Giá hợp đồng tương lai sắt thép tăng nhờ việc đình chỉ các mỏ than đẩy giá than cốc lên cao, trong khi quặng sắt sụt giảm

Hợp đồng tương lai kim loại đen nhìn chung tăng vào thứ Tư do tin tức đình chỉ sản xuất tại bốn mỏ than đã đẩy giá than cốc tăng lên, từ đó kéo giá hợp đồng tương lai thép tăng theo do kỳ vọng chi phí sản xuất thép tăng. Quặng sắt giảm sút khi những người trong ngành báo cáo tình trạng dư cung và nhu cầu suy yếu.

Vào ngày 29 tháng 7, giá hợp đồng tương lai thép cây và thép cuộn cán nóng (HRC) trên sàn SHFE lần lượt tăng 2 NDT/tấn ($0,29/tấn) và 5 NDT/tấn ($0,74/tấn). Hợp đồng tương lai than cốc trên sàn DCE tăng 5,5 NDT/tấn ($0,81/tấn), trong khi hợp đồng tương lai quặng sắt giảm 2 NDT/tấn ($0,29/tấn).

Than cốc dẫn dắt đà tăng sau khi giới chức Trung Quốc ra lệnh cho bốn mỏ than tại tỉnh Thiểm Tây đình chỉ sản xuất để chấn chỉnh. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc kiểm tra an toàn phát hiện ra nhiều mối nguy hại lớn tại bốn mỏ than ở tỉnh Thiểm Tây. Thông báo này đã dấy lên lo ngại về việc nguồn cung than có thể sụt giảm trong ngắn hạn.

Sự gia tăng của hợp đồng tương lai than cốc sau đó đã hỗ trợ giá thép thông qua kỳ vọng chi phí tăng cao. "Chính tin tức này đã đẩy giá than cốc tăng cao và qua đó kéo giá thép tăng lên," một thương nhân Trung Quốc chia sẻ.

Động lực hỗ trợ bổ sung cho thị trường thép đến từ một đợt leo thang căng thẳng mới tại Trung Đông. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng tên lửa nhắm vào các lực lượng Mỹ đồn trú tại khu vực này vào ngày 28 tháng 7, mặc dù các tên lửa đã bị đánh chặn. Tin tức này đã đẩy giá dầu quốc tế tăng mạnh, cải thiện tâm lý thị trường và củng cố hỗ trợ từ phía chi phí đối với mặt hàng thép.

Quặng sắt không đi theo đà tăng chứng kiến trên toàn bộ thị trường kim loại đen. Theo những người tham gia thị trường, diễn biến của mặt hàng này tiếp tục bị kìm hãm chủ yếu do tình trạng dư cung so với nhu cầu. Kỳ vọng tiêu thụ suy yếu do công tác bảo trì lò cao và việc đình chỉ sản xuất tại các nhà máy thép đang thua lỗ cũng gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Trong khi đó, giới đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng khi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp kết thúc, với quyết định về chính sách dự kiến sẽ sớm được công bố. "Quan điểm thị trường hiện tại cho thấy có khoảng 30% khả năng tăng lãi suất trong tháng 7. Nếu Fed tăng lãi suất, điều đó sẽ mang tính bất lợi cho thị trường," nguồn tin cho biết.

Chiến dịch bán phôi thép của Kardemir thu hút nhu cầu mạnh mẽ trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt

Vào cuối tháng 7, nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ Kardemir đã quay trở lại thị trường phôi thép nội địa với mức giá cao hơn và một lần nữa đạt được doanh số bán hàng mạnh mẽ. Vòng bán hàng mới nhất này đã nhấn mạnh sự khan hiếm về nguồn cung phôi thép thay thế dành cho người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào ngày 29 tháng 7, Kardemir đã chào bán phôi vuông kích thước 150x150 mm mác thép S235JR ở mức 525 USD/tấn giao tại xưởng (EXW) và mác thép B420 ở mức 530 USD/tấn EXW, tăng 10 USD/tấn so với vòng bán hàng trước đó vào ngày 8 tháng 7. Nhà sản xuất này đã bán được khoảng 100.000 tấn chỉ trong vòng vài giờ trước khi kết thúc chiến dịch, theo các nguồn tin thị trường.

Sức mua mạnh mẽ phần lớn được thúc đẩy bởi sự thiếu hụt nguồn cung thay thế. "Phôi thép Nga hiện không có sẵn, lượng hàng từ Iran chưa đủ, trong khi các nhà máy vẫn cần phôi thép trong bối cảnh chi phí phế liệu tăng cao. Kardemir đã chọn đúng thời điểm để gia nhập thị trường," một thương nhân chia sẻ.

Các chào giá phôi thép nội địa từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ khác được ghi nhận ở mức 535-550 USD/tấn EXW, so với mức 525-535 USD/tấn EXW của một tuần trước đó. Tuy nhiên, các mức giá này chủ yếu mang tính tham khảo, vì hầu hết các nhà máy không tích cực cung cấp phôi thép ra thị trường giao ngay. "Họ có giá, nhưng tiếc là họ không bán phôi thép. Toàn bộ nguồn cung được tiêu thụ cho chính hoạt động sản xuất của họ," một nguồn tin bình luận.

Trong bối cảnh này, những người tham gia thị trường kỳ vọng Kardemir sẽ tiếp tục hưởng lợi từ các điều kiện thị trường hiện tại. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy khối lượng bán hàng như vậy từ Kardemir diễn ra thường xuyên hơn do thiếu phôi thép Biển Đen và các nguồn nhập khẩu thay thế khác," một thương nhân khác chia sẻ.

Trong khi đó, giá thép cây nội địa vẫn duy trì ổn định so với tuần trước ở mức 570-590 USD/tấn EXW, tùy thuộc vào từng khu vực. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trong phân khúc thép dài tiếp tục gây thất vọng, không ghi nhận sự cải thiện đáng kể nào về nhu cầu từ những người tham gia thị trường.

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chững lại sau đợt tăng giá gần đây

Thị trường phế liệu nhập khẩu đường dài của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì trạng thái khá trầm lắng vào giữa tuần, không có hợp đồng chốt mới nào được ghi nhận khi người mua và nhà cung cấp duy trì kỳ vọng giá trái ngược nhau sau đợt tăng giá của tuần trước.

Vào thứ Tư, hoạt động giao dịch vẫn bị hạn chế, khi không bên nào sẵn sàng thay đổi lập trường của mình. Các nhà cung cấp phế liệu tiếp tục tìm kiếm mức giá cao hơn, viện dẫn chi phí vận chuyển tăng cao, nguồn cung phế liệu xuất khẩu hạn chế và kỳ vọng rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần phải chốt các lô hàng giao trong tháng 9 trong những tuần tới. Trong khi đó, người mua vẫn giữ thái độ thận trọng do nhu cầu yếu liên tục tại thị trường thép dài nội địa.

Các thành viên tham gia thị trường cũng lưu ý rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung vào việc mua phế liệu phôi thép nội địa sau chiến dịch bán hàng thành công của Kardemir vào đầu ngày, qua đó làm giảm nhu cầu cấp thiết phải quay trở lại thị trường phế liệu đường dài. Mặc dù vậy, các nhà cung cấp vẫn tự tin rằng các mức giá phế liệu hiện tại sẽ được giữ vững. "Các nhà cung cấp vẫn đang tìm kiếm mức giá cao hơn, nhưng các nhà máy đang kháng cự bất kỳ đợt tăng giá nào nữa vì nhu cầu thép cây vẫn chưa cải thiện đáng kể. Chúng ta vẫn có thể thấy một số giao dịch được chốt ở mức cao hơn một chút so với hiện tại, nhưng việc tăng thêm nữa sẽ rất khó khăn trong các điều kiện thị trường hiện tại," một thương nhân chia sẻ.

