Trong những năm gần đây, với nhu cầu quặng sắt toàn cầu liên tục tăng trưởng và dòng tiền của các doanh nghiệp khai khoáng không ngừng cải thiện , các công ty thép hàng đầu, đại diện là China Baowu và Rio Tinto, đã tăng cường đầu tư vào các mỏ để nâng cao năng lực bảo đảm nguồn tài nguyên quặng sắt . Xét về phân bổ năng lực sản xuất, các mỏ mới chủ yếu tập trung ở Guinea, Nam Phi, Úc, Brazil và các quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản khác.

Hiện tại, dự án Guinea Simandou, do Tập đoàn Baowu của Trung Quốc và Rio Tinto của Úc cùng đầu tư và phát triển, được coi là một trong những nguồn tăng trưởng lớn nhất về năng lực sản xuất quặng sắt toàn cầu trong 5 đến 10 năm tới. Dự án dự kiến ​​có trữ lượng 2.4 tỷ tấn và hàm lượng sắt đạt 65%. Dự án dự kiến ​​sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026, với công suất thiết kế hàng năm là 100 triệu tấn.

Ngoài dự án Simandou, còn có nhiều dự án quặng sắt đang được triển khai tại Úc, Brazil và các nước khác. Ví dụ, dự án West Slope tại Úc do Tập đoàn Rio Tinto và China Baowu đầu tư chung đã đi vào sản xuất trong nửa đầu năm nay, với công suất đầy tải là 25 triệu tấn/năm; dự án BAMIN do Tập đoàn Eurasian Resources đầu tư tại Brazil dự kiến ​​đi vào sản xuất năm 2027, với công suất thiết kế hàng năm là 27 triệu tấn; dự án Mina Germano do Samarco Mineracao đầu tư tại Brazil có công suất thiết kế hàng năm là 20 triệu tấn và dự kiến ​​đi vào sản xuất trước năm 2028. Ngoài ra còn có dự án Gara Djebilet do các công ty Trung Quốc đầu tư tại Algeria dự kiến ​​đi vào sản xuất trong giai đoạn 2026-2030, với công suất thiết kế hàng năm là 25 triệu tấn. Sau khi tất cả các dự án mới nêu trên đi vào sản xuất, dự kiến ​​công suất sản xuất quặng sắt hàng năm sẽ tăng gần 200 triệu tấn.

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới, tổng lượng quặng sắt xuất khẩu toàn cầu năm 2023 là 1.71 tỷ tấn. Trong đó, xuất khẩu của Úc là 898 triệu tấn, chiếm 52.5%; xuất khẩu của Brazil là 408 triệu tấn, chiếm 23.9%; và các nước sản xuất không chính thống xuất khẩu 405 triệu tấn, chiếm 23.7%.

Kể từ đầu năm nay, các lô hàng quặng sắt của các nước sản xuất không chính thống tiếp tục tăng, trở thành một trong những nguồn tăng trưởng chính về quy mô thương mại quặng sắt toàn cầu.

Theo khảo sát và số liệu thống kê của Liên minh Thép Thượng Hải, lượng quặng sắt xuất khẩu trung bình hàng tuần của các nước sản xuất không chính thống vào năm 2024 sẽ là 5.27 triệu tấn, so với 4.96 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, tăng 310,000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 6.3%. Trong tương lai, với việc đưa dự án Simandou vào vận hành tại Guinea, sự đóng góp của các nước sản xuất không phải là quốc gia chính thống vào sự tăng trưởng nguồn cung quặng sắt toàn cầu sẽ còn tăng hơn nữa.

Trong quý đầu tiên của năm nay, thời tiết khắc nghiệt như bão và mưa lớn thường xuyên xảy ra ở Nam bán cầu, ảnh hưởng đáng kể đến các chuyến hàng quặng sắt từ các cảng lớn ở Úc và Brazil, khiến lượng quặng sắt xuất khẩu toàn cầu giảm mạnh.

Theo nghiên cứu và thống kê của Shanghai Steel Union, trong quý đầu tiên của năm nay, lượng quặng sắt xuất khẩu trung bình hàng tuần trên toàn cầu là 27.9 triệu tấn, giảm 490,000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 1.7%. Trong quý thứ hai của năm nay, khi thời tiết khắc nghiệt dần giảm bớt, lượng quặng sắt xuất khẩu ra nước ngoài dần trở lại bình thường và lượng quặng tiếp tục tăng. Dữ liệu cho thấy lượng quặng sắt xuất khẩu ra nước ngoài trung bình hàng tuần trên toàn cầu trong nửa đầu năm nay là 30.01 triệu tấn, tăng 70,000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng quặng sắt xuất khẩu ra nước ngoài trung bình hàng tuần đã chuyển từ mức giảm sang mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sự gia tăng đáng kể trong lượng quặng sắt xuất khẩu ra nước ngoài trong quý thứ hai. Trong nửa đầu năm nay, nguồn cung quặng sắt toàn cầu nhìn chung đã tăng nhẹ.

