Giá dầu và giá nguyên liệu thô thúc đẩy hợp đồng tương lai thép Trung Quốc
Thị trường hợp đồng tương lai kim loại đen của Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ vào thứ Ba khi giá dầu tăng làm gia tăng kỳ vọng về chi phí năng lượng và vận tải, hỗ trợ than cốc (than mỡ) và quặng sắt, trong khi chi phí nguyên liệu thô cao hơn sau đó đã kéo các hợp đồng thép đi lên.
Vào ngày 8 tháng 9, hợp đồng tương lai thép cây (rebar) và thép cuộn cán nóng (HRC) trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE) lần lượt tăng 24 NDT/tấn (3,54 USD/tấn) và 29 NDT/tấn (4,28 USD/tấn). Hợp đồng tương lai quặng sắt và than cốc trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) lần lượt tăng 10 NDT/tấn (1,47 USD/tấn) và 62 NDT/tấn (9,14 USD/tấn).
Động lực ban đầu đến từ thị trường năng lượng. Giá dầu thô tương lai của Mỹ tiếp tục leo thang sau khi có thông tin về các cuộc tấn công nhắm vào một số cơ sở năng lượng tại Ả Rập Xê-út và tuyên bố từ phong trào Houthi ở Yemen rằng họ đang chuẩn bị các chiến dịch quân sự quy mô lớn sâu hơn vào nước này. Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran càng làm trầm trọng thêm những lo ngại về nguồn cung năng lượng. Đợt tăng giá dầu đã làm gia tăng kỳ vọng về chi phí nhiên liệu và vận tải cao hơn, củng cố tâm lý trên toàn bộ thị trường hàng hóa.
Than mỡ ghi nhận mức tăng lớn nhất trong nhóm kim loại đen. Sự hỗ trợ từ giá năng lượng tăng được củng cố bởi những lo ngại về nguồn cung của chính loại nguyên liệu thô này. Một thương nhân Trung Quốc chia sẻ: "Hoạt động thông quan than Mông Cổ vẫn ở mức thấp". Sự kết hợp giữa chi phí năng lượng cao hơn và lượng hàng giao ngay hạn chế đã khuyến khích hoạt động mua vào đối với hợp đồng tương lai than mỡ.
Hợp đồng tương lai quặng sắt cũng tăng trong bối cảnh kỳ vọng giá dầu tăng sẽ đẩy chi phí vận tải biển lên cao. Sự bất ổn bổ sung đến từ các báo cáo về các cuộc đàm phán hợp đồng cung ứng của Trung Quốc với tập đoàn Rio Tinto. Reuters dẫn lời ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (CMRG) đã yêu cầu bằng lời một số nhà sản xuất thép trong nước tạm thời hoãn mua quặng sắt của Rio Tinto trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra.
Việc giá than mỡ và quặng sắt tăng đã đẩy chi phí sản xuất thép kỳ vọng lên cao và sau đó kéo hợp đồng thép cây và HRC tăng theo. Các hợp đồng thép nhận được thêm sự hỗ trợ từ kỳ vọng nhu cầu sẽ mạnh hơn trong mùa cao điểm truyền thống, sự phục hồi tiêu thụ từ người dùng cuối và lượng hàng tồn kho giảm. Các khách hàng hạ nguồn tiếp tục bổ sung kho theo nhu cầu tức thời, trong khi các giao dịch đối với vật liệu giá rẻ hơn được cải thiện. Tình trạng thua lỗ ngày càng tăng tại các nhà máy thép cũng củng cố sự kháng cự của các nhà sản xuất đối với việc giảm giá thêm.
Áp lực nguồn cung nội địa giảm nhẹ khi Trung Quốc xuất khẩu 10,16 triệu tấn sản phẩm thép thành phẩm trong tháng 8, cao hơn một chút so với tháng 7 và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 75,15 triệu tấn.
Dữ liệu thương mại tổng thể và điều kiện thanh khoản trong nước tương đối nới lỏng cũng hỗ trợ tâm lý thị trường. Dữ liệu chính thức cho thấy tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc trong giai đoạn tháng 1 - tháng 8 đã tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Được biết, xuất khẩu tăng 14,6%, trong khi nhập khẩu tăng 22%.
Giá thép phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng theo các thương vụ bán hàng mới từ khu vực Baltic
Thị trường thép phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận hoạt động mới vào ngày làm việc thứ hai trong tuần, khi thông tin xuất hiện về một thương vụ bán hàng mới có xuất xứ từ khu vực Baltic. Các nhà cung cấp thép phế tiếp tục duy trì quan điểm đòi mức giá cao hơn, được hỗ trợ bởi nguồn cung vật liệu hạn chế và chi phí vận tải gia tăng.
Được biết, một nhà sản xuất thép có trụ sở tại vùng Karadeniz đã mua thép phế HMS 1&2 (80:20) ở mức 382 USD/tấn theo phương thức CFR từ Đan Mạch.
Vào thứ Ba, các cuộc đàm phán trong phân khúc thép phế kim loại đen đã trở nên sôi nổi hơn. Ngoài giao dịch nói trên, thị trường còn lan truyền tin đồn về một thương vụ bán hàng có xuất xứ từ Mỹ, với HMS 1&2 (85:15) được cho là có giá 382,5 USD/tấn CFR Iskenderun. Tuy nhiên, giao dịch này và thời điểm thực hiện vẫn chưa thể được xác nhận tại thời điểm xuất bản.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm các lô hàng thép phế trong bối cảnh nhu cầu thép cây cải thiện và giá thép thành phẩm cao hơn. Giá chào thép phế trong nước tăng thêm 5 USD/tấn lên mức 605 - 630 USD/tấn EXW, tùy thuộc vào từng khu vực.
Song song đó, số lượng các chào giá thép phế khả dụng vẫn duy trì ở mức hạn chế trong ngày. Một nguồn tin chia sẻ: "Tôi chưa nghe thấy các mức chào cụ thể nào trong hôm nay, nhưng mức dưới 385 USD/tấn CFR đối với HMS 1&2 (80:20) từ Mỹ là bất khả thi". Một nguồn tin khác lưu ý: "Các nhà bán thép phế Mỹ muốn mức giá trên 390 USD/tấn CFR [đối với HMS 1&2 (80:20)] dựa trên kỳ vọng chi phí vận tải tăng và thiếu hụt nguồn cung, ngay cả khi có kế hoạch bảo trì, vì nhu cầu trong nước tốt hơn hầu hết mọi người đã dự đoán".
Trong bối cảnh này, đánh giá định kỳ hàng ngày của HMS 1&2 (80:20) có xuất xứ từ Bờ Đông nước Mỹ vào ngày 8 tháng 9 đã tăng 5 USD/tấn, đạt 385 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự thiếu hụt nguyên liệu thô đẩy giá dây thép cuộn (wire rod) của Ả Rập Xê-út lên cao
Thị trường dây thép cuộn của Ả Rập Xê-út đã củng cố đà tăng trong tháng 9, do nguồn cung nguyên liệu thô hạn chế và chi phí bán thành phẩm leo thang đã thúc đẩy các nhà sản xuất nội địa nâng giá chào hàng. Nguồn cung vẫn bị kìm hãm bởi tình trạng thiếu hụt thép phế và phôi thép (billet), trong khi chi phí vận tải cao hơn đang khuyến khích các nhà máy bảo vệ mức giá đã tăng.
Thị trường dây thép cuộn nội địa đang trải qua xu hướng tăng giá, với sản phẩm kích thước 6,5 - 14 mm có giá chào từ 2.850 - 2.950 SAR/tấn (760 - 787 USD/tấn) giao hàng tận nơi, khi các nhà cung cấp khác cũng đã làm rõ chiến lược định giá của họ cho vòng bán hàng tiếp theo sau thông báo từ nhà máy chuẩn (benchmark mill). Một thành viên thị trường tại Ả Rập Xê-út chia sẻ: "Việc tăng giá chủ yếu là do động lực từ nguồn cung hơn là được hỗ trợ bởi sự cải thiện đáng kể về nhu cầu từ người dùng cuối. Các nhà sản xuất đang phải đối mặt với chi phí bán thành phẩm cao hơn và gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu đầu vào, hạn chế khả năng duy trì các mức giá trước đó của họ".
Trong khi đó, một nhà cung cấp lớn của Ai Cập đang chào bán dây thép cuộn cho lô hàng giao tháng 11 ở mức 610 USD/tấn FOB. Mặc dù mức giá này thấp hơn đáng kể so với mức nội địa, tính cạnh tranh của nó cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cơ sở giao hàng, chi phí vận tải và tình trạng khả dụng.
Trước đó, cho tháng 9, Công ty Sắt thép Ả Rập Xê-út (Hadeed) đã tăng giá chào dây thép cuộn thêm 100 - 125 SAR/tấn (27 - 33 USD/tấn). Giá mới của nhà sản xuất này dao động từ 2.950 SAR/tấn đến 3.025 SAR/tấn (787 - 807 USD/tấn) giao hàng tận nơi, tùy thuộc vào đường kính.
