Châu Âu
Giá sản phẩm thép dài Châu Âu đã tăng trong tuần qua, phản ánh chi phí sản xuất ngày càng tăng và sản lượng giảm.
Giá bán thanh cốt thép của Ý tại thị trường nội địa đã tăng từ 570-580 Euro/tấn xuất xưởng lên 590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ. Một số nhà sản xuất chỉ phân bổ hạn chế cho đợt giao hàng năm 2023, thời gian bảo trì dự kiến sẽ kéo dài thêm một hoặc hai tuần. Trên thị trường kỳ hạn, chỉ số giao ngay của Ý (Pun) đã tăng lên 143.70 Euro/MWh trong tuần này. Giá phế liệu trên thị trường quốc tế cũng tiếp tục tăng, hỗ trợ giá trị EU. Thép dây chất lượng kéo của Ý có giá giao hàng 610-630 Euro/tấn, được hỗ trợ bởi sự phân bổ hạn ngạch chặt chẽ.
Các chào giá thép cây của Ý tới các nước lân cận được báo cáo ở mức khoảng 570 Euro/tấn fca, nhưng doanh số bán bị hạn chế và chủ yếu dành cho các nhu cầu cấp thiết, với các cuộc đàm phán về trọng tải lớn hơn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 12.
Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu tăng, với một số trung tâm dịch vụ đang tìm cách lấp đầy kho hàng và bổ sung lượng hàng tồn kho thấp. Một số trung tâm dịch vụ đã lo sợ trước thông tin cho rằng giá có thể tăng mạnh từ tháng 1 nếu tất cả người mua quay trở lại thị trường. Hầu hết đã mua những gì họ cần và trì hoãn việc mua do lo ngại về nhu cầu thực tế, và kết quả là trong những ngày gần đây họ bắt đầu đặt thêm, nhưng vẫn không muốn đầu cơ giá tăng.
Thời gian giao hàng phần lớn đã chuyển sang tháng 2, với một số nhà máy hiện đang làm việc vào tháng 3. Một người mua đã yêu cầu 300 tấn cho đợt giao hàng tháng 2 và nhà máy cho biết không có hàng. Các trung tâm dịch vụ cũng đang cố gắng đẩy giá thép tấm lên cao, mặc dù một số vẫn đang chào giá với mức giá khởi điểm tăng 6 Euro/tấn. Một trung tâm dịch vụ đã tăng giá tấm thêm 30 Euro/tấn vào thứ Hai, trong khi những người khác từ chối kinh doanh với mức giá không nằm trong khoảng 700 Euro/tấn, do chi phí thay thế ngày càng tăng.
Các nhà sản xuất HRC của Ý đang tìm cách đẩy giá lên cao hơn nữa, với một số đơn đặt hàng nhỏ hơn được thực hiện ở mức giá hiện tại, ở mức 660-680 Euro/tấn cơ bản được giao. Giá chào hàng xuất xưởng ở mức trên 660 Euro/tấn và những người tham gia thị trường cho biết giá chắc chắn cao hơn mức 650 Euro/tấn xuất xưởng. Tình trạng sẵn có dành cho các đợt giao hàng từ tháng 1 đến tháng 2 và thời gian bảo trì kéo dài hai tuần sẽ được một số nhà máy thực hiện vào tháng 12 trong thời gian nghỉ lễ thường chậm hơn.
Các giá chào nhập khẩu hầu hết được báo cáo ở mức 630-640 Euro/tấn cfr Ý, với một số giao dịch được ký kết ở mức giá thấp nhất trong phạm vi. Giá bán ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là 630 USD/tấn fob, trong khi một người bán cho biết họ dự kiến có thể nhận được nhu cầu từ Ý ở mức 615-620 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế bán phá giá.
Có nhiều chào bán nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng vào EU trong tuần này, từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng thời gian giao hàng kéo dài có nghĩa là người mua chưa sẵn sàng đặt hàng và mục tiêu của họ thấp hơn nhiều so với giá chào của nhà máy.
