Thép dẹt

_  Giá HRC của Mỹ giảm hơn 6% so với tháng trước do áp lực phế giảm giá, nhu cầu chậm. Sự sụt giảm đáng kể từ 30-40 USD/tấn trong giá phế liệu kim loại của Mỹ cho tháng 9 làm tăng thêm kỳ vọng về giá tiêu cực với khả năng giảm nhiều hơn trong tháng 10.

Một trong những lý do khiến giá phế liệu giảm là do nhu cầu của các nhà máy giảm trước thời gian bảo trì theo kế hoạch. Gần như tất cả các nhà sản xuất HRC của Hoa Kỳ đều có bảo trì theo lịch trình tại một hoặc nhiều địa điểm trong suốt phần còn lại của năm. Tổng công suất định mức được loại bỏ khỏi thị trường sẽ nằm trong khoảng từ 630.000 đến 701.000. Các mức công suất được dựa trên dữ liệu của Hiệp hội Công nghệ Sắt và Thép và các ước tính của ngành. HRC có thể giao dịch là 540 USD/tấn cho đơn hàng 1.000 tấn trong khi CRC có sẵn ở mức 720 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường im ắng với không nhiều hoạt động diễn ra. Nhu cầu thấp, phế liệu giảm sẽ còn gây áp lực cho giá ngắn hạn tới. Tuy nhiên, với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến ​​vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung đủ để hỗ trợ giá tăng nhẹ. Dự giá vào tầm 550-560 USD/tấn trong tháng 10- tháng11.

_ Cuộn cán nóng Bắc Âu trở lại mức thấp năm 2019 với giá trị tầm 455 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr do điều kiện kinh doanh tiếp tục xấu đi.

Hiện nay có nhiều hàng nhập khẩu xuất hiện trên thị trường nên thấy rằng giá có thể giảm hơn nữa so với mức hiện tại. Các trung tâm dịch vụ của Đức, những người thường tái thu mua vào thời điểm này trong năm và họ nói rằng họ sẽ không mua ngay cả tại mức 430 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Ở miền nam Châu Âu, một nguồn nhà máy cho biết giá trị đó là ở 450-455 Euro / tấn xuất xưởng Ý.

Nhìn chung, giá thép vẫn đang chịu áp lực do nhu cầu thấp, phế liệu giảm giá. Ở Đức, sự suy thoái về kỹ thuật và các đơn đặt hàng ô tô và máy móc đều giảm. Do dó, dự báo giá sẽ giảm thêm 20-30 Euro/tấn trong tháng 10 trước khi có thể phục hồi nhẹ 10 Euro/tấn vào tháng 11 nhờ các đơn hàng tăng cho đầu năm tới.

_ Giá HRC trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong suốt tuần qua trong bối cảnh thị trường trong nước và xuất khẩu đang diễn ra chậm chạp, cung cấp nhập khẩu cạnh tranh và sự sụt giảm mạnh của giá phế liệu.

Giá chào bán của nhà máy tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 480 - 485 USD / tấn, trong khi đó, giá xuất khẩu HRC của một số nhà máy giảm xuống mức thấp nhất là 470 USD / tấn FOB và thậm chí thấp hơn khi đặt hàng trọng tải lớn vào thứ Sáu, giảm cả khoảng 25 USD/ tấn so với tuần trước. Một số doanh số xuất khẩu đến các địa điểm khác nhau đã được nghe thấy trong những ngày cuối tuần nhưng trọng tải không lớn lắm.

Trong khi đó một số doanh số xuất khẩu HRC đã được nghe gần đây với giá thấp hơn. Một lô hàng HRC 15.000 tấn đã được bán cho Ai Cập với giá 470 USD / tấn FOB, được nghe từ một thương nhân xuất khẩu vào thứ Sáu, trong khi đơn hàng bán cho Braxin cũng được nghe ở cùng mức giá, nhưng không thể được xác nhận.

Theo các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá kéo giá giảm xuống tầm 460-470 USD/tấn FOB trong tháng 10 trước khi những điều chỉnh công suất có thể giúp giá phục hồi nhẹ trở lại 5-10 USD/tấn vào tháng 11.

_  Giá thép cuộn Biển Đen giảm do các nhà máy giảm giá và các giao dịch được báo cá bởi các nguồn thị trường. Các đánh giá hiện tại là thấp nhất kể từ giữa tháng 1, khi giá HRC chạm đáy ở mức 450 USD / tấn FOB và sau đó phục hồi lên mức 520 USD / tấn FOB vào tuần thứ ba của tháng 2.

Một thương nhân chờ đợi chào bán mới từ nhà cung cấp Nga của mình sẽ đến vào tuần tới. Ông đã đặt giá có thể đạt được cho HRC ở mức 440 - 450 USD / tấn FOB Biển Đen, cho lô hàng tháng 10. Ông cũng đã trích dẫn thỏa thuận cuối tuần trước, tầm 450-455 USD / tấn FOB Biển Đen, với giá 40.000-50.000 tấn, có thể là một hàng hóa hỗn hợp của các cuộn lớn và nhỏ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất Nga chỉ ra cung cấp khoảng 470 USD / tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào bán cho HRC của Ukraina là 470 USD/ tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, đã quay trở lại 450-455 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov, một nhà sản xuất cho biết. Nó đã trích dẫn lần bán cuối cùng của nó ở mức 465 USD / tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ (440-450 USD / tấn FOB).