Các nhà sản xuất Ả Rập Xê-út dự kiến sẽ tiếp tục bảo vệ mức giá cao hơn trong ngắn hạn, đặc biệt nếu tình trạng thiếu hụt thép phế và phôi thép vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, sự chấp nhận của người mua đối với các mức tăng này sẽ phụ thuộc vào mức tiêu thụ thực tế và tính khả dụng của nguyên liệu nhập khẩu có giá cả cạnh tranh.
Formosa tăng giá HRC nội địa theo xu hướng chung và sự cố gần đây
Nhà sản xuất thép lớn thứ hai của Việt Nam là Formosa Hà Tĩnh (Formosa) đã công bố giá HRC nội địa, trễ hơn bốn ngày so với kế hoạch phát hành trước đó, đồng thời điều chỉnh tăng trong bối cảnh xảy ra sự cố lò cao (BF) gần đây và xu hướng tăng giá của phân khúc này.
Theo thông tin từ nội bộ giới quan sát, vào ngày 8 tháng 9, Formosa đã tăng giá chào nội địa đối với các mác thép HRC không cán láng SAE1006 và SS400 giao hàng trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 thêm 200 - 240 đồng/kg (8 - 9 USD/tấn) so với mức được tiết lộ vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, mức tăng thực tế của giá quy đổi sang USD trong giai đoạn này là 16 - 18 USD/tấn do biến động tỷ giá tiền tệ.
Nhà sản xuất này hiện đang chào bán các lô hàng lớn từ 20.000 tấn trở lên ở mức 14.020 đồng/kg (538 USD/tấn) CIF, dưới 20.000 tấn ở mức 14.120 đồng/kg (542 USD/tấn) CIF, dưới 15.000 tấn ở mức 14.170 đồng/kg (544 USD/tấn) CIF, dưới 10.000 tấn ở mức 14.220 đồng/kg (546 USD/tấn) CIF, và dưới 5.000 tấn ở mức 14.330 đồng/kg (550 USD/tấn) CIF.
Formosa có một số lý do để nâng giá sau ba tháng liên tiếp giảm. Thứ nhất, công ty thường tuân theo chính sách định giá của đối thủ cạnh tranh lớn là Tập đoàn Hòa Phát (Hòa Phát) - nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, công ty vừa tăng giá chào HRC nội địa cho giao hàng tháng 10 thêm 150 đồng/kg (6 USD/tấn), một phần do kỳ vọng nhu cầu theo mùa phục hồi, như đã đưa tin.
Thứ hai, giá nguyên liệu nhập khẩu gần đây cũng đang trên đà tăng do chi phí nguyên liệu thô và vận tải tăng vọt khi giá dầu bùng nổ do xung đột leo thang ở Trung Đông, trong khi giá than cốc tăng do các ràng buộc về nguồn cung ở Trung Quốc.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, theo kỳ vọng của các thành viên thị trường, Formosa đã gặp sự cố cháy tại một thiết bị lò cao vào thứ Sáu tuần trước, điều này có thể làm giảm sản lượng của công ty trong tháng này, mặc dù nhà sản xuất thép này trước đó từng tuyên bố sự cố sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của họ. Giới nội bộ ước tính rằng trong đợt này, nhà sản xuất có thể chỉ bán được 230.000 - 250.000 tấn so với khối lượng thông thường là 300.000 tấn.
Than cốc Australia tiếp tục tăng giữa bối cảnh Trung Quốc mua sắm tích cực và hợp đồng tương lai tăng vọt
Giá than cốc Australia tiếp tục tăng vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi sự phục hồi mạnh mẽ của hợp đồng tương lai than cốc Trung Quốc, nguồn cung vật liệu thực tế thắt chặt và lực mua duy trì từ Trung Quốc.
Vào ngày 8 tháng 9, theo các thành viên thị trường, một thương nhân Trung Quốc đã bán 85.000 tấn than Moranbah North chất lượng cao, độ bốc trung bình ở mức 280,5 USD/tấn FOB Australia cho giai đoạn xếp hàng từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11. Mức giá này cao hơn 6 USD/tấn so với giao dịch trước đó đối với than Goonyella C chất lượng cao, độ bốc trung bình được chốt vào ngày 2 tháng 9.
Đợt tăng giá mới nhất diễn ra trong bối cảnh phục hồi mạnh mẽ của hợp đồng tương lai than cốc Trung Quốc, khi các hợp đồng này tăng vọt 62 NDT/tấn (9,1 USD/tấn) vào thứ Ba trong bối cảnh nguồn cung vẫn hạn chế và giá năng lượng tăng cao.
Khách hàng Trung Quốc cũng duy trì sự sôi động trên thị trường nhập khẩu, mặc dù giá than chất lượng cao đắt đỏ đã khuyến khích họ tìm kiếm các lựa chọn thay thế rẻ hơn. Cuối tuần trước, 40.000 tấn than phun yếm khí (PCI) của Nga đã được bán ở mức 227 USD/tấn CFR Trung Quốc cho giai đoạn xếp hàng vào nửa đầu tháng 10, trong khi 40.000 tấn than mỡ luyện cốc cứng (hard coking coal) khác của Nga đổi chủ ở mức 267 USD/tấn CFR cho cùng kỳ hạn xếp hàng. Bên cạnh đó, một nhà khai thác mỏ Australia đã bán 75.000 tấn than PCI ở mức 215 USD/tấn FOB Australia cho giai đoạn xếp hàng vào cuối tháng 9. Giới nội bộ cho biết tất cả các giao dịch được đề cập đến Trung Quốc đều được thực hiện với người dùng cuối tại địa phương.
Hoạt động mua sắm vật liệu giá rẻ hơn vẫn tiếp tục diễn ra vào ngày 8 tháng 9, khi một thương nhân Trung Quốc bán 21.000 tấn than PCI của Nga ở mức 230,15 USD/tấn CFR Trung Quốc cho giai đoạn xếp hàng từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 9. Các giao dịch này cho thấy nhu cầu đối với than nhập khẩu tại Trung Quốc vẫn vững chắc, mặc dù người mua ngày càng tập trung vào các loại vật liệu có giá cả phải chăng hơn.
Đánh giá giá hàng ngày đối với than cốc tăng thêm 6 USD/tấn lên mức 280,5 USD/tấn FOB, dựa trên mức giao dịch mới nhất đối với vật liệu chất lượng cao.
Quặng sắt kéo dài đà tăng nhờ chi phí vận tải cao hơn và lực mua mạnh mẽ
Giá quặng sắt tiếp tục di chuyển lên cao vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi kỳ vọng chi phí vận tải tăng, sự cải thiện sắc nét trong hoạt động thu mua vật lý tại Trung Quốc, lượng hàng xuất khẩu thấp hơn từ Australia và Brazil, cùng với sự bất ổn xung quanh các giao dịch mua nguyên liệu từ Rio Tinto.
Quặng sắt mịn (fines) 62% Fe của Australia tăng 1 USD/tấn lên mức 102 USD/tấn CFR, vượt mức cao nhất trong hơn ba tháng, trong khi các hợp đồng tương lai của mặt hàng này tăng 1,5 USD/tấn trên sàn DCE và 0,3 USD/tấn trên sàn SGX trong ngày.
Giá dầu thô cao hơn đã hỗ trợ quặng sắt bằng cách làm gia tăng kỳ vọng về sự tăng trưởng hơn nữa của chi phí vận tải biển. Giá dầu tiếp tục tăng sau khi có thông tin về các cuộc tấn công nhắm vào một số cơ sở năng lượng tại Ả Rập Xê-út và các mối đe dọa về các chiến dịch quân sự rộng lớn hơn từ phong trào Houthi ở Yemen. Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran càng làm gia tăng những lo ngại về nguồn cung năng lượng, củng cố sự hỗ trợ về mặt chi phí cho thị trường quặng sắt.
Bên cạnh đó, hoạt động thu mua thực tế đã tăng mạnh vào ngày 8 tháng 9 so với ngày trước đó, được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch tại cảng, trong khi hoạt động vận tải biển nhìn chung vẫn ổn định. Sự phục hồi trong tổng thể hoạt động mua sắm cho thấy sự chấp nhận mạnh mẽ hơn đối với mức giá cao hơn tại thị trường Trung Quốc và cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp cho mức chuẩn vật lý.
Sự sụt giảm các lô hàng từ các nhà cung cấp lớn đã củng cố đà tăng. Theo Mysteel, lượng quặng sắt xuất đi từ 20 cảng và 17 công ty khai thác ở Australia và Brazil đã giảm 6% trong tuần xuống còn 26,2 triệu tấn trong giai đoạn từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, sau đợt phục hồi tạm thời vào tuần trước đó.
