹ 5 euro/tấn lên 645 euro/tấn.

Người mua Đức cho biết thanh khoản thấp và các nhà máy rất muốn bán, nhưng áp lực từ hàng nhập khẩu ít hơn, cho phép HDG duy trì vị thế vững chắc hơn HRC, nơi có nhiều áp lực hơn từ thép của nước thứ ba.

Thép cây Ý ở mức giá thấp nhất kể từ năm 2020

Giá thép cây Châu Âu vẫn chịu áp lực trong tuần này, với nhu cầu không đủ cung và lượng hàng tồn cao tại một số cảng đẩy giá xuống.

Giá thép cây Ý trong nước giảm thêm 5 euro/tấn xuống còn 520 euro/tấn xuất xưởng, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020, do sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà máy để bán được hàng. Giá cuộn trơn dạng kéo hàng tuần vẫn ổn định ở mức 600 euro/tấn giao hàng.

Chào giá thép cây thấp nhất trên thị trường nội địa Ý tuần này được ghi nhận ở mức 510 euro/tấn xuất xưởng tại Brescia cho khối lượng lớn hơn, thấp hơn 5 euro/tấn so với tuần trước, với các lô nhỏ hơn được giao dịch gần mức 530 euro/tấn xuất xưởng. Giá thép cây nội địa Ý đã giảm hơn 60 euro/tấn kể từ đầu tháng 5, vì mùa xây dựng mùa xuân không đạt được kỳ vọng và các nhà máy lớn nhất không muốn từ bỏ thị phần. Do giá cao hơn ở hầu hết các nước châu Âu, giá xuất khẩu của Ý vẫn giữ nguyên và thép cây được bán với giá 530-540 euro/tấn xuất xưởng cho miền nam nước Đức và Tây Balkan.

Việc thép cây nhập khẩu sắp cập cảng và thông quan quý 3 tại các cảng châu Âu đã gây áp lực lên giá chào đối với số thép còn lại đã được thông quan trong quý này. Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán để lấy tại cảng Klaipeda của Litva với giá 570 euro/tấn xuất xưởng, thấp hơn 10 euro/tấn so với một tuần trước đó, trong khi một nhà máy của Séc vẫn giữ nguyên giá chào bán là 570 euro/tấn xuất xưởng. Thép cây Ukraine được chào bán cho các nước châu Âu lân cận với giá 570 euro/tấn tại biên giới.

Ước tính có khoảng 33.000-34.000 tấn thép cây Algeria đã được vận chuyển và dự kiến ​​sẽ thông quan tại các cảng EU vào quý 3, trong khi một lô thép cây Ai Cập nặng 10.000 tấn dự kiến ​​sẽ đến Klaipeda vào tuần này.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Một số nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá thép cây trong nước hôm thứ Tư, vì nhu cầu vẫn ảm đạm như trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha gần đây. Khả năng cắt giảm lãi suất vào ngày 19 tháng 6 có thể đẩy lùi bất kỳ đợt mua hàng tiềm năng nào cho đến sau ngày đó, vì hiện tại người mua đang theo dõi giá tiếp tục giảm.

Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 545 đô la/tấn xuất xưởng không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), quy ra đồng lira tương đương giảm 130 TL/tấn xuống còn 25.630 TL/tấn xuất xưởng bao gồm VAT.

Một nhà máy thép lớn tại Izmir đã hạ giá thép cây trong nước xuống 5 đô la/tấn xuống còn 540 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy thép tại Marmara đã hạ giá chào hàng xuống 5 đô la/tấn xuống còn 560 đô la/tấn xuất xưởng, với mức giá 555 đô la/tấn xuất xưởng hoặc thấp hơn được cho là có thể. Các nhà máy Iskenderun vẫn muốn bán với giá 542-547 đô la/tấn tại xưởng, nhưng giao dịch diễn ra chậm.

Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy cho biết giá khả thi là 550 đô la/tấn fob Marmara nhưng lưu ý rằng người mua không quan tâm, trong khi một nhà máy Izmir có thể sẽ muốn bán với giá 545 đô la/tấn fob hoặc thấp hơn. Giá xuất khẩu thép cây vẫn ổn định ở mức 545 đô la/tấn fob.

Trong phân khúc phôi, nhà máy tích hợp Kardemir có trụ sở tại Karabuk đã bán 20.000-30.000 tấn với giá 495 đô la/tấn tại xưởng, thấp hơn 5 đô la/tấn so với mức giá bán trước đó cho 57.000 tấn vào ngày 22 tháng 5. "Chỉ những người mua cần vật liệu gấp mới mua vì nhu cầu đối với thép thành phẩm rất thấp", một nguồn tin lưu ý.

Phôi thép Trung Quốc giao vào cuối tháng 8 được chào bán với giá 455-460 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi phôi thép Malaysia giao vào đầu tháng 9 được chào bán với giá 495 đô la/tấn cfr, nhưng không có khả năng thu hút được sự quan tâm nào vì giá không thấp hơn so với sản lượng trong nước có sẵn ngay lập tức. Một nhà máy Izmir gần đây đã mở rộng công suất sản xuất cho biết đã thực hiện bán phôi thép xuất khẩu trong những tuần gần đây sang Ý, Đức và Morocco. Các chào giá xuất khẩu hiện tại cho phôi thép là 500-510 đô la/tấn fob Izmir nhưng không được coi là khả thi đối với người mua.

Than Luyện Cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Thị trường ổn định

Giá than luyện cốc cứng cao cấp (PHCC) của Úc hôm thứ Tư (11/6) vẫn ổn định với hoạt động thị trường hạn chế.

Giá than luyện cốc cứng premium low-volatile (PLV) của Úc ổn định ở mức 180,55 USD/tấn FOB Úc. Giá than luyện cốc cứng cấp hai cũng ổn định ở mức 141,50 USD/tấn FOB Úc.

Một nhà giao dịch châu Á được biết là đã duy trì chào giá cho lô hàng 45.000 tấn than luyện cốc cấp một của Úc với thời gian xếp hàng 1-20 tháng 7 ở mức 183 USD/tấn FOB Úc hôm thứ Tư, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận vào cuối ngày.

Các yêu cầu trên thị trường giao ngay gần đây rất ít và thưa thớt, với sự quan tâm mua hạn chế. Một nhà giao dịch cho biết: "Thị trường Ấn Độ rất yên tĩnh, không có nhiều hoạt động giao dịch, ngoại trừ có thể một đến hai người mua lô nhỏ thông thường. Dường như hầu hết người mua than Ấn Độ đã đủ hàng cho hiện tại."

Than Canada tiếp tục được định giá cạnh tranh đến Ấn Độ ở mức được coi là tương đương với giá CFR Trung Quốc. Một nhà giao dịch Ấn Độ ước tính mức giao dịch khả thi cho than luyện cốc cấp một và cấp hai có nguồn gốc Canada lần lượt là 160-165 USD/tấn CFR Ấn Độ và 145 USD/tấn CFR Ấn Độ.

Những người tham gia thị trường đang chờ đợi tín hiệu về nguồn cung giao ngay PMV (Premium Mid-Volatile) sắp tới của Úc để đánh giá hướng đi của giá. Một nhà giao dịch Ấn Độ gợi ý rằng với nguồn cung hạn chế, lô hàng tiếp theo có thể được giao dịch ở mức khoảng 190 USD/tấn FOB, nhưng nguồn cung chính xác vẫn chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn giữ thái độ thận trọng khi nắm giữ bất kỳ vị thế nào, do tính chất khó đoán của thị trường hiện tại.

Giá than luyện cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 15 cent/tấn lên 193,75 USD/tấn CFR, trong khi giá cấp hai tăng 15 cent/tấn lên 154,70 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ, do cước phí được đánh giá cao hơn.

Giá than luyện cốc PLV đến Trung Quốc ổn định ở mức 159,65 USD/tấn CFR, trong khi giá cấp hai ổn định ở mức 144,75 USD/tấn CFR miền bắc Trung Quốc.