Đánh giá hàng ngày của nhập khẩu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở mức 376 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29 tháng 7.

Rủi ro địa chính trị khiến người mua phôi thép Iran giữ thái độ thận trọng

Thị trường phôi thép Iran đang trầm lắng, với người mua thúc ép mức giá thấp hơn, trong khi tỷ giá hối đoái và nguồn cung hạn chế ngăn cản giá giảm sâu hơn. Điều kiện xuất khẩu bất ổn và sự không chắc chắn về các tuyến đường vận chuyển tiếp tục làm xói mòn niềm tin của thị trường.

Tình hình an ninh tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý xuất khẩu tại Iran. Các hành động thù địch lớn được cho là đã bùng phát trở lại vào cuối ngày 28 tháng 7, khi Iran phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào các lực lượng Mỹ đồn trú tại Jordan, trong khi máy bay Mỹ và Ả Rập Xê-út sau đó đã không kích các nhóm do Iran hậu thuẫn ở miền đông Iraq vào đầu ngày 29 tháng 7, chấm dứt khoảng thời gian tạm lắng ngắn ngủi trong các cuộc đụng độ trực tiếp.

Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, khi Iran từ chối đề xuất quản lý khu vực của Oman, theo Metal Expert. Tehran đã cảnh báo rằng toàn bộ tuyến đường vào, cùng với một phần tuyến đường ra, phải nằm dưới sự kiểm soát của Iran, và Eo biển này sẽ vẫn đóng cửa trừ khi Oman chấp nhận đề xuất định tuyến tạm thời của Iran.

Trong bối cảnh này, các chào giá phôi thép Iran chủ yếu mang tính danh nghĩa, với các sản phẩm bán thành phẩm được định giá ở mức khoảng 400-415 USD/tấn FOB, giảm 5 USD/tấn so với cận dưới của biên độ tuần trước. Các thách thức về vận hành và hậu cần đang ngăn cản đà giảm giá mạnh hơn, trong khi các khách hàng tiềm năng vẫn thận trọng đối với nguyên liệu từ Iran. "Người mua, đặc biệt là ở Iraq, đang tìm kiếm mức giá thấp hơn," một nguồn tin thương nhân chia sẻ.

Một số sự quan tâm cũng đến từ Châu Phi, mặc dù các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục. Hoạt động thị trường dự kiến sẽ vẫn bị hạn chế trong tháng 8 do các kỳ nghỉ lễ tôn giáo kéo dài. Tình hình địa chính trị và biến động tỷ giá hối đoái dự kiến sẽ tiếp tục là các yếu tố chính định hình các cuộc đàm phán và hoạt động giao dịch.

Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ định hình lại thị trường giao dịch phôi thép GCC, người mua tìm kiếm các tuyến cung ứng thay thế

Sự gián đoạn liên tục đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, kết hợp với các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi nhắm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, đã làm thay đổi đáng kể các mô hình giao dịch trên thị trường phôi thép Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Mặc dù nguồn cung sản phẩm bán thành phẩm vẫn tương đối ổn định, nhưng các thành viên tham gia thị trường ngày càng xác định yếu tố logistics thay vì nguồn cung mới là hạn chế chính, buộc người mua phải xem xét lại chiến lược mua sắm và các nguồn gốc thay thế.

Tình hình an ninh đã làm gián đoạn hiệu quả dòng chảy bình thường của các lô hàng đến một số điểm đến tại vùng Vịnh. Mặc dù một số tàu vẫn tiếp tục quá cảnh qua khu vực này, các chủ tàu vẫn thận trọng do phí bảo hiểm rủi ro tăng cao, những lo ngại về an ninh và thời gian hành trình dài hơn. "Vấn đề chính là vận tải biển, không phải là hàng hóa," một nhà sản xuất khu vực chia sẻ. Một nguồn tin khác cho biết thêm rằng các chuyển động của tàu vẫn còn bấp bênh mặc dù có một số dấu hiệu cải thiện dần, và lưu ý rằng "tất cả các loại vật liệu đều khó đi vào" khu vực trong các điều kiện hiện tại.

Bất chấp những gián đoạn về logistics, một khối lượng lớn phôi thép đã đang trên đường đến vùng Vịnh. Ít nhất 150.000 tấn phôi thép Trung Quốc và Indonesia được người mua UAE đặt mua gần đây hiện đang trong quá trình vận chuyển. Trong khi đó, người tiêu dùng Ả Rập Xê-út đang chờ đợi sự xuất hiện của không dưới 80.000 tấn phôi thép được mua trong hai tuần qua. Tuy nhiên, sự bất ổn về lịch trình quá cảnh và hoạt động của cảng tiếp tục làm lu mờ sự sẵn có về mặt vật lý của các sản phẩm bán thành phẩm.

Sự gián đoạn này đang thúc đẩy người mua GCC tích cực khám phá các tuyến cung ứng và lựa chọn nguồn cung ứng thay thế. Tại Ả Rập Xê-út, các thành viên tham gia thị trường báo cáo mức độ quan tâm ngày càng tăng đối với phôi thép từ khu vực Địa Trung Hải, nơi các lô hàng có thể đến Vương quốc này mà không phải đi qua các hành lang vận chuyển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các nhà cung cấp từ Bắc Phi, đặc biệt là Ai Cập, An-giê-ri và Li-bi, ngày càng được xem là những bên hưởng lợi tiềm năng từ môi trường thị trường hiện tại nhờ vị trí địa lý gần kề và sự linh hoạt lớn hơn về logistics.

Các nguồn tin trong ngành tin rằng các nhà xuất khẩu Bắc Phi có thể củng cố vị thế của họ tại thị trường GCC nếu tình trạng gián đoạn cước vận tải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ tiếp tục kéo dài. Mặc dù những nhà cung cấp này không thể thay thế hoàn toàn các khối lượng truyền thống từ Châu Á, họ có thể trở thành một nguồn cung bổ sung ngày càng quan trọng cho người tiêu dùng khu vực đang tìm cách giảm thiểu rủi ro logistics, đa dạng hóa chiến lược tìm nguồn cung ứng và rút ngắn thời gian giao hàng.

Trong những hoàn cảnh này, giá phôi thép phần lớn vẫn mang tính tham khảo hơn là dựa trên giao dịch. Các thành viên tham gia thị trường ước tính các mức giá có thể đạt được ở mức khoảng 520 USD/tấn CFR UAE và xấp xỉ 560 USD/tấn CFR Ả Rập Xê-út. Theo các thương nhân, mức phí chênh lệch 40 USD/tấn đối với Ả Rập Xê-út chủ yếu được thúc đẩy bởi chi phí logistics tăng cao liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ, vốn tiếp tục làm nản lòng các chủ tàu, đẩy chi phí bảo hiểm lên cao và hạn chế khả năng có sẵn tàu cho các lô hàng đi Ả Rập Xê-út. Kết quả là, logistics, chứ không phải các yếu tố cơ bản cung - cầu, vẫn là yếu tố chi phối định hình giá phôi thép trên toàn khu vực GCC.

