Hợp đồng tương lai thép cho thấy xu hướng giảm giá sắp tới tại Mỹ

Chỉ số kim loại hàng tháng của thép thô (MMI) đã quay trở lại xu hướng giảm. Nhìn chung, chỉ số này đã chứng kiến ​​mức giảm khiêm tốn 0,75% từ tháng 3 đến tháng 4.

Giá thép đạt đỉnh khi thuế quan đối ứng làm giảm giá thép

Giá thép đã đạt đỉnh hoặc bắt đầu ổn định vào đầu tháng 4. Tính đến ngày 4 tháng 4, giá thép cuộn cán nóng đã giảm từ mức đỉnh xuống còn 920 đô la/tấn. Trong khi đó, giá CRC và giá HDG bắt đầu đi ngang, chỉ tăng nhẹ so với mức giá trong những tuần gần đây và giá thép tấm đã giảm từ mức đỉnh. Mặc dù đã ổn định, giá HRC vẫn cao hơn 34% so với mức giá đầu năm.

Sự gia tăng chủ yếu bắt nguồn từ việc người mua đổ xô vào thị trường trước khi có thuế quan theo Mục 232. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch đã lắng xuống sau ngày áp thuế là 12 tháng 3 và thị trường vẫn còn chưa chắc chắn về những gì sắp tới.

Để người mua cảm thấy nhẹ nhõm, mức thuế quan đối ứng mới được công bố đã loại trừ các kim loại khỏi mức thuế quan Mục 232. Trong đó có thép, hiện đang phải chịu mức thuế chung 25%.

Thời gian giao hàng của nhà máy tiếp tục giảm

Khi giá thép ổn định, thời gian giao hàng của nhà máy phần lớn là thu hẹp. Vào thời điểm đỉnh điểm vào đầu tháng 3, thời gian giao hàng của HRC đã kéo dài đến phạm vi dài nhất kể từ tháng 1 năm 2024, một tín hiệu cho thấy nhu cầu tăng và nguồn cung thắt chặt. Tuy nhiên, sau mức thuế quan mới, thời gian giao hàng của nhà máy đã giảm trở lại, quay trở lại mức giữa tháng 2.

Nguồn: MetalMiner Insights, Công cụ phân tích biểu đồ và tương quan

Vẫn khó có thể dự đoán được điều này sẽ kéo dài trong bao lâu, vì hàng nhập khẩu đã cung cấp một lượng lớn nguồn cung cho Hoa Kỳ trong những năm qua. Tuy nhiên, dữ liệu từ Bộ Thương mại cho thấy khối lượng nhập khẩu và giấy phép đã giảm đáng kể kể từ tháng 2. Thép nhập khẩu hiện đắt hơn 25%, về mặt lý thuyết có nghĩa là người mua sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung trong nước.

Chắc chắn không thiếu nguồn cung trong nước, mặc dù thời gian giao hàng ngắn hơn. Theo dữ liệu từ Viện Sắt thép Hoa Kỳ, lượng nhập khẩu không chỉ giảm mà tỷ lệ sử dụng công suất hiện tại từ sản xuất thép thô của Hoa Kỳ đã đạt 76,2% tính đến ngày 29 tháng 3.

Tuy nhiên, tình trạng ngừng hoạt động để bảo dưỡng vào mùa xuân và đóng cửa nhà máy tạm thời liên quan đến nhu cầu gần đây của Cliffs sẽ tiếp tục gây áp lực lên sản lượng chung. Nếu nhu cầu cải thiện, các nhà máy có khả năng tăng nguồn cung.

Ngành ô tô suy yếu, cắt giảm sản lượng

Mặc dù sự không chắc chắn về thuế quan đã phần lớn giảm bớt với thông báo gần đây nhất, nhưng câu hỏi lớn hơn liên quan đến nhu cầu. Ngành ô tô, một ngành tiêu thụ thép lớn, có vẻ yếu, với việc Stellantis gần đây đã thông báo sa thải tại một số cơ sở. Mức sản xuất ô tô đã có xu hướng giảm dần trong năm qua, phản ánh mối lo ngại từ các nhà sản xuất ô tô như Stellantis.

Cliffs cho rằng quyết định đóng cửa nhà máy Dearborn, Michigan của mình là do sự suy yếu trong lĩnh vực ô tô, nhưng tin rằng động thái này chỉ là tạm thời khi thị trường điều chỉnh theo mức thuế mới. Mặc dù có nhiều mục tiêu, nhưng chính quyền Trump dự định áp mức thuế rộng rãi để giúp đưa hoạt động sản xuất trở lại Hoa Kỳ, điều này sẽ có lợi cho nhu cầu thép.

Hoạt động sản xuất quay trở lại tình trạng thu hẹp

Trong ngắn hạn, rủi ro giảm giá vẫn còn. Trong khi các đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cho thấy xu hướng ổn định, chỉ số PMI sản xuất của ISM đã quay trở lại tình trạng thu hẹp sau xu hướng tăng trưởng ngắn hạn trong hai tháng, đưa ra triển vọng bi quan trong những tháng tới. Đáng chú ý là các đơn đặt hàng mới đã giảm trong hai tháng liên tiếp, điều này có thể chứng minh là chỉ báo hàng đầu cho những gì sắp xảy ra đối với các đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Khi giá cả tăng cao gây áp lực lên người tiêu dùng, điều này có thể buộc thị trường phải giảm mạnh hơn.

Nguồn: MetalMiner Insights

Trong khi đó, các nhà máy sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì mức giá hiện tại. Miễn là nhu cầu vẫn ổn định, họ có thể giảm thiểu được mức giảm. Tuy nhiên, những nỗ lực đó có thể sẽ vô ích nếu tác động tích lũy của thuế quan đối với nền kinh tế Hoa Kỳ gây ra sự suy thoái rộng hơn. Việc đưa hoạt động sản xuất trở lại sẽ mất thời gian và nỗi lo suy thoái vẫn là chủ đề thường trực trên các tiêu đề, được khuếch đại bởi đợt bán tháo đáng kể trên toàn thị trường chứng khoán.

Sau xu hướng tăng kéo dài khoảng hai tháng rưỡi kể từ đầu năm, rủi ro hiện đang nghiêng về phía giảm đối với giá thép của Hoa Kỳ. Giá thép tương lai, một chỉ báo hàng đầu về giá thép quốc gia, có vẻ ngày càng bi quan, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2.

