Châu Âu

Tấm dày: Các nhà sản xuất thép tấm dày châu Âu đã tăng giá chào bán trong hai tuần qua để phản ánh chi phí sản xuất tăng cao do chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông.

Ở phía nam, các nhà máy cán lại phần lớn đã đáp ứng được sản lượng tháng 4 khi tuần trước người mua đổ xô đặt hàng ở mức giá cũ là 700-730 Euro/tấn xuất xưởng cho loại thép S275. Sau khi hài lòng với số lượng đơn đặt hàng đã thu thập được, các nhà cung cấp đã rút lại giá chào bán, quay lại với mức tăng 40-50 Euro/tấn so với mức giá trước đó.

Tại Ý, các nhà máy cán thép nhìn chung đều nhất trí, đưa ra mức giá sản lượng tháng 5 là 750-770 euro/tấn xuất xưởng cho thép S275, tương đương với 780-800 euro/tấn xuất xưởng cho thép S355. Một trung tâm dịch vụ báo cáo nhận được mức giá 770 euro/tấn và 800 euro/tấn (giá giao hàng) cho thép S275 và S355 tương ứng. Một trung tâm dịch vụ khác cũng nhận được báo giá 800 euro/tấn cho thép S355, đồng thời cho biết thêm hai nhà cung cấp địa phương hiện đang tạm ngừng cung cấp. Hoạt động mua hàng chậm lại trong tuần này sau một đợt tăng nhẹ vào tuần trước do khách hàng cố gắng đón đầu xu hướng tăng giá. Nhu cầu vẫn còn yếu và chi phí ngày càng tăng, một số nhà sản xuất có thể phải tạm ngừng hoạt động.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng ngày thứ sáu Châu Âu tăng nhẹ do nhận định nguồn cung trong nước thắt chặt hơn.

Một nhà máy lớn cho biết họ đang đạt được mức giá khoảng 710-720 euro/tấn (giá cơ bản) ở khu vực phía bắc, mặc dù một số người mua lớn hơn vẫn cho rằng họ có thể mua ở mức giá gần 660-670 euro/tấn (giá cơ bản). Một nhà máy lớn khác đang chào bán trên 700 euro/tấn nhưng chấp nhận mức giá gần 680 euro/tấn (giá cơ bản) cho các lô hàng giao trong quý 2. Một số người cho rằng điều này vẫn mang lại cho nhà máy lợi nhuận rất cao, dựa trên chi phí nguyên vật liệu – chi phí năng lượng tăng có thể đã làm giảm lợi nhuận ở một mức độ nào đó, tùy thuộc vào cách định giá và phòng ngừa rủi ro, nhưng chênh lệch vẫn ở mức khoảng 220 euro/tấn.

Một nhà máy lớn đã chào bán cho một nhà buôn ở Bắc Âu với giá 730 euro/tấn (giá cơ bản), và sang Ý với giá 750 euro/tấn (giá cơ bản). Một nhà máy của Ý ấn định mức giá khả thi quanh mức 700 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng tận nơi).

Thổ Nhĩ Kỳ

HRC: Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã đáp ứng đủ công suất tháng 5 sau một đợt mua ồ ạt ngắn ngủi kéo dài từ ngày 2 đến ngày 6/3.

Trong nước, một nhà máy ở vùng Marmara chào bán cho khách hàng với giá 615-620 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất khác vào đầu tuần ban đầu chào giá 610 USD/tấn xuất xưởng, sau đó nâng giá lên 620 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Năm, theo một trung tâm dịch vụ.

Về nhập khẩu, giá chào bán từ Trung Quốc tăng vọt, được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm và giá cước vận chuyển tăng mạnh. Các nhà giao dịch chào bán thép Q195 từ các nhà máy hạng nhất ở mức 540-545 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 5, thu hút rất ít hoặc không có sự quan tâm.

Qua Biển Đen, một nhà máy đã ngừng chào bán trong tuần này sau khi thu được doanh số bán hàng ở mức 520-530 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 5.

