THỊ TRƯỜNG THÉP
Thị trường thép bao quanh bởi các yếu tố tiêu cực từ sản lượng tăng, nhu cầu giảm, giá nguyên liệu thô và kỳ vọng thị trường yếu kéo giá cả giảm nhẹ tuần qua. Phần lớn các nhà máy hoạt động thua lỗ nên chọn cách giảm sản lượng để giảm tổn thất. Triển vọng chưa thể tươi sáng qua tháng 3.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Tồn kho tích lũy sau tết đã gây sức ép lên giá thép cây. Tồn kho thép cây của thương nhân và nhà sản xuất Trung Quốc tăng 1.23 triệu tấn so với mức trước kỳ nghỉ lễ. Tồn kho có thể tiếp tục tăng trong 2-3 tuần tới do nhu cầu thép xây dựng của Trung Quốc thường tăng từ giữa tháng 3.
So với thời điểm trước tết, giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 90 NDT/tấn xuống 3,790 NDT/tấn vào ngày 23/2.. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 74 NDT/tấn xuống 3,790 NDT/tấn.
Hầu hết các dự án ngoài trời vẫn bị đình chỉ do các công nhân xây dựng chưa trở lại sau kỳ nghỉ Lễ hội đèn lồng vào ngày 24/2.
Các thương nhân cắt giảm giá chào thanh cốt thép xuống còn 3,780-3,800 NDT/tấn để giảm lượng tồn kho do tồn kho thanh cốt thép tăng mạnh so với mức trước kỳ nghỉ lễ vào đầu tháng 2.
Một số nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép 20 NDT/tấn vào ngày 23/2.
Thép công nghiệp
Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng gần 900,000 tấn trong hai tuần qua, do thị trường thép Trung Quốc đình trệ trong kỳ nghỉ lễ và do nhu cầu sau kỳ nghỉ phục hồi chậm.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 90 NDT/tấn xuống còn 3,920 NDT/tấn vào ngày 23/2. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 102 NDT/tấn xuống còn 3,902 NDT/tấn.
Tồn kho HRC năm nay cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, gây áp lực lên tâm lý. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường giao ngay có thể tăng từ tuần tới sau Lễ hội đèn lồng vào ngày 24/2.
Một nhà sản xuất thép ở miền đông Trung Quốc đang lên kế hoạch đại tu lò cao từ giữa tháng 3 đến tháng 7, cắt giảm sản lượng kim loại nóng 12,700 tấn/ngày.
Một nhà máy cho biết: “Lò cao đã được đại tu trong một thời gian dài và triển vọng nhu cầu hiện tại cũng mờ mịt”. Một số nhà máy thép lò cao khác cũng đang cân nhắc việc bảo trì nếu nhu cầu tiếp tục yếu.
Hầu hết các nhà máy lò điện hồ quang đã đóng cửa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc đang có kế hoạch tiếp tục sản xuất từ tuần tới sau Lễ hội đèn lồng vào thứ Bảy, trong khi một số trong số họ đang xem xét trì hoãn kế hoạch do nhu cầu yếu.
Thị trường xuất khẩu
Thị trường suy yếu nhẹ do tâm lý giảm giá ngoài nước và giá nội địa giảm. Một lô hàng cốt thép từ một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã được bán vào thị trường Đông Nam Á với giá 565-570 USD/tấn cfr trong tuần này, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 540-545 USD/tấn fob. Thỏa thuận này có thể là các đơn đặt hàng bán khống của các thương nhân với giá chào của các nhà sản xuất lớn ở Đông Trung Quốc ở mức 570 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết.
Thị trường cuộn cán nóng im ắng, với chào bán HRC SS400 giảm giảm 10 USD/tấn xuống 565-600 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua đường biển nhìn chung im lặng trước giá thầu trước khi trở nên rõ ràng hơn về xu hướng thị trường, đặc biệt sau khi giá bán nội địa Trung Quốc giảm.
Trong ngày thứ tư, một đơn hàng loại Q195 của Trung Quốc được bán với giá 545 USD/tấn cfr tại Việt Nam, trong khi các công ty thương mại không muốn bán HRC loại SS400 với giá dưới 550 USD/tấn cfr tại Việt Nam.
Các công ty thương mại chào giá 595-615 USD/tấn đối với cuộn SAE1006 từ Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng một số sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức thấp tới 585 USD/tấn cfr Việt Nam, giảm khoảng 5 USD/tấn so với trước lễ. Người mua Việt Nam im lặng trước giá thầu vì họ lo ngại giá sẽ sớm giảm thêm do lượng mua ít.
