Thị trường thép thế giới đang duy trì trạng thái phân hóa rõ nét giữa các khu vực, chịu tác động đan xen từ chi phí nguyên liệu đầu vào, các biện pháp phòng vệ thương mại và tâm lý thận trọng. Giá quặng sắt mịn 62% Fe giao đến Trung Quốc tiếp tục suy yếu, giảm 0,5 USD/tấn xuống 96,5 USD/tấn CFR – mức thấp nhất kể từ ngày 10/8, phản ánh nhu cầu nguyên liệu thô hạ nhiệt. Trong khi đó, giá phế liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vẫn chịu áp lực điều chỉnh, trong khi phế liệu tại Ý và Ả Rập Xê-út có dấu hiệu phục hồi cục bộ. Các biện pháp phòng vệ thương mại tiếp tục định hình lại dòng chảy thép toàn cầu, đặc biệt là lệnh áp thuế AD/CVD của Mỹ đối với thép cây nhập khẩu từ Bulgaria, Ai Cập và Việt Nam. Tại EU, thị trường đang bước vào giai đoạn chờ đợi tái lập hạn ngạch tự vệ, trong khi cơ chế CBAM tiếp tục gây áp lực lên chi phí nhập khẩu.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

Khu vực Bắc Mỹ

Tại Mỹ, thị trường thép dẹt tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh mẽ. Nucor đã thực hiện đợt tăng giá giao ngay HRC thứ mười liên tiếp, nâng giá lên 1.220 USD/tấn ngắn (st) cho tất cả các nhà máy, ngoại trừ chi nhánh California Steel Industries ở mức 1.280 USD/st. Giá giao ngay HRC xuất xưởng tại Mỹ hiện được đánh giá ở mức 1.261,75 USD/st, tăng 7,75 USD/st so với tuần trước. Nguồn cung nội địa thắt chặt và thời gian giao hàng kéo dài (7,6 tuần) tiếp tục là động lực chính hỗ trợ giá. Đối với thép tấm, giá giao ngay xuất xưởng ở mức 1.425 USD/st và giá giao hàng ở mức 1.455 USD/st, tăng 15 USD/st so với tuần trước. Nucor cũng đã thông báo tăng giá thép tấm thêm 60 USD/tấn ngắn cho các đơn hàng sản xuất tháng 11, yêu cầu chốt đơn trước ngày 23/10. Thị trường HDG/CRC ghi nhận nhu cầu ổn định khi quý 4 đến gần. Giá HDG cán nguội giao ngay ở mức 1.484 USD/st xuất xưởng, tăng 15 USD/st. Giá CRC xuất xưởng tăng 17,25 USD/st lên 1.478,75 USD/st. Sản lượng thép hàng tuần của Mỹ đã tăng 60.000 st lên 1,845 triệu st, tỷ lệ sử dụng công suất đạt 80,5%.

Tại Mexico, các nhà sản xuất thép dẹt đã tăng giá HRC nội địa thêm 25 USD/tấn kể từ ngày 1/10, đưa giá lên mức trung bình 1.035 USD/tấn, duy trì mức chiết khấu khoảng 300 USD/tấn so với giá tại Mỹ. Đánh giá HRC nội địa Mexico đã tăng lên 18.800-18.850 peso/tấn. Nhập khẩu HRC của Mexico đã tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực Châu Âu

Tại EU, giá HRC nhìn chung vẫn ổn định khi người mua chờ đợi đợt thiết lập lại hạn ngạch. Chỉ số HRC hàng ngày tại Tây Bắc EU giảm 4 EUR/tấn xuống 730 EUR/tấn giao xưởng, trong khi chỉ số HRC tại Ý duy trì ở mức 735,75 EUR/tấn giao xưởng. Các nhà máy Ý đang chào mức 750 EUR/tấn xuất xưởng, với một số chấp nhận 740 EUR/tấn cho đơn hàng giao cuối năm. Giá HRC nhập khẩu CFR Ý ổn định ở mức 605 EUR/tấn. Đối với CRC, một nhà máy đang chào giá 870 EUR/tấn cơ sở giao hàng Ý. Đối với HDG, đánh giá hàng tuần khu vực Tây Bắc EU đã tăng 2,5 EUR/tấn lên 830 EUR/tấn, trong khi đánh giá xuất xưởng tại Ý giữ ở mức 840 EUR/tấn. Trên thị trường nhập khẩu, một giao dịch đối với HDG Việt Nam được báo cáo hoàn tất ở mức 890 USD/tấn CFR.

