THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Tây Bắc Âu: Giá HRC giao ngay tại Tây Bắc Âu ghi nhận mức 717,5 EUR/tấn xuất xưởng, giảm 5 EUR/tấn so với phiên trước. Các nhà máy vẫn có thể chiết khấu xuống dưới mức 720 EUR/tấn xuất xưởng bất chấp nỗ lực duy trì giá vững chắc. Trong tháng 7, các đơn hàng cho sản lượng tháng 9 được xác nhận ở mức 700-710 EUR/tấn xuất xưởng, hiện tại một số nhà máy thu gom đơn hàng ở mức cao hơn khoảng 10 EUR/tấn so với các mức giá này. Một trung tâm dịch vụ miền bắc chốt lô hàng nhỏ ở mức 725 EUR/tấn xuất xưởng, tuy nhiên đối với đơn hàng lớn hơn, mức dưới 720 EUR/tấn vẫn có thể đạt được. Một nhà cán lại đàm phán ở mức 720 EUR/tấn xuất xưởng trong ngày.

Ý: Chỉ số HRC Ý hàng ngày tăng 0,5 EUR/tấn lên 722 EUR/tấn xuất xưởng. Người mua đã bước vào kỳ nghỉ lễ, các lựa chọn mua hàng rất hạn chế. Mức sàn thị trường mới được ấn định ở mức 720-730 EUR/tấn xuất xưởng cho sản lượng tháng 10, với các đợt bán hàng gần đây nhất ở mức 700 EUR/tấn xuất xưởng. Giá chào tại Tây Ban Nha ở mức 750-770 EUR/tấn giao hàng, ổn định so với tuần trước.

Hàng nhập khẩu vào EU: Giá chào từ Ấn Độ ở mức 650 USD/tấn cfr EU cho chuyến hàng giao tháng 9, thu hút ít sự quan tâm. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, mức giá khoảng 600 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế được ghi nhận từ nguồn tin Ý.

Mực nước sông Rhine: Mực nước tại Kaub chạm mức thấp kỷ lục 19cm. Thyssenkrupp tại Duisburg đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ giữa tháng 7, tạm dừng đội sà lan đẩy và sử dụng tàu mớn nước thấp hơn để vận chuyển nguyên liệu thô. Công ty xác nhận gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô đã dẫn đến giảm sản lượng gang lỏng nhưng không ảnh hưởng đến các khối lượng thép theo hợp đồng. Các thành viên thị trường hiện mô tả sự gián đoạn nguồn cung là đáng kể và có mối liên hệ trực tiếp với sự vững chắc của giá HRC. Sự vắng mặt gần đây của Thyssenkrupp trên thị trường giao ngay được cho là liên quan đến việc cắt giảm sản lượng gang lỏng do mực nước thấp.

HDG Châu Âu: Giá HDG nội địa Ý giữ nguyên ở mức 830 EUR/tấn xuất xưởng. Chỉ số khu vực Tây Bắc tăng 5 EUR/tấn lên 820 EUR/tấn xuất xưởng. Các mức chỉ báo của nhà máy Ý ổn định ở mức 840-850 EUR/tấn giao hàng, giao dịch khan hiếm do nhu cầu nội địa yếu. Giá chào nhập khẩu: mác Z140 dày 0,58mm của Việt Nam ở mức 870 USD/tấn cfr Ý; của Ấn Độ ở mức 925 USD/tấn cfr Ý.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thép dầm Tây Bắc Âu: Thép dầm Loại A giao dịch tại Đức, Benelux và Tây Ban Nha ở mức 820 EUR/tấn giao hàng trong hai tuần qua, tăng từ mức 800-810 EUR/tấn giao hàng đầu tháng 7. Nhà sản xuất lớn Châu Âu thông báo tăng giá 25 EUR/tấn đầu tháng 7, được người mua chấp nhận một phần.

Thép thanh thương phẩm Ý: Đánh giá hàng tháng tăng 5 EUR/tấn lên 765 EUR/tấn xuất xưởng. Thép dầm chữ H ổn định ở mức 800 EUR/tấn xuất xưởng, dao động 790-810 EUR/tấn xuất xưởng.

Thép cây và dây thép cuộn Châu Âu: Đánh giá dây thép cuộn Ý tăng 5 EUR/tấn lên 595 EUR/tấn giao hàng. Đánh giá thép cây nội địa Ý giảm 5 EUR/tấn xuống 595 EUR/tấn xuất xưởng. Các nhà máy Ý chào xuất khẩu ở mức 580-590 EUR/tấn xuất xưởng so với mức 600-610 EUR/tấn của hai tuần trước.

