Giá chào nhập khẩu cạnh tranh ảnh hưởng đến giá HRC của Anh

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Anh đã giảm trong tuần này khi các nhà sản xuất châu Âu hạ giá chào bán để cạnh tranh với giá chào nhập khẩu thấp hơn.

Theo nhiều trung tâm dịch vụ và công ty thương mại, thép của Nhật Bản được bán cho Anh với giá 460-480 bảng Anh/tấn dap/ddp. Thép của Hàn Quốc được chào bán ở mức tương tự.

Một người mua lớn cho biết họ nhận được nhiều chào giá nhập khẩu hơn trong nhiều tháng, lý do là do Hoa Kỳ áp thuế 50%. Một số người bán, đặc biệt là một số nhà máy Nhật Bản, rất muốn bán cho Anh vì họ chịu thuế chống bán phá giá tạm thời hơn 30% vào EU. Theo một số nguồn tin, thép của Ai Cập cũng được bán với giá khoảng 500 bảng Anh/tấn ddp.

Do đó, một số nhà máy châu Âu đã hạ giá xuống còn 520-530 bảng Anh/tấn ddp West Midlands. Giá HRC hàng tuần tại Anh đã giảm 20 bảng Anh/tấn xuống còn 510 bảng Anh/tấn ddp West Midlands.

Cuộn cán nguội nhập khẩu được chào bán từ Nhật Bản và Việt Nam với giá 550-560 bảng Anh/tấn ddp, tùy thuộc vào từng loại.

Thị trường mạ kẽm nhúng nóng (HDG) đã chuẩn bị cho giá tăng sau quyết định của chính phủ áp dụng mức trần 15% đối với hạn ngạch còn lại từ ngày 1 tháng 7, khiến một lượng lớn thép từ Hàn Quốc và Việt Nam bị mắc kẹt tại Anh trong nhiều tháng. Với mức trần mới, cả hai quốc gia chỉ có thể bán khoảng 12.800 tấn/quý cho Anh mà không phải chịu thuế, trong khi có tới 100.000 tấn đang chờ được thông quan hoặc đang di chuyển trên biển hoặc đang được sản xuất.

Hai công ty thương mại đã rút lại chào giá xuất xưởng cho HDG, mặc dù họ không có nhiều hàng trong tay. Một người mua lớn đã cố gắng đề nghị thêm một khối lượng nhỏ dưới 100 tấn vào đơn hàng hiện có với một nhà sản xuất lớn của châu Âu nhưng nhà máy đã từ chối. Các nhà máy của EU, với hạn ngạch dồi dào của họ, đang hy vọng sẽ tăng giá bán tới Anh vì sự gián đoạn nguồn cung. Một số nhà sản xuất thiết bị gốc lớn đang chờ HDG của Hàn Quốc, mà hiện tại họ có thể không tiếp cận được khi cần.

Giá Gang thỏi đi ngang và có dấu hiệu giảm nhẹ

Giá gang thỏi cơ bản (BPI) vận chuyển bằng đường biển có xuất xứ từ Brazil và Ukraine đã ổn định hoặc giảm trong tuần qua trong bối cảnh các giao dịch mới được ký kết tại Hoa Kỳ. Giá chào BPI của Nga thấp hơn tới Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo giá xuống trên thị trường Biển Đen.

Brazil, Ukraine, Hoa Kỳ

Một nhà xuất khẩu Brazil đã giao dịch lô hàng BPI 50.000 tấn vào đầu tuần này với một nhà máy thép Hoa Kỳ với thời gian giao hàng vào giữa tháng 8 với giá 403 đô la/tấn fob Vitoria, gồm chi phí tài chính 4–5 đô la/tấn. Thỏa thuận này diễn ra sau một giao dịch được cho là đã hoàn tất vào cuối tuần trước bởi một người bán Brazil khác và một nhà sản xuất thép lớn của Hoa Kỳ với giá 400–401 đô la/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria, bao gồm chi phí tài chính, với ngày giao hàng vẫn chưa được rõ.

Những mức giá này thực sự lặp lại mức giá thấp hơn trong hai giao dịch vào giữa tháng 6 cho lô hàng vào tháng 7, được xác nhận vào cuối tuần trước là 396 đô la/tấn fob, trong khi giao dịch còn lại là 401 đô la/tấn fob, cả hai đều không bao gồm chi phí tài chính.

Giá trong đợt bán hàng ở miền bắc Brazil từ khoảng hai tuần trước đã tăng lên 445 đô la/tấn cfr New Orleans hoặc thấp hơn một chút, bao gồm mức chênh lệch cao hơn 10–15 đô la/tấn cho hàm lượng phốt pho thấp. Mức giá đó đã được cân bằng trong một thỏa thuận tuần này giữa một nhà sản xuất Ukraine và một thương nhân Hoa Kỳ, trong đó 20.000 tấn gang hàm lượng phốt pho thấp từ lô hàng 50.000 tấn đã giao trước đó có giá 440–445 đô la/tấn cfr New Orleans tương đương, bao gồm mức phí bảo hiểm khoảng 15 đô la/tấn, người bán cho biết.

Sau các đợt bán hàng, hầu hết người mua BPI của Hoa Kỳ đã trong tư thế chờ đợi và xem xét ở một mức độ nào đó, với lý do không chắc chắn về việc liệu mức thuế toàn diện do chính quyền Hoa Kỳ công bố vào đầu tháng 4 nhưng đã bị hoãn lại trong 90 ngày có được thông qua hay không trước những thách thức pháp lý và các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra.

Các nhà xuất khẩu Brazil cũng không vội bán, bày tỏ kỳ vọng rằng giá vận chuyển bằng đường biển trong các thỏa thuận đã chốt gần đây nhất đã chạm đáy và có khả năng sẽ tăng trong các đơn đặt hàng sắp tới. Một số chỉ ra mục tiêu chào giá được cập nhật ở mức 410 đô la/t fob Rio de Janeiro/Vitoria. Nhưng không có chào giá mới nào được nghe từ các nhà cung cấp Ukraine.

Dựa trên hoạt động giao dịch mới nhất và các báo giá trên thị trường, giá BPI fob miền nam Brazil ở mức 396–405 đô la/tấn, giảm trung bình 2 đô la/tấn so với tuần trước. BPI fob Argus bắc Brazil ở mức 410–420 đô la/tấn, không đổi so với tuần trước. Giá BPI cfr Nola hàng tuần được điều chỉnh thành 421–430 đô la/tấn, giảm trung bình 1 đô la/tấn so với tuần trước.

Hoạt động giao dịch gang thỏi khá trầm lắng tại Hoa Kỳ trong tuần qua, có rất ít chào giá từ Brazil được nghe ở mức 440 đô la/tấn fob cho loại Triple5, tương đương với 475–480 đô la/tấn cfr New Orleans, hầu như không thay đổi so với các mức trước đó.

Biển Đen, Địa Trung Hải

Hoạt động giao dịch trên thị trường Biển Đen trong tuần qua chủ yếu giới hạn ở các chào giá đến từ các nhà cung cấp Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, với rất ít hoặc không có phản hồi từ người mua.

Nhu cầu BPI tại Thổ Nhĩ Kỳ là rất nhỏ, chủ yếu là do xung đột Israel-Iran, khiến việc vận chuyển thép đến Israel không chỉ từ Thổ Nhĩ Kỳ mà còn từ Nga bị dừng lại. Kết quả là, phôi thép, cuộn trơn và các sản phẩm thép khác của Nga đã được chuyển hướng sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá chào thấp hơn, gây áp lực lên giá gang.

Trong khi giá chào cho BPI của Nga tớiThổ Nhĩ Kỳ được giữ ở mức 330–335 đô la/tấn cfr, một phần được hỗ trợ bởi giá nhập khẩu phế sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần qua, thì giá ở Ấn Độ được cho là đã giảm xuống còn 320–330 đô la/tấn cfr, tương đương với 270–290 đô la/tấn fob Novorossiysk. Nhưng người bán chỉ thừa nhận mức giá cao nhất trong phạm vi.

