THÉP DÀI

_ Việc các nhà máy thép thanh Ý thúc đẩy giá cao hơn đã không nhận được sự hỗ trợ nào trong tuần qua, với hoạt động mua hàng vẫn trầm lắng.

Các nhà sản xuất đang thúc đẩy giá xuất xưởng 590-610 Euro/tấn bao gồm cả phụ phí. Tuy nhiên, một số đợt giao hàng được báo cáo đã được thực hiện với giá 560 Euro/tấn xuất xưởng, và những đợt giao hàng khác cho biết giá trị giao dịch là 580 Euro/tấn xuất xưởng.

Người mua đã chấp nhận giá thanh thép có chất lượng kéo cao hơn ở mức 600-610 Euro/tấn được giao.

Ở các quốc gia lân cận, giá chào thanh cốt thép từ Ý được báo cáo ở mức 560-570 Euro/tấn fca vào cuối tuần qua và 580-600 Euro/tấn fca đối với thanh cốt thép ở dạng cuộn, nhưng điều này được hiểu là vẫn có thể thương lượng. Các nhà máy ở Đức báo giá thanh cốt thép ở dạng cuộn ở mức 640-650 Euro/tấn được giao vào đầu tuần qua.

Tại khu vực Balkan, giá từ các nhà máy địa phương được giao ở mức 610-620 Euro/tấn, trong khi giá chào của Ý được báo cáo ở mức tương tự. Một nhà sản xuất ở Bosnia và Herzegovina đang thông báo mức tăng 50 Euro/tấn cho khách hàng.

Người ta nghe nói có một giao dịch bán thép cây và dây thép từ Thổ Nhĩ Kỳ tới thị trường này, lần đầu tiên được giao vào tháng 10, có thể là cho Israel. Trong khi đó, sự quan tâm đến việc mua hàng ở nước ngoài đã chậm lại ở các thị trường Balkan khác. Một số người tham gia thị trường ước tính có tới 100,000 tấn thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt sang Romania trong vài tuần qua, trong khi những người khác cho biết doanh số bán hàng đã vượt quá mức này. Thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay được bán với giá 565-580 USD/tấn fob ở Châu Âu, với dây thép thanh được chào giá cao hơn ít nhất 10-15 USD/tấn.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2/2024.

_ Thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, nhưng tâm lý cho rằng giá trong nước ở mức sàn đã giảm nhẹ do hai nhà máy ở phía đông bắc được cho là sẽ giảm giá chào.

Một người tham gia thị trường báo cáo giá chào bán giảm từ hai nhà máy ở phía đông bắc, những người khác cho rằng các nhà sản xuất thép trong khu vực có thể đang nỗ lực giảm thiểu tình trạng chậm lại cuối năm trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ và thời tiết lạnh cản trở việc xây dựng. Giá chào ở phía đông bắc dao động quanh mức 810 USD/tấn và giá chào ở Texas vẫn ổn định ở mức 800-830 USD/tấn.

Liệu thị trường có đạt đến mức sàn hay không dường như là một câu hỏi trong khu vực vì các nhà máy ở các khu vực khác khó có thể hạ giá chào của họ do giá phế liệu sắt cao hơn sẽ ổn định vào tháng 11 và nhu cầu khá. Trong khi một số nhà máy vẫn tích cực tìm kiếm người mua thì những nhà máy khác dường như không tìm cách cạnh tranh với các chào bán nhập khẩu giá thấp.

Trọng tải nhập khẩu giao tháng 1 được chào ở mức 730 USD/tấn từ Algeria, Ai Cập và Việt Nam, đây vẫn là những lựa chọn hấp dẫn nhất đối với người mua Mỹ.

Mặc dù giá giảm nhưng thị trường nhận định đã gần chạm đáy, do đó, giá không thể giảm sâu và sẽ quay lại tăng nhẹ về cuối năm cũng như đầu năm sau. Thị trường nhìn chung vẫn chịu áp lực cung- cầu khi hàng nhập khẩu gia tăng. Hỗ trợ chính là phế tăng giá và các đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu thép tăng. Phạm vi giá tháng 2 năm sau dự kiến tầm 880-900 USD/tấn.

