THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

-Giá thép tấm dày của Ý tiếp tục tăng trong vài tuần qua khi các nhà máy cán lại củng cố mức giá mới, sau khi đã hoàn thành đủ lượng giao dịch trong tháng 10.

Giá tại các nhà máy phía Bắc vẫn trì trệ do các nhà cung cấp và người dùng cuối tỏ ra phản đối quyết liệt hơn đối với bất kỳ đợt tăng giá nào, chủ yếu là do họ không thể chuyển chi phí xuống chuỗi cung ứng.

Các nhà máy trên khắp lục địa đang phải kéo dài thời gian giao hàng do lượng đơn đặt hàng nhiều hơn và trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Giá thép tấm Ý loại S235 đã tăng 15 euro/tấn lên 645 euro/tấn (giá xuất xưởng) vào thứ Sáu, trong khi giá thép tấm Tây Bắc Âu vẫn giữ nguyên ở mức 690 euro/tấn (giá xuất xưởng).

Các nhà máy cán lại của Ý đã gặp khó khăn trong việc chốt đơn hàng cho Đức sau khi chính sách giá mới của họ gây bất ổn cho người mua. Các công ty Ý đã chào giá 760-770 euro/tấn giao tới Rhur, nhưng đã bị từ chối ngay lập tức, trong khi một nhà máy thép Đức thường vắng mặt trên thị trường giao ngay đã chào giá 730 euro/tấn giao tới người mua cho cùng loại thép này. Một nhà cung cấp có nhà máy tại Benelux và Đan Mạch đã bán thép S355 cho khu vực Düsseldorf với giá 710-720 euro/tấn thép giao tới người mua, tương đương 680 euro/tấn xuất xưởng. Cũng nhà cán lại thép này cho biết họ giữ nguyên mức giá này và các chào hàng hiện tại là cho lô thép cán từ giữa đến cuối tháng 1. Tại Trung Âu, một nhà máy thép của Séc đã chào giá 710 euro/tấn thép S355 xuất xưởng, tương đương 730 euro/tấn thép giao hàng cho Ba Lan. Một nhà máy thép của Ba Lan đã chấp nhận các chào giá này với mức giá 730 euro/tấn giao tới người mua trong phạm vi biên giới của mình.

Về nhập khẩu, Ấn Độ đã bán S355 cho Antwerp với giá 710 đô la/tấn CFR, trong khi giá S275 của Hàn Quốc bán cho EU được ghi nhận ở mức 635 đô la/tấn CFR. Giá S355 của Indonesia được ghi nhận ở mức 680 euro/tấn CFR tại Antwerp, bao gồm cả chi phí của Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon.

-Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) châu Âu vẫn đang tiếp nhận thông tin rò rỉ CBAM gần đây.

Đối với hợp đồng HRC phía bắc EU của CME Group, hai quyền chọn mua đã được mua cho quý II với giá 700 euro/tấn, cho phép người mua có quyền mua nếu thị trường đạt đến mức giá này. Mức chênh lệch là 12 euro/tấn.

Tuy nhiên, nhu cầu vẫn rất yếu. Một người mua lớn cho biết các nhà máy vẫn sẵn sàng bán với giá cơ sở khoảng 610 euro/tấn, thấp hơn nhiều so với mức chào hàng của họ, trong khi một nhà sản xuất cho rằng giá có thể lên tới 660 euro/tấn giao tới người mua. Tuy nhiên, ngay cả ở mức khoảng 610-620 euro/tấn, thanh khoản vẫn hạn chế do các trung tâm dịch vụ gặp khó khăn do nhu cầu yếu và giá bán cao hơn giá thị trường.

HRC Bắc Âu hàng ngày không đổi ở mức 616 euro/tấn (giá xuất xưởng). HRC Ý hàng ngày giữ nguyên ở mức 604,50 euro/tấn (giá xuất xưởng).

-Giao dịch thép cuộn cán nguội (CRC) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng trong tuần trước do nhu cầu xuất khẩu chậm chạp và nhu cầu trong nước hạn chế.

Giá xuất khẩu HDG hàng tuần ổn định ở mức 680 đô la Mỹ/tấn fob, trong khi giá HDG trong nước giữ nguyên ở mức 725 đô la Mỹ/tấn xuất xưởng. Giá xuất khẩu CRC ổn định ở mức 610 đô la Mỹ/tấn fob và giá trong nước giữ nguyên ở mức 620 đô la Mỹ/tấn xuất xưởng.

Xuất khẩu tiếp tục suy yếu sau khi tài liệu Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) về các tiêu chuẩn tạm thời và điều chỉnh phân bổ miễn phí cho nhập khẩu năm 2026 bị rò rỉ, gây hoang mang cho thị trường.

Các nhà máy cán lại thép chuyển hướng tập trung sang các điểm đến ngoài EU, với người bán cạnh tranh ở Ukraine và Vương quốc Anh. Các chào hàng cho Vương quốc Anh là cho lô hàng giao tháng 1-tháng 2.