Do đó, giá ngày càng giảm từ các nhà sản xuất Nga được cho là do cần bán gang dự trữ tại cảng, vì việc lưu kho thêm sẽ chỉ làm tăng thêm chi phí.

Giá fob Biển Đen cho BPI của Nga đã giảm trung bình 7,50 đô la/tấn so với tuần trước xuống còn 290–315 đô la/tấn hôm thứ Năm, với mức trung bình là 302,50 đô la/tấn.

Trong khi đó, một nhà sản xuất Ukraine đã bán 30.000 tấn BPI cho một nhóm thương nhân Ý có thời gian giao hàng vào tháng 7 với giá 426–427 đô la/tấn cfr Ý - một sự thỏa hiệp giữa mức giá chào bán cao hơn trước đó của người bán và mức giá chào mua thấp hơn của người mua.

Một số người cho rằng giá này vẫn còn quá cao, do nhu cầu khá ì ạch ở Ý và BPI đã được giao từ Châu Phi, đặc biệt là Zimbabwe. Nhưng không có thêm thông tin chi tiết về các lô hàng của Châu Phi.

Một đơn hàng 10.000 tấn gang Brazil kết hợp các loại khác nhau, bao gồm gang đúc, đã được một người mua người Ý đặt mua vào cuối tuần trước, với giá BPI hàm lượng phốt pho thấp được xác nhận ở mức khoảng 400 đô la/tấn fob Vitoria. Thỏa thuận này được coi là một phép thử cho người mua đang khám phá các tuyến cung cấp mới cho gang cao cấp đến Ý trong bối cảnh thị trường gang toàn cầu vẫn còn bất ổn và biến động.

Một nhà cung cấp quốc tế xác nhận đã mua 5.000–7.000 tấn gang từ Ả Rập Xê Út để phân phối tại Ý cách đây vài tuần, với lô hàng đến Marghera vào ngày 24 tháng 6, nhưng từ chối tiết lộ giá chốt. Các thương nhân cho rằng giá vào khoảng 430–440 đô la/tấn fob.

Ấn Độ, Châu Á - Thái Bình Dương

Thị trường nội địa Ấn Độ tiếp tục mất đà do nhu cầu của người dùng cuối đối với các sản phẩm thép yếu và áp lực từ mùa gió mùa. Một số lô BPI nhỏ 1.600–2.000 tấn được bán với giá 32.100–32.400 rupee/tấn (374–378 đô la/tấn) tại xưởng, giảm trung bình 200 rupee/tấn so với tuần trước.

Thị trường BPI vẫn trầm lắng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong tuần qua, vì hầu hết các công ty trong nước vẫn giữ thái độ chờ đợi và quan sát trong bối cảnh có sẵn các sản phẩm bán thành phẩm giá rẻ từ Trung Quốc và Nga, làm giảm sự quan tâm đến hoạt động buôn bán gang. Do đó, ngay cả giá chào hàng của Nga ở mức 330 đô la/tấn cfr Đài Loan để giao từ các cảng Viễn Đông của Nga cũng không thu hút được sự quan tâm.

Nhu cầu thép tấm mỏng thấp kìm hãm giá HRC EU

Giá thép tấm mỏng vẫn chịu áp lực ở Bắc Âu, vì các trung tâm dịch vụ đã tập trung vào dòng tiền thay vì lợi nhuận.

Một nhà cung cấp đã mất đơn đặt hàng hợp đồng tháng 7-tháng 12 cho thép tấm S355MC đã tẩy gỉ và tráng dầu vào tay một nhà thầu phụ trong ngành ô tô với giá giao thực tế khoảng 758 euro/tấn, sau khi chào giá gần 800 euro/tấn. Sau khi trừ các khoản phụ phí, giá thép cuộn cần ở mức khoảng 530-540 euro/tấn, ông cho biết.

Một số trung tâm dịch vụ lớn hơn ở Đức và Benelux gần đây đã đặt hàng ở mức này, theo giá xuất xưởng, từ ít nhất một nhà sản xuất lớn, sau khi chờ giá giảm xuống mức có thể giúp họ kiếm được thêm lợi nhuận. Một số trung tâm dịch vụ cho biết hoạt động giao dịch tấm S355 đã được chốt ở mức dưới 700 euro/tấn, nhưng không được nghe nhắc tới nhiều.

Các nhà máy chính thức chào giá khoảng 570-580 euro/tấn, nhưng không có thanh khoản ở mức này, với người mua trả giá thấp hơn nhiều. Một số người mua thậm chí còn tránh nhập khẩu với giá gần 500 euro/tấn fca, cho thấy không có đủ chênh lệch giá so với giá trong nước. Một thương nhân cho biết nhu cầu đã tăng trong vài ngày qua và cho biết ông đã bán lô hàng gồm thép trong nước và nhập khẩu với giá khoảng 510-520 euro/tấn xuất xưởng.

Thị trường tương lai vẫn ở cấu trúc contango vững chắc vào ngày 26 tháng 6, với quý đầu tiên của năm 2026 giao dịch ở mức 630 euro/tấn dành cho hợp đồng cuộn cán nóng (HRC) của CME Group ở Bắc Âu. Tháng 9 cũng là tháng có giá cao hơn giá giao ngay, với các giao dịch trên thị trường môi giới được giao dịch ở mức 580-585 euro/tấn. Các nhà giao dịch phái sinh cho biết contango vượt xa chi phí chênh lệch, thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa nhập khẩu.

Giá HRC Tây Bắc Âu là 546,50 euro/tấn vào ngày 26 tháng 6, tăng 1,50 euro/tấn. Giá này đã giảm 57,25 euro/tấn trong tháng này, từ mức 604,75 euro/tấn vào đầu tháng 6.

HRC Ý giảm 3 euro/tấn xuống còn 549,75 euro/tấn xuất xưởng. Giá cif Ý hai tuần một lần đã giảm 10 euro/tấn xuống còn 500 euro/tấn. Chênh lệch xuất xứ được là 0 euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, -10 euro/tấn đối với Nhật Bản và Việt Nam, +10 euro/tấn đối với Hàn Quốc và Đài Loan và -30 euro/tấn đối với Indonesia.

Các khối lượng nhỏ hơn đã được bán trên thị trường nội địa Ý với giá 540-550 euro/tấn xuất xưởng. Được biết các chào giá được chốt ở mức 560-570 euro/tấn gồm phí giao hàng từ một nhà sản xuất, nhưng thị trường đang chịu áp lực từ kỳ vọng thấp của người mua. Giá tấm mỏng ở mức khoảng 650 euro/tấn giao tại Ý.

Trên thị trường nhập khẩu, một thương nhân cho biết một chào giá cho khối lượng lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 510 euro/tấn cif, bao gồm thuế bán phá giá, cho lô hàng vào tháng 9, tuy nhiên một người mua trả giá thấp hơn 30 euro/tấn so với giá chào. Các cuộc thương lượng giá vẫn tiếp tục và người này kỳ vọng người mua sẽ tăng giá một chút. Các chào giá khác từ Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 520-530 euro/tấn cif, bao gồm thuế bán phá giá.

Một chào giá của Ấn Độ được nghe ở mức 600 đô la/tấn cif Ý, một thương nhân cho biết có thể giảm 10-15 đô la/tấn cho các đơn hàng. Một giao dịch trước đó được nghe ở mức 600 đô la/tấn đã bị người bán bác bỏ vì mức giá này quá cao đối với người mua.

HRC của Malaysia được chào ở mức 490 euro/tấn cif, nhưng nhu cầu rất ít. Các nguồn cung thay thế như Ả Rập Xê Út và Thái Lan đang chào giá cao hơn những nguồn cung khác. Một chào giá của Việt Nam đã được nghe nói tới, nhưng chưa được xác nhận, ở mức giá tương tự như giá cao hơn từ Ả Rập Xê Út và Thái Lan.

