Thổ Nhĩ Kỳ

-Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua, khi các nhà máy quyết định giữ nguyên giá tháng 12 cho thép cán tháng 1. Biên lợi nhuận của nhà sản xuất đã giảm gần đây sau khi chi phí phế liệu tăng. Mặc dù vậy, các nhà sản xuất thép dẹt vẫn chưa thể tăng giá do hoạt động trong nước và xuất khẩu yếu.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài ổn định hơn và đã hỗ trợ cho việc tăng giá ở các phân khúc này trong hai tuần qua. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường mô tả giá sản phẩm ổn định là do bị kẹt giữa áp lực chi phí thượng nguồn và việc người tiêu dùng cuối cùng không thể chấp nhận bất kỳ mức tăng nào ở hạ nguồn.

Trong nước, thép cán tháng 1 có giá 540-550 USD/tấn xuất xưởng, với số lượng hạn chế cho tháng 12. Một nhà sản xuất ống cho biết họ đã mua thép cán cỡ trung bình cho tháng 12 với giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng và 540 USD/tấn CFR Marmara.

Giá chào nhập khẩu thép Q195 của Trung Quốc ở mức 475-477 USD/tấn CFR chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với giá chào đã bao gồm VAT cao hơn một chút ở mức 480-485 USD/tấn CFR. Một nhà máy cán thép cho biết họ đã đặt một tàu chở Q195 với giá khoảng 472-473 USD/tấn CFR hai tuần trước.

Từ Malaysia, giá chào 535-538 USD/tấn CFR vẫn còn nhưng bị cho là không cạnh tranh.

Một nhà máy ở Biển Đen tiếp tục bán hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 485-490 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 1 và tháng 2, trong khi từ Biển Baltic, một đối thủ cạnh tranh đã chốt các lô hàng tháng 12 với các giao dịch được ký kết tại khu vực MENA ở mức 470-480 USD/tấn CFR.

Về xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá 540-550 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 1, với mức chiết khấu 5-10 USD/tấn. Sự bất ổn của CBAM, hạn chế về hạn ngạch trong quý I và sự cạnh tranh gay gắt từ châu Á khiến các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong việc bán được bất kỳ khối lượng hàng hóa đáng kể nào.

- Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, do các nhà máy tiếp tục mua hàng cho tháng 1 và một số giao dịch trước đó đã được công bố.

Giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ HMS 1/2 80:20 hàng ngày đã giảm 50 xu/tấn xuống còn 357 USD/tấn vào ngày 20 tháng 11.

Các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong giai đoạn đặt hàng để bốc hàng cho tháng 1, với nhu cầu vượt cung một chút. Với việc đồng euro giảm giá so với đồng đô la Mỹ một chút, chạm mức 1,151 đô la so với 1,165 đô la chỉ một tuần trước, có thể nhiều nhà cung cấp ở lục địa châu Âu sẽ sẵn sàng bán vào thời điểm này.

Nguồn cung nhìn chung vào các bến tàu vẫn còn khá hạn chế, với nhiều người bán nhận thấy tiềm năng tăng giá nhiều hơn vào tháng 12 và không vội vàng chào hàng, vì họ đã kết thúc hoạt động cuối năm và chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ. Nhu cầu mua tăng mạnh bất ngờ trong quý vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường thay thế, cùng với việc hủy hàng từ Anh và việc phân phối tàu không đều, tất cả đã góp phần làm giảm việc vẫn phải bán và tăng nhu cầu, một phần cũng do nhu cầu sản phẩm thép dài nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng đột biến.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 theo giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ (chặng đường biển ngắn) hàng ngày vẫn ở mức 340 đô la/tấn.

-Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần do các nhà máy báo cáo giao dịch rất hạn chế.

Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội Z100 0.50mm ở mức 690-720 USD/tấn giá FOB cho các lô hàng tháng 1. Một số nhà máy cán lại cho biết có hàng vào cuối tháng 12 cho một số loại thép, nhưng các giao dịch vẫn rất im ắng. Giá chào xuất khẩu cho thép CRC là 610-630 USD/tấn fob. Một nhà máy cán lại đang chào giá 690 euro/tấn (789.54 USD/tấn) fca Antwerp, bao gồm thuế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Giá chào cho Ukraine là 610-620 USD/tấn fob, nhưng giao dịch diễn ra chậm trong tuần này.

