Thị trường thép toàn cầu ghi nhận xu hướng tăng giá trên diện rộng tại các khu vực thị trường trọng yếu, ngoại trừ một số thị trường thép dài tại châu Âu và Trung Đông vẫn trầm lắng. Động lực chính đến từ chi phí nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là giá than mỡ và than cốc, leo thang do nguồn cung khan hiếm. Căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy chi phí vận tải biển tăng cao, tạo áp lực chi phí mạnh mẽ lên các nhà sản xuất. Trong khi đó, nhu cầu thực tế vẫn ở mức trầm lắng tại hầu hết các thị trường, đặc biệt là ở châu Âu khi vừa bước ra khỏi kỳ nghỉ hè và chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Sự mất cân đối giữa chi phí đẩy và nhu cầu kéo đang tạo ra một mặt bằng giá mới, với các nhà máy nỗ lực chuyển chi phí gia tăng sang người mua.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

Châu Âu:  Thị trường HRC tại châu Âu tiếp tục nhận được hỗ trợ từ phía nhà máy. ArcelorMittal đã công bố mức tăng giá chào thêm 20-30 EUR/tấn, nâng giá chào HRC tại Nam Âu lên 790 EUR/tấn (cơ sở giao hàng, chưa VAT) và tại Bắc Âu là 770 EUR/tấn (cơ sở giao hàng, chưa VAT) cho lô hàng giao tháng 11. Đà tăng được hỗ trợ bởi đơn hàng tồn đọng dày đặc và chi phí sản xuất cao (điện, khí đốt, than). Tại Ý, các mức giá chào từ nhà cung cấp Tây Bắc Âu đạt 750-760 EUR/tấn (cơ sở giao hàng) cho lô hàng tháng 10, trong khi thị trường ghi nhận mức sàn mới ở khoảng 740 EUR/tấn (cơ sở giao hàng). Giá nhập khẩu cũng tăng theo, với chào hàng từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 685-690 USD/tấn CFR EU. Nguồn cung tại châu Âu đang bị thắt chặt do sổ đặt hàng của nhà máy tốt và các vấn đề bảo trì, điển hình là vụ việc tại Acciaierie d'Italia có khả năng đình chỉ các hoạt động sản xuất nóng. Tại thị trường Ý, các mức giá chào mới nhất từ nhà cung cấp trong nước ở mức 750-760 EUR/tấn cơ sở giao hàng, được một số người mua lớn nhìn nhận là gần với mức khả thi, trong khi giá chào từ một nhà máy EU ở mức 790 EUR/tấn cơ sở được đánh giá là quá cao. Tại khu vực phía Bắc, một nhà thương mại đã chốt đơn hàng HRC 2.000 tấn cho tháng 11 ở mức 750 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng và cho biết với khối lượng lớn hơn, mức 735-740 EUR/tấn có thể đạt được. Hàng nhập khẩu cập cảng được định giá ở mức 720-730 EUR/tấn đã xếp lên xe tải.

Thổ Nhĩ Kỳ:  Giá thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ tăng theo xu hướng chung toàn cầu. Giá HRC nội địa hàng tuần tăng 7,5 USD/tấn lên 595 USD/tấn xuất xưởng, và giá xuất khẩu tăng 10 USD/tấn lên 595 USD/tấn FOB. Giá nhập khẩu HRC CFR hàng tuần tăng 7,5 USD/tấn lên 550 USD/tấn. Các nhà máy nội địa tăng giá chào lên 600-635 USD/tấn xuất xưởng, được hỗ trợ bởi giá nguyên liệu đầu vào tăng và kỳ vọng nhu cầu từ thị trường châu Âu sau kỳ nghỉ hè. Giá CRC và HDG cũng ghi nhận mức tăng lần lượt lên 685 USD/tấn và 777,5 USD/tấn xuất xưởng.