Các biện pháp thương mại của EU có thể có lợi cho xuất khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ

Những người tham gia thị trường cho biết ngành thép của Thổ Nhĩ Kỳ có thể được hưởng lợi từ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng của EU tại một sự kiện của ngành ở Istanbul hôm thứ Ba.

"Ủy ban Châu Âu đã thông báo sẽ tiếp tục gia tăng các biện pháp thương mại trong năm nay, đặc biệt là sau tháng 7", chủ tịch Eurometal Alexander Julius cho biết.

Những quy định này, cùng với những quy định được công bố vào đầu năm nay, chẳng hạn như các cuộc điều tra chống bán phá giá và sửa đổi hạn ngạch tự vệ, về mặt lý thuyết có thể làm giảm khối lượng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU nhưng chúng sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh của nước này bằng cách ảnh hưởng đến các đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như Trung Quốc và Việt Nam.

Vị thế có lợi của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn là do lợi thế về mặt hậu cần. Laurent Taylor, một thương nhân cấp cao tại Manuchar Steel, cho biết "Việc vận chuyển thép từ Thổ Nhĩ Kỳ đến EU mất khoảng một tuần". Và sản lượng "sạch hơn" của Thổ Nhĩ Kỳ là một yếu tố quan trọng.

Sản lượng lò hồ quang điện (EAF) tại Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái chiếm 70% tổng sản lượng, so với khoảng 45% tại EU.

Julius cho biết "Điều thực sự có lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ là Bộ Công nghiệp và Công nghệ sẽ đưa ra một hệ thống theo dõi khí thải hoạt động bình thường".

Điều này là cần thiết cho cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), sẽ được đưa ra vào năm 2026. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ có một hệ thống theo dõi khí thải tốt, thuế carbon sẽ vẫn ở Thổ Nhĩ Kỳ, và sẽ được hưởng lợi sau khi CBAM được đưa vào áp dụng, do sản xuất sạch hơn so với Trung Quốc và Việt Nam.

EU đã điều chỉnh hạn ngạch bảo vệ thép của mình trong quý này, giảm phân bổ xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU. Điều này bao gồm mức trần 15% mới được đưa ra cho các quốc gia khác theo hạn ngạch thép cuộn cán nguội, thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép thanh.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm 46% hạn ngạch HDG 4A và 98% hạn ngạch thép cây tính đến ngày 7 tháng 4. Và Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu thuế chống bán phá giá đối với xuất khẩu HDG theo hạn ngạch 4A, làm giảm khả năng cạnh tranh của nước này. Nhưng mức giới hạn 15% cũng sẽ làm giảm các lô hàng mạ kẽm của Việt Nam, vì nước này đã hết hạn ngạch HDG 4A tính đến ngày 7 tháng 4. Mặc dù khối lượng hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn, mức giới hạn này cho phép Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung 15% hạn ngạch của các quốc gia khác, trong khi các đối thủ cạnh tranh trước đó đã hết hạn ngạch, ngăn Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu khối lượng cao hơn.

EU cũng áp dụng thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thuế này sẽ hết hạn vào năm tới và các nguồn tin cho biết có thể sẽ có đợt xem xét lại về việc gia hạn thuế trong tháng này.

EU đang cân nhắc triển khai điều khoản nấu chảy và đổ khuôn, nhằm giải quyết các lô hàng gián tiếp chịu thuế như HRC của Trung Quốc thông qua các đơn vị xử lý khác như nhà máy cán lại.

Điều khoản này có thể cản trở xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vì Thổ Nhĩ Kỳ có chế độ xử lý hướng vào bên trong, cho phép nước này nhập khẩu vật liệu được miễn mọi loại thuế, kể cả thuế chống bán phá giá, với điều kiện là vật liệu đó được xử lý và xuất khẩu trong một khung thời gian nhất định.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu vật liệu giá rẻ hơn để xử lý và xuất khẩu. Nếu điều khoản nấu chảy và đổ khuôn được thông qua, điều này sẽ làm giảm xuất khẩu vật liệu được xử lý từ các nước thứ ba nhưng lại có lợi cho các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ và doanh số bán hàng trong nước của họ.

Các công ty sản xuất HDG/CRC Mỹ chật vật với thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với thép CORE

Các công ty tham gia thị trường thép giá trị gia tăng của Hoa Kỳ đã vật lộn trong tuần này với việc áp dụng thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với thép chống ăn mòn (CORE) nhập khẩu từ mười quốc gia.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng cán nóng (HDG) đã điều chỉnh tăng 20 đô la/tấn ngắn (st) lên 1.100 đô la/st trong tuần này, phản ánh mức giá chào bán được nghe nói trên thị trường. Thép cuộn cán nguội (CRC) xuất xưởng tại Midwest ổn định ở mức 1.150 đô la/st.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá nhập khẩu cho thép CORE vào ngày 4 tháng 4, từ 0% đối với Borcelik của Thổ Nhĩ Kỳ đến 137,76% đối với Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) của Brazil.

Cuộc điều tra được khởi xướng vào tháng 10, sau những cáo buộc từ các nhà sản xuất thép Hoa Kỳ và công đoàn United Steelworkers (USW) rằng những mặt hàng nhập khẩu này đã gây tổn hại đến sản xuất trong nước.

Thép dẹt mạ mỏng là trọng tâm chính, nhưng các nhà sản xuất Hoa Kỳ thường tránh sản xuất loại thép này vì nó làm chậm dây chuyền cán, khiến hàng nhập khẩu trở nên hấp dẫn. Quyết định cuối cùng từ cả Bộ Thương mại và Ủy ban Thương mại Quốc tế dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào tháng 8 và tháng 10.

Bất chấp khoảng trống có thể để lại do rào cản nhập khẩu đối với hai nhà nhập khẩu thép mạ lớn — Việt Nam và Brazil — nhu cầu về thép giá trị gia tăng vẫn ở mức thấp tại Hoa Kỳ, với lịch trình sản xuất của một số nhà máy được cho là vẫn còn trống. Giá dự kiến ​​tăng do thuế đã được bù trừ bởi nhu cầu trì trệ.