Sự chú ý của thị trường cũng tập trung vào các cuộc đàm phán hợp đồng của Trung Quốc với Rio Tinto. Reuters dẫn nguồn từ ba người am hiểu vấn đề cho biết Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (CMRG) đã yêu cầu bằng miệng một số nhà sản xuất thép trong nước hoãn mua quặng sắt của nhà khai thác mỏ này trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra. Hướng dẫn này không cấu thành một lệnh cấm, nhưng các nguồn tin cho biết bất kỳ hạn chế thu mua rộng rãi nào cũng có thể đẩy giá quặng sắt tăng vọt, do các sản phẩm của Rio Tinto chiếm phần lớn lượng nhập khẩu của Trung Quốc.
Kỳ vọng về nhu cầu thép mạnh hơn trong mùa cao điểm truyền thống và lượng tồn kho thép giảm đã cung cấp thêm sự hỗ trợ cho triển vọng nhu cầu quặng sắt.
Dữ liệu kinh tế rộng lớn hơn và điều kiện thanh khoản trong nước tương đối nới lỏng đã cải thiện niềm tin thị trường. Theo dữ liệu hải quan mới nhất, tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc trong giai đoạn tháng 1 - tháng 8 đã tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu tăng 14,6% và nhập khẩu tăng 22%.
Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng, nhập khẩu giảm trong tháng 8
Các nhà cung cấp thép Trung Quốc đã tăng nhẹ doanh số xuất khẩu trong tháng 8 bất chấp nhu cầu chậm chạp theo mùa tại khu vực này, do thị trường trong nước ảm đạm đã thúc đẩy họ đẩy mạnh các lô hàng ra nước ngoài.
Theo dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, Trung Quốc đã xuất khẩu 10,16 triệu tấn thép thành phẩm, cao hơn 0,3% so với tháng 7 và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các nhà bán hàng từ Trung Quốc đã xoay sở để nâng nhẹ xuất khẩu thép so với mức của tháng 7, khi phải đối mặt với nhu cầu yếu trong nước do cả các yếu tố theo mùa lẫn các vấn đề kinh tế. Giá cả cạnh tranh cũng giúp các lô hàng từ Trung Quốc duy trì sự vững chắc. Tuy nhiên, đợt tăng trưởng này bị hạn chế bởi mùa mưa ở Đông Nam Á, điều đã gây ảnh hưởng đến mức tiêu thụ thép.
Sự cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái phần lớn là do sự vắng bóng liên tục của phôi thép Iran tại khu vực châu Á, tạo điều kiện cho các nhà xuất khẩu bán thành phẩm của Trung Quốc lấp đầy khoảng trống này.
Sự sụt giảm về khối lượng tính từ đầu năm đến nay tiếp tục chậm lại. Metal Expert được biết, trong giai đoạn tháng 1 - tháng 8, xuất khẩu của Trung Quốc đạt 75,15 triệu tấn, thấp hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái so với mức giảm 4,4% trong bảy tháng đầu năm 2026.
Song song đó, động lực nhập khẩu thép lại diễn biến theo chiều ngược lại, với đà giảm tốc gia tăng trong cả tháng 8 và giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 trong bối cảnh tiêu thụ yếu kém tại Trung Quốc và sự chuyển dịch của quốc gia này sang các ngành công nghiệp ít thâm dụng thép hơn. Tháng trước, Trung Quốc đã nhập khẩu 434.000 tấn sản phẩm thép, giảm 2,5% so với tháng trước và giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng tính từ đầu năm đến nay đã giảm 10,5% xuống còn 3,57 triệu tấn.
Xuất khẩu thép phế của Nhật Bản giảm trong tháng 7, khối lượng sang Bangladesh tăng vọt
Xuất khẩu thép phế kim loại đen của Nhật Bản đã giảm trong tháng 7 so với tháng trước đó do lượng hàng giao sang Việt Nam, Hàn Quốc và Thái Lan thấp hơn. Cùng lúc đó, nguồn cung cấp cho Bangladesh gần như tăng gấp đôi, bù đắp một phần cho sự suy giảm chung.
Theo dữ liệu hải quan Nhật Bản, tổng xuất khẩu thép phế của nước này đạt 516.701 tấn trong tháng 7, giảm 12,4% so với tháng trước. Bangladesh đã trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất, với các lô hàng đến đây tăng vọt 95,8% so với tháng trước. Sự gia tăng này được hỗ trợ bởi tính cạnh tranh của vật liệu Nhật Bản so với các nguồn gốc thay thế. Một thương nhân quốc tế chia sẻ: "Thép phế Mỹ quá đắt đỏ, vì vậy người mua Bangladesh đã chuyển sang vật liệu Nhật Bản".
Các lô hàng giao sang Việt Nam giảm 39,8% so với tháng trước trong bối cảnh nhu cầu thép thành phẩm yếu, do mùa mưa hạn chế các hoạt động xây dựng trong nước. Giá nguyên liệu thô nội địa hấp dẫn cũng làm giảm sự quan tâm của người mua đối với thép phế nhập khẩu.
Khối lượng gửi đến Hàn Quốc giảm 25,7% so với tháng trước do hoạt động yếu kém trong thị trường sản phẩm dài gây áp lực lên nhu cầu thép phế. Đại diện một công ty thương mại Hàn Quốc đưa ra bình luận: "Thị trường xây dựng ảm đạm gây áp lực lên doanh số sản phẩm dài, trong khi lượng hàng tồn kho cao đã khuyến khích các nhà máy cắt giảm sản xuất".
Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Thái Lan lao dốc 49% so với tháng 6. Mùa gió mùa theo mùa và nhu cầu xây dựng yếu đã ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ thép, hạn chế sự mặn mà của người tiêu dùng đối với thép phế ngoại.
Đối với các lô hàng rời (bulk cargoes), khối lượng trong tháng 8 dự kiến sẽ giảm so với tháng 7. Tổng khối lượng thép phế kim loại đen dạng rời của Nhật Bản lên kế hoạch giao hàng vào khoảng 345.000 tấn trong tháng 8 (giảm 2% so với tháng trước), chủ yếu do sự sụt giảm trong các lô hàng sang Việt Nam (giảm 18,3% xuống 121.000 tấn) và Hàn Quốc (giảm 17,8% xuống 90.000 tấn). Theo dữ liệu thị trường Thép phế dựa trên nền tảng AIS, các lô hàng gửi sang Bangladesh thể hiện động lực tích cực (tăng 95,2% lên 108.000 tấn).
Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tăng nhờ hoạt động giao dịch được cải thiện
Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã tăng vào ngày 8 tháng 9 do hoạt động giao dịch tại thị trường nội địa Trung Quốc cải thiện nhờ tâm lý thị trường tích cực hơn.
Thép cây (Rebar)
Giá thép cây giao tại kho Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2,98 USD/tấn) lên mức 3.140 nhân dân tệ/tấn vào ngày 8 tháng 9, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 19 nhân dân tệ/tấn lên mức 3.177 nhân dân tệ/tấn.
Các nhà sản xuất phụ phẩm than cốc đã công bố kế hoạch tăng giá xuất xưởng than cốc luyện kim thêm 100-110 nhân dân tệ/tấn kể từ ngày 8 tháng 9 do nguồn cung thắt chặt. Một số nhà máy thép đã chấp nhận mức tăng này, điều này sẽ làm chi phí sản xuất của họ tăng thêm 50-60 nhân dân tệ/tấn. Người mua và các nhà thương mại đã gia tăng hoạt động mua thép cây, với kỳ vọng giá sàn sẽ được giữ vững trong bối cảnh nguồn cung than cốc và than mỡ đang thắt chặt. Khối lượng giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 15.000 tấn so với ngày 7 tháng 9, đạt 110.000 tấn vào ngày hôm sau, theo các thành viên tham gia thị trường cho biết.
Một nhà máy tại miền Đông Trung Quốc đã nâng giá xuất xưởng thép cây thêm 20 nhân dân tệ/tấn lên mức 3.320 nhân dân tệ/tấn vào ngày 8 tháng 9. Mức tăng giá thép cây tương đối ôn hòa so với đà tăng của chi phí nguyên liệu thô. Các nhà máy Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng thép cây trong tuần này do các khoản lỗ ngày càng tăng, theo các nguồn tin thị trường.
Mức đánh giá giá thép cây theo điều kiện FOB Trung Quốc đã tăng 1 USD/tấn lên mức 483 USD/tấn theo phương thức quy đổi trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn nội địa Trung Quốc tăng 10-20 nhân dân tệ/tấn lên mức 3.100-3.200 nhân dân tệ/tấn theo trọng lượng lý thuyết vào ngày 8 tháng 9. Các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào xuất khẩu thép cây HRB400 và B500B ở mức 482-495 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết, với dư địa đàm phán hạn chế.
