Thép dẹt

_ Giá thép cuộn Mỹ hầu như không thay đổi vào thứ Hai ở các mức đang khiến hoạt động đặt hàng nhập khẩu mới bị trì hoãn do chênh lệch giá hạn chế. Giá có thể giao dịch trong nước là 690-700 USD/tấn.

Trong khi đó, giá HRC từ Hàn Quốc là tích cực nhất khoảng 670 USD/tấn DDP Houston trong khi các quốc gia khác ở mức 700 USD/tấn đã cập cảng. Nhu cầu không tệ nhưng giảm đáng kể từ các dự báo và không có dấu hiệu phục hồi, ngay cả khi thời tiết hợp tác.

Thị trường dự kiến ​​sẽ trung lập cho đến khi điều kiện thời tiết được cải thiện. Nhu cầu tiêu thụ có chút dồn nén vì điều kiện thời tiết xấu ở Midwest và Southeast đã làm trì hoãn các dự án xây dựng và làm gián đoạn các lô hàng. Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục thử thêm 1-2 lần tăng giá trong tháng 4, với mức tăng 20-30 USD/tấn mỗi lần tăng theo giá phế.

_ Các nhà sản xuất cuộn dây nóng Châu Âu đã cố gắng đạt được mức giá cao hơn trong đàm phán với khách hàng.

Ở Nam Âu, các nhà máy cung cấp HRC với giá xuất xưởng 500 Euro/tấn giao tháng 5 trong khi người mua đang trả giá thấp hơn khoảng 30 Euro/tấn. Trong khi đó, giá chào nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tương đương 500 Euro/tấn CIF Ý.

Như vậy có thể thấy giá tăng gần đây do chi phí nguyên liệu cao hơn thay vì nhu cầu tăng. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tiếp tục không cạnh tranh về giá cả và thời gian giao hàng. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy tiếp tục đẩy giá thêm 30-40 Euro/tấn trong tháng 4 song mức tăng trưởng thị trường vào tầm 15-20 Euro/tấn.

_ Giá tấm mỏng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Các nhà máy nói chung đang cố gắng giữ giá niêm yết của họ đi ngang, nhưng cũng đang tiếp tục cho thấy sự linh hoạt trong giá thỏa thuận cho các đặt mua lớn, đặc biệt là các nhà sản xuất cuộn mạ.

Giá chào bán cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 540 USD/tấn xuất xưởng trong khi các chào giá xuất khẩu thấp hơn 5-10 USD/tấn, tùy thuộc vào khối lượng và điểm đến, tương đối ổn định so với tuần trước.

Trong tháng 4, sức mua từ các thị trường Châu Á phục hồi sẽ hỗ trợ giá cho thép dẹt xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên áp lực phế nhập khẩu giảm giá sẽ hạn chế mức tăng. Do đó, Satthep.net dự báo giá sẽ phục hồi thêm 5-10 USD/tấn.

_ Giá cuộn Biển Đen giảm trong tuần này trong bối cảnh thiếu sự hỗ trợ từ phía mua của thị trường. Người bán Nga vẫn không xuất hiện nhiều trong thị trường xuất khẩu Biển Đen.

Một nhà máy của Nga đưa ra giá mục tiêu vẫn ổn định ở mức 525 USD/tấn FOB Biển Đen đối với cuộn cán nóng. Một thương nhân đã báo cáo một giá chào từ một nhà máy ở mức 525 USD/tấn FOB cho sản xuất tháng 5, tuy nhiên, “thật khó để nói rằng 525 USD/tấn FOB là khả thi, thị trường đang trong chế độ chờ đợi,” ông tiếp tục. Hoạt động đặt mua bị cản trở bởi “nỗi sợ rằng thị trường sẽ giảm giá, "đặc biệt là vào tháng 5, tháng 6.

Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS trong tháng 4, song giá cao bị kháng cự nên Satthep.net dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn.

Thép dài

_ Sự gia tăng gần đây của giá phế liệu tới các nhà máy Châu Âu cộng với nhu cầu tốt do các yếu tố cơ bản lành mạnh và giảm cạnh tranh từ hàng nhập khẩu đã hỗ trợ giá tăng. Xuất khẩu thép dây và thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU đã vượt quá giới hạn hạn ngạch do Ủy ban Châu Âu quy định trong khi một nhà xuất khẩu lớn khác vào EU, Nga, cũng sắp hoàn thành hạn ngạch.

Giá thép cây hàng tuần tăng 6 Euro/tấn kể từ đầu tháng 2 lên 527 Euro/tấn trong khi thép dây ở mức 540-550 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, đánh dấu mức tăng 10 Euro/tấn so với tháng trước.