_ Sự mất giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ đã trở lại tốc độ bình thường trong ngày thứ sáu sau khi việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ mang lại sự mạnh lên trong thời gian ngắn vào thứ Năm. Sự suy yếu liên tục của đồng lira đã thúc đẩy các thương nhân trong nước tiếp tục giao dịch khối lượng nhỏ thép cây, chủ yếu là với nhau, dựa trên kỳ vọng rằng giá tính bằng đồng lira sẽ tiếp tục tăng miễn là giá tính bằng đô la vẫn ổn định. Tuy nhiên, nhu cầu tổng thể vẫn bị hạn chế do hoạt động xây dựng thấp và lượng hàng tồn kho cao.

Các nhà máy ở Marmara giữ giá chào ổn định ở mức 580-600 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir cũng giữ nguyên giá chào. Khối lượng nhỏ được giao dịch trong khoảng 580-585 USD/tấn xuất xưởng, người mua ít có nhu cầu tích trữ hàng tồn kho trong thời điểm hiện tại trong bối cảnh nhu cầu thấp và thời gian giao hàng ngắn.

Trên thị trường xuất khẩu, giá chào thanh cốt thép của các nhà máy vẫn ở mức 580-590 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, và trong khi nhu cầu nhìn chung yếu đi, một số giao dịch đã đạt được khoảng 580-585 USD/tấn fob trong tuần qua. Một lô hàng cốt thép 5,000-7,000 tấn đã được bán cho người mua ở Balkan với giá 585 USD/tấn fob Marmara vào đầu tuần, trong khi những người tham gia thị trường chỉ ra rằng ít nhất một lô hàng đã được bán cho người mua ở Trung Đông, nhưng không thể lấy thêm thông tin chi tiết.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng, phế thép tăng và việc tái thiết sau động đất. Vì vậy, giá tới tháng 2/2024 biến động tăng về 650 USD/tấn fob tháng 2/2024.

THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu tiếp tục ổn định, dẫn đầu bởi mức tăng trên thị trường Ý. Tâm lý thị trường đã được củng cố hơn nữa, đặc biệt là ở Ý, do kỳ vọng rằng các nhà máy sẽ thúc đẩy tăng thêm lượng giao hàng từ tháng 2 đến tháng 3.

Doanh số bán hàng được báo cáo ở mức khoảng 660-670 Euro/tấn cơ bản được giao từ một nhà máy ở Ý ngày hôm qua. Một nhà cung cấp phía bắc EU chào hàng cho trung tâm dịch vụ thép (SSC) với giá 675-680 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý.

Một SSC đã tăng giá vì họ kỳ vọng giá thép cuộn sẽ tiếp tục tăng và đang nhắm mục tiêu giao hàng cơ sở 770 Euro/tấn và dự kiến cơ sở giao hàng 750 Euro/tấn sẽ được chấp nhận. Nhưng không phải tất cả các SSC đều chia sẻ quan điểm này, với một người khác cho biết vẫn có doanh số bán hàng cơ bản là 700 Euro/tấn.

Người mua ở Bắc Âu đang chấp nhận giá cơ bản giao hàng 660 Euro/tấn cho HRC trọng tải nhỏ hơn, so với các giá chào hiện tại khoảng 670-680 Euro/tấn do hầu hết các nhà sản xuất giao. Nhưng những người mua lớn hơn mong đợi mức giảm giá khoảng 10 Euro/tấn cho cuộn tháng 1.

Các nhà máy gợi ý rằng họ đang bán khối lượng lớn, nhưng phần lớn người mua chỉ mua những gì họ cần và không nắm giữ các vị thế đầu cơ dài hạn vì hầu hết đều đặt câu hỏi về tính bền vững của đợt phục hồi. Nhưng các nhà sản xuất đã giảm sản lượng đáng kể trong những tháng gần đây, do đó sẽ cần ít doanh số hơn để lấp đầy các chương trình luân chuyển của họ.

Do đó, một số người cho rằng giá có thể tăng trong quý đầu tiên, với lượng hàng tồn kho thấp và công suất khởi động lại chậm. Các nhà sản xuất đang nhắm đến mức chào giá mới 720 Euro/tấn cho tháng 2-tháng 3 ở Bắc Âu.

Nhìn chung, triển vọng thị trường đang theo xu hướng tăng với nguồn cung hạn chế, giá nhập khẩu tăng và chi phí nguyên liệu thô tăng. Do đó, giá dự kiến biến động tăng tới tháng 2/2024 khoảng 800 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng trong tuần này do các nhà máy loại bỏ các chào giá thấp hơn và người mua đang chờ mở đơn hàng tháng 1.