Các chào giá của Indonesia được nghe ở mức 470-490 euro/tấn cfr Ý, nhưng chủ yếu là 470 euro/tấn. Một người bán cho biết cước vận chuyển đã tăng nhẹ, điều này có nghĩa là họ không thể giảm thêm nữa vào thời điểm này. Tuy nhiên, một số thương nhân cho biết họ mong đợi giá của Indonesia sẽ dưới 470 euro/tấn. Các lô hàng từ tháng 9 đến tháng 10 từ một số nguồn cung châu Á khó được người mua chấp nhận do thời gian thông quan.

Giá than cốc Đại Tây Dương tiếp tục giảm

Giá than cốc của Hoa Kỳ tiếp tục giảm trong tuần này do các nhà cung cấp nhận thấy ít nhu cầu mua ở Đại Tây Dương và thị trường không hấp dẫn ở Châu Á - Thái Bình Dương, với nguồn cung quý 3 còn nhiều và các chào giá bán thấp hơn đối với than cốc của Canada và hàng sang tay của Úc ở mức thấp khiến giá chịu áp lực.

Giá than cốc A fob Hampton Roads có độ bay hơi cao đã giảm 3 đô la/tấn xuống còn 165,50 đô la/tấn trong tuần này. Giá fob bờ biển phía đông Hoa Kỳ và fob Alabama cho than có độ bay hơi thấp giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn lần lượt 172,50 đô la/tấn và 175 đô la/tấn, phản ánh tình trạng có sẵn hàng của nhà cung cấp, nhu cầu Đại Tây Dương yếu và giá thấp hơn ở Châu Á - Thái Bình Dương. Giá B Hampton Roads có độ bay hơi cao giữ nguyên ở mức 155,50 đô la/tấn do giá ổn định và các nhà sản xuất chủ chốt giữ lại các chào giá giao ngay.

Một số ít người mua đã thực hiện các cuộc điều tra ở Đại Tây Dương, với các nhà cung cấp Hoa Kỳ dự kiến ​​hoạt động giao ngay sẽ chỉ giới hạn ở một vài cuộc đấu thầu của Brazil vào cuối năm. Nhưng một số người hy vọng rằng hoạt động mua của Ấn Độ có thể phục hồi vào tháng tới khi người mua bắt đầu tìm kiếm các lô hàng từ Hoa Kỳ sau mùa gió mùa.

Một nhà sản xuất Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ có một lô hàng cỡ Panamax than A có độ bay hơi cao vào quý 3, cùng với một số loại than có độ bay hơi thấp. Một nhà sản xuất than A có độ bay hơi cao cho biết: "Vấn đề là tìm kiếm nhu cầu ở mức giá hợp lý và chúng tôi muốn bán bao nhiêu vào một thị trường đang ở mức thấp giá như vậy". Một nhà sản xuất lớn khác của Hoa Kỳ trong những tuần gần đây đã bày tỏ hy vọng tránh hoàn toàn thị trường giao ngay trong quý 3.

“Người mua châu Âu đều đã cắt giảm sản lượng, hiện gần như toàn bộ nhu cầu đã được đáp ứng thông qua các hợp đồng. Brazil vẫn đang vận hành bình thường, nhưng quy mô thị trường khá nhỏ,” một thương nhân châu Âu chia sẻ.

Đầu năm nay, các nhà sản xuất hy vọng rằng nguồn cung hạn hẹp sẽ dẫn đến giá tăng trong quý 3, nhưng sản lượng khai thác ổn định và nhu cầu toàn cầu yếu đã khiến Hoa Kỳ có nguồn cung than cốc dồi dào.

"Khả năng cung cấp trong quý 3 khá tốt từ hầu hết các nhà sản xuất Hoa Kỳ", một nhà cung cấp cho biết thêm rằng công suất sẽ tăng lên trong nửa cuối năm với sự phục hồi tại các mỏ Leer South và Allegheny Met, cũng như tăng cường sản xuất tại địa điểm Blue Creek 1 mới của Warrior.

Với nhu cầu ít hoặc không có ở Đại Tây Dương, các nhà cung cấp Hoa Kỳ đã phải đối mặt với thị trường Châu Á - Thái Bình Dương khó khăn, nơi than cốc của Canada rẻ hơn và các lô hàng sang tay của Trung Quốc  có giá thấp đã ảnh hưởng nặng nề đến kỳ vọng về giá của người mua.

Giá cho than có độ bay hơi thấp loại cao cấp đã giảm 3 đô la/tấn so với tuần trước xuống còn 159 đô la/tấn cfr miền bắc Trung Quốc, với các thương nhân chào bán một số lô hàng dưới dạng bán lại từ các nhà máy Trung Quốc và các nhà cung cấp Đại Tây Dương phàn nàn về giá chào của Canada.

Các công ty ở Hoa Kỳ chỉ có thể bán than cốc A có độ bay hơi cao cho Châu Á - Thái Bình Dương với mức chiết khấu lớn, tạo đòn bẩy đáng kể cho những người mua tiềm năng ở Châu Âu và Nam Mỹ.

Một nhà cung cấp cho biết, người mua ở Châu Á - Thái Bình Dương sẽ trả 90-95% giá cfr Trung Quốc cho than có độ bay hơi thấp, trong khi một nhà cung cấp khác cho biết lần trước ông thấy một chào giá của Ấn Độ là 162 đô la/tấn gồm phí giao hàng. Các nhà cung cấp ở bờ biển phía đông Hoa Kỳ sẽ phải bán than A có độ bay hơi cao với giá 130-137 đô la/tấn fob để đáp ứng những kỳ vọng này.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ rút lui khỏi thị trường do chào giá bán cao

Thị trường nhập khẩu phế sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá im ắng hôm thứ Năm khi các nhà máy không mặn mà trước chào giá cao có phần kiên quyết từ các nhà cung cấp.

Giá phế HMS 1/2 80:20 vẫn ở mức 345 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 26 tháng 6.

Số lượng các lô hàng được bốc xếp vào tháng 7 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ước tính chỉ khoảng 20 chuyến, với ít nhất một chuyến đã được đặt trước để bốc xếp vào tháng 8. Giới thị trường ước tính rằng về mặt lý thuyết, cần nhiều vật liệu bốc xếp vào tháng 7 hơn, nhưng nhu cầu này phụ thuộc vào việc sử dụng công suất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, lần lượt được thể hiện thông qua doanh số bán hàng tiếp tục giảm trong mùa hè ảm đạm. Mặc dù nhu cầu xuất khẩu dự kiến ​​sẽ tăng lên đôi chút vào thời điểm trước mùa thu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực rất lớn để phù hợp với các điều kiện thị trường đầy thách thức hiện tại với nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào phù hợp. Hoạt động ở mức biên lợi nhuận cực kỳ thấp hoặc thậm chí bị lỗ, họ cần vật liệu chất lượng để tránh lỗ thêm, trong khi các nhà cung cấp vẫn giữ nguyên giá chào bán vì bản thân họ bị hạn chế bởi chi phí, áp lực tỷ giá hối đoái, tỷ giá cao hơn và nhu cầu trong nước đủ lớn.

Thật vậy, vấn đề chất lượng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, vì vật liệu của các nhà cung cấp phế liệu có độ tinh khiết cao hơn có mức giá cao hơn. Các nhà cung cấp Hoa Kỳ được cho là vẫn đang đưa ra các mức chào giá cao hơn cho phế HMS 80:20, không muốn bán dưới mức giá này. Ở Châu Âu, một đợt tăng giá nữa của đồng euro lên 1 euro: 1,17 đô la ngày hôm 26/6 khiến bất kỳ mức giá nào dưới 340 đô la/tấn đối với HMS 80:20 của Châu Âu đều bị lỗ, với một số nhà cung cấp tuyên bố rằng 345 đô la/tấn là mức tối thiểu mà họ có thể chấp nhận.

Các nhà cung cấp Scandinavia cũng viện dẫn lý do lượng hàng nhập vào bến tàu của họ thấp và đang phụ thuộc vào biến động của đồng euro/đô la. Do đó, các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ráo riết tìm kiếm nguồn phế liệu giá rẻ khan hiếm trên thị trường.

Một sự im ắng đã bao trùm lên hoạt động nhập khẩu phế liệu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, do giá tại châu Âu tăng lên, khiến cả người mua lẫn người bán không thể chốt giao dịch ở mức giá không gây thua lỗ.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 (chặng đường biển ngắn) vẫn ở mức 325 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm.

