Thổ Nhĩ Kỳ

Thép cây: Lực mua vào trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong nước đã giảm trong tuần này, với một vài dấu hiệu suy yếu trên thị trường khiến một số người dự đoán giá sẽ mất một phần mức tăng đã đạt được kể từ cuối tháng 4. Các nhà máy phần lớn vẫn giữ nguyên giá chào bán, trong khi người mua im lặng.

Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 541 đô la/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giá quy ra đồng lira cũng không đổi ở mức 25.070 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.

Giá thép cây xuất khẩu vẫn ở mức 537,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ với giao dịch trầm lắng sau khi bán được khối lượng lớn cách đây 2-3 tuần. Cuộn trơn dạng lưới tăng 2,50 đô la/tấn lên 547,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, vì các nhà cung cấp đã nâng giá chào bán của họ vào tuần trước, nhưng giao dịch chậm lại.

Biển Đen

Phôi thép: Doanh số bán phôi thép sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm trong thời điểm hiện tại, người mua vẫn chưa tham gia thị trường cho các lô hàng bốc xếp vào đầu tháng 7 từ Châu Á, trong khi hầu hết các nhà cung cấp của Nga không muốn bán vì tỷ giá rúp/đô la Mỹ hiện tại khiến chi phí của họ cao hơn nhiều so với mức giá mong muốn của người mua.

Giá phôi thép vẫn ở mức 435 đô la/tấn fob Biển Đen, trong bối cảnh giao dịch rất chậm.

Anh

HRC: Giá thép cuộn cán nóng Anh không đổi trong tuần này, mặc dù một số trung tâm dịch vụ ghi nhận giá thép tấm tăng nhẹ, mặc dù giao dịch chậm.

HRC của Anh không thay đổi ở mức 555 bảng Anh/tấn (737 đô la/tấn) ddp West Midlands cho loại S275.

Châu Âu

HRC: Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Bắc Âu ổn định trong ngày thứ Năm, vì giao dịch vẫn trầm lắng khi một sự kiện quan trọng của ngành tại Milan sắp kết thúc. Hầu hết các nhà máy ở Bắc Âu đều cố gắng giữ giá chào, nhưng nhu cầu rất ít — và giá không có động lực mới từ sự kiện ở Milan.

HRC EU vẫn giữ nguyên ở mức 628,50 euro/tấn (706,65 đô la/tấn) xuất xưởng, trong khi HRC của Ý giảm nhẹ 0,25 euro/tấn xuống còn 606,75 euro/tấn xuất xưởng. Giá cif Ý giữ nguyên ở mức 540 euro/tấn. Chênh lệch xuất xứ là 5 euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, 17,50 euro/tấn đối với Ấn Độ, 0 euro/tấn đối với Đài Loan và Hàn Quốc, -10 euro/tấn đối với Nhật Bản và -20 euro/tấn đối với Việt Nam.

Giá thép nhập khẩu được ghi nhận ở mức khoảng 540-550 euro/tấn cfr Ý từ Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm bán phá giá.

HRP: Giá thép tấm cán nóng sẽ ổn định ở mức hiện tại cho đến giữa tháng 6 vì các nhà sản xuất muốn tránh giảm xuống dưới mức giá thành, các nguồn tin tại một sự kiện của ngành ở Milan cho biết hôm 08/5. Các nhà máy cán lại thép tấm trên khắp lục địa này từ lâu đã phải vật lộn với chi phí năng lượng và tài chính cao.

Tuần này, giá chào tại Ý cho các loại thép S275 là 640-650 euro/tấn xuất xưởng, với một nhà sản xuất tích hợp có thể chào giá thấp hơn mức này 10-20 euro/tấn.

Brazil

HRC: Các nhà cung cấp thép Trung Quốc đã nâng giá nhập khẩu cuộn cán nóng  tới Brazil trong tuần thứ ba liên tiếp, mặc dù nhu cầu thị trường giao ngay ảm đạm sau kỳ nghỉ lễ Lao động ở cả hai quốc gia. Giá HRC đã tăng lên 520-548 đô la/tấn từ 505-540 đô la/tấn cfr Brazil một tuần trước đó.

Ai Cập

Thép cây: Hoạt động buôn bán thép dài ở Ai Cập đang phải vật lộn với tình trạng hết hạn ngạch bảo hộ của EU và thị trường trong nước ảm đạm phải đối mặt với nhu cầu thấp và chi phí tăng cao.

Nhu cầu trong nước vẫn trì trệ, với sản lượng đình trệ do chi phí năng lượng cao. Lạm phát cao và tỷ giá hối đoái biến động đã gây áp lực lên ngành xây dựng, khiến các khoản đầu tư trở nên rủi ro. Các dự án cơ sở hạ tầng và xây dựng do chính phủ chỉ đạo vẫn tiếp tục nhưng với tốc độ chậm hơn do điều kiện kinh tế.