Khoảng lặng mùa hè làm suy yếu thị trường thép cây của Iraq

Thị trường thép cây Iraq đang khép lại tháng 7 với các yếu tố cơ bản suy yếu trong bối cảnh nhu cầu ế ẩm và sự bất ổn trong khu vực. Trong những điều kiện này, các nhà cung cấp nội địa đang điều chỉnh giá chào, nhưng ngay cả ở mức thấp hơn cũng hầu như không thu hút được người mua. Các kỳ lễ hội tôn giáo sắp tới dự kiến sẽ tiếp tục làm chậm hoạt động kinh doanh.

Các nhà máy sử dụng lò hồ quang điện (EAF) của Iraq đang chào bán thép cây cho người mua nội địa ở mức 575-645 USD/tấn giao tại xưởng (EXW), với mức giá ở cận dưới của biên độ giảm ít nhất 15 USD/tấn trong tháng qua. "Nhu cầu thấp hơn mức bình thường. Thời tiết rất nóng và hoạt động kinh doanh đã chậm lại đáng kể," một người trong ngành chia sẻ. Quy đổi theo nội tệ, nhà sản xuất chủ chốt của nước này vẫn đang chào bán thép cây ở mức 995.000 IQD/tấn EXW, trong khi tính theo đồng đô la, mức giá của nhà sản xuất này vẫn nằm ở cận dưới của biên độ thị trường.

Các nhà sản xuất nội địa, chuyên nhập khẩu phôi thép để cán lại, đang chào bán thép cây ở mức 850.000 IQD/tấn (565 USD/tấn; 1 USD = 1.502 IQD) EXW, giảm khoảng 20 USD/tấn so với đầu tháng 7.

Điều kiện kinh doanh tại khu vực Basra tiếp tục khó khăn trong bối cảnh những thách thức đáng kể về năng lượng cũng như nhiệt độ khắc nghiệt. "Chúng tôi đang bán thép cây, nhưng hoạt động giao dịch rất yếu," một nguồn tin cho biết. Kết quả là, giá đã giảm 20 USD/tấn trong gần một tháng xuống còn 530 USD/tấn EXW.

Các nhà máy trang bị lò cảm ứng đã giảm giá chào từ 10-15 USD/tấn, tùy thuộc vào nhà cung cấp, nhằm kích thích sự quan tâm của người mua. Thép cây từ các nhà sản xuất này hiện có sẵn trong khoảng 515-530 USD/tấn EXW. "Nhu cầu ít nhiều vẫn bình thường đối với giai đoạn này, nhưng khách hàng rất thận trọng, bởi vì tất cả đều sợ chiến tranh," một người bán thép cây giải thích.

Các đại lý kho tại Baghdad đang chào bán thép nhập khẩu ở mức ổn định. Thép cây Iran có thể được chốt đơn ở mức 560 USD/tấn giao tại xưởng, trong khi các sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn ở mức 800 USD/tấn giao tại kho.

Triển vọng thị trường vẫn thận trọng, với ít kỳ vọng về sự phục hồi trong ngắn hạn về nhu cầu hay giá cả. "Tháng này có một dịp lễ tôn giáo, sẽ kết thúc vào đầu tháng 8, khi hầu hết mọi người đi bộ đến thành phố Karbala. Đây không phải là thời điểm tốt cho việc kinh doanh," một người trong ngành cho biết. "Hy vọng tháng tới sẽ khá hơn về mặt giao dịch thép cây," ông kết luận.

Quặng sắt duy trì ổn định nhờ hoạt động giao dịch sôi động hơn và áp lực dư cung

Giá quặng sắt duy trì ổn định vào thứ Tư khi sự gia tăng đáng chú ý về khối lượng giao dịch đã tạo ra lực đỡ, trong khi tình trạng dư cung kéo dài và kỳ vọng tiêu thụ suy yếu đã ngăn cản thị trường tăng cao hơn.

Quặng mịn Úc hàm lượng 62% Fe giữ nguyên không đổi so với mức ngày thứ Hai ở 98,25 USD/tấn CFR. Hợp đồng tương lai giảm 0,30 USD/tấn trên sàn DCE nhưng tăng nhẹ 0,01 USD/tấn trên sàn SGX.

Hoạt động giao dịch đã sôi động hơn so với ngày 28 tháng 7, được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch cao hơn ở cả phân khúc vận chuyển đường biển và tại cảng. Sự cải thiện này cho thấy người mua đã trở nên tích cực hơn ở mức giá hiện hành, nhưng điều này vẫn chưa đủ để kéo giá giao ngay tăng lên khi cân đối cung - cầu tổng thể vẫn yếu.

Các thành viên tham gia thị trường tiếp tục xác định tình trạng dư cung so với nhu cầu là yếu tố chính kìm hãm quặng sắt. "Vấn đề cốt lõi vẫn là dư cung," một thương nhân Trung Quốc chia sẻ. Kỳ vọng tiêu thụ nguyên liệu thô thấp hơn cũng tiếp tục duy trì khi một số nhà sản xuất thép đang thua lỗ đã tạm dừng hoạt động lò cao, trong khi các hoạt động bảo trì vẫn ở mức cao.

Tâm lý thị trường cũng tiếp tục thận trọng trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các thành viên tham gia thị trường ước tính xác suất tăng lãi suất trong tháng 7 vào khoảng 30%, đồng thời lưu ý rằng một đợt tăng bất ngờ sẽ gây sức ép lên các thị trường hàng hóa và làm suy yếu hơn nữa tâm lý đối với quặng sắt.

Các nhà nhập khẩu phế liệu Ấn Độ phản đối tăng giá trong bối cảnh Pakistan tiếp tục mua hàng

Các nhà cung cấp phế liệu nhập khẩu của Ấn Độ tiếp tục vấp phải sự kháng cự đối với mức giá cao hơn trong tuần này bất chấp thị trường đang mạnh lên tại Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Sự sẵn có của các mác thép thay thế có giá thấp hơn, kết hợp với nhu cầu thép nội địa ế ẩm, đã hạn chế thiện chí chấp nhận các giá chào cao hơn của người mua, trong khi các nhà nhập khẩu Pakistan vẫn duy trì hoạt động mua sắm ổn định.

Các chào giá đối với phế liệu băm nhỏ (shredded) xuất xứ từ EU/Anh và Mỹ được ghi nhận ở mức 390-400 USD/tấn CFR Ấn Độ, tăng 10 USD/tấn so với hai tuần trước. Phế liệu HMS 1&2 (80:20) của Châu Âu được chào ở mức khoảng 350 USD/tấn CFR, đánh dấu mức tăng 15-20 USD/tấn trong cùng kỳ, mặc dù một số nhà cung cấp đã tìm kiếm các mức giá cao hơn nữa. Tuy nhiên, các giá chào cao đối với các mác phế liệu cao cấp đã không thu hút được đủ sự quan tâm mua sắm.

Các thành viên tham gia thị trường lưu ý rằng phế liệu nội địa vẫn có sẵn ở các mức giá tương tự hoặc thấp hơn tùy thuộc vào từng khu vực, làm giảm tính cạnh tranh của nguyên liệu nhập khẩu. Ngoài ra, những tin đồn về giá phế liệu nội địa gần mức 300 USD/tấn và sự sẵn có của sắt hoàn nguyên trực tiếp (DRI) có giá cạnh tranh từ Iran càng làm suy yếu thêm nỗ lực đẩy giá chào lên cao của các nhà cung cấp.