Dây thép cuộn (Wire rod) và Phôi thép (Billet)
Mức đánh giá giá dây thép cuộn theo điều kiện FOB Trung Quốc đã tăng 4 USD/tấn lên mức 505 USD/tấn FOB.
Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc duy trì giá chào xuất khẩu dây thép cuộn chất lượng làm lưới (mesh-quality) ở mức 508-510 USD/tấn FOB cho lịch giao hàng tháng 10. Các nhà máy lớn khác ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào dây thép cuộn mác SAE1008 ở mức 515-520 USD/tấn FOB cho lịch giao hàng tháng 10. Các nhà máy Trung Quốc khó có khả năng bán dây thép cuộn dưới mức 505 USD/tấn FOB, trong bối cảnh giá nội địa đã tăng lên mức 3.290 nhân dân tệ/tấn. Giá chào dây thép cuộn từ Indonesia ở mức 505 USD/tấn FOB cho lịch giao hàng tháng 12.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giữ nguyên ở mức 3.040 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy của Indonesia duy trì giá chào phôi thép ở mức 480 USD/tấn FOB vào ngày 8 tháng 9, nhưng đã hoãn lịch giao hàng từ tháng 1 sang tháng 12 do thiếu nước. Một nhà máy Trung Quốc đã nâng giá chào xuất khẩu phôi thép lên mức 480 USD/tấn FOB cho lịch giao hàng tháng 11. Các nhà thương mại và nhà máy Trung Quốc khó có khả năng bán phôi thép dưới mức 475 USD/tấn FOB, một thành viên thị trường cho biết.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép cây B500B ở mức 493 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép cây HRB400 ở mức 482 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép cây cuộn (rebar in coil) HRB400 ở mức 515 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào cho phôi 3sp ở mức 480 USD/tấn FOB Indonesia.
Phôi thép - ASEAN: Nhà máy Đông Bắc Trung Quốc báo cáo giá chào cho phôi 3sp ở mức 480 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo mức giá chỉ báo (indicative level) cho phôi 3sp ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho dây thép cuộn SAE1008 ở mức 510 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho dây thép cuộn SAE1008 ở mức 509 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho dây thép cuộn SAE1008 ở mức 515 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho dây thép cuộn SAE1008 ở mức 520 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho dây thép cuộn SAE1008 ở mức 520 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
Dây thép cuộn - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào cho dây thép cuộn SAE1008 ở mức 505 USD/tấn FOB Indonesia.
Thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Nhà máy Việt Nam nâng giá chào
Giá thép cuộn tại Việt Nam đã nhích lên khi một nhà máy nội địa nâng giá chào hàng sau một sự cố hỏa hoạn, trong khi giá xuất khẩu của Trung Quốc ổn định do người mua tỏ ra thận trọng.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) khu vực ASEAN tăng 1 USD/tấn lên mức 536 USD/tấn theo điều kiện CFR Việt Nam.
Nhà sản xuất thép Việt Nam Formosa Hà Tĩnh đã công bố giá chào hàng hàng tháng mới vào cuối ngày 7 tháng 9, đẩy giá HRC tăng 14-15 USD/tấn so với tháng trước lên mức 535-547 USD/tấn theo điều kiện CIF cho người mua nội địa tùy thuộc vào số lượng. Nhà máy này từng đưa ra mức giá chào 521-532 USD/tấn CIF vào tháng 8. Giá chào chính thức của Formosa cao hơn một chút so với mức giá chỉ báo của nhà sản xuất thép nội địa Hòa Phát ở mức 530-543 USD/tấn CIF. Vụ hỏa hoạn tại nhà máy của Formosa vào ngày 4 tháng 9 có thể không gây ra tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của họ, theo các thành viên thị trường cho biết. Giá của các nhà máy Việt Nam có thể gây áp lực lên thị trường HRC nhập khẩu, vì một số HRC có xuất xứ từ Indonesia được chào bán ở mức trên 540 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 7 tháng 9, thậm chí còn cao hơn cả giá chào của các nhà máy nội địa.
Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giữ nguyên ở mức 502 USD/tấn theo điều kiện FOB Trung Quốc.
Một nhà máy lớn ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu không đổi so với tuần trước ở mức 515 USD/tấn FOB đối với HRC mác SS400, và nhà máy này không sẵn lòng chấp nhận mức giá dưới 510 USD/tấn FOB do chi phí sản xuất cao hơn. Một số nhà máy thép thuộc khu vực tư nhân ở miền Bắc Trung Quốc đã nâng nhẹ giá chào xuất khẩu thêm 1-2 USD/tấn lên mức 503-512 USD/tấn FOB vào ngày 8 tháng 9, phù hợp với tâm lý thị trường đang tích cực hơn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, người mua nhìn chung vẫn thận trọng và ngần ngại chốt đơn ở mức giá cao hơn. Một số người mua từ Pakistan vẫn đang cố gắng tìm kiếm mức giá thấp hơn dưới 500 USD/tấn FOB Trung Quốc, điều này gần như không khả thi đối với người bán. Các công ty thương mại không sẵn lòng mở vị thế bán khống trước chi phí nguyên liệu đầu vào vững chắc và lập trường cứng rắn của các nhà máy.
Giá HRC giao tại kho chủ đạo tại Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1,49 USD/tấn) lên mức 3.370 nhân dân tệ/tấn vào ngày 8 tháng 9.
Các giao dịch trên thị trường giao ngay đã phục hồi nhẹ so với ngày hôm trước nhưng vẫn ở mức khiêm tốn, các thành viên thị trường cho biết. Người bán đã nâng nhẹ giá để hưởng ứng đà đi lên của thị trường kỳ hạn. Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sở Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Thượng Hải đã tăng 0,62% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó, đạt mức 3.395 nhân dân tệ/tấn vào ngày 8 tháng 9.
Thị trường HRC nội địa Trung Quốc có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn do chi phí sản xuất vững chắc và nhu cầu giao ngay ở mức khiêm tốn. Các nhà máy thép tỏ ra ngần ngại trong việc cắt giảm sản lượng HRC bất chấp các khoản lỗ, vì một số nhà máy kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi trong vài tuần tới khi mùa cao điểm truyền thống về nhu cầu trong tháng 9 và tháng 10 đang đến gần. Các thành viên thị trường lo ngại rằng mức sản lượng cao của các nhà máy sẽ gây áp lực cản trở đà tăng giá HRC.
Một số nhà sản xuất thép có kế hoạch trì hoãn đợt tăng giá than cốc luyện kim vòng thứ năm sang cuối tuần này, mặc dù các nhà cung cấp than mỡ/than cốc đã đề xuất nâng giá thêm 100-110 nhân dân tệ/tấn vào ngày 8 tháng 9. Việc tiếp tục tăng giá than cốc sẽ vấp phải sự kháng cự ngày càng lớn từ các nhà máy thép, theo các thành viên thị trường cho biết.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào cho HRC mác SS400 ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào cho HRC mác SS400 ở mức 515 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 512 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho HRC mác SS400 ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC mác SS400 ở mức 515 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Nam Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho HRC mác SS400 ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho HRC mác Q235 ở mức 503 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức giá chỉ báo cho mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 545 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 543 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền Bắc Trung Quốc báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 535 USD/tấn CIF Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 539 USD/tấn CIF Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 541 USD/tấn CIF Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 543 USD/tấn CIF Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 547 USD/tấn CIF Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 530 USD/tấn CIF Việt Nam.
Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào cho CRC mác SPCC ở mức 585 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào cho CRC mác SPCC ở mức 575 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào cho thép tấm mác SS400 ở mức 560 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào cho thép tấm mác SS400 ở mức 550 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào cho thép tấm mác SS400 ở mức 565 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Nam Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép tấm mác SS400 ở mức 555 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào cho HDG mác SGCC ở mức 571 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thị trường phôi thép toàn cầu: Người mua và người bán án binh bất động
Người mua đã tạm lùi lại khỏi thị trường vào đầu tháng 9, sau một khối lượng lớn phôi thép châu Á được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ và một số điểm đến tại châu Á trong tháng 8, với lượng hàng tồn kho hiện đã dồi dào và các mức giá chào tăng theo đà tăng của giá nội địa tại các khu vực cung ứng.
Mức đánh giá phôi thép theo điều kiện CFR Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần đã nhích 2,50 USD/tấn trong ngày 8/9 để đạt mức 515 USD/tấn CFR, khi các nhà cung cấp Trung Quốc nâng nhẹ giá chào FOB của họ, nhưng người mua không vội vàng chốt các lô hàng mới.
