THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Thị trường Liên minh Châu Âu (EU): Giá thép cuộn nóng (HRC) tại thị trường nội địa châu Âu ghi nhận xu hướng nhích tăng nhẹ trong tuần. Đánh giá hàng ngày đối với HRC tại Tây Bắc Âu tăng lên mức 706 EUR/tấn xuất xưởng (EXW), trong khi chỉ số HRC nội địa tại Ý tăng lên mức 706 – 707 EUR/tấn EXW. Giá giao hàng (ddp) tuần đối với mặt hàng HRC tại Ý tăng lên mức 680 EUR/tấn. Các nhà máy tại EU đang giữ vững chính sách giá cơ sở cho sản lượng tháng 9 phổ biến ở mức 710 – 730 EUR/tấn EXW. Tại Đức, giá chào nền HRC hướng tới mức 740 – 750 EUR/tấn EXW (tương đương 760 EUR/tấn giao đến nơi). Tâm lý thị trường nội địa củng cố do luồng nhập khẩu bị gián đoạn nghiêm trọng bởi hệ thống phòng vệ thương mại mới áp dụng từ ngày 1/7, khiến các lựa chọn mua hàng từ nước thứ ba bị hạn chế.  

Đối với tôn mạ kẽm nhúng nóng (HDG), giá nội địa châu Âu tăng nhẹ nhờ các giao dịch bổ sung hàng dự trữ. Đánh giá tuần cho HDG tại Ý tăng lên 820 EUR/tấn EXW và tại Tây Bắc EU tăng lên 810 EUR/tấn EXW. Trong khi đó, các nhà cung cấp Việt Nam đã chốt một số đơn hàng HDG (mác z140 độ dày 0.57mm) vào Nam Âu với mức giá 830 – 860 USD/tấn CFR. Thép cuộn cán nguội (CRC) xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU trầm lắng do cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra, giá chào nội địa đạt 690 – 720 USD/tấn EXW tùy nhà máy.  Thị trường thép tấm dày (Plate) tại châu Âu tiếp tục chịu áp lực giảm do nhu cầu khu vực yếu. Đánh giá định kỳ hai tuần một lần đối với thép tấm mác S235 tại Ý giảm 15 EUR/tấn xuống còn 700 EUR/tấn EXW; tại Tây Bắc Âu giảm 20 EUR/tấn xuống còn 770 EUR/tấn EXW. Các trung tâm dịch vụ thép và người dùng cuối hạn chế hoạt động mua hàng giao ngay, chỉ tập trung vào các đơn hàng rất nhỏ từ kho.  

Thị trường Vương quốc Anh (UK): Hoạt động giao dịch HRC tại Anh phần lớn vẫn trầm lắng. Việc điều chỉnh giá tăng chủ yếu phản ánh chính sách vững chắc từ phía các nhà máy cung ứng và bối cảnh nguồn cung thắt chặt hơn do hệ thống hạn ngạch mới. Đánh giá tuần đối với HRC tại Anh tăng nhẹ 5 GBP/tấn lên mức 705 GBP/tấn giao đến West Midlands. Các nhà máy châu Âu đang chào hàng HRC sang Anh ở mức 685 GBP/tấn DAP Midlands (sản lượng giao muộn hơn).  

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Giá HRC nội địa giảm xuống dưới mốc 600 USD/tấn xuất xưởng. Đánh giá tuần đối với HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm 10 USD/tấn xuống 590 USD/tấn EXW, giá xuất khẩu giảm 5 USD/tấn xuống 580 USD/tấn FOB. Các giao dịch thực tế được chốt quanh mức 590 – 600 USD/tấn EXW cho sản lượng tháng 9. Áp lực bán hàng tại thị trường nội địa gia tăng do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn khi xuất khẩu sang EU, nơi hạn ngạch HRC quý 3 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đăng ký vượt mức nghiêm trọng (hơn 370.000 tấn chờ thông quan so với hạn ngạch 160.574 tấn). Mức thuế phân bổ tỷ lệ ước tính nằm trong khoảng 12% - 28,4% tùy thuộc vào việc áp dụng hạn ngạch FTA CSQ.  