Giá chào xuất khẩu cho HDG Z100 0,50mm là 680-710 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 1. Các chào giá tới Ukraine là 610 USD/tấn fob từ hai nhà máy cán lại, nhưng nhu cầu vẫn khá thấp. Các chào giá tới Anh cũng tương tự, với giá cước vận chuyển 70 USD/tấn cho tháng 1 và tháng 2.

Giá chào xuất khẩu cho CRC được nghe nói ở mức 610-630 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 1. Các nhà xuất khẩu đang nhắm đến thị trường nội địa do nhu cầu của EU đang giảm do đã hết hạn ngạch và nhiều nhà sản xuất không thể xuất hàng trước cuối năm. Các nhà sản xuất tại khu vực Iskenderun tiếp tục chốt các hợp đồng vận chuyển bằng xe tải đến Iraq và Lebanon với giá 610-620 USD/tấn fob Iskenderun cho lô hàng tháng 1, nhưng doanh số bán hàng đã chậm lại so với các tuần trước đó.

Hạn ngạch tự vệ của EU đối với thép CRC và HDG 4A của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết vào đầu quý. Kể từ khi hạn ngạch riêng cho từng quốc gia đối với thép HDG 4B được dỡ bỏ vào cuối tháng 7, chỉ 50% hạn ngạch của các quốc gia khác đối với thép 4B đã được dùng hết, để lại còn 277.800 tấn. Thị trường kỳ vọng các quy định sau tự vệ sẽ nhẹ nhàng hơn đối với hạn ngạch thép HDG 4B do các hạn ngạch quốc gia trước đây đã gây ra phản ứng dữ dội từ các nhà nhập khẩu và xuất khẩu. Điều này đã thúc đẩy các nhà xuất khẩu dựa vào hợp đồng thép dùng làm ô tô để chốt giao dịch HDG 4B, tạo ra nhu cầu bền vững hơn mà các nhà máy cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm để có được các hợp đồng trong quý đầu tiên của EU.

Giá chào CRC trong nước ổn định ở mức 620-630 USD/tấn xuất xưởng cho hầu hết các lô hàng giao tháng 1, với ba nhà máy cán lại xác nhận nguồn cung trong nước vào tháng 12. Giá chào HDG Z100 0,50mm trong nước ở mức 730-760 USD/tấn xuất xưởng, trong khi HDG Z60 2mm ở mức 650-660 USD/tấn xuất xưởng.

Giá thép ở EU và Anh dự kiến sẽ tăng khi CBAM có hiệu lực.  Ước tính chi phí do CBAM có thể cộng thêm khoảng 50–60 eur/tấn vào giá thép, tùy theo cường độ phát thải của thép xuất khẩu. Ngoài ra, việc áp dụng CBAM có thể làm người mua chậm lại hoặc đặt hàng trước để tránh chi phí sau khi thuế carbon được tính vào giá, làm tăng hoạt động thị trường trước giai đoạn áp dụng CBAM.

Chi phí CBAM cao hơn làm giảm khả năng cạnh tranh của thép xuất khẩu sang EU, có thể buộc các nhà sản xuất phải giảm giá xuất khẩu (hoặc chấp nhận chi phí cao hơn, làm biên lợi nhuận giảm).

-Giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tuần trước sau khi lượng mua tăng nhẹ, giúp các nhà máy tiến gần hơn đến việc hoàn thành hạn ngạch cán thép tháng 1.

Người mua nhận thấy rằng các nhà máy không thể duy trì mức đặt hàng xuất xưởng 540-545 đô la/tấn lâu hơn nữa vì giá phế liệu đã ở mức cao hơn nhiều so với 350 đô la/tấn CFR tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn một tháng. Do đó, người mua đã cố gắng mua trước để tránh bất kỳ khả năng tăng giá nào và đã xác nhận các giao dịch ở mức 540-545 đô la/tấn xuất xưởng và 540 đô la/tấn cfr Marmara cho thép cán tháng 1.

Hầu hết các nhà cung cấp đã thông báo với khách hàng vào cuối tuần rằng việc phân bổ thép theo kỳ tháng 1 của họ gần như đã hoàn tất, hoặc họ chỉ còn khối lượng cho tháng 2.

Giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần tăng 5 đô la/tấn lên 545 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu vẫn giữ nguyên ở mức 525 đô la/tấn fob. Giá nhập khẩu cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho thép S235 tăng 5 đô la/tấn lên 477,50 đô la/tấn.