Các mác phế liệu nhập khẩu giá rẻ hơn cũng vẫn có sẵn. Phế liệu HMS và LMS đóng kiện của Châu Phi được chào ở mức 290-305 USD/tấn CFR, trong khi các mức giá khả thi đối với phế liệu tiện (turnings) của Châu Âu được ghi nhận ở mức 285-295 USD/tấn CFR. Vào giữa tháng 7, các giao dịch đối với phế liệu tiện của Úc, Châu Âu và Israel đã được chốt trong khoảng 295-305 USD/tấn CFR, theo báo cáo của Metal Expert.

Điều kiện nhu cầu tại Ấn Độ vẫn trầm lắng khi tiêu thụ thép suy yếu do các yếu tố theo mùa, bao gồm mưa lớn và lũ lụt ở một số khu vực.

Bất chấp nhu cầu yếu ở Ấn Độ, giá phế liệu quốc tế tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ lực mua mạnh hơn tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hoạt động mua sắm tăng lên vào tuần trước và đầu tuần này. Sự bất ổn địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông cũng tiếp tục làm nền tảng cho tâm lý thị trường quốc tế.

Trong khi đó, Pakistan là một bên mua tích cực. Các chào giá đối với phế liệu băm nhỏ từ EU/Anh đã tăng 15 USD/tấn trong tuần lên mức 420-425 USD/tấn CFR, trong khi các giao dịch được cho là đã được chốt ở mức 410-416 USD/tấn CFR.

Tokyo Steel công bố đợt giảm giá phế liệu mới

Tokyo Steel, nhà sản xuất thép lò hồ quang điện (EAF) lớn nhất Nhật Bản, đã quyết định tiếp tục giảm chính sách giá thu mua đối với phế liệu thép kim loại đen có sẵn tại thị trường nội địa.

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 7, giá của Tokyo Steel đối với phế liệu HMS 2 giao hàng nội địa sẽ giảm 500 yên/tấn (3 USD/tấn) tại đa số các cơ sở. Kết quả là, các mức giá mới sẽ dao động trong khoảng 50.500-53.000 yên/tấn (309-324 USD/tấn), tùy thuộc vào từng nhà máy.

Thông báo này đánh dấu lần điều chỉnh thứ mười một kể từ khi chiến dịch giảm giá bắt đầu vào ngày 22 tháng 5; trong đó có bảy lần điều chỉnh được công bố chỉ riêng kể từ đầu tháng 7. Tính tổng cộng, ý tưởng về mức giá của công ty đối với phế liệu HMS 2 nội địa đã giảm từ 1.000 yên/tấn (6 USD/tấn) tại nhà máy thép Tahara và lên tới 3.500 yên/tấn (21 USD/tấn) tại nhà máy thép Utsunomiya và bãi vệ tinh Tokyo Bay.

Thị trường thép cây Ý duy trì ổn định trước kỳ nghỉ tháng 8

Nhu cầu trên thị trường thép cây Ý vẫn duy trì ở mức thỏa đáng trong nửa cuối tháng 7, được hỗ trợ bởi hoạt động dự trữ hàng theo mùa trước kỳ nghỉ hè truyền thống. Mặc dù hoạt động mua sắm có phần cải thiện, giá nội địa nhìn chung vẫn ổn định khi các nhà máy tập trung duy trì các mức hiện tại trước kỳ nghỉ tháng 8.

Giá khả thi đối với thép cây Ý không đổi trong tuần này ở mức 420-430 EUR/tấn giao tại xưởng (EXW) giá cơ sở, tương đương với 680-690 EUR/tấn EXW đối với vật liệu mác B450C quy cách 12 mm. Theo các thành viên tham gia thị trường, các nhà sản xuất đang nhắm đến việc giữ vững các mức giá này qua thời kỳ đóng cửa mùa hè thay vì thúc đẩy các đợt tăng đáng kể.

"Các nhà máy đang cố gắng củng cố giá để bước vào kỳ nghỉ hè, vào ngày 7 tháng 8, ở mức cao, giống như họ vẫn làm hàng năm. Họ sẽ đóng cửa ở mức giá cao và mở cửa trở lại vào cuối tháng 8 ở các mức tương tự," một nguồn tin Ý chia sẻ với Metal Expert. "Sau đó, chúng ta sẽ thấy thị trường phát triển như thế nào trong tháng 9. Thông thường, giá vẫn giữ vững cho đến nửa đầu tháng 9 trước khi bắt đầu hạ nhiệt, mặc dù phần lớn phụ thuộc vào phản ứng của thị trường," nguồn tin cho biết thêm.

Giá xuất khẩu sang Trung Âu được ghi nhận ở mức khoảng 600 EUR/tấn EXW. Trong khi đó, các chào giá xuất khẩu sang khu vực Địa Trung Hải đứng ở mức 595-610 EUR/tấn FOB, nhìn chung vẫn ổn định trong suốt tuần. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trên các thị trường xuất khẩu bị hạn chế do nhu cầu yếu.

"Hầu hết các đại lý kho trong khu vực của chúng tôi hiện đang có lượng hàng tồn kho tốt, vì vậy tôi nghĩ bất kỳ giao dịch mới nào cũng sẽ được thực hiện sau kỳ nghỉ lễ," một thành viên tham gia thị trường khác nhận định.

Nhập khẩu thép của Mỹ giảm 4,3% trong tháng 6

Nhập khẩu thép của Mỹ trong tháng 6 đã giảm so với tháng 5, chịu tác động bởi lượng thép thành phẩm nhập khẩu sụt giảm, được bù đắp một phần bởi lượng giao hàng sản phẩm bán thành phẩm tăng lên. Tỷ trọng nhập khẩu thép thành phẩm trên thị trường nội địa vẫn duy trì ổn định, bị kìm hãm bởi các mức thuế quan được áp dụng dưới chính quyền Trump.

Tổng lượng nhập khẩu thép của Mỹ đạt 2,092 triệu tấn ngắn vào tháng 6, giảm 4,3% so với tháng trước, theo Viện Sắt thép Mỹ (AISI). Nhập khẩu thép bán thành phẩm (phôi hoa, phôi vuông và phôi dẹt) tăng 2,4% lên 633.515 tấn ngắn, phản ánh khối lượng tăng từ Úc, Nhật Bản và Đức, bất chấp khối lượng từ Brazil giảm.

Nhập khẩu thép thành phẩm giảm 6,9% xuống 1,457 triệu tấn ngắn trong cùng kỳ. Thị phần của thép thành phẩm nhập khẩu được ước tính ở mức 17% trong tháng 6, không đổi so với tháng trước, và đạt trung bình 16% trong sáu tháng đầu năm 2026.

Sự sụt giảm được ghi nhận ở một số danh mục sản phẩm, bao gồm dây cuộn (giảm 47,3% xuống 72.313 tấn ngắn), thép thanh cán nóng (giảm 40,5% xuống 38.349 tấn ngắn), thiết bị thiếc (giảm 25,7% xuống 63.571 tấn ngắn) và thép cây (giảm 20,2% xuống 110.470 tấn ngắn). Sự sụt giảm trong nhập khẩu dây cuộn chủ yếu phản ánh lượng giao hàng thấp hơn từ Việt Nam, Nhật Bản và Brazil, trong khi sự sụt giảm trong nhập khẩu thép cây được thúc đẩy bởi sự vắng bóng nguồn cung từ Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil.

Xét theo quốc gia xuất xứ, các nhà cung cấp lớn nhất cho Mỹ trong tháng 6 là Hàn Quốc (422.000 tấn ngắn, tăng 6% so với tháng 5), Canada (294.000 tấn ngắn, tăng 4%), Brazil (245.000 tấn ngắn, giảm 26%), Mexico (191.000 tấn ngắn, tăng 4%) và Việt Nam (151.000 tấn ngắn, tăng 6%).