Các cuộc đàm phán thương mại mới nhất giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã kết thúc tại London vào rạng sáng thứ Tư. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết hai bên "đã đạt được một khuôn khổ để thực hiện các thỏa thuận" phát sinh từ cuộc họp tại Geneva vào tháng 5. Tổng thống Donald Trump tuyên bố đây là một bước đột phá lớn trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc, nhưng các quan chức cấp cao từ cả hai nước cho biết các cuộc đàm phán chỉ đưa ra một phác thảo thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo của họ vẫn cần phê duyệt.

Thị trường hợp đồng tương lai kim loại đen của Trung Quốc đã khởi sắc hôm thứ Tư (11/6), một phần được thúc đẩy bởi không khí tích cực xung quanh các cuộc đàm phán thương mại. Hợp đồng tương lai than luyện cốc tăng 1,10% đóng cửa ở 783,50 NDT/tấn (108,80 USD/tấn), và than cốc cũng tăng 1,31% lên 1.356 NDT/tấn.

Các yếu tố cơ bản của thị trường than luyện cốc Trung Quốc vẫn yếu, vì hầu hết các nhà máy đều thận trọng trong việc mua sắm để tránh tích trữ tồn kho trong nhà máy, khi sản lượng gang lỏng trong nước đang dần chậm lại.

Chỉ số PLV FOB Úc dựa trên mức khảo sát trung bình trong ngày ở mức 180,55 USD/tấn. Không có giao dịch nào đủ điều kiện chỉ số được ghi nhận trên thị trường giao ngay.

Quặng sắt Trung Quốc: Tâm lý khởi sắc

Giá quặng sắt đường biển hôm thứ Tư ngày 11 tháng 6 đã tăng lên, được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan của thị trường.

Chỉ số ICX®62pc tăng 55 cent/tấn khô (dmt) lên 95,05 USD/dmt CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65pc tăng 85 cent/dmt lên 104,80 USD/dmt.

Tâm lý thị trường trở nên khởi sắc hơn khi Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận khung về thương mại sau hai ngày đàm phán. Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn đã tăng 20 NDT/tấn ướt (wmt) (tương đương 2,78 USD/wmt) lên 2.920 NDT/tấn trong ngày.

Thị trường quặng sắt đường biển vẫn còn trầm lắng vào ngày 11 tháng 6, chỉ có hai giao dịch trên các nền tảng.

Một lô hàng 80.000 tấn Newman High Grade Fines (NHGF) giao tháng 7 được giao dịch ở mức 93,20 USD/dmt (cơ sở 62%) trên nền tảng Globalore, một nhà giao dịch Thượng Hải cho biết "điều này ngụ ý mức chênh lệch giảm 2,10-2,20 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7".

Một lô hàng 110.000 tấn Mining Area C Fines (MACF) giao tháng 7 được giao dịch ở mức 91,2 USD/dmt (cơ sở 60,6%) trên nền tảng Corex, một nhà giao dịch miền Đông Trung Quốc cho biết "điều này ngụ ý mức chênh lệch giảm 2-2,10 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7".

Hai lô hàng Newman Blend Lump (NBL) – 80.000 tấn và 90.000 tấn – giao tháng 7 đã được giao dịch thông qua đàm phán song phương vào ngày 11 tháng 6 với mức chênh lệch tăng quặng cục là 16 cent/đơn vị tấn khô (dmtu) FOB so với chỉ số 62% tháng 7. Một nhà giao dịch miền Nam Trung Quốc cho biết: "Chênh lệch tăng quặng cục ổn định so với một giao dịch tương tự vào ngày 10 tháng 6. Mức chênh lệch tăng quặng cục vẫn vững sau một đợt giảm nhẹ trước đó."

Một lô hàng 320.000 tấn tiêu chuẩn sinter feed Carajas (SSCJ) với vận đơn ngày 4 tháng 6 đã được đấu thầu vào ngày 11 tháng 6 với mức chênh lệch giảm 1,5% so với chỉ số 62% alumin thấp của tháng giao hàng.

