Tổng quan thị trường thép thế giá»›i tuần 21

Dường nhÆ° viá»…n cảnh tÆ°Æ¡i sáng rất khó đến vá»›i tổng thể thị trường thép toàn cầu mà có chăng nữa cÅ©ng chỉ le lói ở má»™t vài thị trường nhất định mà thôi.

Nguyên nhân chính khiến thị trường trầm má»™t thời gian dài nhÆ° vậy là do nhiều yếu tố tác Ä‘á»™ng làm nhu cầu không thể vá»±c dậy.

Không chỉ những chính sách thắt chặt tiền tệ hay sá»± biến Ä‘á»™ng của tá»· giá mà sá»± phát triển chậm của những ngành liên quan nhÆ° xây dá»±ng, chế tạo ô tô hay bất Ä‘á»™ng sản Ä‘ã tác Ä‘á»™ng má»™t phần không nhỏ lên nhu cầu.

Trong những ngày vừa qua, thị trường thép Châu Á diá»…n biến rất chậm. Xu hÆ°á»›ng không rỏ ràng từ thị trường thép Trung Quốc khiến các nhà đầu cÆ¡ không đủ niềm tin gom thép tích trữ, giao dịch chủ yếu vá»›i số lượng rất nhỏ nhằm để Ä‘áp ứng nhu cầu tức thời mà thôi.

Dù không đến nổi trầm lắng nhÆ° ở Châu Á nhÆ°ng Châu Âu cÅ©ng chỉ ngấp nghé ổn định và các nhà sản xuất cÅ©ng phải ná»— lá»±c rất lá»›n má»›i giữ giá khỏi rá»›t xuống. Ngay cả thị trường sôi Ä‘á»™ng nhÆ° Thổ NhÄ© Kỳ tuần này cÅ©ng Ä‘ã dịu lại và chỉ có thép cây là ngày má»™t tăng nóng mà thôi.

Giá nguyên liệu thô nhÆ° than cốc, phế, quặng ở hầu hết các thị trường đều theo chiều hÆ°á»›ng xuống, nhu cầu chÆ°a phục hồi nên khả năng giá thép trong tuần tá»›i khó có thể tiến về phía trÆ°á»›c.

Theo số liệu từ Hiệp há»™i sắt thép thế giá»›i cho thấy, sản xuất thép thô của 64 nÆ°á»›c trên toàn cầu đạt 127 triệu tấn, giảm nhẹ từ mức 129 triệu tấn trong tháng 03 nhÆ°ng tăng 5% so vá»›i cùng kỳ năm ngoái.

Công suất sản xuất trong tháng 04 tăng lên 82,8% từ mức 81,9% trong tháng 03.

Châu Á

Đông Nam Á

Duy trì vẻ ảm đạm hÆ¡n 02 tháng gần Ä‘ây nhÆ°ng cho đến thời Ä‘iểm này thị trường thép Đông Nam Á vẫn chÆ°a thể khởi sắc. Giao dịch trở nên thÆ°a dần và chÆ°a có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sá»›m cải thiện.

Được biết các dá»± án xây dá»±ng lá»›n của Châu Á bị tạm ngÆ°ng vì gặp sá»± cố về vấn đề ká»· thuật khiến tiêu thụ thép trong thời gian qua giảm sút. HÆ¡n nữa, xu hÆ°á»›ng từ thị trường Trung Quốc không rỏ ràng cÅ©ng ảnh hưởng xấu đến sức mua của các khu vá»±c lân cận.

Dù vậy, giá»›i chức Malaysia vẫn tá»± tin dá»± Ä‘oán tiêu thụ thép của nÆ°á»›c này có thể tăng 5-7.5% trong năm 2011 nhờ 19 dá»± án đầu tÆ° và phát triển trong mô hình chuyển đổi kinh tế của chính phủ.

Tuần này, thị trường thép dầm tại khu vá»±c Đông Nam Á vẫn trầm lắng. Thép dầm hình H cỡ vừa và lá»›n được các thÆ°Æ¡ng nhân Singapore chào bán vá»›i giá 890 USD/tấn C&F và 850 USD/tấn C&F.