Giá đã tăng gần 300 USD/tấn so với mức thấp trong tháng 9 nhưng đã chứng kiến đà suy yếu trong hai tuần qua khi thị trường bước vào giai đoạn nghỉ lễ chậm hơn theo mùa.

Hoạt động mua giao ngay mới vẫn thưa thớt trong tuần này trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn ở Mỹ do một số nhà máy vẫn chưa bắt đầu nhận đơn đặt hàng tháng 1/2024. Vẫn có sự phân chia về giá vì các nhà máy đã công bố mức giá cơ bản mục tiêu tối thiểu khác nhau là 950 USD/tấn và 1,000 USD/tấn vào đầu tháng.

Nguồn tin từ bên mua vào cuối tuần trước vẫn cho thấy giá chào của nhà máy ở mức 950 USD/tấn nhưng do một số nhà máy ngừng mở sổ đặt hàng tháng 1 nên ngày càng có nhiều hoài nghi rằng mức giá vẫn sẽ có sau kỳ nghỉ lễ.

Nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs là nhà sản xuất thép duy nhất công bố mục tiêu 1,000 USD/tấn cho giá cơ bản tối thiểu vào đầu tháng, trong khi NLMK USA được cho là đã chuyển giá chào đến mức đó. US Steel và Nucor độc lập công bố mục tiêu thấp hơn là 950 USD/tấn.

Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ Midwest cho biết HRC có giá 950 USD/tấn nhưng không chắc liệu có ai còn giữ mức giá đó hay không. Ông lưu ý rằng một nhà máy nhỏ ở Midwest đang tạm dừng cho đến sau kỳ nghỉ lễ để bắt đầu báo giá các đơn đặt hàng tháng 1.

Theo người mua, một chào bán cũ hơn cho 1,000 tấn của một nhà máy mini khác ở Midwest là ở mức 950 USD/tấn cho sản xuất vào tháng 1 nhưng đã rút lại chào bán. Ông cho biết một nhà máy tích hợp đã chào giá 1,000 USD/tấn cho cùng một đơn hàng nhưng không cung cấp ngày giao hàng.

Một nhà máy khác ở Midwest cũng dự kiến nguồn cung hạn chế cho các đơn đặt hàng giao ngay trong tháng 1 và tin rằng các yêu cầu giao ngay mới có thể sẽ có thời gian giao hàng vào tháng 2. Ông cho biết giá HRC đã tăng lên tới 950 USD/tấn trong tuần qua.

Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song triển vọng chính là biến động tăng phạm vi hẹp trong 2 tháng đầu năm 2024, trong khoảng 1,000-1,100 USD/tấn.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần qua, do chi phí nguyên liệu thép tăng và giá nhập khẩu cao hơn đã thúc đẩy mức giá trong nước.

Vào cuối tuần, hoạt động mua HRC trong nước đứng ở mức 660-680 USD/tấn xuất xưởng, tăng trung bình khoảng 10 USD/tấn so với mức ngày 17/11. Hai nhà cung cấp duy trì giá niêm yết trong khoảng 670-680 USD/tấn, không sẵn lòng đưa ra bất kỳ khoản chiết khấu đáng kể nào cho người mua. Một nhà máy khác cạnh tranh hơn trên thị trường, vì những người tham gia thị trường nhận thấy rằng nhà cung cấp này có thể đạt được mức giá 660 USD/tấn khi mua số lượng lớn. Hai nhà máy khác xuất hiện lẻ tẻ trên thị trường được cho là đang chào giá xuất xưởng ở mức 660 USD/tấn và 675 USD/tấn.

Hầu hết các nhà máy đang hoạt động vào đợt giao hàng tháng 1, chỉ có hai nhà máy hiện đang chào hàng cho tháng 3. Một nguồn tin cho biết một khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn kiệt lượng hàng giao trong tháng 1, giá sẽ bắt đầu tăng lên mức xuất xưởng 700 USD/tấn.