Giao dịch phôi Biển Đen vẫn trì trệ

Giao dịch phôi vẫn chậm trong tuần này, với nguồn cung của Nga vẫn thấp và không nhiều nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cam kết mua cho tháng 9 từ Châu Á.

Giá phôi Biển Đen ổn định ở mức 432,50 đô la/tấn fob, phản ánh mức giao dịch của tuần trước, trong khi nhu cầu chậm và nguồn cung ở mức giá khả thi cho người mua vẫn bị hạn chế bởi giá trong nước hấp dẫn hơn.

Các nguồn tin cho biết một số nhà cung cấp Nga đã rời khỏi thị trường trong nhiều tháng có thể cân nhắc phân bổ một số phôi thép cho thị trường xuất khẩu với giá 440-450 đô la/tấn fob, nếu giá phế của Nga giảm xuống mức mà họ có thể chấp nhận được.

Các nguồn tin thị trường cho biết một nhà máy lớn ở khu vực Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một lô phôi thép Trung Quốc từ một thương nhân vào tuần trước, có khả năng là để bốc hàng vào tháng 9, với giá 448 đô la/tấn cfr, nhưng thông tin chi tiết không được xác nhận và một số nhà cung cấp đặt câu hỏi liệu mức giá này có khả thi hay không. Một thương nhân cho biết, việc cung cấp các khoản vay chi phí thấp cho các thương nhân Trung Quốc đã giúp một số nhà máy có thể cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ với thời hạn thanh toán lên đến 365 ngày.

Nhưng với sự phục hồi của giá thép cây tương lai Trung Quốc hôm thứ Năm, các nhà cung cấp đang chào giá 455-458 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này cho biết họ sẽ tăng giá chào hàng vào ngày 27/6.

Nhu cầu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp, vì người mua chờ đợi mức chiết khấu cao hơn xuất hiện trong bối cảnh tâm lý thị trường tiêu cực, trong khi giá phế không đổi đã thúc đẩy các nhà máy giữ giá tương đối ổn định. Giá cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 550 đô la/tấn fob, tương đương với các báo giá gần đây và giá thép cây thấp hơn trong giao dịch trầm lắng.

Quặng Sắt Trung Quốc: Giá Biến Động

Hôm thứ Năm (26/6), giá quặng sắt giao ngay trên biển biến động trong biên độ hẹp giữa tâm lý chờ đợi của thị trường.

Chỉ số ICX® 62% tăng 30 cent/tấn khô (dmt) lên 92,20 USD/dmt CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65% tăng 45 cent/dmt lên 104 USD/dmt.

Các giao dịch trên biển vẫn kém sôi động. Một lô hàng Mining Area C Fines (MACF) dự kiến bốc hàng cuối tháng 7 được bán ở mức 90,90 USD/dmt dựa trên cơ sở 62% trên nền tảng Globalore. Một lô hàng Newman High Grade Fines (NHGF) với thời gian giao hàng cuối tháng 7 - đầu tháng 8 được bán ở mức 90,70 USD/dmt dựa trên cơ sở 61,7% trên nền tảng Corex. Một người mua nhà máy ở Bắc Kinh nhận định: "Phụ phí thả nổi ngụ ý đã thu hẹp lại."

Một lô hàng Pilbara Blend Lump (PBL) với thời gian giao hàng cuối tháng 7 được bán ở mức 103,65 USD/dmt dựa trên cơ sở 62,5% trên nền tảng Globalore. Hai lô hàng Newman Blend Lump (NBL) với thời gian giao hàng tương tự được giao dịch với phụ phí quặng cục là 16 cent/đơn vị tấn khô (dmtu) FOB so với chỉ số 62% tháng 7 thông qua một giao dịch song phương hôm thứ Năm. Một công ty thương mại ở Bắc Trung Quốc cho biết: "Biên lợi nhuận nhập khẩu quặng cục khá tốt đã hỗ trợ phụ phí quặng cục. Lợi nhuận của PBL ước tính khoảng 20-25 NDT/tấn (2,80-3,50 USD/tấn) so với giá tại các cảng miền Bắc Trung Quốc."

Một lô hàng 190.000 tấn Pellet Feed Premium ACU 66,65% Fe với ngày vận đơn 20 tháng 6 được giao dịch với chiết khấu 0,47% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng, và một lô hàng 100.000 tấn Lump Ore Non Screened Guaiba 52,5% Fe với ngày giao hàng ước tính 28 tháng 6 được giao dịch ở mức 82,13 USD/dmt dựa trên cơ sở 62%, mỗi giao dịch thông qua chào thầu hôm thứ Năm.

Một lô hàng 176.665 tấn tinh quặng Minas Rio với ngày vận đơn 23 tháng 6 được giao dịch với chiết khấu khoảng 50 cent/dmt so với chỉ số 65% tháng 8 thông qua chào thầu hôm thứ Năm.

Một công ty thương mại ở Bắc Kinh cho biết: "Một số người tham gia thị trường lạc quan về nhu cầu quặng sắt vì các nhà máy thép vẫn có lợi nhuận tốt." Tồn kho thép hàng tuần cũng tiếp tục giảm nhẹ trong tuần này, cho thấy nhu cầu thép ổn định. Tuy nhiên, nhiều người tham gia vẫn tiếp tục đứng ngoài thị trường.

Tại Cảng

Chỉ số PCX™ 62% quặng mịn tại cảng giảm 3 NDT/tấn ướt (wmt) xuống 711 NDT/tấn wmt giao hàng trên xe tải tại Thanh Đảo hôm thứ Năm, kéo theo mức tương đương trên biển giảm 35 cent/dmt xuống 91,45 USD/dmt CFR Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 705,50 NDT/tấn, tăng 4,50 NDT/tấn, tương đương 0,64%, so với giá chốt ngày 25 tháng 6.

Giao dịch tại cảng vẫn lành mạnh và ổn định. Các nhà máy thép tiếp tục mua theo kiểu mua đủ dùng, trong khi các lô hàng quặng mịn cấp trung bình trên biển tiếp tục có biên lợi nhuận nhập khẩu âm.

PBF được giao dịch ở mức 690-700 NDT/tấn wmt tại cảng Sơn Đông và 705 NDT/tấn wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 100 NDT/tấn wmt tại cảng Thanh Đảo.

Chỉ Số ICX 62%

Hôm thứ Năm có hai giao dịch đủ điều kiện cho ICX 62%.  Một lô hàng MACF được giao dịch ở mức 90,90 USD/dmt dựa trên cơ sở 62% trên Globalore, chuẩn hóa ở mức 91,97 USD/dmt. Một lô hàng NHGF được giao dịch ở mức 90,70 USD/dmt dựa trên cơ sở 61,7% trên Corex, chuẩn hóa ở mức 92,76 USD/dmt. Các giao dịch cố định được tính trọng số khối lượng 100%.

Có 19 mức giá chỉ định, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 92,18 USD/dmt, mỗi mức được tính trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 92,81 USD/dmt và dưới 91,59 USD/dmt đã được loại trừ thống kê.

Chỉ Số ICX 61%

Hôm thứ Năm có hai giao dịch đủ điều kiện cho ICX 61%.  Một lô hàng MACF được giao dịch ở mức 90,90 USD/dmt dựa trên cơ sở 62% trên Globalore, chuẩn hóa ở mức 89,49 USD/dmt. Nó được tính trọng số khối lượng 100%.

Một lô hàng NHGF được giao dịch ở mức 90,70 USD/dmt dựa trên cơ sở 61,7% trên Corex, chuẩn hóa ở mức 90,56 USD/dmt. Giao dịch này đã bị loại trừ thống kê.

Có 19 mức giá chỉ định, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 89,54 USD/dmt, mỗi mức được tính trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 89,96 USD/dmt và dưới 89,22 USD/dmt đã được loại trừ thống kê.

Chỉ Số 65% Fines

Hôm thứ Năm không có giao dịch nào đủ điều kiện cho 65% fines. Các chào mua, chào bán song phương và giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 104,01 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.