Các nhà thương mại Trung Quốc được cho là khó có khả năng chấp nhận các mức giá thầu dưới 475 USD/tấn FOB trong tuần này, trong khi các nhà máy đang chào giá ở mức 480 USD/tấn. Các nhà thương mại Trung Quốc từng sẵn sàng bán ở mức 520 USD/tấn đối với mác phôi 3SP vào tuần trước, với cước phí vận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ được cho là chỉ ở mức trên 50 USD/tấn. Các giá thầu từ phía Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 510 USD/tấn CFR, tương đương với tuần trước, nhưng sau khi có tổng cộng ít nhất 250.000-300.000 tấn phôi thép của Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mua vào trong tháng 8, phần lớn các người mua lớn hiện đã được đáp ứng đủ nhu cầu trong thời gian trước mắt. Thêm vào đó, một nhà sản xuất lớn của Nga dự kiến sẽ bắt đầu vận chuyển các lô hàng phôi thép từ một cảng Baltic trong khoảng một tuần tới để thực hiện các hợp đồng đã bán trước đó, tổng khối lượng từ 40.000-60.000 tấn, cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 490 USD/tấn CFR hồi tháng 7. Cũng có kỳ vọng trong giới nguồn tin thị trường rằng trong vòng vài tuần tới, các nhà cung cấp Nga và các khách hàng thường trực tại Thổ Nhĩ Kỳ của họ sẽ tìm ra cách nào đó để tái khởi động hoạt động giao thương, cho dù là thông qua các cảng Baltic hay cảng của Gruzia.
Giá thép cây và phôi thép nội địa Trung Quốc đã được hỗ trợ bởi tình trạng thắt chặt và các đợt tăng giá trên thị trường than cốc luyện kim, biên lợi nhuận nhà máy thép yếu, cùng với hoạt động mua vào có phần mạnh hơn một chút. Giá phôi thép Đường Sơn đứng ở mức 3.040 nhân dân tệ/tấn (453 USD/tấn) xuất xưởng trong ngày hôm nay, đi ngang so với tuần trước. Người mua Đông Nam Á đã đưa ra các mức giá thầu ở mức khoảng 465 USD/tấn FOB Trung Quốc trong tuần này, thấp hơn 10 USD/tấn so với các mức giá chào của các nhà thương mại trong ngày 8/9.
Khả năng cung ứng phôi thép xuất khẩu của Ấn Độ đã suy giảm nhanh chóng trong vài tuần qua, do nhu cầu và giá nội địa đã tăng mạnh theo mùa. Một nhà máy lớn của Ấn Độ đã đưa ra các mức giá chào phôi thép trong tuần này ở mức 485-490 USD/tấn FOB, nhưng không có thêm bất kỳ đợt mời thầu bán hàng nào trên thị trường. Giá phôi thép nội địa tại miền Tây Ấn Độ đứng ở mức 45.000 rupi/tấn (476,25 USD/tấn) xuất xưởng trong tuần này.
Một nhà máy của Indonesia giữ nguyên giá chào phôi thép ở mức 480 USD/tấn FOB trong ngày 8/9 nhưng đã dời lịch giao hàng từ tháng 1 sang tháng 12.
Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây tiếp tục tăng cao trong tuần qua, qua đó hỗ trợ giá phôi thép nội địa. Giá phôi thép Izmir được ghi nhận ở mức tối thiểu 545 USD/tấn xuất xưởng, với giá tại khu vực Marmara có khả năng ở mức 550-555 USD/tấn xuất xưởng, hoặc cao hơn trong bối cảnh một số nhà máy đang bán thép cây ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng tính đến ngày hôm nay. Mức đánh giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần đã tăng 5 USD/tấn trong ngày 8/9 lên mức 550 USD/tấn xuất xưởng.
Mức đánh giá theo điều kiện FOB Biển Đen hàng tuần không đổi trong ngày 8/9 ở mức 460 USD/tấn FOB, đứng yên trong bối cảnh không có hoạt động giao dịch nào diễn ra.
Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường nội địa duy trì mức vững chắc
Nhu cầu thép cây nội địa tiếp tục hỗ trợ giá của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong khi các mức giá chào xuất khẩu bị kéo tăng lên bởi khối lượng bán và giá bán nội địa mạnh mẽ, tuy nhiên người mua xuất khẩu phần lớn vẫn im hơi lặng tiếng.
Mức đánh giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã tăng 1,50 USD/tấn trong ngày 8/9 lên mức 609 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), do các nhà máy tiếp tục đẩy giá lên cao hơn, được hỗ trợ bởi nhu cầu ở mức vừa phải và nguồn cung thấp. Mức quy đổi tương đương theo đồng lira hàng ngày đã tăng thêm 115 lira/tấn lên mức 35.420 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT.
Ba nhà máy tại khu vực Marmara đã đẩy giá thép cây nội địa tăng 5 USD/tấn lên mức 630 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, trong khi nhà máy lớn nhất khu vực này đang bán ở mức 615 USD/tấn xuất xưởng. Thị trường nội địa vẫn duy trì sự sôi động, với lượng nhu cầu nhỏ giọt đều đặn và sản lượng sản xuất thấp từ các nhà máy. Xét đến các yếu tố địa chính trị đang tác động đến nguồn cung phôi thép với tiềm năng tiếp tục ảnh hưởng sâu hơn, người mua vẫn tiếp tục chấp nhận mức giá cao hơn mặc dù chi phí các dự án xây dựng đang tăng vọt.
Hai nhà máy lớn tại Izmir đã tăng giá thêm 5 USD/tấn lên mức 605 USD/tấn xuất xưởng. Giá của các nhà máy tại Iskenderun vẫn duy trì quanh mức 600 USD/tấn xuất xưởng.
Các thành viên thị trường đang theo dõi sát sao quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 9. Kỳ vọng chung là sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất nhỏ, điều này có thể kích thích nhu cầu trong ngắn hạn nhưng đồng thời cũng không giải quyết được vấn đề lạm phát.
Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không có động lực để cạnh tranh ráo riết nhằm tìm kiếm đơn hàng, do thị trường nội địa đang rất mạnh. Một nhà máy lớn tại khu vực Marmara đã chào bán thép cây ở mức 605 USD/tấn FOB và thép cây dạng cuộn (rebar in coils) ở mức 615 USD/tấn. Một nhà máy khác tại Marmara đã chào giá 630 USD/tấn FOB. Một nhà máy lớn tại Izmir giữ nguyên giá chào thép cây ở mức 610 USD/tấn FOB. Các nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng chấp nhận các mức giá thầu ở mức 600 USD/tấn FOB, nhưng các giá thầu này gần như vắng bóng hoàn toàn, một nguồn tin từ nhà máy cho biết.
Mức đánh giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã tăng 3,50 USD/tấn lên mức 597,50 USD/tấn FOB.
Giá chào thép cây của Ai Cập được ghi nhận ở mức 590 USD/tấn FOB trong tuần này, cao hơn 10 USD/tấn so với tuần trước.
HRC tại Liên minh Châu Âu (EU): Giá chào hàng nhập khẩu tăng
Giá chào nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) vào châu Âu lại tiếp tục tăng trong vài ngày qua, được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu thô gia tăng và mức giá cao hơn tại các thị trường trọng điểm.
Chỉ số HRC khu vực Tây Bắc EU hàng ngày đã tăng 1,50 euro/tấn lên mức 736,50 euro/tấn xuất xưởng trong ngày 8/9, trong khi chỉ số của Ý giảm 0,75 euro/tấn xuống còn 732 euro/tấn xuất xưởng. Mức đánh giá theo điều kiện CIF Ý (được công bố hai lần một tuần) đã tăng 5 euro/tấn lên mức 580 euro/tấn.
Đã xuất hiện thông tin về việc các loại thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ được bán sang EU ở mức khoảng 600 USD/tấn FOB — một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang chào ở mức này, và tuần trước một nhà máy khác cho biết họ đã chốt được các đơn hàng bán ở mức giá này. Một nhà máy của Ấn Độ đã đưa ra mức giá chào sang Ý trong ngày hôm nay ở mức 615 euro/tấn CIF — một mức tăng so với các giá chào trước đó. Một nhà máy khác đang chuẩn bị nâng các giá trị định giá do xu hướng tăng giá trên toàn cầu, vốn được củng cố bởi đợt bùng nổ giá than cốc (coking coal) trong tháng qua.
Một nhà thương mại lưu ý rằng họ không nhận được nhiều giá chào từ các nhà cung cấp — có vẻ như phần lớn luồng hàng hóa nhập về đang đi thẳng trực tiếp đến người mua, vượt qua các bên trung gian thương mại. Hai nhà thương mại khác cho biết họ không nắm bắt được thông tin rõ ràng về các giao dịch của Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, do các nhà máy đang bán hàng trực tiếp cho người mua. Một nhà thương mại thứ ba kỳ vọng mức giá 615 euro/tấn sẽ là mức khả thi nếu giá nội địa đạt đến các mức cơ sở giao hàng trong khoảng 770-790 euro/tấn. Một người mua cho biết giá nhập khẩu xoay quanh mức 550 euro/tấn CIF, và dù cộng thêm các chi phí liên quan (mặc dù trong nhiều trường hợp chưa được làm rõ hoàn toàn), nhưng mức này vẫn thấp hơn giá chào từ các nhà máy EU.