Một lô hàng 140.000 tấn quặng viên cấp premium Acu (PFPA) 66,59% Fe và 2,85% silica với vận đơn ngày 1 tháng 6 đã được đấu thầu vào ngày 11 tháng 6 với mức chênh lệch tăng chỉ 0,01% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng. Một nhà giao dịch Bắc Kinh cho biết: "Mức chênh lệch giảm cuối cùng đã chuyển thành chênh lệch tăng cho quặng tinh có hàm lượng silica thấp do nguồn cung giảm sau vụ tai nạn ở Peru vào đầu tháng 5."

Tại cảng

Chỉ số PCX™62pc đối với quặng mịn tại cảng tăng 6 NDT/wmt (tương đương 83 cent/wmt) lên 741 NDT/wmt giao tại xe tải Thanh Đảo hôm thứ Tư, nâng mức tương đương đường biển của nó lên 85 cent/dmt lên 95,25 USD/dmt CFR Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 707 NDT/tấn, tăng 7 NDT/tấn, hay 1%, so với giá chốt ngày 10 tháng 6.

Các giao dịch tại cảng sôi động nhờ việc các nhà máy tái tích trữ Một nhà giao dịch Sơn Đông cho biết: "Số lượng yêu cầu tăng cùng với tâm lý thị trường được cải thiện, và một số nhà giao dịch đã nâng giá chào theo giá hợp đồng tương lai cao hơn, một số khác vẫn giữ giá ổn định để thúc đẩy doanh số."

PBF được giao dịch ở mức 725 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông và 740 NDT/wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 107 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo.

Cơ sở lý luận ICX

Hôm thứ Tư có hai giao dịch đủ điều kiện ICX62. Một lô hàng MACF được giao dịch ở mức 91,20 USD/dmt (cơ sở 60,6%) trên Corex, chuẩn hóa ở mức 94,20 USD/dmt. Và một lô hàng NHGF được giao dịch ở mức 93,20 USD/dmt (cơ sở 62%) trên Globalore, chuẩn hóa ở mức 93,98 USD/dmt. Các giao dịch này đã bị loại trừ về mặt thống kê.

Có 14 mức giá tham chiếu, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 95,07 USD/dmt, mỗi mức được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 95,39 USD/dmt và dưới 94,49 USD/dmt đã bị loại trừ về mặt thống kê.

Cơ sở lý luận ICX 61%

Hôm thứ Tư có hai giao dịch đủ điều kiện ICX61. Một lô hàng MACF được giao dịch ở mức 91,20 USD/dmt (cơ sở 60,6%) trên Corex, chuẩn hóa ở mức 91,62 USD/dmt. Và một lô hàng NHGF được giao dịch ở mức 93,20 USD/dmt (cơ sở 62%) trên Globalore, chuẩn hóa ở mức 91,68 USD/dmt. Các giao dịch cố định được gán trọng số khối lượng 100%.

Có 14 mức giá tham chiếu, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 91,51 USD/dmt, mỗi mức được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 91,91 USD/dmt và dưới 91,14 USD/dmt đã bị loại trừ về mặt thống kê.

Cơ sở lý luận quặng mịn 65%

Hôm nay không có giao dịch nào đủ điều kiện 65%. Chào mua, chào bán song phương và giá tham chiếu có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 104,81 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.

Cơ sở lý luận chênh lệch tăng quặng cục (Lump premium)

Hai lô hàng NBL đều được giao dịch với chênh lệch tăng quặng cục 16 cent/đơn vị tấn khô FOB ngoài sàn, chuẩn hóa ở mức 16 cent/đơn vị tấn khô CFR, chiếm 71% chỉ số.

Chào mua, chào bán song phương và giá tham chiếu có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 16,47 cent/đơn vị tấn khô và chiếm 29% chỉ số.