TÆ°Æ¡ng tá»±, thép cuá»™n cán nóng HRC cÅ©ng rÆ¡i vào tình trạng chung này. Tại Việt Nam, lá»±c mua rất yếu nên khiến các nhà cung cấp nÆ°á»›c ngoài phải giảm giá chào kể từ tuần trÆ°á»›c. Thép cuá»™n cán lại có Ä‘á»™ dày cÆ¡ bản 2mm gần Ä‘ây được Đài Loan và Hàn Quốc Ä‘iều chỉnh giảm về mức 740 từ mức giá mục tiêu hồi giữa tháng 05 là 780 USD/tấn.

Đài Loan

Tuần này, thị trường thép Đài Loan không có nhiều biến chuyển so vá»›i tuần trÆ°á»›c Ä‘ó. Những biện pháp kìm hãm Ä‘à tăng nóng của chính phủ đối vá»›i thị trường bất Ä‘á»™ng sản cÅ©ng nhÆ° bÆ°á»›c Ä‘i chậm chạp của ngành công nghiệp Ä‘ã gây nhiều cản trở đối vá»›i quá trình tiêu thụ thép.

Dù chịu nhiều áp lá»±c về doanh số bán nhÆ°ng các nhà cung cấp ná»™i địa quyết định duy trì giá thép cây không đổi so vá»›i tuần trÆ°á»›c  và thay vào Ä‘ó má»™t số nhà sản xuất Ä‘ã chọn biện pháp cắt giảm sản xuất để hạn chế lượng tồn.

Trong Ä‘ó, Feng Hsin Iron & Steel vẫn duy trì giá thép cây SD 280 kích thÆ°á»›c vừa tại mức 20.000 Đài tệ/tấn (692 USD/tấn), còn giá bán của  Hai Kwang Enterprise Corp là 19.500 Đài tệ/tấn.

Đồng thời giá thép tháng 07 và tháng 08 của má»™t số nhà sản xuất được dá»± báo hầu nhÆ° vẫn giữ nguyên không đổi. Nghe nói China Steel Corp (CSC) chỉ Ä‘iều chỉnh giá HRC tháng 07 và tháng 08 giảm khoảng 1.000-1.500 Đài tệ/tấn, còn những loại khác nhÆ° thép tấm, thép thanh và cuá»™n trÆ¡n được duy trì ổn định.

Đối vá»›i thép không gỉ, do ảnh hưởng từ chính sách Ä‘iều chỉnh giảm giá niken cÅ©ng nhÆ° thép không gỉ của Tisco Trung Quốc nên thị trường thép Đài Loan tuần này cÅ©ng chịu nhiều hệ lụy. Niềm tin suy yếu đẩy nhu cầu xuống thấp chắc chắn sẽ gây áp lá»±c giảm giá thành lên các nhà sản xuất thép không gỉ của nÆ°á»›c này trong thời gian tá»›i.

Ấn Độ

Mùa mÆ°a đến gần không chỉ là mối lo của ngành xây dá»±ng mà những ngành liên quan nhÆ° sản xuất thép cÅ©ng trong tình trạng dỡ khóc dỡ cười. Bởi thế, tuần vừa qua thị trường nhập khẩu HRC của Ấn Độ khá trầm lắng vì tâm lý ai cÅ©ng muốn hàng tồn xuống thấp nhằm giảm rủi ro nếu nhu cầu không tăng lên.

Khả năng thị trường nhập khẩu HRC chÆ°a thể phục hồi trở lại vì giá ná»™i địa vẫn suy yếu.

HRC thÆ°Æ¡ng phẩm SS400 có chứa boron 3mm không được khách hàng chấp nhận vá»›i giá 730-740 USD/tấn cfr, còn HRC không Boron hiện được các nhà sản xuất ná»™i địa chào bán vá»›i giá 749-782 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường HDG cÅ©ng không mấy khởi sắc ở cả ná»™i địa lẫn xuất khẩu. Tuy thế các nhà sản xuất quyết định giữ nguyên giá trong tháng này chứ không Ä‘iều chỉnh vì Ä‘ang chịu áp lá»±c từ chi phí nguyên liệu thô đắt đỏ.