Thổ Nhĩ Kỳ: Nhà cung cấp lớn chào thép thanh thương phẩm và dầm UPN 160-200mm ở mức 620-650 USD/tấn fob Izmir, đơn hàng xuất khẩu rất ít ỏi. Tại Iskenderun, một nhà máy chào thép thanh thương phẩm và dầm 100-160mm ở mức 600-615 USD/tấn xuất xưởng cho người mua nội địa.

Phôi thép & Phế

Phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ: Nhà sản xuất thép tại Marmara đặt mua HMS 1&2 (80:20) ở mức 375 USD/tấn CFR từ nhà xuất khẩu Mỹ. Các nhà máy Izmir và Iskenderun mua từ nhà cung cấp Mỹ khác ở cùng mức giá trong tuần trước. Một lô hàng HMS 1&2 (80:20) xuất xứ Pháp bán ở mức 371 USD/tấn CFR. Đánh giá hàng ngày của Metal Expert đối với HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giảm 1 USD/tấn xuống 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ (MỸ)

Doanh số ô tô Mỹ: Doanh số bán xe hạng nhẹ giảm xuống mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 16,3 triệu chiếc trong tháng 7, giảm từ mức 16,6 triệu chiếc trong tháng 6 và giảm 1,8% so với tỷ lệ hàng năm tháng 7/2025 (16,6 triệu chiếc). Doanh số xe bán tải giảm 1,8% xuống 13,6 triệu chiếc; doanh số xe ô tô con nhích 0,6% lên 2,7 triệu chiếc. Giá bán lẻ xăng trung bình ở mức 4,079 USD/USG vào tuần kết thúc ngày 3/8, tăng 8% so với tuần kết thúc ngày 6/7. Công cụ FedWatch cho thấy xác suất 53% về việc tăng lãi suất một phần tư điểm tại cuộc họp tháng 9.

Xuất khẩu than cốc Mỹ: Mỹ xuất khẩu 4,2 triệu tấn than cốc trong tháng 6, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Ấn Độ nhập 892.699 tấn (tăng 33%), Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm ngoái đạt mức cao nhất kể từ 2014. Xuất khẩu sang Brazil giảm 26% xuống 403.006 tấn. EU nhận 1,09 triệu tấn.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép cây (Rebar): Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1,48 USD/tấn) lên 2.970 NDT/tấn ngày 5/8. Hợp đồng tương lai tháng 10 tăng 7 NDT/tấn lên 2.990 NDT/tấn.

Khối lượng giao dịch thép cây hàng ngày tại các thành phố lớn tăng lên 90.000-95.000 tấn đầu tuần, từ mức 70.000-80.000 tấn tuần trước. Khoảng 1/3 số nhà máy thép có lợi nhuận, hạn chế dư địa giảm giá. Tuy nhiên, hàng tồn kho cao và nhu cầu yếu theo mùa dự kiến kìm hãm đà phục hồi trong phần còn lại của tháng 8. Hỗ trợ từ chi phí nguyên liệu thô suy yếu khi giá than cốc có xu hướng giảm.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc: Giữ nguyên ở mức 467 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.

Giá thép cây tại các thành phố lớn: 2.970-3.020 NDT/tấn (440-447 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết.

Chào bán nhà máy miền bắc Trung Quốc: 

Thép cây B500B giao tháng 9: 476 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết

Thép cây HRB400: 466 USD/tấn fob

Thép cây cuộn HRB400: 512 USD/tấn fob

Dây thép cuộn (Wire rod): Chỉ số giá dây thép cuộn fob Trung Quốc duy trì ở mức 491 USD/tấn.

Nhà máy miền đông Trung Quốc giảm giá chào dây thép cuộn carbon cao giao tháng 9 thêm 5 USD/tấn xuống 525 USD/tấn fob

Các nhà máy miền bắc: 495-510 USD/tấn fob

SAE1008: 500 USD/tấn fob (thương mại miền đông)

Phôi thép: Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 2.930 NDT/tấn. Nhu cầu phôi cải thiện sau khi giá chào xuất khẩu Trung Quốc giảm xuống 450 USD/tấn fob, mức thấp nhất kể từ tháng 1.

HRC Trung Quốc: Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc duy trì ở mức 478 USD/tấn fob trong thị trường trầm lắng. Người bán duy trì chào 475-480 USD/tấn fob đối với Q235 từ nhà máy nhỏ; 485-490 USD/tấn fob đối với SS400 từ nhà máy lớn. Giá thầu của người mua ở mức khoảng 470 USD/tấn fob, thấp hơn nhiều so với mức chào.