Nguồn cung phế liệu Châu Âu được báo cáo chặt chẽ. Trong khi đó, các nhà máy đang thử nghiệm tăng giá với Beltrame thông báo tăng giá cho tất cả các sản phẩm thanh của mình thêm 20 Euro/tấn (23 USD/tấn) trên khắp Châu Âu có hiệu lực ngay lập tức.

Satthep.net dự báo các nhà máy khác sẽ hưởng ứng theo và giá thị trường tăng lên tầm 10-15 Euro/tấn trong tháng 4.

_ Giá nhập khẩu thép cây của Mỹ đã tăng nhẹ sau khi các nhà máy nội địa Mỹ tăng giá niêm yết 20 USD/tấn vào tuần trước. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 685 USD/tấn DDP Houston, tăng 5 USD/tấn so với tháng trước.

Khi mức cung cấp nhập khẩu tăng lên, thị trường đang cân nhắc các nỗ lực tăng giá của các nhà máy gần đây. Các nhà máy được nghe là đang yêu cầu giá tăng 6-20 USD/tấn cho các đơn đặt hàng mới, tuy nhiên không có giao dịch nào được xác nhận ngoài phạm vi giá hiện tại.

Giá hàng tuần ở Southeast vẫn không thay đổi vào thứ Sáu ở mức 685-710 USD/tấn và hàng tuần ở Midwest ở mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng.

Tâm lý trên thị trường vẫn tích cực, phế tăng giá trong khi tiêu thụ vào mùa tăng trưởng nên dự giá sẵn sàng vượt ra khỏi phạm vi mà họ đã ổn định kể từ giữa năm 2018, tăng thêm 10-20 USD/tấn theo giá phế trong tháng 4.

_Mặc dù có một số kỳ vọng phục hồi theo mùa tại thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng này, song muốn có sự phục hồi đáng kể thì Mỹ phải loại bỏ Phần bổ sung thuế Mục 232 áp đặt lên thép Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8 năm ngoái.

Các nhà máy trong nước cũng phải giảm hoạt động. Mức sử dụng công suất hiện tại của họ hiện ở mức 40%. Các chào giá thép cây nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thường vào khoảng 505 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường xuất khẩu thép cây cũng chậm chạp trong những tháng gần đây. Mặc dù sự đa dạng hóa thị trường hỗ trợ xuất khẩu thép cây nói chung của Thổ Nhĩ Kỳ, song do thuế tự vệ từ Mỹ và EU đã ảnh hưởng mạnh tới nước này. Chào giá xuất khẩu thấp hơn 5-10 USD/tấn, tùy thuộc vào trọng tải và điểm đến so với giá nội địa.

Một điều chắc chắn là các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục áp dụng chiến lược phòng thủ trong suốt năm nay và sẽ làm việc với công suất giảm, trong bối cảnh các biện pháp bảo hộ gia tăng trên toàn cầu và nhu cầu chậm chạp. Satthep.net dự báo thị trường vẫn áp lực nên mức tăng hạn chế chỉ 5-10 USD/tấn.

_ Chào giá thép dây dạng lưới từ các nhà máy CIS đã tăng lên trong thời gian gần đây, được thúc đẩy bởi chi phí phế liệu tăng và nhu cầu cải thiện theo mùa.

Thị trường thép dài vững chắc từ đầu tháng 3 tới nay so với tuần cuối cùng của tháng 2. Các chào giá cho thép dây từ CIS đã tăng lên 530-535 USD/tấn FOB Biển Đen từ 520 USD/tấn nghe được vào đầu tháng. Một thương nhân ước tính có thể đặt trước với giá 515-520 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 4 dựa trên doanh số tuần trước.

Giá tăng chủ yếu nhờ yếu tố chi phí đầu vào gia tăng. Bên cạnh đó, sức mua cũng vào mùa cải thiện nên dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để kiếm lời. Satthep.net dự báo các thông báo tăng giá sẽ tiếp tục ở tháng 4 vào tầm 20 USD/tấn.

Phế

Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm do tin tức về một đặt mua mới có nguồn gốc Benelux ở mức giá thấp hơn.

Nhà tái chế Amsterdam đã bán một lô hàng cho một nhà máy có trụ sở tại Marmara, bao gồm 22.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 308 USD/tấn và 5.000 tấn phế bonus với giá 318 USD/tấn CFR Marmara cho lô hàng giao ngày 15 tháng 5. Thỏa thuận này đã được xác nhận với người bán.

Do nguồn cung vẫn cao và giá thép thành phẩm không có nhiều biến chuyển nên Satthep.net dự báo mức khả thi đối với nguyên liệu có nguồn gốc Bantic và Mỹ trong khoảng từ 320-325 USD/tấn CFR trong tháng 3-tháng 4.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.