Giá cả giảm lại tuần qua do nhu cầu thị trường sau tết chậm, chưa tăng như kỳ vọng, tồn kho gia tăng gây áp lực lên giá.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Sau tết, giá thị trường vật liệu xây dựng lúc đầu tăng mạnh sau đó yếu đi.
Nửa đầu tuần, thị trường mở cửa với không khí khởi sắc, các nhà máy thép đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, giá quay đầu giảm nửa cuối tuần.
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn xuống 4,070 NDT/tấn. Thép cây kỳ hạn tháng 5 cũng giảm nhẹ xuống 4,042 NDT/tấn.
Thương nhân giảm giá chào xuống còn 4,050-4,100 NDT/tấn để thúc đẩy bán hàng. Một số nhà máy phía đông Trung Quốc giảm giá xuất xưởng thép cây 20-50 NDT/tấn trong suốt ngày. Nhu cầu thép cây yếu do các dự án xây dựng không hoạt động trở lại trên diện rộng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tháng trước.
Dự trữ thép cây của thương nhân và nhà sản xuất đã tăng 1.5 triệu tấn so với tuần trước. Tồn kho thép cây thấp hơn một năm trước đó, nhưng việc gia tăng sẽ gây áp lực lên giá.
Ở cấp độ vĩ mô, dữ liệu mua bán bất động sản yếu, mức độ sửa chữa thấp hơn dự kiến. Về mặt thị trường, giao dịch trên thị trường hiện tại yếu, người buôn bán thận trọng, phần lớn chủ yếu là hàng chuyển đi. Các công trường chưa khởi công lại đến sau lễ hội đèn lồng, nên giá cả còn biến động yếu.
Cuộn cán nóng
Tuần này, giá cuộn cán nóng cũng mạnh lên nửa đầu tuần và sau đó yếu dần đi, với phạm vi 10-80 NDT/tấn, với kỳ vọng về giá phục hồi sau lễ hội nhưng nhu cầu chậm đã kéo giá giảm trở lại.
Mặc dù thị trường bắt đầu hoạt động trở lại sau lễ hội, nhưng việc khôi phục sản xuất của các nhà máy thép vẫn còn chậm, nhu cầu trên thị trường gần đây yếu và các giao dịch nhìn chung chủ yếu là yếu.
Giá giao ngay HRC tại Thượng Hải giảm 70 NDT/tấn xuống còn 4,130 NDT/tấn (613.90 USD/tấn). HRC kỳ hạn tháng 5 giảm xuống 4,057 NDT/tấn. Thương nhân đã tăng giá thêm 10-20 NDT/tấn vào sáng thứ năm lên 4,160-4,170 NDT/tấn nhưng tồn kho tăng đè nặng lên tâm lý vào buổi chiều, và kết quả là họ phải giảm giá.
Hàng tồn kho HRC được giữ bởi các thương nhân đã tăng khoảng 410,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 330,000 tấn vào tuần trước. HRC dự trữ tại các nhà máy thép giảm 40,000 tấn trong tuần này, cho thấy áp lực bán đã được chuyển từ các nhà máy sang các thương nhân.
Nhìn chung, dự kiến giá thép cuộn nóng ngắn hạn sẽ dao động chủ yếu ở mức yếu và ổn định, với phạm vi 30-50 nhân dân tệ.
Cuộn cán nguội
Tồn kho cuộn cán nguội hiện tích lũy sau lễ hội, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và là ở mức cao trong ba năm qua nên các doanh nghiệp đang thận trọng trước xu hướng thị trường tháng 2.
Giá trung bình của CRC 1.0*1250*2500 trong tuần này là 4,678 NDT/tấn, tăng 61 NDT/tấn so với tuần trước.
Dự kiến trong tháng 2, nguồn cung thép cuộn cán nguội có thể tiếp tục tăng và việc ban hành chính sách vĩ mô trong nước sẽ hỗ trợ tâm lý phần nào.Tuy nhiên, do công việc hạ nguồn bắt đầu muộn nên sức tiêu thụ thị trường không thể phục hồi hiệu quả.
Thị trường xuất khẩu
Một nhà máy Trung Quốc đã bán một lượng nhỏ HRC SS400 với giá 665 USD/tấn fob Trung Quốc vào đầu tuần này đến Nam Mỹ. Nhưng mức đó đã không còn nữa, vì giá thầu cao nhất cho SS400 là 635 USD/tấn fob Trung Quốc sau khi giá bán nội địa Trung Quốc giảm.
Một số giao dịch cho SS400 của Trung Quốc đã được ký kết tại mức 620-625 USD/tấn cfr Việt Nam trong hai ngày qua, tầm 610-615 USD/tấn fob Trung Quốc. Các mức đó quá thấp để đại diện cho thị trường chủ đạo do các công ty lớn của Trung Quốc đã miễn cưỡng nhận đơn đặt hàng ở mức giá đó. Các nhà máy chào giá trên 650 USD/tấn fob Trung Quốc, tăng khoảng 10-15 USD/tấn so với tuần trước.