Phế Nhật Bản: Giá tăng nhờ đấu thầu xuất khẩu cao hơn

Giá xuất khẩu phế của Nhật Bản hôm thứ Tư (11/6) đã tăng nhẹ, sau khi phiên đấu thầu xuất khẩu Kanto hàng tháng được chốt ở mức cao hơn so với thị trường trước đó. Giá đánh giá hàng ngày cho phế H2 FOB Nhật Bản đã tăng 400 yên/tấn (tương đương 2,76 USD/tấn) lên 41.800 yên/tấn (tương đương 288 USD/tấn) hôm thứ Tư.

Trong phiên đấu thầu Kanto hôm thứ Tư, 20.000 tấn phế H2 đã được chốt, tăng 122 yên/tấn so với tháng trước, lên 42.267 yên/tấn FAS.

Hầu hết các nhà kinh doanh Nhật Bản thừa nhận rằng kết quả đấu thầu cao hơn dự kiến sẽ có tác động hạn chế đến thị trường đường biển. Người mua nước ngoài khó có khả năng theo sát giá đấu thầu Kanto và sẽ giữ mức giá mong muốn ở mức thấp, vì giá phế đóng container cạnh tranh hơn, và doanh số thép chưa cải thiện đáng kể trên thị trường đường biển.

Các nhà máy Việt Nam vẫn duy trì giá mục tiêu 320 USD/tấn CFR cho phế H2. Một vài nhà máy Đài Loan hôm thứ Tư nhận được chào giá H1/H2 50:50 ở mức 315 USD/tấn CFR, thấp hơn giá đấu thầu. Tuy nhiên, chào giá này vẫn không hấp dẫn đối với các nhà máy, vì phế đóng container có sẵn ở mức khoảng 295 USD/tấn CFR.

Nhà định giá nội địa Nhật Bản, Tokyo Steel, hôm thứ Tư vẫn giữ nguyên giá thu mua, với H2 ở mức 40.500 yên/tấn giao đến nhà máy Utsunomiya. Giá phế nội địa đã trở nên thấp hơn so với thị trường xuất khẩu, phản ánh điều kiện cung cầu yếu trên thị trường nội địa. Giá thu mua tại cảng Tokyo Bay ổn định ở mức 40.000-41.000 yên/tấn FAS.

Phế Châu Á: Thị trường ổn định

Thị trường phế đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Tư (11/6), với việc các nhà máy trên thị trường đường biển tái tích trữ sau khi người bán giảm mức chào giá.

Giá đánh giá HMS 1/2 80:20 CFR Đài Loan không đổi ở mức 295 USD/tấn, với mức trung bình tháng 6 là 298,38 USD/tấn.

Các chào giá hôm thứ Tư ở mức 295-297 USD/tấn CFR. Các giao dịch giao ngay được chốt ở mức 295 USD/tấn CFR, khi một số nhà máy đồng ý với mức giá thấp nhất của người bán để đảm bảo nguồn cung trong tuần này. Có thông tin về một giao dịch tiềm năng ở mức giá thấp hơn tại miền Nam Đài Loan, nhưng điều này phản ánh nhiều hơn về việc cước phí vận chuyển thấp hơn.

Một số người bán phế có kế hoạch chờ xem liệu thị trường phế nhập khẩu có ổn định ở mức hiện tại hay không, khi các nhà sản xuất thép nhận được nhiều đơn đặt hàng thép cây trong tuần này. Tuy nhiên, hầu hết người mua cho rằng có ít động lực để theo đuổi giá phế, vì các vật liệu thay thế như phôi thép và gang thỏi đang được chào bán với giá cạnh tranh. Một số nhà máy đã rút lui sau giao dịch hoặc hạ mục tiêu giá xuống khoảng 293 USD/tấn CFR, theo các nguồn tin thương mại.

Trung Quốc

Thị trường phế nội địa Trung Quốc đã trầm lắng trong tuần qua. Toàn bộ thị trường thép trầm lắng khi hoạt động xây dựng chậm lại cùng với việc bắt đầu mùa mưa. Các nhà sản xuất thép chủ yếu duy trì giá phế do nguồn phế khan hiếm, nhưng khả năng tăng thêm là không cao do biên lợi nhuận mỏng.