Trong sáu tháng đầu năm, tổng lượng nhập khẩu thép và thép thành phẩm lần lượt giảm 22,9% xuống 11,3 triệu tấn ngắn và giảm 24,5% xuống 8,2 triệu tấn ngắn, AISI lưu ý.

Sản lượng thép thô của Mỹ phục hồi sau hai tuần giảm

Sản lượng thép thô của Mỹ đã tăng trong tuần trước sau hai tuần giảm liên tiếp, trong khi tỷ lệ utilisation công suất đã quay trở lại trên mốc 80%.

Trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 7, sản lượng thép thô của Mỹ đạt 1,858 triệu tấn ngắn, tăng 1,5% so với tuần trước, theo Viện Sắt thép Mỹ (AISI). Tỷ lệ utilisation công suất tại các nhà máy Mỹ tăng 1,2 điểm phần trăm lên 80,5%.

Sản lượng thép thô tính từ đầu năm đến nay tổng cộng đạt 53,640 triệu tấn ngắn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, với tỷ lệ utilisation công suất tăng 1,9 điểm phần trăm lên 78,9%.

Sản lượng tăng trưởng ở hầu hết các khu vực, trong đó mức tăng lớn nhất được ghi nhận tại Vùng Đông Bắc (tăng 6% lên 132.000 tấn ngắn). Sản lượng tại khu vực Ngũ Hồ tăng 4% lên 500.000 tấn ngắn, trong khi sản lượng tại miền nam tăng 2% lên 848.000 tấn ngắn. Tuy nhiên, sản lượng thép lại sụt giảm tại miền trung tây (giảm 2% xuống 317.000 tấn ngắn) và miền tây (giảm 13% xuống 61.000 tấn ngắn), AISI báo cáo.

Thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Các nhà máy giữ nguyên giá chào

Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhìn chung ổn định trong ngày thứ Tư, với các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá chào trước thềm cuộc họp Bộ Chính trị sắp tới của nước này.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.000 nhân dân tệ/tấn (443,42 USD/tấn) trong ngày hôm nay, trong khi giá hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 1 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.062 nhân dân tệ/tấn.

Cuộc họp Bộ Chính trị Trung Quốc dự kiến diễn ra trong hai ngày tới. Thành viên thị trường có kỳ vọng phần lớn là trung lập, với rất ít sự kỳ vọng về các biện pháp kích thích mạnh mẽ. Thay vào đó, cuộc họp được kỳ vọng sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ có mục tiêu nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế duy trì đúng hướng. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc chậm lại ở mức 4,3% so với cùng kỳ năm trước trong quý hai, giảm từ mức 5% trong quý một và thấp hơn một chút so với mục tiêu hàng năm của chính phủ, cũng ở mức khoảng 5%.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá xuất xưởng thép cây trước thềm cuộc họp, mặc dù nhu cầu tổng thể vẫn yếu khi lượng hàng tồn kho tiếp tục tăng. Theo các thành viên thị trường, các nhà máy sẽ khó duy trì mức giá hiện tại bất chấp những khoản lỗ lan rộng. Các nhà máy có thể cần thực hiện các biện pháp cắt giảm sản xuất sâu hơn vào tháng 8, nếu không giá thép có khả năng vẫn chịu áp lực giảm đáng kể, theo một người mua Đông Nam Á cho biết.

Chỉ số giá thép cây FOB Trung Quốc không đổi ở mức 472 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết FOB. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước ổn định ở mức 3.000-3.070 nhân dân tệ/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc cũng giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 475-485 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết FOB, nhưng lực cầu từ khách hàng Đông Nam Á vẫn hạn chế.

Dâycuộn (Wire rod) và Phôi thép (Billet)

Chỉ số giá dây cuộn FOB Trung Quốc không đổi ở mức 493 USD/tấn FOB.

Các nhà máy miền Bắc Trung Quốc giữ ổn định giá xuất xưởng dây cuộn ở mức 3.270-3.295 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc duy trì giá chào dây cuộn hàm lượng carbon cao ở mức 530 USD/tấn FOB, trong khi các nhà máy lớn khác ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào dây cuộn mác SAE1008 ở mức 500-515 USD/tấn FOB.

Dây cuộn Trung Quốc vẫn đắt hơn 20-30 USD/tấn so với nguyên liệu tương đương của Indonesia, khiến mặt hàng này phần lớn kém cạnh tranh trên thị trường vận tải biển.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn không đổi ở mức 2.940 nhân dân tệ/tấn.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Dây cuộn - Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo giá chào dây cuộn SAE1008 ở mức 525 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc.

Dây cuộn - Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo giá chào dây cuộn hàm lượng carbon cao ở mức 530 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc.

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá chào dây cuộn SAE1008 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá chào thép cây B500B ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo giá chào phôi thép 3sp ở mức 465 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Thị trường ổn định

Giá nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc ổn định do các thành viên thị trường đang chờ đợi định hướng, trong khi giá cuộn tại Việt Nam giảm do giá chào tham chiếu thấp hơn.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) chủ lực xuất kho tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.300 nhân dân tệ/tấn (487,41 USD/tấn) trong ngày thứ Tư (29/7). Một số người bán đã cố gắng nâng giá thêm 10 nhân dân tệ/tấn do giao dịch cải thiện vào buổi sáng, nhưng phần lớn những người khác vẫn duy trì giá ổn định như ngày hôm trước.

Tâm lý thị trường thép đã khởi sắc vào buổi sáng nhờ kỳ vọng về việc cắt giảm nguồn cung than cốc, do bốn mỏ than tại tỉnh Thiểm Tây buộc phải tạm dừng sản xuất vì các vấn đề an toàn trong quá trình thanh tra. Tuy nhiên, tâm lý đã hạ nhiệt vào buổi chiều khi có thông tin về việc gia tăng nhập khẩu than cốc, theo các thành viên thị trường cho biết.

Đã có những kỳ vọng về việc các chính sách kích thích kinh tế sẽ được tung ra tại các cuộc họp Bộ Chính trị sắp tới vào cuối tháng, nhưng hầu hết các bên tham gia cho rằng các biện pháp này sẽ chỉ ở mức vừa phải. Một số thành viên lo ngại rằng sản lượng thép sẽ tăng sau khi các biện pháp cắt giảm sản lượng của các nhà máy Đường Sơn kết thúc vào ngày hôm nay. Nếu các nhà máy thép đẩy mạnh sản xuất vào tháng 8, thị trường thép sẽ phải đối mặt với áp lực giảm giá trong bối cảnh nhu cầu hạ nguồn tiếp tục duy trì ở mức yếu.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng 0,15% so với mức giá thanh toán của phiên giao dịch trước lên mức 3.286 nhân dân tệ/tấn trong ngày hôm nay.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc ổn định ở mức 484 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Giá giao dịch khả thi đối với HRC mác Q235 từ một số nhà máy thép tư nhân miền Bắc Trung Quốc không đổi ở mức 487-490 USD/tấn FOB Trung Quốc, và các nhà máy thép lớn khác giữ nguyên giá chào ở mức 490-500 USD/tấn FOB. Mức giá chốt giao dịch đối với HRC mác Q235 và tương đương là khoảng 485 USD/tấn FOB Trung Quốc trong tuần này, và thị trường thiếu động lực để biến động do hoạt động trầm lắng, theo nguồn tin từ một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc cho biết. Giá chào đối với HRC mác Q195 ở mức 495 USD/tấn CFR Việt Nam, và một số đơn hàng nhỏ đã được chốt ở mức 490 USD/tấn CFR trong tuần này nhằm mục đích tái xuất khẩu và do đó được miễn thuế chống bán phá giá.