Về xuất khẩu, mức giá 590-610 USD/tấn FOB được chào bán cho EU cho lô hàng tháng 5 đến tháng 6 tùy thuộc vào nhà máy. Một nhà sản xuất cho biết họ đang tìm kiếm các đơn đặt hàng ở mức giá 600 USD/tấn FOB, và cho biết thêm rằng các đơn hàng này dành cho việc giao hàng vào giữa tháng Sáu. Một nhà cung cấp khác được cho là đã tăng mức giá chào bán trong tuần này lên 600 USD/tấn FOB, một mức giá đã được ghi nhận tại Ukraine.

Thép thanh: Thị trường thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định, với người mua đang tích cực tích trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ Eid-al-Fitr bắt đầu từ ngày 19/3. Các nhà máy đang đẩy giá tăng dần mỗi ngày và đã báo hiệu cho người mua rằng sẽ có những đợt tăng giá hơn nữa trong tuần cuối tháng 3 sau kỳ nghỉ lễ, viện dẫn lý do là mùa cao điểm xây dựng sắp bắt đầu, cũng như áp lực chi phí rõ ràng sẽ tiếp diễn nếu chiến tranh Mỹ-Israel với Iran tiếp tục.

Một nhà máy lớn ở vùng Iskenderun đã tăng giá thêm 8 USD/tấn lên 552 USD/tấn xuất xưởng, vẫn thấp hơn hầu hết các mức giá khác được báo cáo trong tuần qua, và vẫn tiếp tục bán hàng. Giá tham khảo từ Izmir vẫn ở mức 555-560 USD/tấn xuất xưởng.

Nhà máy lớn nhất vùng Marmara vẫn bán với giá 570 USD/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy khác trong khu vực đã đẩy giá tham khảo của họ lên cao hơn 5 USD/tấn, lên mức 575-580 USD/tấn xuất xưởng. Việc bán khối lượng lớn sang châu Âu trong tuần này có thể giúp các nhà máy tự tin hơn vào thị trường Marmara nội địa trong vài tuần tới, vì nguồn cung tổng thể sẽ thấp hơn.

HDG: Giá thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong tuần này do các vấn đề vận chuyển hàng hóa kéo dài gây ra bởi chiến tranh Mỹ-Iran và thông báo về mức giá chống bán phá giá (AD) đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng HDG Z100 0.50mm trong nước tăng lên 800-810 USD/tấn xuất xưởng, không có nhà máy cán thép nào sẵn sàng chấp nhận mức giá dưới 800 USD/tấn ngoại trừ một nhà máy duy nhất chào giá ở mức 785-795 USD/tấn xuất xưởng, nhưng vẫn tăng 20-25 USD/tấn so với tuần trước. Người mua không muốn mua ở mức giá này, và các trung tâm dịch vụ thép bày tỏ lo ngại về chi phí sản xuất cao sẽ tiếp tục làm giảm lợi nhuận của họ, trong bối cảnh biên độ thuế chống bán phá giá dự kiến ​​sẽ làm ngừng nhập khẩu.

Xuất khẩu đang bị tạm dừng, với giá chào bán HDG Z100 0.50mm ở mức 730-760 USD/tấn FOB với thời gian giao hàng vào tháng 4 và tháng 5, nhưng các giao dịch rất hạn chế. Một nhà xuất khẩu nhận được yêu cầu từ Ả Rập Xê Út về đơn đặt hàng 2,200-2,500 tấn và chào bán HDG độ dày 2-2.5mm loại S350GD ở mức 725-730 USD/tấn xuất xưởng, nhưng giao dịch không được hoàn tất do rủi ro vận chuyển. Một nhà xuất khẩu cho biết giá cước vận chuyển đến Jeddah là 160 USD/tấn và đến Dammam là 200 USD/tấn, khiến thỏa thuận không khả thi.

CRC: Giá chào bán thép CRC trong nước dao động quanh mức 680-700 USD/tấn xuất xưởng, nhưng người mua không thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ bất chấp thông báo chống bán phá giá. Giá thép cán nóng tăng cũng không kích thích nhu cầu mua, vì người mua vẫn không chắc chắn liệu giá sẽ ổn định hay tăng trở lại trong những tuần tới. Hầu hết các nhà máy cán thép đang tập trung nhiều hơn vào thị trường nội địa sau khi giá trong nước liên tục tăng.

