THỊ TRƯỜNG THÉP
Giá cả biến động giảm nhẹ tuần này dù tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi việc triển khai các chính sách bất động sản của Chính phủ. Tuy nhiên, sức mua chậm, nguồn cung cao vẫn đang là áp lực và là mối lo cho thị trường khi bước vào mùa thấp điểm.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Quảng Châu và Thâm Quyến, hai thành phố lớn ở miền nam Trung Quốc, tuyên bố nới lỏng các hạn chế mua nhà từ ngày 29/5. Quảng Châu đã hạ tỷ lệ trả trước tối thiểu đối với người mua nhà thứ nhất và thứ hai xuống lần lượt là 15% và 25%, đồng thời loại bỏ giới hạn lãi suất cho vay thế chấp thương mại thấp nhất.
Thâm Quyến đã hạ tỷ lệ trả trước từ 30% xuống 20% đối với người mua nhà lần đầu và từ 40% xuống 30% đối với người mua nhà thứ hai, đồng thời cắt giảm 35% lãi suất cho vay thế chấp thấp nhất. Những người tham gia thị trường đang chờ đợi thành phố Bắc Kinh đưa ra chính sách kích thích. Các chính sách này nằm trong dự đoán và đã được thị trường thép định giá nên những người tham gia không phản ứng tích cực. Các công ty thương mại cho biết mối lo ngại về tình trạng dư cung và áp lực từ hàng tồn kho vẫn còn.
Chính phủ trung ương Trung Quốc, Hội đồng Nhà nước cđã công bố vào ngày 29/5 kế hoạch hành động tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon của đất nước trong giai đoạn 2024-25, trong đó tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục kiểm soát sản xuất thép vào năm 2024. Điều này làm dấy lên kỳ vọng của thị trường về việc bắt buộc cắt giảm sản lượng trong thời gian còn lại của năm nay và thúc đẩy tâm lý thị trường.
Nhưng theo Cục Thống kê Quốc gia, do sản lượng thép từ tháng 1 đến tháng 4 của Trung Quốc giảm 3% so với một năm trước đó nên sẽ không khó để đạt được sản lượng ổn định trong cả năm kể từ năm 2023. Yêu cầu cụ thể về kiểm soát sản xuất không được đề cập trong kế hoạch này.Do đó, tác động của chính sách này không mang lại manh mối nào cho triển vọng nguồn cung.
Kế hoạch hành động cũng đề cập rằng các khu vực chậm tiến độ về tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon trong ba năm đầu của giai đoạn 2021-25 sẽ không được phép bổ sung bất kỳ công suất thép mới nào trong thời gian còn lại của giai đoạn này. Tất cả các dự án thép mới và dự án nâng cấp hoặc mở rộng công suất thép phải đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cấp độ A. Sản xuất thép từ các nhà máy lò hồ quang điện đặt mục tiêu đạt 15% tổng sản lượng thép vào cuối năm 2025, với lượng tiêu thụ phế liệu sắt đạt 300 triệu tấn. Ngành thép sẽ cần giảm 53 triệu tấn khí thải CO2 trong giai đoạn 2024-25 kể từ năm 2023.
Tâm lý thị trường được cải thiện nhưng giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn trì trệ. Tồn kho thép cây của thương nhân và nhà sản xuất giảm 140,000 tấn so với tuần trước, chậm lại so với mức giảm 430,000 tấn của tuần trước.
Thép công nghiệp
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn về 3,840 NDT/tấn (530.32 USD/tấn) vào ngày 30/5.
Người bán đã tăng giá thêm 20-30 NDT/tấn lên 3,860-3,870 NDT/tấn vào buổi sáng thứ năm với tâm lý tích cực sau khi chính quyền trung ương cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát sản xuất thép vào năm 2024 để nỗ lực khử cacbon. Nhưng sự gia tăng hàng tồn kho HRC đã hạ nhiệt tâm lý vào buổi chiều.