Tại Đức, biên độ giá đối với sản phẩm thép tấm đã nới rộng lên mức 850-900 EUR/tấn EXW, tùy thuộc vào nhà sản xuất, so với mức 850-860 EUR/tấn EXW một tháng trước đó. Tại Ý, các mức giá khả thi đối với thép tấm mác S275 cho lịch giao hàng cuối tháng 10 - tháng 11 được ghi nhận ở mức khoảng 740-750 EUR/tấn EXW. Một yếu tố chủ chốt khác hỗ trợ giá thép tấm Ý là sự gia tăng của giá phôi dẹt (slab). Các loại phôi dẹt châu Á mác S235JR/A36 dành cho lịch giao hàng có thể vào tháng 12 đã được chào sang Ý ở mức 590-600 euro/tấn CFR.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông

Tại Ấn Độ, giá HRC nội địa ghi nhận tuần tăng thứ sáu liên tiếp. Định giá HRC nội địa đối với quy cách dày 2,5-4mm đứng ở mức 63.900 rupee/tấn (666 USD/tấn) giao xưởng Mumbai, chưa bao gồm GST, tăng 1.900 rupee/tấn so với tuần trước. Về xuất khẩu, giá chào HRC của Ấn Độ sang châu Âu tiếp tục tăng lên mức 720-730 USD/tấn CFR EU. Đánh giá HRC FOB Ấn Độ đứng ở mức 602,5 USD/tấn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường thép dẹt ghi nhận mức tăng 15 USD/tấn đối với HRC xuất khẩu, lên mức 615 USD/tấn FOB. Giá HRC nội địa tăng 20 USD/tấn lên 620 USD/tấn giao xưởng. Các sản phẩm hạ nguồn như CRC và HDG cũng tăng giá, với HDG mác Z100 dày 0,50mm đạt 810 USD/tấn giao xưởng nội địa và 780 USD/tấn xuất khẩu. Ở chiều ngược lại, giá HRC nhập khẩu CFR đối với mác S235 giảm 3 USD/tấn xuống 547 USD/tấn. Tại khu vực Biển Đen, giá HRC và CRC đi ngang, lần lượt ở mức 520 USD/tấn FOB và 600 USD/tấn FOB.

Tại Đài Loan, Công ty Thép Trung Quốc (CSC) được kỳ vọng sẽ tăng giá thép tấm nội địa cho tháng 11. Các công ty như Yieh Phui đã công bố tăng giá thép mạ kẽm và thép sơn mạ màu thêm 1.000 Đài tệ/tấn cho tháng 10, đồng thời tăng giá chào xuất khẩu tháng 11 thêm 20 USD/tấn. Walsin Lihwa giữ nguyên giá thép cuộn dây không gỉ mác 304 trong tháng 10 nhưng tăng giá dòng mác 304 chứa đồng và mác 316. Tại Nhật Bản, Nippon Steel đã thông báo tăng giá 5.000 yên/tấn (32 USD/tấn) đối với toàn bộ dải sản phẩm thép dẹt, ống thép và thép hình nhẹ dành cho thị trường nội địa, áp dụng cho các hợp đồng tháng 10.

Tại Ả Rập Xê-út, nhà sản xuất thép hàng đầu đang chào bán HRC ở mức khoảng 2.800 SAR/tấn (747 USD/tấn) giao hàng trong tuần thứ hai của tháng 11. HRC nhập khẩu từ Đài Loan được chốt ở mức 595-600 USD/tấn CFR, từ Nhật Bản ở mức 590-595 USD/tấn CFR. Tại ASEAN, giá HRC ổn định ở mức 537 USD/tấn CFR Việt Nam. Giá chào đối với thép cuộn SAE1006 của Indonesia ổn định ở mức 538 USD/tấn CFR Việt Nam.