Giá thép cây tại Ai Cập tăng 590 bảng Anh/tấn lên 36.100 bảng Anh/tấn (712,6 đô la/tấn) xuất xưởng, tương đương 625 đô la/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 50,66 bảng Anh đổi 1 đô la.

Trung Quốc

Nguyên liệu thô

Quặng sắt: Giá giao ngay đường biển giảm. Chỉ số ICX 62% Fe giảm 1.75 USD xuống 97.95 USD/tấn khô CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65% Fe giảm 1.60 USD xuống 109.35 USD/tấn khô. Giá tại cảng (PCX 62% Fe) giảm 9 NDT/tấn ướt xuống 769 NDT/tấn ướt tại cảng Thanh Đảo, tương đương 98.65 USD/tấn khô CFR. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9 trên sàn DCE giảm 2.73% xuống 693.50 NDT/tấn.

Thị trường đường biển "hạ nhiệt", chỉ có hai giao dịch trên nền tảng. Nhu cầu mua giao ngay giảm do giá quặng tương lai và giá thép giảm. Giao dịch tại cảng "ảm đạm", nhà máy mua "cầm chừng". Thị trường thứ cấp "trầm lắng" do nhu cầu yếu.

Có các giao dịch quặng mịn (NHGF, JMBF, SSF, SSCJ) và quặng cục (NBLLU) với các mức chênh lệch giá tăng/giảm khác nhau so với chỉ số 62% Fe hoặc 65% Fe. Mức chênh lệch giảm của quặng mịn JMBF tiếp tục thu hẹp.

Phôi thép: Giá phôi Đường Sơn xuất xưởng giảm 20 NDT/tấn xuống 2.960 NDT/tấn. Giá giao ngay tại kho Đường Sơn được báo ở mức 3020 NDT/tấn (bao gồm thuế, xuất kho).

Giao dịch giao hàng trực tiếp nhìn chung "hơi yếu hơn". Giao dịch tổng thể "chậm lại". Nhu cầu đối với các sản phẩm thép hạ nguồn "tương đối yếu", gây áp lực lên thị trường phôi thép.

Than cốc hóa: Giá than cốc cứng PLV của Úc giảm 65 cent/tấn xuống 190.10 USD/tấn FOB. Giá loại hai tăng nhẹ. Giá than cốc cứng cao cấp giao sang Ấn Độ giảm 80 cent/tấn xuống 203.45 USD/tấn CFR. Giá than cốc PLV giao sang Trung Quốc "ổn định" ở mức 170 USD/tấn CFR (loại 1) và 150 USD/tấn CFR (loại 2).

Thị trường giao ngay đường biển "trầm lắng", hoạt động hạn chế. Nhu cầu mua yếu từ Ấn Độ và toàn cầu. Giá chào mua thấp phản ánh tâm lý bi quan. Nguồn cung than Canada dồi dào. Cơ hội bán giao ngay đường biển vào Trung Quốc "đóng cửa" do giá nội địa và Mông Cổ cạnh tranh.

Than cốc luyện kim: Giá xuất khẩu than cốc luyện kim châu Á giảm. Chỉ số 62 CSR FOB Trung Quốc giảm 2.75 USD/tấn xuống 207.25 USD/tấn. Chỉ số 65 CSR FOB Trung Quốc giảm 2.70 USD/tấn xuống 216.80 USD/tấn. Chỉ số 65 CSR FOB Indonesia giảm 1.10 USD/tấn xuống 216.75 USD/tấn.

Vòng tăng giá nội địa thứ hai đã "không thành công" do nhà máy thép phản kháng. Tồn kho than cốc tại nhà máy thép "vẫn ở mức cao". Triển vọng nhu cầu than cốc ngắn hạn được kỳ vọng "suy yếu" khi mùa tiêu thụ thép cao điểm kết thúc.

Hoạt động tại Indonesia "trầm lắng", nhu cầu yếu và bất ổn chính sách. Nhu cầu từ Ấn Độ "ảm đạm" ngoài hạn ngạch. Giao dịch khó khăn do người mua do dự về chất lượng than cốc Trung Quốc và thuế nhập khẩu. Ít khả năng tăng giá giao ngay đường biển ngay lập tức.

Sản phẩm thép

Thép cây: Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn xuống 3.150 NDT/tấn. Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 446 USD/tấn. Giá xuất xưởng của hai nhà máy Trung Quốc giảm 20-30 NDT/tấn.

Tiêu thụ thép cây hàng tuần giảm 780.000 tấn. Tồn kho thép cây của thương nhân và nhà máy tăng 100.000 tấn (lần tăng đầu tiên từ tháng 3), cho thấy nhu cầu thực tế yếu hơn kỳ vọng. Thương nhân giảm giá chào để thu tiền mặt. Áp lực giảm giá xuất khẩu gia tăng từ các nhà cung cấp ĐNÁ.