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường thép cây nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình trạng trầm lắng do ảnh hưởng bởi thời tiết mùa hè nóng bức và kỳ nghỉ lễ "Ngày Dân chủ và Thống nhất Quốc gia". Các nhà máy chật vật tiêu thụ thép thành phẩm. Giá thép cây nội địa giảm xuống mức 559 – 565 USD/tấn EXW chưa bao gồm thuế VAT (tương đương 31.890 TL/tấn đã có VAT). Trên thị trường xuất khẩu, đánh giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 567,50 – 570 USD/tấn FOB. Một lô hàng thép dây (wire rod) 5.000 tấn xuất khẩu sang Romania được chốt ở mức 580 USD/tấn FOB.  

Thị trường Ý và Ba Lan: Giá thép dài nội địa Ý sụt giảm do nhu cầu xây dựng hạ nguồn chậm. Đánh giá tuần đối với thép cây nội địa Ý giảm 5 EUR/tấn xuống 685 EUR/tấn EXW (giá giao dịch thực tế mác B450C loại 12mm phổ biến mức 680 – 700 EUR/tấn EXW). Giá thép dây kéo sợi nội địa Ý giảm xuống còn 680 – 690 EUR/tấn DAP đối với đơn hàng lớn. Tại Ba Lan, giá thép thanh BST500 đường kính 12-32mm sụt giảm mạnh về mức 2.700 PLN/tấn CPT (tương đương 622 EUR/tấn CPT) do hoạt động mua hàng hạn chế.

Phôi thép & Phế

Phôi vuông (Billet) & Phôi phiến (Slab)

Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh giá tuần đối với phôi vuông CFR Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5 USD/tấn xuống còn 500 USD/tấn CFR, giá xuất xưởng nội địa giảm còn 522,50 USD/tấn EXW. Giá chào phôi 4SP Trung Quốc xếp hàng tháng 9-10 dao động mức 507 – 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, người mua phản hồi mức giá khả thi là 490 – 495 USD/tấn CFR. Đối với phôi phiến (Slab), nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 1,268 triệu tấn, giảm 23,6% so với cùng kỳ; trong đó Nga cung cấp 698.100 tấn (chiếm 55%).  

Khu vực Biển Đen / Nga: Đánh giá tuần cho phôi vuông FOB Biển Đen giảm 5 USD/tấn xuống còn 472,50 USD/tấn FOB. Trong khi đó, giá phôi phiến thương mại FOB Biển Đen đi ngang ở mức 480 USD/tấn, giá CFR Ý ở mức 560 USD/tấn CFR. Một nhà cung cấp Nga đã đạt thỏa thuận cấp phôi phiến cho hai nhà sản xuất châu Âu để chuẩn bị trước cho kỳ hạn ngạch ETS mới vào tháng 10.

Thép phế (Scrap)

Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường thép phế nhập khẩu đường biển sâu rơi vào bế tắc do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ưu tiên mua phế đường biển ngắn (short-sea) từ Romania, Bulgaria, Ý... với mức giá 340 – 345 USD/tấn CFR để tối ưu chi phí và thời gian giao hàng. Đánh giá hàng ngày cho phế HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ ổn định ở mức 369 – 370 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một giao dịch phế vùng Baltic từ Ba Lan được chốt đầu tuần ở mức 362,5 – 363 USD/tấn CFR.  

Nga: Trái ngược với xu hướng chung, giá phế nội địa Nga tăng nhanh do các nhà máy (MMK, Nhà máy thép Belarus...) tăng mạnh giá thu mua thêm 1.000 – 2.500 RUB/tấn để cạnh tranh khối lượng sẵn có. Giá phế A3 tại Quận Liên bang Trung tâm tăng lên mức 22.000 – 23.300 RUB/tấn (chưa VAT, FCA điểm thu gom).  

Anh: Giá thu mua phế xuất khẩu nội địa giảm 5 – 10 GBP/tấn do nhu cầu đường biển yếu. Giá HMS 1&2 tại kho đạt 190 – 210 GBP/tấn giao hàng tại kho.  