Tuy nhiên, một số người mua được cho là đã chuẩn bị cho việc áp thuế vào đầu năm nay, nên đã tranh thủ tích trữ từ tháng 11 đến tháng 3 và hiện đang nắm giữ lượng hàng dự trữ dồi dào để duy trì nguồn cung trong thời gian tới.

HRC EU: Giá của Ý tăng nhẹ, giao dịch trầm lắng

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Ý lại tăng nhẹ vào hôm thứ Ba, thu hẹp khoảng cách với Bắc Âu.

HRC của Ý tăng 0,75 euro/tấn lên 625,50 euro/tấn xuất xưởng, trong HRC EU phía bắc vẫn giữ nguyên ở mức 633,75 euro/tấn xuất xưởng.

Thị trường phần lớn đều im ắng, hầu hết mọi người đều tập trung vào tình hình kinh tế hỗn loạn do thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ và phản ứng của các đối tác thương mại. Chưa có tác động thực sự nào đến thị trường HRC châu Âu về mặt giá cả, nhưng sự bất ổn rộng hơn đang làm giảm thêm hoạt động thương mại, ít nhất là ở mức giá cao hơn mà các nhà sản xuất trong khu vực này đang tìm kiếm.

Một người bán người Ý cho biết họ đang nhận được nhu cầu "ổn" ở mức giá khoảng 630-640 euro/tấn giao tới người mua, nhưng không có sự quan tâm nào ở mức giá cao hơn mà một số người bán đã đưa ra. Người mua trong những ngày gần đây cho biết họ đã đặt một số đơn hàng khối lượng nhỏ ở mức giá khoảng 630 euro/tấn giao tới khách hàng, nếu cần, nhưng chỉ mua vừa đủ.

Giá HRC của Ý tăng 5 euro/tấn lên 565 euro/tấn cif. Vẫn có một số chào giá dưới mức này, từ Indonesia và Việt Nam, nhưng không có nhiều sự quan tâm, và đối với các lựa chọn được coi là ít rủi ro hơn — cụ thể là Thổ Nhĩ Kỳ — có một số sự quan tâm ở mức giá cao hơn, khoảng 560 euro/tấn cif chưa bao gồm thuế. Những người mua lớn cũng cho biết đã nhận được chào giá từ Malaysia, nhưng không kèm theo giá.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu

Sự suy yếu trên thị trường nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp diễn hôm thứ Ba khi nhiều bên tham gia ở cả hai bên tham gia đàm phán, ứng phó với thị trường ngày càng dư cung, bị ảnh hưởng bởi nhu cầu thấp.

Giá HMS 1/2 80:20 đã giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 375 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8 tháng 4.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải giảm giá thép cây để bán được hàng, điều này khiến họ chuyển sang mua phôi giá thấp hơn để duy trì biên lợi nhuận.

Các nhà cung cấp phôi từ Châu Á tiếp tục giảm giá chào bán, giá này hiện đang có lợi cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hơn là nhà máy phế, khiến những người bán phế phải thận trọng và buộc họ phải giảm giá tại bến tàu.

Giá tại bến tàu của Anh và EU đều giảm đáng kể trong tuần qua, cho phép các nhà xuất khẩu giảm giá xuất khẩu và đáp ứng các mức giá chào mua thấp hơn của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều không gian để xoay xở hơn. Giá ARAG (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Gwent) giảm khoảng 10-15 euro/tấn tùy thuộc vào loại và xuất xứ xuống còn 290-295 đô la/tấn giao đến bến tàu cho HMS 1/2, trong khi HMS 1/2 của Anh giao đến các bến tàu phía bắc và phía nam được định giá ở mức 225-230 bảng Anh/tấn hôm thứ Ba, giảm so với mức 230-240 bảng Anh/tấn của một tuần trước đó. Đồng euro yếu hơn và tâm lý thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ yếu đã đóng vai trò then chốt trong quyết định cắt giảm giá tại bến tàu của các nhà xuất khẩu, cùng với nguồn cung dồi dào.

Tại Hoa Kỳ, nơi giao dịch phế sắt hàng tháng dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 09/4, với mức giảm cho đến nay trong khoảng 20-50 đô la/tấn thô (gt) tùy thuộc vào địa điểm và từng loại, giá tại bến tàu cũng đã giảm nhiều hơn, khoảng 10-15 đô la/gt tùy thuộc vào địa điểm. Một số nhà cung cấp của Hoa Kỳ đã có mặt trên thị trường và một số được cho là đã bán trong tuần này với giá thấp hơn, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận.

Mọi người đều cho rằng nguồn cung của các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ sẽ cao hơn dự kiến ​​vào vài tháng trước cho thời điểm này trong năm, tạo thêm áp lực phải cắt giảm giá.

Trên thị trường đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, hôm thứ Ba không có biến động giá lớn nào, giữ nguyên mức giá phế sắt HMS 1/2 80:20 (đường biển ngắn) ở mức 347,50 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường Than cốc Đại Tây Dương tìm kiếm xu hướng giá

Các yếu tố bên ngoài đã đẩy giá các loại than cốc khác nhau của Hoa Kỳ theo nhiều hướng khác nhau trong tuần này, thị trường vẫn đang tìm kiếm sự rõ ràng về động lực giá chung. Trung Quốc đã công bố mức thuế quan lớn đối với than của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ vẫn đang xem xét áp dụng phụ phí đối với các tàu do Trung Quốc đóng. Các nhà sản xuất Úc, sau một loạt vụ tai nạn, đã đóng cửa hai mỏ trong vòng chưa đầy một tuần, nâng giá than cốc cứng premium low-volatile (PLV) ở Châu Á - Thái Bình Dương và hỗ trợ một số ý tưởng về giá của Hoa Kỳ. Nhưng có rất ít người mua mới tham gia thị trường giao ngay Đại Tây Dương, khiến các nhà cung cấp không có nhiều cơ hội để kiểm tra giá của họ hoặc đánh giá sức hấp dẫn của than đá Hoa Kỳ được vận chuyển bằng đường biển sau khi quốc gia này tung ra một làn sóng thuế quan vào tuần trước.