Giá chào hàng trong nước cho CRC là 620-630 USD/tấn xuất xưởng một số nhà máy cán lại chào giá 640 USD/tấn cho tháng 12. Một nhà sản xuất tích hợp được cho là đang chào giá thấp tới 600 USD/tấn xuất xưởng trong một thời gian ngắn, có thể là đối với một nhà sản xuất tấm lợp.

Giá chào hàng trong nước cho HDG Z100 0.50mm là 730-760 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào hàng cho vật liệu HDG Z60 2mm là 650-660 USD/tấn xuất xưởng với vật liệu GHR, cuộn mạ kẽm cán từ HRC, thấp hơn 5 USD/tấn.

Giá chào thép CRC nhập khẩu từ Hàn Quốc được ghi nhận ở mức 560-570 USD/tấn CFR, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo do dự kiến ​​áp thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

- Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng, chủ yếu nhờ giá phế tiếp tục tăng trong những ngày gần đây, cũng như khối lượng bán ra ổn định của các nhà máy cho người mua trong nước trong hai tuần đầu tháng 11.

Giá thép cây xuất khẩu hàng ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng 2,50 đô la/tấn lên 555 đô la/tấn FOB, với các chào giá chủ yếu trên 560 đô la/tấn giá FOB và một số ít rất các giao dịch cho thấy nhu cầu ở mức cao hơn.

Giá cuộn trơn hàng tuần tăng 2,50 đô la/tấn lên 562,50 đô la/tấn, trong bối cảnh giao dịch chậm lại.

Thị trường xuất khẩu vẫn ảm đạm do nhu cầu thấp từ EU, trong khi cạnh tranh từ Trung Quốc đã hạn chế doanh số bán hàng ở những nơi khác.

Do một số nhà máy tại Ukraine gặp khó khăn, doanh số bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sang Ukraine đã tăng nhẹ trong vài tuần qua.

Các nhà máy tại Iskenderun cũng để mắt đến khả năng Syria gia tăng nhu cầu đối với thép của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Iraq chặn việc vận chuyển thép cây của Iran qua ba trong số bốn cửa khẩu biên giới hiện có, nhằm bảo vệ các nhà cung cấp địa phương của mình nhưng cũng cản trở việc giao hàng của Iran sang Syria. Tuy nhiên, cho đến nay, doanh số bán thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria vẫn ở mức thấp, với một lượng lớn xe tải đang chờ tại biên giới để giao thép Iran được mua với giá rất cạnh tranh.

Thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tuần này chậm hơn so với hai tuần trước, nhưng giá phế tăng và việc các nhà máy không có kho dự trữ thép cây lớn đã hỗ trợ giá.

Giá thép cây tăng 2 đô la/tấn lên 561 đô la/tấn (giá xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với đồng lira tương đương tăng 120 TL/tấn lên 28.520 TL/tấn (giá xuất xưởng đã bao gồm VAT).

Mỹ

Các nhà máy thép cây Mỹ đầu tuần này đã tăng giá thép cây chào hàng thêm 30 USD/tấn, phản ánh nguồn cung khan hiếm khi họ giảm sản lượng thép cây để chuyển sang các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn.

Giá thép cây xuất xưởng tại miền Nam và Midwest đều tăng lần lượt 35 USD/tấn và 30 USD/tấn, lên mức 900-930 USD/tấn, nhưng một số giá chào hàng được ghi nhận lên tới 950 USD/tấn.

Người mua phần lớn không phản đối việc tăng giá vì các nhà máy trong những tháng gần đây đã giảm sản lượng thép cây, một số nhà máy báo cáo tình trạng đơn hàng tồn đọng kéo dài đến cuối quý I. Tuy nhiên, những người mua này cho biết nhu cầu hạ nguồn của họ vẫn ở mức thấp, và biên lợi nhuận của họ có thể bị ảnh hưởng bởi mức tăng này khi nhu cầu hạ nguồn giảm dần trước kỳ nghỉ lễ.

Việc tăng giá có thể giúp giá thép nhập khẩu cạnh tranh trở lại sau năm tháng áp dụng mức thuế nhập khẩu 50%, về cơ bản đã khiến thép nhập khẩu bị loại khỏi thị trường. Giá chào hàng cho quý I đã được đưa ra gần ngang bằng với giá trong nước trước khi tăng thuế, và nếu được thực hiện, có thể khôi phục lại việc chào bán thép nhập khẩu với mức giá ưu đãi.

Giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 820-900 USD/tấn.

-Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã tăng giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ tuần thứ tư liên tiếp thêm 15 USD/tấn lên 910 USD/tấn, đánh dấu lần đầu tiên giá HRC công bố của họ đạt mức 900 USD/tấn hoặc cao hơn kể từ cuối tháng 7. Giá thép California Steel Industries của họ đã tăng 10 USD/tấn lên 960 USD/tấn.

Thời gian giao hàng không đổi trong khoảng 3-5 tuần.

Mức tăng 15 USD/tấn đánh dấu mức tăng mạnh hơn so với mức tăng 5 USD/tấn được thực hiện trong mỗi hai tuần trước đó. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh giá HRC tại Mỹ nói chung đang tăng.

-Các nhà sản xuất đã phải vật lộn để liên tục đẩy giá thép mạ kẽm nhúng nóng lên cao hơn trong một tuần nữa, dẫn đến chênh lệch giá giữa thép HDG nền cuộn cán nóng và cuộn cán nguội ngày càng thu hẹp.

Giá HDG nền cán nóng đã tăng lên 940 USD/tấn trong tuần từ ngày 10 đến ngày 14/11, tăng 8.25 USD/tấn so với đánh giá trước đó và là tuần tăng thứ tư liên tiếp. Thời gian giao hàng tăng từ 6 tuần lên 6.1 tuần trong lần đánh giá trước.

Giá xuất xưởng HDG nền cán nguội không đổi so với lần đánh giá trước, ở mức 951.25 USD/tấn. Giá chỉ tăng hai trong bốn tuần gần nhất, và giữ nguyên trong hai tuần còn lại. Thời gian giao hàng tăng từ 6.3 tuần lên 6.4 tuần.

Chênh lệch giá chỉ có 11.25 USD/tấn giữa hai loại thép này là mức chênh lệch nhỏ nhất kể từ tháng 7. Cả hai loại thép đều giao dịch trên 1,000 USD/tấn vào giữa tháng 11, nhưng tính thanh khoản cao hơn nhiều trên thị trường HDG cán nguội đã tạo ra sự chênh lệch lớn hơn trong các chào hàng từ các nhà máy, vốn vẫn muốn bán hàng tấn như một ưu tiên hàng đầu.

Nhiều người mua kỳ vọng nhu cầu hiện tại sẽ tiếp tục tăng trưởng, ít nhất là đến đầu năm 2026, khi chi tiêu tiêu dùng chưa có dấu hiệu bùng nổ đột ngột, trong khi các nhà mua thép hướng đến trung tâm dữ liệu đã đặt mua gần hết năm 2026.

Những kỳ vọng về nhu cầu như vậy không hỗ trợ thị trường nhập khẩu, dù là trong ngắn hạn hay dài hạn. Các nhà nhập khẩu cho rằng việc nhập khẩu HDG nền cán nguội chất lượng cơ bản là không hợp lý, khi một số nhà máy trong nước vẫn tiếp tục chào bán với giá thấp hơn nhiều so với giá nhập khẩu.

Giá nhập khẩu HDG nền cán nguội của Mỹ tăng nhẹ lên 1,045 USD/tấn (ddp Houston) do chênh lệch giá so với giá trong nước từ các thương nhân. Quan điểm về giá cả khác nhau, đặc biệt là khi thanh khoản thấp như vậy.

Do chênh lệch giá này, việc nhập khẩu HDG chất lượng cơ bản không mấy khả thi, nhưng HDG chuyên biệt hơn vẫn là một triển vọng khả thi. Thuế quan hiện hành của Hoa Kỳ đối với nhiều loại vật liệu phủ như nhôm khiến việc tìm nguồn cung ứng trong nước trở nên quá đắt đỏ, khiến HDG vốn đã được phủ các sản phẩm tương tự ở nước ngoài trở nên cạnh tranh hơn.

-Người mua thép cuộn cán nóng (HRC) Mỹ đã dự đoán giá chào hàng từ các nhà máy sẽ cao hơn và chắc chắn hơn trong tuần từ ngày 10 đến ngày 14/11 và ít phản ứng tiêu cực hơn so với các tuần trước, với một số người mua sẵn sàng vượt qua xu hướng tăng giá.

