THÉP DÀI

_ Nhiều nhà máy thép cây Châu Âu thông báo tăng giá tháng 1 do chi phí năng lượng tăng cao. Trước kỳ nghỉ lễ, các nhà máy của Ý chỉ ra mục tiêu mới đối với thép cây ở mức 550 Euro/tấn xuất xưởng đối với giá cơ sở tại thị trường nội địa, so với mức khả thi là 490-500 Euro/tấn xuất xưởng vào giữa tháng 12 (750-760 Euro/tấn). Hầu hết các nhà sản xuất dự định chỉ quay trở lại giao dịch vào tuần tới, nhưng các nguồn tin cho rằng giá sẽ tiếp tục tăng vì các ước tính cho thấy chi phí sản xuất có thể tăng trên 100 Euro/tấn trong tháng 1 do chi phí năng lượng, vận chuyển và nguyên liệu thô cao hơn.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm khoảng 30-50 Euro/tấn trong 2 tháng đầu năm.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Nhu cầu năm sau sẽ được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của tổng thống Joe Biden, song giá đầu năm sẽ chịu áp lực nhu cầu thấp nên giá cả biến động quanh mức 1,000 USD/tấn trong tháng 1-tháng 2.

_ Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể kích thích thêm nhu cầu từ các nhà dự trữ trong nước trong tuần qua, sau khi đã tăng chào hàng vào giữa tuần.

Tất cả các chào bán thép cây nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tính theo đô la Mỹ tương đương vẫn ở mức 695-710 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tùy thuộc vào khu vực. Giá thép cây cung cấp trong nước bị ép tăng phần lớn do giá nhập khẩu phế liệu tăng.

Nhu cầu thép cây trong nước thấp trong mùa đông, cùng với áp lực tăng giá nhập khẩu phế liệu, tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận thép cây phế liệu của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bán được vài đơn hàng xuất khẩu thép cây vì thị trường nước ngoài có thể thiếu cung sau tháng 12 không hoạt động.

Chi phí năng lượng, phế tăng sẽ hỗ trợ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhu cầu chậm sẽ khiến giá biến động, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Giá sẽ phục hồi vào tháng 2, đạt tầm 720-740 USD/tấn fob.

_ Các nhà cung cấp thép cây từ khu vực Biển Đen đã bắt đầu năm nay với một tâm lý tích cực, được khuyến khích bởi các chuyển động đi lên ở các khu vực khác.

Nhiều chào bán hơn đã xuất hiện trong phân khúc thép cây vào tháng 1. Giá thép cây của Nga được báo cáo ở mức 730 USD/tấn fob Biển Đen, do thị trường nội địa tăng mạnh. Một nhà sản xuất Ukraine đã nhắm mục tiêu 720 USD/tấn fob trở lên. Nhưng chưa có giao dịch nào được báo cáo, với mức khả thi từ các đối thủ cạnh tranh chính là 700-710 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự kiến giá cả sẽ gặp áp lực tháng 1 khi cạnh tranh gia tăng từ Ấn Độ do nhu cầu nội địa yếu, sự suy yếu tại thị trường thép Châu Á nhưng sẽ phục hồi vào tháng 2 lên khoảng 750 USD/tấn fob.

THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu có dấu hiệu đảo chiều do những người tham gia dự đoán các nhà máy có thể tăng giá bán dựa vào chi phí năng lượng cao hơn, nhưng các giao dịch thấp hơn được thực hiện trong tuần trước đã kéo giá HRC Ý xuống.

Thanh khoản rất ít, với nhiều thành viên thị trường nghỉ lễ. Nhưng những người bán ở EU cho biết mức có thể đạt được vào Ý là khoảng 820-840 Euro/tấn (927-950 USD/tấn) được giao.

Đã có tin đồn về việc một người bán ở Ý giảm xuống 820 Euro/tấn xuất xưởng và thấp hơn ngay trước khi đóng cửa Giáng sinh, nhưng những người tham gia thị trường cho biết số tấn rất hạn chế và các nhà máy khác giữ giá cao hơn.

Trong mọi trường hợp, với việc nhập khẩu thấp hơn giá nội địa của Ý cho đến nay, các nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ cần phải giảm giá để thu hút các giao dịch. Một chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ý với giá 810 USD/tấn fob, tương đương với chỉ dưới 790 Euro/tấn cif Ý, đã bao gồm thuế. Ấn Độ thấp hơn nhiều so với mức đó, và một nhà máy của Ai Cập được cho là đã giảm giá 120 USD/tấn đối với mức nội địa trong vài ngày qua. Có khả năng nó cũng sẽ cần giảm giá chào hàng xuất khẩu.

Với xu hướng hàng tồn kho cao dựa trên lượng nhập khẩu mạnh giá thấp và nhu cầu chậm từ ngành ô tô, dịch covid tiếp tục khiến một số khu vực đóng cửa, giá thép sẽ còn giảm trong tháng 1-tháng 2, nhưng cũng có biến động dựa vào sự tái tích trữ nhẹ sau lễ. Phạm vi giá vào tầm 780-800 Euro/tấn.

_    Giá HRC nội địa Mỹ tăng nhẹ trong tuần này trong bối cảnh thị trường giao ngay yên tĩnh sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Chào giá tầm 1,600 USD/tấn. Thời gian sản xuất tăng từ 4 lên 4-5 tuần.