Giá than low-volatile tăng 7,25 đô la/tấn lên 174,25 đô la/tấn fob Alabama. Các nhà sản xuất cho biết họ sẽ khớp giá fob premium low-volatile của Úc và những người tham gia thị trường được khảo sát cũng đưa ra chào giá tương tự. Giá fob bờ biển phía đông Hoa Kỳ cho than cố cứng và mềm đều giảm 2,50 đô la/tấn xuống 172,50 đô la/tấn, do thị trường Trung Quốc hiện phần lớn không thể tiếp cận được và nhu cầu ở châu Âu yếu. Giá than cốc B cũng giảm 2,50 đô la/tấn xuống 160 đô la/tấn fob Hampton Roads.

Các nhà cung cấp Hoa Kỳ bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với thuế quan của Hoa Kỳ và phản ứng của Trung Quốc, nói rằng mức thuế 52% đối với than đá Hoa Kỳ đã khiến việc giao dịch với quốc gia này trở nên bất khả thi. Một nhà sản xuất lớn cho biết Ấn Độ không thể tiếp nhận toàn bộ số than cốc đang được bán cho Trung Quốc và diễn biến này có thể dẫn đến việc đóng cửa các mỏ và giá cả thấp hơn.

Các nhà máy Trung Quốc đã mua ít than cốc hơn từ Hoa Kỳ kể từ cuối năm ngoái, làm giảm tác động giá của các mức thuế mới. Khi Trung Quốc áp mức thuế 18% đối với than cốc của Hoa Kỳ vào tháng 2, hoạt động thương mại trở nên ngày càng khó khăn, mặc dù không phải là không thể. Theo dữ liệu của Kpler, Hoa Kỳ đã đưa 110.000 tấn than cốc đến quốc gia này vào tháng trước, khối lượng mà các nhà cung cấp Hoa Kỳ cho biết họ không còn có thể vận chuyển nữa.

Hiện tại, đại diện thương mại Hoa Kỳ đang tham vấn các doanh nghiệp về khoản phụ phí đề xuất từ ​​0,5 đến 1,5 triệu đô la đối với các tàu do Trung Quốc đóng cho mỗi lần ghé cảng, với các khoản phí bổ sung dựa trên số lượng tàu do Trung Quốc đóng trong đội tàu của hãng sở hữu. Một công ty tiếp thị than của Hoa Kỳ cho biết các cuộc đàm phán đã gây căng thẳng cho ngành và khiến than của Hoa Kỳ kém hấp dẫn hơn đối với người mua.

Một số người đặt câu hỏi làm thế nào Hoa Kỳ có thể tiếp tục bán than nếu quy định này được thông qua. "Nó chẳng có tác dụng gì cả", một nhà cung cấp của Hoa Kỳ cho biết, đồng thời nói thêm rằng nó sẽ "giết chết hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ".

Nhiều người đã viện dẫn giá cả sôi động của Úc trong tuần này là động lực tích cực duy nhất trên thị trường. Giá than cốc cứng của Úc đã tăng 7,65 đô la/tấn từ ngày 3 tháng 4 do nguồn cung ít hơn, với các vụ tai nạn mỏ khiến Anglo American và GM3 lần lượt đóng cửa mỏ Moranbah North và Appin.

Anglo American đã tuyên bố bất khả kháng vào ngày 4 tháng 4, tính ngược lại từ ngày 31 tháng 3.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm khi các nhà máy chạy theo doanh số

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm hôm thứ Ba, khi các nhà máy đang phải vật lộn để bán đủ khối lượng ở mức giá chào gần đây.

Giá thép cây trong nước giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 565 đô la/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, khi các nhà máy lớn hơn cần phải giảm giá và bán hàng. Giá tính bằng đồng lira tương đương giảm 100 TL/tấn xuống còn 25.780 TL/tấn bao gồm VAT.

Một nhà máy lớn ở khu vực Izmir đã hạ giá thép cây trong nước thêm 5 đô la/tấn xuống còn 555 đô la/tấn xuất xưởng. Một nhà máy lớn ở Iskenderun vẫn giữ giá chào bán ở mức 565 đô la/tấn xuất xưởng, nhưng đang bán thép cây 8-10mm ở mức giữa 550 đô la/tấn xuất xưởng. Nhà máy này cho các thương nhân biết rằng họ đã bán được khối lượng lớn. Hầu hết chào giá trong nước của các nhà máy khác đều ổn định, với Marmara được cho là có khả năng sẽ bán với giá 575 đô la/tấn giá xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, nhà máy Izmir cũng chào giá 565 đô la/tấn fob, trong khi nhà máy Marmara chào giá 575 đô la/tấn fob hoặc cao hơn, nhưng được cho là có ít sự ủng hộ cho mức giá này, với tâm lý thị trường thép toàn cầu đang xấu đi khi các nền kinh tế lớn áp đặt mức thuế quan đáng kể cho nhau và quan hệ thương mại trở nên tồi tệ hơn. Giá thép cây Trung Quốc tiếp tục đạt mức thấp trong nhiều năm và người mua phần lớn không muốn hành động trừ khi cần gấp.

Giá thép cây giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 570 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy Marmara đã bán một lô hàng thép cây 5.000 tấn với giá 590 đô la/tấn fob cho một người mua Baltic vào tuần trước, để bốc hàng sớm nhất là vào cuối tháng 4, và thêm khoảng 10 đô la/tấn cho việc chứng nhận bán hàng Baltic và Scandinavia.

Giá HRC Mỹ ổn định ở mức đỉnh 

Giá thép cán dẹt của Hoa Kỳ một lần nữa vẫn ổn định khi thị trường trầm lắng trong khi đón nhận mức thuế mới do chính quyền Trump áp đặt vào tuần trước.

Thép cuộn cán nóng (HRC) ngoại trừ vùng Trung Tây và phía Nam đều được định giá ở mức 950 đô la/tấn ngắn một lần nữa vì một số người đã tạm dừng mua trong bối cảnh còn nhiều hàng tồn kho và sự biến động đang diễn ra. Thời gian giao hàng cũng vẫn ở mức 5 tuần, cho thấy có thể nhận được hàng vào đầu tháng 5, mặc dù một nhà máy được cho là có hàng vào tháng 4 nhưng không muốn đàm phán.

Nhà sản xuất thép Nucor tuần này đã công bố giá giao ngay cho khách hàng là 935 đô la/st, ổn định trong tuần thứ hai liên tiếp.