Giá HRC giao khoán Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn lên 3.240 NDT/tấn ngày 5/8. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 tăng 10 NDT/tấn lên 3.207 NDT/tấn.

Hoạt động giao dịch cải thiện sau khi giá chạm mức thấp nhất trong một năm vào ngày 4/8. Một nhà sản xuất thép lớn miền bắc Trung Quốc có kế hoạch ngừng hoạt động lò cao trong 30 ngày từ 20/8, giảm sản lượng gang lỏng khoảng 6.000 tấn/ngày. Các nhà máy thép Hà Bắc công bố kế hoạch hạ giá mua than cốc luyện kim 50-55 NDT/tấn từ 7/8.

Chào bán HRC Trung Quốc:

Q235: 485-490 USD/tấn fob (thương mại miền nam/nhà máy)

SS400: 487,50-490 USD/tấn fob (nhà máy miền bắc/đông)

Giá thầu tham khảo Q235: 470-477,50 USD/tấn fob (nhà máy miền bắc)

Thép tấm (HRP) Trung Quốc:

SS400: 555 USD/tấn fob (nhà máy miền đông)

Q235: 540 USD/tấn fob (thương mại quốc tế)

CRC Trung Quốc:

SPCC: 540 USD/tấn fob (thương mại quốc tế)

HDG Trung Quốc:

SGCC: 550 USD/tấn fob (thương mại miền nam); 585 USD/tấn fob (thương mại quốc tế)

Than cốc và quặng sắt: Hợp đồng tương lai quặng sắt trên DCE tăng 6,5 NDT/tấn; than cốc tăng 36,5 NDT/tấn (5,38 USD/tấn). Quặng mịn 62% Fe Úc tăng 0,75 USD/tấn lên 95 USD/tấn CFR. Hợp đồng tương lai quặng sắt trên SGX tăng 0,7 USD/tấn.

Than mỡ luyện cốc Peak Downs: giao dịch 75.000 tấn ở mức 216,58 USD/tấn FOB Úc cho cấp hàng 10-19/9, thấp hơn so với giao dịch 224 USD/tấn FOB ngày 21/7. Moranbah North: 207 USD/tấn FOB cho cấp hàng 1-10/9.

CISA: Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc kêu gọi các nhà sản xuất thép thực thi hệ thống cấp phép xuất khẩu, tập trung tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, thúc đẩy sản phẩm giá trị gia tăng cao hơn. Trong nửa đầu 2026, xuất khẩu thép Trung Quốc giảm 5,6% so với cùng kỳ xuống 54,87 triệu tấn, mức giảm đầu tiên kể từ 2022.

Việt Nam

HRC nhập khẩu: Nhà máy Indonesia bán 30.000 tấn SAE1006 cho Việt Nam ở mức 503 USD/tấn cfr. Một nhà máy Indonesia khác bán ở mức 502 USD/tấn cfr trong những ngày trước đó. Nhà máy Ấn Độ giữ giá chào 510 USD/tấn cfr Việt Nam.

Giá tham khảo và chào bán tại Việt Nam:

SAE1006 xuất xứ Indonesia: 502 USD/tấn cfr (nhà máy Việt Nam)

SAE1006 xuất xứ Ấn Độ: 510 USD/tấn cfr Việt Nam (nhà máy Việt Nam)

SAE1006 xuất xứ Việt Nam: 521-532 USD/t cif (thương mại Việt Nam)

Giá nội địa nhà máy Việt Nam hạ xuống 521-532 USD/t cif từ mức 535-536 USD/t cif ngày 3/8

SS400 xuất xứ Indonesia: 502 USD/tấn cfr (nhà máy Việt Nam)

Q355 xuất xứ Indonesia: 512 USD/tấn cfr (nhà máy Việt Nam)

Người mua Việt Nam không vội đặt hàng do nhu cầu hạ nguồn trầm lắng.

Các thị trường khác

Indonesia: Nhà máy Indonesia chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 475 USD/tấn fob cho chuyến hàng giao tháng 9 (thương mại Hồng Kông). Một nhà máy Indonesia bán phôi dẹt (slab) cho Ấn Độ ở mức khoảng 460 USD/tấn fob.

Nhật Bản: Áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép dẹt mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc từ 8/8 đến 7/12/2026, mức thuế dao động 29,2-55,3%.

Ả Rập Xê-út: Thép cây chào bán ở mức 2.350-2.800 SAR/tấn (627-747 USD/tấn) giao hàng tận nơi. Giá phôi nội địa tăng lên khoảng 600-620 USD/tấn EXW từ mức 580-585 USD/tấn EXW do phế liệu đắt hơn. Giá thu mua phế liệu nội địa tăng khoảng 50 SAR/tấn (13 USD/tấn) trong những tuần gần đây.