Phụ Phí Quặng Cục

Hai lô hàng NBL được giao dịch với phụ phí 16 cent/dmtu FOB ngoài thị trường, chuẩn hóa ở mức 16 cent/dmtu CFR, chiếm 71% chỉ số.

Các chào mua, chào bán song phương và giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 15,79 cent/dmtu và chiếm 29% chỉ số.

Than Cốc Luyện Kim Châu Á - Thái Bình Dương : Thị Trường Ổn Định Sau Các Đợt Cắt Giảm Giá

Giá xuất khẩu than cốc luyện kim châu Á đã giảm sâu hơn sau đợt cắt giảm giá than cốc lần thứ tư tại Trung Quốc vào đầu tuần này.

Chỉ số than cốc luyện kim 62 CSR FOB Trung Quốc giảm 2 USD/tấn trong tuần, xuống 182 USD/tấn. Chỉ số than cốc luyện kim 65 CSR FOB Trung Quốc giảm 1,10 USD/tấn trong tuần, xuống 194,90 USD/tấn.

Thị trường than cốc luyện kim của Trung Quốc tương đối ổn định sau khi áp dụng đợt cắt giảm giá thứ tư, với mức giảm 50-55 NDT/tấn (7,00-7,70 USD/tấn) vào ngày 23 tháng 6.

Khả năng các nhà máy thép thúc đẩy giá than cốc thấp hơn có thể giảm bớt khi biên lợi nhuận của họ cải thiện. Cùng với sản lượng gang lỏng ổn định, thị trường than cốc luyện kim dự kiến sẽ nhận được một số hỗ trợ.

Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải thậm chí đã loại trừ khả năng cắt giảm giá than cốc thêm và cho biết một đợt phục hồi có thể đang đến gần, chủ yếu được hỗ trợ bởi giá than luyện cốc nội địa tăng.

Chỉ số than cốc luyện kim 65 CSR Indonesia FOB Indonesia giảm 90 cent/tấn so với tuần trước, xuống 194,15 USD/tấn hôm thứ Năm.

Những người tham gia thị trường đang háo hức chờ đợi thông báo chính thức của chính phủ về hạn chế nhập khẩu than cốc luyện kim, với nhiều nguồn tin cho rằng chính sách này có khả năng sẽ được gia hạn. Các công ty thương mại cho biết một thông báo chính thức về hạn chế định lượng có thể sẽ được đưa ra vào cuối tháng này.

Một nguồn cung cấp cho biết tác động đến than cốc Indonesia hiện chưa chắc chắn, chọn cách chờ đợi.

Một người dùng cuối ở Ấn Độ cho biết do thị trường thép và than cốc nội địa yếu, giá than giao dịch đường biển đang chịu áp lực.

Giá than cốc nội địa ở Ấn Độ tiếp tục duy trì ở mức thấp, với các chỉ số gần đây được nghe thấy vào khoảng 28.000 rupee/tấn (khoảng 326 USD/tấn), phản ánh nhu cầu yếu. Nhu cầu gang thỏi nội địa thấp hơn đã tạo thêm áp lực lên giá than cốc.

Trong khi đó, chào giá than cốc 65 CSR FOB Indonesia được chỉ định ở mức 190-195 USD/tấn.

Than Cốc Luyện Kim Châu Á-Thái Bình Dương: Thị Trường Bất Ổn

Giá than cốc cứng cao cấp (PHCC) đường biển của Úc ổn định hôm thứ Năm, với những người tham gia thị trường phần lớn đứng ngoài cuộc để nắm bắt các giao dịch tiềm năng được đồn đoán.

Giá than cốc cứng premium low-volatile (PLV) của Úc ổn định ở mức 174,40 USD/tấn FOB Úc, trong khi giá than cốc cứng cấp hai không thay đổi ở mức 133,80 USD/tấn FOB Úc.

Một chào mua lô hàng 40.000 tấn Peak Downs với ngày xếp hàng 21-30 tháng 7 được đưa ra ở mức 157 USD/tấn FOB Úc trên nền tảng giao dịch Globalcoal hôm thứ Năm, không thay đổi so với thứ Tư.

Những người tham gia thị trường đang tích cực thảo luận về khả năng tăng hoạt động giao dịch được đồn đoán đến Đông Bắc Á, nhưng chưa thể xác định thêm chi tiết.

Một lô hàng 40.000 tấn than cốc cấp hai của Úc được một nhà giao dịch quốc tế bán theo cơ sở liên kết chỉ số.

Và một lô hàng than cốc bán cứng của Úc được một nhà giao dịch châu Á khác bán.

Ở những nơi khác, một lô hàng than cốc cứng của Úc trước đây được một nhà cung cấp chào bán có thể đã được bán cho một nhà giao dịch. Các nguồn tin thương mại cho biết trước đó trong ngày rằng thỏa thuận có thể đã được chốt ở mức trên 145 USD/tấn FOB, nhưng một chào mua cùng loại than đã xuất hiện trở lại trước thời điểm trong hôm thứ Năm ở mức 151 USD/tấn FOB. Hai nhà giao dịch cho biết nhãn hiệu này thường được định giá ở mức 90-92% của PLV theo hợp đồng dài hạn, với những người tham gia thị trường cho rằng chất lượng của nó có thể được coi là nằm giữa than cốc cấp một và cấp hai, xét đến chỉ số CSR khoảng 65 của nó.

Có thông tin thị trường cho rằng một nhà máy ở Đông Bắc Á có thể đã mua 30.000-40.000 tấn hàng cấp hai của Canada, nhưng không có thêm chi tiết nào được xác nhận.

Mặc dù hoạt động bán giao ngay tăng lên hôm thứ Năm, hầu hết các nguồn tin cho biết thị trường vẫn ổn định, và lượng PLV sẵn có cùng với các lô hàng PMV của Canada có thể hạn chế bất kỳ sự tăng giá nào.

Cổ phiếu của công ty khai thác than cốc Úc Bowen Coking Coal đã bị tạm ngừng giao dịch hôm thứ Năm trong bối cảnh các nỗ lực gây quỹ đang diễn ra. Nhưng công ty cho biết vẫn tiếp tục hoạt động, sản xuất và xuất khẩu than luyện kim chất lượng cao cho khách hàng đường biển.

Thị trường than cốc đường biển vẫn bị mắc kẹt trong giai đoạn ảm đạm, với rất ít hoặc không có hoạt động giao ngay và người mua cho thấy ít sự quan tâm đến việc đặt hàng. Người dùng cuối từ Ấn Độ phần lớn vắng mặt và tâm lý bị đè nặng bởi tình trạng dư cung.

Một người dùng cuối Ấn Độ xác nhận rằng họ đã có đủ hàng đến tháng 8 và khó có thể quay trở lại thị trường trước tháng 7, khi họ có thể đưa ra một yêu cầu mới cho vật liệu xếp hàng tháng 8. Người mua cho biết không có sự cấp bách nào để mua sắm, viện dẫn sự yếu kém của thị trường thép và than cốc nội địa.

Nhìn chung, sự kết hợp giữa các yếu tố cơ bản yếu, nguồn cung ổn định và nhu cầu mua sắm hạn chế từ các người mua chính như Ấn Độ đã khiến thị trường không có định hướng rõ ràng.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 15 cent/tấn xuống 189,20 USD/tấn CFR, trong khi giá cấp hai cũng giảm 15 cent/tấn xuống 148,60 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ, do chi phí vận chuyển được đánh giá thấp hơn.

Giá than cốc PLV đến Trung Quốc ổn định ở mức 156,60 USD/tấn CFR, trong đó giá cấp hai cũng giữ ổn định ở mức 143,15 USD/tấn CFR miền bắc Trung Quốc.

Một số nhà giao dịch lưu ý rằng thị trường than cốc nội địa Trung Quốc đang cho thấy dấu hiệu tăng giá.