Giá HRC xuất xưởng của Mỹ đã tăng lên 880.50 USD/tấn theo cơ sở phía đông dãy núi Rocky trong tuần được đánh giá, tăng thêm 10.25 USD/tấn so với đánh giá trước đó và là mức tăng hàng tuần thứ tư liên tiếp.

Thời gian giao hàng giảm nhẹ xuống còn 4.9 tuần từ 5 tuần trong đánh giá trước đó.

Một số nhà máy chỉ chấp nhận chào hàng từ những khách hàng đã có hợp đồng, trong khi các đơn hàng lớn thường xuyên phải chịu mức giá cao nhất trong khoảng giá chào hàng, cả hai dấu hiệu cho thấy thị trường mà người mua đang mất đi sự linh hoạt.

Giá nhập khẩu HRC được đánh giá ở mức 865 USD/tấn (ddp Houston), tăng 15 USD/tấn so với tuần trước do có giá chào mới và dự báo giá dao động trong khoảng 860-870 USD/tấn tại nhiều cảng của Mỹ.

Các nhà máy thép tấm đã tiếp tục nỗ lực đẩy giá lên cao hơn với những thông báo gần đây, nhưng nhu cầu yếu và thời gian giao hàng dễ quản lý đã giữ giá ổn định ở mức 1,015 USD/tấn trong tuần từ ngày 10 đến ngày 14/11.

Nhật Bản

-Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản ổn định, với người bán giữ nguyên giá trong khi người mua theo dõi diễn biến thị trường thép vận chuyển đường biển.

Các cuộc đàm phán xuất khẩu đã khởi sắc đôi chút trong tuần qua do đồng Yên Nhật yếu đã cải thiện khả năng cạnh tranh xuất khẩu, khiến một số nhà cung cấp chấp nhận mức giá thấp hơn một chút để đảm bảo các hợp đồng xuất khẩu. Một số nhà cung cấp thiếu kênh bán hàng trong nước đã phải tiếp tục xuất khẩu để duy trì hoạt động.

Giá hàng H2 được giao dịch ở mức khoảng 325 USD/tấn CFR Việt Nam vào tuần trước, và giá dự kiến ​​sẽ giữ ở mức tương tự khi các nhà máy Việt Nam tiếp tục bổ sung hàng tồn kho và tỷ giá đồng Yên vẫn ở mức 154.75 Yên/1 USD. Việt Nam vẫn là thị trường tiêu thụ phế liệu chính của Nhật Bản trong thời gian tới, do nhu cầu từ các khách hàng khác đã giảm bớt cùng với thị trường thép trong nước ảm đạm. Các thương nhân dự đoán khách hàng Hàn Quốc và Đài Loan sẽ tiếp tục đứng ngoài thị trường phế liệu Nhật Bản ít nhất cho đến đầu năm sau.

Châu Âu

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu đang vật lộn với các tài liệu bị rò rỉ của Ủy ban về CBAM, cố gắng xác định tác động của chúng đến chi phí nhập khẩu.

Thị trường, vốn đã khá trầm lắng, đã tạm dừng hoạt động sau vụ rò rỉ CBAM, nhưng hoạt động dự kiến ​​sẽ tăng lên khi các bên tham gia giải mã được ý nghĩa của các tài liệu này đối với chi phí nhập khẩu.

Các thương nhân lưu ý rằng việc yêu cầu các nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo khí thải từ các nhà sản xuất nước ngoài sẽ đặt họ vào thế khó khi Ủy ban Châu Âu tiến hành xác minh. Một số người khác cho rằng không thể tính đến CBAM, với các con đường khác nhau cho dữ liệu đã được xác minh và chưa được xác minh.

Các thương nhân có thể phải sử dụng các giá trị mặc định để tính toán chi phí, mà theo các tài liệu bị rò rỉ, sẽ là rào cản đối với một số nguồn gốc, chẳng hạn như Ấn Độ và Indonesia. Các đại lý hải quan, đại diện cho các thương nhân không có thực thể EU, cho rằng cũng không thể tính đến chi phí, buộc một số phải ngừng xử lý dòng chảy mặc dù một số khác vẫn tiếp tục.

Giá chào nhập khẩu gần đây nhất được nghe vào khoảng 560-565 euro/tấn cfr Nam EU, nhưng dự kiến ​​sẽ được cập nhật vào cuối tuần hoặc tuần tới.

Một nhà máy ở Bắc EU đang chào giá khoảng 630-640 euro/tấn cơ sở cho giao hàng vào tháng 1.