Thép dẹt

_   Giá cuộn cán nóng Mỹ đã gần mức đáy song sự phục hồi tiềm năng vẫn còn là câu hỏi. Chỉ trong hơn 2 tháng, đánh giá HRC hàng ngày đã giảm gần 21%. Sự sụt giảm chung của giá HRC đã tiếp tục gần như không bị gián đoạn kể từ tháng 7 /2018, không bao gồm các đợt tăng giá khiêm tốn trong quý đầu tiên và vào tháng 7 qua các phần của tháng 8.

Hầu hết các nguồn bên mua đều kỳ vọng giá sẽ ở mức thấp nhất vì các thỏa thuận giảm giá trọng tải lớn hơn đã được ký kết trong phạm vi từ thấp đến trung bình 400 USD/tấn. Đáy mới nhất tương tự chạm vào đầu mùa hè nhưng với giá phế liệu giảm trong tháng 9 và tháng 10, các nhà máy mini đã có thể tăng giảm giá.

Một nguồn trung tâm dịch vụ ở Midwest cho biết ông đã đặt hàng HRC ở mức thấp 400 USD/tấn vào tuần trước trong 1.000 tấn và cho thấy giá trị có thể giao dịch là 470-480 USD/tấn cho các giao dịch trọng tải nhỏ hơn. Ông hy vọng các nhà máy sẽ công bố tăng giá vào cuối tuần. Đầu mùa hè, các nhà máy đã công bố 3 đợt tăng giá với tổng trị giá 120 USD / tấn và có thể tăng giá gần 20% lên mức cao nhất là 600.50 USD /tấn vào giữa tháng 8. Mức tăng 20% ​​tương tự sẽ khiến giá chỉ ở mức hơn 570 USD/tấn, dựa trên giá HRC hiện tại.

Nhìn chung, thị trường đã diễn biến im ắng với không nhiều hoạt động diễn ra thời gian gần đây. Nhu cầu thấp, phế liệu giảm sẽ còn gây áp lực cho giá ngắn hạn tới. Tuy nhiên, với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến ​​vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung hỗ trợ giá không giảm sâu. Dự kiến giá vào tầm 500-520 USD/tấn về cuối năm.

_  Giá cuộn cán nóng Bắc Âu giữ ổn định ở mức thấp trong 37 tháng, với một số nguồn thị trường không mong đợi bất kỳ sự phục hồi nào cho đến quý đầu năm 2020. Giá xuất xưởng Ruhr đã mất 19 Euro / tấn kể từ đầu tháng, trong đó khởi đầu tồi tệ nhất cho bất kỳ tháng nào kể từ tháng 4 / 2017.

Một nguồn trung tâm dịch vụ dựa trên Benelux cho biết giá trị có thể giao dịch là 430 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và ông không thấy bất kỳ cải thiện nào cho đến Q1. Nhu cầu không tăng do cung vượt cầu. Các nhà máy trong nước Châu Âu sẽ phải giảm thêm công suất hoặc tôi không thấy chấm dứt sự suy giảm này", một nguồn tin nói.

Các dự án mua sắm mới đang được đàm phán nhưng các nhà máy đang chờ đợi hội chợ thương mại Bleckexpo Stuttgart trong tuần đầu tiên của tháng 11 để cung cấp cho chúng tôi giá cho tháng 1. Tuy nhiên, với nền kinh tế Đức hiện đang suy thoái, sự cải thiện trong ngắn hạn là khó.

Do đó, dự kiến giá có thể sẽ tiếp tục giảm cho đến cuối năm, với mức giảm 10-20 Euro/tấn xuống tầm 400 Euro/tấn.

_ Sự sụt giảm giá HRC các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ kể từ giữa tháng 8 đã dừng lại trong bối cảnh thị trường được cải thiện sau tin tức Hoa Kỳ sẽ không tăng thuế thép đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ngừng hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Bắc Syria.

Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cố gắng tăng giá chào bán trong những ngày tới trong bối cảnh giá phế liệu cao hơn và mức tồn kho thấp. Tuy nhiên, sự chấp nhận của các đợt tăng giá này là đáng ngờ do nhu cầu của người dùng cuối thấp ở thị trường nội địa và tình trạng trì trệ thị trường xuất khẩu đang diễn ra.

Giá cuộn cán nóng hiện ở mức 425-430 USD / tấn; đối với cuộn cán nguội ở mức 530-535 USD / tấn, và 560-570 USD / tấn đối với mạ kẽm nhúng nóng 0.5 mm. Các thị trường xuất khẩu chính cũng im lặng. Nhu cầu là một vấn đề rất lớn ở khắp mọi nơi.

Trong khi đó, hàng nhập khẩu tăng cũng là áp lực cho thị trường. Các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá song vấn đề giảm công suất cuối năm và giá phế cải thiện sẽ giúp giá nhích lại 5-10 USD/tấn về cuối năm.

_ Giá thép cuộn Nga đã giảm hơn nữa vào tháng 10 do việc thanh lý tồn kho cuối năm và giá xuất khẩu giảm nhanh. Chào bán tấm cán nóng dày 4 mm từ các nhà máy của Nga ở mức 35.000 Rub/ tấn (547 USD/ tấn) CPT Maxcova. Một người mua địa phương ước tính 34.100-34.200 Rub/ tấn là giá có thể giao dịch.

Một số người mua dự đoán tổng mức giảm giá có thể đạt 1.000-2.000 Rub/ tấn (16-31 USD / tấn) trong tháng này. Một người mua lớn đang chờ giá HRC giảm thêm 2.000 Rub / tấn, xuống khoảng 31.700 Rub/ tấn.

Thị trường nhìn chung sẽ còn áp lực do nguồn cung cao trong khi xu hướng giá thế giới giảm dẫn tới cạnh tranh cao. Do đó, giá cuối năm dự báo giảm thêm 10-20 USD/tấn.

Thép dài

_ Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm do giá phế liệu tháng 10 thấp hơn tiếp tục gây áp lực cho giá thép. Giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống 620-630 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, giảm từ 625-655 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần của Đông Nam Hoa Kỳ đã giảm xuống 600-625 USD / tấn xuất xưởng, giảm từ 625-650 USD/tấn tuần trước.

Giá thép cây đã giảm từ mức trung bình cao nhất năm 2019 là 715 USD/tấn  và 707.50 USD/tấn vào tháng 4 đối với thép cây Midwest và Southeast tương ứng. Các nguồn thị trường báo cáo những ý kiến ​​trái chiều về việc có hay không khả năng giá giảm thêm nữa.

Tin tức trong tuần này về khả năng tăng gấp đôi thuế thép đối với Thổ Nhĩ Kỳ từ 25% lên 50%, cuối cùng không trở thành chính thức, ít ảnh hưởng đến thị trường, trong khi giá thép nhập khẩu cũng tiếp tục giảm. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 575 USD/tấn hôm thứ Sáu, giảm 5 USD/tấn so với 580 USD/tấn DDP Houston.

Do đó, giá sẽ còn áp lực nhưng các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá cuối năm dự báo vào khoảng 640-650 USD/tấn.

_  Giá thép cây Châu Âu tiếp tục giảm trong tuần qua, nhưng những người tham gia thị trường đã báo cáo việc nối lại hoạt động mua hạn chế ở Bắc Âu, mặc dù tâm lý trái chiều về hướng giá ngắn hạn.

Các giao dịch cho 150 tấn đã được nghe thấy tại mức 495 Euro / tấn được giao tại Benelux, trong khi các giao dịch cũng được nghe tại mức 490 Euro / tấn được giao Benelux. Các giá trị có thể giao dịch cũng được nghe thấy tại mức 490-495 Euro / tấn được giao.

Các chào bán của nhà máy Ý đã được nghe thấy tại mức 400-410 Euro / tấn FOB, và trong khi một chào bán của nhà máy Tây Ban Nha đã được nghe thấy tại mức 415 Euro / tấn FOB.