Tâm lý ấm lên cũng được phản ánh trên thị trường phái sinh. Hợp đồng tương lai tháng 9 được giao dịch nhiều nhất đối với than luyện cốc và than cốc đã tăng lần lượt 3,6% lên 819,50 NDT/tấn và 1,86% lên 1.395,50 NDT/tấn, có thể được hỗ trợ bởi việc cắt giảm nguồn cung tại một số mỏ địa phương trong bối cảnh các quy định môi trường và kiểm tra an toàn chặt chẽ hơn.

Sự tăng nhẹ trong hoạt động mua sắm hạ nguồn gần đây cũng đã giúp giảm áp lực tồn kho tại các mỏ than Trung Quốc.

Chỉ số PLV FOB Úc dựa trên mức trung bình của khảo sát trong ngày ở mức 174,40 USD/tấn. Không có giao dịch nào đủ điều kiện chỉ số được ghi nhận trên thị trường giao ngay.

Phế Nhật Bản: Giá Ổn Định Do Nhu Cầu Hạn Chế

Thị trường xuất khẩu phế Nhật Bản hôm thứ Năm (26/6) duy trì ổn định do nhu cầu từ nước ngoài trầm lắng.

Giá đánh giá hàng ngày cho phế H2 FOB Nhật Bản không thay đổi ở mức 41.100 Yên/tấn (282 USD/tấn).

Nhiều nhà giao dịch Nhật Bản cố gắng chào hàng cho Đài Loan, nơi các nhà máy đã thể hiện sự quan tâm mua mạnh hơn từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, sau khi mua được khối lượng hạn chế, người mua Đài Loan đã rút lui, không còn vội vã theo đuổi phế Nhật Bản với giá cao hơn. Đồng thời, các nhà giao dịch cũng giảm hoạt động đàm phán xuất khẩu do đồng Yên tiếp tục mạnh lên, đạt 144,15 Yên đổi 1 USD.

Chào giá cho H1/H2 50:50 là 315 USD/tấn CFR Đài Loan, trong khi các nhà máy Đài Loan duy trì mức giá mục tiêu khoảng 310 USD/tấn CFR, phù hợp với mức giao dịch trước đây. Khoảng cách giá 15 USD/tấn giữa phế rời Nhật Bản và phế đóng container được người mua Đài Loan coi là bình thường và chấp nhận được.

Các nhà xuất khẩu Nhật Bản thận trọng khi chào hàng, do chi phí thu gom phế nội địa vẫn ổn định, khiến biên lợi nhuận mỏng trong bối cảnh biến động tiền tệ.

Các nhà máy Hàn Quốc và Việt Nam vẫn không hoạt động trên thị trường đường biển, do giá phế nội địa yếu đi. Người mua Việt Nam đã có đủ lượng phế nhập khẩu sau khi mua tích cực trong vài tháng qua.

Thép Dẹt Châu Á-Thái Bình Dương: Giao Dịch Với Việt Nam Tăng Trở Lại

Hôm thứ Năm (26/6), thị trường thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương ổn định, với giao dịch đường biển sang Việt Nam tăng trở lại do các loại thép cuộn rộng không bị áp thuế chống bán phá giá vào tháng 7.

Thép Cuộn

Chỉ số HRC FOB Trung Quốc giữ ổn định ở mức 439 USD/tấn.

Nhiều giao dịch tổng cộng 30.000 tấn HRC Q235 của Trung Quốc với chiều rộng 2m đã được chốt ở mức 452 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 25 tháng 6, tương đương khoảng 439 USD/tấn FOB Trung Quốc. Người mua Việt Nam đã vội vàng đặt hàng HRC 2m của Trung Quốc sau khi gần như xác nhận rằng loại thép này sẽ không bị áp thuế chống bán phá giá dự kiến công bố vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, vẫn có khả năng thép cuộn rộng từ Trung Quốc sẽ bị điều tra trong tương lai.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc kiên quyết giữ giá bán ở mức 443 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên cho HRC Q235 và SS400. Người mua đường biển từ các quốc gia khác vẫn im lặng trong bối cảnh nhu cầu hạ nguồn chậm.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống 488 USD/tấn. Các công ty thương mại tiếp tục cắt giảm chào giá 2 USD/tấn xuống 490 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 từ một nhà máy Indonesia trong bối cảnh mua bán ảm đạm. Mức giá này vẫn cao hơn nhiều so với chào giá của Trung Quốc là 475 USD/tấn CFR Việt Nam. Người mua Việt Nam có thể sẽ không xem xét đặt hàng trên 485 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn Indonesia. Việc chốt giao dịch vẫn cần thời gian do chênh lệch lớn giữa giá chào và giá đặt mua.

Giá HRC xuất kho chính tại Thượng Hải ổn định ở mức 3.200 NDT/tấn (446,48 USD/tấn) vào ngày 26 tháng 6. Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0,39% lên 3.103 NDT/tấn.

Tồn kho HRC của các công ty thương mại và nhà máy thép tăng 10.000 tấn trong tuần này, trái ngược với mức giảm 50.000 tấn vào tuần trước, cho thấy nhu cầu đang yếu đi. Tuy nhiên, mức tăng tồn kho chậm hơn dự kiến và tâm lý thị trường vẫn ổn định. Giao dịch tổng thể trên thị trường thực tế ở mức khiêm tốn, và thị trường HRC sẽ tiếp tục biến động hẹp trong thời gian tới.

Tóm Tắt Hoạt Động Thị Trường

HRC-Trung Quốc:

Giao dịch: Công ty thương mại Việt Nam báo giao dịch ngày 25 tháng 6 cho 30.000 tấn cấp Q235 ở 452 USD/tấn CFR Việt Nam.

Chào giá: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo chào HRC SS400 ở 485 USD/tấn FOB Trung Quốc. 

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo chào HRC Q235 ở 443 USD/tấn FOB Trung Quốc và 445 USD/tấn FOB Trung Quốc. 

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo chào HRC SS400 ở 450 USD/tấn FOB Trung Quốc. 

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo mức chỉ định HRC Q235 ở 441 USD/tấn FOB Trung Quốc và 460 USD/tấn CFR Việt Nam. 

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo mức chỉ định HRC Q195 ở 430 USD/tấn FOB Trung Quốc. 

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo chào HRC Q195 ở 435 USD/tấn FOB Trung Quốc. 

Công ty thương mại Việt Nam báo chào HRC Q235 ở 458-460 USD/tấn CFR Việt Nam. 

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá đặt mua HRC Q235 ở 450 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRP-Trung Quốc:

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo chào tấm cán nóng SS400 ở 500 USD/tấn FOB Trung Quốc. 

Công ty thương mại Hồng Kông báo chào tấm cán nóng Q235 ở 475 USD/tấn FOB Trung Quốc.

CRC-Trung Quốc: 

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo chào CRC SPCC ở 520 USD/tấn FOB Trung Quốc và 510 USD/tấn FOB Trung Quốc. 

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo mức chỉ định CRC SPCC ở 505 USD/tấn FOB Trung Quốc. 

Nhà máy Việt Nam báo chào CRC SPCC ở 570 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HDG-Trung Quốc:

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo chào HDG SGCC ở 610 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Nhà máy Việt Nam báo chào HDG SGCC ở 660 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-ASEAN:

Công ty thương mại Việt Nam báo chào HRC SAE1006 nguồn gốc Indonesia ở 490 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Việt Nam báo giá đặt mua HRC SAE1006 nguồn gốc Indonesia ở 485 USD/tấn CFR Việt Nam.

Phế Châu Á: Cung Cầu Thắt Chặt Giữ Giá Ổn Định

Giá phế đóng container tại Đài Loan hôm thứ Năm (26/6) không thay đổi, được hỗ trợ bởi nguồn cung eo hẹp mặc dù triển vọng thị trường còn hỗn loạn.

Mức đánh giá HMS 1/2 80:20 CFR Đài Loan giữ nguyên ở 294 USD/tấn. Một số giao dịch đã được chốt trong biên độ giá rộng, từ 292 USD/tấn CFR đến 294 USD/tấn CFR hoặc cao hơn một chút.

Các chào giá vẫn giữ vững ở mức 296-298 USD/tấn CFR, dù nguồn cung hạn chế. Nguồn cung phế đóng container từ Mỹ khan hiếm tiếp tục hỗ trợ giá, bất chấp doanh số thép yếu trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Các nhà cung cấp Mỹ không sẵn lòng giảm giá do các nhà máy không có lựa chọn thay thế rẻ hơn khả thi.