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

Thị trường Thép thành phẩm tại Mỹ: Người mua thép cuộn nóng (HRC) đối mặt với xu hướng tăng từ các nhà máy nội địa do nguồn cung giao ngay bị hạn chế bởi đơn hàng tồn đọng lớn. Giá HRC xuất xưởng tại Mỹ tăng lên mức 1.160 – 1.165 USD/tấn ngắn (st) khu vực Trung Tây và 1.170 USD/st khu vực miền Southern. Nhà sản xuất Nucor tăng giá niêm yết HRC thêm 5 USD/st lên mức 1.135 USD/st. Ngược lại, giá HRC nhập khẩu vào Mỹ giảm 20 USD/st xuống còn 1.040 USD/st DDP Houston do thương nhân hạ giá chào theo xu hướng toàn cầu. Đối với các sản phẩm khác, giá thép tấm dày giữ ổn định ở mức 1.290 USD/st EXW (thời gian giao hàng kéo dài 12 tuần). Giá thép HDG cán nóng xuất xưởng tăng mạnh 16,75 USD/st lên 1.366 USD/st.  

Sản lượng Thép thô tại Mỹ: Theo Viện Sắt thép Mỹ (AISI), sản lượng thép thô tuần kết thúc ngày 11/7/2026 đạt 1,84 triệu tấn ngắn, giảm 0,9% so với tuần trước đó do sản lượng tại vùng Trung Tây và Great Lakes sụt giảm. Tỷ lệ sử dụng công suất giảm xuống còn 79,7%. Sản lượng cộng dồn từ đầu năm đạt 49,952 triệu tấn ngắn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Nguyên liệu Gang thỏi và Phế tại Mỹ: Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ban hành quyết định chính thức theo Mục 301 (áp dụng từ ngày 22/7/2026), theo đó loại trừ mặt hàng gang thỏi (BPI) nhập khẩu từ Brazil khỏi danh sách áp thuế 25% do nguồn cung nội địa Mỹ không tự đáp ứng đủ. Điều này giúp dỡ bỏ trạng thái đóng băng giao dịch giao nhất giữa hai nước. Trong tháng 6, Brazil xuất khẩu 301.665 tấn gang, giảm 15% so với cùng kỳ, trong đó lượng xuất sang Mỹ chiếm 84% (đạt 188.454 tấn).  

Thị trường Thép dài khu vực Nam Mỹ (Brazil): Giá HRC nhập khẩu CFR tại Brazil giảm xuống còn 585 – 620 USD/tấn CFR do áp lực giảm giá từ các nhà cung cấp Việt Nam nhằm cạnh tranh với hàng giá rẻ từ Ấn Độ và Indonesia. Một nhà nhập khẩu lớn tại Brazil đã chốt lô hàng tổng hợp 20.000 tấn (bao gồm HRC, CRC, HDG) từ Việt Nam, trong đó giá HDG được điều chỉnh giảm mạnh.  

Thị trường Thép dài khu vực MENA (UAE, Ả Rập Xê Út, Ai Cập)

UAE: Điều kiện thanh khoản trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản nhà ở thắt thắt chặt làm suy giảm mạnh ý muốn dự trữ hàng của các nhà phân phối thép dài. Khách hàng chỉ mua dựa trên yêu cầu dự án tức thời khiến các nhà sản xuất nội địa không thể tăng giá thép dài. Giá nhập khẩu HRC CFR UAE giảm 35 USD/tấn xuống còn 565 USD/tấn CFR nhờ nguồn cung sẵn có dỡ tại cảng Fujairah.  

Ả Rập Xê Út: Giá giao dịch thực tế thép cuộn sụt giảm mạnh, ghi nhận mức chiết khấu lên tới 550 SAR/tấn so với giá niêm yết chính thức (giá niêm yết 2.850 SAR/tấn chưa VAT) do tiêu thụ mùa hè yếu. Đối với phôi vuông, giá phôi nội địa giữ ở mức 580 – 585 USD/tấn EXW, cao hơn 50 – 75 USD/tấn so với giá phôi nhập khẩu từ Indonesia và Trung Quốc. Nhà máy Hadeed giữ nguyên giá mua phế nội địa ở mức 2.000 SAR/tấn đối với HMS.  

Ai Cập: Xu hướng giảm giá thép cây tăng tốc do tồn kho tại các nhà máy lớn. Suez Steel, Beshay Steel, El Garhy Steel giảm giá chào xuống mức 37.500 – 39.200 EGP/tấn EXW (đã gồm 14% VAT), riêng Ezz Steel giữ mức chính thức 39.850 EGP/tấn EXW. Giá chào xuất khẩu thép cây giữ ở mức 590 USD/tấn FOB.  