Tồn kho HRC do các nhà máy thép và công ty thương mại nắm giữ đã tăng 60,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 25,000 tấn vào tuần trước. Đây là lần tăng hàng tồn kho thứ hai kể từ cuối tháng 3 với đợt tăng hàng tồn kho đầu tiên diễn ra vào đầu tháng 5 do kỳ nghỉ Lễ Lao động tạm lắng. Hoạt động trên thị trường giao ngay chậm lại vào buổi chiều thứ năm và người bán giảm giá HRC xuống 3,840-3,850 NDT/tấn.
Thị trường xuất khẩu
Người bán hạ giá bán xuống mức tương đương khoảng 530-540 USD/tấn fob Trung Quốc từ mức 538-540 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 để kích thích mua. Hầu hết người mua bằng đường biển đều im lặng trước giá thầu vì họ không chắc chắn về xu hướng giá, đặc biệt đối với thép cuộn Trung Quốc. Một số nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán SS400 với giá 540 USD/tấn fob Trung Quốc cho Trung Đông trong tuần này, trong khi người mua Việt Nam không thể chấp nhận mức giá trên 528-530 USD/tấn cfr Việt Nam, khoảng 516-518 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một số thương nhân nhỏ hơn xuất hiện trở lại trên thị trường với giá chào cực thấp ở mức 535 USD/tấn và 540 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q195 và Q235 của Trung Quốc không có thuế giá trị gia tăng (VAT). Những người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết, những lời chào hàng đó thấp hơn khoảng 20 USD/tấn so với những chào bán có VAT, tuy nhiên họ vẫn không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.
Một số giao dịch đối với cuộn cấp SAE1006 của Nhật Bản đã được ký kết ở mức 575 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 7 mà không có thêm thông tin chi tiết. Các thương nhân Việt Nam cho biết, người mua Việt Nam có thể chấp nhận những cuộn thép Nhật Bản có giá cao hơn vì họ có thể sản xuất sâu hơn vào các sản phẩm thép hạ nguồn và sau đó xuất khẩu sang Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng 575 USD/tấn cfr Việt Nam là quá thấp để được các nhà máy Nhật Bản chấp nhận, vốn hiện đang chào giá cao tới 600 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi họ bán thép cuộn ở mức 580 USD/tấn cfr Việt Nam vào tháng trước.
Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã giảm giá chào xuống còn 565 USD/tấn cif Việt Nam từ mức giá chào chính thức ở mức 595-610 USD/tấn cif mà Việt Nam công bố vào ngày 10/5. Những lời chào hàng này phù hợp với những lời chào hàng của Trung Quốc ở mức 560-575 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có nhu cầu nào được đưa ra trong bối cảnh không chắc chắn.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc chào bán thép tấm SS400 ở mức giá 560-570 USD/tấn fob trong tuần này. Một nhà máy tư nhân đã bán vào cuối tuần trước một lô hàng dạng tấm với giá 570 USD/tấn fob cho giao hàng nhanh chóng và một lô hàng khác với giá 550 USD/tấn fob cho chuyến hàng từ tháng 7 đến tháng 8. Một nhà máy tư nhân khác ở phía bắc Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận đơn đặt hàng với giá 558-560 USD/tấn fob. Nhà máy thứ ba chào giá 580 USD/tấn fob nhưng thu hút được ít người mua. Tấm loại Q345 có giá cao hơn 30-35 USD/tấn so với loại SS400.
Các giá chào đối với cuộn cán nguội nằm trong khoảng 605-650 USD/tấn fob, có khả năng đàm phán cho các chào hàng cao cấp hơn. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã bán CRC với giá 590 USD/tấn fob trong tuần này cho người mua Nam Mỹ. Mức khả thi là 590-600 USD/tấn fob đối với CRC dày 1.0mm, chiều rộng 1250mm tùy thuộc vào nhà máy và số lượng.
THỊ TRƯỜNG QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt giảm tuần qua do nhu cầu ngắn hạn yếu và dữ liệu nhà máy ảm đạm tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc đè nặng lên tâm lý thị trường. Giá mất khoảng 5 USD/tấn trong tuần xuống 115 USD/tấn cfr Trung Quốc cuối tuần qua.