Một nhà giao dịch địa phương cho biết: "Mặc dù phôi nhập khẩu vẫn cạnh tranh hơn, các nhà máy vẫn cần bổ sung một lượng phế để duy trì sản xuất."

Tuy nhiên, phần lớn những người tham gia thị trường nhận thấy tiềm năng tăng giá cho phế nhập khẩu là hạn chế, do các yếu tố cơ bản của ngành thép yếu. Giá thép cây đang ở mức thấp nhất trong hơn bốn năm, và một số nhà giao dịch lo ngại giá có thể giảm thêm nếu doanh số vẫn trì trệ.

Chào giá H1/H2 50:50 từ Nhật Bản là 315 USD/tấn CFR, trong khi các nhà máy Đài Loan không muốn trả cao hơn 310 USD/tấn CFR.

Quặng Cô Đặc: Mức Chiết Khấu Thu Hẹp Nhẹ

Mức chiết khấu của quặng cô đặc Úc so với chỉ số quặng mịn 65% CFR Trung Quốc tháng 7 đã được đánh giá ở mức 5 USD/tấn khô (dmt) trong tuần này, thu hẹp 10 cent/dmt so với tuần trước.

Một nhà giao dịch tại Thượng Hải cho biết, mức chiết khấu thu hẹp trong bối cảnh thanh khoản đối với các lô hàng đường biển tốt hơn, mặc dù nhu cầu đối với quặng cô đặc tại cảng vẫn trầm lắng.

Giao Dịch

Một số lô hàng quặng cô đặc Citic của Úc với thời gian giao hàng tháng 7 đã được chốt với mức chiết khấu 5 USD/dmt so với chỉ số 65% tháng 8 vào ngày 20 tháng 6. Một nhà giao dịch miền Đông Trung Quốc cho biết: "Mức chiết khấu đã thu hẹp từ 5,50 USD/dmt so với một tháng trước trong bối cảnh sự quan tâm mua hàng ấm lên."

Một lô hàng 100.000 tấn quặng cô đặc Ironbridge 67,1% Fe với thời gian giao hàng đầu đến giữa tháng 7 đã được trao thông qua đấu thầu vào ngày 24 tháng 6 với mức chiết khấu 1,10 USD/dmt so với chỉ số 65% tháng 7. Một nhà giao dịch miền Nam Trung Quốc nhận định: "Mức chiết khấu nới rộng nhẹ so với giao dịch ở mức chiết khấu 98 cent/dmt vào ngày 7 tháng 5, đây là giao dịch mua khẩn cấp sau khi sản xuất bị đình chỉ ở Peru vào đầu tháng 5. Tôi nghĩ mức chiết khấu 1,10 USD/dmt là một mức giá tốt, vì có tin đồn rằng sản lượng Peru có thể phục hồi sớm hơn dự kiến và có thể quay trở lại một phần vào tháng 7."

Một lô hàng 170.000 tấn tinh quặng mịn làm nguyên liệu quặng viên Guaiba2 (P2FG) 64% Fe với thời gian giao hàng 17-26 tháng 6 đã được trao thông qua đấu thầu vào ngày 24 tháng 6 với mức phụ phí 1,07% so với chỉ số 62% alumina thấp của tháng giao hàng.

Chào Giá

Một lô hàng quặng cô đặc Atacama CNN của Chile với thời gian giao hàng đầu đến giữa tháng 6 được chào với mức chiết khấu 50 cent/dmt so với chỉ số 65% tháng 7 vào ngày 25 tháng 6.

Một lô hàng quặng cô đặc Canada với thời gian giao hàng đầu tháng 6 được chào với mức chiết khấu 3 USD/dmt so với chỉ số 65% tháng 8 vào cùng ngày.

Tại Cảng

Tại cảng Lan Kiều, quặng cô đặc Ukraina 65% Fe được giao dịch ở mức 780 NDT/tấn ướt (wmt) (108,90 USD/wmt) và 777 NDT/tấn wmt lần lượt vào ngày 23 và 24 tháng 6.

Một lô hàng quặng cô đặc Ukraina 65% Fe được chào ở mức 790 NDT/tấn wmt tại cảng Sơn Đông vào ngày 25 tháng 6.

Nội Địa

Giá quặng cô đặc nội địa Trung Quốc đã giảm 10 NDT/wmt trong tuần tại Tiềm Tây, Tiềm An và Hàm Đan, tất cả đều thuộc tỉnh Hà Bắc.

Thép Dài Châu Á-Thái Bình Dương: Giá Tiếp Tục Giảm

Thị trường thép dài Châu Á-Thái Bình Dương hôm thứ Năm (26/6) chứng kiến giá tiếp tục giảm trong bối cảnh giao dịch yếu tại thị trường nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho giảm nhẹ vào buổi chiều đã hỗ trợ tâm lý thị trường một chút.

Thép Cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1,39 USD/tấn) xuống 3.020 NDT/tấn vào ngày 26 tháng 6.

Giao dịch thép cây vẫn yếu trong tuần này và các nhà giao dịch đã cắt giảm chào giá 10-20 NDT/tấn hôm thứ Năm để kích thích doanh số. Tồn kho thép cây của các nhà giao dịch và nhà máy Trung Quốc giảm 20.000 tấn so với tuần trước, hỗ trợ tâm lý thị trường ở một mức độ nào đó, với hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 tăng 3 NDT/tấn lên 2.973 NDT/tấn hôm thứ Năm. Tuy nhiên, tốc độ giảm tồn kho chậm hơn so với mức 70.000 tấn của tuần trước. Những người tham gia thị trường dự đoán tồn kho thép cây có thể tăng từ đầu tháng 7 dựa trên mức tiêu thụ hiện tại.

Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc giữ ổn định ở 431 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy miền Bắc Trung Quốc đã cắt giảm chào giá 2 USD/tấn so với hôm thứ Tư xuống 466 USD/tấn FOB cho thép cây cuộn cỡ nhỏ, tương đương 431-444 USD/tấn FOB cho thép cây tiêu chuẩn. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm xuống 2.920-3.050 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết. Một số người tham gia dự kiến các nhà máy Trung Quốc sẽ cắt giảm chào giá xuất khẩu thép cây xuống 420-425 USD/tấn FOB trong bối cảnh triển vọng thị trường giảm giá. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn kiên quyết giữ giá xuất khẩu vững chắc do hiện tại không có áp lực cung cấp lớn.

Thép Cuộn Trơn và Phôi Billet

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 459 USD/tấn FOB. Một nhà máy miền Bắc Trung Quốc đã cắt giảm chào giá xuất khẩu thép cuộn trơn 3 USD/tấn so với hôm thứ Tư xuống 465 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8 hôm thứ Năm. Các nhà máy lớn khác ở miền Bắc Trung Quốc giữ mức mục tiêu nhận đặt hàng thép cuộn trơn ở 470 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8. Giao dịch nhìn chung yên ắng do người mua nước ngoài không thấy tín hiệu tăng giá nào trên thị trường nội địa Trung Quốc.

Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giữ ổn định ở 2.910 NDT/tấn hôm thứ Năm. Một nhà máy Indonesia đã cắt giảm chào giá xuất khẩu phôi 5 USD/tấn so với hôm thứ Tư xuống 425 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10. Phôi Trung Quốc được chào bán cho thị trường Trung Đông ở mức 452-455 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 9.

Tóm Tắt Hoạt Động Thị Trường

Thép Cây - Trung Quốc:

Công ty thương mại quốc tế báo chào thép cây B500B ở 446 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc trọng lượng lý thuyết.

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo chào thép cây cuộn ở 466 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc trọng lượng lý thuyết.

Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo chào thép cây cuộn ở 3.330 NDT/tấn xuất xưởng miền Bắc Trung Quốc.

Thép Cuộn Trơn - Trung Quốc:

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo chào thép cuộn trơn SAE1008 ở 465 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.