Giá xuất khẩu thép cán nguội không tăng tương tự như giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG), vì xuất khẩu CRC vẫn bị hạn chế bởi cuộc điều tra chống bán phá giá của EU. Giá chào bán ở mức 625-640 USD/tấn FOB, với hầu hết các nhà sản xuất thép cán nguội đưa ra giá chào bán gần mức cao hơn trong khoảng giá này.

Trung Quốc

Phôi tấm: Một nhà máy thép lớn ở Trung Quốc đã nâng giá chào bán phôi xuất khẩu lên 495 USD/tấn FOB trong tuần này sau khi chốt các giao dịch ở mức tương đương 465-470 USD/tấn FOB hai tuần trước. Nhà máy này đã bán tổng cộng 10,000-20,000 tấn phôi sản xuất thép cuộn và tấm trong tuần này. Giá chào bán phôi loại cơ bản từ các công ty thương mại ở mức 470 USD/tấn FOB Trung Quốc trong tuần này cho lô hàng giao tháng 5, nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.90 USD/tấn) lên 3,280 nhân dân tệ/tấn vào ngày 13/3.

Hợp đồng HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.52% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó lên 3,295 nhân dân tệ/tấn vào ngày 13/3. Người bán đã tăng giá thêm 20 nhân dân tệ/tấn lên mức 3,280-3,290 nhân dân tệ/tấn do giá hợp đồng tương lai tăng, nhưng hoạt động giao dịch thực tế chậm lại so với ngày hôm trước.

Người bán đã nâng giá chào bán lên 480-505 USD/tấn fob Trung Quốc đối với thép cuộn SS400 và Q235 do giá nguyên liệu đầu vào tăng và kỳ vọng giá cả hàng hóa sẽ tăng do xung đột hiện tại ở Trung Đông. Người mua vận chuyển bằng đường biển hầu như không hoạt động do sự không chắc chắn của thị trường, chỉ có một số ít từ Nam Mỹ chào mua ở mức 470 USD/tấn fob Trung Quốc đối với thép cuộn Q235. Một lượng nhỏ thép cuộn cán nóng SS400 từ các nhà máy lớn của Trung Quốc đã được giao dịch ở mức 480-485 USD/tấn giao tại Trung Quốc sang Nam Mỹ vào tuần trước. Nhưng các nhà máy lớn của Trung Quốc không sẵn sàng bán ở mức giá đó trong tuần này do xu hướng giá tăng, theo nhận định của các chuyên gia thị trường. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán 50.000 tấn thép cuộn cán nóng với giá 485 USD/tấn FOB Trung Quốc cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thép thanh: Giá thép thanh xuất kho tại Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (1.45 USD/tấn) lên 3,140 nhân dân tệ/tấn vào ngày 13/3.

Giá quặng sắt tăng đáng kể trong tuần này, với chỉ số quặng ICX® 61% tăng 7.95 USD/tấn, tương đương 8%, lên 107.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo vào ngày 12/3 so với ngày 4/3. Nhưng giá thép chỉ tăng chưa đến 2% trong cùng kỳ, khiến một số nhà máy thép thanh của Trung Quốc lỗ từ 30-50 nhân dân tệ/tấn, dựa trên chi phí nguyên liệu thô mới nhất. Ít nhất 10 nhà máy thép thanh đã tăng giá thép thanh xuất xưởng thêm 20-30 nhân dân tệ/tấn hôm Thứ sáu.  

 Cước vận chuyển từ Trung Quốc đến Singapore đã tăng từ 20 USD/tấn tuần trước lên 25-30 USD/tấn tuần này, do giá dầu nhiên liệu tăng mạnh sau khi chiến tranh Mỹ-Iran nổ ra. Các nhà máy Trung Quốc đã tăng giá chào bán xuất khẩu thêm 5-10 USD/tấn so với tuần trước lên 475-485 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết tuần này, theo sau sự tăng giá trên thị trường nội địa.