Thuế quan gây ra sự biến động

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp mức thuế nhập khẩu tối thiểu 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu nước ngoài vào ngày 2 tháng 4. Thuế quan đối với ô tô, xe tải và phụ tùng ô tô nhập khẩu cũng có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4. Thép ngay sau đó đã được công bố là được miễn khỏi biện pháp rộng hơn, nhưng vẫn phải chịu mức thuế 25% theo mục 232 ngày 12 tháng 3.

Tuy nhiên, sự biến động do việc áp thuế đã khiến thị trường tương đối đình trệ khi các bên tham gia cân nhắc các lựa chọn của mình.

Có rất ít giao dịch thực tế diễn ra trong tuần này vì người mua dựa vào hàng tồn kho hiện có và chỉ mua lượng giao ngay khi cần thiết. Người mua đã bổ sung hàng vào cuối năm 2024 và đầu năm nay để cố gắng đi trước cấu trúc giá contango dự kiến. Một số người trên thị trường kể lại rằng một số người mua có thể đã đón đầu và do đó, đang có khối lượng tồn kho hơi lớn.

Mặc dù kỳ vọng giá thép sẽ tăng liên tục, giá có thể đã đạt đỉnh, vì các nhà máy phải đối mặt với nhu cầu trì trệ — mặc dù không yếu.

Nhu cầu và nguồn cung HRC nhập khẩu vẫn còn ít, nhưng một nhà nhập khẩu cho rằng điều đó có thể thay đổi khi thị trường thực sự chứng kiến ​​mức thuế thực tế. Giá HRC nhập khẩu vẫn ổn định ở mức 800 đô la/st DDP Houston.

Biến động giá ô tô gần đây cũng đáng chú ý, vì một số mẫu xe từ nhiều nhà sản xuất khác nhau đã có những điều chỉnh nhỏ để ứng phó với thuế quan — một số cao hơn, một số thấp hơn. Tuy nhiên, bất chấp những thay đổi về giá này, nhu cầu trên thị trường vẫn bền bỉ, một nguồn tin từ nhà máy nói với Argus.

Một nguồn tin cho biết với Argus rằng một số OEM có thể đang gặp vấn đề về chuỗi cung ứng do thuế quan, dẫn đến sự gián đoạn trong sản xuất và kìm hãm nhu cầu hiện tại.

Thị trường đang chờ giá phế tháng 4

Các nhà máy và người mua cũng đang xem xét giao dịch phế trong nước vào tháng 4 để nhận biết dấu hiệu. Giá chào mua ban đầu vào ngày 4 tháng 4 từ một nhà máy ở phía đông nam đã giảm 50 đô la/tấn (gt) đối với phế vụn và tiện tại xưởng máy, nhưng nhà máy đó không phải là đơn vị tiêu thụ chính phế đặc biệt (busheling).

Các nhà cung cấp phế ở phía nam bắt đầu giao dịch vào thứ Hai, với giá chào bán — và một số giao dịch — được nghe ở mức thấp hơn 20 đô la/gt đối với phế busheling và thấp hơn 40 đô la/gt đối với phế vụn.

Một số nguồn thép bán vào giữa tháng 3 dự kiến, tốt nhất là sẽ có giá đi ngang, nếu không muốn nói là thấp hơn một chút. Nếu phế giảm vào tháng 4 và trong suốt thời gian còn lại của mùa hè, như dự kiến, điều này có thể gây ra một số khó khăn cho các nhà máy muốn tăng giá chào bán mặc dù nhu cầu trì trệ.

Các nhà máy Mexico vẫn chưa công bố liệu họ có quay trở lại thị trường Hoa Kỳ sau thời gian gián đoạn vào tháng 3 hay không và một số nhà máy Hoa Kỳ đang phải đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động trong tháng này và tháng tới, làm kìm hãm thêm nhu cầu phế.

Thép tấm

Thép tấm Trung Tây xuất xưởng vẫn ổn định ở mức 1.200 đô la/tấn, nhìn chung theo xu hướng chứng kiến trên thị trường HRC.

Nhu cầu thép tấm cũng vẫn trì trệ trong bối cảnh tiêu thụ ít và bức tranh chi tiêu công không rõ ràng.

Chính quyền Trump vẫn chưa công bố bất kỳ dự án cơ sở hạ tầng lớn nào do liên bang tài trợ và nguồn tài trợ từ Đạo luật Đầu tư và Việc làm Cơ sở hạ tầng (IIJA) năm 2021 đã chậm lại sau khi chính quyền Biden kết thúc.

Tuần trước, nhà sản xuất thép Nucor đã công bố giá tấm tháng 4 ở mức 1.275 đô la/st.

Quặng sắt Trung Quốc: Giá giảm

Giá quặng sắt giao dịch bằng đường biển đã giảm vào ngày 8 tháng 4 do giá thép thấp hơn. Chỉ số ICX 62% Fe giảm 3,20 USD/tấn khô (dmt) xuống 95,50 USD/dmt cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% Fe giảm 3,55 USD/dmt xuống 109,30 USD/dmt.

Giá phôi Đường Sơn xuất xưởng trong ngày đã giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2,78 USD/tấn) xuống 2.950 nhân dân tệ/tấn, chạm mức thấp nhất trong ba tháng. "Giá phôi billet đã giảm tổng cộng 90 nhân dân tệ/tấn kể từ cuối tuần, gây áp lực lên thị trường quặng sắt," một thương nhân có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết.

Thị trường giao dịch bằng đường biển diễn ra trầm lắng. Một lô hàng quặng mịn Mining Area C Fines (MACF) có thời gian giao hàng dự kiến từ đầu đến giữa tháng 5 đã được bán với giá 91,70 USD/dmt, hàm lượng sắt 62%, trên Globalore, với mức chênh lệch giảm thả nổi ngụ ý là 3 USD/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 5. Một lô hàng quặng mịn  Jimblebar Blend Fines (JMBF) có thời gian giao hàng dự kiến vào đầu tháng 5 đã được bán với mức chênh lệch giảm 6,55 USD/dmt so với chỉ số tháng 5 thông qua giao dịch song phương.

"Mức chênh lệch giảm thả nổi của cả hai giao dịch đều nới rộng, mặc dù giá quặng sắt tiếp tục giảm," một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

"Việc giá liên tục giảm do các chính sách thuế quan đồng nghĩa với việc nhiều người đang đứng ngoài cuộc," một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Một lô hàng hỗn hợp quặng mịn Pilbara Blend Fines (PBF) và quặng cục Pilbara Blend Lump có thời gian giao hàng dự kiến vào đầu tháng 5 đã được bán với mức phí chênh lệch tăng 0,25 USD/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 5 trên thị trường thứ cấp vào ngày 7 tháng 4.