Công ty thương mại Hồng Kông báo mức chỉ định thép cuộn trơn SAE1008 ở 470 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.

Phôi - ASEAN:

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo chào phôi 3sp ở 425 USD/tấn FOB Indonesia.

Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo chào phôi 3sp ở 455 USD/tấn CFR Trung Đông.

Giá nhập khẩu HRC Brazil tăng

Các nhà xuất khẩu đã tăng giá chào cho thép cuộn cán nóng (HRC) Brazil thêm 1–10 đô la/tấn trong tuần này, sau gần một tháng giá giảm liên tục.

Giá thép cuộn cán nóng tăng nhẹ lên 507–525 đô la/tấn cfr Brazil từ 500–520 đô la/tấn vào tuần trước. Một thương nhân cho biết người mua vẫn có thể thương lượng giá khoảng 500 đô la/tấn cho khối lượng lớn hơn 10.000 tấn.

Đợt tăng giá gần đây dự kiến ​​sẽ không kéo dài vì lượng hàng tồn kho của thương nhân trong nước vẫn ở mức cao và có thể tăng thêm trong những tuần tới khi có thêm hàng nhập khẩu vào thị trường. Các lô hàng thép bị trì hoãn lâu ngày tại các cảng của Brazil có khả năng sẽ được thông quan nhanh hơn sau khi thị trường biết rằng các thanh tra hải quan đã tạm dừng cuộc đình công vào đầu tháng này.

Dữ liệu theo dõi cho thấy khoảng 350.000 tấn thép cuộn các loại khác nhau đang chờ được cập cảng và dỡ hàng tại các cảng của Brazil. Thời gian cập cảng ước tính kéo dài đến tuần đầu tiên của tháng 8 và một số tàu có thể phải đợi đến cuối tháng 9 để hoàn tất việc giao hàng.

Hiệp hội các nhà phân phối Inda cho biết hôm thứ Tư rằng tồn kho thép dẹt vẫn ở mức 1 triệu tấn vào tháng 5. Các nhà bán lẻ vẫn còn do dự trong việc mua hàng mới nếu không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhu cầu sẽ duy trì ở mức cao trong những tháng tới. Đợt tăng lãi suất mới nhất của Brazil đã đẩy chi phí tài chính lên mức cao nhất trong 20 năm, đe dọa nhu cầu trên một thị trường vốn phụ thuộc nhiều vào tín dụng để hoạt động.

Các nhà sản xuất thép trong nước đã giảm giá cho các giao dịch giao ngay, giới thị trường cho biết. Giá HRC xuất xưởng của Brazil là 3.800–4.000 R/tấn, không đổi so với tuần trước trong bối cảnh giao dịch thưa thớt. Mức tồn kho cao làm giảm tính cấp thiết của việc chốt giao dịch và tiếp tục gây áp lực lên giá cho cả các nhà máy trong nước và quốc tế.

Không có giao dịch nào được báo cáo trong tuần này, nhưng hoạt động nhập khẩu có thể sẽ tăng tốc vào tuần tới sau thông báo của Bộ trưởng Thương mại đối ngoại Brazil về khối lượng hạn ngạch cho 17 sản phẩm thép. Các nhà nhập khẩu đã trì hoãn việc chốt giao dịch trong ba tuần qua vì đang đợi sự rõ ràng về mức thuế áp dụng. Thuế dao động từ 9–10,8% trong giới hạn hạn ngạch. Các lô hàng vượt quá ngưỡng đó phải chịu thuế 25%.

Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) giữ nguyên ở mức 600 đô la/tấn và 660 đô la/tấn, các thương nhân cho biết. Điều này trái ngược với HRC, loại thép có nhiều biến động giá hơn trong tháng qua. Brazil đã tìm thấy bằng chứng về việc Trung Quốc bán phá giá CRC nhưng đã chọn không áp dụng thuế tạm thời cho đến khi cuộc điều tra kết thúc vào tháng 2 năm 2026. Các đại lý cho biết sự không chắc chắn về thuế quan tiếp tục làm chậm hoạt động giao dịch đối với các mặt hàng nhập khẩu này.

Thị trường phôi thương phẩm vẫn ổn định

Thị trường phôi thương phẩm toàn cầu vẫn duy trì ổn định trong tuần qua, với các chào giá hầu như không thay đổi, trong khi một số điều chỉnh giảm nhẹ đã được thực hiện liên quan đến giá thép dẹt.

Nguồn cung từ Iran phần lớn không được đề cập đến do xung đột Israel-Iran đang diễn ra. Trước đây, Iran đã bán được một khối lượng lớn, nhưng hiện việc giao hàng không còn chắc chắn.

Các cuộc đàm phán thuế quan giữa Hoa Kỳ và các đối tác thương mại của nước này tại Châu Mỹ có thể kết thúc theo hướng có lợi cho việc thiết lập chế độ hạn ngạch mới, nhưng không có thông báo cụ thể nào được đưa ra cho đến thời điểm đưa tin. Điều này đã mang lại một số hy vọng cho thị trường phôi thép và thép dẹt ở Tây bán cầu, mặc dù kỳ vọng còn khiêm tốn.

Giá phôi thương phẩm theo giá fob Biển Đen và giá cfr của Ý không đổi ở mức lần lượt là 420 đô la/tấn và 490 đô la/tấn.

Tại Ý, các nhà máy cán lại thép tấm đã nhận được chào giá từ Trung Quốc trong tuần này ở mức 510-520 đô la/tấn cfr, cùng mức với tuần trước, với mức thấp hơn một chút được cho là có thể thương lượng. Giá hỏi mua không vượt quá 500 đô la/tấn cfr, trong khi hầu hết là khoảng 490 đô la/tấn cfr cho cùng một xuất xứ.

Một thương nhân ước tính giá chào từ Biển Đen ở mức cao hơn một chút so với 490 đô la/tấn cfr, lưu ý rằng hiện tại là cơ hội tốt để các nhà máy cán lại Châu Âu nhập khẩu do đồng euro mạnh, nhưng hoạt động thị trường vẫn trì trệ do các yếu tố theo mùa và cung-cầu thị trường.

Phôi phiến Indonesia được chào bán với giá 500 đô la/tấn cfr Ý, và các nhà cung cấp Brazil không có mặt trên thị trường châu Âu. Trong nước, một nhà máy của Ý đang lắp đặt một máy đúc phôi hiện đang bị chậm trễ và vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho sản xuất thương mại. Một nhà máy cán lại thép tấm cho biết thêm rằng họ không muốn mua phôi thép tại thời điểm này và sẽ quay trở lại thị trường sau hai tuần nữa.

Giá thép tấm dày cho loại S275 tại Ý là 600-620 euro/tấn tại xưởng tùy thuộc vào khối lượng.

Chào giá phôi phiến Biển Đen vẫn ở mức 410-430 đô la/tấn fob, tùy thuộc vào nhà cung cấp và điểm đến, với doanh số bán hàng giảm đáng kể do thị trường thép thành phẩm yếu hơn và sau một đợt bổ sung nguyên liệu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào của Nga từ một nhà máy được nghe ở mức 440 đô la/tấn cfr, và có thông tin về việc mua một lô phôi khối lượng lớn của Malaysia, nhưng không thể có thông tin chi tiết trước thời điểm đưa tin. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn ít hoạt động hơn tuần trước.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 540-560 đô la/tấn tại xưởng giao hàng vào tháng 8, tùy thuộc vào nhà máy. Người mua trong tuần này vẫn đứng ngoài cuộc chờ giá giảm thêm trong thời gian tới. Hầu hết các nhà máy cán lại và nhà sản xuất ống thép chỉ hoàn thiện kế hoạch mua HRC cho tháng 7 cách đây khoảng hai tuần.

Ở Tây bán cầu, tuần qua chủ yếu dành cho việc chốt khối lượng giao hàng tháng 8, với giá 470-480 đô la/tấn fob, giảm khoảng 10 đô la/tấn so với nửa đầu tháng. Có kỳ vọng về mức giá tương tự trong tháng 9, trừ khi có thỏa thuận hạn ngạch được đàm phán với Hoa Kỳ trong tương lai gần.