Không muốn nhận thép giao vào mùa hè là lý do chính khiến khách hàng từ Mỹ và Châu Âu giảm đặt mua thép của Ấn Độ trong thời gian qua. ChÆ°a hết, lá»… chay ở Ramada vào tháng 08 cÅ©ng khiến lá»±c mua từ  Trung Đông giảm sút Ä‘i ít nhiều.

Tuy nhiên giá HDG vẫn có thể đứng vững thêm má»™t thời gian nữa và khả năng sẽ trở yếu trong khoảng 3-4 tháng tá»›i vì lúc Ä‘ó nguyên liệu thô cÅ©ng Ä‘ã dịu lại.

Các giá chào xuất khẩu thép cuá»™n mềm chứa hàm lượng mạ kẽm 0.3mm 90 g/m³ giao cuối tháng 06 và đầu tháng 07 tuần này vẫn ở mức 965-975 USD/tấn fob, cuá»™n mềm hàm lượng mạ kẽm 120 g/m³ cÅ©ng được duy trì chào bán 905-915 USD/tấn fob.

Nhật Bản

Tuần này, nhà sản xuất thép cây lá»›n nhất Nhật Bản là Kyoei Steel Ä‘ã quyết định giữ nguyên giá bán không đổi tại thị trường ná»™i địa mặc dù giá phế liệu không còn tăng nóng. Tuy nhiên quyết định này được Kyoei giải thích là nhằm bình ổn thị trường vì có thể giá phế chỉ tạm lắng và sau Ä‘ó sẽ phục hồi trở lại nên Ä‘iều chỉnh thép bây giờ có thể gây ra sá»± dao Ä‘á»™ng mạnh trên thị trường.

Thép cây kích thÆ°á»›c cÆ¡ bản được Kyoei  giữ nguyên mức giá chào bán từ tháng 03 là 854 USD/tấn nhÆ°ng thá»±c tế mức giá hiện tại chỉ  khoảng 793-829 USD/tấn mà thôi. Còn giá tại thị trường Tokyo đối vá»›i loại nguyên liệu này là 66.000 Yên/tấn (805 USD/tấn), tại Osaka là 68.000 Yên/tấn.

Đối vá»›i thép dầm hình H, giá chào xuất khẩu sang các nÆ°á»›c Đông Á Ä‘ã về mức 890 USD/tấn, giảm 30 USD/tấn so vá»›i trÆ°á»›c Ä‘ó.

Tuy nhiên, thép tấm cán nguá»™i không gỉ của Nhật sang Trung Quốc vẫn được giữ giá ổn định ở mức 3.900-3.950 USD/tấn dù các đối thủ cạnh tranh khác nhÆ° Đài Loan và Hàn Quốc đồng loạt Ä‘iều chỉnh xuống.

Hàn Quốc

Xuất khẩu CRC sang Trung Quốc suy yếu rất có thể khiến má»™t số nhà cung cấp Hàn Quốc nhÆ° Posco buá»™c phải Ä‘iều chỉnh giá chào giảm nhằm cải thiện doanh số bán.

Được biết thị trường CRC Trung Quốc hiện chÆ°a theo xu hÆ°á»›ng rỏ ràng nên lá»±c mua loại thép này Ä‘ã giảm hẳn trong tuần qua, do Ä‘ó lượng xuất khẩu của Hàn Quốc sang nÆ°á»›c này cÅ©ng giảm theo sau Ä‘ó.

CRC tháng 05 và tháng 06 hiện được chào bán sang Trung Quốc vá»›i giá 830-840 USD/tấn fob, còn các hợp đồng tháng 07 được giá»›i thÆ°Æ¡ng nhân dá»± Ä‘oán sẽ định giá ở khoảng 800 USD/tấn fob.

NhÆ°ng dù giá có xuống thấp hÆ¡n nữa cÅ©ng rất khó hấp dẫn khách hàng Trung Quốc trong thời gian này vì họ muốn duy trì tồn thấp cho đến khi thị trường ná»™i địa ổn định trở lại.

Châu Âu

Tuy không được nhu cầu ủng há»™ nhÆ°ng các nhà sản xuất Châu Âu vẫn duy trì giá thép ổn định trong tuần này. Thậm chí má»™t số nhà sản xuất Ä‘iều chỉnh giá tăng nhằm bảo vệ giá thá»±c tế thoát khỏi Ä‘à giảm xuống.