Giá chào đối với HRC của Ấn Độ và Indonesia ở mức 515 USD/tấn CFR Việt Nam, giảm từ mức 515-520 USD/tấn CFR hồi đầu tuần này, và giá trị có thể giao dịch là 510 USD/tấn CFR, theo các thành viên thị trường Việt Nam cho biết. Giá HRC ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 513 USD/tấn CFR.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá chào HRC mác Q195 ở mức 495 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giao dịch HRC mác Q195 ở mức 490 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá chào HRC mác Q235 ở mức 487 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Nam Trung Quốc báo giá chào HRC mác Q235 ở mức 489 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Nam Trung Quốc báo giá chào HRC mác Q235 ở mức 493 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo mức giá tham chiếu cho HRC mác Q235 ở mức 485 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo giá chào HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá chào HRC mác Q235 ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép tấm cán nóng (HRP) - Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo giá chào thép tấm mác SS400 ở mức 560 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRP - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá chào thép tấm mác Q235 ở mức 540 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá chào CRC mác SPCC ở mức 550 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá chào HDG mác SGCC ở mức 585 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo mức giá tham chiếu cho mác SAE1006 có xuất xứ từ Ấn Độ ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền Bắc Trung Quốc báo giá chào cho mác SAE1006 có xuất xứ từ Ấn Độ ở mức 515 USD/tấn CFR Việt Nam.

Thép dài Châu Âu: Người bán kỳ vọng sự khởi sắc vào tháng 9

Hoạt động giao dịch thép dài tại Châu Âu diễn ra chậm trong tuần qua do người mua đã tích trữ đầy đủ hàng hóa, mặc dù các nhà cung cấp đang hy vọng nhu cầu sẽ khởi sắc vào tháng 9 khi lượng hàng tồn kho nhập khẩu bắt đầu cạn bớt và hoạt động xây dựng gia tăng.

Đánh giá hàng tuần về giá thép cây nội địa Ý ổn định ở mức 700 euro/tấn xuất xưởng, thị trường đã phần nào bước vào giai đoạn trầm lắng trước kỳ nghỉ tháng 8 thường niên. Các nhà máy đang tìm cách củng cố đợt tăng giá gần đây lên khoảng 710 euro/tấn trước khi thị trường hoàn toàn đóng cửa vào ngày 7 tháng 8, nhưng một số ít giao dịch diễn ra quanh mức 700 euro/tấn xuất xưởng. Hoạt động giao dịch xuất khẩu thép cây cũng chậm hơn một chút sau các đợt bán hàng đáng kể sang Romania và Bulgaria trong vài tuần qua ở mức 600-610 euro/tấn xuất xưởng. Khối lượng xuất khẩu nhỏ tiếp tục được giao dịch ở các mức giá tương tự.

Giá dây cuộn giảm nhẹ do nhu cầu thấp theo mùa vụ. Tại Tây Ban Nha, các giao dịch thưa thớt trong tuần này nhưng các nhà máy đã bán hết hàng cho đến tháng 10 vì người mua phần lớn chọn cách tránh xa việc đặt hàng nhập khẩu trong quý này. Đánh giá hàng tháng của cuộn rút dây (drawing quality wire rod) Tây Ban Nha giảm 5 euro/tấn xuống còn 705 euro/tấn giao đến, với việc người mua rút lui trong vài tuần qua. Giá giao dịch mới nhất đối với loại cuộn rút dây được ghi nhận ở mức 700-710 euro/tấn giao đến, với hầu hết các giao dịch bán hàng cho đến tháng 10 được thực hiện vào tháng 6 hoặc đầu tháng 7 ở mức 710 euro/tấn trở lên.

Đánh giá hàng tuần về cuộn rút dây nội địa Ý tương tự đã giảm 5 euro/tấn xuống còn 690 euro/tấn giao đến do nhu cầu chậm lại. Khối lượng nhỏ được giao dịch trên thị trường nội địa ở mức 680-700 euro/tấn giao đến, với các nhà máy đẩy giá chào về phía cận trên của biên độ này. Tại Pháp, giá cuộn rút dây được ghi nhận ở mức 700 euro/tấn giao đến.

Đánh giá hàng tháng của thép cây Tây Ban Nha tăng 5 euro/tấn lên mức 755 euro/tấn giao đến, với các mức giá ghi nhận nằm trong biên độ rất rộng từ 740-770 euro/tấn giao đến.

Nhu cầu xây dựng tại Tây Ban Nha mạnh hơn một chút so với các khu vực khác ở Châu Âu, và các nhà máy vẫn giữ vững giá thép cây nội địa bất chấp việc hạ giá chào xuất khẩu.

Một nhà máy thuộc bán đảo Iberia đã hạ giá chào thép cây tại Vương quốc Anh vào đầu tháng này đi 25 bảng Anh/tấn xuống còn 580 bảng Anh/tấn giao tại xe tải (fot), với thép cuộn Spooled cao hơn 20 bảng Anh/tấn. Giá tại Vương quốc Anh đã giảm khoảng 35 bảng Anh/tấn kể từ đầu tháng 6, thời điểm người mua được giảm nhẹ đáng kể nhờ thông báo của chính phủ rằng các lô hàng thép nhập khẩu được đặt trước giữa tháng 3 sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Do đó, hiện có một lượng lớn hàng tồn kho có giá cạnh tranh trên thị trường.

Người mua cũng đã thực hiện các giao dịch mua từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nguồn khác trong vào tháng 6. Các nguồn tin giao dịch cho biết hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ và các hạn ngạch còn lại tổng cộng gần 30.000 tấn mỗi quý đã được tính hết cho đến năm 2027.

Đánh giá hàng tháng của thép cây tại Vương quốc Anh đã giảm 20 bảng Anh/tấn xuống còn 615 bảng Anh/tấn giao tại xưởng (ddp) hôm thứ Tư.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) Châu Âu: Giá nội địa tăng cao

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tại Châu Âu đã tăng trong tuần này theo đà tăng của các mức giá chào khi các nhà máy tính đến chi phí thép cuộn cán nóng (HRC) đang leo thang.

Hoạt động giao dịch trong tuần này diễn ra chậm, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố theo mùa, với các nhà cung cấp đã củng cố thành công các mức tăng đạt được trong những tuần trước thông qua các giao dịch ở mức cao hơn nhiều so với 800 euro/tấn cơ sở giao đến.

Đánh giá hàng tuần của HDG nội địa Ý tăng 10 euro/tấn lên mức 830 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HDG Tây Bắc EU tăng 5 euro/tấn lên mức 815 euro/tấn xuất xưởng. Đánh giá HDG nhập khẩu Tây Ban Nha duy trì ở mức 745 euro/tấn đối với loại vật liệu z140 0.57.

Hoạt động tại Nam Âu trầm lắng, khi các nhà máy, thương nhân và trung tâm dịch vụ ngày càng rút khỏi thị trường trước kỳ nghỉ tháng 8. Các nhà sản xuất trong nội địa phần lớn đang chào bán sản lượng của tháng 10, trong khi người mua thấy có ít nhu cầu phải đảm bảo thêm khối lượng trước khi kỳ nghỉ hè của họ bắt đầu.