Mức giữa trong đánh giá hàng tuần đối với phế nặng (độ dày trên 6mm) tăng 10 NDT/tấn lên 2.319 NDT/tấn giao tại các nhà máy ở khu vực ven biển phía bắc. Giá không thay đổi ở mức 2.162 NDT/tấn đối với các nhà máy ven biển phía đông. Giá không thay đổi ở mức 2.175 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía nam.

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Đàm phán thương mại Trung Quốc, Hoa kỳ hỗ trợ thị trường

Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận khung về thương mại, thúc đẩy tâm lý thị trường kim loại đen và đẩy giá giao ngay tăng nhẹ trong ngày hôm thứ Tư (11/6).

Thép cây

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (tương đương 1,39 USD/tấn) lên 3.070 NDT/tấn vào ngày 11 tháng 6.

Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 tăng 0,67% lên 2.991 NDT/tấn.

Các nhà kinh doanh đã nâng chào giá thép cây lên 3.070-3.100 NDT/tấn sau khi một số nhà máy miền Đông Trung Quốc tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 10-20 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết tâm lý thị trường mạnh hơn, được hỗ trợ bởi các tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu ngoài mùa vẫn bi quan. Một công ty thương mại miền Đông Trung Quốc nhận định: "Giá phục hồi ở mức vừa phải và khó có thể thấy giá tăng mạnh trong ngắn hạn."

Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc không thay đổi ở 439 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết). Một nhà máy lớn miền Đông Trung Quốc vẫn giữ chào giá xuất khẩu thép cây ở mức 455 USD/tấn FOB (trọng lượng lý thuyết). Các nhà kinh doanh Trung Quốc giữ chào giá xuất khẩu thép cây ở mức 445-450 USD/tấn FOB (trọng lượng lý thuyết) cho lô hàng tháng 8. Những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu phôi thép Trung Quốc từ các thị trường nước ngoài mạnh hơn nhu cầu thép cây, do đó các nhà máy quan tâm hơn đến việc chấp nhận đơn đặt hàng phôi vào thời điểm này.

Thép cuộn trơn và Phôi

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 467 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất tại Đường Sơn đã tăng giá xuất xưởng thép cuộn trơn thêm 10 NDT/tấn lên 3.270 NDT/tấn (tương đương 455 USD/tấn) hôm thứ Tư (11/6). Chào giá xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc vẫn không thay đổi ở mức 475-485 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7 và 8. Tuy nhiên, một số nhà kinh doanh ước tính khó có thể tìm được nguồn cung thép cuộn trơn dưới 470 USD/tấn FOB từ các nhà sản xuất lớn hôm thứ Tư sau khi tâm lý thị trường nội địa mạnh lên. Một công ty thương mại miền Đông Trung Quốc cho biết: "Các nhà máy đang cố gắng giữ giá ổn định, nhưng áp lực bán hàng cho lô hàng tháng 7 vẫn cao."

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 2.920 NDT/tấn. Một lô hàng phôi thép 5sp của Trung Quốc đã được bán sang Philippines với giá 435 USD/tấn CFR vào cuối tuần trước, tương đương 415-417 USD/tấn FOB. Người mua Philippines chào giá thấp hơn một chút ở mức 432 USD/tấn CFR trong tuần này, nhưng giá này khó có thể được các nhà cung cấp Trung Quốc chấp nhận sau khi giá nội địa phục hồi. Chi phí xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc ước tính ở mức 425-427 USD/tấn FOB, nhưng lợi nhuận từ vị thế mua dài của các nhà kinh doanh có thể cho phép họ một số không gian để bán với chiết khấu, những người tham gia thị trường cho biết. Hợp đồng tương lai thép cây trên SHFE tăng 96 NDT/tấn hoặc 13 USD/tấn từ mức thấp nhất 2.912 NDT/tấn vào ngày 3 tháng 6 lên mức cao nhất 3.008 NDT/tấn hôm thứ Tư.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi thép - ASEAN:

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào mua phôi thép 5sp ở mức 432 USD/tấn CFR Philippines.