Giá quặng sắt tại cảng

Chỉ số quặng mịn PCX 62% Fe tại cảng đã giảm 20 nhân dân tệ/tấn ướt (wmt) xuống 763 nhân dân tệ/wmt giao lên xe tải tại Thanh Đảo vào ngày 8 tháng 4, kéo giá tương đương giao dịch bằng đường biển xuống 2,75 USD/dmt, đạt 97,90 USD/dmt cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 693 nhân dân tệ/tấn, giảm 25 nhân dân tệ/tấn, tương đương 3,48%, so với giá chốt vào ngày 7 tháng 4.

Giá tại cảng đã giảm mạnh. "PBF đã được giao dịch ở mức 765 nhân dân tệ/wmt tại Sơn Đông và 773 nhân dân tệ/wmt tại Đường Sơn vào buổi sáng, tuy nhiên PBF đã giảm xuống 745-746 nhân dân tệ/wmt vào cuối buổi chiều tại Sơn Đông và 755-756 nhân dân tệ/wmt tại Đường Sơn," một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, "Người bán buộc phải bán vào buổi chiều, mặc dù giá thấp hơn chi phí của họ, vì họ không chắc liệu giá có giảm thêm vào ngày mai hay không," ông nói thêm. "Lực mua vẫn không mạnh, vì giá giảm mạnh khiến một số người tham gia thị trường có thái độ chờ xem," một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.

PBF đã được giao dịch ở mức 745-765 nhân dân tệ/wmt tại cảng Sơn Đông và 755-773 nhân dân tệ/wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 123 nhân dân tệ/wmt tại cảng Thanh Đảo.

Cơ sở tính toán chỉ số ICX

Hôm nay có hai giao dịch đủ điều kiện tính vào chỉ số ICX. Một lô hàng MACF được giao dịch ở mức 91,70 USD/dmt (hàm lượng sắt 62%) trên Globalore, sau khi quy đổi đạt mức 95,43 USD/dmt. Giao dịch này được gán trọng số khối lượng 100%.

Một lô hàng JMBF được giao dịch thấp hơn 6,55 USD/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 5 trên thị trường phi tập trung, sau khi quy đổi đạt mức 95,44 USD/dmt. Giao dịch thả nổi này được gán trọng số khối lượng 50%.

Có 22 mức giá tham khảo, giá chào mua và chào bán song phương với mức trung bình đã quy đổi trước khi loại trừ là 95,69 USD/dmt, mỗi mức giá được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá đã quy đổi trên 96,21 USD/dmt và dưới 95,12 USD/dmt đã bị loại trừ về mặt thống kê.

Cơ sở tính toán chỉ số quặng mịn 65% Fe

Hôm nay không có giao dịch nào đủ điều kiện tính vào chỉ số quặng mịn 65% Fe. Giá chào mua, chào bán song phương và giá tham khảo sau khi loại trừ có mức trung bình đã quy đổi là 109,29 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.

Giá chào mua, chào bán song phương và giá tham khảo sau khi loại trừ có mức trung bình đã quy đổi là 14,34 xu/dmt đơn vị và chiếm 100% chỉ số.

Quặng sắt viên Trung Quốc: Gía giảm mạnh

Giá quặng sắt viên Trung Quốc đã giảm mạnh trong tuần qua, theo xu hướng giảm mạnh của giá quặng mịn.

Chỉ số quặng viên 63% Fe, 3,5% alumina được đánh giá ở mức 102,75 USD/tấn khô (dmt) hôm thứ Ba, giảm 8,05 USD/dmt so với một tuần trước. Chỉ số 63% Fe, 2% alumina được đánh giá ở mức 107,75 USD/dmt, giảm 8,05 USD/dmt so với tuần trước. Giá hợp đồng kỳ hạn giấy tháng 5 đã giảm khoảng 8 USD/dmt trong tuần.

Nhu cầu quặng viên tiếp tục yếu. "Nhu cầu quặng viên tại cảng cũng rất thấp," một công ty thương mại ở miền bắc Trung Quốc cho biết.

Giao dịch

Một lô hàng quặng viên NMDC Ấn Độ 60% Fe và 2,5% alumina với thời gian giao hàng dự kiến vào đầu tháng 4 đã được giao dịch với mức chênh lệch tăng 6 USD/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 5 vào cuối tuần trước.

Tại cảng

Một lô hàng quặng viên BRPL 63% Fe được chào bán ở mức 1.000 nhân dân tệ/tấn ướt (wmt) (138,80 USD/wmt) tại cảng Lạn Sơn vào ngày 2 tháng 4.

Thép dẹt châu Á - Thái Bình Dương: Giá tiếp tục giảm

Thị trường thép dẹt khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục xu hướng giảm do hoạt động giao dịch chậm trên thị trường vật chất và tác động kéo dài của thuế quan.

Thép cuộn

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao ngay tại kho Thượng Hải đã giảm 40 nhân dân tệ/tấn (5,45 USD/tấn) xuống 3.240 nhân dân tệ/tấn vào ngày 8 tháng 4. Giao dịch vật chất vẫn chậm và người mua không có tâm trạng mua vào, thay vào đó chờ xem liệu xu hướng giảm có tiếp tục hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm 50% thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Trung Quốc áp thuế đối kháng 34% với cùng mức thuế đối ứng từ Mỹ. Căng thẳng thương mại không có dấu hiệu hạ nhiệt và những người tham gia thị trường vẫn thận trọng.

Một loạt các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã công bố tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại các công ty niêm yết để ổn định thị trường chứng khoán và củng cố niềm tin thị trường. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phục hồi, với chỉ số tổng hợp chứng khoán Thượng Hải tăng 1,58% và chỉ số thành phần Thâm Quyến tăng 0,64% trong ngày. Nhưng ngành thép không phản ứng tích cực với sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 1,90% xuống 3.203 nhân dân tệ/tấn.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống 459 USD/tấn. Một số nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc đã giảm giá HRC Q235 xuống 450-452 USD/tấn fob hôm thứ Ba, giảm 3-5 USD/tấn so với thứ Hai. Hầu hết các nhà sản xuất thép lớn khác giữ giá ổn định cho HRC SS400 hoặc Q235 ở mức 465-500 USD/tấn fob, với giá giao dịch ở mức 460 USD/tấn fob hoặc thấp hơn. Các công ty thương mại đã nối lại việc chào bán, với giá chào xuất khẩu cho HRC Q235 hoặc Q195 giảm xuống 470-480 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn rộng, tương đương với 457-467 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng người mua đứng ngoài cuộc do triển vọng ảm đạm.