Các mức giá chào nội địa tại Ý được ghi nhận ở mức khoảng 840 euro/tấn cơ sở giao đến, với một nhà cung cấp Nam Âu khác đang tìm kiếm mức 865 euro/tấn cơ sở giao đến. Một số thành viên thị trường cho biết các mức giá gần hơn ở mức 870-880 euro/tấn cơ sở giao đến đang được đưa ra bàn thảo khi các nhà máy tìm cách phản ánh chi phí HRC cao hơn. Hiện tại, các mức giá chào nằm trong khoảng 850-860 euro/tấn cơ sở giao đến, theo một nguồn tin cho biết.

Ở miền Bắc, một khối lượng nhỏ đã được đặt mua tại Benelux ở mức 830 euro/tấn cơ sở giao đến. Các mức giá chào được ghi nhận ở mức 840 euro/tấn cơ sở giao đến từ một trung tâm dịch vụ, nơi đã quyết định không mua vào thời điểm này.

Thép HDG z140 dày 0,58mm của Việt Nam đã được bán ở mức 840 USD/tấn CFR Tây Ban Nha, trong khi các mức giá chào tiếp theo được ghi nhận ở khoảng 870 USD/tấn CFR. Các thông tin rộng hơn từ các nhà cán lại của Việt Nam được báo cáo ở mức 840-870 USD/tấn CFR. Các mức giá chào hiện tại từ Việt Nam chủ yếu là cho các lô hàng giao trong tháng 9 và tháng 10, có nghĩa là vật liệu sẽ đến nơi vào tháng 12 và có thể thông quan vào tháng 5 (hoặc tháng 1). Giá cứng hơn và thời gian giao hàng kéo dài hơn khiến người mua ngần ngại đặt hàng.

HRC Châu Âu: Giá tại Ý tăng cao

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Ý đã nhích lên nhờ sự thiếu hụt các lựa chọn mua sắm cả ở thị trường nội địa lẫn hàng nhập khẩu.

Một số nhà máy đã rút lại giá chào trong tuần này tại Ý, trong khi những nhà máy khác chủ yếu để mức giá cao trước khi kỳ nghỉ hè tháng 8 bắt đầu nhằm phát đi tín hiệu tăng giá cho thị trường. Giá tại khu vực phía Bắc cũng tăng, dù với tốc độ chậm hơn, trong khi người mua ở khu vực này cũng đang gặp phải tình trạng thiếu các lựa chọn thu mua.

Đánh giá HRC hàng ngày tại Tây Bắc Châu Âu tăng 0,5 euro/tấn lên mức 722 euro/tấn xuất xưởng trong thứ Tư, trong khi chỉ số HRC Ý hàng ngày tăng vọt 8 euro/tấn lên mức 716 euro/tấn xuất xưởng.

Tại Ý, một nhà máy Châu Âu đã chốt nhiều giao dịch khối lượng nhỏ khác nhau ở mức 760 euro/tấn cơ sở giao đến, sau khi báo giá cho khách hàng ở mức 770 euro/tấn cơ sở giao đến đối với sản lượng tháng 10. Nhà cung cấp này cũng đưa ra mức giá chào trên khắp châu lục ở mức 750-770 euro/tấn cơ sở giao đến tùy thuộc vào điểm đến. Khi được hỏi về các giao dịch này, các thành viên thị trường Ý đã xác nhận tính khả thi của chúng, đồng thời bổ sung rằng quy mô các lô hàng là nhỏ.

Chỉ có một nhà cung cấp Ý khác hoạt động trong tuần này, đưa ra mức giá chào khoảng 730 euro/tấn cơ sở giao đến cho khách hàng. Với mức giá hạ nguồn hiện tại, việc chấp nhận mức 750 euro/tấn cơ sở xuất xưởng là không thực sự khả thi, một nhà cán lại cho biết. Bất kỳ ai cần thực hiện giao dịch trước kỳ nghỉ tháng 8 thì đều đã thực hiện xong. Tại thời điểm này, thị trường đã đình trệ, một nguồn tin thứ hai cho biết.

Các mức giá chào vào bán đảo Iberia được ghi nhận ở mức 780 euro/tấn cơ sở giao đến, biên độ của ngày thứ Ba nằm trong khoảng 750-760 euro/tấn cơ sở giao đến.

Ở phía Bắc, một nhà sản xuất tích hợp cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc nhận bất kỳ đơn hàng nào ở mức 740 euro/tấn cơ sở xuất xưởng đối với sản lượng tháng 10. Người mua đã chỉ ra các mức giá gần hơn ở mức 715-720 euro/tấn cơ sở xuất xưởng là khả thi vào đầu tuần. Cả các nhà máy và khách hàng đều tiếp tục đối mặt với tình trạng mực nước sông Rhine thấp, gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với hoạt động thương mại bằng sà lan.

Tại Antwerp, hàng nhập khẩu cập cảng và hàng tồn kho chung được ghi nhận sẵn có ở mức 700-715 euro/tấn lên xe tải, các thương nhân có cách hành xử tương tự như các nhà máy, chọn cách thong thả thay vì vội vàng bán ra.

Về phía hàng nhập khẩu, các thành viên thị trường tiếp tục thảo luận về các lô đặt hàng gần đây từ Thổ Nhĩ Kỳ tại Nam Âu. Một người mua Ý cho biết họ đã bảo đảm được một số khối lượng nhỏ gần đây ở mức 560 euro/tấn CIF, đồng thời bổ sung rằng với mức giá này, ngay cả mức thuế tạm tính 5-10% cũng có thể làm cho việc mua hàng trở nên đáng giá. Các nguồn tin dự kiến hạn ngạch quý 4 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vượt mức đăng ký đáng kể tương tự như đã thấy ở quý 3. Giá của Ấn Độ không đổi trong ngày hôm nay, với các mức giá chào được ghi nhận ở khoảng 630-640 USD/tấn CFR.

Hỗn loạn cước vận tải Biển Đen làm gián đoạn thị trường thép khu vực

Các lô hàng thép từ các cảng Biển Đen gần như đã ngưng trệ hoàn toàn, do các cuộc tấn công vào tàu thuyền trong những ngày qua khiến việc mua bảo hiểm trở nên vô cùng khó khăn, trong khi các mức cước phí hiện còn có sẵn đã tăng mạnh, theo các thành viên thị trường cho biết.

Các ước tính mới nhất về cước phôi thép từ Nga đi Thổ Nhĩ Kỳ hiện dao động trong khoảng 25-35 USD/tấn, so với mức 22-28 USD/tấn của hai tuần trước. Một số nguồn tin cho biết họ không thể tìm thấy chủ tàu nào sẵn lòng tiếp cận các cảng của Nga hoặc Ukraine, và thị trường phần lớn đang phải tạm hoãn đối với mảng cước vận tải thép.

Chi phí bảo hiểm đã tăng lên mức 10-15 USD/tấn cho tuyến từ Biển Đen của Nga đi Thổ Nhĩ Kỳ, theo một thương nhân thép người Nga. Theo công ty môi giới tàu thủy Xclusiv, mức phí này có thể chiếm 2,5-3,5% chi phí thân tàu và máy móc đối với một tàu chở hàng rời cỡ Handysize 15 năm tuổi có giá trị khoảng 14,3 triệu USD. Mức giá này chưa từng xuất hiện ở Biển Đen kể từ khi hoạt động hàng hải thông qua hành lang hải quân Ukraine bắt đầu vào tháng 9 năm 2023.

Đối với các tàu chở dầu ghé các cảng Biển Đen của Nga, các cuộc tấn công gần đây vào cảng xuất dầu CPC cũng đã đẩy phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh bổ sung (AWRP) lên mức 1-3% giá trị thân tàu và máy móc cho một chuyến ghé cảng kéo dài 7 ngày.