Một chào bán được báo cáo từ Việt Nam ở mức dưới 900 USD/tấn cfr Tây Ban Nha cho HDG z140 0.57mm, mà người mua cho là có thể thương lượng. Một người mua lớn báo cáo giá chào ở mức 870-900 USD/tấn cfr cho cùng thông số kỹ thuật và xuất xứ.
Một nhà máy Việt Nam lưu ý rằng giá chào đã tăng khoảng 55 USD/tấn kể từ cuối tháng 10, và trong khi giá chào lên tới 900 USD/tấn cfr, khách hàng mong đợi 840 USD/tấn cfr.
Một chào bán từ Ai Cập đứng ở mức 890 USD/tấn cfr Tây Ban Nha cho z140 0.57mm. Một chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra là khoảng 850 USD/tấn fob cho cùng thông số kỹ thuật, hoặc khoảng 900 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Những người tham gia thị trường cho biết thuế có thể được đàm phán để đưa vào. Các giá chào khác của Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở mức 840-870 USD/tấn fob cho z100 0.50mm trong nửa đầu tuần của ông. Ấn Độ cũng chào bán nhưng giá không được tiết lộ.
Tại thị trường Ý, một số chào hàng có giá cơ bản là 770-780 Euro/tấn. Một nhà máy chào giá 780 Euro/tấn xuất xưởng, và một nhà máy khác chào giá 790 Euro/tấn giao hàng cơ sở. Một nhà cung cấp Bắc Âu đã báo giá 810 Euro/tấn cơ bản được giao cho tháng 1 vào cuối tuần trước.
Mỹ
Mức chào hàng cao hơn từ các nhà máy đã giúp đẩy giá thép cuộn cán nóng tăng tuần thứ hai liên tiếp. Giá đã tăng hơn 300 USD/tấn so với mức thấp nhất trong tháng 9. Thị trường đã chậm lại trong vài tuần qua khi Mỹ sắp đến kỳ nghỉ lễ Tạ ơn vào tuần trước, với nhiều người mua vẫn đang trong kỳ nghỉ và sự suy thoái theo mùa đang diễn ra.
Doanh số bán hàng được báo cáo ở mức 950 USD/tấn, với các chào bán cho đơn hàng 500 tấn ở cùng mức, trong khi các chào bán khác tăng lên 1,000 USD/tấn mà không có doanh số hoặc giao dịch mua nào được xác nhận.
Thông báo tăng giá 150 USD/tấn của Nucor đã thúc đẩy giá chào bán của nhà máy tăng lên 1,100 USD/tấn và vấp phải sự hoài nghi từ thị trường, nhiều người cho rằng mức tăng giá quá cao. Thời gian giao hàng vẫn ổn định ở mức 8.6 tuần, kéo dài đến cuối tháng 1 với lượng hàng sẵn có được cho là có hạn. Một số nhà máy được cho là sẽ có HRC giao ngay vào tháng 2.
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Mỹ đã tăng trong tuần này do các nhà máy đảm bảo mức giá cao hơn và đẩy giá chào tăng cao. Một nhà máy cho biết họ đã đảm bảo mức giá HDG là 1,200 USD/tấn, với mức chào hàng lặp lại ở cùng mức đó. Các chào bán CRC lặp lại ở mức 1,200 USD/tấn.
Nguồn cung HDG được cho là đang thắt chặt hơn nữa, giữ cho thời gian giao hàng ổn định ở mức 11 tuần nhưng buộc phải đẩy chúng sang giữa tháng 2. Thời gian thực hiện CRC không thay đổi ở mức 10 tuần.
Nhập khẩu mạ kẽm ở mức giá khoảng 1,200 USD/tấn ddp Houston đã được thảo luận, nhưng thời gian giao hàng kéo dài trong tháng 4 và tháng 5 đang khiến nhiều người phải đứng ngoài cuộc.