Đối với hàng nhập khẩu, giá chào cho Q195 Trung Quốc là 478-480 USD/tấn CFR chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho lô hàng giao tháng 1, với giá thép đã bao gồm VAT được báo cáo là 480-490 USD/tấn CFR. Một nhà máy cán lại đang tìm kiếm sản phẩm Trung Quốc, nhưng không có giao dịch nào được nghe nói. Giá tại Malaysia vẫn ổn định, với 538 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 1 vẫn còn, trong khi một nhà máy Đài Loan chào giá cho một tàu chở đầy thép với giá 505 USD/tấn CFR. Một nhà sản xuất Biển Đen đã xác nhận rằng họ đã bán hết các lô hàng tháng 1 vào tuần trước với giá khoảng 485 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sẽ quay trở lại thị trường vào đầu tháng 12. Một nhà máy ở Baltic đã chào bán và chốt giao dịch bán hàng cho khu vực Trung Đông và Bắc Phi với giá 470-480 USD/tấn CFR, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã từ chối giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ là 465 USD/tấn CFR.

Giá HRC Biển Đen theo giá FOB hàng tuần giữ nguyên ở mức 467,50 USD/tấn FOB.

Hoạt động xuất khẩu sang EU tuần trước không có gì đáng chú ý, với các chào giá ở mức 535-555 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1 và tháng 2. Tại khu vực Balkan ngoài EU, một nhà cung cấp đã chốt một loạt giao dịch với tổng giá trị lên đến 10.000 tấn, nhưng không có thông tin chi tiết về giá. Một nhà máy khác đã đặt mua 20.000 tấn cho Ai Cập với giá 535 USD/tấn CFR.

Các khách hàng EU đã dành phần lớn thời gian trong tuần để cố gắng giải mã các tài liệu bị rò rỉ của Ủy ban Châu Âu về Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon, nhằm xác định tác động đến chi phí nhập khẩu. Tuy nhiên, điều này lại gây ra nhiều nhầm lẫn hơn là làm rõ, khiến người mua phải dè chừng. Một chào hàng tới Ý đã được nghe ở mức 580 đô la Mỹ/tấn CFR, chưa bao gồm thuế.

Với chi phí giá đang tăng, các nhà sản xuất không thể bán ra với mức giá cũ nên sẽ tăng giá trong thời gian tới. Dự báo giá sẽ tăng nhẹ 5-10%.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

-Một số giao dịch mua bán thép giá cao hơn đã được ghi nhận từ Mỹ và lục địa châu Âu sang Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chưa có giao dịch nào được xác nhận trước khi kết thúc thời gian đánh giá.

Giá phế HMS 1/2 80:20 của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 357 đô la/tấn vào ngày 21 tháng 11.

Hoạt động trên thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên khi nhiều nhà máy đang nỗ lực đảm bảo nguồn nguyên liệu cho lịch bốc hàng còn lại của tháng 12 và tháng 1. Trong khi đó, lượng hàng tồn kho cuối năm thấp, lịch bốc hàng hạn chế, nguồn cung hạn chế cho các bến tàu, thời tiết lạnh làm tăng chi phí và thị trường thép hoạt động vượt kỳ vọng - người mua phế liệu nhận thấy việc chấp nhận giá chào cao hơn là cách duy nhất để có được nguồn cung.

Một số giao dịch mua bán phế HMS 1/2 80:20 chất lượng Mỹ với giá 360-361 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đã được hoàn tất trong 24 giờ qua - một số giao dịch từ Mỹ, một giao dịch từ miền bắc nước Nga và ít nhất một giao dịch từ lục địa châu Âu. Nhu cầu thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhu cầu thép cây tiếp tục tăng trong suốt tuần, với một số giá tăng. Việc tăng giá đồng loạt cho các sản phẩm cũng đã được thực hiện, do nhu cầu từ người mua trong nước đã giúp các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ gần như sử dụng hết hạn ngạch cán thép tháng 1.

Các thành viên thị trường cũng ghi nhận việc mua phôi thép và giá phôi khá ổn định, khi các nhà máy dường như tập trung nhiều hơn vào phế liệu. Điều này xuất phát từ những diễn biến đáng kể trong việc thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU và việc giảm hạn ngạch, tất cả đều dự kiến ​​vào nửa đầu năm 2026. Với việc Thổ Nhĩ Kỳ thường là một trong những nhà cung cấp sản phẩm thép chính của châu Âu, và với nguồn cung cạnh tranh từ châu Á dự kiến ​​sẽ giảm do các biện pháp điều chỉnh khối lượng nhập khẩu, không có gì ngạc nhiên khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa phụ thuộc nhiều hơn vào phế liệu để làm nguyên liệu chính.

Trên thị trường chặng đường biển ngắn, không có giá chào nào dưới 345 đô la Mỹ/tấn cho phế HMS 1/2 80:20, nhưng cũng không có giao dịch mua bán mới nào được ghi nhận, với mức giá HMS 1/2 80:20 (chặng đường biển ngắn) vẫn giữ nguyên ở mức 340 đô la Mỹ/tấn vào ngày 21 tháng 11.

Hoạt động trên thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ sôi động khi nhiều nhà máy đang nỗ lực đảm bảo nguồn nguyên liệu cho lịch sản xuất sắp tới trong khi lượng hàng tồn kho cuối năm thấp, và thị trường thép hoạt động vượt kỳ vọng. dự báo giá phế tới cuối năm có xu hướng tăng nhẹ 5-10%.