Thép cuộn trơn và Phôi billet (Xuất khẩu): Giá xuất khẩu thép cuộn trơn Trung Quốc "ổn định" ở mức 468 USD/tấn FOB. Giá chào xuất khẩu thép cuộn trơn là 480-485 USD/tấn FOB, nhà máy không sẵn lòng bán thấp hơn 475 USD/tấn, nhưng người mua chỉ sẵn lòng trả 450 USD/tấn FOB, khiến giao dịch khó khăn. Giá chào phôi thép billet của Trung Quốc đứng ở mức 435 USD/tấn FOB.

HRC: Giá HRC xuất kho tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn xuống 3.250 NDT/tấn. Hợp đồng kỳ hạn HRC tháng 10 giảm 1.18%. Chỉ số HRC FOB Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 454 USD/tấn. Giá chào xuất khẩu của nhà cung cấp chính giảm xuống 450-467 USD/tấn FOB, nhưng người mua im lặng hoặc chỉ quan tâm ở mức 445 USD/tấn FOB. Chỉ số HRC Asean giảm 4 USD/tấn xuống 497 USD/tấn. Giá chào CFR Việt Nam được hạ nhưng người mua ngại thuế chống bán phá giá.

Giao dịch HRC chậm và giao dịch tổng thể kém (đối với thép mạ/sơn phủ). Nhu cầu tiếp tục yếu, người dùng cuối mua theo nhu cầu.

Tồn kho HRC do thương nhân và nhà máy nắm giữ tăng 110.000 tấn trong tuần này (ngược lại với mức giảm tuần trước), tốc độ tăng nhanh hơn dự kiến.

CRC và HDG: Giá tại Thượng Hải giữ ổn định, thiên về xu hướng yếu hơn (CRC 1.0mm Bản Cương 4130 NDT/tấn). Giá thép sơn phủ có xu hướng giảm (0.5mm Bảo Cương 6650 NDT/tấn). Tại Bột Hưng, giá mạ kẽm và sơn phủ giữ ổn định (sơn phủ 0.17mm Lợi Phong Nguyên 4250 NDT/tấn, thép nền mạ kẽm 0.4mm 3550 NDT/tấn). Giá trung bình toàn quốc của CRC và HDG giảm nhẹ.

Thép tấm:  Giá thị trường trên toàn quốc có điều chỉnh nhẹ. Sản lượng giữ ổn định. Tồn kho xã hội tăng nhẹ. Nhu cầu người dùng cuối chủ yếu nhu cầu tức thời. Không khí giao dịch khá thận trọng. Nhu cầu đầu cơ ảm đạm. Tình trạng thiếu hàng tấm phổ thông cải thiện nhưng vẫn cung không đủ cầu. Nhà máy tập trung sản xuất thép đặc chủng.

Nhìn chung thị trường nguyên liệu thô và sản phẩm thép của Trung Quốc trong ngày 8 tháng 5 cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt và điều chỉnh giảm sau sự thúc đẩy ban đầu từ các chính sách kích thích vĩ mô vào khoảng ngày 7 tháng 5. Sự yếu kém của nhu cầu thực tế và tình trạng tồn kho gia tăng đã trở thành những yếu tố chi phối, tạo áp lực lên giá cả trên diện rộng.

Nhật Bản

Thị trường phế Nhật Bản ngày 8/5 ổn định, cả mua và bán đều chờ đấu thầu Kanto ngày 9/5. Giá H2 FOB không đổi (41.100 yên/tấn), nhưng kỳ vọng giá đấu thầu thấp hơn (40.000-41.000 yên/tấn) do thị trường yếu và đồng Yên tăng. Thị trường nội địa có thể giảm thêm sau đấu thầu.

Đài Loan

Thị trường phế liệu đóng container Đài Loan ngày 8/5 hoạt động sôi động hơn, người mua trở lại. Giá HMS 1/2 CFR ổn định ở 285 USD/tấn. Giá chào tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi tỷ giá và thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Thị trường tin giá đã chạm đáy, nhưng đà tăng bị hạn chế bởi nhu cầu yếu và nhà máy thận trọng.

Việt Nam

Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu vào Việt Nam ngày 8/5 chậm lại, chỉ số HRC Asean giảm 4 USD/tấn xuống 497 USD/tấn. Các công ty thương mại giảm giá chào HRC Trung Quốc xuống 486-490 USD/tấn CFR Việt Nam. Tuy nhiên, người mua Việt Nam không bày tỏ sự quan tâm mua do lo ngại về khả năng áp thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc. Giá chào HRC từ Nhật Bản và Hàn Quốc cao hơn (505-515 USD/tấn CFR Việt Nam), nhưng vẫn thấp hơn giá chào chính thức từ nhà máy Hòa Phát của Việt Nam.

Người mua phế từ Việt Nam dự kiến tham gia phiên đấu thầu xuất khẩu Kanto (Nhật Bản) vào ngày 9/5. Kỳ vọng về giá mua phế của họ đã giảm.