Sự chặt chẽ của HDG có thể liên quan đến việc tăng mức tiêu thụ ô tô của một số nhà máy, ngoài mức tiêu thụ nội bộ tại một số cơ sở chế tạo của nhà máy.
CIS
Thị trường phôi thép CIS tăng trưởng với nhu cầu tăng và tâm lý tăng giá toàn cầu. Chào giá phôi tấm CIS tăng lên 490-530 USD/tấn fob tùy thuộc vào nhà cung cấp, giao hàng vào cuối tháng 1 hoặc tháng 2. Giá chào phôi tấm của Nga cho Trung Quốc tăng từ khoảng 470 USD/tấn cfr vài tuần trước lên 500-510 USD/tấn cfr.
Trên thị trường phôi thanh, những khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến hàng nhập khẩu vào cuối tháng 11, với tâm lý vững chắc vào cuối tuần này khi giá phế liệu tăng vọt trong các giao dịch mới nhất.
Các chào hàng phôi từ các cảng của Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 525-530 USD/tấn cfr trở lên trong nửa đầu tuần, với một số nhà cung cấp vẫn sẵn sàng bán ở mức khoảng 520-525 USD/tấn cfr cho các cảng phía bắc của đất nước. Không có thêm doanh số bán hàng nào sau khi báo cáo đặt hàng ở mức 517-518 USD/tấn cfr vài ngày đầu tuần, nhưng dự kiến sẽ được thực hiện sau khi chi phí phế liệu tăng mạnh. Một số nhà sản xuất từ Biển Đen đã rút lui khỏi thị trường xuất khẩu trong những ngày cuối tuần, dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng.
Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ổn định tuần này trước sự tăng mạnh của giá phế liệu và sự tăng giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ.
Nhà cung cấp khí đốt thuộc sở hữu nhà nước Botas cho biết họ sẽ giữ nguyên mức thuế khí đốt tháng 12 mặc dù chi phí nhập khẩu từ nguồn cung cấp từ Nga cao hơn. Điều này sẽ giúp giảm bớt phần nào lợi nhuận của các nhà máy thép đang hoạt động với công suất giảm và do đó chi phí mỗi tấn cao hơn.
Các nhà máy ở khu vực Marmara giữ giá chào của họ ổn định ở mức 580-605 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT, trong khi một nhà máy ở Izmir giữ giá chào ổn định ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng.
Các chào hàng xuất khẩu dao động trong khoảng 575-600 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, với 575 USD/tấn fob khó có thể có được do một số giao dịch ở mức 580 USD/tấn fob trở lên và giá phế liệu tăng mạnh.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy giá thép cuộn dây của họ lên cao, nhưng hầu hết họ đều tập trung vào doanh số bán hàng trong nước do người mua nước ngoài tỏ ra mờ nhạt với mức độ quan tâm mới. Các giá chào xuất khẩu đối với loại dây thép chất lượng dạng lưới được chốt ở mức 595-610 USD/tấn fob trong tuần này, nhưng hầu hết người mua đã bổ sung lượng hàng tồn kho ở mức thấp hơn trong nửa đầu tháng 11. Giá từ các nhà cung cấp toàn cầu khác vẫn hấp dẫn hơn.
Sau khi đặt hàng ở mức 570-580 USD/tấn fob cho khách hàng ở Châu Âu, khu vực MENA và Châu Mỹ, giá chào của Ai Cập là 580-590 USD/tấn fob cho các lô hàng từ tháng 1 đến tháng 2, với mức cao hơn trong phạm vi dành cho cấp chất lượng kéo.