Một cuộc khảo sát chính thức của nhà máy cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng 5, tiếp tục kêu gọi các biện pháp kích thích mới khi cuộc khủng hoảng tài sản kéo dài tiếp tục đè nặng lên các doanh nghiệp, người tiêu dùng và nhà đầu tư.
Tâm lý thị trường yếu trước số liệu kinh tế vĩ mô giảm và thị trường thép ảm đạm. Việc cắt giảm sản xuất thép cũng sẽ gây tác động giảm giá lên giá quặng.
Ngành thép Trung Quốc vẫn đang đối phó với áp lực từ khủng hoảng nợ bất động sản và nhu cầu chậm. Sự phục hồi ngành thép sẽ mất nhiều thời gian với các chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ hạn chế. Trong khi đó, thị trường bước vào mùa thấp điểm tháng 6.
Do đó, giá quặng dự kiến biến động giảm nhẹ trong tháng 6,phổ biến phạm vi 110-115 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
TRIỂN VỌNG NGÀNH THÉP
Thị trường đang giằng co giữa kỳ vọng hỗ trợ từ các chính sách bất động sản của Chính phủ và thực tế áp lực cung tăng – cầu giảm, nhất là khi mùa mưa gần bắt đầu.
Yếu tố hỗ trợ có thể kể đến là chính sách hỗ trợ thị trường nhà ở của Chính quyền Bắc Kinh và kiểm soát khí thải sẽ tác động tới nguồn cung. Bắc Kinh áp mức trần lên sản xuất thép, nhằm giảm cung và khí thải carbon. Giới phân tích cho rằng họ cần cắt giảm sản xuất hơn nữa để kiềm chế dư thừa công suất.
Một yếu tố khác là hỗ trợ chi phí đầu vào của quắng sắt, than cốc vẫn ở mức cao. Chi phí sẽ giữ các nhà máy không giảm giá sâu để bảo đảm lợi nhuận.
Tuy nhiên, áp lực nặng nề hơn khi nguồn cung đang cao và nhu cầu yếu. Tiêu thụ thép tại Trung Quốc được dự báo tiếp tục co lại năm nay. Nguyên nhân là khủng hoảng bất động sản chưa chạm đáy và tăng trưởng nhu cầu cơ sở hạ tầng tại các địa phương chậm lại.
Bên cạnh đó, một số nhà phân tích cho biết tiêu thụ thép trong cơ sở hạ tầng năm 2024 sẽ chỉ tăng 1-2%, thấp hơn nhiều so với dự báo 7-8% trước đó. Việc này diễn ra sau khi chính phủ Trung Quốc yêu cầu hàng chục chính quyền địa phương nợ nần nhiều phải dừng hoặc hoãn nhiều dự án cơ sở hạ tầng.
"Ngành thép Trung Quốc đang đối mặt với thách thức kép - năng lực sản xuất mạnh, nhưng nhu cầu lại yếu. Chìa khóa để giải quyết việc này là các hãng lớn phải ghìm sản xuất tương ứng với nhu cầu", Luo Tiejun - Phó chủ tịch Hiệp hội Sắt - Thép Trung Quốc (CISA) cho biết trong một sự kiện tuần trước tại phía nam Trung Quốc.
Bên cạnh đó, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vẫn chưa thành hiện thực và có vẻ còn xa vời hơn khi số liệu lạm phát tăng trở lại. Đúng như kỳ vọng của thị trường, FED vẫn tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5.25% - 5.5% và cho biết những dấu hiệu đáng thất vọng về tình hình lạm phát gần đây có thể làm trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất của cơ quan này. Thông tin này đã được thị trường đón nhận với những phản ứng khá thận trọng.
Điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa nhiều tại khu vực phía nam cũng sẽ cản trở các hoạt động xây dựng trong ngắn hạn.
Do vậy, giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ biến động phạm vi hẹp trong ngắn hạn. Giá theo xu hướng giảm chủ đạo vào tháng 6 và có thể biến động tăng nhẹ về tháng 7-tháng 8, dao động phổ biến mức 580-620 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC SAE1006 Trung Quốc.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