Người mua Việt Nam im lặng với giá chào mức 655-670 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE1006 Trung Quốc, đặc biệt là sau khi thấy sự sụt giảm trong thị trường giao ngay và kỳ hạn Trung Quốc.
Giao dịch cho SAE1006 Trung Quốc được chốt ở mức 660-670 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần trước và đầu tuần này. Chỉ một vài người mua sẵn sàng đặt hàng ở mức 660 USD/tấn cfr Việt Nam.
Các nhà máy thép Trung Quốc chào giá thép cuộn cán nguội ở mức 715 USD-726 USD/tấn fob trong tuần này, tăng 5-15 USD/tấn so với trước tết Nguyên đán. Một số người mua đặt giá 700 USD/tấn fob cho CRC trong tuần đó, nhưng mức mục tiêu của họ giảm xuống 680-690 USD/tấn sau khi giá nội địa Trung Quốc giảm.
Quặng sắt
Giá quặng sắt biến động do kỳ vọng lượng hàng xuất khẩu của Brazil thấp trong quý đầu tiên của năm 2023 và nhu cầu thép mạnh ở Trung Quốc đang đối mặt với nhu cầu tiêu thụ thép chậm tại Trung Quốc sau tết. Mức giá cuối tuần qua hầu như không đổi ở mức 126,80 USD/tấn cfr Thanh Đảo so với tuần trước.
Các nhà phân tích của Sinosteel Futures cho biết: “Liệu mùa cao điểm của nhu cầu thiết bị đầu cuối có thể hỗ trợ mức giá hiện tại hay không vẫn cần được quan sát thêm.”
Giá quặng sắt và thép tại Trung Quốc đạt mức cao nhất trong nhiều tháng vào tháng 1 khi thị trường hồi phục từ tháng 11, được hỗ trợ bởi chính sách tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản ốm yếu của đất nước và việc dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt do COVID-19.
Tuy nhiên, sự phục hồi của giá quặng sắt đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý Trung Quốc, những người dường như đang cảnh giác để kiềm chế bất kỳ áp lực tăng tiềm ẩn nào đối với lạm phát hàng hóa.
Các nhà phân tích của Sinosteel cho biết: “Quặng sắt đang đối mặt với áp lực từ việc kiểm soát giá, vì vậy hãy chú ý đến rủi ro chính sách.” Rủi ro từ phía cung cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
Tồn kho quặng sắt nhập khẩu tại 45 cảng lớn của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng là 137.3 triệu tấn, dựa trên khảo sát từ ngày 20-27/1 của nhà cung cấp dữ liệu ngành Mysteel, tăng 5.2 triệu tấn, tương đương 4% so với khảo sát trước đó.
Nhìn chung, triển vọng giá cả dự kiến sẽ mạnh lên khi nhu cầu thép phục hồi sau lễ hội đèn lồng kết thúc tuần này, song biến động do phụ thuộc vào các chính sách quản lý giá, kiểm soát covid và nhu cầu thép thực tế. Phạm vi khoảng 115-130 USD/tấn cfr Thanh Đảo tháng 2.
Triển vọng thị trường thép
Hướng tới năm 2023, mấu chốt của những mâu thuẫn trên thị trường vẫn nằm ở chỗ nhu cầu có phục hồi hay không và phục hồi đến đâu.
Nhìn chung, vào năm 2023, mâu thuẫn giữa cung và cầu sẽ giảm bớt và xu hướng giảm có thể kết thúc, cho thấy mô hình tạo đáy và phục hồi trong năm.
Yếu tố áp lực:
_Bất động sản yếu, nhu cầu chậm.
_Dịch bệnh tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng tới hậu cần và nhu cầu.
_Tiềm ẩn áp lực bên ngoài do chiến tranh, suy giảm kinh tế thế giới.
_Dư thừa công suất tiếp tục.
Yếu tố hỗ trợ:
_Chính quyền dự kiến tiếp tục nới lỏng chính sách cho vay, tạo tiền đề cho bất động sản chạm đáy và phục hồi.
_Các chính sách giảm sản xuất tiếp tục, kiềm chế sản lượng.
_Nới lỏng kiểm soát covid, thúc đẩy nhu cầu thép.
_Các chính sách kích thích kinh tế cuối năm 2022 phát huy hiệu quả hỗ trợ thị trường năm 2023.
_Lãi suất điều chỉnh tăng chậm, giảm áp lực lên thị trường so với năm 2022.
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất cho ngành thép là giá sẽ chạm đáy trong Q1/2023 và phạm vi tương đối ổn định so với cuối năm 2022.
Trên thị trường chào giá về Việt Nam, mặt hàng HRC SAE1006 biến động phạm vi 620-670 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 1-tháng 3 và tăng trưởng mạnh hơn trong tháng 4-tháng 6.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