Bắc Mỹ: Thị trường HRC tại Mỹ tiếp tục xu hướng tăng giá mạnh. Nucor tăng giá giao ngay HRC thêm 5 USD/tấn ngắn lên 1.190 USD/tấn ngắn (riêng California Steel Industries lên 1.250 USD/tấn ngắn), đánh dấu tuần tăng thứ bảy liên tiếp. Thời gian giao hàng trung bình được đánh giá ở mức 8 tuần, giảm nhẹ so với mức 8,5 tuần trước đó. Giá nhập khẩu HRC DDP Houston ổn định ở mức 1.040 USD/tấn ngắn. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm nhập khẩu thấp do thuế quan cao và nhu cầu vững chắc. Tại Mexico, các nhà máy cố gắng tăng giá HRC thêm 25 USD/tấn nhưng vấp phải sự kháng cự từ người mua do nhu cầu hạ nguồn yếu, giá duy trì quanh mức 985 USD/tấn. Một diễn biến quan trọng là Bộ Kinh tế Mexico đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép tấm nhập khẩu từ Nhật Bản.

Brazil: Giá thép dẹt nội địa và nhập khẩu duy trì ổn định. Giá HRC xuất xưởng giữ ở mức 3.650-3.850 R$/tấn, CRC ở 4.500-4.700 R$/tấn và HDG ở 4.400-4.800 R$/tấn. Giá HRC CFR Brazil ổn định ở mức 600-615 USD/tấn.

Ấn Độ: Giá HRC nội địa đã leo lên mức cao nhất trong hơn bốn năm, đạt 61.250 rupee/tấn (648 USD/tấn) xuất kho Mumbai, tăng 750 rupee/tấn so với tuần trước. Đà tăng được thúc đẩy bởi nhu cầu vững chắc cuối mùa gió mùa và chi phí than cốc luyện kim cao. Các nhà máy lớn đã tăng giá thép dẹt lên tới 2.000 rupee/tấn trong tháng 9 và hiện đang chuyển hướng hàng sang thị trường nội địa để cắt giảm phân bổ xuất khẩu. Giá chào xuất khẩu HRC sang EU đứng ở mức 685-690 USD/tấn CFR.

Việt Nam: Thị trường HRC nội địa ghi nhận nhà sản xuất Formosa Hà Tĩnh công bố giá chào hàng tháng mới vào cuối ngày 7/9, đẩy giá HRC tăng 14-15 USD/tấn so với tháng trước lên mức 535-547 USD/tấn CIF cho người mua nội địa tùy theo số lượng (giá chào tháng 8 là 521-532 USD/tấn CIF). Giá chào chính thức của Formosa cao hơn một chút so với mức giá chỉ báo của nhà sản xuất Hòa Phát ở mức 530-543 USD/tấn CIF. Vụ hỏa hoạn tại nhà máy Formosa vào ngày 4/9 có thể không gây tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, theo các thành viên thị trường. Giá của các nhà máy Việt Nam có thể gây áp lực lên thị trường HRC nhập khẩu, vì một số HRC xuất xứ Indonesia được chào bán ở mức trên 540 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 7/9, thậm chí cao hơn cả giá chào nội địa.

Đài Loan:  China Steel Corporation (CSC) công bố điều chỉnh tăng giá cho tháng 10 và quý 4, với mức tăng từ 500 đến 600 Đài tệ/tấn cho hầu hết các sản phẩm thép dẹt, phản ánh chi phí than cốc tăng vọt và nguồn cung nước ngoài thắt chặt.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

Thổ Nhĩ Kỳ:  Làn sóng tăng giá thép cây (rebar) nội địa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Giá rebar nội địa EXW (chưa VAT) đã tăng thêm 1,50 USD/tấn trong ngày, đạt mức 609 USD/tấn xuất xưởng. Ba nhà máy tại Marmara đã đẩy giá lên 630 USD/tấn xuất xưởng, nhà máy lớn nhất vùng bán ở mức 615 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà máy lớn tại Izmir tăng giá lên 605 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá tại Iskenderun duy trì quanh mức 600 USD/tấn xuất xưởng. Nhu cầu ở mức "vừa phải" được hỗ trợ bởi hoạt động xây dựng sôi nổi hơn và tình trạng khan hiếm một số quy cách. Thị trường dây cuộn trong nước cũng sôi động hơn. Ở thị trường xuất khẩu, các nhà máy không có động lực cạnh tranh do nội địa mạnh. Một nhà máy tại Marmara chào rebar ở mức 605 USD/tấn FOB và rebar dạng cuộn ở mức 615 USD/tấn. Mức đánh giá xuất khẩu rebar Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 597,50 USD/tấn FOB.