Ai Cập / Li-băng: Thép cây Ai Cập chào ở mức 615-620 USD/tấn CPT Li-băng, giảm từ 620-630 USD/tấn CPT của hai tuần trước. Các nhà máy Ai Cập giảm giá thép cây 10-15 USD/tấn xuống 575-580 USD/tấn FOB. Một lô hàng thép cây 5.000 tấn từ Iran chào ở mức 605 USD/tấn CPT.

Nga: Tổng giao hàng sản phẩm thép dẹt cán nóng đạt khoảng 1,25 triệu tấn tháng 7, tăng 5% so với tháng 6. Giao hàng nội địa tăng 9% lên 856.000 tấn. Xuất khẩu duy trì ở mức khoảng 397.000 tấn (giảm 3%). Tổng giao hàng nửa đầu năm đạt 6,29 triệu tấn, giảm 7% so với cùng kỳ (nội địa 3,69 triệu tấn, giảm 14%; xuất khẩu 2,6 triệu tấn, tăng 4%).

MENA - HBI:

Libya vẫn là nhà cung cấp HBI duy nhất trong khu vực xuất khẩu khối lượng lớn. LISCO bán khoảng 140.000 tấn qua chào thầu gần nhất. Các lô hàng HBI Iran bị mắc kẹt tại cảng Bandar Abbas do gián đoạn vận tải biển sau các cuộc không kích của Mỹ, chào bán ở mức 250-252 USD/tấn FOB Bandar Abbas (tương đương 273-275 USD/tấn CFR Sohar). DRI Algeria hiện không có sẵn.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

(Ghi chú: Tất cả các mức giá trên được tổng hợp từ báo cáo và có thể không phải là giá giao dịch cuối cùng.)

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường Trung Quốc ghi nhận sự phục hồi nhẹ trong giá thép dài nhờ hoạt động giao dịch cải thiện sau khi giá chạm đáy, song nhu cầu xuất khẩu vẫn trầm lắng do người mua thận trọng. Thị trường thép dẹt Trung Quốc tiếp tục đối mặt với rủi ro giảm giá khi hỗ trợ từ chi phí nguyên liệu thô suy yếu. Lời kêu gọi của CISA về thực thi hệ thống cấp phép xuất khẩu phản ánh quan tâm của giới chức đối với tình trạng dư thừa nguồn cung, mặc dù các thành viên thị trường cho rằng xuất khẩu sẽ vẫn ở mức cao do tiêu thụ nội địa chậm chạp.

Thị trường Châu Âu chịu tác động kép từ kỳ nghỉ lễ hè và mực nước sông Rhine thấp gây gián đoạn nguồn cung HRC. Tình trạng thắt chặt nguồn cung từ Thyssenkrupp cùng với việc các hạn chế nhập khẩu mới có hiệu lực từ 1/7 đang tạo ra tâm lý lạc quan về HRC trong quý cuối năm. Thị trường thép dài Châu Âu chững lại theo mùa, trong khi nhu cầu cơ sở hạ tầng hỗ trợ thép dầm vững chắc hơn so với thép cây.

Thị trường ASEAN ghi nhận các nhà máy Indonesia giảm mạnh giá HRC và phôi dẹt để thúc đẩy doanh số trong bối cảnh thị trường yếu. Giá HRC Indonesia cạnh tranh đã tạo áp lực lên các nhà máy Việt Nam, buộc phải hạ giá chào bán. Lực mua từ Đông Nam Á đối với thép cây Trung Quốc vẫn yếu do thị trường bất định.

Giá nguyên liệu thô tiếp tục xu hướng giảm. Than mỡ luyện cốc Úc giảm do nguồn cung vượt cầu và nhu cầu ảm đạm. Quặng sắt tăng nhẹ nhờ tâm lý cải thiện từ phục hồi than cốc, nhưng các yếu tố cơ bản vẫn yếu kém. Các nhà máy thép Trung Quốc công bố đợt giảm giá than cốc lần thứ ba, bóp nghẹt biên lợi nhuận của nhà sản xuất than cốc.

Rủi ro địa chính trị tiếp tục tác động đến thị trường khi thông tin về khả năng đạt thỏa thuận mở cửa trở lại Eo biển Hormuz giữa Mỹ và Iran được theo dõi sát sao, có thể làm giảm chi phí vận tải và hạn chế hỗ trợ về mặt chi phí đối với chuỗi nguyên liệu sắt thép.