Có rất ít hoạt động trong tuần trước, diễn ra giữa kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới. Nhiều nguồn tin cho biết thời gian bắt đầu năm mới chậm chạp, với một số khách hàng vẫn không có mặt tại văn phòng. Giá HRC nhập khẩu vào Houston không đổi ở mức 1,200 USD/tấn ddp Houston.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng 1.2% so với tuần trước lên 1,071 USD/tấn do giá HRC tăng. Một năm trước, mức chênh lệch là 683 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm về tháng 1-tháng 2 xuống mức 1,400-1,500 USD/tấn. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4.

_  Giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ giảm do thương mại giảm, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu toàn cầu của Châu Âu nghỉ lễ và đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mất giá.

Các nhà máy đang chào bán HRC trong khoảng 810-850 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 3, quá xa đối với hầu hết người mua. Có một số đề nghị giao hàng vào tháng 2 cao hơn khoảng 10 USD/tấn.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường là tiêu cực, khi chào hàng nhập khẩu từ Ấn Độ thấp hơn tiếp tục làm giảm tâm lý. HRC của Ấn Độ được cho là thấp tới 785 USD/tấn cfr, và có nhiều ý kiến ​​cho rằng các nguồn gốc khác cũng có sẵn với mức giá tương tự. Không có hoạt động giao dịch nào được nghe thấy trên khắp các thị trường.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm tới tháng 2 vì cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu áp lực. Giá giảm xuống 780-800 USD/tấn fob.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng CIS đã tránh xa thị trường trong tuần này, với thời điểm cận ngày nghỉ lễ.

Một dấu hiệu cho HRC của CIS đối với các thị trường phi truyền thống đã được nghe thấy ở mức 790 USD/tấn fob Biển Đen. Nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng sau kỳ nghỉ lễ ở SNG, giá sẽ ổn định hơn.

Thị trường dự kiến còn áp lực trong tháng 1-tháng 2 khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 40-50 USD/tấn.  

PHẾ LIỆU

_Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Sáu do không có nhà cung cấp nào có HMS 1/2 80:20 cao cấp để chào bán được cho là sẵn sàng bán ở mức 470 USD/tấn cfr.

Cung và cầu trông vẫn tương đối cân bằng đối với lô hàng tháng 2 mặc dù mức cung có thể thấp hơn mức cầu. Một nhà máy ở Marmara đã mua hai chuyến hàng từ biển sâu vào hôm thứ Tư từ Baltic, cả hai đều có HMS 1/2 80:20 với giá 470 USD/tấn cfr.

_ Giá xuất khẩu phế liệu đen của Nhật Bản đã phục hồi trong tuần qua sau khi những người mua ở nước ngoài tái gia nhập thị trường đường biển do giá phế liệu trong nước tăng và mức tồn kho thấp.

Giá đấu thầu Kanto tháng 1 đã thanh toán vào ngày 12/1 ở mức tương đương 51,983 Yên/tấn (456 USD/tấn) fob, thiết lập một giai đoạn tăng giá cho thị trường xuất khẩu trong nửa cuối tuần sau một vài ngày đầu tuần trầm lắng.

_ Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan tiếp tục tăng trưởng vào thứ Sáu trong bối cảnh nhu cầu ổn định hơn và lượng cung giao ngay hạn chế.

Nhiều giao dịch được cho chốt mức 440 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với mức giao dịch trước đó. Một số người mua cho biết họ đang tìm kiếm kho phế liệu dự trữ trước kỳ nghỉ Tết âm lịch vào ngày 29/01-06/02 ở Đài Loan.

_ Giá chào bán H2 cho Việt Nam không đổi ở mức 505 USD/tấn cfr nhưng giá chào HS đã tăng lên trên 560 USD/tấn cfr sau khi người mua Hàn Quốc tăng giá mua mạnh ở mức yếu này.

Các thương nhân cho biết hầu hết các cuộc đàm phán đang diễn ra với các nhà máy ở miền Bắc Việt Nam vì giá phế liệu nội địa trong khu vực cao hơn giá phế liệu nhập khẩu. Các nhà máy phía Nam khá trầm lắng trên thị trường đường biển do giá phế liệu trong nước giảm và hoạt động kinh doanh phôi xuất khẩu chậm.

Nhìn chung, giá phế toàn cầu đã tăng trở lại cho nhu cầu năm mới và dự kiến sẽ biến động phạm vi hẹp trong tháng 1 trước khi tiếp tục gia tăng 20-30 USD/tấn trong tháng 2.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Theo số liệu công bố của Hiệp hội Thép Thế giới, sản lượng thép thô toàn cầu tháng 11 giảm 10% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 143.3 triệu tấn, mức thấp nhất trong vòng 19 tháng qua, và là tháng thứ tư liên tiếp có sự sụt giảm về sản lượng khi so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự điều chỉnh sản lượng của Trung Quốc khi tháng 11 chỉ đạt 69.3 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 02/2018.

Dự kiến sản lượng tháng 12 sẽ tiếp tục giảm với cắt giảm sản xuất Trung Quốc nhưng mức giảm không nhiều vì một số khu vực Trung Quốc có sự gia tăng sản xuất, cộng với sản xuất gia tăng toàn cầu chuẩn bị cho năm mới. Sản lượng vào tầm 141-142 triệu tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.