Thị trường phôi dẹt (Slab) và Brazil

Giá phôi dẹt thương mại duy trì không đổi trong suốt tuần qua. Đánh giá giá phôi dẹt hàng ngày theo phương thức CFR Ý và FOB Biển Đen vẫn giữ nguyên ở mức lần lượt là 580 USD/tấn và 475 USD/tấn. Tại Brazil, các nhà máy tiếp tục chiết khấu giá thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) trong bối cảnh tồn kho cao. Đánh giá thép cuộn cán nguội xuất xưởng tại Brazil đã giảm 50 real/tấn xuống mức 4.400-4.550 real/tấn (861-890 USD/tấn). Giá thép mạ kẽm nhúng nóng cũng giảm xuống còn 4.450-4.750 real/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

Khu vực Bắc Mỹ

Tại Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành các lệnh áp thuế chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) đối với thép cây nhập khẩu từ Bulgaria, Ai Cập và Việt Nam. Cụ thể, mức biên độ AD cuối cùng áp cho Bulgaria là 53,27%, Ai Cập từ 34,2% đến 52,73%, và Việt Nam từ 128,53% đến 136,57%. Mức thuế CVD áp cho Ai Cập là 23,27% và Việt Nam là 6,8%. Các lệnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thép cây nhập khẩu vào Mỹ trong thời gian tới. Đối với thép hình, Gerdau, Steel Dynamics và Nucor đã tăng giá niêm yết thép hình tại Mỹ thêm 50 USD/tấn ngắn, có hiệu lực từ ngày 1/10, đẩy giá thép hình cánh rộng kích thước 8x8 inch lên mức 1.750 USD/tấn ngắn xuất xưởng.

Khu vực Châu Âu

Tại EU, nhập khẩu thép dài đã giảm 57% trong tháng 7 xuống còn 321.000 tấn. Nhập khẩu thép cây giảm 62% xuống 114.500 tấn, với lượng hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm 54% xuống 84.300 tấn. Trong phân khúc phôi thép, nhập khẩu từ Ukraine tăng hơn gấp bốn lần lên 82.500 tấn, từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng gần sáu lần lên 25.000 tấn. Nhập khẩu phôi thép từ Trung Quốc và Ấn Độ giảm xuống gần bằng 0 do chi phí CBAM cao.

Tại Romania, thị trường thép dài đã mang sắc thái vững chắc hơn một chút trong tuần này, với một số mức chào giá di chuyển lên cao hơn mặc dù không có sự cải thiện đáng kể nào về nhu cầu cơ bản. Các mức chào giá thép cây bán lẻ đã tăng lên khoảng 615-625 EUR/tấn xuất kho từ mức 610-615 EUR/tấn vào tuần trước. Giá bán lẻ thép cuộn dây cũng di chuyển lên cao hơn, đạt khoảng 640-650 EUR/tấn xuất kho. Tại Bulgaria, thị trường thép dài không chứng kiến bất kỳ hướng đi giá rõ ràng nào trong tuần hiện tại. Giá thép cây nội địa hiện được ghi nhận ở mức khoảng 635-650 EUR/tấn CPT.

Tại Ý, sản lượng thép dài trong tháng 8 đã giảm 10% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 395.000 tấn. Giá có thể giao dịch đối với thép cây Ý giao ngay vẫn không thay đổi tại thị trường nội địa ở mức 460 EUR/tấn EXW, giá cơ sở. Tuy nhiên, các nhà máy đã công bố tăng giá lên mức 490 EUR/tấn EXW cho kỳ giao hàng tháng 10.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây nội địa tiếp tục giảm trong ngày khi các thương nhân đưa ra mức chiết khấu sâu hơn để bán hàng tồn kho. Mức đánh giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5 USD/tấn xuống còn 620 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Các thương nhân tại khu vực Izmir đã hạ giá 3-6 USD/tấn xuống còn 609-612 USD/tấn xuất xưởng. Tại khu vực Marmara, một nhà sản xuất lớn chào bán thép cuộn dây ở mức 650 USD/tấn, ngụ ý giá thép cây ở mức 635-640 USD/tấn xuất xưởng. Mức đánh giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày ổn định ở mức 615 USD/tấn.

Tại Iran, phân khúc xuất khẩu phôi thép vẫn duy trì sự ổn định về mặt giá cả, nhưng người mua vẫn tiếp tục gây áp lực đòi giảm giá. Giá phôi thép tiếp tục ổn định ở mức 400-405 USD/tấn FCA tại biên giới và 415-420 USD/tấn FOB đối với các chào hàng tại cảng. Giá xuất khẩu thép cây của Iran đã giảm khoảng 10-15 USD/tấn do đồng rial yếu đi. Một số lô hàng thép cây nhóm được bán ở mức 410-425 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, tương đương 415-440 USD/tấn FCA tại các điểm cửa khẩu để xuất khẩu sang các nước láng giềng.