Tình hình sức mua sẽ cải thiện tháng 10-tháng 11 trong khi nguồn cung thấp tiếp tục trợ giá. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ theo xu hướng tăng trưởng thêm 30-40 USD/tấn vào tháng 10- tháng 11.

Thép dài

_ Áp lực ngày càng tăng đè nặng lên sự lạc quan trong thị trường thép cây Mỹ cuối Q3 và Q4 dù giá vẫn đang ổn định.  Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast và Miwest đều không thay đổi trong tuần qua ở mức 630-660 USD/tấn.

Áp lực có thể kể đến là giá phế liệu giảm và nhu cầu tiêu thụ chậm trong khi hàng nhập khẩu cạnh tranh. Sau tháng 8 chứng kiến ​​sự gia tăng đầu tiên trong 4 tháng, giá phế liệu đã giảm 30-40 USD/tấn trở lên trong tháng 9, tùy thuộc vào loại và vị trí.

Do đó, giá sẽ còn áp lực hết tháng này và đến tháng 10-tháng 11, các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá tháng 11 dự báo vào khoảng 640-650 USD/tấn.

_ Giá thép cây Châu Âu suy yếu trong tuần qua trong bối cảnh giá phế liệu hàng tháng của EU thấp hơn và hoạt động mua do dự từ người dùng cuối.

Giao dịch được nghe thấy ở khoảng 495 -500 Euro / tấn được giao tại Benelux. Người mua hiện đang chờ đợi vì họ mong đợi giá giảm hơn nữa và nhu cầu yếu vì một số dự án xây dựng có thể bị dừng do các quy định mới của chính phủ về khí thải nitơ.

Giá phế liệu vụn trong nước Bắc Âu ở mức 225-230 Euro / tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 250-255 Euro / tấn được giao trong tháng 8. Tại Nam Âu, phế liệu vụn trong nước được đánh giá ở mức 240-245 Euro/ tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 265-270 Euro / tấn được giao trong tháng 8. Một chào bán của nhà máy Ý cho thép cây đã được nghe thấy tại mức 405 Euro / tấn FOB, và một chào bán khác đã được nghe 400 Euro / tấn FOB Hy Lạp, theo một nguồn giao dịch. Một giá trị có thể giao dịch đã được nghe thấy tại mức 410 Euro / tấn FOB Ý.

Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Tuy nhiên, áp lực phế giảm, tiêu thụ thấp sẽ còn gây khó khăn. Giá cả dự báo suy yếu trong tháng 9 sau đó  tăng tầm 20-30 Euro/tấn tháng 10-tháng 11.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chạm mức thấp trong 30 tháng do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hạ thấp kỳ vọng về giá của họ trong một thị trường giảm giá tiếp tục.

Một nguồn giá trị giao dịch đã được nghe thấy ở mức 415 USD / tấn FOB, theo nguồn tin của nhà máy Marmara, trong khi chào bán của nhà máy Marmara được nghe thấy ở mức 415-420 USD / tấn FOB.

Mọi người đều tập trung vào việc tìm hiểu hướng giá của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu phế liệu ở mức khoảng 240 USD / tấn CFR, thì các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng bán thép cây với giá 400-410 USD / tấn FOB cho Viễn Đông, nhưng khách hàng ở đó không mua vì họ không nghĩ rằng giá phế liệu đã chạm đáy.

Triển vọng mua thêm từ khách hàng Châu Âu đang trở nên mỏng hơn, chỉ với 9.7%, tương đương 29.287,94 tấn phần còn lại của việc giao hàng cốt thép hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ cho hạn ngạch nhập khẩu thép của EU. Nhìn chung giá sẽ còn chịu áp lực trong tháng 9-tháng 10 do phế và nhu cầu. Tuy nhiên,cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá cả trong nước bằng cách tạo ra một số vấn đề về tính khả dụng trên thị trường trong khi sức mua thường phục hồi sau hè, trở về mức 450-460 USD/tấn FOB cuối tháng 10-tháng 11.

Phế

Giá nhập khẩu đối với phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm thêm mặc dù hai doanh số bán hàng mới có nguồn gốc từ Anh đã hồi sinh thị trường phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà máy đầu tiên đã mua một lô hàng bao gồm 17.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 228 USD / tấn, trong khi nhà máy thứ hai đặt 20.000 tấn loại đó với cùng giá. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cụ thể về sự phục hồi của giá từ mức này, một số thành viên thị trường hiện dự đoán giá sẽ tiếp tục yếu hơn.

Do đó, một số người bán đang tích cực tìm kiếm các sản phẩm thay thế phế liệu khả thi cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, nơi giá thầu vẫn ở mức thấp 220 USD/tấn cho loại phế liệu HMS Châu Âu.

Giá dự kiến sẽ còn áp lực trong tháng 9- tháng 10 do cung cao và giá thép giảm và chỉ có thể cải thiện từ cuối tháng 10. Mức dao động giá vào tầm 220-240 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9-tháng 10.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.