Cuộn dây: Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá thép cuộn xuất xưởng nội địa thêm 15 nhân dân tệ/tấn lên 3,250 nhân dân tệ/tấn (471 USD/tấn) hôm Thứ sáu. Giá chào mua từ các nhà mua hàng Đông Nam Á đối với thép cuộn Trung Quốc đã tăng lên 505-510 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, các nhà tham gia thị trường cho biết, giá chào mua hiện tại quá thấp để được chấp nhận do chi phí vận chuyển đang tăng nhanh. Cước vận chuyển từ Trung Quốc đến các thị trường lớn ở Đông Nam Á đã tăng từ 10-20 USD/tấn tuần trước lên 20-30 USD/tấn tuần này.

Phôi thép: Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng ổn định ở mức 2,970 nhân dân tệ/tấn. Giá phôi thép Indonesia tăng 5 USD/tấn lên 485 USD/tấn FOB hôm Thứ sáu cho lô hàng giao tháng 4.

Việt Nam

HRC: Giá cước vận chuyển từ Trung Quốc đến các cảng lớn ở Việt Nam đã tăng lên 20-23 USD/tấn so với 14-15 USD/tấn một tuần trước.

Hầu như không có chào giá HRC nào trên thị trường do giá cước vận chuyển tăng mạnh và sự không chắc chắn về thời gian giao hàng chính xác.

Ấn Độ

Thép thanh: Giá thép thanh thứ cấp trong nước Ấn Độ đã tăng mạnh trong hai tuần qua do nhu cầu và chi phí đầu vào tăng cao sau cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran.

Giá thép thanh phế liệu nấu chảy thứ cấp ở mức 49,000-49,500 rupee/tấn (530-535 USD/tấn) tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tăng từ mức 47,000 rupee/tấn trước đó.

Nhu cầu về thép thanh thứ cấp đã tăng ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, khi người mua tích trữ hàng hóa để đề phòng giá tăng mạnh hoặc gián đoạn nguồn cung. Đồng thời, các nhà sản xuất đã tăng giá do chi phí đầu vào tăng lên. Giá năng lượng đã tăng mạnh đối với ngành thép, trong khi than nhiệt và phế liệu nhập khẩu trở nên đắt hơn do gián đoạn vận chuyển và sự mất giá của đồng rupee so với đô la Mỹ. Giá thép thanh thứ cấp ở mức 51,000 Rupee/tấn xuất xưởng tại Madhya Pradesh đối với loại 12mm.

Giá thép thanh cốt thép loại 12mm dùng cho lò cao đã tăng 1,000 Rupee/tấn lên 60,000 Rupee/tấn tại Mumbai. Một số nhà sản xuất thép tích hợp lớn đã tăng giá chào bán thêm 1,000 Rupee/tấn gần đây, giữ giá ở mức hỗ trợ thị trường bán lẻ. Nguồn cung đã bắt đầu tăng sau tình trạng thiếu hụt trong vài tuần qua, trong khi nhu cầu giảm, hạn chế đà tăng giá.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại dày 2.5-4mm ở mức 55,000 rupee/tấn (595 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tăng 700 rupee/tấn so với tuần trước. Giá hiện đang ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 1/2024.

Một nhà máy lớn, đã tăng giá niêm yết HRC vào đầu tháng 3, có thể sẽ tiếp tục tăng giá chào bán thêm khoảng 750 rupee/tấn vào tuần tới, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.

Giá chào bán thép cuộn cán nóng của Ấn Độ ở mức 640-645 USD/tấn CFR EU cho lô hàng tháng 4, so với 620-640 USD/tấn CFR của tuần trước. Do chi phí vận chuyển tăng từ 15-20 USD/tấn, các mức giá chào bán mới ngụ ý mức giá FOB là 565-570 USD/tấn.

Giá HRC nội địa của EU cũng đã tăng và có thể tiếp tục tăng do chi phí năng lượng và khó khăn trong chuỗi cung ứng. Điều này có thể dẫn đến sự quan tâm mua hàng mạnh mẽ hơn từ phía châu Âu đối với HRC nhập khẩu, một thương nhân cho biết.