Thị trường nhập khẩu tương đối yên tĩnh trong tuần qua khi không có giao dịch nào được ghi nhận. Giá chào hàng của Trung Quốc tăng lên tới 610 USD/tấn cfr cho giao hàng từ tháng 2 đến tháng 3. Một nhà máy Ai Cập cũng có mặt vì chào giá khoảng 705 USD/tấn cfr. Nhưng người mua cho rằng mức này quá cao và do đó không thể thực hiện được. Giữa những kỳ vọng về thông báo liên quan đến cuộc điều tra thuế chống bán phá giá trong những tuần tới, người mua vẫn chưa sẵn sàng cam kết.

Hoạt động từ Biển Đen tăng lên trong tuần qua, khi các nhà máy của Nga gia nhập thị trường xuất khẩu với lý do hoạt động trong nước chậm lại. Một nhà máy chào HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 610 USD/tấn cfr, phù hợp với nguồn nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi các giá chào vào khu vực Mena cũng ở mức 630-635 USD/tấn cfr. Một nguồn tin cho biết giá chào của Nga từ Biển Đen ở mức 600 USD/tấn fob.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 640-670 USD/tấn fob. Một thương nhân quan sát thấy một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường ở mức giá 640 USD/tấn fob, nhưng mức này được coi là không thể thực hiện được đối với người mua Nam Âu. Một thành viên thị trường khác báo cáo giá chào vào Ý ở mức 660 Euro/tấn (722 USD/tấn) cfr, bao gồm thuế và vào Bulgaria ở mức 650 Euro/tấn chưa bao gồm thuế. Một nhà cung cấp chào giá 760 USD/tấn cfr Ba Lan - rất có thể đã bao gồm thuế - nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết.

Giá cả dự kiến phục hồi nhẹ trong 2-3 tháng tới với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi nhẹ, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 2 dự kiến tầm 750 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

_Giá nhập khẩu phế liệu sắt ở Thổ Nhĩ Kỳ ổn định nhờ các hoạt động tích cực ở cả hai thị trường.

Các nhà máy được cho là đang tìm kiếm nguyên liệu cả tuần, với các dấu hiệu chào hàng hiện tại chưa rõ ràng vào ngày hôm qua, trong khi một số được cho là đã có yêu cầu cho đến giữa tháng 1. Các nhà cung cấp tiếp tục tìm cách đẩy thị trường lên cao hơn với mức giá được đưa ra ở mức 395 USD/tấn và cao hơn. Tâm lý trên thị trường phần lớn vẫn lạc quan.

Một số hoạt động giao dịch đường dài đã được thị trường biết đến vào thứ Sáu. Một nhà máy ở Izmir được cho là đã mua ít nhất một lô hàng phế liệu vào đầu tuần, trước khi giá tăng nhẹ vào ngày thứ năm. Thỏa thuận này được cho là có xuất xứ từ Baltic với HMS 1/2 80:20 có giá 388 USD/tấn.

_ Thị trường xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản rơi vào tình trạng bế tắc vào thứ Sáu do người bán duy trì mức giá chào chắc chắn và người mua vẫn đứng ngoài cuộc.

Nhiều thương nhân Nhật Bản băn khoăn không biết nên tiếp cận thị trường xuất khẩu như thế nào trong tuần này. Những biến động đáng kể về tỷ giá hối đoái và sự tăng giá của đồng yên so với đồng đô la Mỹ đã buộc các nhà xuất khẩu phải tăng giá chào hàng bằng đồng đô la. Nhưng người mua nước ngoài lại tỏ ra phản kháng với mức cao hơn này.

Người bán nhìn chung có triển vọng lạc quan về thị trường phế liệu sắt trong tháng tới. Tại thị trường trong nước, lợi nhuận sản xuất ổn định có thể hỗ trợ các nhà máy thép duy trì mức giá thu gom phế liệu hiện tại. Tại thị trường đường biển, nhu cầu thép của Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi nhờ các gói kích thích bổ sung từ chính phủ và thị trường phế liệu nội địa Mỹ dự kiến sẽ duy trì ổn định trong tháng 12.

Các thương nhân Nhật Bản nhắm đến mức giá 51,000-51,500 Yên/tấn fob cho H2 và 54,500-55,000 Yên/tấn fob cho HS. Nhưng mức giá thầu của người mua nước ngoài thấp hơn, đặc biệt sau khi đồng yên mạnh lên.