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Việt Nam / Nhật Bản / Đài Loan

Việt Nam: Giá thép cuộn nhập khẩu tiếp tục giảm do nhu cầu ảm đạm trong giai đoạn thấp điểm. Formosa Hà Tĩnh chính thức áp dụng mức chiết khấu 8 USD/tấn cho giá chào hàng tháng giao tháng 8-9 (mức giá gốc trước chiết khấu là 538 – 548 USD/tấn CIF). Tại thị trường đường biển, giá chào HRC mác SAE1006 từ Indonesia ổn định mức 520 – 522 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi một số người mua Việt Nam ép giá thầu xuống còn 505 – 510 USD/tấn CFR. Xuất khẩu HRC của một nhà máy Việt Nam sang Hàn Quốc ghi nhận mức giá 545 – 550 USD/tấn CFR, đồng thời có thông tin chốt đơn sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với giá ước tính 505 – 515 USD/tấn FOB. Đối với phôi phiến (Slab), Tập đoàn Hòa Phát tiến hành bảo trì lò cao trong tháng 7 giúp giảm đáng kể áp lực bán hàng. Về số liệu lũy kế, tổng nhập khẩu thép thành phẩm của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 đạt 7,77 triệu tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ; trong đó lượng hàng nhập từ Ấn Độ tăng vọt lên 779.665 tấn (tăng 98 lần so với mức nền thấp của nửa đầu năm 2025) do các nhà cung cấp Ấn Độ chuyển hướng dòng chảy từ EU sang.  

Nhật Bản: Nhà sản xuất lò hồ quang điện (EAF) hàng đầu Nhật Bản là Tokyo Steel Manufacturing công bố giữ nguyên giá niêm yết cho tất cả các chủng loại sản phẩm trong tháng 8 để đảm bảo khả năng chuyển giá trong tương lai. Giá niêm yết đối với một số sản phẩm cốt lõi: Thép thanh vằn (13-25mm) ở mức 93.000 Yên/tấn (573 USD/tấn); Thép dầm H cỡ lớn ở mức 116.000 Yên/tấn (715 USD/tấn); HRC (1.7-22mm) ở mức 100.000 Yên/tấn (616 USD/tấn). Đánh giá thép phế mác H2 tại Vịnh Tokyo đạt mức 52.900 Yên/tấn FOB.  

Đài Loan: Nhà sản xuất China Steel Corporation (CSC) thông báo giảm giá nội địa thép dẹt (bao gồm HRC, CRC, HDG, thép tấm) thêm 800 TWD/tấn (tương đương 25 USD/tấn) cho các đơn hàng giao tháng 8. Đây là đợt giảm giá tháng thứ hai liên tiếp do nhu cầu khu vực suy yếu và sức ép từ việc thắt chặt hạn ngạch của EU tạo nên tình trạng dư cung cục bộ. Về phân khúc thép dài, nhà máy Feng Hsin Iron and Steel hạ giá thép thanh nội địa tuần thứ hai liên tiếp xuống mức 17.000 TWD/tấn (528 USD/tấn) EXW. Giá mua phế thép nặng 1/2 (80:20) nội địa loại một của hãng giảm xuống còn 9.800 TWD/tấn (305 USD/tấn) giao đến nhà máy Đài Trung. Đánh giá phế container HMS 1/2 (80:20) CFR Đài Loan đạt mức 326 USD/tấn CFR.  

CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC

Ấn Độ

Thép dẹt: Giá HRC nội địa (độ dày 2.5-4mm) ổn định tuần qua ở mức 57.350 Rupee/tấn (595 USD/tấn) xuất kho tại Mumbai (chưa gồm GST). Giá tại khu vực Mumbai được hỗ trợ nhờ các nhà máy đẩy mạnh xuất khẩu khoảng 100.000 tấn HRC sang EU trong hai tuần qua nhằm tận dụng hạn ngạch trước kỳ thông quan tháng 10. Giá xuất khẩu HRC của Ấn Độ sang EU giảm xuống còn 635 – 640 USD/tấn CFR châu Âu đối với các giao dịch khối lượng lớn. Tuy nhiên, tại thị trường Bắc Ấn Độ (Delhi, Kanpur), giá HRC giảm còn 55.000 – 55.500 Rupee/tấn do sức tiêu thụ từ các nhà sản xuất ống thép suy yếu.  