Giá chào xuất khẩu thép cuộn cán nguội của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc ở mức 640-665 USD/tấn fob trong tuần này. Số lượng giao dịch nhỏ đã được chốt ở mức 630 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5.
Đối với thép mạ kẽm nhúng nóng, giá chào xuất khẩu ở mức 640-660 USD/tấn fob đối với cuộn dày 1.0mm phủ 40g kẽm và người mua nhắm mục tiêu thấp hơn 10 USD/tấn so với mức chào hàng. Giá chào HDG dày 1.0mm phủ 80 g kẽm cao hơn 20 USD/tấn.
THỊ TRƯỜNG QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt có dấu hiệu nhích nhẹ vào ngày thứ sáu, ngày 23/2 do các giao dịch đường biển tích cực hơn, song với nhu cầu chậm chạp và giá thép giảm, quặng 62%fe nhập khẩu Trung Quốc đã mất khoảng 10 USD/tấn so với trước tết Nguyên đán xuống còn 121.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Nhu cầu thu mua sau kỳ nghỉ lễ không mạnh như dự đoán trong tuần đầu tiên sau khi Trung Quốc quay trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một nhà máy ở Hà Bắc cho biết: “Chúng tôi chỉ mua vài nghìn tấn quặng sắt trong tuần này vì trữ lượng quặng sắt của chúng tôi được xây dựng trước kỳ nghỉ lễ vẫn còn đủ”.
Triển vọng chung cho các tuần qua là giá thị trường hàng hóa giảm, quặng sắt không ngoại lệ do nhu cầu yếu và chưa thể phục hồi, trong khi các nhà máy Trung Quốc đang lên kế hoạch giảm sản xuất thép sẽ khiến giá giảm thêm.
Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung quặng sắt được cho là thắt chặt trong năm nay theo tập đoàn khai khoáng Vale (Brazil), với nhu cầu tại Trung Quốc cũng như tại các nước khác sẽ tăng trở lại. Điều này sẽ củng cố giá về Q2.
Dự kiến quặng sắt tháng 4 sẽ phục hồi nhẹ về 125-126 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Triển vọng
Thị trường dự kiến sẽ còn yếu đến hết tháng 2- nửa đầu tháng 3 vì nhu cầu chưa phục hồi sau lễ tết. Sang đến nửa cuối tháng 3, giá cả có thể diễn biến tốt hơn nhưng chậm tăng, có thể đạt đỉnh Q1 vào khoảng giữa đến cuối tháng 3. Mức tăng nhỏ vì tồn kho tăng và nhu cầu chưa giải phóng hoàn toàn.
Khả năng Fed cắt giảm lãi suất vẫn chưa thành hiện thực. Theo biên bản họp tháng 1/2024, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) muốn thấy thêm bằng chứng lạm phát đang hạ nhiệt về mục tiêu 2% một cách bền vững trước khi hạ lãi suất. Một số quan chức lo ngại tiến triển về lạm phát có thể chững lại. Nhìn chung, biên bản họp lần này củng cố cho kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong tương lai gần.
Thị trường có thể đón nhận yếu tố hỗ trợ tâm lý trước các chính sách kích thích kinh tế được công bố vào các cuộc họp tháng 3 tới. Các chỉ số mục tiêu hàng năm sẽ được công bố vào tháng 3. Điều này sẽ củng cố giá trong tháng.
Thị trường vẫn đang có bệ đỡ giá nguyên liệu thô. Yếu tố quyết định chính tới giá vẫn là cung-cầu trong thời gian tới.
Dự kiến chào giá HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam tăng chậm lên khoảng 615-620 USD/tấn cfr Việt Nam nửa cuối tháng 3.
Tháng 3 có thể sẽ nâng đỡ cho thị trường tháng 4 khi mà sức mua được giải phóng hoàn toàn, điều kiện thời tiết cải thiện và thị trường vào mùa cao điểm truyền thống. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận thấp cũng sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá. Tuy nhiên, sẽ không có sự đột phá nào mà sẽ chỉ dàn trải chậm chạp. Bắc Kinh vẫn đang phải vật lộn với một nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả và chính sách kích thích trước đó của nước này tỏ ra không có tác dụng. Do đó, chào giá vào tháng 4 nhích lên tầm 630 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC SAE1006 Trung Quốc.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