Các thương nhân đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn so với tuần trước đó, nhưng những người mua phế liệu lớn của Việt Nam vẫn duy trì giá thầu phế liệu Nhật Bản, với H2 ở mức 375 USD/tấn cfr và shindachi ở mức 395 USD/tấn cfr. Một nguồn tin giao dịch cho biết chỉ một số nhà máy ở miền bắc Việt Nam có thể cân nhắc H2 ở mức khoảng 380 USD/tấn cfr, nhưng với yêu cầu chất lượng khắt khe hơn.

Người mua Đài Loan cho thấy nhu cầu đối với phế liệu Nhật Bản trong tuần này rất ít, tập trung vào phế liệu đóng container. Nhưng với mức giá phế liệu đóng container có thể giao dịch tăng lên $372/t cfr, các thương nhân Nhật Bản cho biết việc người mua Đài Loan chấp nhận H1/H2 50:50 ở mức giá trên $380/t cfr chỉ là vấn đề thời gian.

Người mua Hàn Quốc vẫn vắng mặt trên thị trường đường biển sau đợt giảm giá thứ năm tại thị trường nội địa trong tuần này. Người mua HS chính ở Hàn Quốc đã không mua hàng trong hơn một tháng.

Giá thu gom nội địa ở Nhật Bản không thay đổi kể từ ngày 1/11, với H2 ở mức 50,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và ở mức 50,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara. Giá thu gom tại Vịnh Tokyo vẫn ổn định trong tuần.

_ Giá nhập khẩu phế thép đường biển dài của Việt Nam ổn định trong tuần từ 20-24/11, mặc dù giá ở những nơi khác ở Châu Á ổn định hơn. Các nhà máy thép Việt Nam giữ mức giá thầu ổn định do yếu tố cơ bản về thép trong nước yếu hơn.

Tâm lý trên thị trường thép và phế liệu đường biển được củng cố. Tuy nhiên, các nhà máy Việt Nam do dự trong việc tăng giá thu mua phế liệu sắt do giá thép xây dựng trong nước giảm.

Giá chào dự kiến từ các nhà cung cấp phế liệu đường dài vẫn không thay đổi ở mức 400-405 USD/tấn cfr Việt Nam cho HMS 1/2 80:20, trong khi không có giá thầu chắc chắn nào xuất hiện trong tuần qua.

Giá phế liệu trong nước vẫn ổn định ở mức 360-370 USD/tấn đối với phế liệu dày 1-3mm tại miền Nam Việt Nam trong tuần. Một số nhà máy duy trì giá thầu H2 Nhật Bản ở mức 375 USD/tấn cfr, trong khi giá chào tăng lên 385-390 USD/tấn cfr.

_ Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ổn định hơn do các nhà máy thép tăng giá thầu nhẹ nhưng người bán vẫn kiên quyết với giá chào của họ.

Không có giao dịch nào chốt nhưng giá thầu ổn định ở mức cao hơn ở mức 370-372 USD/tấn, do một số nhà máy cố gắng đảm bảo hàng hóa và tăng nhẹ giá thầu của họ.

Một số người mua cho biết hiện tại họ không muốn theo đuổi các mức giá cao hơn vì họ không có cùng sự lạc quan và triển vọng về giá như người bán, đồng thời nói thêm rằng họ có đủ lượng phế liệu tồn kho từ hai tháng trở lên.

Nhiều người bán tiếp tục đặt kỳ vọng tăng giá đối với thị trường phế liệu vì giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng và kỳ vọng giá phế liệu nội địa của Mỹ sẽ tăng trong tháng 12.

Những người tham gia thị trường cho biết, ít chào bán hơn từ các nhà cung cấp phế liệu thay thế ở Nhật Bản do tỷ giá hối đoái không ổn định trong tuần này cũng có thể khiến một số người mua tăng giá thầu, những người tham gia thị trường cho biết vì lo ngại giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nhìn chung, thị trường phế thép toàn cầu đang diễn biến ổn định và khá im ắng vì người mua còn cảnh giác với triển vọng giá cuối năm. Tuy nhiên, dự kiến biến động giá chính trong 2 tháng tới là biến động tăng trưởng nhẹ, phù hợp với kỳ vọng thị trường thép, do bị cản trở bởi các cắt giảm sản xuất cuối năm. Phạm vi tăng nhẹ 20-30 USD/tấn ở các khu vực tới tháng 12/2023.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.