Châu Âu: Thị trường thép dài bước vào tháng 9 trong bối cảnh trầm lắng. Giá rebar tại Ý giảm 5 EUR/tấn xuống 690 EUR/tấn xuất xưởng khi các nhà máy chấp nhận chiết khấu để chốt đơn hàng sau kỳ nghỉ hè. Chi phí năng lượng và vận tải tăng đang đẩy giá lên, nhưng nhu cầu yếu kéo dài khiến các nhà máy chần chừ chưa công bố các đợt tăng giá mới. Trái ngược với thị trường rebar, một nhà sản xuất thép hình hàng đầu châu Âu đã thông báo tăng 25 EUR/tấn đối với các sản phẩm thép hình, được hỗ trợ bởi nhu cầu vững chắc từ lĩnh vực xây dựng dân dụng.

UAE: Giá thép cây giảm nhẹ 15 dirham/tấn trong tháng 9 xuống 2.875 dirham/tấn (783 USD/tấn) xuất xưởng, do nhu cầu suy yếu và áp lực từ người mua. Nhà sản xuất lớn nhất nước này giữ nguyên giá ở mức 2.921 dirham/tấn.

Ả Rập Xê-út: Hadeed, nhà sản xuất hàng đầu, giữ nguyên giá chào thép cây tháng 8 ở mức 2.800 riyal/tấn CPT Riyadh (747 USD/tấn), đồng thời tăng giá dây cuộn lên 3.025 riyal/tấn.

Kuwait: Thị trường thép cây tiếp tục yếu, giá từ các nhà sản xuất lớn vẫn ở mức khoảng 206 KWD/tấn (674 USD/tấn) EXW, không đổi trong hơn ba tháng. Nhu cầu được dự báo sẽ không cải thiện đáng kể trước nửa đầu năm 2027.

Đài Loan: Feng Hsin Steel đã tăng giá thép cây và thép phế liệu nội địa thêm 200 Đài tệ/tấn, đưa giá thép cây lên 17.800 Đài tệ/tấn và phế liệu lên 9.200 Đài tệ/tấn, phản ánh chi phí đầu vào cao.

Philippines: Các chào hàng phôi thép 5sp của Trung Quốc tăng lên 497-505 USD/tấn CFR Manila.

Algeria: Giá thép dài nội địa tăng DZD 1.000/tấn kể từ giữa tháng 8. Rebar hiện ở mức DZD 118.000-120.000/tấn (745-758 USD/tấn) EXW và dây cuộn ở mức DZD 119.000-121.000/tấn (751-764 USD/tấn) EXW.

DỰ BÁO XU HƯỚNG THÉP CHUNG THẾ GIỚI

Thị trường thép toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục chịu sự chi phối của các yếu tố từ phía cung ứng trong ngắn hạn. Chi phí sản xuất và năng lượng cao, cùng với các gián đoạn logistics do địa chính trị, sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ chính cho giá. Các nhà máy thép, đặc biệt tại châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ tiếp tục nỗ lực chuyển chi phí gia tăng sang người mua bằng các đợt điều chỉnh tăng giá. Nguồn cung thép dẹt tại châu Âu dự báo sẽ tiếp tục thắt chặt do sản lượng hạn chế và nhu cầu nhập khẩu vẫn còn dư địa. Tại Mỹ, thị trường HRC được dự báo sẽ duy trì ở mức cao khi nguồn cung thắt chặt và nhu cầu ổn định, mặc dù thời gian giao hàng có sự chênh lệch lớn. Đối với thép dài, nhu cầu xây dựng theo mùa tại Thổ Nhĩ Kỳ và một số khu vực khác có thể hỗ trợ giá, nhưng sự phục hồi tại châu Âu vẫn chưa rõ ràng. Dòng chảy thương mại có thể bị định hình lại bởi các rào cản thương mại mới, như cuộc điều tra chống bán phá giá thép tấm của Mexico đối với Nhật Bản và các động thái rà soát thuế chống bán phá giá tại Thái Lan đối với thép HDG từ Trung Quốc. Nhìn chung, giá thép toàn cầu sẽ duy trì xu hướng điều chỉnh tăng nhưng đan xen với biến động khi thị trường thử nghiệm khả năng chấp nhận của người mua.

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong báo cáo được tổng hợp từ các nguồn số liệu thị trường và nhận định của các thành viên tham gia thị trường, chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.

Lưu ý:  Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.