Đối với các nhà nhập khẩu phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ — vốn đã phần nào bị cắt đứt khỏi nguồn cung từ Châu Á do cước phí cao bắt nguồn từ cuộc chiến ở Trung Đen (Trung Đông) — các gián đoạn đối với vận tải biển Biển Đen đang đe dọa đến tuyến cung ứng nhập khẩu lớn thứ hai của họ nếu tình trạng này kéo dài. Và đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy nhu cầu nội địa đối với phôi thép thực sự đã tăng đáng kể khi người mua cố gắng đánh giá tình hình.

Một nhà máy lớn có trụ sở tại Karabuk, có khách hàng nội địa lấy phần lớn nguồn cung từ nhà máy đó và Nga, đã mở đợt bán phôi thép mới nhất với giá cao hơn 10 USD/tấn so với đợt bán gần nhất vào ngày 8 tháng 7, ở mức 525-530 USD/tấn xuất xưởng, và đã bán được khối lượng lớn lên tới 96.700 tấn. Người mua bao gồm một số nhà máy tại khu vực Biển Đen, cũng như một số nhà máy vùng Marmara không sử dụng nguồn cung của Nga.

Giá chào phôi thép vận chuyển bằng đường biển lại giảm trong tuần qua, trong khi tương đối ít người mua có thể hưởng lợi từ việc mua ở các mức giá hiện tại đang chờ đợi một đáy giá. Vòng thù địch mới ở Biển Đen và Trung Đông đã làm tăng chi phí cước vận tải, với các khoản phí AWRP tăng trên diện rộng, đẩy giá phôi thép FOB giảm nhanh hơn đà trượt giá FOB tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tàu chở hàng rời Golden Leo đã chìm gần Odessa vào ngày 26 tháng 7. Tàu Venturo cũng bị trúng đạn, theo các thành viên thị trường, khiến nhà sản xuất quặng sắt Ukraine là Ferrexpo phải tạm dừng việc bốc dỡ quặng sắt viên (pellet).

Một con tàu khác chở quặng sắt của Ukraine bị hư hại là tàu chở hàng rời cỡ Capesize 175.508 trọng tải toàn phần (dwt) Else, theo các thành viên thị trường. Dữ liệu từ Kpler cho thấy con tàu này kể từ đó đã di chuyển đến Bulgaria. Tàu đã bị trúng đạn vào ngày 15 tháng 7, các nguồn tin cho biết. Theo cơ sở dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), con tàu này thuộc sở hữu của công ty Blumenthal (Đức).

Công ty Blumenthal chuyên phục vụ thị trường Ukraine, đặc biệt là hoạt động bốc dỡ quặng sắt cỡ Capesize. Dữ liệu từ Kpler cho thấy một con tàu khác thuộc sở hữu của Blumenthal là tàu Jutta 180.740 dwt đã quay đầu về phía nam ở Ấn Độ Dương vào ngày 23 tháng 7 khi đang chạy không tải hướng về Ukraine, điều này có thể cho thấy chủ tàu đang trở nên thận trọng hơn trong việc ghé vào các cảng của Ukraine. Điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn đối với xuất khẩu quặng sắt của Ukraine. Trong khi đó, các nhà sản xuất than của Nga đang cố gắng chuyển hướng khối lượng than từ Taman — nơi đang ngày càng trở nên không an toàn — sang Ochamchira (Georgia), theo các thương nhân. Tuy nhiên, Ochamchira có năng lực hạn chế.

Tại các phân khúc Biển Đen và Biển Azov của Nga, dấu hiệu chính của sự gián đoạn cước vận tải là việc Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Nga hủy bỏ bảo hiểm rủi ro chiến tranh vào ngày 24 tháng 7 tại các khu vực thuộc Nga của Biển Đen và Biển Azov, điều này làm hạn chế nghiêm trọng các lựa chọn bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với các tàu gọi cảng của Nga trong khu vực. Theo những người tham gia, các tàu đã có mặt tại các khu vực này được cấp 72 giờ bảo hiểm rủi ro chiến tranh để rời đi.

"Toàn bộ thị trường bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho ngành vận tải biển đã sụp đổ sau khi bộ quốc phòng Nga ban hành cảnh báo ven bờ. Không còn hoạt động tái bảo hiểm nào nữa. Hơn 200 tàu đã bị trúng đạn tại [các phân khúc Biển Đen và Biển Azov của Nga] và yếu tố may rủi không còn nữa," một thành viên thị trường cho biết. "Thị trường bảo hiểm Luân Đôn vẫn mở cửa cho một số chủ tàu, nhưng chỉ có một công ty gần đây đồng ý cung cấp AWRP thân tàu và máy móc 1% kèm theo ưu đãi 50% không có khiếu nại, và điều này có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào. Một công ty bảo hiểm khác đưa ra mức giá cấm đoán giao thương là 10% giá trị thân tàu và máy móc mỗi tuần đối với một con tàu [tương đương với mức AWRP tại eo biển Hormuz hiện tại] có giá khoảng 35 triệu USD, riêng bảo hiểm rủi ro chiến tranh đã khoảng 3,5 triệu USD. Một con tàu cũng có thể cần nhiều hơn một tuần để bốc hàng" — do sự chậm trễ liên tục, các cuộc kiểm tra an toàn dưới nước và các khu vực neo đậu ban đêm bị hạn chế — thành viên này cho biết thêm.

Nhiều chủ tàu đang từ chối đến các cảng Biển Đen hoặc Azov của Nga hoặc Ukraine và có thể yêu cầu các phòng thương mại địa phương cấp giấy chứng nhận rằng cảng đó không an toàn, nhằm tuyên bố trường hợp bất khả kháng, các nguồn tin cho biết.

Hoa Kỳ áp dụng thuế chống trợ cấp (CVD) đối với thép cây của Việt Nam và Ai Cập

Cơ quan Thương mại Quốc tế (ITA) thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành các kết luận cuối cùng khẳng định về thuế chống trợ cấp (CVD) đối với thép cây nhập khẩu từ Ai Cập và Việt Nam trong toàn bộ năm 2024.

Tại Ai Cập, các nhà máy thép thuộc Tập đoàn Ezz là bị đơn chính và chịu mức thuế trợ cấp 23,27%, trong khi tất cả các nhà sản xuất khác cũng chịu mức thuế 23,27%, theo các tài liệu sẽ được công bố trên Công báo Liên bang vào thứ Năm.

Tương tự, nhà sản xuất Hoa Phat của Việt Nam là bị đơn bắt buộc duy nhất và chịu mức thuế trợ cấp 6,8%, áp dụng chung cho tất cả các nhà sản xuất khác.

Nếu ITA kết luận có thiệt hại vật chất hoặc đe dọa gây ra thiệt hại cho thị trường Hoa Kỳ, Bộ Thương mại sẽ ban hành lệnh áp thuế CVD trong vòng 45 ngày và yêu cầu các nhà nhập khẩu của Ai Cập phải đặt cọc ở mức thuế 23,27% và các nhà nhập khẩu của Việt Nam ở mức 6,8%.

Ai Cập là nguồn cung cấp thép cây nhập khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ trong năm 2024, với lượng xuất khẩu đạt 205.800 tấn ngắn (st) trong kỳ rà soát, trong khi Việt Nam đạt 56.400 tấn ngắn trong cùng kỳ, theo dữ liệu mới nhất của Bộ Thương mại cho thấy.