Trong nửa đầu năm nay, do ảnh hưởng của biến động mạnh mẽ của lượng quặng sắt xuất khẩu toàn cầu và áp lực tồn kho lớn tại các cảng trong nước, lượng quặng sắt nhập khẩu của nước ta đã chuyển từ xu hướng tăng trưởng liên tục trong vài năm qua sang giảm đáng kể. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng lượng quặng sắt nhập khẩu của nước ta từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay là 487 triệu tấn, giảm 26.38 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương giảm 5.1%. Do lượng quặng sắt nhập khẩu của nước ta giảm, tổng lượng quặng nhập khẩu tại các cảng trong nước và các nhà máy thép đã giảm gần 20 triệu tấn trong nửa đầu năm nay, đồng thời áp lực cung và tồn kho trong nước tiếp tục giảm.

Từ năm 2022, Trung Quốc đã triển khai "Kế hoạch nền tảng" phát triển tài nguyên khoáng sản, nhằm tăng cường năng lực bảo đảm nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng. Tuy nhiên, trong hai năm qua, dưới tác động của các yếu tố như yêu cầu an toàn khai thác mỏ ngày càng cao và chính sách bảo vệ môi trường chặt chẽ hơn, tốc độ giải phóng công suất khai thác mỏ trong nước đã chậm lại đáng kể. Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố, sản lượng quặng sắt trong nước từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay đạt 414 triệu tấn, giảm 43.03 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước, tương đương giảm 9.4%. Trong cùng kỳ, theo số liệu thống kê khảo sát của Liên đoàn Thép Thượng Hải, sản lượng quặng sắt tinh quặng tại 433 mỏ trên toàn quốc đạt 114 triệu tấn, giảm 10.64 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước, tương đương giảm 8.5%. Có thể thấy nguồn cung quặng trong nước đang giảm sút, rõ ràng là thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Nhìn chung, trong nửa đầu năm nay, do lượng quặng sắt nhập khẩu giảm đáng kể và nguồn cung quặng trong nước cũng giảm, nguồn cung quặng sắt trong nước nhìn chung đã giảm đáng kể. Dự báo trong nửa cuối năm, khi hoạt động xuất khẩu quặng sắt ra nước ngoài dần trở lại bình thường và áp lực tồn kho tại các cảng trong nước giảm bớt, lượng quặng sắt nhập khẩu dự kiến ​​sẽ cải thiện; đồng thời, năng lực sản xuất quặng trong nước dự kiến ​​sẽ dần được giải phóng. Trong bối cảnh này, nguồn cung quặng sắt nói chung dự kiến ​​sẽ dần phục hồi. So với nửa đầu năm, mức độ sụt giảm nguồn cung dự kiến ​​sẽ được thu hẹp đáng kể.

Trong nửa đầu năm nay, nhờ nhu cầu sản xuất trong nước tiếp tục phục hồi và đầu tư cơ sở hạ tầng tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu thép trong nước vẫn ở mức cao, không có sự sụt giảm mạnh như hai năm trước. Cùng với xu hướng xuất khẩu thép và phôi thép mạnh mẽ, nhu cầu thép nói chung trong năm nay mạnh hơn đáng kể so với năm 2024 và 2023. Trong bối cảnh này, lợi nhuận chung của các nhà máy thép đã dần được cải thiện.

Khi lợi nhuận tiếp tục cải thiện, năng lực sản xuất của các nhà máy thép cũng tiếp tục tăng. Kể từ đầu năm nay, các nhà máy thép đã nhanh chóng bước vào trạng thái tăng dần công suất sản xuất, đạt đỉnh điểm trong nửa đầu năm vào đầu tháng 5 và từ đó duy trì mức hoạt động cao. Theo số liệu thống kê khảo sát của Liên đoàn Thép Thượng Hải, sản lượng gang nóng chảy trung bình hàng ngày của 247 nhà máy thép trong nửa đầu năm nay là 2.357 triệu tấn, tăng 90,000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng 4%.

Trong nửa cuối năm nay, với ngành sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng duy trì tốc độ tăng trưởng cao, xuất khẩu duy trì ở mức cao và hiệu ứng cơ sở thấp của bất động sản tăng dần, ngành thép dự kiến ​​sẽ tiếp tục xu hướng cải thiện lợi nhuận trong nửa đầu năm và công suất sử dụng có thể vẫn ở mức cao. Trong bối cảnh này, dự kiến ​​sản lượng sắt nóng chảy trong nước sẽ tăng đáng kể trong nửa cuối năm. Theo số liệu thống kê khảo sát của Liên đoàn thép Thượng Hải, sản lượng sắt nóng chảy trung bình hàng ngày tại 247 nhà máy thép trong nửa cuối năm ngoái là 2.319 triệu tấn.

Tóm lại, dự kiến ​​cung cầu quặng sắt nói chung sẽ duy trì trạng thái cân bằng chặt chẽ trong nửa cuối năm nay.

Nhìn về nửa cuối năm nay, khi nhu cầu hạ nguồn tiếp tục cải thiện và năng lực sản xuất quặng sắt dần được giải phóng, thị trường quặng sắt sẽ cho thấy trạng thái tăng trưởng cả về cung và cầu, và dự kiến ​​cung cầu tổng thể sẽ tương đối lỏng lẻo. Trong bối cảnh này, giá quặng sắt dự kiến ​​sẽ dao động trong biên độ hẹp.

Nguồn tin: satthep.net