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch phôi thép 5sp ở mức 435 USD/tấn CFR Philippines.

Phôi thép - Quốc tế: Công ty thương mại quốc tế báo cáo chào giá phôi thép 3sp ở mức 455 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Thép cuộn trơn - Trung Quốc:

Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 495 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc.

Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức tham chiếu thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 470 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 475 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.

Thép cuộn trơn - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức tham chiếu thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 458 USD/tấn CFR Việt Nam.

Thép cây - Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép cây B500B ở mức 455 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết).

Thép Dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá phục hồi

Giá thép dẹt ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phục hồi hôm thứ Tư (11/6) sau khi Trung Quốc và Hoa Kỳ đồng thuận về một khuôn khổ thương mại.

Thép cuộn

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) xuất xưởng chủ đạo tại Thượng Hải đã tăng 10 NDT/tấn (tương đương 1,39 USD/tấn) lên 3.200 NDT/tấn vào ngày 11 tháng 6.

Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 0,78% lên 3.108 NDT/tấn. Các giao dịch vật lý đã sôi động trở lại so với ngày trước đó khi giá hợp đồng tương lai tăng. Tâm lý thị trường trở nên lạc quan hơn sau khi Trung Quốc và Hoa Kỳ về cơ bản đạt được thỏa thuận khung thương mại sau hai ngày đàm phán tại London. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, Lý Thành Cương, cho biết hai bên sẽ đưa các điều khoản này trình lên lãnh đạo của mình. Những người tham gia ngành thép vẫn đang chờ đợi chi tiết cụ thể được công bố.

Chỉ số HRC FOB Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 449 USD/tấn. Người bán đã nâng giá chào thấp hơn khoảng 3 USD/tấn lên tương đương 448 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn Q235. Mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với giá bán từ 450 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên cho HRC Q235 và SS400 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất. Người mua đường biển vẫn im lặng trong bối cảnh nhu cầu hạ nguồn chậm chạp, với hoạt động hạn chế tại Việt Nam đẩy giá chào mua lên 459 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC Q235 khổ rộng của Trung Quốc.

Chỉ số HRC ASEAN giữ ổn định ở mức 493 USD/tấn. Các chào giá ổn định ở mức 500-505 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 do một nhà máy Indonesia sản xuất, kéo theo các chào mua ở mức 490 USD/tấn CFR Việt Nam. Các chào giá của Trung Quốc ở mức 478 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE độ rộng tiêu chuẩn không thu hút được sự quan tâm mua, do có khả năng bị áp thuế chống bán phá giá. Người mua Việt Nam không vội đặt hàng trong bối cảnh nguồn cung dồi dào.

Tóm tắt hoạt động thị trường

CRC-Trung Quốc:

Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giao dịch tuần này cho CRC SPCC ở mức 585 USD/tấn CFR Nam Mỹ.

Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá cho CRC SPCC ở mức 515 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức tham chiếu cho CRC SPCC ở mức 505 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRS-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giao dịch tuần này cho thép dải cán nóng Q195 ở mức 565 USD/tấn CFR Nam Mỹ.

HDG-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá cho HDG SGCC ở mức 560 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc:

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá HRC Q235 ở mức 448 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Công ty thương mại miền Bắc Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu HRC Q195 ở mức 440 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu HRC Q195 ở mức 437 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại miền Bắc Trung Quốc báo cáo chào mua HRC Q235 ở mức 459 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá HRC Q235 ở mức 466 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá HRC Q235 ở mức 445 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC Q235 ở mức 450 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC Q195 ở mức 445 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC Q235 ở mức 465 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC-ASEAN:

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá HRC SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 500-505 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 500 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC SAE1006 xuất xứ Trung Quốc ở mức 478 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào mua HRC SAE1006 không rõ nguồn gốc ở mức 490 USD/tấn CFR Việt Nam.