Tại GCC, giá thép cây tại UAE duy trì ổn định trong tháng 10. Đánh giá hàng tháng của thép cây UAE không đổi ở mức 2.875 dirham/tấn (783 USD/tấn) xuất xưởng. Tại Oman, giá thép cây duy trì ở mức khoảng 750 USD/tấn giao hàng. Tại Ả Rập Xê-út, một số nhà cung cấp hàng đầu đã nâng giá chào thép cây lên khoảng 2.750 SAR/tấn (733 USD/tấn) giao hàng tận nơi.

Tại Ai Cập, mức giá thép cây nội địa tăng của Ezz Steel đã chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10, nâng các mức giá chào thêm 1.000 bảng Ai Cập/tấn (17 USD/tấn) lên mức 40.800 bảng Ai Cập/tấn (685 USD/tấn) xuất xưởng. Tại Algeria, các nhà sản xuất thép đã tiếp tục tăng giá một lần nữa, được hỗ trợ bởi nhu cầu duy trì mạnh mẽ và nguồn cung hạn chế trên thị trường. Các giá chào thép dài nội địa đã tăng trong tháng thứ ba liên tiếp khi giá vượt lên 3.000-5.000 dinar Algeria/tấn (19-31 USD/tấn) vào đầu tháng 10.

Thị trường phế liệu

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường phế liệu nhập khẩu vẫn duy trì ở mức trầm lắng. Các nhà sản xuất thép có trụ sở tại vùng Marmara đã nâng giá thu mua phế liệu nội địa trong nửa sau của tuần, với bốn nhà máy tăng giá thêm 500-550 lira/tấn so với mức ngày 21 tháng 9, tương đương 8-9 USD/tấn. Tại Nga, giá mua phế liệu thép tiếp tục giảm, với mức điều chỉnh trung bình 500 RUB/tấn (6 USD/tấn) mỗi tuần. Tại Việt Nam, giá phế liệu nhập khẩu đã nhích nhẹ trong tuần này. Các giá chào cho phế liệu rời HMS 1&2 (80:20) có nguồn gốc từ Mỹ ở mức 395-400 USD/tấn CFR Việt Nam.

DỰ BÁO XU HƯỚNG THÉP CHUNG THẾ GIỚI

Thị trường thép toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục duy trì xu hướng điều chỉnh tăng nhưng đan xen biến động khi thị trường thử nghiệm khả năng chấp nhận của người mua. Các yếu tố chi phí nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là quặng sắt và phế liệu, cùng với các gián đoạn logistics và chính sách thương mại sẽ tiếp tục là những động lực chính chi phối thị trường.

Đối với thép dẹt, giá HRC tại Mỹ được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao nhờ nguồn cung thắt chặt và thời gian giao hàng kéo dài. Tại Ấn Độ, giá HRC có thể tiếp tục đà tăng nhờ chi phí nguyên liệu vững chắc và nhu cầu theo mùa. Tại EU, giá thép dẹt có thể chịu áp lực điều chỉnh khi nhu cầu hạ nguồn chưa phục hồi rõ nét và lượng tồn kho tại các trung tâm dịch vụ vẫn ở mức cao. Tại Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico, giá HRC được hỗ trợ bởi chi phí sản xuất và xu hướng tăng của thị trường Mỹ.

Đối với thép dài, thị trường toàn cầu sẽ chịu tác động mạnh từ các biện pháp phòng vệ thương mại của Mỹ, đặc biệt là thuế AD/CVD đối với thép cây từ Bulgaria, Ai Cập và Việt Nam, dự kiến sẽ làm thay đổi đáng kể dòng chảy thương mại và nguồn cung tại thị trường Mỹ. Xuất khẩu dây thép của Thổ Nhĩ Kỳ được dự báo tiếp tục đà tăng nhờ nhu cầu từ Úc và khu vực MENA. Thị trường ASEAN vẫn trầm lắng do mất cân đối giá giữa người bán và người mua, trong khi giá phôi thép khu vực chịu áp lực điều chỉnh.

Nhìn chung, các yếu tố rủi ro từ địa chính trị, chính sách thương mại (CBAM, thuế AD/CVD) và diễn biến nhu cầu hạ nguồn tại các khu vực sẽ tiếp tục là những biến số quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng thị trường thép thế giới trong thời gian tới.

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong báo cáo được tổng hợp từ các nguồn số liệu thị trường và nhận định của các thành viên tham gia thị trường, chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.

Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.