"Bạn sẽ thấy rằng ngày 1 tháng 10 sẽ ít căng thẳng hơn ngày 1 tháng 7 khi xét đến các thủ tục thông quan hàng nhập khẩu", một nhà thương mại cho biết, đi ngược lại với đồng thuận chung cho rằng tỷ lệ sử dụng hạn ngạch sẽ cao hơn trong quý bốn.
Tại thị trường nội địa Ý, người mua vẫn đang tiêu hóa các đợt tăng giá của nhà máy, mặc dù mối lo ngại về nguồn cung thấp và ít lựa chọn mua sắm hơn vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, các thành viên thị trường vẫn đặt câu hỏi về các giá chào thép cuộn hiện tại so với giá HRC, với một người mua cho biết họ kỳ vọng có thể mua ở mức 730 euro/tấn. Các mức giá chào mới nhất từ một nhà cung cấp Ý ở mức 750-760 euro/tấn cơ sở giao hàng, được một số người mua lớn nhìn nhận là gần với mức khả thi. Các giá chào từ một nhà máy EU ở mức 790 euro/tấn cơ sở vẫn quá cao để người mua có thể cân nhắc.
Các giá chào ở phân khúc hạ nguồn đối với thép cuộn cán nguội (CRC) đã tăng lên, với một nhà gia công cán lại chào bán CRC ở mức 860-870 euro/tấn cơ sở giao hàng, và một nhà sản xuất EU khác ở mức 900 euro/tấn trở lên. Một nhà máy EU đã chốt mức thị trường ở mức 850-860 euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý. Mức đánh giá CRC xuất xưởng Ý hàng tuần đã tăng vọt 20 euro/tấn lên mức 850 euro/tấn xuất xưởng. Tình trạng thắt chặt ở phân khúc CRC thậm chí còn rõ rệt hơn, khi thị trường đang chờ đợi việc áp thuế chống bán phá giá.
Tại khu vực phía bắc, một nhà thương mại đã chốt 2.000 tấn HRC sản xuất cho tháng 11 ở mức 750 euro/tấn cơ sở xuất xưởng, đồng thời cho biết đối với khối lượng lớn hơn, mức 735-740 euro/tấn có thể đạt được. Một nhà máy cho biết họ vắng bóng trên thị trường giao ngay vì ưu tiên các hợp đồng dài hạn. Nguồn tin tương tự chỉ ra rằng mức 740-770 euro/tấn cơ sở xuất xưởng là mức biểu thị cho giá hiện tại trên thị trường. Một nguồn tin thứ ba nhìn nhận các mức có thể giao dịch ở mức 740-745 euro/tấn cơ sở xuất xưởng, thấp hơn 20-30 euro/tấn so với một số mức giá chào tiêu đề từ các nhà máy. Từ cảng, hàng nhập khẩu cập cảng được định giá ở mức 720-730 euro/tấn đã xếp lên xe tải. Tại Ý, giá ddp đối với hàng tồn kho được ghi nhận ở mức 715-720 euro/tấn.
Nhìn chung, người mua không có nhu cầu cần thêm nguyên liệu; ngay cả tại cảng cũng không có các cơ hội hấp dẫn nào, một nhà thương mại cho biết.
HRC tại Mỹ: Giá tăng trong tuần thứ hai liên tiếp
Các nhà máy sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ đã đẩy giá giao ngay tăng trong tuần thứ hai liên tiếp do tình trạng nguồn cung tiếp tục khan hiếm và thiếu các giải pháp thay thế khả thi ngay lập tức cho người mua Mỹ.
Giá giao ngay HRC xuất xưởng tại Mỹ đã tăng 7,50 USD/tấn ngắn (st) so với tuần trước, đạt mức 1.233,50 USD/tấn ngắn trong tuần từ 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Mức giá này dựa trên 17 giao dịch với tổng khối lượng đạt 4.870 tấn ngắn, đánh dấu sự phục hồi so với mức 1.937 tấn ngắn của tuần trước đó và là tổng khối lượng hàng tuần cao thứ tư kể từ cuối tháng 5.
Một số ít nhà máy chiếm phần lớn lượng thép được bán ra, với một vài người mua tiếp tục phản ánh rằng nhiều nhà máy hiện hoàn toàn rút khỏi thị trường giao ngay trong thời gian này. Nhóm các nhà máy tham gia hạn chế này có thể sẽ kéo dài sang quý bốn, ngay cả khi các hoạt động tại xưởng Gary Works của US Steel quay trở lại sau khi hoàn thành lò cao số 14, bởi vì công tác bảo trì mùa thu của nhiều nhà máy thép đang bắt đầu diễn ra thực sự vào tháng 9.
Theo ước tính, phần lớn các nhà máy sẽ chỉ tạm dừng hoạt động tối đa từ một đến hai tuần, nhưng sẽ có 764.963 tấn ngắn công suất bị ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12.
Thời gian giao hàng có sự chênh lệch lớn khi bước vào tháng 9, với một số nhà máy cung cấp thời gian hoàn tất đơn hàng nhanh chóng cho các lô hàng thép để đổi lấy mức giá cao hơn. Các nhà máy khác vẫn duy trì thời gian giao hàng trong khoảng 7-10 tuần và tình trạng chậm trễ vẫn là một vấn đề dai dẳng. Đánh giá thời gian giao hàng ở mức 7,5 tuần, giảm 0,5 tuần so với đợt đánh giá trước đó.
Người mua đã cố gắng tìm kiếm các giải pháp thay thế cho thép nội địa do giá tăng và thời gian giao hàng kéo dài, nhưng hàng nhập khẩu chưa phải là một giải pháp khắc phục ổn định. Thời gian vận chuyển hàng nhập khẩu vẫn kéo dài tương đương với các nhà máy Mỹ, nhưng nhiều trung tâm dịch vụ thép tại miền Trung Tây Mỹ còn gặp thêm những thách thức trong việc điều phối logistics tàu biển kết hợp với vận chuyển bằng sà lan trên sông tại Mỹ khi đặt mua thép từ nước ngoài.
Quá trình vận chuyển thép kéo dài từ các nguồn nước ngoài đến người mua trong nội địa Mỹ cũng làm xói mòn phần biên lợi nhuận tiết kiệm được so với giá nội địa Mỹ. Mặc dù vậy, người mua ngày càng quan tâm đến thép ngoại như một biện pháp dự phòng nguồn cung nhiều hơn là một công cụ cạnh tranh về giá để gây sức ép với các nhà máy Mỹ.
Giá HRC nhập khẩu vào Mỹ duy trì ổn định ở mức 1.040 USD/tấn ngắn theo điều kiện DDP Houston, mặc dù giá dao động tùy thuộc vào quốc gia xuất xứ và việc giao hàng là để đáp ứng nhu cầu giao ngay hay đến hạn trong vài tháng tới.
Thép tấm (Plate)
Người mua thép tấm tại Mỹ ghi nhận mức giá ổn định khi bước vào tháng 9, nhưng biên độ chào giá rộng và tình trạng thắt chặt nguồn cung cơ bản khiến một số người mua dự đoán sự ổn định này sẽ không kéo dài.
Đánh giá giá thép tấm giao ngay tại Mỹ lần lượt ở mức 1.400 USD/tấn ngắn xuất xưởng và 1.430 USD/tấn ngắn giao hàng, đều không đổi so với tuần trước. Thời gian giao hàng cũng ổn định ở mức 12 tuần.
Một số trung tâm dịch vụ cho biết các khách hàng trước đây đang quay trở lại và hỏi xem có thể dành lại chút ít hàng tồn kho nào không vì các nhà máy thép tấm thượng nguồn đang cạn kiệt nguồn cung giao ngay.
Theo người mua, một số nhà máy đã hoàn tất việc phân bổ hạn mức tấn cho thị trường giao ngay trong phần còn lại của năm. Nhu cầu chủ yếu vẫn được thúc đẩy bởi những khách hàng tìm cách duy trì lượng hàng tồn kho đủ lớn để chống chịu qua tình trạng thắt chặt nguồn cung đang diễn ra. Tuy nhiên, các nhà máy tỏ ra ngần ngại trong việc đẩy giá tăng nhanh hơn, nhằm ngăn ngừa tình trạng mất thị phần vào tay hàng nhập khẩu.
HDG/CRC tại Mỹ: Các nhà máy nới rộng biên lợi nhuận so với HRC
Các nhà máy Mỹ đã nới rộng biên lợi nhuận đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) so với thép cuộn cán nóng (HRC) khi thời gian giao hàng kéo dài và nguồn cung thắt chặt giúp các nhà sản xuất thép nâng giá bán.