Khoảng cách giữa giá thép hình và thép thanh thÆ°Æ¡ng phẩm nam Âu và bắc Âu Ä‘ã được rút ngắn và khả năng các nhà sản xuất sẽ không hạ giá xuống trong ngắn hạn vì chi phí đầu vào khá đắt đỏ.

Tại nam Âu, giá thép thanh thÆ°Æ¡ng phẩm tiến lên mức 610 EUR/tấn,  tăng 60 EUR/tấn so vá»›i tháng trÆ°á»›c. Thép hình loại má»™t cÅ©ng tăng 40 EUR/tấn lên 630-640 EUR/tấn.

Tại bắc Âu, giá thép hình loại má»™t ở khoảng 640-650 EUR/tấn, còn thép thanh thÆ°Æ¡ng phẩm là 630 EUR/tấn.

Giá HRC cÅ©ng ổn định ở mức 570-580 EUR/tấn (798-812 USD/tấn) xuất xưởng, CRC giá 650 EUR/tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ

Không còn đồng loạt tăng nhÆ° trÆ°á»›c, thị trường thép Thổ NhÄ© Kỳ tuần này có sá»± phân luồng rỏ rệt. Dù thép cây và thép hình tiếp tục hÆ°á»›ng lên nhÆ°ng thép cuá»™n Ä‘ã chững lại và khả năng sẽ yếu Ä‘i trong tuần tá»›i.

Giao dịch thép hình vẫn sôi Ä‘á»™ng nhờ được nhu cầu há»— trợ. Nguồn cung eo hẹp cá»™ng vá»›i sá»± suy yếu của đồng lira Thổ NhÄ© Kỳ so vá»›i USD cÅ©ng Ä‘ã há»— trợ cho giá thép cây tiến sát mốc 1.390-1.410 TL/tấn (866-878 USD/tấn), bao gồm 18% VAT. Khả năng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh đối vá»›i cả thép cây lẫn phôi thanh.

Ngược lại, thị trường thép cuá»™n tại nÆ°á»›c này bắt đầu chững lại vì khách hàng muốn chờ các nhà sản xuất công bố giá tháng 08, hÆ¡n nữa người mua cÅ©ng muốn tạm ngÆ°ng giao dịch trÆ°á»›c khi có kết quả bầu cá»­ được tổ chức vào ngày 12/06.

Tuy giá chào bán HRC tăng lên 790-810 USD/tấn nhÆ°ng khách hàng sẽ được chiết khấu 10-15 USD/tấn khi đặt mua. HRC từ Ukraina có giá 710 USD/tấn cfr, còn từ Nga là 730-735 USD/tấn cfr. HDG dày 0.5 mm được bán vá»›i giá xuất xưởng 970-1.000 USD/tấn, nhu cầu yếu.

CIS

Không giống vẻ ê chề nhÆ° má»™t số thị trường khác, phôi thanh của CIS Ä‘ang rất đắt hàng và thậm chí ở trong thế cầu nhiều hÆ¡n cung nên giá cÅ©ng được há»— trợ tăng trong tuần này. Được biết phôi thanh sang Biển Đen có giá chào bán là 655 USD/tấn và hợp đồng được ký tại mức 650 USD/tấn.

Nhu cầu má»™t số nÆ¡i nhÆ° Ai Cập, Iran cÅ©ng Ä‘ang phục hồi Ä‘áng kể. Khả năng thị trường tháng 06 diá»…n biến khá tốt vì hầu hết các khách hàng Hồi giáo đều tăng cường gom hàng trÆ°á»›c kỳ lá»… chay Ramada, thậm chí giá có thể chạm mức 680 USD/tấn nếu nhu cầu tăng quá mạnh trong thời gian tá»›i.

Thị trường thép tấm cÅ©ng khá ổn định. Giá thép quý Ba của Alchevsk SW vẫn duy trì ở mức 640-650 USD/FOB Biển Đen kể từ 02 tuần trÆ°á»›c. Má»™t số nhà sản xuất của Nga nhÆ° Severstal Ä‘ã bán hết thép tháng 07 tại mức giá 640 USD/tấn FOB St. Petersburg, NLMK cÅ©ng chốt lời hồi cuối tháng 04 ở mức 640-650 USD/tấn FOB Novorossiysk.