Tại thị trường nội địa, Kardemir đã mở bán thanh dây chất lượng dạng lưới ở mức 610 USD/tấn xuất xưởng, với loại chất lượng kéo có giá 620 USD/tấn xuất xưởng trở lên. Ở Marmara, một nhà máy báo giá thép thanh chất lượng lưới ở mức giá xuất xưởng là 600-611 USD/tấn, trong khi các loại chất lượng kéo được báo cáo là được chào ở mức 610-620 USD/tấn xuất xưởng ở các khu vực khác nhau. Một người tham gia thị trường cho biết tỷ lệ sản xuất các sản phẩm thép dài dự kiến sẽ giảm từ 55% xuống còn khoảng 40% trong tháng 1.
Ấn Độ
Giá thanh cốt thép Ấn Độ vẫn chịu áp lực trong tuần này do người mua chậm quay trở lại thị trường sau khi lệnh cấm xây dựng kéo dài gần một tháng được dỡ bỏ ở Delhi. Giá tại Delhi cho loại lò cao 12mm hoặc thanh cốt thép sơ cấp giữ ổn định từ hai tuần trước đó ở mức 55,000 Rs/tấn (660 USD/tấn), trong khi giá thép cây phế liệu nấu chảy hoặc thanh cốt thép thứ cấp giảm 500 Rs/tấn xuống còn 47,000 Rs/tấn, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Lệnh cấm xây dựng không cần thiết ở Delhi và khu vực xung quanh, được chính phủ đưa ra vào ngày 2/11 nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm cao, đã bị thu hồi vào ngày 28/11 sau khi chất lượng không khí được cải thiện. Các thương nhân cho biết hoạt động thị trường gần như ngừng hoạt động trong tháng và người mua chậm quay trở lại thị trường ngay cả sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ.
Nhật Bản
Người mua phản đối việc giá xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản tăng thêm, thay vào đó họ chọn khám phá các lựa chọn cung cấp thay thế.
Các thương nhân Nhật Bản duy trì các chào hàng xuất khẩu ổn định, dự đoán thị trường nội địa sẽ sôi động hơn, đặc biệt sau khi nhận thấy nhu cầu từ người mua nước ngoài tăng lên kể từ tuần trước. Sự tăng giá của đồng yên càng hạn chế khả năng đàm phán của các nhà xuất khẩu. Một số người mua Đài Loan đặt giá thầu H1/H2 50:50 Nhật Bản ở mức 383-384 USD/tấn cfr hôm thứ năm, tăng nhẹ so với đầu tuần. Nhưng mức giá tương đương với đồng yên chỉ ở mức dưới 51,000 yên/tấn fob.
Hầu hết người mua Đài Loan tỏ ra không mặn mà với phế liệu Nhật Bản và tập trung vào phế liệu đóng container. Giá thầu chắc chắn cho HMS 1/2 80:20 đóng container là 375 USD/tấn cfr Đài Loan trong hai ngày qua. Giá phế liệu đóng container vẫn hấp dẫn hơn đối với người mua Đài Loan.
Việt Nam
Nhu cầu bổ sung hàng từ Việt Nam ổn định nhưng ý kiến về giá của người mua không đạt được mục tiêu của người bán. Giá thầu H2 của người mua Việt Nam vào khoảng 380 USD/tấn cfr, thấp hơn nhiều so với giá chào 390 USD/tấn cfr. Với rất ít cơ hội kết thúc giao dịch, các nhà máy chuyển sang mua phế liệu số lượng lớn trên biển ngắn từ Hongkong.
Giá phế liệu cao cấp hơn từ Nhật Bản dễ chấp nhận hơn đối với người mua Việt Nam do nguồn cung ở Việt Nam eo hẹp, dẫn đến giao dịch ở mức 410 USD/tấn cfr đối với HS và 405 USD/tấn cfr đối với shindachi trong tuần này.
Thị trường khá yên tĩnh khi không có thay đổi nào đối với các chào hàng trên 580 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc. Giá chào ổn định ở mức 620 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn cấp SAE của Nhật Bản. Người mua Việt Nam không sẵn lòng đấu thầu vì doanh số bán sản phẩm thép hạ nguồn chậm.