Thép dài & Phế nhập khẩu: Giá thép thanh mác lò cao (primary) đường kính 12mm giảm xuống còn 48.750 Rupee/tấn (506 USD/tấn) xuất kho Mumbai. Hoạt động thu mua phế liệu nhập khẩu dạng container gần như tê liệt do đồng Rupee sụt giảm mạnh (đạt 96,16 Rupee đổi 1 USD) kết hợp với mùa mưa gió mùa. Giá thép phế cắt nhỏ (shredded) nhập khẩu giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, đạt 375 USD/tấn CFR Nhava Sheva.

Iran: Toàn bộ hoạt động xuất khẩu thép đường biển (bao gồm phôi vuông, phôi phiến, HRC) bị đình trệ hoàn toàn do các rủi ro logistics và an ninh hàng hải nghiêm trọng tại Eo biển Hormuz sau các đợt căng thẳng quân sự mới. Các tàu bốc hàng xuất khẩu hiện bị phong tỏa không được rời khu vực. Thêm vào đó, tình trạng mất điện diện rộng buộc các nhà máy phải dừng sản xuất từ 2-3 ngày mỗi tuần. Giá phôi vuông nội địa tăng lên mức 635.400 Rial/kg (423 USD/tấn) do nguồn cung thắt chặt. Giao dịch xuất khẩu phôi vuông chuyển hướng hoàn toàn sang đường bộ bằng xe tải tới các nước láng giềng như Afghanistan với mức giá 400 USD/tấn FCA biên giới.  

Bangladesh: Ghi nhận một giao dịch phế liệu HMS 1/2 (80:20) đóng container nguồn gốc từ Úc với khối lượng 500 tấn được chốt ở mức giá 355 USD/tấn CFR Chittagong.  

Indonesia & Malaysia: Nhà sản xuất Dexin Steel (Indonesia) giảm giá chào xuất khẩu phôi phiến (Slab) tháng 9 xuống còn 475 USD/tấn FOB và giảm giá chào phôi vuông xuống còn 465 USD/tấn FOB nhằm kích cầu do lượng sổ đơn hàng nhận được sụt giảm. Giá chào phôi vuông mác 3SP từ các nhà máy Trung Quốc và Indonesia chào sang Philippines dao động mức 460 – 465 USD/tấn FOB, trong khi giá trả mua (bid) tại CFR Manila đứng ở mức 475 USD/tấn CFR so với giá chào 485 USD/tấn CFR.  

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Sự phân tách rõ rệt giữa hai bờ Đại Tây Dương: Tuần qua chứng kiến sự phục hồi kỹ thuật và giữ giá vững chắc tại thị trường dẹt Mỹ và châu Âu. Nguyên nhân cốt lõi không đến từ sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ thực tế mà do tác động trực tiếp từ chính sách bảo hộ hạn ngạch nhập khẩu mới của EU (gây thắt chặt nguồn cung nước ngoài đột ngột) và tình trạng khan hiếm nguồn cung giao ngay tại Mỹ do các nhà máy tồn đọng sổ đơn hàng.  

Khủng hoảng địa chính trị làm tê liệt cục bộ nguồn cung: Vòng xoáy xung đột gia tăng giữa Mỹ và Iran dẫn đến việc phong tỏa và đóng cửa Eo biển Hormuz đã làm tê liệt hoàn toàn nhánh xuất khẩu đường biển của Iran. Điều này đẩy chi phí vận tải biển tăng cao, đồng thời làm gián đoạn kế hoạch bốc dỡ nguyên liệu của người mua tại khu vực GCC và các thị trường lân cận.  

Áp lực mùa vụ đè nặng lên phân khúc xây dựng: Ngược lại với mảng thép dẹt, phân khúc thép dài (thép cây, thép dây) trên toàn cầu (châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Âu) chịu áp lực giảm sâu dai dẳng. Yếu tố thời tiết cực đoan (mùa mưa gió mùa tại Đông Nam Á, Ấn Độ và thời tiết nắng nóng gay gắt tại Địa Trung Hải) đã làm đình trệ các công trình xây dựng hạ nguồn. Biên lợi nhuận của các nhà máy sản xuất thép lò điện (EAF) bị thu hẹp nghiêm trọng do giá phế liệu và chi phí năng lượng duy trì ở mức cao trong bối cảnh giá thép thành phẩm liên tục lao dốc. Xu hướng thắt chặt kiểm soát tồn kho và bảo toàn dòng tiền lưu động đang là ưu tiên hàng đầu của các nhà thầu và đại lý phân phối trong giai đoạn thấp điểm hiện tại.