Giá phế vụn Bắc Âu ở mức 225-230 Euro/ tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 250-255 Euro/ tấn được giao trong tháng 8. Tại Nam Âu, phế liệu vụn trong nước được đánh giá ở mức 240-245 Euro/ tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 265-270 Euro / tấn được giao trong tháng 8.

Nhìn chung, các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay đã được với chi phí phế liệu cao hơn. Nhu cầu vẫn không cao .Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Giá cả dự báo còn suy yếu 20-30 Euro/tấn về cuối năm.

_   Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ duy trì giá xuất khẩu thép cây trong bối cảnh nhu cầu yếu. Chào bán từ phía nhà máy cao hơn nhưng không có nhiều sự quan tâm ở những mức giá đó. Mức 410 USD / tấn FOB chắc chắn là có thể cho bất kỳ khối lượng nào với giá thầu chắc chắn, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Các nhà máy sẽ cố gắng giữ vững ở cấp độ này trong 1-2 tuần và bất cứ ai có nhu cầu cấp bách để mua sẽ phải mua ở cấp độ này. Nhưng tôi không thấy giá khả thi cao hơn 415 USD / tấn FOB, thương nhân đã thêm. Các giá trị có thể giao dịch được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn FOB, theo ba nguồn giao dịch, trong khi nguồn nhà máy Iskenderun trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức trên 412.50 USD / tấn FOB.

Nhu cầu thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn còn yếu, với việc tăng thuế của Mỹ khiến các nhà nhập khẩu Mỹ hủy bỏ hợp đồng thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hạn ngạch thuế quan tới EU còn rất ít.  Do đó, nhu cầu tiêu thụ sẽ còn là gánh nặng cho giá trong khi phế cũng gây áp lực. Một khi giá giảm nữa thì thép cây sẽ phải giảm theo. Do đó, dự báo giá còn suy yếu nhưng có thể được hỗ trợ từ cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời, vào tầm 400-420 USD/tấn FOB cuối năm.

_ Giá thép cây của Nga giảm hơn nữa vào tháng 10 do việc thanh lý tồn kho cuối năm . Một thương nhân có trụ sở tại Maxcova đã chứng kiến ​​khối lượng bán giảm 5% -7% khi thị trường đang bước vào mùa ít hoạt động hơn. Ông dự đoán nhu cầu sẽ theo kiểu mua đủ dùng trong những tuần tới khi các nhà phân phối có xu hướng thanh lý tồn kho.

Giá thép cây gần đây nhất là 27.500-28.300 Rub/ tấn CPT Maxcova chưa có thuế VAT. Một thành viên thị trường cho biết có khả năng giảm thêm trong tháng này, xuống 26.600 Rub/ tấn, nhưng đáy đã gần.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn áp lực về hạn ngạch nhập khẩu EU và tiêu thụ chậm. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.

Phế

Giá nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thêm trong bối cảnh hoạt động giao dịch được báo cáo ít trên thị trường.

Một số nhà máy vẫn cần phế liệu cho lô hàng tháng 11, nhưng có rất ít hoạt động đấu thầu từ phía họ, với mức giá được biểu thị trong khoảng từ 244-245 USD / tấn đối với HMS 1/2 (80:20).

Mặt khác, chào bán từ một nhà tái chế Mỹ đã được nghe thấy ở mức 255 USD/ tấn CFR cho HMS 1/2 (90:10), phù hợp với chào bán HMS 1/2 (80:20) được trích dẫn từ các nhà tái chế ở mức thấp 250 USD/ tấn CFR.

Với ít giao dịch dưới biển được báo cáo trong tuần này, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ thay vào đó tập trung mạnh mẽ hơn vào các đơn hàng trên biển ngắn để đáp ứng nhu cầu phế liệu của họ.

Nhìn chung, doanh số bán thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn yếu, không có lý do gì cho sự phát triển mạnh về giá bán trong khi tháng 11 và tháng 12 theo truyền thống là những tháng chậm hơn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn và trung hạn, điều này không có nghĩa là giá phế liệu sẽ thấy bất kỳ nhược điểm đáng kể nào.  Mức dao động giá vào tầm 220-240 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng tháng 10.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.