Có thông tin trên thị trường rằng Hiệp hội Thép Việt Nam đã đệ trình kiến nghị lên các cơ quan chính phủ liên quan của nước này rằng thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc có chiều rộng lên đến 2.000mm nên phải chịu thuế chống bán phá giá, nhưng không có thêm chi tiết hoặc bất kỳ động thái tiếp theo nào được tiết lộ.

Chỉ số HRC Asean giảm 3 USD/tấn xuống 512 USD/tấn. Các công ty thương mại chào bán HRC SAE1006 có xuất xứ từ Trung Quốc ở mức 485-490 USD/tấn cfr Việt Nam hôm thứ Ba, tùy thuộc vào độ dày, giảm 5-10 USD/tấn so với mức 490-495 USD/tấn cfr vào tuần trước. Người mua không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến hàng nhập khẩu hoặc mua hàng từ các nhà máy địa phương vì rủi ro giảm giá vẫn còn cao. Các nhà máy Việt Nam Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào sau khi đưa ra giá chào lần lượt là 522-531 USD/tấn cif và 525-526 USD/tấn cif vào tuần trước.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) mác SS400 ở mức 465 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác SS400 ở mức 460 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán HRC mác Q235 ở mức 452 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán HRC mác Q235 ở mức 450 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Bắc Trung Quốc báo cáo giá chào bán HRC mác Q235 ở mức 470 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Bắc Trung Quốc báo cáo giá chào bán HRC mác SS400 ở mức 480 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán HRC mác Q235 ở mức 475 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Asean: Một nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào bán HRC mác SAE1006 có xuất xứ từ Trung Quốc ở mức 487,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Asean: Một nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào bán HRC mác SAE1006 có xuất xứ từ Trung Quốc ở mức 485 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRS-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán thép tấm cán nóng (HRS) mác Q235 ở mức 462 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRP-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Hồng Kông báo cáo giá chào bán thép tấm mác SS400 ở mức 510 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRP-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Hồng Kông báo cáo giá chào bán thép tấm mác Q235 ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc.

CRC-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán thép cuộn cán nguội (CRC) mác SPCC ở mức 533 USD/tấn fob Trung Quốc.

HDG-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) mác SGCC ở mức 532 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép dài châu Á - Thái Bình Dương: Giá tiếp tục giảm

Giá thép dài châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm hôm thứ Ba do tác động của cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung, nhưng xu hướng giảm đã cho thấy một số tín hiệu chậm lại, với mức giá hiện tại đang tiến gần đến mức thấp nhất trong nhiều năm.

Thép cây

Giá thép cây giao ngay tại kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,36 USD/tấn) xuống 3.130 nhân dân tệ/tấn 8 tháng 4, trong khi hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 giảm 1,21% xuống 3.101 nhân dân tệ/tấn.

Tâm lý thị trường chung vẫn ở mức thấp sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế 34% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 10 tháng 4. Tám nhà máy thép Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây từ 10-20 nhân dân tệ/tấn hôm thứ Ba.

Một số người tham gia thị trường kỳ vọng dư địa giảm giá thép sẽ hạn chế hơn vì giá thép cây hiện tại đang gần mức thấp nhất của năm ngoái là 3.050-3.100 nhân dân tệ/tấn. Mức thấp nhất 3.050 nhân dân tệ/tấn vào năm 2024 cũng là mức thấp nhất trong tám năm kể từ năm 2016.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 451 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Các nhà cung cấp lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ổn định ở mức 455-460 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 5. Nhưng các nhà phân tích thị trường cho biết, người mua khó có khả năng chấp nhận giá thép cây Trung Quốc cao hơn 450 USD/tấn fob trong bối cảnh tâm lý bi quan. Giá thép cây tại các thị trường nội địa lớn đã giảm xuống 3.050-3.140 nhân dân tệ/tấn trọng lượng lý thuyết hôm thứ Ba.

Cuộn trơn và phôi billet

Giá xuất khẩu cuộn trơn của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 466 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn trơn 10 USD/tấn so với đầu tuần trước xuống 468 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc đã giảm giá chào thép cuộn trơn xuống 470-480 USD/tấn fob trong tuần này so với 475-485 USD/tấn fob vào tuần trước. Các nhà phân tích thị trường cho biết, các nhà máy Trung Quốc có thể chấp nhận đơn đặt hàng ở mức 465 USD/tấn fob, với giá xuất xưởng nội địa đã giảm xuống 3.260-3.310 nhân dân tệ/tấn hôm 8 tháng 4.

Giá phôi billet Đường Sơn xuất xưởng không đổi ở mức 2.970 nhân dân tệ/tấn hôm thứ Ba. Một nhà máy Indonesia đã giảm giá chào xuất khẩu phôi billet 2 USD/tấn so với ngày 7 tháng 4 xuống 428 USD/tấn fob trong ngày 8 tháng 4. Một số công ty thương mại Trung Quốc sẵn sàng bán phôi billet ở mức 425 USD/tấn fob. Giá chào này có khả năng là cho các lô hàng bán khống giao tháng 6.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi billet-Asean: Một công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào bán phôi billet 3sp ở mức 428 USD/tấn fob Indonesia.

Phôi billet-Asean: Một công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức giá tham khảo cho phôi billet 3sp ở mức 425 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 480 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 468 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 470 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán thép cuộn tròn SAE1008 ở mức 470 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cây-Trung Quốc: Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc báo cáo giá chào bán thép cây B500B ở mức 480 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc trọng lượng lý thuyết.

Phế Nhật Bản: Giá giảm do tâm lý ảm đạm

Giá xuất khẩu phế của Nhật Bản đã giảm hôm thứ Ba do mức độ giao dịch khả thi trên thị trường đường biển giảm, trong khi hầu hết người bán đều giữ lại giá chào trước thềm phiên đấu thầu Kanto sắp tới.