Giá giao ngay HDG cán nguội xuất xưởng tại Mỹ đã tăng 20,25 USD/tấn ngắn lên mức 1.460,25 USD/tấn ngắn trong tuần từ 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Các nhà máy Mỹ đã liên tục tăng giá HDG cán nguội thành công vào mỗi tuần kể từ cuối tháng Mãi trong nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy biên lợi nhuận cho HDG nhằm bù đắp chi phí sản xuất.
Đà tăng liên tục của giá HRC giao ngay tại Mỹ - loại thép được gia công thành HDG và do đó đóng vai trò là mức giá cơ sở - đã thúc đẩy động thái đẩy giá HDG lên cao hơn một cách đều đặn của các nhà máy. Giá giao ngay HRC tại Mỹ đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp và là tuần thứ năm trong tổng số năm tuần gần nhất.
Mức giá này dựa trên 21 giao dịch với tổng khối lượng 4.106 tấn ngắn, giảm nhẹ so với mức 4.141 tấn ngắn được bán ra vào tuần trước và nằm ở cận dưới của khối lượng hàng tuần kể từ đầu tháng 7. Trong khi đó, thời gian giao hàng đã vọt lên 9,2 tuần, so với mức 8,2 tuần trước đó.
Các đơn hàng khối lượng lớn vẫn xuất hiện trong các giao dịch của tuần này, nhưng phần lớn người mua hoặc phải trả mức giá cao hoặc đối mặt với thời gian chờ đợi kéo dài để đưa được thép về nhà máy của họ.
Hàng nhập khẩu không mang lại nhiều sự xoa dịu về giá, với giá HDG cán nguội nhập khẩu duy trì ở mức 1.440 USD/tấn ngắn theo điều kiện DDP Houston khi bước vào tháng 9.
Các nhà máy Mỹ đã tăng giá HDG cán nóng với biên độ nhỏ hơn so với HDG cán nguội, nhưng vẫn thành công trong việc nới rộng biên lợi nhuận so với giá HRC. Giá giao ngay HDG cán nóng xuất xưởng tại Mỹ đã tăng 16 USD/tấn ngắn so với tuần trước, đạt mức 1.461,50 USD/tấn ngắn trong những ngày đầu tháng 9.
Thời gian giao hàng cũng đạt mức 9,2 tuần, so với 8,2 tuần trước đó. Mức giá này dựa trên năm giao dịch với tổng khối lượng 774 tấn ngắn.
Giá thép cuộn cán nguội (CRC) tại Mỹ có mức tăng thấp nhất trong số các chủng loại thép dẹt khi bước vào tháng 9, với việc các nhà máy nâng giá thêm 6,50 USD/tấn ngắn so với tuần trước lên mức 1.426,25 USD/tấn ngắn. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 9,4 tuần.
Giá và thời gian giao hàng CRC nhìn chung đã ổn định trong vài tuần qua, với giá ròng chỉ tăng 5,25 USD/tấn trong hai tuần qua trong khi thời gian giao hàng không đổi. Thời gian giao hàng ở mức cao (vốn không giảm đối với CRC trong bốn tuần qua) đã giúp các nhà máy duy trì đà tăng giá không đều đặn theo từng tuần trong cùng khoảng thời gian đó, ngay cả khi CRC hiện đang có phần chậm hơn về mặt giá cả so với HDG.
Người mua gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các giải pháp thay thế có ý nghĩa đối với tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ các nhà máy nội địa, khi chỉ có một số ít nhà máy thép tham gia vào thị trường giao ngay. Các nhà máy khác vẫn đang vận hành, nhưng tiếp tục bị chìm đập trong lượng đơn hàng tồn đọng và tình trạng chậm trễ vận chuyển, khiến cho các giao dịch trên thị trường giao ngay trở nên bất khả thi.
Việc mùa bảo trì theo kế hoạch vào mùa thu đang đến gần có thể sẽ kìm hãm bất kỳ cơ hội nào mà các nhà máy có thể cải thiện khả năng cung ứng trước khi kết thúc năm. Phần lớn các giao dịch HDG cán nguội được chào bán vào đầu tháng 9 đã kéo dài thời hạn giao hàng sang tháng 11, và các sản phẩm HDG cán nóng cùng CRC cũng có tình trạng tương tự. Việc thiếu hụt nguồn cung giao ngay mang tính tức thời hơn khiến một số người mua không còn nhiều thời gian có ý nghĩa để xây dựng lượng hàng tồn kho trước khi kết thúc năm, trong khi những bất ổn liên tục xoay quanh các cuộc đàm phán thương mại với Canada và thép giá cao từ bên ngoài khu vực Bắc Mỹ đã không thể cung cấp các giải pháp đối phó khả thi đối với động lực thị trường nội địa hiện tại.
Các nhà máy EAF tại Mỹ nâng giá MBQ thêm 30-50 USD/tấn
Gerdau, Steel Dynamics và Nucor đã đồng loạt tăng giá niêm yết thép chất lượng thanh thương mại (MBQ) tại Mỹ thêm 30-50 USD/tấn ngắn (st) có hiệu lực từ ngày 4 tháng 9.
Các mức điều chỉnh tương ứng với kích thước sản phẩm, với các mác MBQ kích thước nhỏ hơn tăng 30 USD/tấn ngắn và các sản phẩm lớn hơn tăng 50 USD/tấn ngắn.
Giá niêm yết đối với sản phẩm thép hình chữ C (channel) MBQ kích thước 8x11,5 inch đã tăng 50 USD/tấn ngắn lên mức 1.510 USD/tấn ngắn xuất xưởng. Giá của loại thép hình này đã vượt qua mức cao kỷ lục trong dữ liệu định giá từ tháng 1 năm 2020.
Thép góc MBQ kích thước 2x2x0,25 inch và 3x3x0,25 inch lần lượt tăng 30 USD/tấn ngắn lên mức 1.326 USD/tấn ngắn và 1.335 USD/tấn ngắn xuất xưởng. Thép dẹt MBQ kích thước 4x0,5 inch và thép tròn MBQ kích thước 1 inch mỗi loại tăng 30 USD/tấn ngắn, lần lượt đạt mức 1.330 USD/tấn ngắn và 1.354 USD/tấn ngắn xuất xưởng.
Các nhà máy đã nâng giá thép hình chữ C MBQ tám lần trong năm nay, và các sản phẩm thép góc, thép dẹt, thép tròn MBQ khác sáu lần.
Hoạt động xây dựng phi dân dụng mạnh mẽ, được củng cố bởi việc xây dựng các trung tâm dữ liệu , đã thúc đẩy nhu cầu thép MBQ và thép kết cấu, trong khi lượng đơn hàng tồn đọng của các nhà máy đã giúp duy trì mức giá.
Đánh giá các mác MBQ hàng tháng vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.
Nucor tiếp tục đợt tăng giá HRC tại Mỹ sang tuần thứ bảy
Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã nâng giá giao ngay đối với sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ trong ngày 8/9 sang tuần thứ bảy liên tiếp trong bối cảnh nguồn cung HRC nội địa vẫn duy trì thắt chặt.
Mức giá giao ngay HRC mới nhất của Nucor đã đạt 1.190 USD/tấn ngắn đối với tất cả các nhà máy sản xuất, ngoại trừ mức giá tại California Steel Industries đã tăng lên 1.250 USD/tấn ngắn. Cả hai mức giá này đều đánh dấu sự gia tăng 5 USD/tấn ngắn so với tuần trước.
Nucor đã tăng giá thêm 15 USD/tấn ngắn mỗi tuần trong hai tuần đầu tiên của đợt tăng giá đang diễn ra nhưng đã kìm hãm các mức tăng giá tiếp theo trong khoảng từ 5-10 USD/tấn ngắn vào các tuần sau đó.
Nucor ấn định thời gian giao hàng đối với các đơn hàng HRC giao ngay trong khoảng từ ba đến năm tuần, nhưng các thành viên thị trường liên tục phản ánh rằng thời gian giao hàng trên thực tế dài hơn tính trung bình ngay cả trước khi tính đến các yếu tố chậm trễ vận chuyển.
Thời gian giao hàng HRC tại Mỹ theo đánh giá đã giảm xuống còn tám tuần đối với các đơn hàng được đặt trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 28 tháng 8, giảm nhẹ so với mức 8,5 tuần trước đó.
Giá giao ngay HRC gần đây nhất tại Mỹ đã leo lên mức 1.226 USD/tấn ngắn trong tuần trọn vẹn cuối cùng của tháng 8, tăng 25,25 USD/tấn ngắn so với tuần trước.
Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng trong tháng 8
Xuất khẩu thép của Trung Quốc đã tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,16 triệu tấn trong tháng 8, do các nhà máy đẩy mạnh các lô hàng ra nước ngoài nhằm bù đắp cho nhu cầu nội địa yếu.
Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu thép trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 đã giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 75,15 triệu tấn, với các lô hàng vẫn duy trì ở mức thấp hơn năm ngoái do các rào cản thương mại ngày càng gia tăng đối với thép Trung Quốc và hệ thống cấp phép xuất khẩu các sản phẩm thép của Trung Quốc.
Hầu hết các lô hàng trong tháng 8 đều liên quan đến các đơn hàng đã được chốt vào tháng 6 và đầu tháng 7, thời điểm giá thép nội địa Trung Quốc sụt giảm do tiêu thụ yếu. Nhu cầu xây dựng từ lĩnh vực bất động sản suy yếu so với cùng kỳ năm ngoái do đầu tư sụt giảm và tỷ lệ hoạt động của các dự án nhà ở đi xuống.
Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy đầu tư bất động sản đã giảm 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, trong khi diện tích khởi công dự án mới giảm 24% và doanh số bán bất động sản tính theo diện tích giảm 11,8% trong cùng kỳ.
Giá thép cây xuất xưởng tại Thượng Hải đã giảm 200 nhân dân tệ/tấn, tương đương 6,3%, từ ngày 2 tháng 6 xuống còn 2.980 nhân dân tệ/tấn vào ngày 31 tháng 7. Các nhà máy đã tích cực tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu do giá thép toàn cầu duy trì mức chênh lệch cao hơn so với giá nội địa Trung Quốc. Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở mức 575 USD/tấn FOB vào ngày 31 tháng 7, so với mức 468 USD/tấn FOB Trương Gia Cảng của thép cây Trung Quốc vào cùng ngày.
Nhập khẩu thép của Trung Quốc giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 434.000 tấn trong tháng 8. Nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 giảm 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,57 triệu tấn.
Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc tăng trong 8 tháng đầu năm 2026
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 845,3 triệu tấn quặng sắt trong 8 tháng đầu năm nay, đạt tốc độ tăng trưởng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm lại 0,4 điểm phần trăm so với giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7.
Khối lượng nhập khẩu trong tháng 8 đạt khoảng 108 triệu tấn, ghi nhận mức tăng trưởng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.
Giá hợp đồng tương lai đồng trên LME đạt mức cao kỷ lục vượt 14.400 USD, được thúc đẩy bởi những bất ổn về thuế quan nhập khẩu của Mỹ
Giá hợp đồng tương lai đồng trên Sàn Giao dịch Kim loại Luân Đôn (LME) đã vọt lên vượt mức 14.400 USD vào thứ Sáu tuần trước (ngày 4 tháng 9), chạm mức cao nhất trong phiên là 14.419 USD và chốt phiên ở mức 14.415,5 USD để thiết lập mức cao kỷ lục, tăng 0,9% trong tuần trong bối cảnh lượng hàng tồn kho được giám sát giảm 475 tấn xuống còn 234.175 tấn.
Sự bùng nổ này là do lượng nhập khẩu đồng tinh luyện và hợp kim của Mỹ đạt mức kỷ lục 225.094 tấn vào tháng 7, mức khối lượng hàng tháng cao nhất kể từ khi việc thu thập dữ liệu bắt đầu vào năm 1990, do các thương nhân đổ xô mua vào trước khả năng áp thuế. Lượng hàng đổ về này đã tạo ra chuỗi tăng trưởng hàng tồn kho kéo dài 53 ngày liên tiếp tại Sàn Giao dịch Hàng hóa (COMEX), đạt 764.597 tấn ngắn.
Chile chiếm 46% lượng hàng nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 7, trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo cung cấp gần 25%. Tổng lượng nhập khẩu đồng cộng dồn của Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay đã đạt 1,12 triệu tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá HRC tại cả thị trường châu Á và Đài Loan đều tăng
Nguồn cung có thể bị thắt chặt sau sự cố hỏa hoạn tại một dây chuyền sản xuất của Formosa Hà Tĩnh vào tuần trước, điều đã tác động đến năng lực sản lượng của công ty. Tâm lý thị trường đã thay đổi nhanh chóng, dẫn đến việc giá thép cuộn cán nóng (HRC) tăng nhẹ trên toàn khu vực châu Á.
Các nhà cung cấp Indonesia đã nâng giá thêm 10 USD/tấn vào cùng ngày hôm đó. Thêm vào đó, China Steel Corp. (CSC) đã công bố đợt tăng giá cho tháng 10 tại thị trường Đài Loan, thúc đẩy giá giao ngay của HRC tăng lên. Tại thị trường Trung Quốc, giá giảm do nhu cầu mua sụt yếu.
Các thương nhân thép báo cáo khoảng cách chênh lệch hẹp giữa giá chào của nhà máy và giá thầu của người mua. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất vẫn duy trì ở mức cao, khối lượng giao dịch sẽ bị hạn chế trừ khi giá được hạ xuống thấp hơn nữa.
Nhìn chung, người mua đang áp dụng lập trường thận trọng, ưu tiên chờ đợi các xu hướng giá trở nên rõ ràng hơn trước khi thực hiện các giao dịch mua hàng. Hơn nữa, vì các nhà máy thép Trung Quốc hiện đang ưu tiên thị trường tiêu thụ nội địa, nên việc tiếp nhận các đơn hàng xuất khẩu diễn ra tương đối chậm.
Giá quặng sắt tăng lên mức cao nhất trong 2,5 tháng trong bối cảnh chi phí dầu mỏ và cước phí vận chuyển gia tăng
Giá quặng sắt mịn hàm lượng 62% Fe của Australia vận chuyển đến Trung Quốc đã tăng thêm 0,75 USD để đạt mức 102 USD/tấn vào ngày hôm qua (ngày 7 tháng 9), kéo dài đà tăng hàng tuần lên bốn kỳ liên tiếp và ghi nhận mức tăng 0,74% theo tháng song hành cùng mức giảm 4,22% theo năm.
Tình trạng xung đột leo thang liên quan đến các vụ tấn công tàu chở dầu đã đẩy giá dầu mỏ và chi phí cước vận chuyển biển tăng cao, lấn át các áp lực giảm giá từ giá thép Trung Quốc yếu hơn, các sáng kiến của chính phủ nhằm mở rộng hoạt động vận chuyển than tại Tân Cương, và các giới hạn giao dịch của Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (Dalian Commodity Exchange) được lên lịch vào ngày 9 tháng 9.
Các thành viên tham gia thị trường chỉ ra rằng nhu cầu nội địa yếu đã hạn chế dư địa tăng giá tiềm năng của thép, đồng nghĩa với việc các xu hướng giá vật liệu phụ thuộc rất nhiều vào các diễn biến vĩ mô rộng lớn hơn và những biến động về giá dầu mỏ.
CBAM thúc đẩy các nhà xuất khẩu châu Âu chuyển từ cạnh tranh về giá sang dữ liệu carbon
Các quy định của Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đang được thắt chặt về các vấn đề tính toán, báo cáo và xác minh phát thải, tạo ra áp lực lớn hơn đối với ngành thép và các nhà xuất khẩu khác.
Khi dữ liệu carbon di chuyển lên phía trên chuỗi cung ứng, dữ liệu phát thải ở cấp độ sản phẩm, có thể truy xuất nguồn gốc và kiểm chứng được đang trở thành một yêu cầu mới đối với các đơn hàng của châu Âu. Đối với các nhà sản xuất thép, các mức trung bình tính trên toàn công ty có thể sẽ không còn đủ đáp ứng.
Khi các quy định biên giới carbon được mở rộng, các nhà xuất khẩu ngày càng cạnh tranh không chỉ dựa trên giá cả và chất lượng, mà còn dựa trên mức độ sẵn sàng về dữ liệu carbon.
Thái Lan xem xét lại các biện pháp thuế chống bán phá giá đối với thép HDG từ Trung Quốc
Giới chức trách Thái Lan đã khởi động việc rà soát các biện pháp thuế chống bán phá giá (AD) đối với hàng nhập khẩu thép mạ từ Trung Quốc, năm năm sau khi các biện pháp này được áp đặt.
Cục Ngoại thương Thái Lan (DFT) đã khởi xướng một cuộc rà soát chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép tấm cán nguội mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Trung Quốc, ở dạng cuộn và không ở dạng cuộn, theo một thông báo được công bố trên Công báo Chính phủ vào ngày 3 tháng 9. Trong thời gian rà soát, Ủy ban Chống bán phá giá và Chống trợ cấp sẽ yêu cầu một khoản tiền đặt cọc bảo đảm để thanh toán thuế chống bán phá giá ở các mức hiện hành, có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9 năm 2026, trong thời gian không quá một năm hoặc cho đến khi kết quả rà soát có hiệu lực.
Trước đó, DFT đã áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với hàng nhập khẩu thép HDG từ Trung Quốc ở mức 3,05-37,54% tính theo giá CIF tùy thuộc vào nhà cung cấp, có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9 năm 2021, trong thời hạn 5 năm. Các mức thuế áp dụng cho các sản phẩm thuộc 28 mã HS.