Đánh giá hàng ngày với phế liệu H2 fob Nhật Bản đã giảm 500 yên/tấn (3,40 USD/tấn) xuống 44.700 yên/tấn (303 USD/tấn) hôm 8 tháng 4.

Tokyo Steel đã công bố tăng giá thu mua phế, với giá tăng 1.000 yên/tấn tại nhà máy Tahara và 1.500 yên/tấn tại bãi phế liệu Nagoya. Theo các nguồn tin thương mại, công ty đã tăng giá để đảm bảo nguồn cung, vì các nhà máy khu vực khác đang trả giá cao hơn. Với sự điều chỉnh này, giá phế liệu H2 giao đến nhà máy Tahara ở mức 42.500 yên/tấn, vẫn thấp hơn mức giá trên thị trường đường biển.

Người mua nước ngoài phần lớn vẫn đứng ngoài cuộc do thị trường biến động sau khi Mỹ áp đặt thuế nhập khẩu. Với thị trường đường biển chịu áp lực giảm và tâm lý thận trọng, người mua không vội vàng tái nhập hàng. Một số người mua Việt Nam đã kiểm tra mức giá chào, mặc dù mục tiêu giá của họ chưa rõ ràng.

Trong khi một vài công ty thương mại Nhật Bản cân nhắc đưa ra mức giá chào thấp hơn một chút để thu hút sự quan tâm mua vào, hầu hết đều muốn chờ đợi tín hiệu từ phiên đấu thầu Kanto dự kiến vào ngày 9 tháng 4. Thị trường đường biển đang bị bao trùm bởi sự không chắc chắn và người bán đang tìm kiếm một hướng đi rõ ràng hơn.

Các nhà máy Bangladesh dự kiến sẽ tham gia đấu thầu trong tháng này và các công ty thương mại Nhật Bản dự đoán giá trúng thầu sẽ vào khoảng 44.000 yên/tấn fas.

Than cốc châu Á - Thái Bình Dương: Thị trường chờ đợi thêm tín hiệu

Giá than cốc giao dịch bằng đường biển hôm thứ Ba phần lớn ổn định khi hầu hết người mua thận trọng chờ đợi các tín hiệu giá rõ ràng hơn.

Định giá than cốc cứng premium low-volatile (PLV) của Úc tăng 0,20 USD/tấn lên 174,25 USD/tấn fob, trong khi giá loại hai vẫn không đổi ở mức 139,95 USD/tấn fob Úc.

Tâm lý trên thị trường than cốc giao dịch bằng đường biển đã thay đổi nhẹ theo hướng tích cực sau những vấn đề liên quan đến mỏ gần đây, bao gồm việc đóng cửa tại Anglo và Appin. Mặc dù những gián đoạn này đã hỗ trợ giá tạm thời, nhưng những người tham gia thị trường vẫn thận trọng, viện dẫn các yếu tố cơ bản yếu kém của ngành thép và nguồn cung giao ngay dồi dào.

Việc đóng cửa mỏ Appin, nổi tiếng với việc cung cấp than Illawarra, dự kiến sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung giao ngay ở Ấn Độ. Một số công ty thương mại cho biết những người tham gia hợp đồng dài hạn ở Ấn Độ có thể cảm thấy khó khăn hơn, trong khi người mua giao ngay có thể tìm thấy các sản phẩm thay thế phù hợp từ Mỹ hoặc Nga.

Người mua Ấn Độ tiếp tục thể hiện sự quan tâm, trong khi Trung Quốc phần lớn vắng bóng trong các giao dịch đường biển.

Một công ty thương mại Ấn Độ cho rằng, trong ngắn hạn, giá than cốc cứng premium hard coking coal (PHCC) có khả năng tăng thêm 4-5 USD/tấn, với phạm vi có khả năng là 175-180 USD/tấn fob Úc.

Trong khi đó, một vài nguồn tin cho rằng một đợt tăng giá bền vững khó có khả năng xảy ra nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thị trường thép.

Giá PHCC giao đến Ấn Độ giảm 0,20 USD/tấn xuống 189,65 USD/tấn cfr, trong khi giá loại hai giảm 0,40 USD/tấn xuống 155,35 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Định giá than cốc PLV giao đến Trung Quốc ổn định ở mức 170,85 USD/tấn cfr, trong khi giá loại hai vẫn không đổi ở mức 150 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc. Giá than cốc top-grade low-sulphur ở An Trạch, Sơn Tây, đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn lên 1.300 nhân dân tệ/tấn hôm 8 tháng 4. Trong khi đó, giá tại cảng vẫn ổn định.

Các yếu tố cơ bản của thị trường hiện tại có vẻ tương đối vững chắc, với một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh chỉ ra rằng các nhà máy cốc đang hoạt động với tốc độ ổn định và việc giao hàng diễn ra suôn sẻ, trong khi các nhà sản xuất thép đang có lợi nhuận, điều này đang hỗ trợ giá than cốc.

Liệu đợt tăng giá cốc đầu tiên có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa các nhà máy cốc và các nhà máy thép.

Nhưng thị trường giấy của Trung Quốc đã giảm, với căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đe dọa leo thang hơn nữa.

Một số nguồn tin thương mại cho biết căng thẳng leo thang giữa hai nước, dẫn đến thuế quan cao hơn, sẽ có tác động cả ngắn hạn và dài hạn đến các yếu tố cơ bản về cung và cầu. Về nguồn cung, nhiều nguồn tin Trung Quốc cho biết Trung Quốc luôn có thể tìm đến các nhà cung cấp than thay thế như Nga và Mông Cổ để được hỗ trợ, trong khi chi phí than của Mỹ có thể tăng do yêu cầu dự trữ.

Hợp đồng tương lai than cốc tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã giảm mạnh hôm thứ Ba, giảm 4,68% xuống 926 nhân dân tệ/tấn (126,29 USD/tấn), trong khi hợp đồng tương lai cốc cũng giảm mạnh, giảm 4,08% xuống 1.527 nhân dân tệ/tấn.

Cơ sở tính toán giá fob Úc

Chỉ số PLV fob Úc dựa trên mức trung bình của khảo sát trong ngày ở mức 174,05-175,00 USD/tấn. Không có giao dịch đủ điều kiện tính vào chỉ số nào được ghi nhận trên thị trường giao ngay.